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Análise dos mercados emissores
Identificação e caracterização dos principais
operadores turísticos europeus
Julho de 2009
Identificação e caracterização dos principais operadores
turísticos europeus
Índice
1. Introdução
pág. 3
2. Operadores Turísticos
pág. 4
2
O objectivo do presente documento é analisar alguns dos principais operadores turísticos europeus, no
sentido de:
Apresentar as principais especificidades e indicadores económico-financeiros associados a cada um dos principais
operadores turísticos europeus seleccionados;
Identificar os seus principais activos e marcas associadas; e
Reflectir sobre as suas estratégias de desenvolvimento e medidas de crescimento no actual contexto de crise
económica internacional.
3
Principais características
A
TUI
é
composta
por
aproximadamente
74
mil
trabalhadores espalhados por todo o mundo, dos quais 50
O Grupo TUI AG, de origem alemã, surgiu de uma associação
de operadores turísticos no ano 1968, em Hanover;
Ao longo dos anos foi adquirindo alguns grupos e quotas de
participação. Actualmente o grupo dedica-se ao turismo (TUI
Travel, TUI Hotels&Resorts e TUI Cruises e Hapag-Lloyd), e
mil estão afectos à divisão de turismo e 7 mil pertencem à
TUI Container Shipping;
É líder de mercado no sector do turismo no espaço
europeu, com uma forte presença nos principais mercados
(Alemanha, Reino Unido e França); e
transportes (com a Preussag a adquirir, em 1998, a maioria
das acções da Hapag-Lloyd, tornando-se num conceito
inovador de turismo e transportes);
Completou a cadeia de valor de turismo com a aquisição
da cadeia de agências de viagem FIRST e hotéis da Magic
Life (integração vertical).
A venda da Hapag-Lloyd foi fechada em Março de 2009,
sendo que a TUI AG concentrar-se-á no seu core business: o
turismo;
Não exaustivo
A TUI Hotels & Resorts possui 149 mil camas em 238 hotéis,
dos quais 45% pertencem à respectiva empresa hoteleira,
Aviação
43% são operados em contratos de gestão, 9% em leasing,
e 3% em franchising;
Alojamento
Cruzeiros
Fonte: Grupo TUI, Mintel, análise neoturis
MS Europa; MS Hanseatic (5 estrelas; MS
Bremen (4 estrelas); MS Columbus (3
estrelas),
4
Principais indicadores
Estratégia de desenvolvimento
No ano de 2008, as receitas totais do grupo foram de 24,9
No sector turístico da TUI, para o ano de 2009 foram
mil
milhões €, dos quais 18,6
mil
milhões €
foram
traçadas as seguintes prioridades estratégicas:
provenientes da divisão de turismo (TUI Travel, TUI Hotels &
Resorts e TUI Cruises); e
Como consequência dos custos da fusão entre a First Choice
Resultados (2008)
200
Receitas Divisão Turismo(€)
18 628 000 000
Receitas Totais Grupo TUI (€)
24 908 200 000
Empregados
74 569
30 000 000
Número de Clientes (TUI Travel)
2008
TUI
Resto da Europa
5576
-1,1%
13 509
20,8%
690
-9,0%
-36,8%
Outras
3443
114,7%
-26
-32,2%
24 908
14,0%
Fonte: Grupo TUI, Mintel, análise neoturis
Aumentar a oferta dos produtos diferenciados e
fortalecer as vendas pela Internet;
segmento
do
turismo
especializado,
Expandir o
devido
às
elevadas margens de lucro associadas;
1714
Total
Melhorar a flexibilidade do modelo de negócio no
forma a ajustar a oferta à procura;
Var. 2007/2008
Américas
Consolidação
integração
e fechando menos contratos com os hotéis, de
Receitas por Unidade Estratégica de Negócio
(milhões, 2008)
Alemanha)
uma
sector generalista, reduzindo o número de voos fixos
Nº de Marcas
UE (excluindo
para
anual de 203 milhões €;
lucros do grupo. O prejuízo fixou-se nos 142 milhões €.
