Direção de Project Finance

BESI Credentials –
Área de Project Finance
Abril/ 2013
FIT FOR
A NEW ERA
Indíce
1
Espírito Santo Investment Bank
2
Direção de Project Finance
3
Credenciais Selecionadas
4
Equipe e Contatos
1
Indíce
1
Espírito Santo Investment Bank
2
Direção de Project Finance
3
Credenciais Selecionadas
4
Equipe e Contatos
2
1. GBES – Presença Internacional e Áreas de Atuação
Espírito Santo Investment Bank (“BESI”) é o banco de investimento do Grupo Banco Espírito Santo (“GBES”) e é 100% detido pelo Banco
Espírito Santo
Áreas de Negócio
Banco Comercial
Banco de Investimento
Gestão de Activos /
Private Banking
Seguros
3
1. Plataforma BESI
New York
Hong Kong
London
Mexico City
46 colaboradores
10 colaboradores
199205
colaboradores
professionals
2 colaboradores
“Conhecimento Local, Acesso Global”
Um banco de investimento global com perto de 870 colaboradores, forte distribuição internacional,
research reconhecido, especialistas de Project Finance e M&A
259 colaboradores
109 colaboradores
Lisboa
Madrid
(1)
188 colaboradores
São Paulo(1)
49 colaboradores
5 colaboradores
26 colaboradores
Warsaw
Luanda
Mumbai
O BES Investimento do Brasil S/A é detido 80% pelo Espirito Santo Investment bank (Portugal ) e 20% pelo Bradesco.
Atual
Execution Noble
Nova Operação
4
Indíce
1
Espírito Santo Investment Bank
2
Direção de Project Finance
3
Credenciais Selecionadas
4
Equipe e Contatos
5
2. Direção de Project Finance – Proposta de Valor
Proposta de Valor
Fruto da larga experiência acumulada enquanto assessor financeiro e estruturador / arranger de operações em regime de Project Finance a
nível internacional, o BESI é hoje um importante player no setor e presença permanente no top dos rankings das league tables;
Dispondo de equipes locais de execução nos principais centros financeiros internacionais, devidamente integradas e articuladas em torno de
objetivos comuns, podemos assegurar um serviço caracterizado pela dedicação exclusiva e flexibilidade.
Destaques
Equipe
Especializada
O BESI dispõe de equipes especializadas de Project Finance localizadas em São Paulo, Lisboa, Madrid, Londres, Nova
Iorque, Varsóvia e Luanda.
O BESI tem desenvolvido a sua atividade global em diversos países, nomeadamente Alemanha, Angola, Áustria, Brasil,
Cobertura
Internacional
Bulgária, Cabo Verde, Espanha, França, Grécia, Holanda, Hungria, Índia, Irlanda, Macau, Marrocos, México,
Moçambique, Polônia, Portugal, Reino Unido, Senegal, África do Sul, EUA.
Somos reconhecidos como especialista de Project Finance em infra-estruturas e renováveis:
Diferenciação

Assessoria de projetos com um valor total de investimento superior a € 70 bilhões;

Atuação como arranger de dívida sênior em transações de Project Finance em mais de € 60 bilhões.
O BESI tem como objetivo continuar a reforçar a sua atividade na Europa, África, EUA e América do Sul e penetrar nos
Oportunidades
mercados do Médio Oriente, Sudeste Asiático e Austrália.
6
2. Posição de destaque em Project Finance
Reconhecimento do mercado pelo envolvimento em diversos projetos internacionais que foram considerados “deal of the year” e presença
permanente no top dos rankings das league tables;
2010 FY - Financial Adviser of Global PFI/PPP
Institution
US$ m
...
# Deals
1 State Bank of India
4.764,00
9
2 Pricew aterhouseCoopers
4.559,00
22
3 KPMG
4.069,00
25
2.486,00
3
...
7 Espírito Santo Investm ent
Source: Dealogic..
