operação comercial da portonave

OPERAÇÃO COMERCIAL DA PORTONAVE
30/11/2011
JULIANO PERIN
GERENTE COMERCIAL
DIA DA TRIUNFO
A EMPRESA
OPERAÇÃO COMERCIAL DA PORTONAVE
NÚMEROS
VANTAGENS COMPETITIVAS
Portonave S/A
LOCALIZAÇÃO
Portonave S/A
INFRAESTRUTURA
Investimento de 450 milhões
Cais
900 m
Berços de atracação
3
Canal em aprofundamento
14 m
Gates com balanças
10
Estacionamento para caminhões
Capacidade
Avenida Portuária
Portonave S/A
150 vagas
1 milhão TEUs
1,8 km
EQUIPAMENTOS
PORTÊINER POST PANAMAX
TRANSTÊINER
MHC - MOBILE HARBOR CRANE
CAMINHÃO TERMINAL TRACTOR
Portonave S/A
3
13
2
25
EMPILHADEIRA REACH STAKER
3
EMPILHADEIRA DE VAZIO
3
SCANNER
1
A EMPRESA
OPERAÇÃO COMERCIAL DA PORTONAVE
NÚMEROS
VANTAGENS COMPETITIVAS
Portonave S/A
OPERAÇÃO COMERCIAL DA PORTONAVE
• Core Business - Movimentação de Contêineres
•
•
•
•
Exportação
Importação
Cabotagem
Transbordo
• Armazenagem de contêineres
• Exportação e principalmente importação
• Iceport
• Armazenagem de carga refrigerada
• Trading company
• Operador Logístico
Portonave S/A
CLIENTES
• Armadores
• Exportadores
• Importadores
Portonave S/A
(Tradings, Agentes de carga e NVOCCs)
ARMADORES
• Responsável pelo transporte marítimo de cargas (navios e contêineres).
Clientes:
Portonave S/A
ARMADORES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
SERVIÇO
NWC1
NWC2
SAEC
SAFRAN
SAMBA
WMED
MESA
SPAIN
L CLASS
USA1
USA2
TANGO
ANS
SAX
NEW BRAZEX
UCLA
GS1
NHX
MSC/MAERSK
MSC/CSAV
HSUD/CMA CGM/HLC
HSUD/CMA CGM/HLC
MAERSK
MSC/MAERSK
HSUD/CMA CGM/CSAV/ZIM/NIVER
MSC
MAERSK
MSC
MSC/CSAV
HSUD/CSAV
NYK/HMM/HANJIN
ZIM
MAERSK/CMA CGM
HSUD
HLC/CSAV
NYK/HMM/PIL/KLINE
19
20
21
22
23
SEAS
FECSA
ASAX
NGEX
CSW
CMA CGM/CHINA SHIPPING
HANJIN/ZIM/HLC/WAN HAI/CCNI
CSAV
HSUD/MAERSK
MOL
Portonave S/A
ARMADORES
TRADE
EUROPA
EUROPA
EUROPA
EUROPA
EUROPA
MEDITERRÂNEO
MEDITERRÂNEO
ESPANHA
ESPANHA
ESTADOS UNIDOS
ESTADOS UNIDOS
ESTADOS UNIDOS
ESTADOS UNIDOS
ESTADOS UNIDOS
AMÉRICA CENTRAL
AMÉRICA CENTRAL
AMÉRICA CENTRAL
ÁSIA
ÁSIA
ÁSIA
ÁSIA
ÁSIA
ÁSIA
LINHAS MARÍTIMAS
Portonave S/A
ARMADORES
O que os armadores procuram em um porto?
