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MERCADOS FINANCEIROS FECHO segunda-feira, 29 de Dezembro de 2014 1. Mercados As principais praças Europeias fecharam a sessão mistas. O PSI-20 fechou a desvalorizar 0,74%. No PSI-20, destaque para a Portugal Telecom com uma desvalorização de 7,95%, para o BCP que fechou a perder 4,90% e para o BPI que encerrou a sessão com uma variação negativa de 4,89%. O Fundo Monetário Internacional (FMI) só voltará a ter discussões sobre a ajuda externa com a Grécia quando houver um novo Governo. É esta a reacção da instituição liderada por Christine Lagarde à antecipação de eleições legislativas no país. O FMI, garante que Atenas não sofre de quaisquer necessidades de financiamento neste momento. As eleições na Grécia deverão ocorrer no final de Janeiro ou início de Fevereiro de 2015, pelo que até lá não haverá libertação de dinheiro por parte do FMI. A economia da Rússia registou, no passado mês de Novembro, uma queda homóloga de 0,5%, o que acontece pela primeira vez desde o ano de 2009. Tendo em conta a progressiva desvalorização do rublo e do petróleo, afigura-se cada vez mais provável que a economia da Rússia recue em 2015. À hora de fecho dos mercados europeus, as bolsas norte-americanas encontravam-se positivas (Nasdaq 0,11%, Dow-Jones 0,04% e S&P500 0,21%). Fonte: Observador, DE, Jornal de Negócios e Público. Principais Índices: PSI20: HANG SENG INDEX 1,82% BOVESPA Sectores (Índices STOXX 600): C otação Recuros Bas. 1,16% MEXBOL 0,66% CAC 40 0,51% FTSE 100 0,36% S&P 500 0,21% 5,3820 € NOS 3,2890 € EDP 2,4990 € ALTR 8,3060 € JMT 10,2100 € SEM 1,74% 0,64% 3,0890 € PTI -0,03% 2,7260 € EGL -0,15% 8,0550 € CTT -0,31% 0,11% DAX 0,05% 0,7350 € TDSA -0,54% 0,04% 1,0420 € SON -0,76% 2,4310 € RENE -0,98% 8,7040 € GALP -1,10% 5,4300 € EDPR -1,13% Euro Stoxx 50 NIKKEI 225 PSI 20 INDEX IBEX 35 0,02% -0,50% -0,74% -0,84% -2 % IPR 0,9910 € BPI -4,89% 0,0680 € BCP -4,90% -1 % -1 % 0% 1% 1% 2% 2% 0,9150 € PTC Banif Banco de Investimento, S.A. Sede: Avenida 24 de Julho, nº 98, 1200-870 Lisboa – Portugal Tlf: 351 21 381 62 22 | Fax: 351 21 381 62 01 | Capital: EUR 85.000.000 Número único de registo e de pessoa coletiva: 502 261 722 www.banifib.com Tech 0,34% Viagens&Lazer 0,00% Retalho 1 Serviços Fin. 0,21% 0,21% 0,20% 0,11% Automóvel 0,08% Petróleo&Gás 0,07% Cons&Mat 0,07% Bens Industriais 0,07% Químicos -0,05% Eléctricas -0,07% Seguros Bancos -4,92% -8 % Consumo Cíclico 0,26% 0,24% Europa Stoxx 600 -0,16% -0,26% Telecom -0,73% -7,95% -1 0% 0,29% Media 0,24% -3,56% 0,8680 € 0,0058 € BANIF FTSE MIB -1,15% 0,60% 0,98% Bens Alimentares NASDAQ COMPOSITE DOW JONES 1,61% Saúde -6 % -4 % -2 % 0% 2% 4% -1 % 0% 1% 2% Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus. MERCADOS FINANCEIROS FECHO segunda-feira, 29 de Dezembro de 2014 2. Mercado Cambial e Monetário: 08: 00 17: 00 Compr a V enda COT A ÇÃ O IND. BdP ( €) V A RIA ÇÃ O YT D V A RIA ÇÃ O 5D USD CA D GBP CHF JPY DKK 1,2188 1,2463 1,4431 1,4152 0,7931 0,7835 1,2011 1,2028 148,32 146,67 7,4383 7,4392 1,2180 1,2468 1,4500 1,4171 0,7965 0,7849 1,2010 1,2030 146,81 146,90 7,4400 7,4430 1,2177 1,2406 1,4387 1,4163 0,7916 0,7822 1,1991 1,2008 147,67 146,96 7,4359 7,4384 1,2217 1,2446 1,4427 1,4203 0,7956 0,7862 1,2031 1,2048 147,67 146,96 7,4399 7,4424 1,2197 1,2426 1,4407 1,4183 0,7936 0,7842 1,2011 1,2028 147,67 146,96 7,4379 7,4404 -11,37% -9,28% 0,69% 3,04% 4,25% 5,78% 2,19% 2,03% -1,42% -1,48% 0,27% 0,23% -0,41% 1,23% -2,49% 0,35% -1,19% -0,05% 0,09% 0,01% -0,05% 1,25% -0,01% 0,03% NOK SE K 9,0925 9,1798 9,4030 9,5623 9,0356 9,2631 9,5122 9,5262 9,0455 9,1745 9,4076 9,6214 9,0495 9,1785 9,4116 9,6254 9,0475 9,1765 9,4096 9,6234 -7,66% -9,93% -6,98% -7,12% -4,78% 0,50% -2,32% 0,12% CÂ MBIOS COT A ÇÃ O DE ME RCA DO ( €) COT A ÇÃ O BA NIF ( €) LIBOR ( London Inter bank Offer Rate) MOE DA T axa de Jur o ( mé dia) T /N 1 Se m 1 Mês 2 Mes es 3 Mes es 6 Mes es 12 Mes es E UR USD GBP CHF JPY NOK -0,0450 0,0000 0,1100 0,1600 0,5000 0,4800 -0,0400 -0,3500 -0,0500 1,3200 1,2750 -0,0250 0,0750 0,1750 0,2100 0,4300 0,5300 -0,0300 -0,5000 -0,0500 1,3250 1,2750 0,0121 0,0350 0,0600 0,0564 0,1507 0,1414 0,0350 0,1688 0,1610 0,5016 -0,0030 -0,0480 0,0743 0,0787 0,0300 0,2148 0,2090 0,5246 0,5240 -0,0680 0,0000 0,0950 0,1150 0,2566 0,2429 0,5599 0,5596 -0,0610 0,0070 0,1071 0,1121 0,1750 0,3574 0,3409 0,6794 0,6823 -0,0286 0,0524 0,1451 0,4250 0,2148 0,2090 0,5246 0,5240 -0,0680 0,0000 0,0950 0,1150 CA D 0,9750 0,8750 0,9700 0,8500 0,0121 0,0350 0,0600 0,0564 0,1507 0,1414 0,0350 T axa Euribor 360 (24 h delay) INDE X A NT E S E ntidade T axa Ult. A lter ação BCE 0,050% 04-12-2014 T BA 0,080% 30-11-2014 0,267 EONIA -0,08500 0,034 0,027 0,025 0,046 0,080 1 Sem 2 Sem 1M 2M 3M 4M 0,381 0,249 0,173 6M 7M 9M 0,328 12 M À hora de fecho das bolsas europeias o Euro/Dólar seguia a depreciar nos 1,2177 (-0,05%). Fonte: Reuters, Banif SA Banif Banco de Investimento, S.A. Sede: Avenida 24 de Julho, nº 98, 1200-870 Lisboa – Portugal Tlf: 351 21 381 62 22 | Fax: 351 21 381 62 01 | Capital: EUR 85.000.000 Número único de registo e de pessoa coletiva: 502 261 722 www.banifib.com 2 Fonte: Bloomberg, Banif S.A. Preços indicativos de 29-12-14 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO> MERCADOS FINANCEIROS FECHO segunda-feira, 29 de Dezembro de 2014 3. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título Ultimo Preço Variação % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Médio Variação YTD % 4.884,88 10.394,20 9.927,13 4.317,93 19.130,02 6.633,51 3.185,17 426,89 7.843,08 819,81 18.060,46 2.093,13 4.812,35 50.725,96 795,09 1.432,94 -0,74% -0,84% 0,05% 0,51% -1,15% 0,36% 0,02% 0,31% -0,10% -3,91% 0,04% 0,21% 0,11% 1,16% -4,04% 1,07% 55.472.832 76.950.808 47.508.196 14.317.556 492.277.984 261.326.656 54.665.228 10.041.442 31.161.676 67.516.920 52.569.080 286.846.048 266.202.704 191.418.592 74.793.664.512 74.786.889.728 4.921,26 10.481,80 9.922,11 4.295,85 n.d. 6.609,93 3.184,66 425,57 7.850,93 853,20 18.053,71 2.088,77 4.806,86 50.144,63 795,09 1.417,80 4.884,49 10.427,80 9.914,87 4.301,66 19.326,30 6.609,93 3.188,50 427,39 7.850,45 850,18 18.046,58 2.087,63 4.801,26 50.145,18 n.d. 1.417,80 4.924,64 10.446,30 9.927,85 4.317,93 19.351,63 6.651,96 3.188,50 428,32 7.867,39 850,18 18.073,04 2.093,46 4.813,72 50.857,39 n.d. 1.489,62 4.822,54 10.216,20 9.775,45 4.249,95 18.766,42 6.587,87 3.131,87 422,86 7.799,44 756,80 18.021,57 2.085,75 4.798,90 50.008,01 n.d. 1.409,10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -25,52% 4,82% 3,93% 0,51% 0,86% -1,71% 2,45% 6,25% 