Alemanha
medidas
sustentada do grupo e sinergias benéficas no valor
e a TUI Travel verificou-se uma queda significativa nos
TUI
Implementar
Focar-se num portfolio de hotéis de rendimento
elevado;
Aumentar o mercado alemão para o
segmento cruzeiros; e
Continuar a política de gestão baseada no controlo
de custos.
5
A Arcandor AG, que detém 52.8% da Thomas Cook
anunciou a 9 de Julho de 2009, o início do processo de
Embora a história da Thomas Cook remonte a 1841, a
insolvência, processo este que o Grupo Thomas Cook
Thomas Cook Group plc, nasceu em 2007 através da fusão
afirma não ter qualquer implicação financeira para o
da Thomas Cook AG com o 3º maior Operador Turístico
Europeu,
MyTravel
Group,
assumindo
uma
mesmo, já que sempre operaram independentemente; e
integração
horizontal;
A Thomas Cook actua em 5 divisões operacionais: Reino
Unido e Irlanda, Europa Continental (Alemanha, Áustria,
Com cerca de 31 mil funcionários, é considerado o segundo
maior grupo de turismo e viagens a nível Europeu;
Opera uma frota de 93 aviões para destinos internacionais,
possui 3,400 lojas
e participações em 86 hotéis e resorts,
Bélgica, França, Holanda, Polónia, Hungria, Eslovénia e
Eslováquia),
Norte
da
Europa
(Suécia,
Noruega,
Dinamarca e Finlândia), América do Norte (Canada e
EUA), e Airlines Germany que opera sob a marca Condor;
oferecendo também serviços financeiros;
Não exaustivo
Aviação
Alojamento
Fonte: Grupo Thomas Cook, Mintel, análise neoturis
6
Em 2008, a Thomas Cook aumentou as suas receitas em
Fortalecer o segmento generalista (que representa 72%
11,8% para 10,24 mil milhões;
das receitas), focando na maximização do valor das
A melhoria na performance e as sinergias resultantes da
fusão entre a Thomas Cook e a MyTravel, tal como outras
aquisições, traduziram-se num aumento de 49,8% dos
resultados operacionais, para 425,18 milhões €; e
viagens organizadas e através do seu modelo de negócio
integrado
garantir
a
maximização
dos
lucros
no
transporte, alojamento e distribuição.
Desenvolver a marca hoteleira SENTIDO, num conceito de
Uma diminuição de fundos devido às aquisições reflectiramse num resultado líquido negativo de 339,89 milhões €.
franchising hoteleiro, alargando o leque de hotéis sem
aumentar o risco associado;
Investir no crescimento das viagens independentes. O
acesso à maior rede de reservas hoteleira do Reino Unido
Resultados (2008)
Thomas
Cook
Receitas (€)
10 237 180 000
Empregados
31 000
Número de Clientes
22 300 000
- Hotels4U.com contribuiu para um aumento considerável
da oferta de viagens independentes do grupo;
Posicionar-se no mercado através de serviços financeiros
(€ milhões, 2008)
2008
UK
Continental
Thomas
Cook
Europe
Northern Europe
relacionados com o sector das viagens;
Var.% 2007/2008
3 599,13
-1.1
4 206,98
18.7
1 129,02
20.5
North America
511,06
16.0
Airlines Germany
790,99
33.0
10 237,18
11.8
Group
Fonte: Grupo Thomas Cook, Mintel, análise neoturis
Alargar
o
negócio
através
de
fusões,
aquisições
e
parcerias, com especial foco nos mercados emergentes.
7
A REWE Touristik – braço turístico da empresa – é uma
das maiores empresas europeias na actividade turística; e
O Grupo Rewe é um dos líder Alemães e Europeus em
Turismo e Retalho. Em 2007 lançou uma nova imagem,
imprimindo nova vitalidade ao grupo e à marca;
No universo turístico da REWE existem empresas de
vários ramos de sector desde agências como a Atlas e a
DER travel; e operadores turísticos como o ITS Reisen,
O operador turístico Rewe está integrado no 2º maior
vendedor de produtos alimentares na Alemanha (3º na
Jahn Reisen, Tjaereborg, Dertour, Meier’s Weltreisen e
ADAC Reisen.
