Como… Criar uma factura

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Como…
Criar uma factura
1. Inicie sessão na sua conta OB10.
-
Se necessitar de ajuda para o fazer, consulte o guia "Como iniciar sessão".
2. Seleccione a função "Facturação":
-
Na página inicial da sua Conta OB10, clique em "Facturação."
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3. Seleccione a Função "Criar factura"
-
Clique em "Criar factura" na lista de funções apresentadas à esquerda do ecrã
4. Criar uma Nova Factura ou utilizar uma factura guardada.
- Selecione a conta da qual você deseja
enviar a factura (4A). Se você tiver só uma
conta, essa conta será selecionada como
padrão.
- Para criar uma nova factura, vá para a
etapa 4B.
- Para usar uma factura guardada como
modelo na emissão da nova factura, vá direto
para a etapa 4C.
4B. Para selecionar o Número de OB10 do
seu cliente, clique no ícone da pasta para exibir
na lista dos números OB10 do cliente e, depois,
clique no sinal  com o nome do cliente para o
qual você está emitindo a factura.
4C. Selecione "Criar Nova Factura" ou clique na "seta voltada para baixo", para selecionar
"Usar um Modelo". (Observe que, se você selecionou "Usar um Modelo, deverá em seguida
selecionar o modelo desejado na lista de modelos disponíveis.)
4D. Insira o número de factura e clique no botão "Enviar", passe para a etapa 5.
4E. Para usar uma factura guardada como modelo, clique no ícone "Editar" associad
o à factura guardada.
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5. Introduza os detalhes da factura:
- 5A Introduza os dados da factura ou actualize os
predefinidos.
- 5B Adicione dados em "Linha de detalhes da factura"
para cada uma das linhas. Para várias linhas, clique
em "Guardar e adicionar"
- 5C Depois de introduzidos todos os dados, clique em
"Enviar factura" no fim da página ou em "Guardar" se
pretender enviar a factura mais tarde.
Tenha em atenção que se ver um ícone de arquivo,
pode clicar para visualizar uma lista suspensa com
opções.
Se ver i apresentado ao lado de um campo de
entrada de dados, pode clicar para obter ajuda online.
Perguntas frequentes
1. O que é o Número OB10?
Cada membro da Rede OB10 tem um ou mais números de conta exclusivos. Este número
garante a identificação correcta da origem da factura pelo comprador. O seu número de conta
OB10 é definido como parte do seu perfil OB10. Os números de conta do seu cliente podem
ser consultados na secção de Administração da sua conta. Tenha em atenção que não pode
adicionar nem apagar números de conta de clientes. Estes são automaticamente definidos
de acordo com o seu perfil e o do cliente.
2. Como criar um modelo?
Seleccione a Função "Facturação" no menu principal. Em seguida, seleccione "Gestão
de Modelos" para criar novos modelos ou editar os modelos existentes.
3. Qual a finalidade de um modelo?
Os modelos podem tornar a entrada de facturas mais rápida e assegurar um maior nível
de exactidão quando envia várias facturas com alguns aspectos idênticos a um cliente.
O modelo contém toda a informação que não é alterada de factura para factura.
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4. Se não puder terminar uma factura, posso guardá-la e regressar mais tarde
para a terminar?
Sim. Ver passo 5. Quando executar este passo, pode, a qualquer altura, seleccionar o
botão "Guardar" no fim da página. Mais tarde, quando for possível terminar a factura,
seleccione-a seguindo as instruções fornecidas no passo 4D.
5. Como altero os dados predefinidos inseridos automaticamente na factura?
Os dados predefinidos são introduzidos e geridos na função "Administração". Estes
fazem parte das informações armazenadas da sua empresa pela OB10.
6. Quem contacto se necessitar de ajuda?
Envie um pedido de assistência à OB10 através da área de Assistência no Portal
OB10 (Ver o guia "Como… Enviar um pedido de assistência").
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