6,90% -29,49% 8,95% 13,24% 15,22% -1,52% -44,89% -4,73% 2,499 0,991 0,0680 0,0058 8,055 3,289 5,430 8,704 0,868 8,306 2,726 3,089 0,915 2,431 10,210 1,042 0,735 5,382 0,64% -4,89% -4,90% -4,92% -0,31% 0,98% -1,13% -1,10% -3,56% 0,24% -0,15% -0,03% -7,95% -0,98% 0,00% -0,76% -0,54% 1,74% 293.025 2.990.400 344.294.980 130.326.614 317.436 3.688.726 296.679 1.576.559 56.005 1.107.385 758.916 385.395 11.769.864 429.071 86.638 2.451.608 174.529 1.332.033 2,483 1,042 0,0715 0,0061 8,080 3,257 5,492 8,801 0,900 8,286 2,730 3,090 0,994 2,455 10,210 1,050 0,739 5,290 2,464 1,055 0,0711 0,0060 7,950 3,230 5,400 8,810 0,882 8,240 2,750 3,051 0,990 2,431 10,145 1,059 0,725 5,160 2,500 1,057 0,0716 0,0061 8,093 3,293 5,490 8,820 0,920 8,463 2,770 3,100 0,999 2,470 10,365 1,059 0,750 5,382 2,460 0,987 0,0677 0,0057 7,917 3,230 5,351 8,559 0,868 8,154 2,560 3,020 0,900 2,410 9,949 1,030 0,716 5,160 2,482 1,004 0,0690 0,0059 8,052 3,270 5,420 8,691 0,883 8,313 2,671 3,074 0,931 2,431 10,169 1,042 0,730 5,351 11,56% -18,50% -29,57% -44,76% 44,10% 23,18% 40,64% -26,95% -20,37% -41,57% -36,94% 7,81% -71,04% 8,62% 25,38% -0,67% -17,42% -0,33% 1,070 0,472 0,191 0,139 0,154 0,192 2,220 0,006 1,42% -4,26% 0,00% -4,14% 0,65% -3,52% 0,91% -4,84% 93.961 151.578 229.390 382.018 239.171 86.994 52.999 16.724.400 1,055 0,493 0,191 0,145 0,153 0,199 2,200 0,006 1,050 0,488 0,190 0,143 0,151 0,192 2,228 0,006 1,107 0,488 0,194 0,144 0,155 0,197 2,228 0,007 1,015 0,461 0,187 0,136 0,151 0,192 2,200 0,006 1,033 0,470 0,191 0,141 0,153 0,193 2,201 0,006 -59,62% -5,79% -16,96% -57,88% -30,00% -72,17% -14,94% -92,49% 4,272 5,637 15,745 7,143 12,070 -2,62% -0,81% -0,88% -0,36% -1,39% 20.704.508 32.838.561 12.156.879 52.604.215 26.668.759 4,387 5,683 15,885 7,169 12,240 4,365 5,596 15,880 7,158 12,000 4,375 5,639 15,895 7,167 12,100 4,170 5,527 15,510 6,944 11,835 4,260 5,602 15,681 7,072 11,989 -2,58% 24,16% -9,57% 9,79% 1,99% ÍNDICES PSI 20 INDEX IBEX 35 INDEX DAX INDEX CAC 40 INDEX FTSE MIB INDEX FTSE 100 INDEX SX5E Index AEX-Index OMX HELSINKI INDEX ASE Index DOW JONES INDUS. AVG S&P 500 INDEX NASDAQ COMPOSITE INDEX BRAZIL IBOVESPA INDEX RUSSIAN RTS INDEX $ MICEX INDEX PORTUGAL PSI-20 Altri SGPS SA Banco BPI SA Banco Comercial Portugues SA BANIF - Banco Internacional do CTT-Correios de Portugal SA EDP - Energias de Portugal SA EDP Renovaveis SA Galp Energia SGPS SA Impresa SGPS SA Jeronimo Martins SGPS SA Mota-Engil SGPS SA Portucel SA PORTUGAL TEL-REG REN-REDE ENERGET Semapa-Sociedade de Investimen Sonae SGPS SA Teixeira Duarte SA NOS SGPS Outros CIMPOR Cimentos de Portugal SG Cofina SGPS SA Global Intelligent Technologie SDC - INVESTIMENTOS SGPS SA INAPA - Investimentos Particip Martifer SGPS SA Novabase SGPS SA Sonae Industria SGPS SA ESPANHA Banco Popular Espanol SA Iberdrola SA Repsol SA Banco Santander SA Telefonica SA Banif Banco de Investimento, S.A. Sede: Avenida 24 de Julho, nº 98, 1200-870 Lisboa – Portugal Tlf: 351 21 381 62 22 | Fax: 351 21 381 62 01 | Capital: EUR 85.000.000 Número único de registo e de pessoa coletiva: 502 261 722 www.banifib.com 3 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus. MERCADOS FINANCEIROS FECHO segunda-feira, 29 de Dezembro de 2014 Ultimo Preço Variação % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Médio Variação YTD % 70,040 13,535 8,780 15,320 11,010 139,250 25,355 155,850 167,600 186,600 -0,03% -0,44% 0,37% -1,00% -0,18% -0,32% 0,02% 0,55% -0,53% -0,27% 2.005.457 5.873.360 3.286.823 575.645 6.554.023 1.083.568 4.380.329 249.850 476.492 491.355 70,060 13,595 8,748 15,475 11,030 139,700 25,350 155,000 168,500 187,100 69,790 13,555 8,770 15,450 11,035 139,000 25,300 155,650 167,850 186,400 70,060 13,575 8,817 15,545 11,110 139,400 25,425 156,050 168,400 187,500 68,540 13,290 8,655 15,090 10,810 137,050 24,820 154,350 165,400 183,650 69,553 13,456 8,756 15,265 10,953 138,218 25,103 155,327 166,799 185,827 11,35% 8,89% 13,14% 59,55% -5,98% 6,83% -23,33% 2,50% 4,65% -8,60% 3,002 26,820 25,225 14,435 6,210 0,57% -0,33% 1,43% -0,41% 0,32% 13.559.217 618.952 1.945.563 4.749.223 1.124.315 2,985 26,910 24,870 14,495 6,190 3,006 26,775 25,000 14,430 6,155 3,021 26,970 25,225 14,465 6,215 2,936 26,610 24,710 14,145 6,078 2,987 26,817 25,053 14,328 6,160 -7,86% 1,30% -12,44% 60,39% 6,34% 5,350 2,438 3,722 14,720 0,893 -2,55% -2,32% -1,85% -1,47% -0,17% 65.425.337 131.995.059 45.787.199 17.793.309 61.774.493 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5,470 2,492 3,786 14,870 0,892 5,485 2,498 3,790 14,900 0,895 5,240 2,388 3,652 14,460 0,867 5,336 2,427 3,709 14,652 0,882 -0,56% 35,90% 17,27% -15,84% 23,86% 14,750 89,880 10,920 24,365 6,255 0,61% 0,68% -0,27% 1,18% 0,16% 1.970.900 708.130 12.120.610 2.519.653 3.137.273 14,660 89,270 10,950 24,080 6,245 14,695 89,760 10,995 24,310 6,249 14,830 89,950 11,000 24,400 6,290 14,635 88,800 10,660 23,950 6,190 14,726 89,556 10,831 24,180 6,242 13,53% 32,10% 8,12% -8,56% -8,85% 30,125 94,800 -1,65% 0,57% 518.032 871.436 30,630 94,260 30,100 94,090 30,500 94,890 30,020 93,140 30,181 94,238 40,08% 22,70% 6,645 0,00% 9.265.321 6,645 6,660 6,700 6,560 6,634 19,55% 114,560 6,610 54,990 28,541 37,360 57,710 31,420 0,50% -0,45% 1,03% 0,67% -0,51% -0,12% -0,73% 13.705.813 225.528 4.704.416 5.391.062 4.768.295 1.599.261 3.896.321 113,990 6,640 54,430 28,350 37,550 57,780 31,650 113,790 6,640 54,140 28,350 37,450 57,450 31,460 114,770 6,690 55,080 28,550 37,520 57,920 31,620 113,700 6,530 54,030 28,320 37,170 57,450 31,380 114,349 6,608 54,794 28,439 37,309 57,711 31,480 42,94% -50,56% 5,53% 27,24% 43,94% 15,30% 2,58% CCR SA 15,790 0,57% 1.739.300 Vale SA 19,440 1,20% 4.006.300 Petroleo Brasileiro SA 10,490 1,84% 13.825.100 Itau Unibanco Holding SA 35,000 0,86% 3.912.100 Banco Bradesco SA 35,520 1,31% 1.935.200 Banco do Brasil SA 24,470 -0,33% 946.000 Banif Banco de Investimento, S.A. Sede: Avenida 24 de Julho, nº 98, 1200-870 Lisboa – Portugal Tlf: 351 21 381 62 22 | Fax: 351 21 381 62 01 | Capital: EUR 85.000.000 Número único de registo e de pessoa coletiva: 502 261 722 www.banifib.com 15,700 19,210 10,300 34,700 35,060 24,550 15,520 19,240 10,150 34,550 35,000 24,530 15,980 19,550 10,540 35,100 35,710 24,600 15,520 19,170 10,060 34,520 35,000 24,280 15,831 19,367 10,310 34,843 35,354 24,469 -11,14% -40,60% -38,58% 22,81% 22,10% 0,29% Praça / Título ALEMANHA Daimler AG Deutsche Telekom AG Infineon Technologies AG Nordex SE Commerzbank AG Allianz SE Deutsche Bank AG Linde AG Muenchener RueckversicherungsVolkswagen AG (Pref) FRANÇA Alcatel-Lucent Alstom SA Carrefour SA Orange SA