Europa e 7º Mundialmente), garantindo-lhe uma forte
capacidade de financiamento;
A empresa reparte-se entre o mercado de vendas de
produtos alimentares e o mercado do turismo e viagens,
sendo que o mercado turístico representa mais de 10% do
grupo em termos de receitas (4,6 mil milhões €);
Não exaustivo
O Grupo REWE tem participações em mais de 300 empresas
dos seus diversos sectores de actividade;
Agências Turismo
Em 2008 possuía 319 mil trabalhadores;
O mercado interno alemão é responsável por 69,5% das
receitas do grupo;
Operadores Turísticos
Fonte: Grupo REWE; análise neoturis
8
As receitas do grupo atingiram em 2008 os 49,8 mil milhões
A estratégia da REWE passa por aumentar as receitas
€, dos quais 4,58 mil milhões € foram provenientes do
provenientes do mercado externo (fora da Alemanha) em
sector do turismo e viagens;
50% até 2015;
A REWE viu o EBITA crescer para um valor recorde na
história da empresa para 708 milhões €; e
os preços e criar confiança por parte dos consumidores
Os investimentos feitos pelo grupo em 2008 – incluindo
aquisições
de
participações
em
Aumentar a qualidade dos serviços de forma a não baixar
outras
nos produtos oferecidos pela marca;
empresas,
A mudança do logótipo e a alteração do nome do grupo
aumentaram de 1,4 mil milhões € em 2007 para 3,2 mil
para REWE Group tem como objectivo transmitir uma
milhões € em 2008.
mensagem
de
internacionalização
e
reconhecimento
estratégico por parte da marca; e
Resultados (2008)
REWE
Group
Receitas Totais (€)
Receitas Divisão Turismo (€)
Empregados
49 800 000 000
A REWE foca também a importância de aquisições
4 580 000 000
estratégicas por parte da empresa de forma a tornar o seu
319 000
crescimento sustentado. A compra da quota de mercado
alemão
2008
Alemanha
33 950
7,4%
6 050
29,7%
Group
Europa Central
9 700
11,6%
100
12,5%
49,8
10,5%
Fonte: Grupo REWE; análise neoturis
belgas
Delhaize
Group
vem
Var. 2007/2008
Europa de Leste
Total
retalhistas
reforçar esse objectivo.
REWE
Outros
dos
9
Através da parceria estratégica com a Swiss International
Airlines, o grupo Kuoni oferece mais de 15 mil hotéis.
A Kuoni foi fundada em 1906 em Zurique;
Actualmente, o grupo Kuoni é um dos líderes Europeus na
Em 2008, A área de negócios Destination Management
representou 22% do volume de negócios do grupo.
área do turismo e viagens;
A nível mundial conta com 9 797 trabalhadores;
vertical, já que o grupo Kuoni praticamente não possui
activos fixos, especialmente após a venda da Edelweiss
Opera em mais de 40 países na Europa, Ásia, África,
Air. Os custos variáveis representam 78% do total,
América do Norte, e mais recentemente, na Austrália.
tornando o modelo de negócio flexível e resistente a
As actividades do grupo centram-se em duas áreas de
crises; e
negócio:
Viagens de Lazer: divididas pelos segmentos premium,
especialista e generalista. Os segmentos premium e
especialista representam 59% das receitas.
As duas áreas de negócio têm uma fraca integração
Em 2009, o grupo Kuoni adquiriu cerca de 32% das
participações
da
Et-china.com
International
Holdings
Limited, o que o torna o maior accionista individual do
maior operador turístico chinês.
Destination Management: trabalha tanto com grupos
como com turistas individuais (Kuoni Connect), e opera
Não exaustivo
também na Meetings Industry (MI).
