Manuel Ferreira De Oliveira - Associação Portuguesa de Energia

Transcrição

Exploração de Petróleo e Gás em
águas profundas e áreas de fronteira
Manuel Ferreira De Oliveira
9 de julho de 2014
Operador integrado de energia focado na exploração e produção
Maior desafio do século XXI será a disponibilização de recursos suficientes
Aumento anual necessário dos recursos-produtividade
para responder ao aumento da procura global
Materiais
Tonelada/
Unid. PIB
1,3%
Comida
Energia
Água
Produtividade/hectare
BTU/ Unid PIB
m3 / Unid. PIB
1,5%
3,2%
Fonte: McKinsey Quartely - Are you ready for a resource revolution, March 2014
1
Manuel Ferreira De Oliveira– 9 de Julho de 2014
3,7%
Perspectivas de forte crescimento na procura de energia até 2035: mais
33% que em 2011, com taxas de crescimento de 1,1% ao ano
População Mundial
Procura global de energia (Mtoe)
(Mil Milhões de pessoas)
CAGR 2011-2035
17.387
1,1%
5.679
1,9%
962
1.336
1,3%
2,3%
3.945
1,5%
5.304
5.465
0,1%
2011
2035
13.070
3.575
698
750
2.743
*México e Turquia incluídos no “Crescimento chave”
Fonte: ExxonMobil Energy Outlook 2014
2
OCDE
China
India
África
Outros
* New Policies Scenario da IEA;
Fonte: IEA - World Energy Outlook 2013; Shell Scenarios to
2050
Mesmo cenários mais conservadores, preveem que os combustíveis fósseis
continuarão a dominar o mix de energia primária (76% do total em 2035)
Procura mundial de energia por fonte primária (1990-2035)
(1.000 Mtoe, New Policies Scenario)
18
Peso %
CAGR
10-11
1-4
2-3
5-6
1,4%
7,1%
2,1%
2,0%
29-25
0,6%
21-24
1,6%
32-27
0,5%
2010/35
CAGR
1,1%
16
14
2010/35
12
10
8
6
4
2
0
1990
Petróleo
3
2010
Gás
2015
Carvão
Nuclear
2020
Hidrica
* Inclui usos tradicional e moderno de Biomassa
IEA - World Energy Outlook 2013
Fonte:
2030
Outras Renováveis
2035
Biomassa *
Para responder ao crescimento da procura, são necessários novos
recursos de grande dimensão, ainda em desenvolvimento e por descobrir
Produção mundial de líquidos por fonte
(Enhanced Oil recovery)
Fonte: IEA- World Energy Outlook 2013
4
Declínio da produção convencional fora dos países da OPEP vai exigir a
diversificação da oferta
Diminuição da produção de petróleo convencional
em campos atualmente em produção
Fonte: IEA- World Energy Outlook 2013
5
O aumento dos preços do petróleo permitiu às empresas de E&P
intensificarem os seus esforços na busca de novos recursos
Evolução do Preço do crude
US$ boe
Investimento em E&P
Bln US$
120
700
110
600
100
90
500
80
400
70
60
300
50
200
40
100
30
0
20
2000
2005
Preços do ano
2010
2013
Preços de 2013
Fonte: BP Statistical Review, Julho 2013 e IEA – World Energy Outlook 2013
6
As últimas grandes descobertas foram realizadas em águas profundas, que
têm visto o seu peso aumentar nas descobertas globais de Oil & Gas
Billion
Boe
O peso das águas profundas nas descobertas mundiais de Oil & Gas
44
45
80%
40
35
35
30
28
74%
36
36
66%
60%
63%
52%
27
70%
43%
50%
25
20
32%
40%
18
17
26%
15
20%
20%
10
10%
5
0
0%
2006
2007
2008
2009
Águas profundas e ultra-profundas
Fonte: Wood Mackenzie and Bernstein Research
7
30%
2010
2011
2012
Outros
Total
% no total
2013
As águas profundas dos países lusófonos lideram ranking das principais
descobertas de Petróleo & Gás
10 maiores descobertas de Petróleo & Gás em 2012 (Mboe)
Descobertas de petróleo
Descobertas de gás natural
Águas profundas
Outros
3.256
1.764
Golfinho
Moçambique
Cameia
Angola
1.408
1.144
1.144
1.056
880
Coral
Mamba NE2
Atum
Mamba NE
Mamba N
Moçambique Mozambique Moçambique Moçambique Moçambique
849
750
704
704
Carcará
Brasil
Pão de Açúcar
Brasil
Zafarani
Tanzânia
Mzia
Tanzânia
Fonte: Wood Mackenzie, Fevereiro 2013
4.792
2.756
2.640
1.477
Libra
Brasil
Madar
Irão
Mamba S
Moçambique
Khayyam
Irão
1.232
Aphrodite
Chipre
618
609
528
418
355
Absheron
Azerbaijão
Camarão
Moçambique
Sardar Jangal
Irão
Moccasin
EUA
Atrush
Iraque
8
2013 mantém tendência ainda que com redução nos volumes descobertos
Descobertas de petróleo
Descobertas de gás natural
Águas profundas
Outros
1.295
891
Espadarte
Moçambique
Agulha
Moçambique
795
Salamat
Egito
9
750
Ogo
Nigéria
740
Lontra
Angola
616
585
581
500
492
Tangawizi
Tanzânia
Iara Entorno
Brasil
Orca
Mozambique
Hassi Touimet
Argélia
D-55
India
O peso das águas profundas no E&P vai aumentar significativamente nos
próximos anos, com aumento da produção superior a 4 milhões de barris dia
Oferta global de líquidos por tipo
(Milhões de barris de óleo equivalente por dia)
Biocombustíveis
Oil sands
Tight oil
14%
6%
Águas profundas
Outros
Líquidos de GN
Crude convencional
e condensado
2000
2012
2020
Fonte: ExxonMobil Energy Outlook 2014 e IEA – World Energy Outlook 2013
10
2035 2040
Impacto na produção, dos novos desenvolvimentos de petróleo em 2020,
por localização e tipo de recurso
Mar do Norte
Rússia
Canadá (oil
sands)
EUA (tight oil)
Africa (outros)
Médio Oriente
EUA (GdM)
América Latina (outros)
Ásia Pacífico
África Ocidental (águas profundas)
América Latina (águas profundas)
A dimensão da bolha laranja representa a escala relativa do total da produção em 2020, total EUA tight oil = 4.0 milhões b/d.
