Diário de Mercado

Diário de Mercado
23 de Julho de 2010
Ibovespa (66.323 pts; +0,87%): teste de estresse foi pouco estressante aos bancos europeus.
Perspectivas
O Ibovespa seguiu a trajetória do Dow Jones, com os
investidores primeiramente cautelosos, na espera da
confirmação do resultado do teste de estresse dos
bancos europeus. O baixo número de bancos que
falharam no teste (apenas 7) demonstrou a resiliência
das instituições no bloco europeu, concedendo
suporte para mais um dia de alta nos mercados
bursateis. No entanto, a alta foi contida devido à
preocupação dos investidores, de que as perdas de
bônus governamentais foram simuladas sobre os
títulos soberanos em negociação, desconsiderando os
títulos que seriam mantidos em tesouraria dos
bancos até seus vencimentos.
O Ibovespa encerrou na máxima do dia em +0,87%
(66.323 pts), maior nível desde 3 de maio deste ano
(67.119 pts). Na semana, fechou com ganhos de
6,39%, acumulando altas de 8,84% no mês e de
22,26% em 12 meses, mas permanece em queda de
3,30% no ano. O giro financeiro foi de R$4,68 bilhões.
Em Wall Street, o Dow Jones novamente avançou
com as notícias da Europa e dos resultados
corporativos. O lucro do McDonald's cresceu 12% no
2T10 em relação ao mesmo período de 2009, para
US$1,23 bilhão (US$1,13 por ação). O lucro da
INDICADORES
Ibovespa (pts)
Ibovespa Futuro - Ago/10 (pts)
Dow Jones Index (pts)
Nasdaq (pts)
S&P 500 (pts)
DAX (Alemanha) (pts)
FTSE (Reino Unido) (pts)
CAC (Franca) (pts)
Nikkey (Japao) (pts)
Shangai (China) (pts)
Dolar Comercial (R$/US$)
Dolar Futuro Ago (R$/US$)
Global 40 (face value)
Risco-país (bps)
DI Futuro Ago/2010 (%aa)
DI Futuro Set/2010 (%aa)
DI Futuro Out/2010 (%aa)
DI Futuro Nov/2010 (%aa)
DI Futuro Jan/2011 (%aa)
DI Futuro Jan/2012 (%aa)
DI Futuro Jan/2013 (%aa)
DI Futuro Jan/2014 (%aa)
Honeywell subiu 4%, para US$468 milhões (US$0,78
por ação). A Ford Motor registrou um lucro de US$2,6
bilhões no 2T10 (US$0,61 por ação) e American
Express apresentou lucro de US$1,02 bilhão
(US$0,84 por ação). Contudo, a Verizon obteve
prejuízo de US$198 milhões (US$0,07 por ação).
Na Europa, apenas 7 das 91 instituições não
passaram no teste de estresse. Os bancos
reprovados foram: na Espanha (Espiga, Diada,
Unnim, Civica e Cajasur); na Alemanha (Hypo Real
Estate) e na Grécia (ATE Bank). Já a Ericsson
anúnciou lucro líquido de US$258 milhões no 2T10,
contudo ficou abaixo das estimativas dos analistas.
A agenda da próxima semana será: No Brasil, conta
corrente e IED (26); custo de construção FGV e gasto
do governo (27); resultado nominal e primário, relação
dívida/PIB (28); IGP-M e ata do Copom (29). Nos
EUA, índice de atividade Fed Chicago, vendas de
casas novas (26); S&P CS, índice de manufatura Fed
Richmond, e confiança do consumidor (27); pedidos
de bens duráveis e livro bege (28); novos pedidos de
seguro desemprego (29); PIB 2T10, consumo
pessoal, confiança do consumidor da Univ. Michigan e
índice de compras dos gerentes de Chicago (30).
ÚLTIMA
DIA
MAXIMA
MINIMA
ABERT. FECH.ANT. SEMA.
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2.269
1.103
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5.313
3.607
9.431
2.572
1,7590
1,7710
136,400
212
10,64
10,64
10,77
10,83
10,93
11,70
12,00
12,00
0,87%
0,84%
0,99%
1,05%
0,82%
0,39%
-0,02%
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-0,06%
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-5
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1,7690
1,7750
136,500
10,64
10,64
10,78
10,83
11,00
11,73
12,04
12,06
65.427
65.750
10.287
2.228
1.088
6.113
5.273
3.575
9.367
2.549
1,7570
1,9010
136,350
10,63
10,64
10,76
10,81
10,88
11,50
11,87
11,91
65.748
66.575
10.321
2.234
1.092
6.125
5.314
3.596
9.380
2.567
1,7580
1,7960
136,350
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Obs.: o texto do relatório não está revisado.
