Agenda Sumário - Ativa Investimentos

Transcrição

14 de janeiro de 2014
Agenda
Sumário
MACRO Brasil – Balança Comercial (janeiro); EUA – Orçamento
EMPRESAS E SETORES
Pão de Açúcar e Via Varejo – Resultado das vendas no 4Q13;
(dezembro); China – Investimento Estrangeiro;
Ibov espa 52 semanas
MACROECONOMIA
Brasil – BIS, MDIC;
EUA – Resultado Orçamentário, Fed Atlanta;
Alemanha – Encomendas de máquinas;
Itália – Produção Industrial, Leilão de Títulos;
Grécia – CPI;
65.000
60.000
55.000
50.000
45.000
40.000
Fonte: Bloomberg
Índice
Ibovespa
IBX-50
IBX
IEE
IGC
Bolsa Brasil
Cot.
Dia
49.426
-0,5%
8.269
-0,6%
20.262
-0,6%
25.403
-0,8%
7.426
-0,4%
Performance setorial Ibovespa
Mês
-4,0%
-4,9%
-4,8%
-3,2%
-4,6%
Ano
-4,0%
-4,9%
-4,8%
-3,2%
-4,6%
Mês
-4,4%
-4,4%
-9,4%
-1,9%
Ano
-4,4%
-4,4%
-9,4%
-1,9%
14,1%
-1,4%
-7,3%
5,4%
-1,2%
-3,9%
3,2%
0,0%
9,4%
2,5%
-1,2%
-4,6%
3,7%
1,9%
0,0%
1,3%
1,3%
2,2%
5,8%
-0,4%
-6,3%
12,7%
0,1%
-4,4%
Maiores oscilações do dia Ibovespa
Alta
Empresa
6,3%
Sabesp ON
4,4%
Cemig PN
3,4%
Gerdau PN
2,1%
Met. Gerdau PN
Vol. R$mm
Empresa
335,9
Bradesco PN
329,5
Petrobras ON
305,6
BBSeguridade ON
168,9
Brasil ON
Commodities
Cotação
Dia
Mês
91,6
-1,3%
-7,0%
106,5
-0,7%
-3,9%
770
0,0%
0,0%
3.150
0,8%
-0,3%
14.050
2,4%
0,4%
-7,3%
-3,9%
9,4%
-4,6%
0,0%
2,2%
-6,3%
-4,4%
Setor
Energia
Finanças
Mineração
Papel e Celulose
Petróleo e Gás
Siderurgia
Telecom
Transportes
Construção
Veículos e Peças
Outros
Varejo
Empresa
Gafisa ON
MRV
Marfrig ON
Santander Unit
Empresa
Petrobras PN
BmfBovespa ON
ItauUnibanco PN
Gerdau PN
Índice
Petróleo WTI
Petróleo Brent**
Celulose (NBSK)
Metais (LMEX)
Níquel (LME)
Peso
3,9%
22,1%
11,7%
1,5%
Dia
-1,0%
-0,4%
-0,9%
-0,8%
Queda
-3,3%
-2,9%
-2,1%
-2,1%
Vol. R$mm
155,3
138,0
108,0
93,1
Ano
-7,0%
-3,9%
0,0%
-0,3%
0,4%
Fo nte: B loomb erg e Econ omática
IPCA
IGP-M
Selic
Economia
Expectativas*
Último
0,74%
0,92%
0,60%
0,60%
10,25%
10,00%
* Expectativas d o Re latório Focus
Penúltimo
0,54%
0,29%
9,50%
2014(E)*
5,97%
6,01%
10,50%
Índice
DJ
Nasdaq
S&P
México
Russia
Índia
China
Nikkei
FTSE
IBEX
DAX
CAC
MIB
STOXX 50
Real/Dólar
Real/C. Moedas
Dólar/Euro
Peso/Dólar
Yen/Dólar
Yuan/Dólar
Mexico
EUA
Brasil
Espanha
Itália
Alemanha
Reino Unido
França
Russia
China
Fonte: Bloomberg
DI Jan14
DI Jan15
DI Jan16
Dólar Comercial
Dólar Futuro
Global 40
Co ta çõ es d o dia
Bolsas Internacionais
Cot.