STMicroelectronics NV ITÁLIA UniCredit SpA Intesa Sanpaolo SpA Enel SpA Eni SpA Telecom Italia SpA HOLANDA Koninklijke Ahold NV ASML Holding NV ING Groep NV Koninklijke Philips NV Aegon NV BÉLGICA Belgacom SA Anheuser-Busch InBev NV FINLÂNDIA Nokia OYJ EUA Apple Inc Applied Micro Circuits Corp Citigroup Inc Cisco Systems Inc Intel Corp Merck & Co Inc Pfizer Inc BRASIL 4 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus. MERCADOS FINANCEIROS FECHO segunda-feira, 29 de Dezembro de 2014 Mercados de Dívida - Brasil Corporates USD: Symbol Issuer Coupon Maturity mm/dd/yyyy Bid Yield (Bid) Offer Yield (offer) Spread Benchmark Next Call Date Next Call Amt. Outs. Issue Date Moody´s S&P Price (mm) Min. Piece (m) Basic Materials CSNABZ CSN ISLANDS IX CORP 10,000 15-01-2015 100,05 8,230 100,45 -2,342 -234,74 - 400 24-09-2004 Ba1 BB+ 10,00 UGPABZ LPG INTERNATIONAL INC 7,250 20-12-2015 102,00 5,100 105,95 1,047 81,61 - 246,00 22-06-2006 - BBB 100,00 VALEBZ VALE OVERSEAS LIMITED 6,250 11-01-2016 103,60 2,665 103,90 2,375 211,67 - 1000 10-01-2006 Baa2 A- 100,00 VALEBZ VALE OVERSEAS LIMITED 6,250 23-01-2017 106,50 2,970 106,95 2,753 202,15 - 1.250,00 21-11-2006 Baa2 A- 2,00 GGBRBZ GTL TRADE FINANCE INC 7,250 20-10-2017 107,90 4,225 108,47 4,018 296,62 - 870,556 22-10-2007 - BBB- 100,00 USIM USIMINAS COMMERCIAL LTD 7,250 18-01-2018 95,00 9,167 101,00 6,879 573,32 - 179,79 18-01-2008 Ba2 BB+ 100,00 BRASKM BRASKEM FINANCE LTD 7,250 05-06-2018 108,40 4,571 115,25 2,569 131,48 - 233,905 05-06-2008 Baa3 BBB- 100,00 VALEBZ VALE OVERSEAS LIMITED 5,625 15-09-2019 105,70 4,273 106,55 4,079 245,48 - 1.000,00 15-09-2009 Baa2 A- 2,00 CSNABZ CSN ISLANDS XI CORP 6,875 21-09-2019 92,80 8,766 93,70 8,519 689,08 - 750 21-09-2009 Ba1 BB+ 100,00 VOTORA VOTORANTIM INDUSTRIAL SA 6,625 25-09-2019 100,55 6,485 110,05 4,255 262,33 - 281,45 25-09-2009 - BBB 100,00 GGBRBZ GERDAU HOLDINGS INC 7,000 20-01-2020 107,75 5,233 109,00 4,962 324,55 - 638,603 24-11-2009 - BBB- 100,00 BRASKM BRASKEM FINANCE LTD 7,000 07-05-2020 107,55 5,355 108,45 5,169 340,66 - 400,18 07-05-2010 Baa3 BBB- 100,00 CSNABZ CSN RESOURCES SA 6,500 21-07-2020 91,70 8,399 93,95 7,864 607,02 - 1200 21-07-2010 Ba1 BB+ 100,00 VALEBZ VALE OVERSEAS LIMITED 4,625 15-09-2020 100,30 4,563 100,90 4,443 262,57 - 1.000,00 15-09-2010 Baa2 A- 2,00 SUZANO SUZANO TRADING LTD 5,875 23-01-2021 101,70 5,540 103,20 5,251 337,82 - 646,2 23-09-2010 Ba2 BB 100,00 GGBRBZ GERDAU TRADE INC 5,750 30-01-2021 100,85 5,582 101,90 5,378 350,29 - 1.250,00 01-10-2010 NR BBB- 100,00 VOTORA CIA BRASILEIRA DE ALUMIN 6,750 05-04-2021 111,25 4,655 117,10 3,666 176,31 - 340,34 05-04-2010 Baa3 BBB 100,00 BRASKM BRASKEM FINANCE LTD 5,750 15-04-2021 100,60 5,633 101,23 5,514 360,69 - 1.000,00 15-04-2011 Baa3 BBB- 200,00 VALEBZ VALE OVERSEAS LIMITED 4,375 11-01-2022 95,70 5,111 96,50 4,971 295,24 - 2250 11-01-2012 Baa2 A- 2,00 BRASKM BRASKEM FINANCE LTD 5,375 02-05-2022 97,25 5,840 98,40 5,643 360,49 - 500,00 02-05-2012 Baa3 BBB- 200,00 SAMMIN SAMARCO MINERACAO SA 4,125 01-11-2022 88,00 6,072 90,15 5,701 363,09 - 1000 31-10-2012 - BBB- 200,00 GGBRBZ GERDAU TRADE INC 4,750 15-04-2023 92,65 5,882 93,90 5,682 358,30 - 750,00 15-04-2013 Baa3 BBB- 200,00 SAMMIN SAMARCO MINERACAO SA 5,750 24-10-2023 95,45 6,433 96,85 6,218 408,57 - 700 24-10-2013 - BBB- 200,00 BRASKM BRASKEM FINANCE LTD 6,450 03-02-2024 100,30 6,405 100,90 6,317 416,69 - 750,00 03-02-2014 Baa3 BBB- 200,00 VALEBZ VALE OVERSEAS LIMITED 8,250 17-01-2034 117,95 6,582 120,10 6,407 394,65 - 800 15-01-2004 Baa2 A- 2,00 VALEBZ VALE OVERSEAS LIMITED 6,875 21-11-2036 104,55 6,482 105,95 6,367 382,51 - 2.500,00 21-11-2006 Baa2 A- 2,00 VALEBZ VALE OVERSEAS LIMITED 6,875 10-11-2039 104,25 6,526 105,95 6,393 376,72 - 1750 10-11-2009 Baa2 A- 2,00 BRASKM BRASKEM AMERICA FINANCE 7,125 22-07-2041 96,95 7,388 98,10 7,287 461,32 - 750,00 22-07-2011 Baa3 BBB- 200,00 VALEBZ VALE SA 5,625 11-09-2042 92,65 6,182 94,55 6,032 332,52 - 1500 11-09-2012 Baa2 A- 2,00 CSNABZ CSN ISLANDS XII 7,000 Perp 74,20 9,563 76,45 9,279 661,86 29-09-2049 100 1.000,00 23-09-2010 Ba1 BB+ 100,00 BRASKM BRASKEM FINANCE LTD 7,375 Perp 94,65 7,824 97,00 7,621 492,58 29-10-2049 100 700 04-10-2010 Baa3 BBB- 100,00 Communications OIBRBZ TELEMAR NORTE LESTE SA 5,500 23-10-2020 92,80 7,029 94,43 6,670 483,64 - 1787,025 15-09-2010 Ba1 BB+ 100,00 OIBRBZ OI SA 5,750 10-02-2022 91,80 7,245 92,96 7,024 500,00 - 1.500,00 10-02-2012 Ba2 BB+ 200,00 GLOPAR GLOBO COMMUNICACOES PART 4,875 11-04-2022 102,70 4,436 103,80 4,261 222,66 - 300 11-04-2012 Baa1 BBB+ 200,00 GLOPAR GLOBO COMMUNICACOES PART 6,250 Perp 101,20 9,102 103,60 8,884 -38,06 20-07-2015 325,00 20-07-2010 Baa1 BBB+ 100,00 100 Consumer, Cyclical GOLLBZ GOL FINANCE 7,500 03-04-2017 97,35 8,813 102,85 6,120 530,54 - 83,814 19-10-2007 B3 - 2,00 TAM TAM CAPITAL INC 7,375 25-04-2017 101,95 6,448 104,25 5,391 455,09 - 297,75 10-12-2007 - BB- 100,00 TAM TAM CAPITAL 2 INC 9,500 29-01-2020 101,50 9,121 104,25 8,450 675,75 29-01-2018 100 300 29-10-2009 - BB- 100,00 GOLLBZ GOL FINANCE 9,250 20-07-2020 99,20 9,436 101,40 8,923 748,94 20-07-2018 100 158,11 20-07-2010 - B- 2,00 TAM TAM CAPITAL 3 INC 8,375 03-06-2021 102,55 7,859 104,40 7,497 565,09 03-06-2019 100 500 03-06-2011 - BB- 200,00 GOLLBZ GOL LUXCO SA GOLLBZ VRG LINHAS AEREAS SA GOLLBZ GOL FINANCE 8,875 24-01-2022 94,10 10,062 96,35 9,598 757,70 - 325,00 24-09-2014 - B- 200,00 10,750 12-02-2023 101,62 10,445 105,36 9,774 768,63 12-02-2021 100 35,182 12-02-2013 - B- 200,00 81,30 10,828 92,00 9,545 689,03 29-04-2049 100 200,00 05-04-2006 B3 - 100,00 8,750 Perp Banif Banco de Investimento, S.A. Sede: Avenida 24 de Julho, nº 98, 1200-870 Lisboa – Portugal Tlf: 351 21 381 62 22 | Fax: 351 21 381 62 01 | Capital: EUR 85.000.000 Número único de registo e de pessoa coletiva: 502 261 722 www.banifib.com 5 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 29-12-14 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO> MERCADOS FINANCEIROS FECHO segunda-feira, 29 de Dezembro de 2014 Mercados de Dívida - Brasil Corporates USD: Symbol Issuer Coupon Maturity mm/dd/yyyy Bid Yield (Bid) Offer Yield (offer) Spread Benchmark Next Call Date Next Call Amt. Outs. Issue Date Moody´s S&P Price (mm) Min. Piece (m) Consumer, Non-Cyclical JBSSBZ BERTIN SA & FINANCE LTD 10,250 05-10-2016 108,75 4,981 110,10 4,222 362,71 - 202,28 13-10-2006 Ba3 BB MRFGBZ MARFRIG OVERSEAS LTD 9,625 16-11-2016 103,70 7,461 105,30 6,562 591,47 - 183,876 16-11-2006 B2 B+ 2,00 RAIZBZ RAIZEN ENERGY FINANCE 7,000 01-02-2017 105,65 4,135 107,05 3,457 271,51 - 400,00 26-01-2007 Baa3 BBB 100,00 