Polónia - Sectores Automóvel e Componentes _Maio 2011
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Polónia - Sectores Automóvel e Componentes _Maio 2011
Mercados informação sectorial Polónia Sectores Automóvel e dos Componentes Automóveis - Breve Apontamento Maio 2011 aicep Portugal Global Polónia – Sectores Automóvel e dos Componentes Automóveis / Breve Apontamento (Maio 2011) Índice 1. Breve Caracterização do Sector 3 2. Produtos / Clientes / Serviços 6 3. Oportunidades e Ameaças/Riscos 8 4. Automóvel Eléctrico 9 5. Associações Sectoriais 10 6. Feiras Sectoriais 10 7. Revistas Sectoriais 11 2 aicep Portugal Global Polónia – Sectores Automóvel e dos Componentes Automóveis / Breve Apontamento (Maio 2011) 1. Breve Caracterização do Sector A Polónia é presentemente o sexto maior produtor Europeu de automóveis e o terceiro maior de autocarros. Em média, uma em cada duas pessoas tem um automóvel. Em 2010 foram produzidos 876.972 automóveis, 1,1% menos do que em 2009. Destes, 98% foram exportados destinando-se na esmagadora maioria à Europa. Os dois maiores importadores são a Itália (um terço do total) e a Alemanha, facto que não surpreende uma vez que são empresas naturais destes países quem mais investem neste sector na Polónia (sendo a FIAT e a VW os exemplos mais representativos). Em 2009, foram ainda produzidos 5447 camiões e 4822 autocarros, destinando-se 75% para exportação (principalmente para a Europa). No total, a exportação de todo o sector automóvel (incluindo os componentes automóveis) atingiu o valor de 15.700 milhões de Euros em 2009, referindose 43% deste valor unicamente aos automóveis. O sector tem um peso considerável nas exportações ao representar 16% das mesmas. 40% das fábricas de montagem de veículos automóveis e produção de motores da região da Europa Central e de Leste (ECL) localizam-se na Polónia, sendo a República Checa o único país que supera a produção Polaca de automóveis. Fonte: OICA Segundo a agência Polaca para o Investimento Directo Estrangeiro (Paiiiz), a Polónia é o quinto país Europeu com melhores condições para a indústria automóvel e respectivos componentes. O considerável valor de Investimento Directo Estrangeiro (IDE) neste sector corrobora tal afirmação: entre 1998 e 2007 o IDE no sector automóvel e respectivos componentes totalizou cerca de 4.350 milhões de Euros, 4,9% do IDE total no país. 3 aicep Portugal Global Polónia – Sectores Automóvel e dos Componentes Automóveis / Breve Apontamento (Maio 2011) “(...) o sector automóvel evoluiu como uma das indústrias mais importantes da Polónia em termos de valor da produção, emprego investimento em capital tal como o peso nas exportações.” in Relatório da Indústria Automóvel Polaca de 2010, PZPM IDE no Sector Automóvel e dos Componentes Automóveis (milhões €) 800 600 400 758 674 200 415 263 411 304 681 325 467 62 0 -324 -200 -400 Fonte: 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 PZPM - Relatório da Indústria Automóvel Polaca de 2010 Tal investimento é consequência da competitividade do país, fruto nomeadamente da qualidade do capital humano e da existência de Zonas Económicas Especiais (abaixo descritas em maior detalhe). Dada a sua longa história no Sector Automóvel, a produção em larga escala e o enfoque histórico na educação, o capital humano presente no país é de elevada qualidade, em quantidade suficiente e com uma remuneração competitiva. Cerca de 200.000 pessoas estudam hoje em dia em escolas técnicas, às quais se podem somar mais de 30.000 engenheiros em formação. Ao investirem na Polónia as empresas estrangeiras não têm em geral problemas em encontrar quadros qualificados, independentemente do nível pretendido. O crescimento anual do número de pessoas a trabalhar no sector, apesar de consideravelmente irregular, apresentou uma média de 7,75% de 2001 a 2008. Estão presentes a produzir automóveis empresas como a FIAT (em Tychy), GM/Opel (Gliwice e Tychy), Toyota (Jelcz-Laskowice e Wałbrzych) e VW (Poznań). A MAN produz tanto camiões como autocarros (em Poznań, Starachowice e Niepołomice), enquanto que a Solaris (Owinska), Volvo (Wrocław) e Scania (Słupsk) produzem unicamente autocarros. De todas as empresas, destacam-se especialmente a FIAT e a Solaris. A FIAT foi responsável por 73% da produção de automóveis no país em 2008 e 65% em 2009. No entanto, dada a deslocalização da produção do novo modelo Panda de volta à Itália esta quota deve decrescer. A Solaris, embora tão competitiva como as outras empresas estrangeiras do seu ramo, difere do padrão tipo ao pertencer unicamente a capitais Polacos e exportar para fora da Europa, nomeadamente para o Dubai. Diversifica ainda o seu negócio ao produzir por ano 50 eléctricos. 