Como… Criar um Relatório sobre Facturas

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Como… Criar um
Relatório sobre Facturas
1. Vá para o Portal OB10
-
Aceda a www.OB10.com.
Clique no botão de "Início de Sessão".
Introduza as suas credenciais de início
de sessão.
Se necessitar de ajuda, consulte
o guia "Como iniciar sessão".
2. Seleccione "Relatório"
- Seleccione a função "Relatório"
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3. Seleccione "Facturas enviadas"
-
Seleccione o relatório de "Facturas enviadas"
Nota: Pode criar outros tipos de relatórios utilizando o mesmo processo descrito nos passos
seguintes
4. Seleccionar critérios para criação de relatório
-
Pode especificar vários critérios diferentes, que serão utilizados para determinar que
facturas serão incluídas no seu relatório e que campos de dados serão apresentados;
Data: Pode introduzir uma data ou um intervalo de datas específicos.
Número da Factura: Pode solicitar o relatório de uma factura em específico.
Contas OB10: Se tem várias contas OB10, pode criar um relatório sobre as facturas
enviadas por apenas uma conta (ou por duas de três contas, etc.),
Cliente: Se tem vários clientes OB10, pode criar um relatório sobre as facturas enviadas a
apenas um cliente (ou a dois de três clientes, etc.)
Campos: Pode modificar a apresentação eliminando um ou mais campos que normalmente
surgem num relatório.
Divisa: Pode criar um relatório numa única divisa ou um subconjunto de divisas.
Estado da Factura: Pode visualizar facturas com um estado específico (por exemplo,
entregue), todos os estados ou um subconjunto dos estados disponíveis.
Tipo de Factura: Pode visualizar apenas facturas, apenas notas de crédito, ou ambas.
Tamanho: Pode especificar o número de registos que serão apresentados em cada página
do relatório.
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4.1 Seleccionar critérios para criação de relatório - Especificar datas
-
Pode introduzir uma data específica ou intervalo de datas.
Clique na seta descendente para especificar o tipo de data que está a utilizar para
seleccionar as facturas (A).
Introduza a data de início ou clique no ícone "calendário" para seleccionar a data de início
(B).
Se pretender especificar um intervalo de datas, introduza a data de conclusão ou clique no
ícone "calendário" para seleccionar a data de conclusão (C).
Nota: Se apenas pretende criar um relatório para facturas de um dia em específico,
introduza a mesma data para início e conclusão.
4.2 Seleccionar critérios para criação de relatório - Especificar campos
-
-
Pode alterar os campos que serão apresentados no relatório.
Clique no ícone "seta descendente" ao lado de "Seleccionar campos" para especificar
os campos a apresentar.
A configuração predefinida destina-se a todos os campos que serão apresentados.
Clique na caixa de verificação ao lado de cada campo que não pretenda seleccionar.
Em alternativa, clique em "Nenhum" para desmarcar todos os campos e, em seguida,
clique na caixa de verificação dos campos que pretende incluir.
Quando terminar os critérios de selecção de campos, clique no canto superior direito da
caixa "Seleccionar Campos" para fechá-la.
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4.3 Executar relatório
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Quando terminar a introdução dos seus critérios de selecção, clique em "Executar relatório".
5. Visualizar relatório
-
O seu relatório é criado e apresentado. Os passos de 5.1 a 5.3 fornecem mais pormenores
sobre as acções que pode efectuar e como se orientar no relatório.
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5.1 Visualizar relatório - Enviar um pedido
-
Pode enviar um pedido relativo a uma das facturas apresentadas.
Clique no ícone "Pedido" associado à factura para enviar um pedido.
Consulte o guia "Como enviar um pedido" para mais informações sobre o envio de pedidos.
5.2 Visualizar relatório - Transferir uma imagem de factura
-
Pode transferir a imagem da factura.
Clique no ícone "Imagem" associado à factura para transferir a imagem.
O passo 5.2.1 fornece mais pormenores sobre o restante processo de transferência
da imagem.
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5.2.1 Visualizar relatório - Transferir a imagem de uma factura (continuação)
-
A OB10 recolherá informação a partir do Arquivo de Imagens e irá apresentá-la
imediatamente acima da apresentação do relatório.
Confirme que pretende transferir a imagem, clicando na opção "Transferir" localizada
à direita da janela.
Ser-lhe-á pedido que seleccione um local para guardar a imagem. Introduza o local
ou percorra os ficheiros para seleccionar uma pasta de destino.
Repita os passos 10 e 11 até ter transferido todas as imagens de que necessita.
5.3 Visualizar relatório - Navegação na janela e exportação
-
Utilize as setas localizadas no canto inferior direito da janela para navegar e apresentar
mais campos ou mais filas de dados (A).
Se desejar exportar o relatório, pode transferi-lo em formato Excel ou CSV. Para o fazer,
clique na seta descendente, ao lado de "Exportar", e seleccione Excel ou CSV. Em seguida,
clique em "Exportar" (B).
Nota: Se o seu relatório tiver várias páginas, desça até o fundo para seleccionar uma
página diferente.
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Perguntas Frequentes
1. Quem devo contactar para obter ajuda?
Contacte a assistência técnica via telefone (consulte www.OB10.com/support para obter
o número de telefone mais adequado).
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