# Deals
10.228,34
9.379,93
7.472,58
9
13
5
2.887,26
90.383,20
4
74
Source: Infrastructure Journal.
2010 FY- Global MLA Transport
Institution
1 La Caixa
2 BNP Paribas
3 BBVA
... ...
11 Espírito Santo Investm ent
Total
Source: Infrastructure Journal.
1 Pw C
2 RBC Capital Market
3 Deloitte
... ...
10 Espírito Santo Investm ent
Total
8.411,86
7.850,54
7.779,75
17
9
18
2.887,26
67.889,49
4
116
Source: Infrastructure Journal.
2010 FY - Financial Adviser in Transport
Institution
US$ m
1 KPMG
2 Deloitte
3 Macquarie
... ...
14 Espírito Santo Investm ent
Total
2010 FY - Financial Adviser of Western Europe PPP
Institution
US$ m
# Deals
2010 FY - Global Financial Adviser
Institution
1 Société Générale
2 Pw C
3 Crédit Agricole Group
... ...
23 Espírito Santo Investm ent
Total
# Deals
1.748,73
1.335,83
1.256,18
10
11
17
671,43
15.727,87
10
159
2010 FY - MLA Renewables
Institution
1 UniCredit
2 Bank of Tokyo-Mitsubishi
3 Grupo Santander
... ...
18 Espírito Santo Investm ent
Total
Source: Infrastructure Journal.
1 Pw C
2 Royal Bank of Scotland
3 RBC Capital Markets
... ...
14 Espírito Santo Investm ent
Total
# Deals
10.931,89
9.497,30
8.790,62
22
2
10
3.928,07
120.990,48
5
140
Source: Infrastructure Journal.
US$ m
# Deals
30.445,35
16.317,81
16.294,88
8
30
2
3.928,07
337.188,75
5
396
Source: Infrastructure Journal.
US$ m
2010 FY - Financial Adviser in Western Europe
Institution
US$ m
2010 FY - MLA Latin America
Institution
1 SMBC
2 Bank of Tokyo-Mitsubishi
3 Grupo Santander
... ...
10 Espírito Santo Investm ent
Total
US$ m
# Deals
518,46
514,86
462,62
6
5
9
207,77
5.104,86
6
78
Source: Infrastructure Journal.
US$ m
# Deals
1.774,24
1.420,81
1.231,75
42
25
27
473,34
15.723,85
14
347
2010 FY - Global MLA Financial Close
Institution
US$ m
1 BNP Paribas
2 Crédit Agricole Group
3 Société Générale
... ...
26 Espírito Santo Investm ent
Total
# Deals
10.301,98
7.076,86
5.766,20
77
74
58
1.488,83
144.270,91
32
1932
Source: Infrastructure Journal.
O BESI é líder de mercado em Portugal e um dos bancos de investimento Europeus mais ativo em assessoria e financiamento em Project
Finance.
7
2. Reconhecimento de Mercado
Reconhecimento de Mercado
Ampla participação no setor de infraestrutura, nomeadamente através de: investimentos, assessoria financeira, financiamento, estratégias de
hedging e atuação como banco agente;
Forte track record, tendo assessorado mais de 160 projetos com um commitment total superior a € 5,5 bilhões;
Vasta equipa de profissionais dedicados ao setor de infraestrutura em 7 escritórios diferentes: São Paulo, Lisboa, Londres, Madrid, Nova
Iorque, Varsóvia e Luanda.
