Projeto Marcas de Confiança 2011
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Projeto Marcas de Confiança 2011
Projeto Marcas de Confiança 2011 Junho de 2011 Objetivo Pesquisa anual entre leitores da Revista Seleções para identificar as suas marcas de confiança para determinadas categorias de serviços e produtos. 2 Os slides desta apresentação não poderão ser alterados sem a prévia autorização do IBOPE Inteligência Metodologia e Amostra Pesquisa quantitativa Técnica de coleta de dados: via web, auto-preenchimento de um questionário estruturado Público alvo: Leitores da revista Seleções em todo o Brasil receberam uma carta convite para participação na pesquisa, onde constavam o link e a senha de acesso ao questionário. Amostra: 1500 questionários com pelo menos 80% dos campos preenchidos com distribuição proporcional ao nº de assinantes de Seleções em cada estado. Data da coleta de dados: 18 de maio a 06 de junho 3 Metodologia e Amostra Amostra - 1500 entrevistas, segmentadas por estado da seguinte maneira: Nordeste Norte Alagoas 12 Acre 8 Bahia 76 Amapá 12 Ceará 38 Amazonas 37 Maranhão 23 Pará 56 Paraíba 16 Rondônia 16 Pernambuco 48 Roraima 8 Piauí 11 Tocantins 13 Rio Grande do Norte 17 Sergipe 9 Total 150 Total Centro-oeste Distrito Federal 44 Goiás 47 Mato Grosso 30 Mato Grosso do Sul 29 Total 150 250 Sul Paraná 4 Sudeste 113 Santa Catarina 72 Espírito Santo 20 Rio Grande do Sul 115 Minas Gerais 131 Total 300 Rio de Janeiro 144 São Paulo 355 Total 650 Amostra total 1500 Metodologia e Amostra Desde 2008, a coleta de dados do estudo é feita via web, diferente dos outros anos em que a pesquisa foi realizada por encarte. Com a mudança na forma da coleta de dados perdemos a comparabilidade dos resultados com os anos de 2005 a 2007. Isso foi constatado em 2007, ano em que realizamos um piloto web (além da pesquisa em encarte) e observamos que o perfil se alterava, uma vez que na web há maior predominância de pessoas jovens e de classes mais altas que reflete o perfil de internautas brasileiros. 5 Metodologia e Amostra EMPATES TÉCNICOS: Como critério de desempates, utilizamos um método chamado Teste de Hipóteses: Através de um cálculo de probabilidades, medimos a chance das primeiras marcas colocadas terem posicionamentos diferentes caso tivéssemos que fazer esta mesma pesquisa novamente por várias vezes. Se a probabilidade de mudança na posição for inferior a 5 em cada 100 estudos, temos um vencedor. Caso contrário, definimos como empate técnico. 6 PERFIL Falamos com internautas assinantes de Seleções: homens e mulheres, bem instruídos, em sua maioria casados e com filhos Sexo (%) Escolaridade (%) 27% na população 20% na população 29% na população 13% na população Idade (%) 8 Base: 1500 Dados de população: IBGE PNAD 2007 Estado Civil (%) E concentrados na região Sudeste Praças Norte 6% (8% na pop) Nordeste 15% (28% na pop) Centro Oeste 7% (7% na pop) Sudeste 55% (42% na pop) Sul 16% (15% na pop.) 9 Base: 1500 Dados de população: IBGE Contagem da População e Estimativas da População 2007 RESULTADOS BENS DURÁVEIS Automóvel (%) Mercado bastante competitivo! As posições em relação ao ano anterior são mantidas, FIAT mantém a liderança, VOLKSWAGEN na 2º posição e GM/CHEVROLET continua na 3ª posição. empate técnico em 2009 12 Base: 1500 Eletrodomésticos: geladeira, freezer, fogão e microondas (%) BRASTEMP continua sendo a marca de maior confiança em eletrodomésticos em todos os estados, com boa diferença para o