Apresentação do PowerPoint

Microsoft Lync
Manual de Instalação e Uso
Sumário
Introdução_.............................................................. 3
Detalhamento_......................................................... 5
Importação_.............................................................. 8
Funcionalidades na Intranet_................................. 13
Geração de nova senha....................................... 14
Lembrete de expiração da senha........................ 15
Consulta histórica de conversações.................... 16
Instaladores_............................................................ 17
Windows Vista e Windows XP............................. 17
Windows 7 ou superior........................................ 29
Windows Mobile.................................................. 41
Requisitos para o Lync 2010...................... 41
Requisitos para o Lync 2013....................... 43
Utilizando o Lync 2010................................ 45
Utilizando o Lync 2013................................ 50
Introdução
A XP Investimentos autoriza o uso de três canais para a evidenciação da intenção
dos clientes na execução de negócios via agentes autônomos, que são: a troca de
e-mails, conversações telefônicas e troca de mensagens via ferramentas de
comunicação instantânea. Para esta última modalidade, a XP disponibilizou há
alguns anos o XPMSN, aplicação que permite ao agente autônomo se comunicar
com qualquer cliente que utilize Microsoft Messenger (ferramenta de comunicação
instantânea líder de mercado), gravando em um banco de dados centralizado todas
as conversações para possível necessidade de evidenciação futura.
Introdução
No início de 2013, entretanto, a Microsoft, após comprar a Skype, anunciou a
descontinuação do Messenger, unificando sua estratégia para uso doméstico na
ferramenta Skype. Essa decisão também selou o fim da ferramenta XPMSN, que
deixará de funcionar em setembro de 2013. Após estudos com outras ferramentas de
mercado, a XP definiu o Microsoft Lync (ferramenta corporativa da Microsoft para
comunicação instantânea) como a substituta do XPMSN. A partir de setembro de
2013, o Compliance deixará de reconhecer confirmações originadas pelo XPMSN,
restringindo-se ao Lync e outros canais autorizados de confirmação.
Obs:
Para as gravações anteriores a setembro de 2013 será mantida na
Intranet funcionalidade específica para consulta de conversações.
Detalhamento
Para fins de padronização, os agentes autônomos serão identificados no Microsoft
Lync como:
primeironome.có[email protected]
Onde: Primeironome = primeiro nome do usuário;
CódigoAssessor = código único vitalício do assessor na XP: Annnnn;
Este novo código de contato precisará ser aceito pelos clientes em suas ferramentas
de comunicação instantânea no lugar da identificação anterior. A partir da aceitação
pelo cliente, o funcionamento será similar às ferramentas anteriores.
Detalhamento
O Microsoft Lync permite ao agente autônomo conversar com clientes que utilizam
as seguintes ferramentas:
Microsoft Lync
Microsoft Messenger (descontinuado)
Skype (para clientes migrados do Messenger ou clientes que tenham
associado suas contas nativas Skype a um Windows Live ID)
(http://goo.gl/XkDPV)
GoogleTalk
Detalhamento
O Microsoft Lync 2013 exige como requisito mínimo o sistema operacional
Windows 7 para sua execução. Para sistemas operacionais mais antigos deve ser
utilizada a versão Microsoft Lync 2010. Além da versão desktop ainda existem
versões mobile disponíveis para os sistemas operacionais: iOS (iPhone/iPad),
Android e Windows Phone. Este manual descreve detalhes de cada versão em
capítulos específicos.
Importação
Visando a auxiliar na migração dos usuários do XPMSN, a XP desenvolveu um
aplicativo para a importação automática dos contatos do XPMSN para o Microsoft
Lync.
O usuário pode realizar o download da aplicação através do link:
http://transf.xpi.com.br/ImportadorDeContatos2010.zip
Importação
Após o download o usuário
deve descompactar os arquivos
em um diretório qualquer e
executar o aplicativo através de
um duplo clique no arquivo
ImportadorDeContatos.exe.