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66.290
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2.246
1.094
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3.601
9.221
2.562
1,7600
1,7620
136,350
217
10,64
10,64
10,75
10,81
10,89
11,53
11,88
11,92
6,39%
6,45%
3,24%
4,15%
3,54%
2,09%
2,98%
3,06%
0,24%
6,11%
-1,29%
-0,87%
0,66%
-10
0,76%
-0,65%
-0,83%
-0,91%
-1,35%
0,43%
0,84%
0,25%
MÊS
ANO
12 Meses
8,84%
8,82%
6,66%
7,61%
6,95%
3,36%
8,05%
4,76%
0,51%
7,26%
-2,49%
-2,50%
1,56%
-39
2,89%
0,47%
-1,01%
-1,99%
-3,70%
-2,99%
-1,48%
-1,48%
-3,3%
-3,3%
-0,0%
0,0%
-1,1%
3,5%
-1,9%
-8,4%
-10,6%
-21,5%
0,9%
1,1%
2,6%
+16
23,1%
21,60%
16,9%
9,7%
4,3%
-1,3%
-3,5%
-4,8%
22,3%
NA
14,9%
15,0%
12,9%
17,5%
16,5%
6,9%
-3,7%
-22,7%
-6,9%
NA
4,7%
-39
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
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Fontes: DIMEC, FGV, BCB, BNDES, e informações divulgadas por instituições e meios de comunicação brasileiros e estrangeiros.
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57
58
59
60
61
62
63
64
65
LOJAS AMERIC PN
B2W VAREJO ON NM
LLX LOG ON NM
FIBRIA ON N1
JBS ON ED NM
GOL PN N2
BRADESPAR PN EDJ N1
CYRELA REALT ON ED NM
LIGHT S/A ON NM
USIMINAS ON N1
NATURA ON NM
TAM S/A PN ED N2
GERDAU PN N1
GERDAU MET PN N1
SID NACIONAL ON ED
BMFBOVESPA ON ED NM
MMX MINER ON NM
PDG REALT ON ED NM
EMBRAER ON ED NM
OGX PETROLEO ON NM
ALL AMER LAT UNT ED N2
USIMINAS PNA N1
NET PN N2
BRASIL ON NM
ITAUSA PN ES N1
GAFISA ON ED NM
SABESP ON NM
ITAUUNIBANCO PN ED N1
ELETROBRAS ON EJ N1
VALE PNA N1
CCR RODOVIAS ON ED NM
VALE ON N1
BRADESCO PN ED N1
BRASIL TELEC PN
VIVO PN
ELETROBRAS PNB EJ N1
KLABIN S/A PN ED N1
TRAN PAULIST PN N1
P.ACUCAR-CBD PNA EDS N1
CPFL ENERGIA ON NM
CEMIG PN EDB N1
CESP PNB ED N1
COSAN ON NM
BRASKEM PNA N1
ECODIESEL ON NM
ELETROPAULO PNB ED N2
TELEMAR N L PNA
DURATEX ON NM
ROSSI RESID ON ED NM
COPEL PNB EDJ N1
PETROBRAS ON EDJ
MRV ON NM
TELEMAR PN
SOUZA CRUZ ON EDJ
LOJAS RENNER ON NM
AMBEV PN ES
PETROBRAS PN EDJ
TELEMAR ON
TELESP PN
TIM PART S/A PN ED
ULTRAPAR PN N1
CIELO ON NM
TIM PART S/A ON
REDECARD ON ED NM
BRF FOODS ON NM
Código Última
LAME4
BTOW3
LLXL3
FIBR3
JBSS3
GOLL4
BRAP4
CYRE3
LIGT3
USIM3
NATU3
TAMM4
GGBR4
GOAU4
CSNA3
BVMF3
MMXM3
PDGR3
EMBR3
OGXP3
ALLL11
USIM5
NETC4
BBAS3
ITSA4
GFSA3
SBSP3
ITUB4
ELET3
VALE5
CCRO3
VALE3
BBDC4
BRTO4
VIVO4
ELET6
KLBN4
TRPL4
PCAR5
CPFE3
CMIG4
CESP6
CSAN3
BRKM5
ECOD3
ELPL6
TMAR5
DTEX3
RSID3