segundo lugar, que neste ano apresentou empate técnico entre as marcas CONSUL e ELECTROLUX. empate técnico em 2011 13 Base: 1500 Aparelho eletrônico: TV/Som/DVD (%) SONY, apesar da queda, mantém a liderança enquanto PHILIPS e SAMSUNG dividem o segundo lugar. empate técnico em 2011 14 Base: 1500 Telefone/ Aparelho Celular (%) NOKIA mantém a liderança em aparelhos celulares, enquanto o segundo lugar é ocupado por MOTOROLA e SAMSUNG. As duas marcas apresentam tendências opostas, MOTOROLA de queda e SAMSUNG de crescimento. empate técnico em 2011 15 Base: 1500 Computador (%) DELL mantém-se como a marca de mais confiança em computadores, especialmente nas regiões Sudeste e Sul. empate técnico em 2011 16 Base: 1500 SERVIÇOS Banco (%) 18 Assim como nos anos anteriores, BANCO BRASIL lidera na maior parte das regiões com boa diferença para o segundo lugar. Base: 1500 Cartão de crédito (%) VISA mantém-se líder em todas as regiões, com grande diferença para o segundo lugar. 19 Base: 1500 Previdência Privada (%) 20 BRADESCO mantém-se na liderança em previdência privada, e aumenta sua vantagem em relação ao segundo colocado, BANCO DO BRASIL. Base: 1500 Companhia de seguro PORTO SEGURO continua estável na liderança. (%) empate técnico em 2011 21 Base: 1500 Assistência médica / Seguro saúde (%) UNIMED mantém a liderança absoluta, com grande distância para o segundo lugar em todas as regiões. empate técnico em 2011 22 Base: 1500 Companhia Aérea (%) 23 TAM continua líder na categoria em todas as regiões, mas GOL se aproxima. Base: 1500 Provedor de internet (%) UOL se mantém como provedor de internet de maior confiança, seguido por TERRA e NET VIRTUA que empatam na 2ª posição. empate técnico em 2011 24 Base: 1500 Operadora de telefonia celular / móvel VIVO mantém-se líder, mas TIM cresce e chega mais perto da VIVO. (%) 25 Base: 1500 Operadora de telefonia fixa (%) 26 OI mantém a liderança alcançada em 2008 ao comprar a Telemar, e continua líder apesar da queda em 2011. Base: 1500 Operadora de Viagens (%) CVC tem o domínio sobre a categoria e é a operadora de viagens de maior confiança em todas as regiões, com maior força no Sudeste. empate técnico em 2011 27 VITAMINAS/ REMÉDIOS Vitamina (%) 29 CENTRUM aumenta o índice de confiança em relação aos anos anteriores e também em relação a CEBION , e é líder em todas as regiões. Base: 1500 Analgésico / comprimido contra a dor Nesta categoria muito competitiva, DORFLEX mantém a liderança, enquanto NEOSALDINA e ANADOR empatam na 2ª posição. 30 Base: 1500 Dipirona Paracetamol (%) empate técnico em 2011 Laboratório de Medicamento Genérico (%) 31 MEDLEY é o Laboratório de Genéricos de maior confiança em todas as regiões. Neste ano MEDLEY aumenta ainda mais a diferença em relação a 2ª posição. HIGIENE PESSOAL E BELEZA Creme Dental (%) A categoria de creme dental está entre as de maior distanciamento entre a marca líder e as demais colocadas Em todas as regiões, COLGATE mantém a liderança com grande diferença para o segundo lugar. Vale observar o crescimento expressivo de ORAL-B (**) (**) substituída pela marca Sorriso em 1997 33 Base: 1500 empate técnico em 2011 Sabonete (%) 34 DOVE mantem-se na 1ª posição de maneira estável, mas LUX está bem próxima. Base: 1500 Shampoo / Condicionador (%) SEDA continua com o maior número de menções em todas as regiões, com grande diferença para o segundo lugar. PANTENE empata com DOVE em 2011. empate técnico em 2011 35 Base: 1500 Maquiagem (%) 36 AVON mantém a