Dia
16.258
-1,1%
4.113
-1,5%
1.819
-1,3%
42.159
-0,7%
1.954
0,0%
21.134
1,8%
2.010
-0,2%
15.912
0,0%
6.757
0,3%
10.366
0,7%
9.510
0,4%
4.263
0,3%
19.697
0,7%
3.112
0,3%
Cotação
2,351
1,367
6,659
103,060
6,044
Moedas
Dia
-0,6%
0,0%
0,0%
-1,1%
-0,1%
Cotação
98,56
30,85
195,33
133,31
153,47
24,78
28,17
52,86
160,72
91,07
CDS
Dia
-1,7%
-1,7%
-1,0%
2,8%
3,0%
3,1%
2,3%
3,4%
-3,0%
1,6%
Cotação
9,76%
10,71%
11,70%
2,351
2,372
113,8
13/1/2 014
Mês
5,8%
-6,3%
5,0%
-14,1%
-11,1%
0,7%
1,0%
-2,2%
-0,9%
33,8%
Renda Fixa
Dia
0,00%
0,94%
0,26%
-0,6%
-0,4%
0,0%
Mês
-1,9%
-1,5%
-1,6%
-1,3%
-2,3%
-0,2%
-5,0%
-2,3%
0,1%
4,5%
-0,4%
-0,8%
3,8%
0,1%
Ano
-1,9%
-1,5%
-1,6%
-1,3%
-2,3%
-0,2%
-5,0%
-2,3%
0,1%
4,5%
-0,4%
-0,8%
3,8%
0,1%
Mês
-0,3%
-0,5%
2,1%
-2,1%
-0,2%
Ano
-0,3%
-0,5%
2,1%
-2,1%
-0,2%
Ano
1,7%
-31,8%
75,8%
-47,6%
-33,8%
-43,5%
-39,5%
-40,8%
32,4%
42,9%
Mês
0,0%
1,2%
0,7%
-0,3%
-0,4%
-0,2%
Méd. (3M)
98,76
43,54
118,71
272,02
261,06
41,34
47,32
85,86
138,36
65,43
Ano
0,00%
1,23%
0,69%
-0,3%
-0,4%
-0,2%
**Atua lizad o à s 18: 30h
1
MERCADO
O Ibovespa fechou a sessão desta segunda-feira em queda de 0,54%, aos 49.426 pontos e
com giro financeiro de R$ 5,17 bilhões. Em dia de agenda macroeconômica global
esvaziada os mercados se movimentaram sem direção definida, repercutindo discursos e a
reunião dos banqueiros centrais ao redor do globo. Na Europa, o principal indicador
divulgado foi o índice de preços na Grécia, apontando para uma economia combalida
respirando ares deflacionários, sem perspectivas de melhorias e/ou resgate por parte de
países situados na zona do euro. O superávit orçamentário norte-americano registrou
recorde histórico, mediante aos reforços oriundos de grandes companhias locais. Por aqui,
os números da balança comercial das primeiras semanas de 2014 apontaram para um
movimento contraditório à expansão da valorização do dólar frente ao real, resultando em
um déficit primário. As maiores altas do dia ficaram por conta dos papéis da Gafisa ON
(GFSA3) e MRV ON (MRVE3) com valorizações de 6,26% e 4,41%, respectivamente. Na
ponta oposta, as maiores baixas ficaram por conta das ações da Sabesp (SBPS3) e
Qualicorp ON (QUAL3) com quedas de 3,30% e 3,11%, respectivamente. No mercado de
câmbio, o dólar fechou em queda, com variação de 0,59%, cotado a R$ 2,35.
EMPRESAS E SETORES
Pão de Açúcar e Via Varejo – Resultado das vendas no 4Q13
O Grupo Pão de Açúcar reportou hoje o desempenho nas vendas do 4Q13. Nessa prévia
dos resultados, a receita bruta total cresceu 14,9%, com desempenho SSS positivo em
10,8% no mesmo período. Em 2013 totalizou-se uma receita bruta de R$ 64,4 bilhões
Analisando somente a categoria de alimentos, o crescimento da receita bruta foi de 9,8%
QoQ pois houve uma extensão do Black Friday para o setor de alimentos e promoções
pontuais, como no aniversário que beneficiou o Assaí, acelerando em relação aos outros
períodos do ano. Na categoria de Não-alimentos, o crescimento foi de 11,5% também
impulsionado pelas vendas do Black Friday, ações no Natal e Dia das Crianças,
caracterizando-se pelo melhor trimestre do ano no setor de Não-alimentos. Na Via Varejo, a
receita bruta totalizou R$ 7,1 bilhões, crescimento SSS 9,0% e total lojas de 11,4%. Isso
refletiu o desempenho do Black Friday nas Casas Bahia e Ponto Frio, registrando record de
venda, além de datas como Dia das Crianças e Natal. Vale destacar o alto consumo de
telefonia e informática registrada no período, confirmando a tese de consumo de tecnologia
no país.
Visão Ativa – Positivo. Essa prévia das vendas reporta que o maior tráfego de consumidores
levou a um melhor desempenho de vendas. Esse desempenho, poderá se traduzir em um
bom lucro bruto e reiterar a boa performance vista nos trimestres anteriores. Além do
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aumento nas vendas, foram abertas 50 novas lojas no 4Q13, reiterando a estratégia de
expansão de que visa aumentar a escala de volume, ganho de market share e
fortalecimento de sua posição frente aos concorrentes.
MACROECONOMIA
Brasil – BIS
Os banqueiros centrais que fazem parte do BIS aprovaram uma definição comum de como
bancos devem calcular e divulgar o índice de alavancagem que será usado pelo sistema
financeiro. Além disso, a nova regra prevê que os bancos apresentem informações com
elevado grau de detalhamento sobre suas operações com derivativos e sua exposição a tais
contratos.
Brasil – MDIC
A balança comercial nas duas primeiras semanas de janeiro registrou déficit de US$ 574
milhões. O valor negativo é resultado de US$ 5,06 bilhões de exportação e US$ 5,64 bilhões
em importações.
EUA – Resultado orçamentário
O governo norte-americano registrou seu maior superávit orçamentário da história para o
mês de dezembro, totalizando US$ 53,2 bilhões. Esse alto valor foi possível graças aos
pagamentos feitos ao Tesouro pelas gigantes Fannie Mae e Freddie Mac.
EUA – Fed Atlanta
O presidente do Fed de Atlanta, Dennis Lockhart, afirmou que se a economia continuar a
atender as expectativas do Fed, ele gostaria de ver o banco central continuar reduzindo os
estímulos nos próximos meses. Além disso, ele disse esperar crescimento entre 2,5% e
3,5% este ano, citando a recuperação do mercado imobiliário e as perspectivas melhores
para o setor corporativo.
Alemanha – Encomendas de máquinas
As encomendas à indústria de máquinas subiram 7% na comparação anual em novembro,
puxada pela robusta demanda externa. No mês anterior, o dado havia registrado queda de
10%.
3
Itália – Produção industrial
A produção industrial avançou 0,3% MoM em novembro, levemente acima das estimativas
do mercado de alta de 0,2% MoM. Na comparação anual, o crescimento foi de 1,4%, acima
da expectativa de estabilidade.
Itália – Leilão de Títulos
O governo italiano realizou leilão de títulos com vencimento em 3 anos nesta manhã, com
recuo no yield pago em relação ao mês passado, pagando 1,51% de juros, ante 1,79% no
mês anterior.
