Contributo do setor para o crescimento da economia e do

AICEP – Seminário de Regulação 2014
O Papel das Comunicações no Crescimento Económico
As comunicações no desenvolvimento
do sector bancário em Angola
J. G. de Matos
30 de Junho de 2014
AICEP – Seminário de Regulação 2014
O Papel das Comunicações no Crescimento Económico
As comunicações no desenvolvimento do
sector bancário em Angola
ESTRUTURA DA APRESENTAÇÃO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
O sistema bancário angolano
Indicadores de bancarização
O sistema bancário angolano no contexto da Africa Subsariana
Evolução do pagamento automático em angolano
Sistemas de pagamentos e comunicações
Conclusão e debate
2
AICEP – Seminário de Regulação 2014
O Papel das Comunicações no Crescimento Económico
Sistema Bancário Angolano
3
AICEP – Seminário de Regulação 2014
O Papel das Comunicações no Crescimento Económico
Fonte: ABANC
Sistema Bancário Angolano
2.890
O indicador mais expressivo do
desenvolvimento da Banca Angolana
803
4
AICEP – Seminário de Regulação 2014
O Papel das Comunicações no Crescimento Económico
Fonte: ABANC
Sistema Bancário Angolano
1.431
597
5
AICEP – Seminário de Regulação 2014
O Papel das Comunicações no Crescimento Económico
Sistema Bancário Angolano
19.500
9.239
6
AICEP – Seminário de Regulação 2014
O Papel das Comunicações no Crescimento Económico
A Importância do Sistema Bancário
O Sistema bancário é essencial para acelerar o desenvolvimento,
mas é ainda mais essencial para dinamizar o processo de
diversificação da economia – um dos desideratos fundamentais
numa economia muito dependente do sector petrolífero, como é a
economia angolana.
E como veremos, as comunicações têm sido um factor essencial
na modernização e crescimento do sector bancário angolano
(o essencial é que o sistema bancário se foque no apoio efectivo à
economia real e não se desvirtua - como já aconteceu em outras
épocas e paragens – semenado ventos de crise)
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O Papel das Comunicações no Crescimento Económico
Fonte: EMIS
Indicadores de Bancarização - 2013
Percentagem da população adulta bancarizada
32 %
Percentagem de sedes municipais bancarizadas
69 %
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AICEP – Seminário de Regulação 2014
O Papel das Comunicações no Crescimento Económico
Preferência pela Liquidez (NMPP/M3)
Fonte: ABANC
A preferência pela liquidez tem evoluído gradualmente no sentido de uma economia “cashless”, alavancada
pela desenvolvimento do sistema de pagamentos nacional e consequente sofisticação dos meios de pagamento
electrónicos, como as caixas automáticas, terminais de pagamento automáticos e sistemas de homebanking.
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AICEP – Seminário de Regulação 2014
O Papel das Comunicações no Crescimento Económico
Fonte: ABANC
Indicadores de Bancarização
Agências por Província 2012
A maioria das agências localiza-se na
província de Luanda, Benguela,
Huíla e Huambo.
A
nível
nacional,
62,6%
dos
municípios (102 em 163) estão
cobertos pela rede bancária
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AICEP – Seminário de Regulação 2014
O Papel das Comunicações no Crescimento Económico
O Sistema bancário angolano no contexto da Africa Subsaariana
Caixas Automáticas por 100.000 Adultos
Fonte: ABANC
Angola detêm a 8ª e 5ª posição, com uma média de 20,6 CAs e 11,4 agências por cada 100.000 adultos.
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AICEP – Seminário de Regulação 2014
O Papel das Comunicações no Crescimento Económico
O Sistema bancário angolano no contexto da Africa Subsaariana
Fonte: ABANC
Agências Bancárias por 100.000 Adultos
As Seicheles, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe têm o menor número de habitantes da África Subsaariana.