BRFSBZ SADIA OVERSEAS LTD 6,875 24-05-2017 105,00 4,642 105,00 4,642 376,67 - 159,765 24-05-2007 Baa3 BBB- 100,00 MRFGBZ MARFRIG HOLDING EUROPE B 9,875 24-07-2017 93,90 12,733 106,00 7,261 631,41 - 155,30 24-01-2013 B2 B+ 200,00 JBSSBZ JBS FINANCE II LIMITED 8,250 29-01-2018 102,30 7,397 103,60 6,927 562,79 29-01-2017 900 29-07-2010 Ba3 BB 100,00 MRFGBZ MARFRIG HOLDING EUROPE B 8,375 09-05-2018 98,80 8,789 100,00 8,369 713,57 - 724,85 09-05-2011 B2 B+ 200,00 MRFGBZ MARFRIG HOLDING EUROPE B 6,875 24-06-2019 92,95 8,814 94,55 8,358 680,00 - 850 24-06-2014 B2 B+ 200,00 USJACU USJ ACUCAR E ALCOOL SA 9,875 09-11-2019 68,90 20,211 77,50 16,829 1516,21 - 275,00 09-11-2012 - B+ 200,00 BRFSBZ BFF INTERNATIONAL LTD 7,250 28-01-2020 113,00 4,364 114,00 4,159 243,87 - 219,642 28-01-2010 Baa3 JBSSBZ JBS USA LLC/JBS USA FINA 8,250 01-02-2020 104,55 7,163 106,05 6,819 531,07 01-02-2017 102,063 700,00 30-01-2012 Ba3 BB 2,00 MRFGBZ MARFRIG OVERSEAS LTD 9,500 04-05-2020 101,15 9,217 102,60 8,873 735,12 04-05-2018 100 775 04-05-2010 B2 B+ 100,00 JBSSBZ JBS INVESTMENTS GMBH 7,750 28-10-2020 102,45 7,224 104,05 6,891 509,06 28-10-2019 100 1.000,00 28-10-2013 - BB 200,00 HYPEBZ HYPERMARCAS SA 6,500 20-04-2021 105,20 5,510 106,20 5,327 362,79 20-04-2016 103,25 323,136 20-04-2011 Ba2 BB 150,00 JBSSBZ JBS USA LLC/JBS USA FINA 7,250 01-06-2021 102,20 6,819 103,95 6,486 467,10 01-06-2019 100 1.150,00 27-05-2011 Ba3 BB 2,00 MRFGBZ MARFRIG HOLDING EUROPE B 11,250 20-09-2021 109,50 9,310 109,50 9,310 711,35 20-09-2019 100 51,336 20-09-2013 B2 B+ 200,00 BRFSBZ BRF SA 5,875 06-06-2022 106,00 4,901 107,20 4,714 266,99 - 750,00 06-06-2012 Baa3 CIELBZ CIELO SA/CIELO USA INC 3,750 16-11-2022 90,80 5,188 92,15 4,966 289,35 - 875 16-11-2012 Baa2 - 200,00 JBSSBZ ESAL GMBH 6,250 05-02-2023 94,50 7,156 95,90 6,919 483,20 - 775,00 05-02-2013 - BB 200,00 CSANBZ COSAN LUXEMBOURG SA 5,000 14-03-2023 89,05 6,760 91,40 6,361 426,73 - 500 14-03-2013 Ba2 BB 200,00 BRFSBZ BRF SA 3,950 22-05-2023 92,65 5,034 93,55 4,896 279,08 - 500,00 22-05-2013 Baa3 CSANBZ COSAN OVERSEAS LTD 8,250 Perp 99,90 8,258 103,10 7,985 433,46 05-11-2015 500 05-11-2010 Ba2 BB 100,00 VOTORANTIM CIMENTOS SA 7,250 05-04-2041 102,50 7,039 105,10 6,828 416,28 - 1250 05-04-2011 Baa3 BBB 200,00 PETBRA PETROBRAS INTL FIN CO 2,875 06-02-2015 99,85 4,418 100,16 1,165 116,04 - 1250 06-02-2012 Baa2 /*- BBB- 2,00 PETBRA PETROBRAS INTL FIN CO 3,875 27-01-2016 98,40 5,432 99,03 4,819 454,01 - 2.500,00 27-01-2011 Baa2 /*- BBB- 2,00 PETBRA PETROBRAS GLOBAL FINANCE 2,000 20-05-2016 95,60 5,340 96,15 4,911 448,96 - 1250 20-05-2013 Baa2 /*- BBB- 2,00 PETBRA PETROBRAS INTL FIN CO 6,125 06-10-2016 100,95 5,545 101,50 5,217 462,06 - 899,05 06-10-2006 Baa2 /*- BBB- 2,00 PETBRA PETROBRAS INTL FIN CO 3,500 06-02-2017 95,10 6,023 95,95 5,574 482,59 - 1750 06-02-2012 Baa2 /*- BBB- 2,00 PETBRA PETROBRAS INTL FIN CO 5,875 01-03-2018 98,35 6,456 99,15 6,171 499,29 - 1.750,00 01-11-2007 Baa2 /*- BBB- QGOGBZ QGOG ATLANTIC/ALASKAN RI 5,250 30-07-2018 93,05 7,501 96,05 6,506 685,18 23-11-2016 PETBRA PETROBRAS INTL FIN CO 8,375 10-12-2018 105,20 6,844 106,25 6,547 514,39 PETBRA PETROBRAS GLOBAL FINANCE 3,000 15-01-2019 88,30 6,330 89,35 6,011 457,89 PETBRA PETROBRAS INTL FIN CO 7,875 15-03-2019 104,65 6,586 106,10 6,200 QGOGCO QGOG CONSTELLATION SA 6,250 09-11-2019 59,35 19,598 66,55 PETBRA PETROBRAS INTL FIN CO 5,750 20-01-2020 96,95 6,467 PETBRA PETROBRAS INTL FIN CO 5,375 27-01-2021 92,85 6,833 ODEBRE ODEBRECHT DRILL VIII/IX 6,350 30-06-2021 94,10 SCHAHN SCHAHIN II FINAN CO SPV 5,875 25-09-2022 PETBRA PETROBRAS GLOBAL FINANCE 4,375 20-05-2023 PETBRA PETROBRAS INTL FIN CO 6,875 PETBRA PETROBRAS INTL FIN CO 6,750 100 100 100,00 BBB- 100,00 BBB- 200,00 BBB- 200,00 Diversified VOTORA Energy 27-07-2011 - 576,78 10-12-2003 Baa2 /*- BBB- 1,00 - 2000 20-05-2013 Baa2 /*- BBB- 2,00 472,17 - 2.750,00 11-02-2009 Baa2 /*- BBB- 16,533 1486,58 - 700 97,70 6,288 457,08 - 2.500,00 30-10-2009 Baa2 /*- BBB- 94,00 6,589 471,51 - 5250 27-01-2011 Baa2 /*- BBB- 7,515 95,75 7,180 586,55 04-08-2019 100 80,60 9,425 82,55 9,023 869,36 15-11-2019 100 86,95 6,411 87,85 6,259 415,37 - 3.500,00 20-05-2013 Baa2 /*- BBB- 2,00 20-01-2040 93,80 7,423 95,40 7,276 464,49 - 1500 30-10-2009 Baa2 /*- BBB- 2,00 27-01-2041 92,30 7,421 93,95 7,270 460,98 - 2.250,00 27-01-2011 Baa2 /*- BBB- 2,00 6 09-11-2012 Baa3 - - 2,00 371,63 Banif Banco de Investimento, S.A. Sede: Avenida 24 de Julho, nº 98, 1200-870 Lisboa – Portugal Tlf: 351 21 381 62 22 | Fax: 351 21 381 62 01 | Capital: EUR 85.000.000 Número único de registo e de pessoa coletiva: 502 261 722 www.banifib.com 100 BB 200,00 2,00 200,00 2,00 2,00 1.312,50 18-11-2010 Baa3 - 100,00 674,5 28-03-2012 Baa3 BB 200,00 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 29-12-14 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO> MERCADOS FINANCEIROS FECHO segunda-feira, 29 de Dezembro de 2014 Mercados de Dívida - Brasil Corporates USD: Symbol Issuer Coupon Maturity mm/dd/yyyy Bid Yield (Bid) Offer Yield (offer) Spread Benchmark Next Call Date Next Call Amt. Outs. Issue Date Moody´s S&P Price (mm) Min. Piece (m) Government BNDES BANCO NAC DE DESEN ECONO 3,375 26-09-2016 100,20 3,253 100,75 2,926 234,29 - 1250 26-09-2013 Baa2 BBB- 200,00 BNDES BANCO NAC DE DESEN ECONO 6,369 16-06-2018 106,25 4,399 107,05 4,157 289,37 - 1.000,00 04-06-2008 Baa2 BBB- 100,00 BNDES BANCO NAC DE DESEN ECONO 6,500 10-06-2019 106,90 4,756 107,80 4,539 299,19 - 1000 10-06-2009 Baa2 BBB- 100,00 BNDES BANCO NAC DE DESEN ECONO 5,500 12-07-2020 103,00 4,874 103,85 4,701 291,04 - 1.000,00 12-01-2010 Baa2 BBB- 100,00 BNDES BANCO NAC DE DESEN ECONO 5,750 26-09-2023 103,05 5,308 103,90 5,188 306,01 - 1750 26-09-2013 Baa2 BBB- 200,00 Industrial ANDRGI ANDRADE GUTIER INT SA 4,000 30-04-2018 85,90 8,993 88,25 8,095 686,93 - 500 30-04-2013 Ba1 - CIMTUP CIMENTO TUPI SA 9,750 11-05-2018 89,80 13,623 94,05 11,942 1070,71 - 185,00 11-05-2011 - B 2,00 OASCBZ OAS INVESTMENTS GMBH 8,250 19-10-2019 32,50 41,949 39,50 35,216 3356,56 - 875 19-10-2012 B2 /*- B+ 200,00 MAGGBZ REARDEN G HOLDINGS EINS 7,875 30-03-2020 99,00 8,108 99,95 7,882 613,59 - 400,00 30-03-2010 B1u BB 100,00 VOTORA VOTORANTIM OVERSEAS IV 7,750 24-06-2020 115,05 4,609 118,00 4,052 226,97 - 204,66 24-06-2005 - BBB 100,00 EMBRBZ EMPRESA BRAS DE AERONAU 5,150 15-06-2022 104,80 4,388 105,95 4,211 216,53 - 500,00 15-06-2012 Baa3 BBB 2,00 ODBR ODEBRECHT FINANCE LTD 5,125 26-06-2022 93,20 6,277 98,50 5,371 332,32 - 143,02 26-06-2012 Baa3 BBB 200,00 ODEBRE ODBRCHT OFFSHRE DRLL FIN 6,750 01-10-2022 90,35 8,950 92,15 