liderança, seguida por NATURA que se mantém estável, após a queda de 2008 para 2009. Base: 1500 Creme para pele (%) 37 NATURA mantém-se na liderança como marca de maior confiança em creme para a pele e mantém a mesma distância em relação a 2ª colocada, apesar da tendência de queda. Base: 1500 Protetor Solar (%) 38 SUNDOWN segue na liderança com boa distância em relação ao segundo colocado, que é NIVEA, já que SUNDOWN é fabricado pela J&J. A citação do fabricante J&J e não da marca SUNDOWN aumenta muito em 2011, o que talvez explique a queda de SUNDOWN neste ano. Base: 1500 Tintura para cabelo (%) Mercado bastante pulverizado, e apresenta um alto índices de não resposta (17%) IMEDIA EXCELLENCE L’OREAL continua na liderança, apesar da queda em relação ao ano anterior. 39 Base: 1500 Absorvente íntimo (%) 40 SEMPRE LIVRE continua em primeiro lugar com certa unanimidade entre as regiões. Base: 1500 Fralda descartável PAMPERS lidera em todas as regiões e J&J mantém-se em queda. (%) 41 Base: 1500 LIMPEZA DOMÉSTICA Sabão em Pó (%) OMO continua quase unânime em todas as regiões e com grande diferença para as demais marcas de sabão em pó. Esta é a categoria com maior concentração da confiança em uma única marca. empate técnico em 2011 43 Base: 1500 Detergente líquido para louça (%) YPÊ mantém-se líder com importante diferença para o segundo lugar. ODD 44 Base: 1500 ALIMENTAÇÃO / BEBIDAS Óleo comestível (%) 46 LIZA continua em primeiro lugar, mas é líder apenas a região Sudeste. Nas demais regiões SOYA continua a marca vencedora. Base: 1500 Margarina (%) Mercado com fortes diferenças regionais, mas QUALY fica na liderança em todas as regiões, com maior vantagem no Sudeste. empate técnico em 2011 47 Base: 1500 Suco concentrado ou pronto para beber (%) A liderança da categoria continua sendo de DEL VALLE ADES cai e empata com MAGUARY. empate técnico em 2011 48 Base: 1500 Café Pelo quarto ano consecutivo PILÃO e MELITTA são os líderes da categoria, embora existam diferenças regionais: (%) MELITTA continua muito forte no Sul e PILÃO mantém-se líder no Sudeste e Norte. empate técnico em 2011 49 Base: 1500 Adoçante (%) 50 ZERO CAL mantém-se na liderança, de forma homogênea em todas as regiões. Base: 1500 Refrigerante COCA COLA continua na liderança destacando-se em todas as regiões. (%) 51 Base: 1500 Chocolate (%) 52 A liderança de NESTLÉ se mantém nos mesmos patamares de 2010 e GAROTO sustenta o segundo lugar. Base: 1500 Sorvete Num mercado pouco competitivo KIBON continua a marca líder na confiança do público pesquisado, mesmo 5% abaixo do índice anterior. (%) 53 Base: 1500 Iogurte / Bebida Láctea Refrigerada (%) 54 DANONE continua a marca que inspira maior confiança. Base: 1500 Cereal Matinal (%) 55 KELLOGG’S mantém sua posição de liderança, apesar de continuar a tendência de queda do índice de confiança iniciada em 2008. Base: 1500 OUTRAS CATEGORIAS Ração para animais domésticos (cachorro, gato, etc.) (%) 57 PEDIGREE continua a marca mais confiável, com boa distância da segunda colocada. Base: 1500 *Dados de 2005 apontavam que a relação de posse de animais de estimação era de um cão para cada seis habitantes e um gato para cada 16 habitantes, o que pode ajudar a explicar esse índice Supermercado / Hipermercado Em 2011 EXTRA supera Carrefour e passa a ser a líder na categoria no total da amostra. Mas a categoria apresenta muita diversidade regional: (%) 58 Sudeste Sul Centro Oeste Norte Nordeste 1º lugar Extra (25%) Carrefour (22%) Big (23%) Extra (35%) Carrefour (25%) BomPreço (35%) 2º lugar Wal Mart (8%) Pão de Açúcar (7%) Zaffari (10%) Carrefour (15%) Extra (8%) Extra (20%) Base: 1500 Bandeira de Posto de Combustível PETROBRAS continua a líder absoluta em quase todas as regiões, com destaque para a região Nordeste. (%) 59 Base: 1500 Tinta para pintura de parede SUVINIL continua sendo a principal marca de confiança em tintas, com bastante distância da segunda marca. (%) 60 Base: 1500 Cama, mesa e banho Apesar da queda de 5% de confiança, TEKA continua líder em todas as regiões. (%) 61 Base: 1500 RESUMO CONCLUSIVO Competitividade das marcas CATEGORIAS 100 Liderança absoluta 60 Mercado mais concentrado em uma determinada marca 40 0 Mercado mais competitivo marcas com índices de confiança próximos Índice de confiança nas marcas 2011 Atingem mais de 70% de confiança 2 Atingem entre 60% e 69% de confiança na marca 0 Atingem entre 50% e 59% de confiança na marca 5 Atingem entre 40% e 49% de confiança na marca 10 Atingem até 39% de confiança 29 Saldo bastante próximo de 2010, 2009 e 2008 63 As marcas de confiança do Brasil: liderança absoluta Marcas com 60% ou mais de menções 64 *Distribuição aleatória, não reflete particularidades regionais As marcas de confiança do Brasil: marcas predominantes Marcas com 40% ou mais de menções 65 *Distribuição aleatória, não reflete particularidades regionais As marcas de confiança do Brasil: vencedoras 66 *Distribuição aleatória, não reflete particularidades regionais Marcas líderes absolutas CATEGORIAS Marcas com mais de 50% de confiança Sabão em pó MARCAS 2011 % OMO 77 KIBON 75 VISA 59 Refrigerante COCA COLA 59 Creme Dental COLGATE 57 Tinta para pintura de parede SUVINIL 55 BRASTEMP 53 Sorvete Cartão de Crédito Eletrodomésticos Marcas com liderança absoluta (60% ou mais) OMO e KIBON destacam-se como as marcas mais confiáveis. 67 2010 2009 2008 % % % % OMO 77 79 80 82 KIBON 75 80 76 75 VISA 59 61 60 64 Refrigerante COCA COLA 59 56 57 55 Creme Dental COLGATE 57 63 59 62 Tinta para pintura de parede SUVINIL 55 56 57 56 BRASTEMP 53 54 54 62 NESTLÉ 48 48 44 45 CVC 47 48 * * NOKIA 47 44 43 46 UNIMED 46 52 53 54 PAMPERS 46 48 41 37 Detergente líquido para louças YPÊ 46 44 45 39 Bandeira de posto de gasolina PETROBRAS 45 49 47 47 TAM 45 48 48 48 ZERO CAL 43 47 46 47 OI 41 41 43 35 Marcas com mais de 50% de confiança Sabão em pó Sorvete Cartão de Crédito Eletrodomésticos Chocolate Operadora de Viagens Telefone / aparelho celular Assistência médica/ seguro saúde Fraldas Companhia aérea Adoçante Operadora de telefonia fixa 68 MARCAS ( ) Desempenho superior ao ano anterior (6 pontos percentuais ou mais) ( ) Desempenho inferior ao ano anterior (6 pontos percentuais ou mais) * Categoria adicionada em 2010 Mercado mais concentrado em uma determinada marca (entre 40% e 59%) 2011 CATEGORIAS Marcas com liderança absoluta (60% ou mais) Mercado concentrado em uma marca Mercado mais competitivo (%) CATEGORIAS Café Vitamina 69 MARCAS Liza Avon Teka Qualy Kellogg’s Danone Sundown Vivo Banco do Brasil Pedigree Sempre Livre Medley Del Valle Dove Seda Sony Porto Seguro Fiat Imédia/L´Oréal Natura Bradesco Dell Uol Dorflex Extra Mellita Pilão Centrum 2011 35 35 34 34 33 33 32 32 32 32 32 29 29 28 27 26 26 25 24 24 24 21 20 20 20 19 18 18 2010 37 35 39 36 38 36 41 36 35 32 30 26 24 28 28 29 26 25 29 28 25 20 23 20 19 19 19 18 ( ) Desempenho superior ao ano anterior (6 pontos percentuais ou mais) ( ) Desempenho inferior ao ano