Apresentação do PowerPoint - Sinduscon-SP

Evento Sinduscon SP e Banco do Brasil
Abril / 2012
Evento: “A estratégia de crédito
imobiliário e PMCMV no BB BOMPRATODOS”
Pauta:
- O BB e a Estratégia no Crédito Imobiliário e PMCMV –
“BOMPRATODOS”
- Análise de Risco de Crédito – Entendendo o Capacidade de
Empreender – Fluxos e Procedimentos
- PMCMV – Estrutura de Operação, Análises e Engenharia, Modelo
de Avaliação e atendimento do Middle Office
- PMCMV – Parceria Governo Paulista
Ser BOMPRATODOS é ter
solução completa para todas as
empresas.....
O que construímos até agora...
R$ 7,65 bi
22.634
11.513
R$ 384 mil
4.483
632
2893
Dez/11
...está refletido em nossa participação de Mercado
 Crescemos o dobro do Mercado
 Entramos no PMCMV
 Aprendemos a trabalhar com FGTS
 Lançamos o Financiamento na Planta
136,72
BB
BB59,92
44,58
23,90
27,89
*Evolução % da Carteira - Período - jan/11 a dez/11
64,19
...e no Mix da Carteira
PF
PJ
Mix de Negócios da Carteira
120, 0%
9, 000
3,421
7,130
7,648
14%
21%
21%
8, 000
100, 0%
80, 0%
7, 000
6, 000
5, 000
PJ
PF
60, 0%
40, 0%
4, 000
86%
79%
79%
3, 000
2, 000
20, 0%
1, 000
0, 0%
0, 000
dez/10
nov/11
dez/11
Valores em R$ Bilhões / Fonte: Sistema ORC - Posição: 12/2011
...e a ampla disponibilização de soluções...
Atendimento completo
SFI
A
SFH
PMCMV
B
C
D
E
clientes
23, 7 mil
2,3 milhões
SFH
1,9 milhão
PMCMV
15,3 milhões
36,3 milhões
PJ - Evolução da Estratégia
2008
2011
2012
Originação e Funding
2014
Originação e Funding
Foco PF
PJ = Início
SBPE
Fin. Prod.
Foco nos Projetos (PE e PP)
PJ: FGTS - PMCMV
Operações PF => consequência => virão do desligamento
Processo
Avulso Rede
Compradores
Ag. Varejo
Compradores
Correspondentes
Vendedores
Ag. Varejo
Vendedores
Pasta Mãe
Imóvel
Ag. Varejo
Imóvel
Pasta Mãe
Processo
Ag. Varejo
3 mil operações/mês
4º lugar no Mercado
8 bi
40 bi
Workflow - Vivere
Massificado
Assinatura
= cross-selling
10 mil operações/mês
1º lugar
Diferenciais BB