Aviação
Operador
Turístico
Fonte: Grupo Kuoni; análise neoturis
10
Em 2008, o grupo Kuoni realizou receitas no valor 3,19 mil
Investir
milhões €, mais 3,3% comparando com o ano de 2007; e
no
fortalecimento
do
canal
de
distribuição
electrónica de forma a (1) aumentar as receitas, (2)
Obteve um resultado líquido positivo de 100,2 milhões € no
ano 2008, mais 12,1% relativamente ao ano anterior.
aumentar a penetração de novos segmentos de clientes, e
(3) reduzir custos de distribuição;
Padronizar os sistemas de reservas para (1) reduzir custos
operacionais, (2) melhorar as capacidades técnicas de
gestão, e (3) reduzir os tempos de resposta;
Resultados (2008)
Kuoni Group
Receitas (€)
3 195 000 000
Empregados
9 797
Diferenciar os produtos e investir no marketing, através
do aperfeiçoamento e modernização da marca com uma
campanha
de
comunicação
global,
e
da
promoção
inovadora de linhas de produtos, ofertas e serviços. O
propósito
2008
Kuoni
Group
é
(1)
passar
a
imagem
de
uma
marca
consistente e (2) assegurar a sua posição de liderança no
Var.% 2007/2008
que respeita à exclusividade de produtos e serviços; e
Suíça
676
2,6%
Escandinávia
776
18,8%
Melhorar as competências e eficiência dos empregados
Europa
460
-7,1%
investindo em medidas específicas, de forma a (1)
Reino Unido
435
-14,2%
aumentar a produtividade e (2) preparar os empregados
Ásia e Destination Management
904
Corporate
Consolidação
Grupo
Fonte: Grupo Kuoni; análise neoturis
7,9%
9
12,5%
-65
-3,0%
3 195
3,3%
para os desafios inerentes à mudança de mercados.
11
Não exaustivo
Fundada em 1910 como agência de viagens a Marsans foi a
primeira
agência
espanhola
e
é actualmente a
Aviação
maior
empresa turística em Espanha;
Está ligada aos principais operadores turísticos, às maiores
Alojamento
companhias aéreas, e a empresas de transportes terrestres,
abarcando todo o tipo de viagens e serviços;
O Grupo Marsans, está presente em Espanha, França, Itália,
Outras
Transportad
oras
Brasil, México, Venezuela, Argentina e Portugal;
Possui mais de 500 pontos de venda em Espanha;
Operador
Turístico
Emprega mais de 12 000 pessoas; e
Em Espanha, criou uma operadora de telemóveis e associouse à imobiliária turística, nomeadamente ao nível da venda
de time-sharing.
No ano de 2007, a facturação aumentou 6%, para 1 376
milhões € dos quais 63% são provenientes da venda do
produto de lazer e 37% de empresas.
Fonte: Viajes Marsans e outras fontes, análise neoturis
12
No ano de 2008, para Espanha, o Grupo Marsans definiu as
seguintes estratégias:
Vender o Hotelcolor nos 2 200 postos dos Correios de
Espanha, tendo sido estabelecido um protocolo para o
efeito;
O acordo com o BBVA teve como objectivo abrir 200
agências Marsans em balcões do BBVA;
O grupo criou uma operadora de telemóveis; e
Associou-se à imobiliária turística, para operar ao
nível da venda de time-sharing;
Em 2009, estreitou as relações com o grupo Orizonia, com
benefícios para os destinos das Caraíbas; e
Lançou, no último ano, um serviço online para PME’s
(marsanspymes.com) com o objectivo de captar 1 000
novos clientes e, em dois anos, atingir um volume de
vendas de 10 milhões €.
Fonte: Viajes Marsans e outras fontes, análise neoturis
13
O operador turístico Solresor foi fundado em 1989 sendo
No ano de 2007, a facturação atingiu os 136 milhões € na
actualmente um dos principais operadores suecos;
Pertence
ao
grupo
Primera
Travel
Group,
Suécia, ano em que as vendas aumentaram 40%, e tendo
possuindo
subsidiárias em todos os países nórdicos e Irlanda;
A companhia concentra-se maioritariamente na oferta de
charters em especial para destinos de longa distância,
sido
considerada
uma
das
companhias
com
maior
crescimento;
Oferece mais de 20 destinos, tendo em 2006 transportado
mais de 150 mil suecos; e
através da sua companhia aérea Primera Travel. Este grupo
O grupo Primera Travel é responsável pelo transporte de
possui diversos outros operadores específicos por mercado;
mais de 1,3 milhões de passageiros por ano alcançando
e
uma facturação próxima dos 850 milhões €.
A companhia é considerada uma das empresas suecas com
maior nível de autonomia financeira desde 2004.
Fonte: Solresor e outras fontes, análise neoturis
14

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