Importação
Após a execução, a seguinte
tela será exibida:
Importação
Inicialmente, o usuário deve inserir os dados “Usuário” e “Senha” do XPMSN na
seção “Origem”:
Importação
Para que a importação tenha sucesso, o usuário precisa estar logado com sua conta
no Lync. Neste caso, o aplicativo deve preencher automaticamente o campo
“Usuário”, na seção “Destino”:
a informação de usuário não apareça espontaneamente na seção
Obs: Caso
“Destino”, o usuário deverá reiniciar o Lync e fazer login com sua conta
padrão. Feito isto, deverá clicar em “Sincronizar com o Lync” (no
Importador) ou reiniciar o “Importador de Contatos”. Com os dados
corretamente preenchidos, o usuário poderá clicar em “Importar” e
aguardar a conclusão da operação. Concluída a importação, o usuário
pode voltar ao Lync e procurar pelo grupo “Contatos importados do
Messenger”. Caso os contatos não tenham sido copiados, repita os passo
anteriores.
Funcionalidades na Intranet
O Lync é a ferramenta oficial da Microsoft para comunicação instantânea em
ambientes corporativos. Tendo em vista a estrutura desconectada da rede dos
escritórios com a rede XP, foi necessário o desenvolvimento de algumas
funcionalidades na Intranet para viabilizar o uso da ferramenta:
Funcionalidades na Intranet
Geração de nova senha – funcionalidade que permite ao agente
autônomo gerar uma nova senha para seu usuário do Lync
(nome.có[email protected]). Esta funcionalidade deverá ser
chamada na primeira execução do Lync, nos casos de senhas expiradas e
nos casos de esquecimento de senha (imagem seção 1);
Funcionalidades na Intranet
Lembrete de expiração de senha – seguindo as boas práticas de
segurança, a senha do Lync expirará regularmente, sendo necessária a
sua alteração. A Intranet XP enviará um aviso para o e-mail do agente
autônomo quando a senha estiver próxima de expirar. Após receber esse
aviso o agente autônomo deve acessar a Intranet para alterar a sua senha
tão logo possível, sob pena de não conseguir acessar a ferramenta Lync
(imagem seção 2);
Funcionalidades na Intranet
Consulta histórica a conversações – funcionalidade que permite ao
agente autônomo consultar o histórico das conversações realizadas
através de filtros de período e conta destino (imagem seção 3);
Instaladores
O Microsoft Lync possui diversos instaladores voltados para cada tipo de sistema
operacional. Abaixo, segue um breve descritivo dos passos para a instalação da
ferramenta em cada um destes sistemas:
1. Sistemas Operacionais Windows XP e Windows Vista
1.1 - Realize o download do Lync através do link:
http://downloads.xpi.com.br/LyncSetup.zip
1.2 - Descompacte o arquivo baixado e execute o instalador “LyncSetup.exe”.
Instaladores
1.3 - A tela abaixo será exibida. Desmarque o checkbox “Ajudar a aperfeiçoar a
qualidade e a confiabilidade do Lync permitindo que a Microsoft colete
informações sobre como eu uso o Lync (Sujeito à política do
administrador)” e clique em “Instalar”.
Instaladores
1.4 - Encerre as aplicações listadas na imagem (caso estejam em execução)
abaixo e clique em “Sim”.
Instaladores
1.5 - Marque a opção “Usar o Microsoft Update para procurar atualizações
(recomendado)” e clique em “OK”.
Instaladores
1.6 - Aguarde a finalização do processo de instalação.
Instaladores
1.7 - Marque a opção “Iniciar o Lync” e clique em “Fechar”.
Instaladores
1.8 - Geração da senha de acesso à ferramenta.
Após a instalação, o agente autônomo deve gerar sua senha de acesso
na Intranet, através do menu “Administração > Administração Lync”.
Após clicar em “Gerar Senha”, uma nova senha enviada para o e-mail
cadastrado do agente autônomo.
Instaladores
1.9 - Acessando o Microsoft Lync 2010.
Para acessar o aplicativo, abra o menu “Iniciar > Todos os Programas >
Microsoft Lync > Microsoft Lync 2010”.