8
2. Player Global
EUROPA
• A2 Motorway, Poland, EUR 387m
• Gatwick Airport, UK, GBP 1,1 bn
• Pinhal Interior Road Concession, Portugal,
EUR1,4bn
• Loures Hospital, Portugal, EUR117m
• Eje Diagonal, Spain, EUR, 249m
• Castor Gas Storage, Spain, EUR 1,6bn
AMÉRICA DO NORTE
•
•
•
•
•
Route 1 Motorway, Canadá, CAD408m
Perryvile Gas Storage, EUA, USD125m
Milford Wind Corridor, EUA, USD376m
Toronto South Detention Center, Canadá, CAD306m
Midland 1,560 MW CCGT Power Plant, EUA, USD515m
MÉDIO ORIENTE
•
•
•
•
Mersin Ports, Turkey, US$600m
TAV international Airport, Turkey, US$660m
Hadera Desalination Facility, Israel, EUR335m
Salalah IWPP, Oman, USD 756m
SUDOESTE ASIÁTICO
• Reliance Ports Ltd (US$408mn)
• Reliance Utilities Ltd (US$4,06bn)
• Blue Ocean Container Ports, Japan Taiwan,
US$500mn
• Wynn Resorts, Macau, USD1,55bn
AMÉRICA LATINA
ÁFRICA
• Aegea Saneamento - Sewer in Piracicaba, Brasil, BRL
380m
• Eletrobras Furnas – New Transmission Line – BRL 958m
• Eurus 250MW Wind Farm, México, USD375m
• Atlantic Star semi-submersible drilling rig, Brasil, USD220m
• Rodoanel S. Paulo, Brasil, USD550m
• Rodovias do Tietê, Brasil, BRL340m
• S. Paulo Metro, Brasil, USD240m
•
•
•
•
TRAC N4 Toll Motorway, South Africa, US$420 m
Tete Bridge, Mozambique, EUR100m
Tarfaya Wind Farm, Morocco, EUR450m
Praia – Tarrafal Road Concession, Cap Verde, EUR600 m
AUSTRÁLIA
• Brisbane Airport Link, Australia, AUD 2,25bn
• Aquasure Desalination Plant, Australia, AUD 3,7bn
9
2. Serviços e Produtos
Project Finance
Assessoria Financeira
Financiamento
Assessoria na Fase Pré leilão e
Estruturação de Financiamento em
regime de Project Finance
Estruturação, tomada firme e
sindicalização de financiamentos em
Project Finance
Desenvolvimento e aplicação do
conceito de parceria público-privada;
Proposta de soluções inovadoras de
financiamento
Gestão de Carteira
10
2. Project Finance – Descrição do Processo de Licitação e Assessoria
AAA
Cerca de 24 meses
Durante o período de Concessão
Processo de
licitação
Entidade Pública
Preparação do processo de Leilão e da
estrutura da Concessão
Lançamento da
documentação do Leilão e
dos pré-requisitos para os
participantes
Consulta Pública:
Questões, sugestões e
possíveis ajustes
Entidade Pública
Monitorização do contrato de Concessão
(Implementação de Projeto de acordo com o cronograma,
performance operacional, etc)
Leilão
Entidade Privada
Estudos de viabilidade e Modelagem
Financeira
Empréstimo Ponte
Garantia Bancária
Empréstimo Longo-Prazo
Garantia de Projeto
Assinatura do contrato de Concessão
... Fase Pós-Leilão
Fase Pré-Leilão...
Serviços de
Assessoria
• Assessoria aos promotores;
• Estudos de viabilidade do Projeto;
• Análise de risco;
• Preparação do leilão (análise dos contratos/documentos subjacentes ao leilão);
• Prestação de garantias;
• Estruturação do Financiamento;
• Subscrição/ Sindicação/ Private Placement; Negociação contratual,
Apresentação aos investidores;
• Recomendações dos consultores independentes;
• Possibilidade de investimento em equity;
• Modelagem Financeira
• Financial Close;
• Validação premissas, análise econômica, otimização da estrutura de capital)
• Bid bonds (prestação de cartas conforto e garantias);
• Seleção dos potenciais parceiros.
• Monitorização e acompanhamento das obrigações firmadas no contrato de
financiamento de longo-prazo;
• Trustee.
