O mercado da banana no Brasil do campo ao cosumidor

Panorama do mercado da banana
no Brasil
Orivaldo Dan
[email protected]
Produção de bananas no Brasil (toneladas)
4500000
Tendência
4000000
3500000
3000000
2500000
2011
2000000
2010
2009
1500000
1000000
500000
FONTE: IBGE
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tro
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Pa
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0
Consumo teórico de banana in natura no Brasil
•
•
•
•
População em 01/07/2012 (IBGE): 193.946.886 habitantes
Consumo per capita em 2010 (IBGE): 7,946 quilogramas
Consumo do Brasil em 2010: 1.541.102 toneladas
Produção em 2011 (IBGE): 6.969.306 toneladas
Sobram: 5.428.204 toneladas
Indústria?
Exportação?
Perdas?
Fonte: Gabriel Vicente Bitencourt de Almeida -CEAGESP
Qualidade versus preço de ‘Cavendish - CEAGESP
FONTE: HORTIBRASIL
Classificação Mercado
Primeira
Segunda
Terceira
Comprimento (cm)
Maior que 20
Entre 18 e 20
Menor que 18
Diâmetro (mm)
Maior que 39
Entre 35 e 39
Menor que 35
R$/caixa em 07/03/2012
40,00
36,00
30,00
Fonte: Gabriel Vicente Bitencourt de Almeida -CEAGESP
Qualidade versus preço de ‘Prata’ CEAGESP
FONTE: HORTIBRASIL
Classificação Mercado
Primeira
Segunda
Terceira
Comprimento (cm)
Maior que 18
Entre 16 e 18
Menor que 18
Diâmetro (mm)
Maior que 32
Entre 28,00 e 32
Menor que 28
R$/caixa em 07/03/2012
40,00
36,00
30,00
Fonte: Gabriel Vicente Bitencourt de Almeida -CEAGESP
Fonte: Gabriel Vicente Bitencourt de Almeida -CEAGESP
Fonte: Gabriel Vicente Bitencourt de Almeida -CEAGESP
Defeito de Formação
Fonte: Gabriel Vicente Bitencourt de Almeida -CEAGESP
Sistema Agroalimentar de Frutas
AGROCOMERCIALIZAÇÃO
Consumo
Beneficiamento
Frutas
Frutas
Frutas
AGROINDUSTRIALIZAÇÃO
Pomares
Frutas
Indústria de
Sucos
Trasnformação
Primária
Sucos, Nectares
e Refrescos
Frutas e
Derivados
Distribuição
e Comércio
Sucos, Polpas,
Concentrados e NDC
Sub
produtos
Sucos, Polpas,
Concentrados e
NDC
Outras
Indústrias
Refrigerantes, Bebidas
Lácteas, Sorvetes,
Confeitos etc.
Figura tomada de José Eduardo Brandão Costa
Comissão Nacional de Fruticultura
Canal de comércio (Mercado interno)
Produtor
Intermediário
Atravessador
Associações
Atacado/
Climatizador
Supermercados
Varejo
Evolução do preço médio de‘Cavendish’ no ETSP da
CEAGESP
/kg
R$2.50
R$2.00
2012
R$1.50
2013
R$1.00
2014
2015
R$0.50
R$0.00
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Fonte: CEAGESP
Fonte: Gabriel Vicente Bitencourt de Almeida -CEAGESP
Evolução do preço médio de‘Prata de MG’ no ETSP da
CEAGESP
/kg
R$3.00
R$2.50
R$2.00
2012
2013
R$1.50
2014
R$1.00
2015
R$0.50
R$0.00
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Fonte: CEAGESP
Fonte: Gabriel Vicente Bitencourt de Almeida -CEAGESP
Variações de preço 2015 / 2014
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
Variação 14/15 Cav (%)
Variação 14/15 Prata (%)
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
Preço$
Fatores que afetam o preço da banana:
A. Clima (afeta a oferta)
• Afeta o ciclo de desenvolvimento da fruta
• Afeta a qualidade da fruta “chilling”
• Estiagens
B. Oferta
• Safras: calendário de produção
C. Demanda
• Início e final do mês
• Concorrência com outras frutas
• Estação (verano, inverno)
D. Qualidade
• Melhor preço para as “bananas mais
bonitas”
• Apresentação (Ex: caixas, etiquetas)
Sazonalidade
Sazonalidade
Exemplo de calendário de oferta das principais regiões produtoras
Tomado de Carlos Alexandre Almeida
Fatores Limitantes
Vs.