8,516 680,66 03-08-2020 1.629,50 06-08-2013 Baa3 BB 200,00 EMBRBZ EMBRAER OVERSEAS LTD 5,696 16-09-2023 105,95 4,849 107,05 4,699 257,29 - 540,518 16-09-2013 Baa3 BBB 2,00 ODBR ODEBRECHT FINANCE LTD 4,375 25-04-2025 84,65 6,433 86,25 6,198 398,54 - 518,60 25-04-2013 Baa3 BBB 200,00 ODBR ODEBRECHT FINANCE LTD 5,250 27-06-2029 87,10 6,651 88,35 6,504 417,23 - 500 27-06-2014 Baa3 BBB 200,00 ODBR ODEBRECHT FINANCE LTD 7,125 26-06-2042 84,75 8,577 86,70 8,368 566,81 - 850,00 26-06-2012 Baa3 BBB 200,00 OASCBZ OAS FINANCIAL LTD 8,875 Perp 31,10 29,840 34,75 26,827 5224,16 25-04-2018 100 500 25-04-2013 B2 /*- B+ 200,00 ODBR ODEBRECHT FINANCE LTD 7,500 Perp 92,30 8,169 95,25 7,902 521,14 29-09-2049 100 750,00 14-09-2010 Baa3 BBB 100,00 BANCO VOTORANTIM 5,250 11-02-2016 102,20 3,220 102,73 2,742 244,45 - 1.250,00 11-02-2011 Baa2 BB+ 200,00 ELEBRA CENT ELET BRASILEIRAS SA 7,750 30-11-2015 103,95 3,308 104,75 2,443 223,32 - 300 30-11-2005 - SBSPBZ CIA SANEAMENTO BASICO 7,500 03-11-2016 102,00 6,322 106,75 3,661 303,00 - 140,00 03-11-2006 - BB+ 100,00 ELEBRA CENT ELET BRASILEIRAS SA 6,875 30-07-2019 102,40 6,262 103,93 5,882 429,49 - 1000 30-07-2009 - BBB- 100,00 SBSPBZ CIA SANEAMENTO BASICO 6,250 16-12-2020 97,40 6,787 99,00 6,454 459,76 - 350,00 16-12-2010 - BB+ 200,00 ELEBRA CENT ELET BRASILEIRAS SA 5,750 27-10-2021 94,75 6,720 96,50 6,389 439,99 - 1750 27-10-2011 Baa3 BBB- 200,00 100 200,00 Inflation Linked BANVOR Utilities Banif Banco de Investimento, S.A. Sede: Avenida 24 de Julho, nº 98, 1200-870 Lisboa – Portugal Tlf: 351 21 381 62 22 | Fax: 351 21 381 62 01 | Capital: EUR 85.000.000 Número único de registo e de pessoa coletiva: 502 261 722 www.banifib.com 7 BBB- 100,00 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 29-12-14 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO> MERCADOS FINANCEIROS FECHO segunda-feira, 29 de Dezembro de 2014 Mercados de Dívida - Brasil Bancos USD: Symbol Issuer Coupon Maturity mm/dd/yyyy Bid Yield (Bid) Offer Yield (offer) Spread Benchmark Next Call Date Next Call Amt. Outs. Issue Date Moody´s S&P Price (mm) Min. Piece (m) BANBRA BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 4,500 22-01-2015 100,10 2,644 100,25 0,000 -0,51 - 950,00 22-01-2010 Baa2 DAYCOV BANCO DAYCOVAL SA 6,500 16-03-2015 100,30 4,971 100,83 2,501 249,56 - 300 16-03-2010 - BRADES BANCO BRADESCO (CAYMAN) 4,100 23-03-2015 100,15 3,390 100,53 1,716 171,09 - 750,00 23-03-2010 Baa1 BESIBR BES INVESTIMENTO BRASIL 5,625 25-03-2015 98,90 10,353 100,95 1,468 146,32 - 308,154 25-03-2010 B2 SANBBZ BANCO SANTANDER BRAS CI 4,500 06-04-2015 100,65 1,977 100,80 1,410 139,67 - 850,00 06-04-2010 Baa2 BBB- 100,00 BCOPAN BANCO PAN SA 5,500 04-08-2015 101,10 3,607 102,55 1,180 107,44 - 277,276 04-08-2010 Ba2 BB /* 100,00 BICBBZ BANCO INDUSTR E COMRCL 5,250 25-10-2015 100,35 4,800 101,95 2,821 264,27 - 400,00 25-10-2010 Baa3 NORBRA BANCO DO NORDESTE BRASIL 3,625 09-11-2015 100,50 3,023 101,25 2,136 194,45 - 300 09-11-2010 Baa3 BBB- 100,00 SANBBZ BANCO SANTANDER BRAS CI 4,250 14-01-2016 101,75 2,523 102,40 1,893 163,08 - 850,00 14-01-2011 Baa2 BBB- 150,00 BCOBMG BANCO BMG SA 9,150 15-01-2016 99,85 9,298 103,05 6,064 322,47 16-07-2015 120 22-12-2005 B1 NR 100,00 DAYCOV BANCO DAYCOVAL SA 6,250 28-01-2016 101,85 4,460 102,70 3,656 337,61 - 300,00 28-01-2011 - BB+ 150,00 BANVOR BANCO VOTORANTIM 5,250 11-02-2016 102,20 3,220 102,73 2,742 244,45 - 1250 11-02-2011 Baa2 BB+ 200,00 FIBRA BANCO FIBRA SA 4,500 19-04-2016 97,50 6,534 99,85 4,615 423,28 - 150,00 19-04-2013 B1 - 200,00 HSBC HSBC BANK BRASIL SA 4,000 11-05-2016 101,95 2,529 102,65 2,011 160,07 - 500 11-05-2011 Baa1 BBB- 200,00 BRADES BANCO BRADESCO (CAYMAN) 4,125 16-05-2016 102,55 2,226 103,10 1,826 140,93 - 500,00 16-05-2011 Baa1 BBB- 200,00 BTGPBZ BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN 4,875 08-07-2016 100,45 4,564 101,30 3,983 349,97 - 500 08-07-2011 Baa3 - 200,00 BANPIN BANCO PINE SA 8,750 06-01-2017 97,00 10,441 103,00 7,122 641,07 - 125,00 08-02-2010 Ba2 - 100,00 BRADES BANCO BRADESCO (CAYMAN) 4,500 12-01-2017 103,40 2,764 103,97 2,480 176,20 - 800 12-01-2012 Baa1 BANBRA BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 3,875 23-01-2017 102,70 2,520 103,05 2,348 161,67 - 500,00 23-11-2011 Baa2 SANBBZ BANCO SANTANDER BRAS CI 4,625 13-02-2017 103,70 2,809 104,50 2,427 167,10 - 1350 13-02-2012 Baa2 CAIXBR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,375 06-11-2017 94,30 4,532 95,15 4,201 312,87 - 1.000,00 05-11-2012 Baa2 - 150,00 BCOBMG BANCO BMG SA 8,000 15-04-2018 101,55 7,453 103,85 6,670 532,42 10-04-2017 277,72 15-04-2011 B1 NR 200,00 BTGINV BTG INVESTMENTS LP 4,500 17-04-2018 92,75 6,997 93,47 6,739 552,29 - 700,00 17-04-2013 - - 250,00 CAIXBR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4,500 03-10-2018 98,60 4,911 99,50 4,645 329,55 - 1250 03-10-2013 Baa2 BBB- 150,00 NORBRA BANCO DO NORDESTE BRASIL 4,375 03-05-2019 97,90 4,917 99,13 4,597 308,01 - 300,00 03-05-2012 Baa3 BBB- 150,00 BRADES BANCO BRADESCO (CAYMAN) 6,750 29-09-2019 110,05 4,378 111,00 4,167 253,24 - 750 29-09-2009 Baa2 - 100,00 BCOBMG BANCO BMG S.A. 9,950 05-11-2019 101,50 9,549 103,60 9,010 734,58 - 300,00 05-11-2009 B2 - 100,00 BTGPBZ BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN 4,000 16-01-2020 89,45 6,487 90,65 6,188 447,24 - 1000 16-01-2013 Baa3 - 200,00 BANVOR BANCO VOTORANTIM 7,375 21-01-2020 106,05 5,969 107,15 5,724 400,70 - 1.150,00 20-01-2010 Baa3 - 100,00 BANBRA BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 6,000 22-01-2020 105,45 4,773 106,25 4,600 288,18 - 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Sede: Avenida 24 de Julho, nº 98, 1200-870 Lisboa – Portugal Tlf: 351 21 381 62 22 | Fax: 351 21 381 62 01 | Capital: EUR 85.000.000 Número único de registo e de pessoa coletiva: 502 261 722 www.banifib.com 8 100 100 BBB- 100,00 BB+ 100,00 BBB- 100,00 NR - 100,00 100,00 BBB- 200,00 - 200,00 BBB- 200,00 BBB- 100,00 B- /* 100,00 BBB- 200,00 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 29-12-14 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO> MERCADOS FINANCEIROS FECHO segunda-feira, 29 de Dezembro de 2014 Mercados de Dívida - Brazilian Corporates EUR: Symbol Issuer Coupon Maturity mm/dd/yyyy Bid Yield (Bid) Offer Yield (offer) Spread Benchmark Next Call Date Next Call Amt. Outs. Issue Date Moody´s S&P Price (mm) Min. Piece (m) Basic Materials VALEBZ VALE SA 4,375 24-03-2018 107,90 1,830 108,54 1,635 171,51 - 750 24-03-2010 Baa2 A- 50,00 VALEBZ VALE SA 3,750 10-01-2023 103,80 3,205 104,74 3,074 276,32 - 750,00 10-07-2012 Baa2 A- 