- Carga
- Condição de atracação
- Tarifa
- Produtividade nas operações
Portonave S/A
ARMADORES
Negociação
• Disponibilidade de janela de atracação
• Tarifas - box rate
• Embarque e descarga de cntr
• Remoções
• Taxa de atracação
• ISPS Code
• Proposta realizada para o armador
• Acordo das condições operacionais
Portonave S/A
ARMADORES
Contratos
• Contrato por linha marítima
• Geralmente possuem prazo de 1 ou 2 anos
• Não costumam ter penalidades caso o armador
deixe de operar no terminal
• Possuem um Notice de 60 ou 90 dias
• Renovações
• Geralmente com base nos índices de inflação
• Efeito mercado (oferta/procura)
• Escalas semanais
Portonave S/A
ARMADORES
Situação atual de mercado
• Crise internacional
• Europa e Estados Unidos
• Armadores estão tendo prejuízos
Portonave S/A
ARMADORES
Resultado dos principais armadores (H1 2010 vs. 2011)
Fonte: Containerisation International – October/11
Portonave S/A
ARMADORES
Impacto Portonave
Estamos preparados, promovemos redução de custos sem reduzir
tarifas, por meio de:
• Alta produtividade nas operações
• Flexibilidade
• Berços disponíveis (ocupação atual
de 45%)
• Mão de obra própria e qualificada
Portonave S/A
EXPORTADORES
• Contratam o transporte marítimo (armadores) e consequentemente o
serviço da Portonave.
Clientes:
Portonave S/A
EXPORTADORES
• Contratação de frete marítimo com o armador
• Acordos com os principais exportadores
• Baseado em volume (contêineres)
• Free time na armazenagem
• Prazo de pagamento
• Tarifas diferenciadas para
contêineres reefers (Energia
e monitoramento)
Portonave S/A
EXPORTADORES
Diferenciais da Portonave:
• Garante a entrega do contêiner no terminal com antecedência a data
de chegada do navio
• Não existe cancelamento de escala por falta de disponibilidade de
berço de atracação
• Tarifas competitivas e dias livres de
armazenagem
• 35% das exportações são cargas reefers
• Iceport, câmara frigorífica
integrada ao terminal portuário
Portonave S/A
IMPORTADORES
• Contratam o transporte marítimo (armadores) e consequentemente o
serviço da Portonave.
Clientes:
Portonave S/A
IMPORTADORES
• Contratação de frete marítimo com o armador
• Acordos com os principais importadores
• Baseado em volumes (contêineres)
• Custo reduzido na armazenagem
• Prazo de pagamento
Portonave S/A
IMPORTADORES
Diferenciais da Portonave:
• Área para liberação de cargas em zona primária, oferecendo menor
tempo e custo
• Possui equipamento de scanner que torna mais rápida a liberação de
cargas em canal vermelho
• Oferece segurança na operação, evitando riscos de avarias
• Flexibilidade operacional
• Tarifas competitivas
Portonave S/A
CLIENTES
• Agentes de cargas/NVOCCs
• Tradings
Portonave S/A
A EMPRESA
OPERAÇÃO COMERCIAL DA PORTONAVE
NÚMEROS
VANTAGENS COMPETITIVAS
Portonave S/A
FATURAMENTO
Receita (Milhões de R$)
R$ 250
208
193
R$ 200
144
R$ 150
R$ 100
75
R$ 50
4
R$ -
2007
Fonte: Portonave
Portonave S/A
2008
2009
2010
Out. 2011
RECEITA POR OPERAÇÃO – PORTONAVE
2008
2011
17%
39%
50%
23%
60%
11%
CAIS/ARMADORES
Fonte: Portonave
Portonave S/A
EXPORTAÇÃO
IMPORTAÇÃO
EVOLUÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO
Cntrs
400.000
348.920
350.000
300.000
273.758
245.982
250.000
200.000
136.677
150.000
100.000
50.000
6.692
0
2007
Fonte: Portonave
Portonave S/A
2008
2009
2010
Out. 2011
EVOLUÇÃO EXPORTAÇÃO X IMPORTAÇÃO
100%
90%
72%
80%
70%
59%
50% 50%
60%
41%
50%
40%
53%
47%
28%
30%
20%
10%
0%
2008
2009
IMPORTAÇÃO
Fonte: Portonave
Portonave S/A
2010
EXPORTAÇÃO
Out. 2011
EVOLUÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO – IMPORTAÇÃO
-11%
Cntrs
69%
120.000
100.000
143%
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2008
Fonte: Portonave
Portonave S/A
2009
2010
Out. 2011
EVOLUÇÃO DE RECEITA – IMPORTAÇÃO
28%
Receita (Milhões de R$)
R$ 100
191%
R$ 90
R$ 80
R$ 70
59%
R$ 60
R$ 50
R$ 40
R$ 30
R$ 20
R$ 10
R$ -
2008
Fonte: Portonave
Portonave S/A
2009
2010
Out. 2011
RECEITA IMPORTAÇÃO - MÉDIA POR
CONTÊINER
R$ 1.250,00
R$ 951,80
R$ 1.000,00
R$ 750,00
R$ 662,87
R$ 587,31
R$ 384,96
R$ 500,00
R$ 250,00
R$ -
2008
Fonte: Portonave
Portonave S/A
2009
2010
Out. 2011
COMO ISSO FOI POSSÍVEL?
