COMUNICADO AO MERCADO Renovação de Linha de

MARFRIG ALIMENTOS S.A.
COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO
CNPJ/MF nº 03.853.896/0001-40
NIRE 35.300.341.031
(BM&FBOVESPA: MRFG3)
ADR nível 1: MRTTY
COMUNICADO AO MERCADO
Renovação de Linha de Crédito de US$ 600 milhões
São Paulo, 21 de março de 2013 – O Grupo Marfrig (Marfrig Alimentos S.A. (BM&FBOVESPA:
MRFG3 e ADR (Nível 1): MRTTY”) e sua subsidiária integral Keystone Foods comunicam que o
Rabobank (Banco Líder) recebeu esta semana as cartas de compromisso dos Bancos participantes,
subordinadas apenas à documentação legal, para a renovação da atual linha de crédito de US$ 600
milhões para a Keystone Foods. A demanda ultrapassou o total da linha atual e o grupo de Bancos
anterior será expandido para incluir novos Bancos na operação. O fechamento da renovação está
previsto para ocorrer nas próximas semanas. Os bancos ING e SunTrust são Co-Líderes nesta
operação.
A Linha de Crédito de US$ 600 milhões será composta de um empréstimo de US$ 200 milhões com
sete anos de prazo e uma linha de crédito rotativo de US$ 400 milhões com cinco anos de prazo e
ambas irão substituir a linha atual que vence em Nov/14.
Esta operação normaliza os vencimentos de 2014 ao longo do perfil da dívida do Grupo e
representa mais um passo importante no fortalecimento de sua estrutura de capital, após a
recente emissão de ações e das “Senior Notes” em Dez/12 e Jan/13, respectivamente, que
captaram R$ 2,2 bilhões para o Grupo.
Ricardo Florence dos Santos
Vice Presidente de Finanças e DRI
Marfrig Alimentos S.A.
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