11
2. Project Finance - Metodologia de Trabalho em Assessoria Financeira
Metodologia de trabalho
Tendo como foco o Cliente, nossa metodologia de trabalho de assessoria financeira encontra-se organizada em 3 etapas:
• Entender os objetivos financeiros da Empresa;
• Receber e avaliar todo o material informativo do Projeto;
• Identificar eventuais riscos, por meio de uma matriz de riscos, e delinear estratégias para mitigá-los;
Análise Preliminar
do Projeto
• Desenvolver um modelo de avaliação dos fluxos de caixa necessários à estruturação dos Projetos, seguindo as orientações e demandas da
Empresa.
• Desenvolver análise de sensibilidade para o modelo econômico-financeiro, considerando potenciais variáveis de stress que impactem a taxa de
retorno esperada pela Empresa;
• Definir a relação debt/equity mais apropriada para cada Projeto. Pré-selecionar os financiamentos mais adequados (ex: bancos comerciais,
bancos de desenvolvimento, debêntures, outros), compatíveis com o período de retorno do investimento;
Avaliação do valor
do projeto
• Elaborar relatórios de trabalho e apresentações para a Empresa sobre as premissas assumidas e resultados da análise econômico-financeira.
• Analisar em profundidade a capacidade de crédito dos acionistas. Ajudar, se for o caso, na obtenção de um rating com as agências de notação
financeira;
• Analisar as fontes provedoras de financiamento no mercado nacional e internacional, negociando seus termos e condições de financiamento;
Closing Financeiro
• Auxílio nas negociações da Empresa junto dos Financiadores e restantes stakeholders.
No BESI, adotamos como política de remuneração, a indexação de parte do valor do nosso fee ao sucesso da operação, como prova
do nosso compromisso com o cliente
12
2. Project Finance – Financiamento
Atendendo às características específicas do Brasil, o BESI através do seu conhecimento e expertise do mercado local e internacional,
procurará compor a estrutura de financiamento mais apropriada para cada Projeto:
Linhas de Curto- Prazo
Tomada firme em operações de empréstimo-ponte
Linhas de Médio Longo-Prazo
Estruturação e captação de financiamento via Bancos de
Desenvolvimento (BNDES, BNB, Sudene, etc)
Estruturação de financiamento junto de Organismos Multilaterais
(ex. IFC, IDB, EIB, entre outros) e Export Credit Agencies (ex.
KfW, Eximbank, JBIC, entre outras)
Estruturação de instrumentos via mercado de capital (ex.
Debêntures e Debêntures de Infraestrutura, FDIC, CRI, entre
outras)
Financiamento de Equity / Dívidas Subordinadas
13
2. Project Finance – Financiamento
Estruturas típicas das Linhas de Curto-Prazo:
Empréstimo Ponte
Bancos Comerciais
BNDES
Volume: até 80% do Capex;
Volume: até 30% do volume do empréstimo de
Tipo de instrumento:
longo-prazo;
Empréstimo Bancário;
Maturidade: até 18 meses;
Papel Comercial/Debênture.
Garantias:
Maturidade: 12 a 24 meses;
Stand-by Letter of Credit.
Garantias:
Garantias Corporativas;
Garantias de Projeto.
14
2. Project Finance – Financiamento
Estruturas típicas das Linhas de Longo-Prazo
Empréstimo de Longo-Prazo
BNDES
Fundos Regionais
Participação em até 70% do Capex elegível;
Financial agents (regional) : BNB, BASA -
O
Banco da Amazônia, FCO, etc.;
Infraestrutura
Estradas: até 14 anos;
Participação: em até 90% do Capex elegível;
direcionado ao setor publico e privado. Os
Linhas de transmissão: até 16 anos;
Maturidade: 20 anos;
recursos disponíveis, aproximadamente BRL
Ambiental: até 20 anos;
Desembolsos: trimestral de acordo com o
cronograma do Projeto;
6 bilhões, serão alocados a projetos de
Maturidades:
Aeroportos: até 20 anos;
Desembolsos: trimestral de acordo com o
cronograma do Projeto;
Tipo de Operações:
Repasse via instituição de crédito
credenciada
Direto
Custo Financeiro:
Margem de Risco
de Crédito
Indireto
TJLP
Remuneração
Básica
Taxa de Juro: 10% p.a. com desconto de até
25% se pago antes da maturidade;
Direto
Margem do
banco:
Caixa Econômica Federal (CEF)
Garantia:
A
ser
prestado
por
FINISA
e
ao
(Financiamento
Saneamento),
à
está
ambiente, saneamento, energia, transportes e
logística;
O plano permite um prazo máximo de
Bancos
Comerciais durante o período de construção +
6 meses.