• Aumento das tarifas (principalmente para cntrs armazenados por
mais de 10 dias)
• Tarifas com base no valor CIF da mercadoria
• Condição para liberação das importações em zona primária
• Falta de espaço nos outros portos
• Custo adicional de R$ 400,00/cntr
(rodoviário e handling)
• Agilidade na retirada das cargas
• Dwell time na importação era de 18 dias
em 2008 e atualmente é de 13 dias
Portonave S/A
IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA PARA
PORTONAVE
• Pressão por tarifas reduzidas (armadores)
• Novos concorrentes
• Foco
• Antes: movimentar o máximo de cntrs possíveis
• Atualmente: não somente operar as unidades, mas armazenar os cntrs e
oferecer outros serviços.
Portonave S/A
A EMPRESA
OPERAÇÃO COMERCIAL DA PORTONAVE
NÚMEROS
VANTAGENS COMPETITIVAS
Portonave S/A
ICEPORT
• Operação como trading company
• Logística integrada nacional e internacional,
com transporte rodoviário, marítimo e
liberação aduaneira
• Capacidade para 18 mil toneladas
• 6 transelevadores
• Antecâmara com 13 docas para
carga e descarga
• Operação automatizada
Portonave S/A
COMPLEXO PORTUÁRIO
Portonave S/A
COMPLEXO PORTUÁRIO
Estrutura retroportuária do complexo:
• 18 Terminais retroportuários
• 9 Recintos Especiais para Despacho Aduaneiro de Exportação (Redex)
• 8 Depots
• 7 Terminais frigoríficos
• 5 Zonas secundárias
alfandegadas
Portonave S/A
DRAGAGEM
Responsabilidade: Secretaria de Portos
• Custo da obra R$ 55 milhões – PAC 2
• Portonave executou os estudos de
engenharia,
meio
ambiente
viabilidade técnica-econômica.
• Profundidade de 10,5 m para 14m.
Portonave S/A
e
NAVIOS QUE OPERAM NO COMPLEXO
Ano
294
2011
287
2010
282
2009
277
2008
266
2007
Metros
240
250
260
270
Tamanho do navio
Portonave S/A
280
290
300
INVESTIMENTOS FUTUROS
2ª FASE
3ª
FASE
TRANSTÊINER
+5
PORTÊINER
+3
ÁREA
CAIS
CAPACIDADE
CAPACIDADE
2ª
FASE
1ª
FASE
Portonave S/A
+102.000 m²
+150m
1.5 milhões TEUs
PRÊMIOS
• Lloyd’s List Awards – Set/2011
• Finalista entre os 6 melhores Operadores Portuários de 2011
• Containerisation International Awards – Out/2011
• Finalista entre os 5 melhores Operadores Portuários do ano
Portonave S/A
Obrigado!
Portonave S/A