CPLE6
PETR3
MRVE3
TNLP4
CRUZ3
LREN3
AMBV4
PETR4
TNLP3
TLPP4
TCSL4
UGPA4
CIEL3
TCSL3
RDCD3
BRFS3
14,63
31,46
8,25
28,09
8,38
23,68
36,40
23,10
21,06
55,20
41,05
29,30
25,99
31,40
29,55
12,35
11,87
18,25
10,59
18,70
15,93
53,25
18,94
29,48
12,70
12,90
34,71
38,50
22,53
42,21
38,50
48,17
30,80
12,24
46,00
26,88
5,17
46,98
62,85
40,25
25,68
24,79
23,70
13,27
0,86
37,60
49,85
18,23
15,06
37,20
31,78
15,00
28,46
73,43
52,00
187,85
27,79
40,00
37,26
4,71
86,00
15,50
7,12
25,49
24,13
Variação
Anterior
%
4,65
3,83
3,38
2,78
2,57
2,51
2,51
2,44
2,23
2,22
2,11
2,09
2,08
2,08
2,07
2,07
1,98
1,96
1,92
1,63
1,59
1,43
1,39
1,38
1,28
1,18
1,11
1,05
1,03
0,81
0,79
0,77
0,75
0,74
0,61
0,60
0,58
0,58
0,58
0,45
0,31
0,24
0,21
0,15
0,00
0,00
(0,08)
(0,22)
(0,26)
(0,27)
(0,28)
(0,46)
(0,49)
(0,50)
(0,57)
(0,61)
(0,68)
(0,74)
(0,80)
(0,84)
(0,91)
(0,96)
(1,25)
(1,58)
(1,59)
13,98
30,30
7,98
27,33
8,17
23,10
35,51
22,55
20,60
54,00
40,20
28,70
25,46
30,76
28,95
12,10
11,64
17,90
10,39
18,40
15,68
52,50
18,68
29,08
12,54
12,75
34,33
38,10
22,30
41,87
38,20
47,80
30,57
12,15
45,72
26,72
5,14
46,71
62,49
40,07
25,60
24,73
23,65
13,25
0,86
37,60
49,89
18,27
15,10
37,30
31,87
15,07
28,60
73,80
52,30
189,00
27,98
40,30
37,56
4,75
86,79
15,65
7,21
25,90
24,52
Max
Min
Neg.
14,63
31,96
8,30
28,28
8,38
23,68
36,40
23,17
21,06
55,40
41,58
29,45
26,00
31,49
29,55
12,36
11,89
18,26
10,59
18,75
15,97
53,84
18,94
29,48
12,70
12,93
34,98
38,50
22,60
42,35
38,79
48,50
30,83
12,65
46,20
26,88
5,19
46,98
62,89
40,25
25,68
25,16
24,00
13,37
0,87
37,96
50,33
18,30
15,26
37,78
31,98
15,07
28,85
74,60
52,67
190,30
28,05
40,39
37,85
4,78
87,25
15,80
7,21
26,10
24,63
13,90
30,11
7,92
26,80
8,08
22,86
35,18
22,66
20,55
53,00
40,10
28,30
25,12
30,40
28,48
12,00
11,25
17,71
10,23
18,30
15,69
51,83
18,41
28,85
12,37
12,60
34,23
37,85
21,60
41,35
38,20
47,21
30,32
11,90
45,57
26,27
5,10
46,47
62,25
39,80
24,68
24,49
23,47
13,02
0,85
37,21
49,29
17,83
14,85
37,01
31,51
14,75
28,15
73,12
51,51
187,32
27,59
39,64
37,13
4,68
85,45
15,35
7,06
25,16
23,82
5.882
2.673
4.543
5.515
3.868
1.952
3.735
8.570
1.739
1.276
2.268
2.439
8.189
1.982
6.274
6.235
4.844
5.597
2.311
6.781
2.065
4.313
2.070
4.981
4.959
7.537
1.261
7.108
1.789
16.024
2.413
3.404
5.757
1.174
1.606
1.834
1.444
800
1.198
1.649
4.382
2.026
1.011
1.329
856
2.045
324
2.139
3.568
2.340
2.321
5.700
1.474
1.576
2.912
1.498
10.878
424
402
2.010
1.163
4.727
379
5.678
4.649
Volume
R$MM
Part. SEMA.
