exportações brasileiras

Oportunidades de Alimentos
e Bebidas no Conselho de
Cooperação do Golfo (CCG)
Foco Arábia Saudita
e Emirados Árabes Unidos
Apex-Brasil
Gerência de Inteligência e Estratégia de Negócios
Núcleo África e Oriente Médio
CARACTERÍSTICAS DE MERCADO DO CCG*
*Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Catar, Bahrein e Omã
CARACTERÍSTICAS DO MERCADO
• 50 milhões de
habitantes
• Petróleo e Gás
• Renda per capita
• Dependência de
alimentos
• Localização
geográfica/“hub”
• Influência da religião
• Turismo e presença
estrangeira
CARACTERÍSTICAS DO MERCADO
CENÁRIOS MACROECONÔMICOS
CENÁRIOS MACROECONÔMICOS
ARÁBIA SAUDITA: PANORAMA MACROECONÔMICO
2019e
VMA (%)
3,60
3,10
-
3,50
3,40
3,20
-
32,16
32,98
33,82
2,4
Categoria
2011
2012
2013
2014
2015e
2016e
2017e 2018e
Crescimento Real do PIB (%)
8,57
5,81
3,80
4,10
3,10
3,80
3,60
Taxa de Inflação (%)
3,91
2,87
3,52
2,80
3,00
3,30
População (milhões)
28,01
28,90
29,05
29,80
30,57
31,36
ARÁBIA SAUDITA: CRESCIMENTO DO CONSUMO DE ALIMENTOS E DA POPULAÇÃO (%)
Fonte: Economist Intelligence Unit, Euromonitor
e: estimativa
CENÁRIOS MACROECONÔMICOS
EAU: PANORAMA MACROECONÔMICO
2015e 2016e 2017e
2018e
2019e VMA (%)
Categoria
2011
2012
2013
2014
Crescimento Real do PIB (%)
4,89
4,68
5,20
4,50
3,60
3,50
3,70
3,90
3,80
-
Taxa de Inflação
0,87
0,67
1,10
2,30
2,50
2,60
2,90
3,10
3,00
-
População (milhões)
7,09
7,48
7,93
8,43
8,92
9,35
9,84
10,23
10,67
5,25
EAU: CRESCIMENTO DO CONSUMO DE ALIMENTOS E DA POPULAÇÃO (%)
Fonte: Economist Intelligence Unit
e: estimativa
CENÁRIOS MACROECONÔMICOS
EVOLUÇÃO DO PREÇO MÉDIO ANUAL DO BARRIL DE PETRÓLEO
2002-2018
Brent Blend
WTI (West Texas Intermidiate)
Dubai
120,00
100,00
77,14
80,00
60,00
58,88
61,76
40,00
52,31
20,00
0,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e
Fonte: Economist Intelligence Unit
e: estimativa
CENÁRIOS MACROECONÔMICOS
SUPERÁVIT PRIMÁRIO DOS PAÍSES DO CCG
2002-2018
US$ Bilhões
231
240
220
200
200
180
153
160
151
140
119
120
108
104
100
80
80
60
48
37
40
14
20
9
0
-20
2002
-5
2003
2004
2005
-40
Fonte: Economist Intelligence Unit
2006
2007
2008
2009
-24
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-22
2016
-17
2017
-8
e: estimativa
2018
CENÁRIOS MACROECONÔMICOS
IMPORTAÇÕES DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO CCG
2002-2013
45.000
40.000
38.158
35.000
32.814
32.159
2011
2012
US$ milhões
30.000
26.866
25.566
25.000
22.335
19.849
20.000
15.121
15.000
10.000
13.423
10.167
10.677
2003
2004
8.001
5.000
0
2002
Fonte: Comtrade
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2013
CENÁRIOS MACROECONÔMICOS
RESUMO DE MACROTENDÊNCIAS
FATORES POSITIVOS
• Crescimento demográfico
• Forte posição fiscal
• Comprometimento dos Governos
em investimentos na
infraestrutura doméstica
• Incerteza em relação aos preços
do petróleo
• Diversificação econômica