plano
financiamento de 20 anos e até 5 anos de
carência. A taxa de juro dependerá da
avaliação
do
projeto
e
custos
de
financiamento;
Para além do FINISA, a CEF possui outras
[0,9%] % p.a.
linhas de crédito orientadas para os setores
Até 4,18% p.a.
consoante o risco
de crédito do
cliente
n/a
n/a
consoante o
risco de crédito
do cliente +
0,5% pa
do ambiente.
15
2. Equipe de Project Finance
Presença internacional, atuação local:
A equipa global de 35 pessoas permite estabelecer equipes conjuntas para otimizar a prestação de serviços aos clientes do BESI através da
combinação de diferentes experiências e focos geográficos.
Lisboa
Londres
Varsóvia
Luís Sousa Santos
David Alves
Luís Sousa Santos
Robin Earle
Luanda
São Paulo
Alan Fernandes
Global Head of Project Finance
Jorge Ramos
Madrid
Carlos Alvarez
Alan Fernandes
Nova Iorque
Carl Adams
16
Indíce
1
Espírito Santo Investment Bank
2
Direção de Project Finance
3
Credenciais Selecionadas
4
Equipe e Contatos
17
3. Credenciais Selecionadas - Rodovias
18
3. Credenciais Selecionadas - Aeroportos
Russia
Pulkovo
Airport
Expansion, development, and
maintenance of the Pulkovo
Airport in Russia.
EUR 716
million
Mandated Lead Arranger
2010
19
3. Credenciais Selecionadas - Portos
20
3. Credenciais Selecionadas – Ferrovias e Metrô
Portugal
Structuring and Financing the
concession for the 3th Tagus
crossing high speed rail line
€ 2 billion
Financial Adviser
Ongoing
21
3. Credenciais Selecionadas - Energia
TOMBSTONE
Fiança prestada para garantir as
obrigações da Hidrotérmica Boa Fé
Energética S.A. junto ao BNDES
R$ 79 Milhões
Garantidor
2011
22
3. Credenciais Selecionadas - Energia Eólica (I)
Brasil
2012
23
3. Credenciais Selecionadas - Energia Eólica (II)
24
3. Credenciais Selecionadas - Energia Hídrica
TOMBSTONE
Assessoria Financeira na análise
de viabilidade econômico
financeira para o Consórcio Teles
Pires formado por Furnas Centrais
Elétricas, Eletrosul, Neoenergia e
Odebrecht para a compra de
energia proveniente de novos
empreendimentos de geração
no Leilão Aneel Nº 004/2010
UHE Teles Pires.
R$ 3,4 bilhões
Assessor Financeiro
2010
25
3. Credenciais Selecionadas - Energia Solar
26
3. Credenciais Selecionadas – Água, Saneamento e Tratamento de Resíduos
Assessoria, Estruturação
Financeira e Concessão
de Empréstimo Ponte
para Attend Ambiental
Assessoria Financeira para
Equipav S.A. Pavimentação
Engenharia e Comercio no Projeto
de Saneamento Público, mediante
Parceria Público Privada – PPP
no Município de Piracicaba.