Instaladores
1.9 - Acessando o Microsoft Lync 2010.
Após carregar a tela de login do
aplicativo, insira o endereço de
entrada
“primeironomedoassessor.códigod
[email protected]
e clique em “Entrar”.
Instaladores
1.9 - Acessando o Microsoft Lync 2010.
Digite novamente o endereço de
entrada em “Nome do usuário”,
insira a senha e clique novamente
em “Entrar”. É possível marcar o
checkbox “Salvar minha senha”
para que a mesma não seja
solicitada nos próximos acessos.
Instaladores
1.10 - Adicionando contatos e grupos.
Para adicionar um novo contato
do Lync, insira o endereço do
contato (contato Lync, XPMSN,
Skype
ou
GoogleTalk)
em
“Localizar um contato” e clique no
sinal de “+” destacado na imagem
abaixo. Em seguida, selecione
“Todos os contatos” ou “Adicionar
a Novo Grupo” para concluir a
adição do contato.
Instaladores
1.10 - Adicionando contatos e grupos.
Para adicionar um novo grupo no
Lync, clique com botão direito do
mouse em “Todos os Contatos” e
clique em “Criar novo Grupo”. Em
seguida, digite o nome do novo
grupo e pressione “Enter”.
Instaladores
2. Sistemas Operacionais Windows 7 e superiores
2.1 - Realizar o download do aplicativo através do link:
http://goo.gl/kVtzom
2.2 - Executar o arquivo baixado “lyncentry.exe”.
Instaladores
2.3 - A tela abaixo será exibida. Marque o checkbox “Aceito os termos deste
contrato” e clique em “Continuar”.
Instaladores
2.4 - Clique em “Instalar Agora”.
Instaladores
2.5 - Aguarde a finalização do processo de instalação do aplicativo.
Instaladores
2.6 - Clique em “Fechar”.
Instaladores
2.7 - Geração da senha de acesso à ferramenta.
Após a instalação, o agente autônomo deve gerar sua senha de acesso
na Intranet, através do menu “Administração > Administração Lync”.
Após clicar em “Gerar Senha”, uma nova senha será enviada para o email cadastrado do agente autônomo.
Instaladores
2.8 - Acessando o Microsoft Lync 2013.
Para acessar o aplicativo, abra o menu “Iniciar > Todos os Programas >
Microsoft Office 2013 > Lync 2013”.
Instaladores
2.8 - Acessando o Microsoft Lync 2013.
Após a tela de login do aplicativo
ser carregada, insira o endereço
de entrada
“primeironomedoassessor.códigod
[email protected]”
e clique em “Entrar”.
Instaladores
2.8 - Acessando o Microsoft Lync 2013.
Em seguida, insira a “Senha” e
clique novamente em “Entrar”. É
possível marcar o checkbox
“Salvar minha senha” para que a
mesma não seja solicitada nos
próximos acessos.
Instaladores
2.9 - Adicionando contatos e grupos.
Para adicionar um novo contato do Lync, clique no ícone destacado na imagem
seguinte, selecione “Adicionar um Contato de Fora da Minha Organização” e
escolha uma das opções listadas.
Instaladores
2.9 - Adicionando contatos e grupos.
Em seguida, digite o endereço do contato (contato Lync, XPMSN, Skype ou
GoogleTalk), escolha um grupo para alocar o contato, defina a relação de
privacidade e clique em “OK”.
Instaladores
2.9 - Adicionando contatos e grupos.
Para adicionar um novo grupo no Lync, clique no ícone destacado na figura
abaixo, depois selecione “Criar um Novo Grupo”. Em seguida, digite o nome do
novo grupo e pressione “Enter”.
Instaladores
3. Sistemas Operacionais Mobile
Para a instalação do Microsoft Lync, devem ser observadas as
configurações do dispositivo para a escolha da versão Lync 2010 ou
Lync 2013. Abaixo, seguem os requisitos mínimos para cada versão:
3.1 - Requisitos do Microsoft Lync 2010
3.1.1 - Requisitos para dispositivos iPhone e iPad:
Celular digital iPhone 3GS ou iPhone 4 com Apple iOS
4.2 ou a versão superior;
Celular digital iPad com Apple iOS 4.2 ou a versão
superior.
