Moldes - Polónia _Set.2012_ doc_convertido

Mercados
informação sectorial
Polónia
Moldes – Breve Apontamento
Setembro 2012
aicep Portugal Global
Polónia - Moldes / Breve Apontamento (setembro 2012)
Índice
1. Breve Caracterização do Setor
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2. Importações Polacas e Posicionamento de Portugal
4
3. Produtos / Clientes / Serviços
6
4. Oportunidades
6
5. Associações sectoriais
6
6. Feiras sectoriais
7
7. Revistas sectoriais
7
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Polónia – Moldes / Breve Apontamento (setembro 2012)
1. Breve Caracterização do Setor
Na Polónia existem cerca de 300 empresas que fazem moldes e ferramentas, fundamentalmente PME´s,
existindo 182 empresas que fazem moldes e injeção e cerca de uma dezena de escritórios de
design/projeto. Estas empresas estão localizadas de forma dispersa por todo o país, mas situadas
fundamentalmente no Centro, Sul e Norte da Polónia (Varsóvia, Cracóvia, Katowice, Rzeszów e
Bydgoszcz).
O setor é bastante fragmentado e heterogéneo, ao nível do tipo de empresas, dos equipamentos
produtivos, da competência nas áreas tecnológicas e comerciais, instalações fabris, quantidade do
trabalho em curso e da qualidade do trabalho realizado. No entanto, é de destacar a região de KujawskoPomorskie, onde há uma concentração especial de empresas que operam na indústria dos moldes e
produtos químicos. Nomeadamente, a cidade de Bydgoszcz e arredores que é o maior centro destas
utilities na Polónia. Abriga cerca de 400 empresas de processamento de polímeros, incluindo cerca de
50 fabricantes de moldes e ferramentas, 60 empresas de injeção e 70 empresas químicas, empregando
cerca de 24 mil trabalhadores na região. Este cluster industrial na cidade de Bydgoskie (Bydgoszcz
Cluster Industrial (BKP) é um exemplo interessante de associação de empresas fornecedoras de toda a
cadeia de produção. Oferecendo polímeros: PVC, PP, PE, TPU, SAN, ABS, PC e outros fornecedores de
aditivos plásticos (corantes, cargas, modificadores), bem como uma variedade completa de fabricantes
de ferramentas para processamento de plásticos; processadores utilizando tecnologias de moldagem por
injeção, extrusão, moldagem por sopro e termoformagem. Oferecendo igualmente serviços de
montagem, embalagem, acondicionamento, pintura e impressão.
Nos últimos anos, tem-se verificado que o crescimento do mercado da indústria de moldes por injeção de
plásticos continua a transferir-se da Europa Ocidental para a Europa Central e de Leste, incluindo a
Polónia.
O setor dos moldes polaco serve uma gama variada de clientes finais de vários setores de produtos de
plástico e borracha, incluindo embalagens, componentes automóveis, equipamentos médicos e
componentes elétricos e eletrónicos. Contudo, a Polónia é um pequeno produtor de moldes na UE. Em
2010 foi o décimo primeiro maior produtor, atrás da Holanda e Luxemburgo, mas à frente da Bélgica e
Hungria. A produção em 2010 ascendeu a € 48 milhões, após um declínio de 3,8%. Ao longo dos anos, a
Polónia tem assistido a um aumento gradual no número de empresas injetoras de plástico, em parte
como resultado da transferência das instalações de produção da Europa Ocidental. Em geral, nos
próximos anos, a procura para o mercado de moldes para injeção de plástico da UE deverá ser
impulsionada principalmente pelas aplicações de embalagens e a procura dos setores de medicamentos
e da saúde. Isto representa uma oportunidade para os fabricantes de moldes dos países mais
desenvolvidos que servem estes mercados.
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Polónia – Moldes / Breve Apontamento (setembro 2012)
As empresas polacas vendem fundamentalmente para o mercado interno, apesar de, em alguns casos,
os clientes constituírem filiais de empresas multinacionais instaladas no país. Relativamente às
importações polacas de Moldes é de registar que, apesar de uma grande queda em 2009 (22,5%) e uma
redução de 5,7% em 2011, as importações cresceram 4,36% em média por ano, durante o período 20062011. As importações totalizaram € 156 Milhões em 2011. Sendo a Coreia do Sul, Alemanha, Itália e
China os fornecedores de 60% da procura polaca.