Grécia – CPI
O índice de preços ao consumidor registrou deflação de 1,7% em dezembro na comparação
com o mesmo mês do ano anterior. Na comparação mensal, o CPI subiu 0,9%.
4
Código
Cotação
Variações (%)
52-sem
Volume
Free
Val. Merc.
Ação
R$
Dia
Semana
Mês
Ano
52-sem
Mínimo
Máximo
(R$ mil)
Méd. 3m
Méd. 6m
Float
R$ mm
Índices
Ibovespa
IBX-50
IGC
IBOV
IBRX50
IGC
49.426
8.269
7.426
-0,5
-0,6
-0,4
-0,5
-0,6
-0,4
-4,0
-4,9
-4,7
-4,0
-4,9
-4,6
-20,4
-11,2
-8,0
44.107
7.457
6.868
62.395
9.389
8.190
5.170.000
-
85,8%
-
83,9%
-
-
-
Açúcar e Álcool
Cosan
Tereos
São Martinho
CSAN3
TERI3
SMTO3
37,53
2,45
27,41
-1,8
-2,0
-0,7
-1,8
-2,0
-0,7
-5,2
-1,6
-4,5
-5,2
-1,6
-4,5
-11,2
-18,7
-3,8
36,76
2,32
23,01
48,55
3,35
32,58
45.907
2.632
2.560
93,0%
857,3%
66,0%
88,0%
747,7%
70,5%
39,1%
27,6%
35,4%
15.193
2.003
3.076
Agrícola
Fer Heringer
SLC Agrícola
FHER3
SLCE3
6,78
20,34
1,3
2,0
1,3
2,0
-3,1
-0,3
-3,1
-0,3
-32,2
-1,5
6,30
16,00
13,20
22,68
106
1.781
29,9%
63,0%
24,7%
49,1%
32,2%
42,9%
329
2.005
Alimentos
JBS
Marfrig
Minerva
BRF Foods
M Dias Branco
JBSS3
MRFG3
BEEF3
BRFS3
MDIA3
8,60
4,30
11,30
44,44
98,04
0,1
3,4
0,4
1,0
-1,0
0,1
3,4
0,4
1,0
-1,0
-1,9
7,5
-1,7
-9,0
-2,0
-1,9
7,5
-1,7
-9,0
-2,0
37,9
-52,2
-2,1
0,1
25,4
5,66
3,76
8,59
40,11
72,03
8,99
10,84
13,69
58,82
107,71
19.026
11.043
13.288
68.062
4.862
54,9%
73,6%
150,7%
64,6%
40,6%
55,1%
62,1%
143,1%
61,0%
36,7%
46,8%
34,2%
26,7%
71,9%
18,5%
24.661
2.237
1.627
38.677
11.123
Autopeças
Fras-Le
Iochpe Maxion
Marcopolo
Plascar
Randon
FRAS4
MYPK3
POMO4
PLAS3
RAPT4
25,70
5,04
0,45
10,48
0,0
0,0
5,2
0,0
1,7
0,0
0,0
5,2
0,0
1,7
-2,7
-1,7
-1,2
-4,3
-8,8
0,0
-1,7
-1,2
-4,3
-8,8
-3,9
-22,7
4,7
-12,4
4,16
22,04
4,50
0,39
10,03
5,98
29,28
7,23
0,68
13,45
0
6.191
24.594
12
5.893
0,0%
72,4%
141,6%
26,1%
52,0%
0,0%
66,9%
153,3%
13,2%
50,6%
15,1%
46,0%
70,0%
37,5%
56,9%
578
2.431
4.295
109
2.383
Aviação
Embraer
Gol
EMBR3
GOLL4
19,30
10,66
1,3
-0,4
1,3
-0,4
2,2
1,7
2,2
1,7
37,1
-21,7
13,67
6,00
21,73
15,13
65.525
7.030
136,7%
40,1%
126,7%
39,0%
27,5%
35,3%
14.106
2.950
Bens de Capital
Ind. Romi
Lupatech
Metalfrio
Weg
ROMI3
LUPA3
FRIO3
WEGE3
5,49
0,84
3,13
28,60
-3,5
21,7
5,4
-1,4
-3,5
21,7
5,4
-1,4
-7,7
23,5
6,8
-8,2
-7,7
23,5
6,8
-8,2
15,1
-55,8
-19,7
8,1
4,40
0,37
2,80
23,22
6,90
2,62
3,96
32,50
400
6.433
18
19.565
102,6%
387,1%
23,7%
119,3%
122,0%
309,6%
35,3%
129,7%
52,6%
70,4%
40,4%
31,7%
394
132
128
17.744
Bolsas
BM&F Bovespa
Cetip
BVMF3
CTIP3
10,09
23,06
-0,7
-1,0
-0,7
-1,0
-8,8
-4,7
-8,8
-4,7
-23,9
-6,5
9,97
20,88
14,23
25,61
329.454
26.115
263,5%
66,6%
255,1%
64,1%
97,9%
21,0%
19.224
5.993
Calçados
Alpargatas
Grendene
ALPA4
GRND3
12,69
17,95
-1,2
-2,4
-1,2
-2,4
-14,3
-0,8
-14,3
-0,8
1,5
9,4
11,40
14,92
15,91
23,05
16.725
3.013
300,2%
46,7%
288,3%
42,7%
41,8%
25,1%
5.154
5.396
CIEL3
Cartões
Cielo
67,37
-0,5
-0,5
2,6
2,6
51,8
43,18
69,00
70.492
64,4%
66,8%
41,0%
52.925
Concessões Rodoviárias
CCR
CCRO3
Ecorodovias
ECOR3
Arteris
ARTR3
16,11
13,21
18,59
-1,6
-0,8
-2,2
-1,6
-0,8
-2,2
-9,3
-10,7
-2,4
-9,3
-10,7
-2,4
-15,3
-21,6
0,5
14,87
12,99
17,00
21,07
17,22
23,08
47.978
19.587
2.261
61,9%
95,8%
17,4%
61,4%
98,4%
6,3%
34,8%
25,8%
40,0%
28.444
7.370
6.403
Construção Civil
Br Brokers
BR Properties
Brookfield
CR2
Cyre Com. Prop.