100,00 TELEMAR NORTE LESTE SA 5,125 15-12-2017 103,60 3,813 104,70 3,425 350,78 - 750 15-12-2010 Ba1 BB+ 100,00 PETBRA PETROBRAS GLOBAL FINANCE 2,750 15-01-2018 91,95 5,707 93,40 5,149 523,09 - 1500 14-01-2014 Baa2 /*- BBB- 100,00 PETBRA PETROBRAS INTL FIN CO 4,875 07-03-2018 97,30 5,822 98,55 5,376 545,70 - 1.250,00 09-12-2011 Baa2 /*- BBB- 100,00 PETBRA PETROBRAS GLOBAL FINANCE 3,250 01-04-2019 90,35 5,877 91,05 5,675 570,84 - 1300 01-10-2012 Baa2 /*- BBB- 100,00 PETBRA PETROBRAS GLOBAL FINANCE 3,750 14-01-2021 88,60 6,060 89,70 5,822 573,59 - 750,00 14-01-2014 Baa2 /*- BBB- 100,00 Communications OIBRBZ Energy Financial BANBRA BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 4,500 20-01-2016 101,35 3,175 102,95 1,654 169,76 - 750,00 20-01-2011 Baa2 BBB- 100,00 BANBRA BANCO DO BRASIL 3,750 25-07-2018 99,95 3,760 101,10 3,412 348,91 - 1000 25-07-2013 Baa2 BBB- 100,00 Yield (offer) Spread Benchmark Next Call Date Next Call Amt. Outs. Issue Date Moody´s S&P Price (mm) Min. Piece (m) Mercados de Dívida - Brasil Soberanos USD: Symbol Issuer Coupon Maturity mm/dd/yyyy Bid Yield (Bid) Offer Sovereign BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 7,875 07-03-2015 100,70 3,874 101,60 -0,948 -95,26 - 1005,349 07-03-2005 Baa2 BBB- 1,00 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 6,000 17-01-2017 107,70 2,126 108,60 1,696 97,21 - 2.209,10 14-11-2006 Baa2 BBB- 100,00 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 8,000 15-01-2018 108,60 4,915 109,90 4,475 92,72 24-07-2016 482,66 01-08-2005 Baa2 BBB- 1,00 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 5,875 15-01-2019 111,00 2,963 112,05 2,703 127,15 - 1.919,20 13-01-2009 Baa2 BBB- 100,00 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 8,875 14-10-2019 125,15 3,166 126,70 2,861 121,42 - 794,848 14-10-2004 Baa2 BBB- 1,00 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 4,875 22-01-2021 105,65 3,821 107,05 3,570 169,76 - 2.987,50 22-04-2010 Baa2 BBB- 100,00 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 2,625 05-01-2023 90,65 4,001 92,05 3,785 170,36 - 2150 12-09-2012 Baa2 BBB- 200,00 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 8,875 15-04-2024 134,50 4,323 136,40 4,117 195,41 - 1.144,34 22-03-2001 Baa2 BBB- 1,00 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 4,250 07-01-2025 100,25 4,219 101,20 4,103 189,81 - 4300 01-11-2013 Baa2 BBB- 200,00 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 8,750 04-02-2025 134,60 4,454 136,25 4,286 207,91 - 964,08 04-02-2005 Baa2 BBB- 1,00 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 10,125 15-05-2027 153,35 4,464 154,24 4,393 212,21 - 1333,441 09-06-1997 Baa2 BBB- 1,00 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 12,250 06-03-2030 180,00 4,778 185,70 4,432 208,09 - 441,98 06-03-2000 Baa2 BBB- 1,00 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 8,250 20-01-2034 136,30 5,219 138,10 5,100 263,87 - 1691,469 20-01-2004 Baa2 BBB- 1,00 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 7,125 20-01-2037 125,40 5,179 127,10 5,069 252,32 - 2.129,57 18-01-2006 Baa2 BBB- 1,00 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 11,000 17-08-2040 105,75 10,353 107,25 10,195 -67,86 17-08-2015 1156,336 17-08-2000 Baa2 BBB- 1,00 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 5,625 07-01-2041 107,10 5,128 109,15 4,993 233,41 - 2.503,91 07-10-2009 Baa2 BBB- 100,00 Yield (offer) Spread Benchmark Next Call Date 100 100 Mercados de Dívida - Brasil Soberanos EUR: Symbol Issuer Coupon Maturity mm/dd/yyyy Bid Yield (Bid) Offer Next Call Amt. Outs. Issue Date Moody´s S&P Price (mm) Min. Piece (m) Sovereign BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 7,375 03-02-2015 100,20 4,891 101,15 -4,609 -454,25 - 800 03-02-2005 Baa2 BBB- BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 11,000 26-06-2017 121,30 2,101 124,95 0,813 90,53 - 387,34 26-06-1997 Baa2 BBB- - BNDES BANCO NAC DE DESEN ECONO 4,125 15-09-2017 101,50 3,528 103,30 2,837 292,33 - 750 15-09-2010 Baa2 BBB- 50,00 Banif Banco de Investimento, S.A. Sede: Avenida 24 de Julho, nº 98, 1200-870 Lisboa – Portugal Tlf: 351 21 381 62 22 | Fax: 351 21 381 62 01 | Capital: EUR 85.000.000 Número único de registo e de pessoa coletiva: 502 261 722 www.banifib.com 9 1,00 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 29-12-14 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO> MERCADOS FINANCEIROS FECHO segunda-feira, 29 de Dezembro de 2014 Mercados de Dívida - Brasil Soberanos BRL: Symbol Issuer Coupon Maturity mm/dd/yyyy Bid Yield (Bid) Offer Yield (offer) Spread Benchmark Next Call Date Next Call Amt. Outs. Issue Date Moody´s S&P Price (mm) Min. Piece (m) Sovereign BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 12,500 05-01-2016 104,75 7,518 105,75 6,514 -673,09 - 2851,142 26-09-2005 Baa2 BBB- 250,00 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 12,500 05-01-2022 116,50 9,248 117,50 9,071 -361,09 - 2.216,40 13-09-2006 Baa2 BBB- 250,00 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 8,500 05-01-2024 96,25 9,119 97,50 8,909 -369,21 - 3150 27-04-2012 Baa2 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 10,250 10-01-2028 106,25 9,407 107,50 9,247 -329,18 - 4.887,50 14-02-2007 Baa2 - 350,00 BBB- 250,00 Mercados de Dívida - Corporates / Bancos BRL: Symbol Issuer Coupon Maturity mm/dd/yyyy Bid Yield (Bid) Offer Yield (offer) Spread Benchmark Next Call Date 9,750 15-09-2016 90,00 16,705 92,00 15,230 235,13 - Next Call Amt. Outs. Issue Date Moody´s S&P Price (mm) Min. Piece (m) Communications OIBRBZ OI SA 1100 15-09-2011 Ba2 BB+ 300,00 Consumer, Non-Cyclical ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 9,750 17-11-2015 98,50 11,570 100,00 9,724 -337,04 - 750 17-11-2010 A2 A 100,00 AMBEV AMBEV INTL FINANCE CO LT 9,500 24-07-2017 97,45 10,656 98,94 9,976 -314,89 - 293,36 27-03-2009 - A 250,00 CSANBZ COSAN LUXEMBOURG SA 9,500 14-03-2018 87,00 14,723 89,00 13,856 102,75 - 850 14-03-2013 Ba2 - 300,00 Financial SAFRAL BANQUE SAFRA LUXEMBOURG 10,000 05-01-2015 98,00 149,716 100,00 9,536 -219,25 - 400,00 22-06-2011 - ITAU ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY 10,500 23-11-2015 97,75 13,223 99,05 11,622 -137,34 - 500 23-11-2010 Baa2 BBB- 300,00 SANBBZ BANCO SANTANDER BRAS CI 8,000 18-03-2016 95,45 12,126 96,95 10,729 -236,47 - 1.250,00 18-03-2013 Baa2 BBB- 300,00 BCOABC BANCO ABC-BRASIL SA 8,500 28-03-2016 90,00 17,805 92,00 15,825 306,54 - 250 28-03-2013 Baa3 BB+ 300,00 BANVOR BANCO VOTORANTIM 6,250 16-05-2016 114,37 12,670 116,37 11,191 -221,59 - 867,09 12-05-2011 Baa2 