• Possível desaceleração do setor
imobiliário e de construção civil
• Expo 2020 Dubai
• Instabilidade política e securitária
• Copa do Mundo 2022 – Catar
FATORES NEGATIVOS
Fonte: MEED
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ALIMENTOS E
BEBIDAS PARA O CCG
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS
PARTICIPAÇÃO DO CCG NAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS
DE ALIMENTOS DE BEBIDAS PARA O MUNDO
2008-2013
8,0
7,0
7,0
6,0
6,9
6,5
6,6
6,5
2012
2013
5,7
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2008
Fonte: Comtrade
2009
2010
2011
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ALIMENTOS E BEBIDAS
CCG
2008-2013
VMA (%): + 6,8
9.000
VMA (%): + 11,9
8.000
7.433
Acumulado (%): + 71,4
7.000
6.000
VMA (%): + 0,6
5.352
4.656
5.000
4.634
4.000
3.000
2.715
2.637
2.799
2.000
1.000
0
2008
2009
TOTAL
50,8
49,2
Participação
(%) 2008
Fonte: Comtrade
2010
ALIMENTOS E BEBIDAS
2011
2012
2013
OUTROS COMPLEXOS
62,3 37,7
Participação
(%) 2013
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS
EXPORTAÇÕES DE ALIMENTOS E BEBIDAS PARA O CCG
POR PAÍSES MEMBROS
2008-2013
60,0
50,1
50,0
45,5
40,0
35,3
30,0
52,3
53,5
53,7
33,0
33,6
34,9
32,0
7,4
6,4
5,9
2011
2012
2013
51,7
26,4
20,0
12,8
11,2
10,0
9,1
0,0
2008
Arábia Saudita
Fonte: Comtrade
2009
2010
Emirados Árabes Unidos
Kuwait
Omã
Catar
Bahrein
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS
10 PRINCIPAIS FORNECEDORES DE ALIMENTOS E BEBIDAS PARA O CCG
MARKET SHARE
2008-2013
50,0
48,2
45,0
42,2
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
13,1
15,0
13,6
12,1
10,3
10,0
5,8 6,4
5,2
5,0
4,7 4,8
3,3 4,0
2,6 3,2
4,3
2,7
2,9 2,7
0,0
0,0
Índia
Brasil
EUA
Arábia
Saudita
Austrália
França
2008
Fonte: Comtrade
4,1 3,6
2013
Holanda Alemanha Paquistão
Nova
Zelândia
Outros
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS
EXPORTAÇÕES DE ALIMENTOS E BEBIDAS PARA O CCG
20 PRINCIPAIS GRUPOS DE PRODUTOS
2008-2013
GRUPOS DE PRODUTOS
Total Geral
CARNE DE FRANGO IN NATURA
OUTROS AÇÚCARES
AÇÚCAR REFINADO
MILHO
SOJA MESMO TRITURADA
CARNE DE BOI IN NATURA
DEMAIS PRODUTOS DE CAFÉ
CARNE DE BOI INDUSTRIALIZADA
CARNE DE FRANGO INDUSTRIALIZADA
LEITE E DERIVADOS
TRIGO
OVOS E DERIVADOS
CARNE DE SUÍNO IN NATURA
CAFÉ CRU
DEMAIS PREPARAÇÕES ALIMENTÍCIAS
CHÁ, MATE E ESPECIARIAS
CARNE DE PERU IN NATURA
LIMÕES E LIMAS,FRESCAS OU SECAS
SUCO DE LARANJA CONGELADO
ARROZ
OUTROS
Fonte: Comtrade
2008
2013
Variação Média Anual
Valor (US$) Part. (%) Valor (US$) Part. (%)
2008-2013 (%)
2.637.151.012 100,0 4.633.914.933 100,0
11,9
1.595.617.937
60,5
2.429.283.850
52,4
8,8
143
0,0
732.639.401
15,8
2097,4
270.978.489
10,3
595.863.981
12,9
17,1
79.645.167
3,0
327.337.524
7,1
32,7
9.780.446
0,4
235.391.543
5,1
88,9
221.952.490
8,4
74.004.848
1,6
-19,7
5.124.697
0,2
30.843.824
0,7
43,2
40.484.618
1,5
25.142.996
0,5
-9,1
42.364.227
1,6