Cyrela
Direcional
Even
Eztec
Gafisa
Helbor
Viver
JHSF
Lopes Brasil
MRV
PDG Realty
Rodobens
Rossi Resid.
São Carlos
Tecnisa
Trisul
5,60
17,85
1,06
3,61
20,75
14,47
11,20
7,75
27,84
3,56
8,03
0,25
4,52
13,80
8,51
1,87
13,04
1,88
34,77
8,41
3,70
0,4
1,8
1,9
1,4
0,0
0,1
1,8
2,1
1,2
6,3
0,4
0,0
-1,7
-2,5
4,4
0,0
-0,1
-1,1
0,8
0,2
0,0
0,4
1,8
1,9
1,4
0,0
0,1
1,8
2,1
1,2
6,3
0,4
0,0
-1,7
-2,5
4,4
0,0
-0,1
-1,1
0,8
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DTEX3
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Free
Val. Merc.
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PETR4
OGXP3
19,92
56,60
0,98
53,50
14,71
15,77
0,26
-1,4
0,4
-2,0
-0,8
-2,0
-1,3
0,0
-1,4
0,4
-2,0
-0,8
-2,0
-1,3
0,0
-5,1
-2,8
7,7
-4,4
-8,0
-7,7
8,3
-5,1
-2,8
7,7
-4,4
-8,0
-7,7
8,3
45,9
-1,7
-81,1
19,3
-26,1
-17,4
-95,1
13,20
46,23
0,65
44,13
13,50
14,94
0,11
21,40
59,93
5,21
60,77
20,35
21,44
5,43
17.246
124
8.675
46.566
138.016
335.923
11.117
56,4%
5,9%
135,7%
84,2%
77,0%
63,4%
31,1%
58,3%
5,1%
128,7%
83,8%
82,6%
66,0%
15,5%
61,4%
22,0%
64,1%
64,0%
8,5%
37,5%
38,0%
14.059
6.275
292
28.698
197.823
197.823
841
Saneamento
Copasa
Sabesp
Sanepar
CSMG3
SBSP3
SAPR4
33,00
23,13
6,15
-0,8
-3,3
-1,1
-0,8
-3,3
-1,1
-11,3
-12,6
-7,2
-11,3
-12,6
-7,2
-24,1
-19,0
-33,9
27,45
19,35
5,66
50,37
31,75
9,62
6.573
33.752
27
63,8%
98,3%
20,5%
60,0%
96,2%
19,1%
46,6%
49,7%
12,8%
3.926
15.810
2.931
Saúde
Dasa
Fleury
Drogasil
Tempo Participações
Odontoprev
Profarma
DASA3
FLRY3
RADL3
TEMP3
ODPV3
PFRM3
14,61
18,84
14,30
3,45
9,23
15,99
1,1
1,3
-3,6
3,0
0,2
-0,9
1,1
1,3
-3,6
3,0
0,2
-0,9
0,3
2,4
-3,3
-0,9
-6,1
-14,2
0,3
2,4
-3,2
-0,9
-6,1
-14,2
7,3
-14,8
-38,6
0,0
-7,8
19,5
10,61
16,35
14,30
2,48
8,19
12,75
14,91
22,26
24,44
3,62
10,32
24,87
21.578
18.921
10.856
459
6.505
2.210
109,6%
264,3%
68,6%
93,1%
39,9%
44,0%
113,7%
274,1%
51,9%
143,0%
38,6%
43,3%
93,5%
30,0%
41,4%
52,4%
82,3%
44,4%
4.539
2.945
4.725
498
4.903
522
Siderurgia
CSN
Gerdau
Magnesita
Met. Gerdau
Paranapanema
Usiminas PNA
Usiminas ON
CSNA3
GGBR4
MAGG3
GOAU4
PMAM3
USIM5
USIM3
13,91
17,65
5,77
22,13
4,85
13,66
12,50
0,1
-2,1
0,3
-2,1
-2,0
-0,6
0,4
0,1
-2,1
0,3
-2,1
-2,0
-0,6
0,4
-3,3
-3,8
-2,2
-5,4
-6,9
-3,9
0,8
-3,3
-3,8
-2,2
-5,4
-6,9
-3,9
0,8
21,0
-1,9
-30,3
-2,4
0,4
9,7
-6,9
4,98
11,45
5,51
14,63
3,73
6,50
6,76
14,70
19,32
8,36
24,15
6,25
14,87
13,70
50.915
168.866
229
23.428
902
65.748
4.479
63,5%
153,4%
10,3%
98,0%
66,0%
81,0%
72,8%
67,6%
138,4%
8,9%
89,5%
68,4%
81,9%
79,0%
50,0%
50,3%
43,7%
74,5%
99,6%
94,6%
34,3%
20.280
28.247
1.672
8.364
1.548
12.902
12.902
Shopping Center
Aliansce
BRMALLS
General Shoppings
Iguatemi Shoppings
Multiplan
ALSC3
BRML3
GSHP3
IGTA3
MULT3
18,11
16,91
8,90
21,50
46,85
0,6
-0,8
-0,2
0,5
-0,3
0,6
-0,8
-0,2
0,5
-0,3
-1,0
-0,8
-5,6
-3,6
-6,1
-1,0
-0,8
-5,6
-3,6
-6,1
-25,5
-36,0
-15,2
-19,0
-19,4
17,60
16,44
7,34
20,61
45,91
25,74
27,22
12,63
29,05
59,61
3.792
26.117
70
5.779
10.557
50,0%
45,6%
9,4%
67,9%
49,7%
45,2%
44,6%
9,1%
65,4%
46,1%
46,6%
64,3%
40,6%
35,8%
24,8%
2.879
7.711
449
3.781
8.806
Tecnologia
Bematech
CSU
Positivo Informática
Totvs
BEMA3
CARD3
POSI3
TOTS3
9,45
3,04
3,25
35,23
-2,5
0,7
13,2
-0,9
-2,5
0,7
13,2
-0,9
2,6
-2,6
13,2
-4,7
2,6
-2,6
13,2
-4,7
71,7
-32,1
-33,9
-11,2
5,44
2,49
2,67
30,89
9,97
4,95
5,32
44,00
497
14
2.491
8.943
35,4%
9,8%
318,1%
58,7%
50,2%
13,0%
403,7%
56,4%
59,0%
44,2%
27,2%
76,1%
486
130
280
5.747
Telefonia Fixa