4 aicep Portugal Global Polónia – Sectores Automóvel e dos Componentes Automóveis / Breve Apontamento (Maio 2011) Apesar da deslocalização de alguma da produção da Fiat, a tendência geral das marcas tem sido reforçar o investimento e presença no país geralmente de forma contínua. Os anos de 2008 e 2009 foram a excepção, tendo mesmo algumas firmas desinvestido na Polónia, como consequência da retracção mundial da procura de automóveis. Relativamente aos componentes automóveis, é a Alemanha quem mais importa seguida da Itália, tendo 30% e 18% de quota respectivamente. O investimento nesta parte específica do sector automóvel temse mostrado em geral contínuo, com a maior parte das empresas com planos para continuar a investir. Na maioria dos casos, o modo de entrada das empresas estrangeiras consiste em comprar empresas locais, assegurando assim a produção dos componentes que necessitam. Ilustrando a produção de componentes automóveis, nas fábricas da Toyota são produzidos motores para a Toyota, Peugeot e Citroen. Na FIAT são produzidos motores de baixa capacidade para a FIAT e a Ford. Um motor a diesel é produzido na fábrica da Opel em Tychy para o Opel Astra e Corsa. A fábrica da VW é responsável pela produção de motores a diesel para os automóveis de passageiros e entrega automóveis comerciais para a VW, Audi, Seat e Skoda. Para além disto, existe uma rede de fornecedores locais que tendo a necessária qualidade, abastecem de certo modo as fábricas estrangeiras. O melhor exemplo é a Inter Groclin, cuja especialidade reside na produção de assentos e mecanismos de ajuste, tendo mesmo na sua carteira de clientes empresas como a BMW, VW, Opel ou mesmo a Porsche, entre outras. Relativamente aos pneus, o valor da produção tem aumentado em média cerca de 1,5 milhões de Euros por ano, embora tenha decrescido ligeiramente em 2009 para um total de 27,72 milhões de Euros. Estão presentes empresas como a Goodyear, a Dunlop, a Fulda, a Michelin, a Kormoran e a Kleber. A Bridgestone optou por uma estratégia diferente, construindo por si quatro fábricas em quatro localizações diferentes (em vez da normal aquisição de firmas polacas já existentes). As preferências dos consumidores polacos recaem em geral em carros mais pequenos e com motorizações mais baixas (em 2010 48,2% dos carros tinha uma cilindrada igual ou menor a 1399 cm3, enquanto que apenas 6,6% tinham mais de 2000 cm3). Não havendo um líder de mercado claramente distinto, a Skoda detém a maior quota de mercado, possivelmente pelo tipo de modelos oferecidos, value for money e localização geográfica (proximidade com a República Checa). Em 2010 foram vendidos 333.552 automóveis, mais 4,17% que no ano anterior. 5 aicep Portugal Global Polónia – Sectores Automóvel e dos Componentes Automóveis / Breve Apontamento (Maio 2011) Fonte: GUS 2. Produtos / Clientes / Serviços Importações polacas e posicionamento de Portugal A Balança Comercial entre Portugal e a Polónia tem sido negativa para Portugal nos últimos anos. No entanto, esta diferença tem vindo a diminuir devido a um contínuo aumento das exportações e uma redução ligeira das importações. Ao analisar o comércio entre Portugal e a Polónia, verifica-se que este sector específico (avaliado pela rubrica do INE Valor da Fabricação de veículos automóveis, reboques e semi-reboques) tem perdido importância. Em termos absolutos, tanto as exportações como as importações apresentam valores decrescentes. Em termos relativos, comparativamente ao valor total do que Portugal exporta para a Polónia (que tem vindo a crescer) este sector representa uma percentagem cada vez menor. Relativamente às importações, devido ao facto das importações deste sector terem decrescido mais que as importações gerais oriundas da Polónia, o sector também aqui perdeu importância relativa. Relativamente à oferta automóvel, virtualmente todas as marcas estão presentes na Polónia, sendo que algumas delas (Fiat, VW, entre outras) produzem aqui parte dos seus automóveis. Relativamente aos componentes automóveis, existe uma indústria de suporte bem desenvolvida. Esta é composta tanto por empresas polacas como por empresas estrangeiras que na sua maioria entraram no mercado adquirindo empresas locais. Ao