24.197.896
0,5
-10,6
11.882.967
0,5
23.531.262
0,5
14,6
0,0
20.605.780
0,4
39.713.955
1,5
18.692.814
0,4
-14,0
16.308.033
0,6
15.856.303
0,3
-0,6
7.995.519
0,3
15.256.748
0,3
13,8
2.924.367
0,1
14.182.159
0,3
37,1
5.505.472
0,2
10.975.819
0,2
14,8
7.774.198
0,3
8.658.267
0,2
2,2
1.340.980
0,1
6.563.747
0,1
37,4
6.408.607
0,2
4.502.499
0,1
-6,8
1.454.560
0,1
2.498.336
0,1
11,4
269.894.140
10,2
17.885.336
0,4
-41,9
INFORMAÇÕES QUALITATIVAS – PARTE I
Produtos de interesse das entidades setoriais do
complexo Alimentos e Bebidas
com oportunidades no Conselho de Cooperação do Golfo*
PRODUTOS FOCO DA COLETA DE DADOS
• Café
• Carnes bovina/aves
• Produtos de confeitaria (com e sem
chocolate)
• Massas e preparações alimentícias
• Sucos
• Frutas e preparações
• Leite e Derivados
• Especiarias
• Castanhas
• Mel
NOVOS PRODUTOS
ANALISADOS
CAFÉ
• Forte consumo de café moído ou em grão .
• Demanda em crescimento.
• Cerca de 90% das vendas de café nos supermercados caracteriza-se pelo café
solúvel.
• Presença de redes internacionais de café.
• Consumo de cafés especiais (Exemplo: Lojas da Nespresso, Jones the Grocer). Produtos
posicionados nesse segmento costumam obter preço premium dos consumidores (café
gourmet orgânico do Brasil).
CARNE DE AVES
 A carne de frango é a mais aceita entre a diversificada população de
residentes (Filipinos, Paquistaneses, Indianos, Europeus, etc).
• Características do consumo interno de carnes:
• frango (50%),
• cordeiro,
• frutos do mar,
• bovino (10-15%).
 O desafio da carne resfriada é a shelflife, em virtude da limitação de estrutura de
resfriamento local e dos menores prazos impostos pelos governos locais
 Fortalecimento do produto Real Halal (Al Islami não dá choque elétrico no
frango durante o processo de abate).
 Espaço para frango orgânico
CARNE BOVINA
 A carne bovina é o quarto produto mais consumido, após carnes de aves, carne de
cordeiro e frutos do mar.
 Os cortes preferenciais em Dubai são: Filé Mignon, Contra Filé e Colchão Mole.
 Na Arábia Saudita a percepção da carne brasileira é muito boa, com destaque
diferencial nos supermercados. Já no caso dos Emirados Árabes, as carnes advindas
da (1º) Austrália e (2º) Nova Zelândia desfrutam de melhor posicionamento, com o
(3º) Brasil em seguida.
 Preferência pela carne bovina magra (Região Centro-Oeste).
CARNE BOVINA
 A carne bovina indiana é vista como um produto de
“baixa qualidade”, muito consumida pelo público de
menor renda.
 Ponto positivo: suspensão do embargo da Arábia
Saudita deve aumentar embarques da carne
bovina brasileira para a região;
 Desafios:
• Shelflife para produto resfriado:
 90 dias - EAU e 70 dias – AS,
 4 meses (mercado interno do Brasil e
Europa),
• Limitação de estrutura de resfriamento local;
• Mão-de-obra pouco ou não qualificada.
PRODUTOS DE CONFEITARIA
 Forte consumo de doces.