Oi ON
Oi PN
Telefônica Brasil ON
Telefônica Brasil PN
OIBR3
OIBR4
VIVT3
VIVT4
4,46
4,28
40,79
46,07
2,1
1,4
-1,4
-0,7
2,1
1,4
-1,4
-0,7
23,6
19,2
3,6
4,4
23,5
19,2
3,6
4,4
-44,1
-42,9
-0,2
-0,4
3,39
3,10
37,34
41,01
8,92
7,82
46,16
52,97
4.102
64.111
45
30.391
59,6%
156,4%
4,2%
64,6%
53,7%
132,8%
6,0%
58,0%
31,2%
46,2%
11,1%
12,0%
7.112
7.112
49.736
49.736
Telefonia Móvel
TIM Part. ON
TIMP3
13,30
-0,2
-0,2
7,9
7,9
71,3
7,53
13,66
43.195
66,1%
66,5%
33,0%
32.144
Varejo
B2W
Coteminas
Dufry Ag
Guararapes
Hering
Localiza
Lojas Americanas
Lojas Renner
Lojas Marisa
Magazine Luiza
Pão de Açúcar
Saraiva
BTOW3
CTNM4
DAGB33
GUAR3
HGTX3
RENT3
LAME4
LREN3
AMAR3
MGLU3
PCAR4
SLED4
14,79
2,17
409,50
100,00
27,30
31,15
15,18
57,45
18,00
8,20
97,11
22,69
0,5
-0,5
0,1
0,0
-0,1
-1,4
0,5
0,1
0,1
0,6
1,0
-2,0
0,5
-0,5
0,1
0,0
-0,1
-1,4
0,5
0,1
0,1
0,6
1,0
-2,0
-3,1
-3,6
-2,1
-4,8
-8,7
-6,2
-3,4
-5,8
-3,2
8,6
-7,4
-12,6
-3,1
-3,6
-2,1
-4,8
-8,7
-6,2
-3,4
-5,8
-3,2
8,6
-7,4
-12,6
-5,4
-33,2
51,7
-12,7
-26,1
-5,1
-14,9
-25,9
-43,7
-36,7
9,3
-6,7
6,16
2,10
235,05
77,34
27,05
27,72
14,23
55,60
17,55
4,65
87,03
22,69
17,96
4,00
450,00
116,47
43,16
35,81
19,08
81,51
33,65
13,14
115,30
33,93
1.804
23
2.794
3.959
34.873
25.325
32.971
41.098
3.532
5.230
59.929
1.040
21,6%
24,0%
43,3%
180,5%
88,1%
63,8%
103,2%
85,7%
46,7%
71,3%
84,9%
39,0%
21,4%
25,3%
50,4%
234,7%
78,5%
69,7%
101,9%
77,2%
43,7%
74,4%
89,6%
46,4%
45,1%
79,6%
49,0%
18,1%
63,6%
57,1%
54,2%
99,9%
26,9%
32,1%
37,1%
66,6%
2.339
281
12.150
6.021
4.494
6.479
13.595
7.180
3.340
1.529
25.645
629
Outros
V-Agro
Contax
GP Invest
VAGR3
CTAX4
GPIV33
3,38
3,41
4,55
0,0
-0,6
-2,2
0,0
-0,6
-2,2
-1,5
-6,3
5,8
-1,5
-6,3
5,8
-3,7
-32,5
-14,0
3,22
2,97
3,46
4,32
5,60
5,99
2.613
15
54
46,7%
6,2%
3,5%
44,9%
6,7%
3,8%
99,6%
69,0%
75,0%
1.309
1.435
690
7
Fundos Imobiliários
F undo
C ó digo
F undo
Grand Plaza Sho pping
A B CP 11
A ESAP A R
A EFI11
C o tação
R$
O f e rt a de O f e rt a de
C o m pra
V e nda
P e rf o rm a nc e
D ia
M ês
12 M e s e s
Y ie ld
12 M ¹
P e rf o rm a nc e
T o t a l e m 12
M eses
9,09
9,20
9,84
0,0%
-8,9%
15,3%
10,5%
25,8%
113,85
113,85
114,99
0,0%
-5,2%
17,5%
9,9%
27,4%
To rre A lmirante
A LM I11B
3.100,00
3.100,00
3.120,00
-1,0%
-
-
9,6%
-
A ncar IC
A NCR11B
1.410,00
580,00
1.410,00
-
-
-
0,0%
-
Á quilla
A QLL11B
1.453,40
B B P ro gressivo I
B B FI11B
3.652,00
-
-
3.652,00
3.670,00
-
-
-
-
-
1,2%
-14,1%
-11,0%
7,9%
-3,1%
B B Renda Co rpo rativa
B B RC11
76,10
76,10
77,91
-3,6%
-16,8%
-36,9%
3,9%
-33,0%
B B VT JHSL Co ntinental To wer
B B VJ11
60,10
60,10
60,90
-2,3%
-22,7%
-45,8%
18,7%
-27,1%
B TG P actual Fundo de Fundo s
B CFF11B
89,30
89,30
89,80
-0,8%
-1,3%
7,5%
13,5%
20,9%
B M B rascan Lajes Co rpo rativas
B M LC11B
114,50
110,90
114,50
2,3%
-1,3%
8,5%
9,1%
17,5%
B anrisul No vas Fro nteiras
B NFS11
98,57
97,51
101,00
-
-
-
5,8%
-
B TG P actual Co rpo rate Office Fund
B RCR11
127,60
127,60
128,00
-2,0%
-4,1%
0,1%
9,4%
9,5%
0,8%
-5,1%
6,3%
-
-
-
-
-
-
-
CENESP
CNES11B
121,00
120,00
121,00
CSHG Desenv. Sho ppings P o pulares
CSHP 11B
1.290,00
996,00
-
1.805,00
1.785,01
1.810,00
-
-7,0%
15,4%
9,2%
24,6%
710,10
680,00
729,00
-
-
-26,7%
-
-
2.550,00
1.010,00
-
-
-
8,1%
-
0,8%
-
28,3%
9,1%
37,5%
Caixa CEDA E
CXCE11B
Caixa TRX Lo gística Renda
CXTL11
Do vel
DOVL11B
M ultigestão Renda Co mercial
DRIT11B
115,50
90,00
115,50
Edifício Ourinvest
EDFO11B
220,00
210,00