anterior (6 pontos percentuais ou mais) * Categoria adicionada em 2010 2009 31 36 35 33 41 31 37 34 34 26 35 * 12 28 26 36 25 24 23 27 22 22 24 15 19 18 18 12 2008 35 31 36 27 51 36 39 35 35 27 39 * 14 26 31 35 24 22 27 35 24 17 28 13 18 18 17 17 Atingem até 39% de confiança Óleo comestível Maquiagem Cama, Mesa e Banho Margarina Cereal matinal Iogurte/ Bebida láctea refrigerada Protetor solar Operadora de Telefonia Celular Banco Ração para animais domésticos Absorvente Higiênico Laboratório de Medicamento Genérico Suco concentrado ou pronto para beber Sabonete Shampoo/ Condicionador Aparelhos eletrônicos Companhia de Seguro Automóveis Tintura para cabelo Cremes para o corpo Previdência Privada Computador Provedor de Internet Analgésico/ comprimido contra a dor Supermercado/ Hipermercado EMPRESA MAIS CONFIÁVEL E RESPONSABILIDADE SOCIAL Marca mais confiável NESTLÉ, pelo quarto ano consecutivo, foi eleita a marca mais confiável do Brasil. empate técnico em 2011 71 Base: 1500 Responsabilidade Social Continua crescendo o reconhecimento da NATURA como empresa de maior responsabilidade social, garantindo a posição de marca líder. 72 Base: 1500 CONFIANÇA EM INSTITUIÇÕES E PERSONALIDADES Instituições / Organizações do Brasil Real (moeda nacional) 2011 Top 2 boxes 2010 Evolução 79 -4 82 -8 66 +3 60 +1 63 -4 57 +1 52 +6 56 -1 51 -2 * (Top 2 boxes) 74 Base: 1500 * Categoria adicionada em 2011 42 +2 25 -1 19 0 21 -6 Profissões Bombeiros 2011 (Top 2 boxes) 75 Base: 1500 Top 2 boxes Evolução 2010 96 -2 88 -5 79 0 77 +1 70 +3 73 -4 65 +4 70 -2 56 -1 50 +2 43 +1 41 -5 30 0 25 0 15 0 2 +1 ONGs APAE 2011 Top 2 boxes 2010 Evolução 89 -1 * 78 0 75 0 71 0 78 -11 66 -3 67 -5 * 76 * Categoria adicionada em 2011 48 -1 40 0 35 0 Redes Sociais da Internet Facebook 2011 77 Top 2 boxes 2010 Evolução 20 +13 26 0 23 +3 14 +1 7 +8 Jornalistas Caco Barcellos 2011 Top 2 boxes Evolução 2010 82 +1 * * * * * * * (Top 2 boxes) 78 Base: 1500 * Jornalista adicionado em 2011 41 0 33 +6 33 +5 Apresentadores Luciano Huck 2011 Top 2 boxes Evolução 2010 75 +6 75 +2 * * 64 -1 65 -8 41 +13 52 +1 * * (Top 2 boxes) 79 Base: 1500 * Apresentador adicionado em 2011 Artistas Glória Pires Marieta Severo 2011 Top 2 boxes 2010 Evolução * 88 -1 84 +2 82 0 * 76 * * * * (Top 2 boxes) 80 Base: 1500 * Artista adicionado em 2011 +4 Cantores Herbert Viana 2011 Top 2 boxes Evolução 2010 79 -5 74 -4 71 -5 66 -1 * 62 -2 54 0 * * 33 (Top 2 boxes) 81 Base: 1500 * Cantor adicionado em 2011 +13 Autores de livros Millôr Fernandes 2011 Top 2 boxes Evolução 2010 73 +1 72 0 63 +2 * 55 +5 56 +4 * * (Top 2 boxes) 82 Base: 1500 * Autor adicionado em 2011 34 +10 29 +14 Esportistas César Cielo 2011 Top 2 boxes 2010 Evolução 91 -1 87 +2 89 -3 * 81 -3 * 70 +1 80 -17 * (Top 2 boxes) 83 Base: 1500 * Esportista adicionado em 2011 Executivos Alessandro Carlucci (Natura) 2011 Top 2 boxes 2010 Evolução 79 -2 74 -5 75 -7 62 +3 56 +2 * * 49 -1 48 0 * (Top 2 boxes) 84 Base: 1500 * Executivo adicionado em 2011 Publicitários Roberto Justus 2011 Top 2 boxes 2010 Evolução 55 -8 39 -3 33 -1 33 -2 31 0 * * (Top 2 boxes) 85 Base: 1500 * Publicitário adicionado em 2011 28 +1 28 0 25 +2 Humoristas Heloísa Perissé 2011 Top 2 boxes 2010 Evolução * * * * * * * * * * (Top 2 boxes) 86 Base: 1500 * Categoria adicionada em 2011 Outros Deus 2011 (Top 2 boxes) 87 Base: 1500 Top 2 boxes Evolução 2010 97 +1 97 -1 83 +3 84 -1 80 -1 79 -5 71 -4 64 -3 45 -5 34 -3 Dúvidas ou sugestões entrar em contato com [email protected] 88