Estrutura da Diretoria de Crédito Imobiliário

GIMOB - Apoio Técnico Local

CSI - Centro de Serviços Imobiliários

Ferramenta de Workflow

Fluxo de Análise e Contratação de Projetos

Fluxo PF Repasse e Portal de Crédito

Portfólio Completo de Produtos PJ e Repasse
DIMOB – Estrutura organizacional
Comitê de Administração
DIMOB
PRESIDENTE
VINEG
Negócios
Imobiliários
(Pessoas
Físicas)
Negócios
Imobiliários
(Pessoas
Jurídicas)
Aquisição PF
SBPE
Financiamento
Produção PJ
SBPE
Empreendiment
os Urbanos
PNHU - Faixa1
Implementação
das Soluções
Financiamento
Produção PJ
FGTS
Empreendiment
os Rurais
PNHR e Trabalho
Social
Integração de
Soluções
Estruturação
Negócios
imobiliários
Gestão Carteira,
Orçamento e
Informações
Repasses
Imobiliários
Gestão da
Operação
Aquisição PF
FGTS
Gestão
Carteiras
Adquiridas
(BNC, BESCRI
e FCVS)
Negócios PF
Negócios
Imobiliários
(Governo)
CSI
PLATAFORMA TECNOLÓGICA
Projeto
PMCMV
Apoio à
Gestão
Apoio Técnico e Negocial
Gerência Regional de Crédito Imobiliário - GIMOB, vinculada à DIEMP : responsável pelo apoio técnico e
negocial especializado em crédito imobiliário às Superintendências e Redes de Agências, na originação e
realização de negócios imobiliários e nas ações de entrega e repasses de unidades habitacionais.
DIEMP
GIMOB
6,3%
Apoio
Apoio Técnico
Técnico
Negocial
Negocial
Administrativo
23,3%
São Paulo
10,5%
19,1%
Percentual de Metas do PMCMV
previstas para 2012-2014.
(Fonte: Plano de Negócios)
22,5%
Plataforma
(DF)
Plataforma
(RJ)
Plataforma
(PR)
Plataforma
(BA)
Apoio Técnico
Negocial
Apoio Técnico
Negocial
Apoio Técnico
Negocial
Apoio Técnico
Negocial
18,3%
Região Norte e
Centro Oeste
Região Sudeste
Região Sul
Região Nordeste
A Gerência Regional está localizada em São Paulo e o atendimento aos demais Estados é realizado por meio de
Plataformas de Crédito Imobiliário (PCI), instaladas nos Estados da Bahia, do Paraná, Rio de Janeiro e no Distrito
Federal.
Gerente de negócios imobiliários - Atribuições
Realizar o sensoriamento
do mercado imobiliário na
região
Identificar oportunidades
de negócios imobiliários
PJ em sua jurisdição
Prestar consultoria em
negócios imobiliários
Pessoa Jurídica
Realizar check list do
projeto Imobiliário
Apoiar a rede nas ações de
desligamento
Acompanhar o Gerente de
Relacionamento nas visitas de
originação de negócios
Ser o ponto focal do
negócio imobiliário em
apoio a rede
Apoiar a prospecção de
novos clientes e negócios
Atuar como multiplicador
de conhecimento do Crédito
Imobiliário PJ
Gerente de negócios imobiliários - localização
Fluxo de Análise e Contratação de Projetos
UNIDADES DE NEGÓCIOS
Rede Atacado
Rede Governo e Varejo
APOIO LOCAL – GERÊNCIA REGIONAL DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO
Gerente de Negócios Imobiliários – articula:
Construtora/Prefeitura
Engenharia
Jurídico
Pré-análise
CSI – ESTEIRA CENTRALIZADA
Análise
Cadastro
Técnica
(engenharia)
Cadastro
Análise
Análise
Análise
Contratação
Social
Jurídica
Condução
Análise
Análise
Contratação
Jurídica
Repasse
Condução
PLATAFORMA TECNOLÓGICA
Middle
Office
PJ
Middle
Office
PF
Crédito
PJ
Crédito
PF
Aquisições – Solução de TI – Ferramenta de Workflow
CICLO DE PRODUÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Modalidade
MCMV - FAIXA 1
MCMV 2 e 3
POUPANÇA
PROJETO
OBRA
IMÓVEL PRONTO
PROPOSTA/ESTUDO/CONTRATAÇÃO
ACOMPANHAMENTO
(MEDIÇÃO/LIBERAÇÃO)
ENTREGA DE CASAS A
PARTIR DA LISTA SOCIAL
PROP/EST/CONTRATAÇÃO/DESLIGAMENTO
ACOMPANHAMENTO
(MEDIÇÃO/LIBERAÇÃO)
DESLIGAMENTO
(FINANCIAMENTO PF)
FERRAMENTA DE WORKFLOW
VISÃO INTEGRADA DO PROCESSO POR TODOS OS
INTERVENIENTES E PELO CLIENTE, EM TODAS AS FASES DE
PRODUÇÃO, DESDE O PROJETO PJ, ATÉ O DESLIGAMENTO DAS
UNIDADES PARA AS PESSOAS FISICAS
Repasse – Fluxo detalhado
Início:
Coban
Incorporadora
autoriza o
desligamento
Cadastramento da Pasta Mãe
(Documentos vendedor e
empreendimento)
Reunião inaugural: definir cronograma,
procedimentos e responsabilidades
Coban
Tratamento da planilha de comercialização
Validação da minuta
Coban
Inclusão da
proposta via
Portal
Validação de cadastro
Análise da operação
Edição do contrato
Assinaturas
Incorporadora e
Comprador
Assinatura BB
Fim:
Registro do
Contrato
Portal Repasse
Banco com todas as soluções
Produção
Preparação de projeto
Large
Corporate




Debêntures (FGTS)
LCI
CRI



Médias e
Grandes
Empresas




Debêntures (FGTS)
LCI
CRI



Micro e
Pequenas
Empresas
Entidades
Organizadoras



Recursos próprios
Capital de Giro
Recursos próprios
/ associados
Pré-Obra

Financiamento à
Produção SBPE/PMCMV
Financiamento na planta
Financiamento de
Infra-Estrutura (Externa)
Financiamento à Material
Construção PJ
(FGTS – SBPE)
Repasse