R$ 20 Milhões
R$ 380 milhões
Assessor e Financiador
Assessor Financeiro
2013
2012
Public Tender of
New
Transmission
Empréstimo
Ponte para o
LinesdaANEEL
Projeto
Central de
Tratamento
de Resíduos
Auction
Nº
Leste
008/2010
R$C,
120
MM
Lots
E MM
and H
BRL 20
Financial
Advisor
Lender
Águas do Amazonas
BNDES Onlending
R$ 60 MM
2009
2011
2010
27
3. Credenciais Selecionadas - Bio Fuel
28
3. Credenciais Selecionadas - Hospitais e outros Edifícios Públicos
29
3. Credenciais Selecionadas - Oil & Gas
Egypt
Mexico
Egyptian Refining Company
PetroRig III
Financing of the design,
construction, operation and
maintenance of a oil refinery
in the Greater Cairo Area
Financing of a deepwater
drilling rig to be operated
under contract with PEMEX
US$ 225 million
€ 2,6 billion
Joint Bookrunner and
Mandated Lead Arranger
Mandated Lead Arranger
2010
2010
Brazil
Portugal
Odebrecht Drilling Platform
NORBE IV
Syndicated Term Loan Facility
Structuring and Financing of
Sines Liquefied Natural Gas
Terminal Project
US$ 430 million
€ 207 million
Mandated Lead Arranger
2007
Financial Adviser & Lead
Arranger
2004
30
3. Credenciais Selecionadas - Continente Africano
31
3. Credenciais Selecionadas - Estádios
32
3. Credenciais Selecionadas - Outros Project Finance
33
Indíce
1
Espírito Santo Investment Bank
2
Direção de Project Finance
3
Credenciais Selecionadas
4
Equipe e Contatos
34
Equipe e Contatos
Espírito Santo Investment
BES Investimento do Brasil S.A. – Banco de Investimento
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 - 6º Andar
CEP 04538-905 São Paulo – SP, Brasil
Telefone: (55 11) 3074 7444 | Fax: (55 11) 3074 7462
Email: [email protected]
Global Head
Project Finance
Project Finance Team Brasil
Alan do Amaral Fernandes
Soraya Vallilo
Rogério Graziottin
Geórgia Marques
Board Member
Vice-President
Vice-President
Vice-President
BESI, Brazil
BESI, Brazil
BESI, Brazil
[email protected]
[email protected]
[email protected]
T: +55 11 3074 7495
T: +55 11 3074 7496
T: +55 11 3074 7493
Egidio Ribeiro
Ricardo Lee
Daniel Mortoni
Associate Manager
Senior Analyst
Analyst
BESI, Brazil
BESI, Brazil
BESI, Brazil
[email protected]
[email protected]
[email protected]
T: +55 11 3074 7493
T: +55 11 3074 7463
T: +55 11 3074 7363
BESI
[email protected]
T: +55 11 3074 7423
Client Coverage & Origination
Miguel Lins
Silvan Suassuna
Eduardo Silva
Geraldo Rinaldi
Diogo Larin Senra
Head
Senior Banker
Senior Banker
Senior Banker
Senior Banker
BESI, Brazil
BESI, Brazil
BESI, Brazil
BESI, Brazil
BESI, Brazil
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
T: +55 11 3074 7357
T: +55 11 3074 7396
T: +55 11 3074 7351
T: +55 11 3074 7354
T: +55 11 3074 7338
35
Equipe e Contatos - CVs
Nome
Alan Amaral
Fernandes
Cargo
Board Member
Global Head of
Project Finance
Head of Structured
Finance – Brasil
CV
Alan ingressou no BESI em junho de 2005, tendo 23 anos de experiência em Project Finance, Merges&Acquisitions e assessoria em processos
de Privatização. Atuou na análise de viabilidade e estruturação financeira de projetos do setor de telecomunicações, energia, saneamento,
concessões rodoviárias e portuárias, papel e celulose e sucroalcooleiro.
Dentre os projetos que participou da estruturação destacam-se os financiamentos para as empresas de telefonia celular brasileiras, ATL – Algar
Telecom Leste, CRT – Companhia Riograndense de Telecomunicações, incorporada pela Brasil Telecom, Citágua – Companhia de Água e
Esgotos de Cachoeiro do Itapemirim, Estado do Espírito Santo. Atuou como coordenador do processo de adequação da empresa de energia
elétrica do estado do Rio Grande do Sul – CEEE às novas regras do setor elétrico brasileiro em relação ao processo de desverticalização da
empresa, bem como a reestruturação societária e financeira das empresas resultantes do processo.