 Produtos simples podem ser colocados no mercado com
o adequado trabalho de marketing
 Inovação é um diferencial (embalagem em formato de
camisas de times de futebol no stand da União Europeia
em uma das 5 feiras visitadas).
 Crescente preocupação com a saúde (diabetes e
obesidade) – procura por doces sem açúcar.
MASSAS E PREPARAÇÕES ALIMENTÍCIAS
 Grande oferta de biscoitos e de variedades internacionais .
 Preocupação com a saúde (biscoitos sem glúten e que facilitam a digestão –
Ex. Digestive).
 Oportunidade para massas e biscoitos recheados (Ex. Goiabinha e geleias,
com e sem açúcar).
 Mrs. Fields – item mais vendido em Dubai na Emirates Gourmet.
 Atenção em relação ao mercado HORECA / Catering – maior
representação desse segmento nas feiras regionais de alimentos e
bebidas. (Ex. Companhias aéreas: Emirates, Etihad e Qatar Airways)
FRUTAS
• Frutas e vegetais frescos em alta.
• Importadores líquidos de frutas;
• Grande variedade de frutas consumidas:
 Laranja, abacaxi, manga e mamão, vindos da Tailândia,
Indonésia, Espanha, Egito e África do Sul.
 Melões dos Estados Unidos, Austrália, Índia, Irã e Brasil.
• Abertos ao consumo de frutas consideradas exóticas. Algumas
frutas produzidas pelo Brasil são desconhecidas na região
(graviola).
• Grande oferta de cítricos (Limão Siciliano, Tahiti e Kaffir - com ou
sem sementes) da África, EUA, Tailândia e Turquia.
• Oferta de orgânicos já bastante estruturada (Organic Café, Jones
the Grocer, Lulu). Rede Spinney´s e organic shops são os principais
vendedores de orgânicos.
• Não existe certificação local para orgânico, mas aceitam outras
certificações internacionais.
FRUTAS
• Possível “janela” para a colocação da manga brasileira, devido à sazonalidade do
produto indiano. Também há espaço para o melão (rockmelon).
• O que buscam?
1º QUALIDADE
2º PREÇO
• Diferencial = Embalagem
SUCOS
• Devido à proibição de produtos alcoólicos, há sucos e misturas de bebidas não
alcoólicas de todo tipo.
• Forte demanda para sucos com gás e energéticos.
• Sucos de frutas exóticas em alta (açaí).
• Muitos sabores tropicais e misturas de frutas, com destaque para os sabores
cítricos, bastante consumidos na região.
LEITE E DERIVADOS
• Exportações brasileiras dobraram entre 2008 e 2013, chegando a US$ 23,5 milhões
exportados;
• Mercado de laticínios no CCG é de US$ 6,3 bilhões e cresceu 58% entre 2009 e
2014;
• A rede Almarai Co Ltd é líder nesse segmento tanto na Arábia Saudita (30%), quanto
nos Emirados Árabes Unidos (16%), porém o mercado é fragmentado em relação
aos outros concorrentes (Euromonitor);
• As categorias de queijo (US$ 1,6 bilhões), leite (US$ 1,6 bilhões) e iogurte (US$ 1,0
bilhões) são as mais consumidas na Arábia Saudita;
• Brasil vem se posicionando em cremes de leite.
ESPECIARIAS
• Pimenta e cravo-da-índia
• Exportações brasileiras desse grupo de produtos praticamente
dobraram entre 2008 e 2013: US$5,5 milhões para US$ 10,9
milhões
• 2013: 90% cravo-da-índia e 10% pimenta-do-reino;
• Mercado de pimenta (especiarias e molhos) na Arábia Saudita e
EAU: crescimento de 30% entre 2009 e 2014.
CASTANHAS
• Brasil exporta cerca de US$ 1,6 milhões em castanhas de caju
para o CCG, com crescimento de 112% entre 2008 e 2013;
• Importações totais do CCG chegaram a US$ 210 milhões em
2013;
• Índia é líder absoluto nas vendas desses produtos para o CCG.