Alocação de Recursos
(Plano Piloto)
Financiamento na planta
Aquisição PJ


Financiamento à Produção
SBPE/PMCMV
Financiamento na planta
Financiamento de Infra-Estrutura
(Externa)
Financiamento à Material
Construção PJ







Financiamento à Produção SBPE /
PMCMV
Financiamento na planta
Financiamento à Produção MPE – SBPE
Carta de Crédito Associativo
Capital de Giro

Carta de Crédito Associativo
Período de Obra
Alocação de Recursos
(Plano Piloto)
Financiamento na planta
Aquisição PJ

Alocação de Recursos
(Plano Piloto)
Financiamento na
planta
Aquisição PJ
Carta de Crédito
Associativo




Carta de Crédito
Associativo
Pós-Obras
Por que entrar no MCMV
Estratégia de relacionamento
RSA
• Promover o
desenvolvimento
sustentável
• Contribuir para o
alcance da meta de 4
milhões de
beneficiários DRS (PF
e PJ) até 2015
Governo
• 944 Prefeituras – Faixa 1
• Todos os Municípios do
Brasil – Faixas 2 e 3 e
PNHR
• Implementação de
políticas públicas no
setor imobiliário
• Apoio à gestão pública
• Contribuir para
inclusão do BB no DJSI
• Manutenção do BB no
ISE
• Cumprimento
• Ser o Banco do setor
público
• Apoio aos
investimentos em
infraestrutura
• Elevação da satisfação
do cliente
Pessoa Jurídica
• 1.879 construtoras –
varejo
Pessoa Física
• 184 mil prospects - 0 a 3 SM
• 228 mil prospects – 3 a 10 SM
• 1.022 construtoras –
atacado
• Ampliação de
negócios
• Portifólio completo de
soluções de crédito e
serviços
• Rentabilização,
fidelização e retenção
de clientes
• Rentabilização, fidelização e
retenção de clientes
• Educação financeira
• Inclusão bancária e ampliação
de base
• Microcrédito produtivo
orientado
• Ascensão social
• Combinação de produtos e
serviços
“Análise de Risco de Crédito – Entendendo o
Capacidade de Empreender”
Capacidade de Empreender
Conceito
 Capacidade de a empresa conduzir empreendimentos de forma simultânea
 Leva em consideração sua situação econômico-financeira e a capacidade de
dispor de recursos para suportar aportes iniciais e eventuais adversidades
(atrasos de cronograma de implantação do empreendimento, fatores
climáticos, greves, disponibilidade de mão de obra, custos adicionais)
 Validade: 1 ano
Público-Alvo
Construtoras que desejam realizar empreendimentos pelo PMCMV para o
público da Faixa 1 (renda familiar até R$ 1.600,00), custeados com recursos do
Fundo de Arrendamento Residencial – FAR
Capacidade de Empreender
Fatores considerados no cálculo
 Histórico dos últimos 5 empreendimentos concluídos (se existentes)
 Carteira de empreendimentos em andamento
 Disponibilidade de caixa
 Limites abertos em outras Instituições Financeiras (capital de giro e
investimento)
 Dados do empreendimento proposto (cronogramas, custos, etc)
 Endividamento total
Capacidade de Empreender
Procedimentos Prévios
O BB atua como mandatário do FAR, gerido pelo Ministério das Cidades.
Pré-requisitos:
 Habilitação quanto à inexistência de restrições e à capacidade técnica
 Apresentar risco e limite de crédito vigentes no BB
Documentação necessária:
 Proposta para Cálculo da Capacidade de Empreender – Formulário BB
 Balanço Patrimonial/DRE dos três últimos exercícios
 Balancete/DRE com defasagem máxima de 90 dias
 Cronograma Físico-Financeiro do empreendimento proposto
“PMCMV – Estrutura de Operação, Análises e
Engenharia e Atendimento do Middle Office”
Esteira Centralizada – Estrutura Organizacional
Esteira Centralizada Crédito Imobiliário – CSI SP:
Crédito + Engenharia + Jurídico
Estrutura das Operações
Modelo de Middle Office PJ e Repasse
Clientes PJ – Atacado / Varejo
CSI
Ocorrências de contratação
Ocorrências de condução
Clientes PF
C
O
B
A
N
Ocor.do Repasse Pasta Filha
Via Portal Imobiliário
Equipes de Middle
Ocor.do Repasse Pasta Mãe
Serviços de Engenharia
Muito Obrigado!