Foi o coordenador do processo conduzido pelo Governo do Estado de São Paulo na modelagem de venda, regulatória e viabilidade econômicofinanceira dos serviços de distribuição de gás canalizado na região, resultando na privatização da Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS
(1999) e na alienação das concessões das regiões Noroeste e Sul do Estado de São Paulo.
Atuou na privatização da Companhia Vale do Rio Doce – CVRD, como responsável pela modelagem financeira, assessorando a Anglo American
South América Limited, da Companhia Riograndense de Telecomunicações – CRT, como responsável pela modelagem de venda e avaliação
econômico-financeira, e da Empresas Elétricas do Espírito Santo – ESCELSA.
Cursou engenharia aeronáutica no Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA e engenharia de produção na Universidade Federal do Rio de
Janeiro, tendo especialização em finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais – IBMEC. É professor convidado do MBA em Finanças
Empresarias e Análise de Investimento mantido pela FIPE/USP.
36
Equipe e Contatos - CVs
Nome
Soraya A.
Fernandes
Cargo
Superintendente de
Project Finance
CV
Soraya iniciou suas atividades no BESI em setembro de 2007.
Antes de ingressar no BESI, trabalhou no Grupo Splice na formatação e implantação do Family Office como responsável pela Área de Novos
Negócios tendo como foco os seguintes setores: infra-estrutura, educação, imobiliário e financeiro. Representando o Grupo Splice foi diretora
estatutária da BRVias - empresa criada com objetivo de investir em Infra-estrutura no Brasil e exterior, juntamente com os acionistas: Grupo
Splice, WTorre, Aeropar – controladores da Gol Linhas Aéreas Inteligentes, participou da definição da estratégia de atuação da empresa, dentre
outras funções.
Gomes Vallilo
Na Área de Project Finance do Unibanco atuou na análise de viabilidade, estruturação financeira e viabilização de recursos do BNDES – Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Financeiro, além de sindicalização junto a diversas instituições financeiras (Bradesco, ItaúBBA, ABNAMRO e Banespa/Santander) para projetos de concessão de rodovias, ferrovias, saneamento, transporte público, onde destacamos: Rodovias Vianorte, Triângulo do Sol e Autoban; Ferrovias - Ferroban e FCA; Saneamento – Copasa e Sanasa. Trabalhou também na assessoria ao
Governo do Estado de São Paulo no processo de viabilização da participação da iniciativa privada para a Linha 4 do Metrô.
Soraya iniciou sua carreira em empresas de consultoria de engenharia de transportes, onde atuou por mais de 14 anos antes de direcionar sua
carreira para o mercado financeiro.
Graduada em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia de Piracicaba – 1985 e MBA Empresarial pela Fundação Dom Cabral – MG – 2005.
Nome
Rogério
Dalpian
Graziottin
Cargo
Superintendente de
Project Finance
CV
Rogério juntou-se ao BESI em agosto de 2007, tendo 13 anos de experiência em operações de Corporate Finance incluindo empréstimos
estruturados, sindicalizações, mercado de capitais, project finance e fusões e aquisições.
Anteriormente atuou no Banco Itaú nas áreas de Mergers & Aquisitions, Repasses BNDES e Project Finance onde atuou como diretor concluindo
negócios que totalizaram mais de R$ 200 milhões em investimentos principalmente nos setores de energia e aeroespacial.
Além do Itaú, Rogério trabalhou no Banco Inter American Express, Banco Multiplic, ESCA – Engenharia de Sistemas e Embraer.
Rogério é engenheiro aeronáutico formado pelo ITA – Instituto Tecnológico de Aeronáutica e MBA em Finanças pelo IBMEC – Instituto Brasileiro
de Mercado de Capitais.