Ibov.%
%
63.463 1,062
35.067 0,696
37.733 0,953
110.602 2,026
32.143 0,967
26.230 1,030
33.385 0,924
95.136 1,769
24.992 0,544
16.542 0,666
53.443 0,779
22.576 0,882
128.175 3,430
19.492 0,883
114.331 2,489
86.148 4,212
40.728 1,231
57.116 2,133
12.612 0,846
169.193 2,423
19.315 1,381
104.533 2,877
20.674 0,884
98.664 1,982
87.492 2,454
56.040 1,626
10.270 0,353
152.654 3,869
19.468 0,996
564.597 10,627
31.959 0,719
91.453 2,735
88.821 3,104
8.879 0,413
35.073 0,699
13.382 0,827
6.407 0,450
5.400 0,257
24.660 0,716
24.899 0,504
45.371 1,354
21.528 0,801
16.194 0,766
13.886 0,568
10.142 0,941
28.699 0,671
4.212 0,252
15.492 0,591
23.744 1,028
26.084 0,611
59.325 2,739
44.484 0,971
16.777 0,927
23.100 0,472
38.640 1,005
77.008 0,832
354.988 10,633
8.502 0,238
2.717 0,171
26.858 0,816
29.806 0,502
38.472 1,983
1.719 0,137
69.035 1,706
69.808 1,872
7,65
9,62
14,42
14,79
4,75
3,45
14,47
9,32
5,25
16,04
0,84
4,83
12,71
10,60
14,31
5,11
15,24
4,29
12,06
5,65
5,36
12,60
4,93
5,63
7,72
6,26
3,46
6,74
4,79
12,50
3,00
12,42
6,80
4,53
2,34
5,08
7,04
3,50
0,05
2,16
2,51
5,04
1,28
0,76
8,86
6,52
4,51
7,24
(2,52)
1,09
3,92
3,02
7,56
1,99
5,05
0,68
3,54
2,46
0,27
0,43
(1,60)
(3,85)
0,28
(2,56)
(1,75)
MÊS 2010 12 Meses 2009 2008
%
%
%
%
%
11,85
4,59
12,09
5,44
9,69
10,76
11,01
18,40
0,19
16,46
2,62
17,20
10,17
7,50
12,36
6,47
12,83
19,75
14,12
11,84
12,18
10,68
11,41
19,59
18,58
19,44
(7,44)
18,46
(5,57)
11,34
3,00
10,36
9,57
0,82
(0,86)
(4,68)
3,40
1,03
(0,21)
2,13
(1,83)
0,77
4,96
5,91
2,38
4,56
1,73
11,16
15,76
0,00
2,52
18,02
5,41
7,99
6,12
4,41
3,46
6,10
3,21
(2,89)
(0,45)
1,97
(2,47)
(0,04)
1,81
(5,8)
(34,2)
(18,4)
(28,1)
(10,1)
(9,2)
(5,5)
(5,7)
(18,9)
10,2
13,1
(23,3)
(10,8)
(10,1)
(47,2)
0,8
18,5
5,2
11,4
9,4
(2,3)
7,8
(21,1)
(0,7)
7,2
(8,6)
1,0
(0,5)
(16,8)
0,0
(3,5)
(2,7)
(6,9)
(26,9)
(15,6)
(14,8)
(2,6)
(9,2)
(3,3)
14,0
(18,7)
3,2
(7,4)
(5,8)
(94,7)
9,0
(19,9)
12,5
(1,6)
0,4
(23,7)
6,4
(23,3)
27,1
32,3
7,7
(24,3)
(10,5)
(14,4)
(8,0)
7,4
(35,5)
(0,4)
(12,1)
(46,8)
47,0
(21,1)
74,1
5,6
14,0
55,7
35,8
28,4
(15,1)
25,3
48,7
17,2
17,3
14,4
25,4
3,8
122,3
42,6
27,4
81,6
41,3
24,2
(4,5)
29,9
34,3
13,2
26,2
24,6
10,2
32,3
24,0
32,0
24,8
(4,7)
8,7
5,8
66,8
(1,9)
52,5
24,3
9,2
31,2
46,3
70,8
19,4
9,0
2,2
95,0
40,9
32,0
(20,9)
41,3
13,1
19,4
101,8
40,4
(14,2)
30,1
(10,9)
18,6
36,5
3,3
30,4
(7,1)
20,7
147,7
100,8
569,5
98,4
89,0
163,2
100,9
166,3
18,8
93,8
91,2
100,2
93,5
73,4
93,1
110,5
261,7
211,2
7,9
225,1
63,0
86,2
80,8
102,3
63,9
34,6
23,8
63,1
4,6
76,6
68,8
78,8
46,4
22,8
93,3
30,5
60,4
23,2
109,9
17,1
24,3
59,2
127,8
153,7
332,0
35,3
12,1
332,0
304,8
54,3
51,5
331,6
28,6
31,0
150,8
72,3
60,6
25,8
(4,7)
73,6
57,6
60,2
45,6
12,8
52,6
Obs.: o texto do relatório não está revisado.
Fontes: DIMEC, FGV, BCB, BNDES, e informações divulgadas por instituições e meios de comunicação brasileiros e estrangeiros.
(59,7)
(66,5)
(62,1)
(66,9)
(16,2)
(77,4)
(59,7)
(62,0)
(23,7)
(53,3)
11,7
(55,2)
(42,0)
(43,3)
(44,8)
(75,5)
(83,4)
(55,4)
(56,3)
(53,5)
(56,6)
(51,2)
(38,7)
(51,7)
(24,5)
(68,4)
(32,5)
(28,0)
8,2
(52,9)
(14,1)
(53,3)
(39,4)
(25,3)
(25,0)
5,4
(49,9)
8,5
(9,1)
(10,5)
(0,3)
(65,3)
(46,0)
(61,5)
(68,8)
(29,9)
3,0
(68,8)
(83,4)
(10,4)
(47,6)
(74,2)
4,0
(8,5)
(56,5)
(21,2)
(48,3)
(27,9)
1,1
(51,5)
(19,3)
NA
(41,5)
(10,8)
(32,8)
2/7
Bolsa/Pregão
O Ibovespa girou R$3,71 bilhões e das 65 ações que o
compõem, 44 (60 anterior) subiram e 19 (4 anterior)
caíram, sendo que 29 (29 anterior) variaram acima do
índice e 36 (36 anterior) abaixo. O mercado à vista
somou R$4,41 bilhões e o volume total da Bovespa foi
de R$4,68 bilhões.