215,00
-
1,6%
-
9,7%
-
B M Edifício Galeria
EDGA 11B
70,80
70,64
70,80
-0,3%
-9,2%
-
-
-
Euro par
EURO11
156,02
155,02
158,01
-0,1%
-14,3%
-22,4%
-
-
A nhanguera Educacio nal
FAED11B
137,00
137,00
139,00
-2,1%
-3,2%
13,0%
9,4%
22,4%
-
Edifício A lmirante Barro so
FAM B11B
4.100,00
4.000,00
4.235,00
0,0%
-
13,8%
6,6%
20,5%
Campus Faria Lima
FCFL11B
1.176,00
1.172,00
1.184,50
0,1%
-0,3%
19,6%
8,8%
28,4%
110,00
20,7%
B TG P actual Fundo de CRI
FEXC11B
Rio B ravo Renda Co rpo rativa
FFCI11
110,00
0,0%
-0,8%
6,6%
14,2%
1,58
Industrial do Brasil
1,55
1,57
0,0%
-6,5%
-4,9%
9,4%
4,4%
FIIB11
346,00
325,01
344,98
-
3,3%
24,7%
7,6%
32,3%
12,0%
RB Capital Renda I
FIIP11B
157,44
155,73
157,44
0,0%
-2,8%
12,0%
0,0%
Square Faria Lima
FLM A 11
2,01
1,97
2,03
3,1%
-1,5%
10,3%
-
-
Flo ripa Sho pping
FLRP11B
508,00
506,00
510,00
-2,3%
-21,8%
-42,4%
22,9%
-19,5%
M emo rial Office
FM OF11
132,00
127,45
148,96
-
-7,7%
7,0%
11,3%
18,3%
P ro jeto Á gua B ranca
FPA B 11
369,00
363,00
368,50
0,0%
-
-0,6%
9,0%
8,4%
Oppo rtunity
FTCE11B
3.700,01
-
-
-
-
-
VB I FL 4440
FVB I11B
-0,1%
-
-
-
-
77,10
-
-
77,00
77,35
Via Parque
FVP Q11
210,00
-
210,00
-
-
-
-
-
GWI Co ndo mínio s Lo gístico s
GWIC11
180,00
166,00
179,00
-
-2,2%
1,1%
-
-
Ho spital da Criança
HCRI11B
221,00
218,05
221,00
0,5%
-0,5%
4,2%
-
-
CSHG B rasil Sho pping
HGBS11
1.620,00
1.601,00
1.620,00
0,5%
-11,5%
-10,7%
10,6%
-0,1%
CSHG JHSF P rime Offices
HGJH11
1.120,00
1.120,00
1.136,00
-1,7%
-11,8%
1,3%
10,3%
11,6%
CSHG Lo gística
HGLG11
1.099,91
1.076,00
1.099,91
2,0%
-3,1%
-5,1%
9,4%
4,3%
CSHG Real Estate
HGRE11
1.412,00
1.412,00
1.418,99
-0,2%
-8,8%
-9,1%
10,3%
1,2%
Ho tel M axinvest
HTM X11B
273,99
272,03
273,99
0,4%
-1,1%
13,3%
10,7%
24,0%
-
Sho pping Jardim Sul
JRDM 11B
88,50
85,50
88,50
-0,4%
-5,9%
-
-
JS Real Estate Renda Imo biliária
JSIM 11
970,00
950,00
999,00
-
3,2%
-
-
-
JS Real Estate M ultigestão
JSRE11
865,00
865,00
889,97
1,2%
1,8%
-
11,2%
-5,7%
Kinea Renda Imo biliária
KNRI11
1.160,00
1.160,00
1.185,00
4,0%
-14,2%
-13,2%
7,5%
M ax Retail
M A XR11B
1.112,00
1.112,00
1.181,00
0,1%
3,4%
2,9%
-
-
M ercantil do B rasil
M B RF11
1.110,00
1.112,00
1.130,00
-0,5%
-14,6%
6,3%
10,4%
16,7%
M ais Sho pping Largo 13
M SHP11
495,00
479,31
494,00
-
-2,9%
-14,5%
-
-
M SL 13
M SLF11B
509,55
475,12
533,04
-
-
-
16,4%
-
M axi Renda
M XRF11
80,62
80,62
81,00
-0,7%
-5,2%
-
15,9%
Ho spital No ssa Senho ra de Lo urdes
NSLU11B
168,08
168,00
172,95
-0,5%
-8,1%
12,9%
-
-
The One
ONEF11
842,00
842,01
847,50
0,0%
-
-18,6%
3,2%
-15,4%
-
P anamby
P A BY11
P o lo I
P LRI11
P arque Do m P edro Sho pping Center
P QDP 11
¹ P ro vento s anualizado s / co tação de fechamento
77,00
71,00
82,00
-
-
-
2,1%
130,00
120,50
130,00
-
-
-
8,0%
-
1.370,00
1.350,00
1.420,00
-0,7%
-2,1%
-
-
-
8
F undo
C ó digo
F undo
P o lo Crici
P ORD11
P erso nale I
P RSN11B
C o tação
R$
O f e rt a de O f e rt a de
C o m pra
V e nda
102,99
101,50
1,30
1,00
102,90
-
P e rf o rm a nc e
D ia
M ês
12 M e s e s
Y ie ld
12 M ¹
P e rf o rm a nc e
T o t a l e m 12
M eses
1,0%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P residente Vargas
P RSV11
1.040,02
1.040,02
1.068,00
0,6%
-12,5%
-5,7%
-
Rio B ravo Crédito Imo biliário I
RB CB 11
660,01
675,00
999,00
-
-
-
23,6%
-
RB Capital Desenv.Residencial II
RB DS11
1.600,00
1.300,01
1.600,00
0,0%
-
-
-
-
RB Capital General Sho pping Sulacap
RB GS11
79,00
78,05
79,00
-1,8%