A dimensão da bolha azul representa a produção em 2020, com um breakeven acima de $80 Brent equivalente.
Águas profundas
11
Outros
Fonte: Wood Mackenzie Exploration Service e Galp Energia.
Os investimentos em E&P vão atingir cerca de 15 triliões de US$, para
responder à procura e compensar o declínio dos campos de produção
Investimento total
Investimentos E&P 2013-2035 (US$ bilion)
US$ Bln
Média Anual
5.714
9.394
Valor total
do período
2.500
657 US$Bln
Valor da
média anual
160
145
Petróleo (LHS)
Gás (LHS)
Média Anual (RHS)
140
2.000
102
Águas profundas
96
100
1.500
60
1.000
59
80
49
49
44
60
33
500
40
8
11
0
20
0
EUA
África
Brasil
Rússia Canadá Médio Europa
Oriente
Fonte: IEA- World Energy Outlook 2013 (New Policies Scenario)
12
120
China
India
Outros Outros
OCDE
Não
OCDE
Águas profundas e não convencionais suportam os resultados das empresas
com maior sucesso exploratório depois de 2008
Acréscimo dos volumes orgânicos dos principais exploradores (2008-2012)
Descoberta de novos campos
13
Não convencionais
Principais bacias em novas fronteiras onde os maiores exploradores estão
a capturar novas áreas de exploração de elevado impacto
14
Brasil, Moçambique e Angola, com um papel de liderança na descoberta
de petróleo e gás em águas profundas a partir de 2006
Países de língua portuguesa são responsáveis por
29% do total de petróleo e gás descoberto (20062012) e ...
Resto do
mundo
Gás - 43%
.... 52% das descobertas totais em águas
profundas (2006-2012)
Países de
língua
portuguesa
Petróleo 18%
Países de
língua
portuguesa
Gás - 11%
Resto do
mundo
Petróleo 28%
Brasil
34%
Outros
48%
Moçambique
14%
Fonte: Cálculos Galp Energia, com base em informação da Wood Mackenzie (global
discoveries) e Bernstein Research (deepwater discoveries).
15
Angola
4%
Portfolio de E&P Galp Energia com ativos em bacias em novas fronteiras
com cerca de 60 projetos em quatro continentes
Portugal
8
Marrocos
8
Venezuela
2
28
1 Uruguai
Brasil
Guiné
Equatorial
5
1
Angola
Namíbia
7
Moçambique
Timor-Leste
1
1
# de projetos
Fonte: Galp Energia.
Sucessos de exploração com projetos em desenvolvimento
Potencial de exploração para avaliação de risco
16
Pré-sal fez do Brasil o líder da produção de petróleo na América Latina.
Galp Energia com 28 projetos no onshore e offshore brasileiro
Bacias de hidrocarbonetos no Brasil
Bacia do pré-sal de Santos
Profundidade
Necessário
perfurar sal com 3
Km de
profundidade
Zonas de
Sal
Reservatórios
localizados entre 5
e 7 km de
profundidade
Fonte: Petrobras e Galp Energia.
17
Poço do Pitú na Bacia de Potiguar representa a abertura de uma nova
província de exploração na margem equatorial brasileira
Bacia de Potiguar
Fonte: Petrobras e Galp Energia.