Quanto às exigências dos compradores polacos, além da relação qualidade/preço, a velocidade de
entrega é cada vez mais importante para este mercado. Para os fabricantes de moldes significa terem no
processo e conceção do molde ferramentas altamente fiáveis, desde o projeto do molde até aos
acabamentos da sua superfície.
2. Importações Polacas e Posicionamento de Portugal
Posição Pautal 8480 (Caixas de fundição; placas de fundo para moldes; modelos para moldes; moldes
para metais carbonetos metálicos, vidro matérias minerais, borracha ou plástico)
Importações da POLÓNIA
País
2006
Total (Eur) :
Coreia do Sul
2007
127.515.138 145.629.427
2008
2009
161.141.269
124.884.890
2010
2011
Quota
2011
165.250.005 155.800.735
8.338.802
15.324.458
15.464.553
14.770.329
19.485.246
29.758.169 19,10%
Alemanha
29.757.820
29.543.304
32.763.478
24.124.924
53.854.651
28.785.833 18,48%
Itália
16.241.648
22.148.686
24.592.042
17.683.204
15.097.194
18.266.916 11,72%
China
4.765.176
9.713.544
12.019.015
12.367.039
15.588.309
15.309.810
9,83%
França
10.704.817
11.521.437
13.279.670
8.491.980
6.625.567
9.801.892
6,29%
Japão
15.580.881
14.765.186
11.223.897
7.509.971
8.238.540
9.041.948
5,80%
Bélgica
4.286.778
4.810.407
4.115.104
5.590.481
7.677.193
5.684.901
3,65%
Áustria
4.234.308
3.482.624
7.060.130
4.403.740
3.151.076
5.386.599
3,46%
Luxemburgo
7.519.326
2.799.248
2.977.784
2.461.702
4.945.512
5.174.754
3,32%
Suíça
1.839.589
3.364.431
3.576.610
2.758.955
5.897.696
4.901.804
3,15%
Estados Unidos
3.582.960
4.977.761
5.326.526
3.611.819
4.052.866
4.042.068
2,59%
Rep. Checa
1.414.129
1.914.602
1.964.421
1.307.589
1.790.180
2.282.389
1,46%
94.333
40.016
24.367
99.169
117.430
2.017.097
1,29%
Hungria
3.014.452
2.328.934
2.432.804
1.883.619
4.416.082
2.015.223
1,29%
Portugal
4.310.874
5.088.434
3.855.226
2.047.788
1.482.950
1.281.616
0,82%
Suécia
Fonte:
GUS- Instituto Nacional Polaco de Estatística
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Polónia – Moldes / Breve Apontamento (setembro 2012)
O mercado de moldes na Polónia registou um rápido crescimento até 2009, quando foi atingido pela
crise económica e a recessão na UE. Contudo, o mercado de moldes para plásticos e borracha voltou ao
crescimento novamente em 2010. Em geral, tem-se observado um bom desempenho e deve crescer
ainda mais em linha com a expansão do setor do processamento de plástico.
Os principais concorrentes do setor dos moldes portugueses na Polónia, em 2011, foram a Coreia do Sul
(19,10% de quota de mercado), Alemanha (18,48%), Itália (11,72%), China (9,83%) e a França (6,29%).
De entre estes, os únicos que se expandiram dentro do mercado polaco, relativamente a 2007, foram a
Coreia do Sul e a China. Ainda a referir que o saldo da balança comercial bilateral com a Polónia no
setor dos moldes é significativamente positivo para Portugal.
Exportações da POLÓNIA
País
2006
2007
2008
2009
2010
2011
104.269.566
Quota
2011
TOTAL (EUR):
83.085.360 86.512.546
95.484.449
80.965.919
128.000.269
Alemanha
18.819.768 22.292.828
26.613.808
22.069.168
61.481.721
22.331.223 21,42%
França
20.839.076 14.518.755
12.278.415
7.137.167
10.492.145
12.892.365 12,36%
Espanha
3.563.863
4.987.101
6.048.871
5.189.805
4.532.894
10.073.949
9,66%
Rússia
6.849.328
7.248.087
7.051.638
5.716.816
10.861.577
9.775.592
9,38%
Itália
6.587.814
8.664.843
5.768.900
5.286.990
5.338.346
4.861.307
4,66%
Canadá
2.181.516
4.092.075
4.733.303
7.024.920
3.686.399
4.718.776
4,53%
Hungria
1.114.216
1.782.218
2.611.301
3.253.064
5.254.520
4.679.387
4,49%
Estados Unidos
4.263.258
2.577.551
2.601.749
2.655.848
2.682.832
3.806.895
3,65%
Grã-bretanha
2.456.085
2.377.923
3.878.932
1.434.951
1.168.598
3.210.449
3,08%
Bielorrússia
1.004.349
987.777
1.785.767
1.257.034
1.868.849
2.850.920
2,73%
971
370.099
65.468
nd
190.114
250.732
0,24%
Portugal (30º)
Fonte:
GUS- Instituto Nacional Polaco de Estatística
Segundo dados das estatísticas polacas (GUS), as exportações portuguesas de moldes para a Polónia
têm vindo a registar, nos últimos 4 anos, uma quebra acentuada. Verificando-se uma redução na ordem
dos 74,8%. A posição de Portugal no mercado desceu cinco lugares, passando da 7ª posição em 2007,
para a 13ª posição em 2011, no ranking dos principais fornecedores. Nestes termos, convirá referir que
alguns produtores de moldes portugueses, nos últimos anos, têm vindo a instalar unidades de produção
neste mercado.