No índice, ponderadamente, os setores com melhores
desempenhos foram: Siderurgia/Mineração; Consumo;
Construção Civil; e Bancos. Assim, como contribuições
positivas estiveram 6 ações (27,5%), entre as 10 de
maior peso (45,9%):
BVMF3 (R$12,35; 2,07%; giro de R$86 milhões);
VALE5 (R$42,21; 0,81%; giro de R$565 milhões);
GGBR4 (R$25,99; 2,08%; giro de R$128 milhões);
FIBR3 (R$28,09; 2,78%; giro de R$111 milhões);
CSNA3 (R$29,55; 2,07%; giro de R$114 milhões);
LAME4 (R$14,63; 4,65%; giro de R$63 milhões);
CYRE3 (R$23,10; 2,44%; giro de R$95 milhões);
PDGR3 (R$18,25; 1,96%; giro de R$57 milhões);
USIM5 (R$53,25; 1,43%; giro de R$105 milhões);
ITUB4 (R$38,50; 1,05%; giro de R$153 milhões).
No último dado disponível, a Bovespa teve entrada de
R$288,424 milhões em 21/jul. No acumulado do mês,
o saldo está positivo em US$1,600 bilhão. Em junho
fechou com saldo negativo de R$149,259 milhões
(R$1,507 bilhões em maio), acumulando agora déficit
de R$1,337 bilhão no ano. Neste dia, o Ibovespa
fechou em 64.476 pts (+0,02%).
Dow Jones
10.424 pts
+0,99%
Ibovespa X Dow Jones Futuro (gráfico intradiário)
Ibovespa
66.323 pts
+0,87%
Mercados
O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S)
registrou deflação de 0,14% na semana encerrada em
22 de julho (-0,13% na semana anterior). Das sete
classes de despesa que compõem o IPC-S, três
registraram desacelerações nos preços. Vestuário em
-0,51% (+0,03% anterior), educação, leitura e
recreação em -0,07% (+0,05% anterior) e saúde e
cuidados pessoais em +0,54% (+0,55% anterior). Já
as acelerações nos preços ocorreram nos grupos
transportes em -0,04% (-0,15% anterior), despesas
diversas +0,84% (+0,74% anterior), alimentação em
Juros
No mercado futuro, as taxas mais líquidas subiram
com a melhora do cenário externo.
-0,94% (-0,96% anterior) e habitação em +0,24%
(+0,22% anterior).
No Reino Unido, o PIB do 2T10 expandiu 1,1% em
comparação com o 1T10 e de 1,6% em relação ao
2T09. Os economistas previam um crescimento de
0,6% no trimestre e de 1,1% no ano.
Na Nymex, o contrato futuro do petróleo (WTI) para
setembro caiu 0,40%, fechando em US$78,98 por
barril. Na ICE (Londres), o contrato futuro de setembro
do tipo Brent recuou 0,47%, encerrando em US$77,45
por barril.
ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS (%a.a.)
13,00
12,50
12,00
23/jul
11,50
11,00
4/jun
10,50
22/jul
10,00
Obs.: o texto do relatório não está revisado.
Fontes: DIMEC, FGV, BCB, BNDES, e informações divulgadas por instituições e meios de comunicação brasileiros e estrangeiros.
jan/14
out/13
jul/13
jan/13
abr/13
jul/12
out/12
abr/12
jan/12
out/11
jul/11
jan/11
abr/11
jul/10
9,50
out/10
A próxima reunião do Copom será no dia 1º de
setembro. Na última reunião da autoridade, a taxa de
juros foi elevada em 50 pontos base, para 10,75%
a.a.
16/jul
3/7
Câmbio
O dólar comercial ficou “de lado” (-0,06%), fechando
cotado a R$1,7590. A divisa encerrou a semana com
queda de 1,29%, acumulando perdas de 2,49% no
mês e de 6,88% em doze meses, mas segue em alta
de 0,92% no ano.
O Banco Central interveio, realizando leilão de
compra de dólares no mercado à vista até as 16h,
fixando a taxa de corte em R$1,7595.
As reservas internacionais (liquidez internacional)
subiram para R$255,865 bilhões, com a variação
positiva de R$703 milhões em 20 de julho.