fazerem-no, reconhecem o nível de qualidade dos produtores locais, que é naturalmente melhorado a posteriori com a transferência de tecnologia do estrangeiro assim como de know-how. 6 aicep Portugal Global Polónia – Sectores Automóvel e dos Componentes Automóveis / Breve Apontamento (Maio 2011) As firmas estrangeiras que produzem na Polónia (alguns) dos seus componentes integram-se verticalmente, o que resulta numa maior eficiência e melhor coordenação da produção. No entanto, a maior parte das empresas (estrangeiras e locais) produtoras de componentes têm apenas essa função. São hoje em dia mais de 2100 as empresas que o fazem, diferindo substancialmente entre si em termos de dimensão. Como consequência dos incentivos concedidos nas Zonas Económicas Especiais, é nestas em que este tipo de empresas se encontra geralmente localizada, gozando ainda da proximidade com a República Checa e Eslováquia (também importantes produtores na ECL). A frota automóvel polaca pauta-se em geral por se encontrar consideravelmente envelhecida e os consumidores preferirem carros mais pequenos. Tais fenómenos podem ter como origem o menor poder de compra (quando comparado à média da União Europeia), que ano após ano está a melhorar e como tal é expectável que pouco a pouco também os hábitos dos consumidores se ajustem. 7 aicep Portugal Global Polónia – Sectores Automóvel e dos Componentes Automóveis / Breve Apontamento (Maio 2011) 3. Oportunidades e Ameaças Oportunidades • Zonas Económicas Especiais (ZEE): Predominantemente localizadas a Sul, atraem investidores pelas isenções parciais mas consideráveis de impostos, fundos disponíveis tanto a nível europeu como polaco e a tentativa de criação de alguns clusters económicos, especialmente a nível de Investigação e Desenvolvimento (I&D). As isenções e incentivos dependem principalmente do tipo de indústria, do montante do investimento feito e do número de postos de trabalho criados. • Possibilidade de constituição de joint-ventures com parceiros locais ou internacionais (com experiência local) para a produção de componentes para a indústria automóvel. • Importância do Transporte Terrestre: Mais de metade do transporte de carga e de pessoas, faz-se por terra. Analisando unicamente o transporte de carga, 60% do transporte é feito por camiões, possuindo a Polónia uma frota de 400.000 camiões. Juntando a isto os serviços de apoios (estações de serviço, garagens de reparação, entre outros) e a produção, verifica-se que este sector dá emprego a 7,5% da população Polaca. Isto torna este sector bastante importante, o que num país como a Polónia representa um mercado de considerável dimensão. • Importação de carros usados: Devido ao facto de serem mais velhos, este tipo de carros tem uma maior probabilidade de necessitar mais rapidamente/frequentemente de peças/componentes automóveis. Se a isto de juntar a superior média de idade dos automóveis na Polónia, verifica-se que os fabricantes deste sector específico aumentam consideravelmente o tamanho do seu mercado. • Construção do carro eléctrico: Combinando os avanços tecnológicos de Portugal nesta área com a elevada preocupação ambiental na Polónia e os especiais incentivos dados a indústrias relacionadas com I&D, obtém-se uma boa oportunidade para investimento português na Polónia (mais pormenorizado em baixo). Ameaças • Aumento do preço do petróleo a médio/longo prazo: Apesar de afectar todos os sectores da economia, o risco neste caso deriva de automóveis mais amigos do ambiente. Há assim o risco das fábricas de automóveis na Polónia não estarem preparadas para este novo tipo de produção, que devido a questões de mercado as empresas quererão certamente produzir. • Alterações no regime geral de impostos: Tendo em mente que a isenção de impostos é um dos fortes incentivos ao investimento, o facto da política fiscal da Polónia poder ser um pouco volátil hoje em dia pode diminuir os incentivos drasticamente (como por exemplo uma limitação do valor a deduzir no IVA). 8 aicep Portugal Global Polónia – Sectores Automóvel e dos Componentes Automóveis / Breve Apontamento (Maio 2011) • Aumento dos salários: O crescimento médio anual do PIB real nos últimos 10 anos foi de 3,88%. Os salários subiram e, a manter-se o crescimento, continuarão a subir. A dúvida é se esta subida não fará a Polónia menos competitiva. • Risco cambial: Apesar de fazer parte da UE, a Polónia ainda não usa o Euro como moeda do país. Isto expõe ao risco cambial todas as empresas estrangeiras que estejam no país mas especificamente as do sector automóvel. Ao risco básico, junta-se o risco de vendas mais baixas dado que uma apreciação do Zloty em relação ao Euro (como aconteceu no primeiro trimestre de 2010) potencia o crescimento das importações da Alemanha de carros usados. O número total de veículos usados importados em 2010 ascendeu a 718.286. 