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AICEP – Seminário de Regulação 2014
O Papel das Comunicações no Crescimento Económico
O Sistema bancário angolano no contexto da Africa Subsaariana
2012
Fonte: Bnaco Mundial
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Gap
ANGOLA
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AICEP – Seminário de Regulação 2014
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Evolução do Pagamento Automático em Angola
Fonte: EMIS
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O Papel das Comunicações no Crescimento Económico
Evolução do Pagamento Automático em Angola
Fonte: EMIS
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AICEP – Seminário de Regulação 2014
O Papel das Comunicações no Crescimento Económico
Evolução do Pagamento Automático em Angola
Fonte: EMIS
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AICEP – Seminário de Regulação 2014
O Papel das Comunicações no Crescimento Económico
Evolução do Pagamento Automático em Angola
Fonte: EMIS
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AICEP – Seminário de Regulação 2014
O Papel das Comunicações no Crescimento Económico
Evolução do Pagamento Automático em Angola
Fonte: EMIS
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AICEP – Seminário de Regulação 2014
O Papel das Comunicações no Crescimento Económico
Evolução do Pagamento Automático em Angola
Fonte: EMIS
Alguns Números
Valor dispensado em 2013 : 747,1 mil milhões de AOA
(equivalente a 7,6 mil milhões de USD)
Valor de compras pagas em TPA: 256,4 mil milhões de AOA
(equivalente a 2,7 mil milhões de USD)
Valor de serviços processados em ATM: 10,4 mil milhões de AOA
(equivalente a pouco mais de 100 milhões de USD)
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O Papel das Comunicações no Crescimento Económico
Evolução do Pagamento Automático em Angola
Quadro Evolutivo da Prestação de Serviços Interbancários
Embora o arranque da rede MULTICAIXA tenha tido lugar em 2003, só em 2004
começou a haver movimento com algum significado
Tx em ATM em 2004: 1,3 milhões – em 2013: 134,5 milhões
Tx em POS em 2004: 0,06 milhões – em 2013: 25,8 milhões
Em 2013 a relação entre Pagamentos com Cartão e Levantamentos foi de 1 para 3. Em
2014 essa relação deverá aproximar-se de 1 para 2,1. Em 2017 o volume de
pagamentos com cartão deverá igualar o volume de levantamentos (ver gráfico)
No ano de 2017 a rede MULTICAIXA deverá processar 300 milhões de transações
financeiras, com picos diários de 1,6 milhões de transações e instantâneos de 40
transações por segundo.
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Evolução do Pagamento Automático em Angola
Fonte: EMIS
Levantamentos
Pagamentos
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O Papel das Comunicações no Crescimento Económico
Evolução do Pagamento Automático em Angola
Objectivo estratégico
desmaterialização dos pagamentos
(contribuir para a criação de uma sociedade cassless)
A consumação deste objectivo está muito dependente do desenvolvimento das
comunicações – porque desmaterizalizar pagamentos é utilizar meios electrónicos que
por sua vez dependem da facilidade de comunicar
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AICEP – Seminário de Regulação 2014
O Papel das Comunicações no Crescimento Económico
Visão de Conjunto do Sistrema de Pagamentos de Angola
Mercado
Grossista
e Governo
Mercado
Financeiro
Mercado
Retalhista
Transferências
electrónicas por
bruto em tempo real
Sistema
GEMA
(BNA)
CCAA
Camara de
Compensação
Automatizada de
Angola
Sistema de Pagamento em Tempo Real
(SPTR)
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AICEP – Seminário de Regulação 2014
O Papel das Comunicações no Crescimento Económico
Comunicações no Contexto Bancário
Comunicações com o interior
Comunicações com o exterior
Não é possível imaginar um Banco sem computadores e
sem comunicações
Internet banking
SMS banking
Mobile banking
ATM
POS
Kiosque
Não há sistema -> Não há serviço
Principais causas de quebra de sistema:
1.
2.
3.
4.
Falha de Comunicações
Quebra de Energia
Falha aplicacional
Falha no hardware de processamento
Motivações
• Controlo
• Redução do risco operacional
1.500 agências ligadas
23 Bancos interligados
Motivações:
•
•
•
Conveniência para o utente
Redução de custo para o banco
Alargamento da disponibilidade (24/7)
2.500 ATM, 30 mil POS’s ligados
150 mil clientes usam Internet banking
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O Papel das Comunicações no Crescimento Económico
As Comunicações na Inovação dos Serviços Financeiros
Internet Banking
Pagamentos Móveis
Moeda Electrónica e Inclusão Financeira
A Evolução para o Pagamento Digital
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O Papel das Comunicações no Crescimento Económico
As tecnologias de informação e comunicação e
produtividade das instituições financeiras
Estudo da Covenant University, Ota, Nigéria
A tecnologia por si só não aumenta a produtividade: é
preciso investir na organização dos processos e na
formação das pessoas
(condição necessária mas não suficiente)
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O Papel das Comunicações no Crescimento Económico
Comunicações e Serviços Financeiros em Angola
(Requisitos e Constrangimentos)
•
Disponibilidade mais importante do largura de banda
•
Limitação na oferta do GPRS (só um operador activo)
•
Relação preço qualidade
•
Sobrecusto de duplicação
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O Papel das Comunicações no Crescimento Económico
Conclusão e Debate
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