VIX- Índice de Aversão ao Risco
VIX Index
90
80,06
80
80,86
70
56,65
60
50
47,73
40
.
40,00
30
21,68
20
23.47
10
23-jul
4-jun
29-jun
11-mai
16-abr
23-mar
2-fev
26-fev
7-jan
11-dez
16-nov
28-set
22-out
2-set
16-jul
10-ago
19-jun
27-mai
7-abr
1-mai
18-fev
13-mar
23-jan
3-dez
29-dez
7-nov
22-set
15-out
4-ago
27-ago
0
Obs.: o texto do relatório não está revisado.
Fontes: DIMEC, FGV, BCB, BNDES, e informações divulgadas por instituições e meios de comunicação brasileiros e estrangeiros.
4/7
AGENDA DE EVENTOS (19 a 23/julho)
Data
19/jul 2ª feira
20/jul 3ª feira
Horário
(prev.)
05:00
11:00
11:00
08:00
09:00
09:30
09:30
09:30
21/jul 4ª feira
22/jul 5ª feira
23/jul 6ª feira
11:30
11:30
11:30
08:00
09:00
09:30
09:30
17:00
11:00
11:00
11:00
11:00
05:00
05:00
05:00
06:00
06:00
11:00
04:30
04:30
04:30
04:30
08:00
03:45
03:45
05:30
05:30
05:30
05:30
País
BRA
BRA
EUA
BRA
BRA
EUA
EUA
EUA
BRA
EUA
EUA
EUA
BRA
BRA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Ale
Ale
França
França
BRA
França
França
R.Unido
R.Unido
R.Unido
R.Unido
Indicador
Referência
FIPE IPC-Índice de preços ao consumidor semanal
Balança comercial (FOB) semanal
NAHB Índice de mercado da habitação
FGV Previsão da inflação IGP-M
IBGE IPCA-15 (Percentual/mês)
Construção de casas novas
Licenças p/construção
Licenças construção (M/M)
Taxa SELIC
DOE Estoques de Petróleo
DOE Estoques de Gasolina
DOE Estoques de Destilados
FGV Confiança do Consumidor
Taxa de desemprego
Novos pedidos seguro-desemprego
Seguro-desemprego
RPX Composto 28 dias (A/A)
Vendas de casas já existentes
Vendas casas existentes (M/M)
Índice de preços da casa própria (M/M)
Indicadores antecedentes
Composite PMI
Serviços PMI
Manufatura PMI
Novas ordens industriais SA (M/M)
Novas ordens industriais SA (A/A)
Confiança consumidor-Zona euro
Manufatura PMI
Serviços PMI
Manufatura PMI
Serviços PMI
FGV IPC-S-Índ preços ao consumidor
Gastos consumidor (M/M)
Gastos consumidor (A/A)
Vendas varejo ex comb auto(M/M)
Vendas varejo comb auto(A/A)
PIB (Trim/Trim)
PIB (A/A)
15-jul
18-jul
Jul
19-jul
Jul
Jun
Jun
Jun
21-jul
16-jul
16-jul
16-jul
Jul
Jun
17-jul
10-jul
Mai
Jun
Jun
Mai
Jun
Jul A
Jul A
Jul A
Mai
Mai
Jul A
Jul A
Jul A
Jul P
Jul P
22-jul
Jun
Jun
Jun
Jun
2T A
2T A
Consenso
Mercado
Indicador
anterior
--16
0,14%
0,03%
577K
575K
0,7%
11,00%
-1300K
700K
1600K
-7,30%
445K
4590K
-5.10M
-9,9%
-0,3%
-0,3%
55,5
55
55,1
-0,1%
20,0%
-17
58
54,5
54,1
60
-0,16%
0,3%
0,5%
0,6%
2,4%
0,6%
1,1%
0,10%
$722M
16
1,06%
0,19%
593K
574K
-5,9%
10,25%
-5058K
1601K
2943K
118,7
7,50%
427K
4710K
2,4%
5.66M
-2,2%
0,9%
0,5%
56
55,5
55,6
0,6%
21,9%
-17
58,4
54,8
54,8
60,8
-0,14%
0,6%
-1,9%
0,7%
2,9%
1,1%
1,6%
Realizado
0,12%
$391M
14
0,03%
-0,09%
549K
586K
2,1%
10,75%
360K
1180K
3935K
120
7,00%
464K
4487K
2,1%
5.37M
-5,1%
0,5%
-0,2%
56,7
56
56,5
3,8%
22,7%
-14
61,2
57,3
53,7
61,3
-0,13%
0,70%
1,90%
0,50%
3,40%
0,3%
-0,2%
Obs.: o texto do relatório não está revisado.
Fontes: DIMEC, FGV, BCB, BNDES, e informações divulgadas por instituições e meios de comunicação brasileiros e estrangeiros.