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Polónia – Moldes / Breve Apontamento (setembro 2012)
3. Produtos / Clientes / Serviços
-
Automóvel
-
Agroalimentar
-
Embalagens
-
Eletrodomésticos
-
Eletrónica e Telecomunicações
4. Oportunidades
Constituição de “joint-ventures” produtivas ou parcerias comerciais com fabricantes polacos, com o
objetivo de fornecer os clientes mais exigentes em termos de qualidade, complexidade e prazo tanto
para clientes locais como outros localizados em países vizinhos, beneficiando da “centralidade” da
Polónia.
Aquisição no mercado polaco dos moldes mais simples, com preços mais baixos e/ou os moldes e
ferramentas que não constituem a especialidade da generalidade das empresas portuguesas (cunhos e
cortantes, ferramentas progressivas, moldes para outros materiais que não o plástico, etc.).
Criação de empresas locais detidas a 100% por empresas portuguesas destinadas a servir o mercado
polaco e de alguns países da região.
Canais comerciais / Abordagem ao mercado
Os fabricantes de moldes na Polónia são, de longe, o canal comercial mais importante para as empresas
de moldes portuguesas. Fabricantes de moldes na UE empregam geralmente subcontratados, incluindo
os de países de baixo custo. Outros canais, que são menos importantes, são as vendas aos clientes
finais de moldes através de agentes ou distribuidores. A melhor maneira de abordar o mercado é através
da participação em feiras na Polónia ou nas principais feiras comerciais da UE em outros países
europeus (como a Euromold na Alemanha).
5. Associações Sectoriais
PSPTS - Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych
(Associação Polaca de Processadores de Plásticos)
http://www.pzpts.com.pl/index.php/en.html
Polska Izba Motoryzacji
(Associação Polaca do Setor Automóvel)
http://www.pim.org.pl
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Polónia - Moldes / Breve Apontamento (setembro 2012)
Instytut Rynku Elektronicznego
(Instituto de Mercado Eletrónico)
http://www.ire.pl
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
(Câmara Económica Nacional de Eletrónica e Telecomunicações)
http://www.kigeit.pl
6. Feiras Sectoriais
•
Exposição da Europa Central de Plásticos e Borracha (CEPLAST) (www.targikielce.pl)
Exposição para a indústria de plásticos e borracha na Europa Central e de Leste. Foi realizada pela
primeira vez em novembro de 2011 e a segunda exposição teve lugar em setembro de 2012.
•
EPLA http://www.epla.pl/en
Feira anual para o plástico e borracha indústria de transformação, realizada em Poznan (fevereiro).
•
EUROTOOL http://www.targi.krakow.pl
Feira anual de máquinas-ferramentas, equipamentos e ferramentas para processamento de material,
realizada em Cracóvia (outubro).
•
TOOLMATCH http://machtool.mtp.pl/en/
Exposição máquinas e ferramentas, anualmente realizada em Poznan (junho).
•
PLASTPOL http://www.targikielce.pl
Feira anual para o plástico e indústria de transformação de borracha organizada em Kielce (maio).
7. Revistas sectoriais
Plastic Review
Revista sectorial da Indústria de Plásticos
http://eplastics.pl
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Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. – Avenida 5 de Outubro 101 – 1050-051 LISBOA
Tel. Lisboa: + 351 217 909 500 Contact Centre: 808 214 214 [email protected] www.portugalglobal.pt
Capital Social – 114 927 979,87 Euros • Matrícula CRC Porto Nº 1 • NIPC 506 320 120