-5,4%
-9,4%
7,8%
-1,5%
RB Capital P rime Realty II
RB PD11
71,30
70,00
72,60
-
-14,6%
-16,5%
12,3%
-4,2%
RB Capital P rime Realty I
RB PR11
32,99
32,50
32,98
0,6%
-24,6%
-46,9%
39,7%
-7,2%
RB Capital Renda II
RB RD11
67,49
65,10
67,48
0,0%
-14,1%
9,2%
6,6%
15,8%
98,89
-0,6%
6,8%
-
-
-
-
-
-
9,2%
-
0,0%
-14,5%
-
11,4%
-
Rio B ravo Crédito Imo biliário II
RB VO11
98,30
98,30
REP 1 CCS
RCCS11
750,01
500,00
Renda de Escritó rio s
RDES11
91,00
88,00
91,00
-
B B Renda de P apéis
RNDP 11
775,00
775,00
849,99
0,0%
-
-
9,5%
-
Rio Negro
RNGO11
75,65
75,65
75,90
-2,6%
-9,9%
-
14,0%
-
SCP
SCP F11
48,69
Sho pping P átio Higienó po lis
SHP H11
570,00
-
-
561,00
-
-
-
3,6%
-
599,55
0,9%
0,0%
-4,4%
10,0%
5,6%
-11,6%
Cyrela Thera Co rpo rate
THRA 11B
74,00
74,00
75,00
-1,3%
-16,8%
-24,5%
12,9%
To rre No rte
TRNT11B
200,00
190,00
200,00
0,0%
-
-
0,0%
-
TRX Realty Lo gística Renda I
TRXL11
105,00
104,50
105,39
0,0%
-
3,2%
8,9%
12,1%
-
Vila Olímpia Co rpo rate
VLOL11
65,79
64,00
65,79
1,5%
-19,9%
-
14,7%
Fato r Verità
VRTA 11
118,13
118,12
119,47
-1,2%
-3,2%
26,2%
-
-
WM RB Capital
WM RB 11B
722,00
702,00
722,00
-4,4%
-
-
2,6%
-
West Plaza
WP LZ11B
XP Gaia Lo te I
XPGA 11
¹ P ro vento s anualizado s / co tação de fechamento
60,51
60,51
61,98
-0,8%
-
-31,8%
11,1%
-20,6%
110,21
110,00
110,21
-0,3%
-
34,8%
11,4%
46,3%
9
Calendário Econômico e Político
BR
06.ja n
07.ja n
08.ja n
IPC-Fipe (dezembro)
PPI Manufatureiro (novembro)
IGP-DI (dezembro)
09.ja n
IGP-M (1ª prévia)(janeiro)
10.ja n
PMI de Serviços (dezembro)
Produção de Veículos - Anfavea
(dezembro)
IPC-S (7 de janeiro)
IPCA
Produção Industrial (novembro)
Fluxo Cambial semanal
Internacional
Vendas de Veículos
(Japão)(dezembro)
Taxa de Desemprego
(Alemanha)(dezembro)
Balança Comercial
(Alemanha])(novembro)
Clima de Negócios
(Euro)(dezembro)
Indicadores antecedentes
(Japão) (novembro)
CPI (Alemanha)(dezembro)
PPI (Euro)(novembro)
Conta Corrente
(Alemanha)(outubro)
Confiança do Consumidor
(Euro)(dezembro)
Payroll (EUA)(dezembro)
PMI Serviços
CPI (Euro)(dezembro)
Vendas no Varejo
(Euro)(novembro)
Confiança Industrial
(Euro)(dezembro)
Vendas no Varejo
(Alemanha)(novembro)
PMI Composto
(Euro)(dezembro)
Balança Comercial
(EUA)(novembro)
Taxa de Desemprego
(Euro)(novembro)
Produção Industrial
(Alemanha)(novembro)
Vendas no Atacado
(EUA)(novembro)
PMI Serviços (Euro)(dezembro)
Balança Comercial
(China)(dezembro)
Emprego ADP (EUA)
(dezembro)
BCE - Decisão Taxa de Juros
(Euro)(Janeiro)
Estoques no Atacado
(EUA)(novembro)
ISM Não-manufatureiro (EUA)
(dezembro)
Ata do FOMC (EUA) (novembro)
Pedidos de Auxílio-Desemprego
(EUA)(4 de janeiro)
Encomenda às Fábricas (EUA)
(novembro)
Crédito ao consumidor (EUA)
(novembro)
CPI (China)(dezembro)
PPI (China)(dezembro)
13.ja n
14.ja n
BR
15.ja n
16.ja n
17.ja n
IGP-10 (janeiro)
IGP-M (2ª prévia)(janeiro)
Vendas no Varejo (novembro)
IBC-Br (novembro)
Taxa Selic
Caged (dezembro)
Internacional
Balança Comercial
(Japão)(novembro)
PIB (Alemanha)(2013)
Livro Bege do Fed (EUA)
CPI (Alemanha)(dezembro)
(Japão)(janeiro)
PIB (China)(4Q13)
(Euro)(novembro)
Balança Comercial
(Euro)(novembro)
BCE - Relatório Mensal (Euro)
Construções Iniciadas (EUA)
(dezembro)
PPI (EUA)(dezembro)
CPI (Euro)(dezembro)
(EUA)(dezembro)
(China)(dezembro)
Vendas no Varejo
(China)(dezembro)
Estoques de Negócios (EUA)
(novembro)
CPI (EUA)(dezembro)
Confiança do Consumidor - Univ.