Instaladores
3.1.2 - Requisitos para dispositivos com sistema operacional
Windows Phone:
Windows Phone 7.5, codinome “Mango” ou a versão
mais recente;
O dispositivo Windows Phone precisa ter as atualizações
mais recentes disponíveis na Microsoft - consulte
"Histórico de atualização do Windows Phone" em
http://goo.gl/6sU9Wk
O dispositivo precisa ter 12 MB de espaço em disco
disponível.
3.1.3 - Requisitos para dispositivos com sistema operacional Android:
Sistema operacional Android 2.3 ou versão mais
recente.
Instaladores
3.1.4 - Para maiores informações sobre os pré-requisitos, acesse o
link: http://goo.gl/hudpX9
3.2 - Requisitos do Microsoft Lync 2013
3.2.1 - Requisitos para dispositivos iPhone e iPad são necessários:
Dispositivo iPhone 4 com Apple iOS 6 ou a versão mais
recente;
iPad 2 ou versão mais recente de dispositivo com Apple
iOS 6 ou versão mais recente;
Dispositivo iPad mini com Apple iOS 6 ou a versão mais
recente.
Instaladores
3.2.2 - Requisitos para dispositivos com sistema operacional
Windows Phone:
Windows Phone 8 codinome “Apollo” ou a versão mais
recente
O dispositivo com Windows Phone precisa ter as
atualizações mais recentes disponíveis na Microsoft. Para
detalhes, consulte o histórico de atualização do Windows
Phone 8 em http://goo.gl/TC3YTg
O dispositivo precisa ter 12 MB de espaço em disco
disponível
3.2.3 - Requisitos para dispositivos com sistema operacional
Android:
Android versão 4.0 ou superior;
CPU de 1.2 GHz dual core ou superior.
Instaladores
3.2.4 - Para maiores informações acesse http://goo.gl/5YmNp0
3.3 - Utilizando do Lync 2010
3.3.1 - Após o download e instalação do aplicativo Lync 2010, insira
o “login” e “senha” do Lync, e clique em “Entrar”, aguardando
a conexão com o servidor.
Instaladores
Obs:
Após o download e instalação do aplicativo Lync 2010, insira o
“login” e “senha” do Lync, e clique em “Entrar”, aguardando a
conexão com o servidor.
Instaladores
No primeiro acesso, será exibida a tela de apresentação abaixo. Após clicar
em “Avançar”, o usuário deve digitar o número do celular, e, em seguida,
“Avançar”, seguido do botão “Concluído”.
Instaladores
Na sequência, será exibida a tela abaixo com os contatos e grupos do usuário.
Selecione o usuário com o qual deseja iniciar um chat, e, em seguida, clique
no ícone correspondente ao chat, destacado na imagem.
Importante: Não é possível
adicionar
contatos
pelo
smartphone, porque esta
funcionalidade é restrita aos
desktops.
Instaladores
Em seguida, o chat será iniciado, conforme a imagem abaixo:
Instaladores
3.4 - Utilizando do Lync 2013
3.4.1 - Após o download e instalação do aplicativo Lync 2013, insira
o “login” e “senha” do Lync, e clique em “Entrar”, aguardando
a conexão com o servidor.
3.4.2 - Clique em “Avançar” e digite seu número de celular, seguido
novamente de “Avançar”.
Instaladores
Na tela seguinte, clique em “Concluído”. Os contatos e grupos do usuário
serão exibidos conforme a imagem abaixo:
Importante: Não é possível
adicionar
contatos
pelo
Smartphone. Somente os
usuários
e
grupos
já
adicionados via computador
serão exibidos.
Instaladores
Para iniciar um chat, selecione o usuário desejado e clique no ícone de chat,
conforme a imagem abaixo:
O chat será iniciado
conforme a figura acima.