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Equipe e Contatos - CVs
Nome
Geórgia
Cristina
Rembis
Marques
Cargo
Superintendente de
Project Finance
CV
Geórgia ingressou no BESI em abril de 2005, além de atuar em Project Finance é a responsável pela atividade de Trustee.
Geórgia possui 11 anos de experiência em operações estruturadas, sendo responsável pela atividade de estruturação e análise dos instrumentos
contratuais das operações de Project Finance.
Em 2001 estruturou os processos da atividade de Agente de Garantias atuando no controle de operações estruturadas no Unibanco, onde
trabalhou por 12 anos. Atuou em operações de diversos setores com ênfase em Project Finance no setor de transportes e logística, e siderurgia
controlando estruturas de garantia típicas de organismos multilaterais como BID, IFC, bancos de fomento internacionais como KFW e DEG, além
de credores nacionais públicos e privados como BNDES, BRDE e outros.
Entre as principais operações em que atuou estão os financiamentos do BID à Ecovias dos Imigrantes, do BNDES e Agentes Repassadores a
Brasil Ferrovias (Ferronorte, Ferroban), ALL, Santos Brasil, TCP-Terminal de Contêineres de Paranaguá, às concessionárias de rodovias
Vianorte, Triângulo do Sol, Cataratas, Autovias e financiamento do KFW à Galvasud.
Geórgia é formada em Geografia pela FFLCH-USP.
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Equipe e Contatos - CVs
Nome
Egídio
Ribeiro
Cargo
Gerente de Project
Finance
CV
Egídio integrou a equipe de Project Finance do BESI em Junho de 2009, tendo desenvolvido a sua atividade no escritório de Lisboa até Agosto de
2011 e integrando atualmente o escritório de São Paulo.
Egídio possui 3,5 anos de experiência em Project Finance, tendo desenvolvido atividades de assessoria financeira e estruturação em diversos
mandatos internacionais em Portugal, Moçambique, Polônia, Angola e Brasil, em diferentes setores de atividade, nomeadamente rodovias,
aeroportos, energia, água e saneamento e outras infra-estruturas.
Antes de ingressar na equipe do BESI, Egídio trabalhou mais de 2 anos como consultor estratégico na TopLever Business Consultants e
posteriormente na Europraxis Consulting, tendo desenvolvido a sua atividade em Portugal.
Egídio possui um Mestrado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa.
Nome
Ricardo Lee
Cargo
Analista Sênior de
Project Finance
CV
Ricardo integrou a equipe de Project Finance do BESI em Novembro de 2012, tendo 4 anos de experiência como analista de investimento em
diversos mandatos e operações de de Mergers & Aquisitions, Project Finance e Private Equity.
Antes de ingressar no BESI,Ricardo trabalhou 3 anos no Banif Investimento nas áreas de Mergers & Aquisitions, Project Finance e Private Equity
onde atuou como analistas em diferentes mandatos e setores como Mineração, Telecoms, Tourism & Leisure, Energia Renovável, entre outros,
tanto em Portugal como no Brasil. Anteriormente, trabalhou um ano como analista na Ecoprogresso onde assessorava um Fundo de Investimento
em Projetos de Energia Renovável.
Ricardo é graduado em Economia e possui um Mestrado em Finanças pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa.
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Equipe e Contatos - CVs
Nome
Daniel
Mortoni
Cargo
Analista de Project
Finance
CV
Daniel integrou a equipe de Project Finance do BESI em Maio de 2012.
Daniel atua nas áreas de Project Finance, Structured Finance e Trade Finance, realizando operações em diversos setores, tais como
Agronegócios, Construção, Hotelaria, Varejo, Infraestrutura e Petróleo & Gás.
Antes de ingressar na equipe do BESI, Daniel trabalhou em Securitização imobiliária, estruturando Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) de carteiras de recebíveis residenciais, comerciais, shopping center, entre outros.
Daniel é graduado em Administração pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, tendo realizado parte dos
seus estudos na Universidade de Coimbra, Portugal.
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