Michigan (EUA)(prévia de janeiro)
Investimento Estrangeiro Direto
(China)(dezembro)
Vendas no Varejo
(EUA)(dezembro)
(EUA) (11 de janeiro)
Produção Manufatureira
(EUA)(dezembro)
Défict Orçamentário
(EUA)(dezembro)
20.ja n
Atividade do Fed. Philadelphia
(EUA) (janeiro)
21.ja n
BR
22.ja n
23.ja n
24.ja n
Confiança do Consumidor FGV
(janeiro)
Dívida Pública 3Q13 (Euro)
PMI Manufatureiro (Alemanha)
(janeiro)
Copom
Internacional
PPI (Alemanha)(dezembro)
Indice ZEW (Alemanha)(janeiro)
(Japão)(novembro)
BoJ (Japão)
PMI Serviços (Alemanha)
(janeiro)
(Euro)(janeiro)
PMI HSBC/Markit (EUA)(janeiro)
Conta Corrente (Euro)
(novembro)
PMI Manufatureiro (Euro)
(janeiro)
PMI Serviços (Euro) (janeiro)
Vendas de Casas Existentes
(EUA) (Dezembro)
BR
27.ja n
28.ja n
29.ja n
30.ja n
Custos da Construção FGV
(janeiro)
Nota de Política Fiscal
(dezembro)
IGP-M (janeiro)
Índice IFO (Alemanha)(janeiro)
Decisão do FOMC (EUA)
CPI (Alemanha)(janeiro)
Venda de Casa Novas
(EUA)(dezembro)
Vendas no Varejo
(Japão)(dezembro)
Confiança Industrial
(Euro)(janeiro)
31.ja n
Inadimplência (dezembro)
Internacional
Vendas no Varejo
(EUA)(Janeiro)
Produção de Veículos
(Japão)(dezembro)
(Euro)(janeiro)
PIB (EUA)(4Q13)
Taxa de Desemprego
(Japão)(dezembro)
CPI (Japão)(dezembro)
(Japão)(prévia dezembro)
10
O(s) analista(as) de investimento envolvido(s) na elaboração do presente relatório declara(m) que as recomendações aqui
contidas refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre as companhias e seus valores mobiliários e foram
elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Ativa S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores.
A remuneração variável do(s) analista(s) responsável(eis) pelo presente relatório depende parcialmente das receitas
resultantes da atividade de intermediação da Ativa S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores. Todavia, dita remuneração
está estruturada de forma a preservar a imparcialidade do(s) analista(s).
11
Research
Filiais
Análise de Empresas
Rio de Janeiro
Tel.: (55 21) 3515-0200
FAX: (55 21) 3515-0296
Analista - Chefe
Marcelo Torto, CNPI
São Paulo
Analistas
Marcos Almeida, CNPI
Tel.: (55 11) 4097-7200
FAX: (55 11) 4097-7250
[email protected]
Curitiba
Tel.: (55 41) 3075-7400
FAX: (55 41) 3075-7406
Análise Técnica
Hugo Carone, CNPI
[email protected]
Brasília
Tel.: (55 61) 2108-0000
FAX: (55 61) 2108-0000
Belo Horizonte
Tel.: (55 31) 3025-0601
Fax: (55 31) 3025-0606
Porto Alegre
Tel.: (55 51) 3017-8707
Institucional
Ações
Mesa Rio de Janeiro
Mesa São Paulo
Renda Fixa
Tel.: (55 21) 3515-0290
Tel.: (55 11) 3339-7036
Mercados Futuros
Mesa Rio de Janeiro
Mesa São Paulo
Mesa Rio de Janeiro
Mesa São Paulo
Tel.: (55 21) 3515-0290
Tel.: (55 11) 3339-7036
Sales
Tel.: (55 21) 3515-0290
Tel.: (55 11) 3339-7036
Institucional
Tel.: (55 21) 3515-0202
Mesa Brasília
Mesa Belo Horizonte
Tel.: (55 61) 2108-0000
Tel.: (55 31) 3025-0601
Pessoa Física
Mesa Rio de Janeiro
Mesa São Paulo
Mesa Curitiba
Tel.: (55 21) 3515-0256/3958-0256
Tel.: (55 11) 3896-6994/6995/6996
Tel.: (55 41) 3075-7400
Ouvidoria 0800 282 9900
12

Agenda Sumário - Ativa Investimentos

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08 de novembro de 2006