BB+ 300,00 BANSAF BANCO SAFRA SA 10,250 08-08-2016 95,00 13,820 97,00 12,356 -70,44 - 800 08-08-2011 Baa2 - 300,00 BANSAF BANCO SAFRA SA (CI) 10,875 03-04-2017 94,00 14,049 96,00 12,956 -3,16 - 300,00 03-04-2007 - - 250,00 MS MORGAN STANLEY 10,090 03-05-2017 95,50 12,349 97,50 11,323 -175,53 - 1380 03-05-2007 Baa2 A- 250,00 BANBRA BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 9,750 18-07-2017 93,25 12,942 95,75 11,725 -130,68 - 350,00 18-07-2007 Baa2 - 5,00 MS MORGAN STANLEY 11,500 22-10-2020 98,25 11,917 100,00 11,491 -113,41 - 815 22-10-2010 Baa2 A- 250,00 9,750 15-01-2015 72,19 --- 75,19 --- 11,750 27-04-2016 94,50 16,511 97,00 14,285 139,61 - Bid Yield (Bid) Offer Yield (offer) Spread Benchmark Next Call Date 99,89 10,929 99,99 9,266 -291,49 - - 150,00 Utilities CESPBZ CESP-COMP ENER SAO PAULO CEEB CIA DE ELE DO E DA BAHIA 750 22-01-2007 Baa3 - 250,00 400,00 27-04-2011 Baa2 BBB- 250,00 Next Call Amt. Outs. Issue Date Moody´s S&P Price (mm) Min. Piece (m) Mercados de Dívida - Supranational BRL: Symbol Issuer Coupon Maturity mm/dd/yyyy 10,000 21-01-2015 Supranational IBRD INTL BK RECON & DEVELOP Banif Banco de Investimento, S.A. Sede: Avenida 24 de Julho, nº 98, 1200-870 Lisboa – Portugal Tlf: 351 21 381 62 22 | Fax: 351 21 381 62 01 | Capital: EUR 85.000.000 Número único de registo e de pessoa coletiva: 502 261 722 www.banifib.com 10 692,54 21-01-2010 NR AAA 5,00 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 29-12-14 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO> MERCADOS FINANCEIROS FECHO segunda-feira, 29 de Dezembro de 2014 Mercados de Dívida - Venezuela Symbol Issuer Coupon Maturity mm/dd/yyyy Bid Yield (Bid) Offer Yield (offer) Spread Benchmark Next Call Date Next Call Amt. Outs. Issue Date Moody´s S&P Price (mm) Min. Piece (m) Sovereign USD VENZ REPUBLIC OF VENEZUELA 5,750 26-02-2016 66,00 47,301 66,00 47,301 4698,51 - 1500,057 09-12-2005 Caa1 CCC+ - VENZ REPUBLIC OF VENEZUELA 7,000 01-12-2018 44,00 33,822 46,00 32,221 3082,53 - 1.000,00 01-12-2003 Caa1 CCC+ 1,00 VENZ REPUBLIC OF VENEZUELA 7,750 13-10-2019 44,25 30,708 44,25 30,708 2906,20 - 2495,963 13-10-2009 Caa1 CCC+ - VENZ REPUBLIC OF VENEZUELA 6,000 09-12-2020 42,15 25,355 42,15 25,355 2350,15 - 1.500,06 09-12-2005 Caa1 CCC+ - VENZ REPUBLIC OF VENEZUELA 12,750 23-08-2022 52,25 28,293 52,25 28,293 2770,51 17-06-2021 3000 23-08-2010 Caa1 CCC+ - VENZ REPUBLIC OF VENEZUELA 9,000 07-05-2023 44,50 25,213 44,50 25,213 2310,98 - 2.000,00 07-05-2008 Caa1 CCC+ - VENZ REPUBLIC OF VENEZUELA 8,250 13-10-2024 43,50 22,971 43,50 22,971 2077,65 - 2495,963 13-10-2009 Caa1 CCC+ - VENZ REPUBLIC OF VENEZUELA 7,650 21-04-2025 42,25 22,029 42,25 22,029 1981,69 - 1.599,82 21-04-2005 Caa1 CCC+ 1,00 VENZ REPUBLIC OF VENEZUELA 11,750 21-10-2026 49,35 25,411 49,35 25,411 2315,57 - 3000 21-10-2011 Caa1 CCC+ - VENZ REPUBLIC OF VENEZUELA 9,250 15-09-2027 47,51 21,378 48,35 21,028 1874,77 - 4.000,00 18-09-1997 Caa1 CCC+ 1,00 VENZ REPUBLIC OF VENEZUELA 9,250 07-05-2028 44,15 22,655 44,15 22,655 2035,65 - - VENZ REPUBLIC OF VENEZUELA 11,950 05-08-2031 48,85 24,973 48,85 24,973 2290,23 23-06-2025 VENZ REPUBLIC OF VENEZUELA 9,375 13-01-2034 44,30 21,707 44,30 21,707 1924,65 VENZ REPUBLIC OF VENEZUELA 7,000 31-03-2038 41,50 17,372 41,50 17,372 100 2000 07-05-2008 Caa1 CCC+ 4.200,00 05-08-2011 Caa1 CCC+ - - 1500 14-01-2004 Caa1 CCC+ 2,00 1479,23 - 1.250,00 15-11-2007 Caa1 CCC+ - 100 Corporates USD PDVSA PETROLEOS DE VENEZUELA S 5,000 28-10-2015 77,05 40,192 77,05 40,192 4001,11 - 1.413,22 28-10-2009 - - - PDVSA PETROLEOS DE VENEZUELA S 5,125 28-10-2016 52,80 45,965 52,80 45,965 4534,12 - 1000 28-10-2009 - - - PDVSA PETROLEOS DE VENEZUELA S 5,250 12-04-2017 47,25 44,164 47,25 44,164 4333,91 - 3.000,00 12-04-2007 - CCC+ - PDVSA PETROLEOS DE VENEZUELA S 8,500 02-11-2017 59,00 31,336 59,00 31,336 4514,15 05-08-2016 100 6150 29-10-2010 - CCC+ - PDVSA PETROLEOS DE VENEZUELA S 9,000 17-11-2021 45,00 26,981 45,00 26,981 2742,35 12-09-2020 100 2.394,24 17-11-2011 - CCC+ - PDVSA PETROLEOS DE VENEZUELA S 12,750 17-02-2022 54,50 27,674 54,50 27,674 2731,93 17-12-2020 100 3000 17-02-2011 - - - PDVSA PETROLEOS DE VENEZUELA S 6,000 15-11-2026 39,50 18,995 39,50 18,995 1750,22 14-09-2025 100 4.500,00 15-11-2013 - CCC+ - PDVSA PETROLEOS DE VENEZUELA S 5,375 12-04-2027 36,15 18,920 36,15 18,920 1665,16 - 3000 12-04-2007 - CCC+ - PDVSA PETROLEOS DE VENEZUELA S 5,500 12-04-2037 37,00 15,794 37,00 15,794 1324,16 - 1.500,00 12-04-2007 - CCC+ - Yield (offer) Spread Benchmark Next Call Date Mercados de Dívida - Outros LATAM: Symbol Issuer Coupon Maturity mm/dd/yyyy Bid Yield (Bid) Offer Next Call Amt. Outs. Issue Date Moody´s S&P Price (mm) Min. Piece (m) Corporates USD PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 5,750 01-03-2018 108,35 2,964 108,85 2,806 162,73 - 2.483,99 21-01-2009 A3 BBB+ 10,00 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 3,500 18-07-2018 101,47 3,059 102,00 2,902 161,34 - 999,59 29-08-2013 A3 BBB+ 10,00 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 3,125 23-01-2019 102,00 2,602 102,00 2,602 116,43 - 2,72 23-01-2014 A3 BBB+ 10,00 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 8,000 03-05-2019 118,25 3,432 120,55 2,919 140,14 - 1936,686 25-09-2009 A3 BBB+ 10,00 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 6,000 05-03-2020 111,76 3,495 112,95 3,259 152,33 - 995,36 30-09-2010 A3 BBB+ 10,00 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 5,500 21-01-2021 108,55 3,900 109,00 3,820 194,83 - 2961,947 30-09-2010 A3 BBB+ 10,00 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 4,875 24-01-2022 104,40 4,149 104,89 4,071 204,98 - 2.097,06 07-09-2012 A3 BBB+ 10,00 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 3,500 30-01-2023 95,00 4,237 95,65 4,139 205,29 - 2099,73 29-08-2013 A3 BBB+ 10,00 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 4,875 18-01-2024 103,75 4,368 104,35 4,289 214,18 - 1.499,14 29-08-2013 A3 BBB+ 10,00 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 4,250 15-01-2025 98,86 4,392 99,40 4,324 211,93 - 1.000,00 15-10-2014 A3 BBB+ 10,00 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 6,625 15-06-2035 115,65 5,356 116,55 5,291 278,98 - 2748,5 10-02-2006 A3 BBB+ 10,00 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 6,500 02-06-2041 113,85 5,499 115,30 5,405 273,49 - 3.000,00 30-09-2011 A3 BBB+ 10,00 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 5,500 27-06-2044 101,90 5,371 102,65 5,321 256,36 - 2745 07-09-2012 A3 BBB+ 10,00 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 6,375 23-01-2045 