MEL
• Mel
Inserido nos hábitos de consumo
•
Exportações brasileiras ainda são muito baixas;
•
Importações do CCG chegaram a US$ 103 milhões em 2013;
•
O mercado é bastante sofisticado e nos supermercados é
comum a existência de espaços reservados para a promoção
do mel;
•
Há forte diferenciação em relação ao tipo de mel e à origem
dos produtos;
•
Inovação embutida nas embalagens é importante para o
posicionamento no mercado.
INFORMAÇÕES QUALITATIVAS – PARTE II
Inovação, promoção, logística/distribuição, tendências e
considerações finais
PROMOÇÃO
• Necessidade de investimento em promoção:
• ponto de venda,
• revistas especializadas e,
• formadores de opinião (chefs)
• Estratégia de marketing deve considerar segmentação de público (maioria
estrangeiros asiáticos)
LOGÍSTICA/DISTRIBUIÇÃO
• Importância do agente/parceiro comercial
• Forte presença de redes locais que importam diretamente
(Spinney´s, Panda, Organic Café, entre outros)
• Presença de empresas especializadas em armazenamento,
distribuição e, em alguns casos, divulgação do produto.
• Consolidação de contêineres como opção para produtos sem
escala.
TENDÊNCIAS
• Eixo “prazer” (variedade de sabores, sofisticação, exotismo);
• Eixo “saúde” (alimentação natural, produtos vegetais e de uso medicinal);
• Eixo “conveniência” (fácil de encontrar, utilizar e transportar, poupadores de
tempo).
TENDÊNCIAS
• Marca Própria
BARREIRAS NÃO TARIFÁRIAS
SISTEMA DE IMPORTAÇÃO E REEXPORTAÇÃO
DE ALIMENTOS (FIRS) – GOVERNO DE DUBAI
• Principais regulamentações:
• Código Alimentar de Dubai (Dubai Food Code);
• Código Alimentar Federal (Federal Food Code);
• Regras de Importação do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC Import
Guidelines).
• Normas:
• Padrões microbiológicos;
• Padrões de rotulagem para alimentos;
• Prazo de validade (shelflife);
• Rotulagem para produtos voltados a dietas especiais (produtos sem glúten,
produtos sem lactose, produtos sem adição de açúcar, diet e light).
• Maiores desafios:
• Rotulagem
• Shelflife
• Adequação à certificação Halal
BARREIRAS NÃO TARIFÁRIAS
NÚMERO DE INSPEÇÕES DE PRODUTOS
BRASILEIROS, POR CATEGORIA
(2005-2009)
CATEGORIA
Carnes de aves
Enlatados
Doces, chocolates e confeitos
Outras carnes e derivados
Leite e derivados
Ovos e derivados
Chá e café
Produtos de padaria
Biscoitos
Produtos diversos (miscellaneous)
Snacks e ready to eat
Mel e geleia
Frutas e legumes
Ervas e temperos
Total
#
548
115
49
45
22
14
8
6
5
5
3
2
1
1
824
AMOSTRAS BRASILEIRAS EM
DESCONFORMIDADE
(2005-2009)
AMOSTRAS
Satisfatório
Microbiologicamente insatisfatório
Medidas adicionais
Fisicamente insatisfatório
Quimicamente insatisfatório
Total
#
733
51
20
19
1
824
Principais motivos de não conformidade:
- Salmonela;
- Contaminação de carne suína;
- Presença de coliformes;
- Uso de coloração não permitida;
- Descongelamento do alimento;
- Presença de penas de animais;
- Peso impróprio;
- Presença de sangue de animal;
- Rotulagem imprópria.
%
89,0
6,2
2,4
2,3
0,1
100,0
CONSIDERAÇÕES FINAIS
“Aqui há uma grande demanda por qualidade”.
Ameen S., Emirates Sky Cargo
“Há potencial para colocar um novo produto na estante, mas deve haver
uma parceria de longo prazo com objetivos. Há que existir um grande
comprometimento entre as empresas parceiras".
Al Maya Trading
Fonte: Relato dos empresários
Tradução própria.