5/7
AGENDA DE EVENTOS (26 a 30/julho)
Data
26/jul 2ª feira
27/jul 3ª feira
28/jul 4ª feira
29/jul 5ª feira
Horário
(prev.)
10:30
10:30
11:00
09:30
11:00
11:00
11:30
05:00
08:00
10:00
11:00
11:00
10:30
10:30
10:30
09:30
09:30
11:30
11:30
11:30
15:00
20:50
20:50
20:50
08:00
08:00
08:30
09:30
09:30
06:00
06:00
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
30/jul 6ª feira
09:30
09:30
09:30
09:30
10:45
10:55
03:00
03:00
06:00
06:00
País
BRA
BRA
BRA
EUA
EUA
EUA
EUA
BRA
BRA
BRA
EUA
EUA
EUA
BRA
BRA
BRA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
Ale
Ale
Japão
Japão
Japão
BRA
BRA
BRA
EUA
EUA
Euro
Euro
Ale
Japão
Japão
Japão
Japão
Japão
Japão
BRA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
Ale
Ale
Euro
Euro
Indicador
Referência
Conta corrente - mensal
Investimentos estrangeiros
Balança comercial (FOB) semanal
Índice atividade nat Fed Chicago
Vendas de casas novas
Vendas casas novas (M/M)
Atividade manuf Fed Dallas
FIPE IPC-Índice de preços ao consumidor semanal
FGV Custos construção (M/M)
Gastos do Governo
S&P/CS Composto-20 (A/A)
Índice de manufatura do Fed de Richmond
Confiança do consumidor
Resultado nominal
Resultado primária
Coeficiente % da dívida/PIB
Pedidos de bens duráveis
Bens duráveis exc transporte
DOE Estoques de Petróleo
DOE Estoques de Gasolina
DOE Estoques de Destilados
Livro Bege
Índice preços ao consumidor (M/M)
Índice preços ao consumidor (A/A)
Comércio varejista (M/M)
Comércio varejista (A/A)
Vendas princ varejistas
FGV Inflação IGP-M (M/M)
FGV Inflação IGP-M (A/A)
Ata do COPOM
Novos pedidos seguro-desemprego
Seguro-desemprego
Confiança indústria-Zona euro
Confiança consumidor-Zona euro
Taxa de desemprego sazonal
Nomura/JMMA PMI manufatura
Taxa de desemprego
IPC nacional (A/A)
Nac IPC exc alim, energia (A/A)
Produção industrial % (A/A)
Produção industrial (M/M)
Sem Indicadores
PIB anualizado (T/T)
Consumo pessoal
PIB Índice de preços
Principais gastos pessoais (T/T)
Índ Purchasing Mgr Chicago
Confiança-Univ de Michigan
Vendas a varejo (M/M)
Vendas a varejo (A/A)
Taxa de desemprego-Zona euro
IPC estimado-Zona euro (A/A)
Jun
Jun
25-jul
Jun
Jun
Jun
Jul
23-jul
Jul
Jun
Mai
Jul
Jul
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
23-jun
23-jun
23-jun
NA
Jul P
Jul P
Jun
Jun
Jun
Jul
Jul
NA
24-jul
17-jul
Jul
Jul F
Jul
Jul
Jun
Jun
Jun
Jun P
Jun P
NA
2T A
2T A
2T A
2T A
Jul
Jul F
Jun
Jun
Jun
Jul
Consenso
Mercado
Indicador
anterior
----320K
6,7%
----3,7%
-52
---0,7%
0,5%
-$2020M
$3534M
$391M
0,21
300K
-32,7%
-4,0%
0,12%
1,8%
-$0.51B
3,8%
23
52,9
-14.8B
1.4B
41,4%
-0,6%
1,6%
360K
1180K
3935K
NA
0,1%
0,9%
-2,0%
2,8%
-4,0%
0,85%
5,17%
NA
464K
4487K
-6
-14
7,7%
53,9
5,2%
-0,9%
-1,6%
20,4%
0,1%
NA
2,7%
3,0%
1,1%
0,7%
59,1
66,5
0,4%
-2,4%
10,0%
1,4%
NA
0,3%
1,2%
0,4%
3,3%
---NA
---5
-7,6%
-5,2%
-0,8%
-19,0%
0,2%
NA
2,5%
2,3%
1,1%
1,0%
57
68
--10,0%
1,9%
Obs.: o texto do relatório não está revisado.
Fontes: DIMEC, FGV, BCB, BNDES, e informações divulgadas por instituições e meios de comunicação brasileiros e estrangeiros.