18
Descobertas de gás natural farão de Moçambique um importante
fornecedor de GNL na próxima década
Bacia de Rovuma - Sucesso de exploração da Área 4
90
80 a 82
80
5a7
5
Gas In Place Tcf
70
60
20
50
10
40
10
30
7,5
20
10
22,5
0
Fonte: Galp Energia
19
Angola é o segundo maior produtor em África, com potencial por
explorar no pré-sal
Projetos de E&P da Galp
Energia em Angola
▪ Em 2013, descobertas de grande
dimensão de gás nas bacias do
Kwanza e do Gabão
Brasil
Bacias de Campos e Santos
Tupi
Angola
Pré-sal
Bacia Kwanza
▪ Descobertas no pré-sal aumentam o
potencial de Angola
Fonte: EIA - US Energy Information Administration, 2012
20
Atualmente em perfuração primeiro poço de exploração da Galp Energia em Tarfaya no
offshore de Marrocos para validar o potencial do prospeto Tridente
Área Offshore de Tarfaya em Marrocos
Porosidade do
prospecto TRIDENT
Fonte: Galp Energia
21
Poço Wingat com potencial petrolífero provado, na bacia de Walvis
no offshore da Namíbia
PEL 23: Bacia de Walvis
Fonte: Galp Energia
22
Bacias marítimas portuguesas são a margem conjugada dos Grand Banks do
Canadá, com potencial de partilhar as mesmas rochas geradoras do Jurássico
23
Sucesso na concretização do grande potencial no deep offshore depende de
avanços tecnológicos disruptivos
Desafios técnicos do pré-sal brasileiro
▪ Projetos do pré-sal brasileiro
enfrentam grandes desafios
técnicos
▪ Avanços tecnológicos podem
maximizar a produção, aumentar
a eficiência operacional e
melhorar os resultados
económicos
▪ “Technology is the name of the
game”
24
As redes de cooperação em I&D são a solução para enfrentar os desafios
tecnológicos da indústria de E&P
Atores no esforço de I&D na indústria de E&P
Operador
Comunidade
científica
I&D
Fornecedores
de
equipamento
s de serviços
25
Parceiros
Joint
Venture
Redes de cooperação
permitem a transferência
do conhecimento
necessário para a
operação de E&P
Elevados investimentos em I&D favorecem a inovação e geram vantagens
competitivas para os maiores players mundiais de O&G
Top 10 valores anuais em I&D
Operadores de Petróleo e Gás
#
Empresa
País
1
2
3
4
5
CNPC
ROYAL DUTCH SHELL
PETROBRAS
TOTAL
EXXON MOBIL
China
UK
Brasil
França
EUA
I&D2012
€m
1.742
996
936
805
790
China
704
13,4%
5,9%
Reino Unido
Rússia
EUA
Noruega
511
493
491
381
3,2%
-12,9%
0,9%
8,8%
3,6%
1,4%
1,4%
1,4%
6 SINOPEC
7
8
9
10
BP
GAZPROM
CHEVRON
STATOIL
Total1 2012
26
Fornecedores de equipamentos e serviços
I&D
CAGR
anos3
13,5%
3,8%
26,7%
7,4%
-1,7%
I&D/
Lucro
%
8,1%
2,8%
7,8%
3,7%
1,6%
10 mil M €
#
Empresa
1
2
3
SCHLUMBERGER
HALLIBURTON
BAKER HUGHES
WEATHERFORD
4
INTERNATIONAL
5 SK
6 CGGVERITAS
7 TECHNIP
SINOPEC
8
ENGINEERING
9 TENARIS
CAMERON
10
INTERNATIONAL
Total2 2012
Holanda
EUA
EUA
I&D2012
€m
885
349
255
I&D
CAGR 3
anos
11,7%
10,6%
-5,3%
I&D/
Lucro
%
15,9%
11,1%
15,4%
Suiça
195
9,7%
95,2%
Coreia do Sul
França
França
146
92
69
11,6%
6,5%
5,5%
4,5%
39,0%
8,5%
China
66
Luxemburgo
63
8,2%
3,5%
EUA
48
11,4%
6,0%
País
13,9%
2,3 mil M €
Fonte: Economics of Industrial Research & Innovation, European Commission
1 Total de 26 Operadores de Petróleo & Gás incluídos nas 1,500 empresas globais com investimentos anuais em I&D superiores a 35 milhões EUR.
2 Total de 14 Fornecedores de Equipamentos e serviços de Petróleo & Gás nas 1,500 empresas no mundo com investimentos anuais em I&D superiores a 35 milhões EUR.
Manuel Ferreira De Oliveira–
9 de Julho de 2014
Galp Energia aposta nas parcerias para mitigar risco e promover a
transferência de tecnologia e das melhores práticas de gestão de projetos
Parcerias Galp Energia no sector do E&P
 Parceria com alguns players do
E&P mais experientes e
qualificados do mundo
 Acesso a múltiplas opções
tecnológicas nos diferentes
projetos em que participa
27
Criação do ISPG - Instituto de Petróleo e Gás, como plataforma de
interligação da indústria de Petróleo & Gás ao mundo científico lusófono
Parceria entre Galp Energia e as seis maiores universidades portuguesas,
aberta a outras instituições dos países de expressão portuguesa
28
Exploração de Petróleo e Gás em
águas profundas e áreas de fronteira
Manuel Ferreira De Oliveira
9 de julho de 2014
Operador integrado de energia focado na exploração e produção

Manuel Ferreira De Oliveira - Associação Portuguesa de Energia

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