4. Automóvel Eléctrico Dada a importância da temática do ambiente na indústria automóvel e o peso desta indústria na Polónia, é natural que desde alguns anos a esta parte o investimento numa mobilidade de natureza alternativa tenha aparecido. Mais ainda, quando se tem atenção ao tipo de incentivos (mais significativos nas Z.E.E.) e ao tipo de indústria nos quais se focam, a investigação/produção de veículos movidos a electricidade faz todo o sentido na Polónia. De facto, desde 2004 que a empresa Polaca Impact Automotive Technologies Sp. z o. o. (especialista no desenvolvimento e design de numerosos automóveis) coopera com a empresa suíça S.A.M. Group AG (que na década de 90 tinha já desenvolvido um protótipo embora sem o desejado sucesso) nesta matéria. Depois da empresa italiana Dekra se ter juntado, começaram a produzir no final de 2009 um novo protótipo aplicando todo o conhecimento resultante da cooperação entre as três empresas (nomeadamente soluções técnicas e de armazenamento eléctrico). Hoje em dia foram já produzidas algumas centenas deste veículo (EV SAM II), faltando apenas as necessárias aprovações europeias para que a viatura possa ser comercializada. De modo similar, foi criado o Projecto Green Stream. Este projecto funciona na base dum consórcio e tem como objectivo a eliminação gradual da dependência da Polónia do petróleo. É composto por diferentes empresas, instituições e indivíduos tal como o Instituto de Engenharia Eléctrica de Varsóvia, Associação dos Especialistas Eléctricos da Polónia, Infotrust Sp z o.o., MP Consulting i Partnerzy, entre outros. Juntos, cooperam no fomento das energias alternativas e tentam principalmente a criação de um mercado para o carro eléctrico. Recentemente, a empresa Chinesa Chery demonstrou interesse em adquirir a fábrica de automóveis FSO, em Varsóvia. Apesar do modelo inicial não ser um automóvel eléctrico, a Chery tem uma joint venture com a empresa israelita Quantum para desenvolver este tipo de automóveis. Aquando da existência de tal mercado na Polónia, a produção deste tipo de veículos aqui seria mais provável aumentando/melhorando este cluster. 9 aicep Portugal Global Polónia – Sectores Automóvel e dos Componentes Automóveis / Breve Apontamento (Maio 2011) 5. Associações Sectoriais Polska Izba Motoryzacji (Associação Polaca do Sector Automóvel) www.pim.org.pl Przemyslowy Instytut Motoryzacji (Instituto Industrial do Sector Automóvel) www.pimot.org.pl Stowarzyszenie Producentow Czesci Motoryzacyjnych (Associação dos Fabricantes de Peças para o Sector Automóvel) www.spcm.org.pl SAMAR (Instituto de Pesquisas do Sector Automóvel) www.samar.pl PSPTS – Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych (Associação Polaca de Processadores de Plásticos) http://www.comp-service.com.pl/pspts/wydarz.php STTS – Stowarzyszenie Techniczne Tworzywa Sztuczne (Associação de Fabricantes de Moldes e Processadores de Plásticos) www.wadim.com.pl/stts/ 6. Feiras Sectoriais Poznan Motor Show (a maior e mais especializada em toda a Polónia) www.motorshow.pl AUTOSALON – Feira da Indústria Automóvel www.targi.lublin.pl MOTO – Feira da Indústria Automóvel www.targi.krakow.pl 10 aicep Portugal Global Polónia – Sectores Automóvel e dos Componentes Automóveis / Breve Apontamento (Maio 2011) Motor Industry Equipment and Services Salon www.mtl.lodz.pl Inter Moto – Salão da Indústria Automóvel www.halaludowa.wroc.pl 7. Revistas Sectoriais Rynek Tworzyw (Processamento de Plásticos) http://www.rynektworzyw.com.pl Auto Świat (Mundo dos Automóveis - equivalente ao jornal Auto Hoje em Portugal) http://autoswiat.redakcja.pl Web site do sector automóvel http://www.motogazeta.mojeauto.pl Europa - Auto - Handel http://unfallwagen.net/toolbar/1/ Auto Motor i Sport Polska http://www.auto-motor-i-sport.pl/ 11 Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. – Avenida 5 de Outubro 101 – 1050-051 LISBOA Tel. Lisboa: + 351 217 909 500 Contact Centre: 808 214 214 [email protected] www.portugalglobal.pt Capital Social – 114 927 979,87 Euros • Matrícula CRC Porto Nº 1 • NIPC 506 320 120