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Administração
Diretor-Gerente
José Maurício Pereira Coelho
[email protected]
Equipe de Pesquisa
Gerente - Marianna Waltz - CNPI
Equipe de Vendas
[email protected]
Renda Variável
Agronegócios
Mariana Marcolin Peringer - CNPI
Jane Lima - CNPI
[email protected]
[email protected]
Bancos
Nataniel Cezimbra - CNPI
[email protected]
Bens de Capital. Logística e Transportes
Fernanda Marques - CNPI
Victor Penna - CNPI
[email protected]
[email protected]
Construção Civil e Materiais de Construção
Henrique Koch - CNPI
[email protected]
Consumo. Serviços e Small Caps
Marianna Waltz - CNPI
Mário Bernardes Junior - CNPI
Leonardo Nitta - CNPI
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Petróleo. Gás e Petroquímico
Nelson Rodrigues de Matos - CNPI
[email protected]
Saneamento e Sucroalcooleiro
Letícia Soares Campos - CNPI
[email protected]
Siderurgia. Mineração. Papel e Celulose
Antonio Emilio B. Ruiz - CNPI
Atacado
[email protected]
Gerente - Cleber Aguiar - CPA20
João Carlos Floriano - CPA20
Kate O. Mastroianni Dela Corte - CPA20
Maurício Oliveira Guimarães - CPA20
Pedro Mendes Rauber - CPA20
Thiago Cogo Pires - CPA20
Wagner Silveira Neustaedter - CPA20
Varejo
[email protected]
Gerente - Marconi Maciel - CPA20
Distribuição e varejo
Mário Francisco D’Amico - CPA20
Márcio Carvalho José - CPA20
BB Securities
7th Floor. 16 St. Martin’s Le Grand
London EC1A4NA - UK
+44 207 7960836 (facsimile)
Managing Director
Eduardo Nascimento
+44 (207) 3675801
[email protected]
Telecom
Leonardo Nitta - CNPI
Deputy Managing Director
Leonardo Loyola
+44 (207) 3675802
[email protected]
Renda Fixa e Estratégia de Mercado
Hamilton Moreira Alves - CPA20
Ney Fukuy Katayama - CPA20
Head of Capital Markets
Boris Skulczuk
+44 (207) 3675831
[email protected]
[email protected]
Sales
João Paulo Loyola
Jorge Bento
Renata Kreuzig
Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S,A, As informações e opiniões aqui contidas foram
consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé,
Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais,
precisas, completas ou corretas, Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam de nosso julgamento e
podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções
da empresa, Este material tem por finalidade apenas uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender
quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros, É vedada a reprodução, distribuição ou
publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade, O(s) responsável(is) pela elaboração
deste relatório declara(m) que:
- As análises refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a(s) empresa(s) em questão e foram
realizadas de forma independente e autônoma, inclusive em relação ao BB-Banco de Investimento S,A, instituição à
qual o analista está vinculado;
- Não é remunerado por serviços prestados ou possui relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste
relatório ou pessoa natural ou jurídica, fundo ou universidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse
dessa(s) empresa(s);
- Sua remuneração é fixa e não está, direta ou indiretamente, relacionada a recomendações específicas ou atrelada à
precificação de quaisquer dos valores mobiliários emitidos pela empresa(s)
analisada(s), ou às receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pelo BB-Banco de
Investimento S,A;
- Não é titular, direta ou indiretamente, de valores mobiliários de emissão da(s) empresa(s) analisada(s) que
representam 5% ou mais de seu patrimônio pessoal, (nem) está envolvido na aquisição, alienação e intermediação de
tais valores no mercado;
- Não mantém vínculo com pessoa natural que atue na(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório;
- De acordo com o BB-Banco de Investimento S,A,:
1 - A instituição não é remunerada por serviços prestados nem possui relações com a(s) empresa(s) analisada(s)
neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo
interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomerado Banco do Brasil S,A pode ser remunerado por serviços prestados ou
possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo
ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s);
2 - A instituição não possui participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s)
empresa(s) analisada(s), mas poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o
Conglomerado Banco do Brasil S,A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do
capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s)
empresa(s) no mercado,
+44 (207) 3675833/32
Trading
Sara Brescini
Bruno Fantasia
Alex Freitas
+44 (207) 3675842
Research
Paul Hollingworth
+44 (207) 3675851
Private Clients
Newton Tanaka
Marina Castro
+44 (207) 3675852
+44 (207) 3675807
Banco do Brasil Securities LLC
600 Fifth Avenue. 3rd floor
New York City. NY 10020 - USA
(Member: FINRA/SIPC/NFA)
Managing Director
Gustavo Sousa
Institutional Sales
Charles Langalis
Sales Trader
Daniela Valle
Cassandra Voss
+1 (212) 6267206
+1 (212) 6267206
+1 (212) 6267014
+1 (212) 6267048
Obs.: o texto do relatório não está revisado.
Fontes: DIMEC, FGV, BCB, BNDES, e informações divulgadas por instituições e meios de comunicação brasileiros e estrangeiros.
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