109,25 5,726 109,25 5,726 295,79 - 0,02 23-01-2014 A3 BBB+ 10,00 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 6,625 Perp 100,90 6,559 101,85 6,491 393,66 28-09-2015 1000 28-09-2010 A3 BBB+ 10,00 10,00 100 Corporates EUR PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 6,375 05-08-2016 108,15 1,180 108,75 0,825 90,63 - 850 05-08-2004 A3 BBB+ PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 5,500 09-01-2017 107,65 1,628 108,40 1,271 137,61 - 1.000,00 08-10-2009 A3 BBB+ 50,00 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 3,125 27-11-2020 106,12 2,015 107,05 1,853 178,09 - 1300 27-11-2013 A3 BBB+ 100,00 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 5,500 24-02-2025 121,35 3,025 122,90 2,867 228,92 - 1.000,00 24-02-2005 A3 BBB+ 10,00 Banif Banco de Investimento, S.A. Sede: Avenida 24 de Julho, nº 98, 1200-870 Lisboa – Portugal Tlf: 351 21 381 62 22 | Fax: 351 21 381 62 01 | Capital: EUR 85.000.000 Número único de registo e de pessoa coletiva: 502 261 722 www.banifib.com 11 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 29-12-14 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO> MERCADOS FINANCEIROS FECHO segunda-feira, 29 de Dezembro de 2014 Equipas e Contactos: DIRECÇÃO DE SALES & TRADING He a d o f Sa le s & Tra ding Nuno Correia LB +351 21 381 6276 +351 96 253 6292 [email protected] LB +351 21 380 5401 David Nunes LB +351 21 389 3348 +351 96 398 2940 [email protected] José Afonso LB +351 21 389 3303 +351 96 680 9505 [email protected] Guilherme Cabrita LB +351 21 381 6228 Pedro Henriques LB +351 21 389 3308 +351 96 692 2785 [email protected] Luís Ribeiro LB +351 21 389 3339 +351 96 171 8019 [email protected] Nelson Costa LB +351 21 389 3334 +351 96 518 4180 [email protected] Ma rk e t Inte llige nce Luís Sepúlveda [email protected] Equity De sk [email protected] Fixe d Inco me Tra ding Fixe d Inco me Sa le s & Distributio n De sk Luís Sepúlveda LB +351 21 380 5401 [email protected] Nuno Belchior LB +351 21 389 3310 +351 96 308 0283 [email protected] Sandra Penha LB +351 21 381 6226 +351 92 590 2021 [email protected] Frederico Xavier da Costa LB +351 21 380 5416 +351 96 174 9484 [email protected] Gonçalo Peixoto LB +351 21 381 6222 [email protected] Guilherme Cabrita LB +351 21 381 6228 [email protected] Ba nif Tra de r Lisbo a (LB) Ba nif – Ba nco de Inve stime nto Avenida 24 de Julho, nº 98 1200-870 Lisboa – Portugal Tlf: 351 21 381 62 22 Banif Banco de Investimento, S.A. Sede: Avenida 24 de Julho, nº 98, 1200-870 Lisboa – Portugal Tlf: 351 21 381 62 22 | Fax: 351 21 381 62 01 | Capital: EUR 85.000.000 Número único de registo e de pessoa coletiva: 502 261 722 www.banifib.com 12 MERCADOS FINANCEIROS FECHO segunda-feira, 29 de Dezembro de 2014 Disclaimer: O Presente documento foi elaborado pelo Banif – Banco de Investimento, S.A. em 29-12-2014 e divulgado a partir de 29-12-2014, O Banif – Banco de Investimento, SA encontra-se sujeito à supervisão da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e do Banco de Portugal A informação contida neste documento tem carácter meramente informativo , sendo a informação nele contida exclusivamente objectiva, sem qualquer elemento individualizado ou subjectivo. As informações aqui contidas não se destinam nem poderão ser configuradas como consultoria para investimento, porquanto as mesmas não têm em atenção quaisquer características individuais, tais como conhecimento, experiência objectivos de investimento e perfil financeiro de uma pessoa ou entidade em concreto., sendo divulgado aos seus destinatários como mero meio auxiliar, não devendo, nem podendo, desencadear ou justificar qualquer acção ou omissão, nem sustentar qualquer operação ou transacção, nem ainda substituir qualquer julgamento próprio dos seus destinatários, sendo estes, por isso, inteiramente responsáveis pelos actos e omissões que pratiquem. A informação contida neste documento não tem como igualmente como finalidade sugerir e ou orientar os seus destinatários quanto aos investimento e desinvestimentos a efectuar, pelo que não pode, nem deve, ser entendido como uma sugestão ou recomendação em matéria de investimento, designadamente de aquisição e7ou alienação de quaisquer valores mobiliários ou instrumentos financeiros mencionados no presente documento ou de realização de outro tipo de operações sobre os mesmos O Banif – Banco de Investimento, S.A. e/ou as suas afiliadas, subsidiárias, administradores ou funcionários poderão ter posições longas ou curtas, bem como poderão transaccionar ou manter posições sobre os valores mobiliários referidos neste documento ou transaccionar produtos derivados sobre estes valores mobiliários. O comportamento passado dos valores mobiliários não garante resultados futuros e nenhuma garantia é dada pelo Banif – Banco de Investimento, S.A. de que um investimento nos valores mobiliários descritos neste documento poderá ter um retorno favorável. junto de fontes consideradas fiáveis, nada obsta que aquelas possam, a qualquer momento e sem aviso prévio, ser alteradas pelo Banif – Banco de Investimento, S.A.. O Banif – Banco de Investimento, S.A. não está obrigado a notificar os destinatários deste documento de qualquer alteração ou actualização efectuada a este documento O Banif – Banco de Investimento, S.A. não pode, nem deve, garantir a exactidão, veracidade, validade e actualidade do conteúdo informativo do presente documento, pelo que o mesmo deverá ser sempre devidamente analisado, avaliado e atestado pelos respectivos destinatários. Os destinatários deste documento têm conhecimento de que os valores mobiliários, instrumentos ou investimentos referidos neste documento podem não ser um investimento adequado ou apropriado devido aos objectivos de investimento, condição financeira e perfil de risco específico de cada destinatário deste documento, na medida em que estes factores não foram tidos em conta na sua preparação. Assim, os investidores devem tomar as suas decisões de investimento de forma autónoma, tendo em consideração os factores expostos e obtendo aconselhamento especializado se necessário. O Banif – Banco de Investimento, S.A. rejeita, assim, a responsabilidade por quaisquer eventuais danos ou prejuízos resultantes, directa ou indirectamente, da utilização da informação contida neste documento, independentemente da forma ou natureza que possam vir a revestir. A reprodução total ou parcial deste documento não é permitida sem autorização prévia do Banif – Banco de Investimento, S.A.. 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