Possíveis soluções
O Agricultor é a parte mais despreparada e fraca
http://es.slideshare.net/enoly/monopolios-duopolios-y-oligopolios
Oligopólios predatórios?
• “A sociedade rural precisa tomar cuidado com
as companhias que se tornaram tão grandes e
enraizadas, que passam a ter controle que eu
chamo de “super-monopólios”,
• “Controlam todos mercados, tem apoio do
governo e não podem ser enfrentadas, é o que
define o capitalismo quando ele é liberal”
Jamais conseguiremos uma fruticultura desenvolvida
com esta prática.
Precisamos de:
• Planejamento, com investimentos.
• Que o governo incentive as feiras,
• Que se criem e facilitem políticas de descentralização
do consumo de frutas [algo que já vem sendo feito em países
europeus e até no nosso vizinho Chile]
“ Nossos agricultores jamais pensaram em se organizar
para combater a economia de mercado...
superar ou entender e nos aproveitar do capitalismo?
http://portuguese.alibaba.com/product-gs/banana-protection-bag-with-cheap-price-1848594183.html
http://www.onofre.com.br/protetor-solar-banana-boat-ultra-defense-fps15-120ml/55004/05
Nossa fruticultura precisa de muitas coisas...
... menos de proteção!!
Fonte: Gabriel Vicente Bitencourt de Almeida -CEAGESP
O Varejo está a um ritmo de organização e
crescimento muito à frente do produtor
rural…
O que produtor pode fazer?
1. Investir em tecnologia,
2. Ganhar produtividade
3. Elevar a qualidade
1. Planejamento da produção
“É inadmissível que 50% do que produzimos não chega a boca
das pessoas por falta de estrutura e planejamento”
Ogoverno deveria tomar ações e fazer parte do processo de
planejamento
• A maioria dos produtores, pequenos e médios vendem sua produção a um
valor 20% menor que a cotação de mercado
• Não estão conseguindo vender tudo que produz, em média perdem 15% da
produção,
• Descapitalizados para tratar seus bananais
2. Casa de embalagem com plataformas
(paletizar, caixas de papelão e refrigeração na propriedade)
• Custo de frete aumentando, não será viável caminhão ir e vir com
caixas de reuso, com caixas descartáveis, o frete custará somente na
ida”
• Desenvolver embalagens modernas que valorizam nosso produto,
melhorem sua acomodação e menores perdas e estará recebendo o
peso real da embalagem,
• Fortalecer sua marca, agregar valor”
Gabriel Vicente de Almeida -CEAGESP
3. Investir em marketing, massificar o consumo, levar até
o consumidor informações das propriedades da fruta,
por exemplo, a cor mais opaca, não é perda de qualidade, o que é bom está dentro. Fazer
com que o consumidor coma a banana sabendo que esta é a rainha das frutas, que é a fruta
mais completa do mundo, Brasileirinha, menos agrotóxicos, agricultura familiar
Agregação de valor
Visão
Ação
Liderança
Organização
Rentabilidade
• Subtropical vs. tropical
• Indicação geográfica de origem [Geo marketing]
• Chilling – “a banana moreninha também Vale”
• Agroindustria
• Valor nutraceutico , funcional
• Orgánico
Certificadoras ?
Exportação?
Por conta do cenário, segundo o sindicato, do começo do ano para cá, cada produtor
demitiu, em média, 30% dos funcionários. Foram mais de 1.400 trabalhadores rurais,
com carteira assinada.
Riscos
Beneficios
Agradecimentos