Manual_CESNET r9.1

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Manual_CESNET r9.1

CESNET
Gestão Online de Apólices
Guia de acesso online
versão 9.1
Índice
O que é o CESNET? .................................................................................................................................. 3
Acessando o Sistema . ............................................................................................................................. 4
Alertas ...................................................................................................................................................... 6
Consulta a Dados Financeiros da Apólice ................................................................................................7
Consulta aos Suplementos de Classificação ............................................................................................ 8
Histórico de suplementos do devedor .................................................................................................... 9
Movimentos da Carteira .......................................................................................................................... 10
Solicitação Online de Classificação .......................................................................................................... 12
Solicitação de Alteração de Suplemento ................................................................................................ 18
Solicitação de Anulação de Suplemento ................................................................................................. 20
Consulta de Vendas Declaradas .............................................................................................................. 22
Extração do Arquivo de Tarifação ........................................................................................................... 23
Declaração Online de Vendas ................................................................................................................. 24
Extração de Suplementos de Classificação ............................................................................................. 27
Declaração Online de Prorrogas ............................................................................................................. 29
Consulta de Prorrogas Declaradas .......................................................................................................... 34
Declaração Online de Sinistros ................................................................................................................ 37
Alterando Minha Senha ........................................................................................................................... 41
Informações Importantes ........................................................................................................................ 42
Suporte .................................................................................................................................................... 43
2
O que é o CESNET?
O CESNET é uma ferramenta de gestão online da apólice. Permite ao segurado consultar em
tempo real informações como:
Dados Financeiros da Apólice;
Suplementos de Classificação (Limites de Riscos);
Movimentos da Carteira;
Vendas Declaradas;
Prorrogas Declaradas; (Novo)
Sinistros Declarados; (Novo)
E tem funcionalidades operacionais como:
Solicitação de Classificação (Limites de Riscos);
Solicitação de Alteração de Suplemento de Classificação (Limites de Riscos);
Solicitação de Anulação de Suplemento de Classificação (Limites de Riscos);
Declaração de vendas;
Declaração de Prorrogas;
Declaração de Sinistros;
Extração de Suplementos de Classificação (CSV)
Extração do Arquivo de Tarifação de Vendas Aceitas;
O CESNET já é utilizado pelos segurados do Grupo CESCE na Europa e América Latina. Trata-se
de uma ferramenta eficiente e segura, trazendo benefícios de gestão sem comprometer o sigilo das
informações.
3
Acessando o Sistema
Acesse o site da CESCEBRASIL www.cescebrasil.com.br
Digite o código do usuário e senha
nos campos em destaque.
Selecione o tipo de produto
Clicar em Entrar
4
Acessando o Sistema
Caso apareça a tela ao lado, clique em continuar.
5
Alertas
Consulte as alterações na operação
1º
Ao acessar o CESNET, verá na tela
inicial alertas que lhe informarão as
alterações que ocorreram em sua
apólice.
2º
1º Para visualizar os alertas.
2º Para visualizar todas as
mensagens de um alerta, clique no
alerta
3º Lista de alterações do alerta
3º
4º
4º Detalhe do alerta
6
Consulta a Dados Financeiros da Apólice
Consulte os dados financeiros da apólice de seguro.
1º
1º Selecione a opção mi apólice.
2º Selecione a opção resumo da
anualidade.
2º
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3º Visualize os dados financeiros
da apólice.
xxxxxxxxxxxxxxxxx
3º
7
Consulta aos Suplementos de Classificação
Consulte suplementos de classificação de devedores individualmente ou agrupado
por status.
1º Selecione a opção riscos.
2º
2° Selecione a opção consulta.
1º
3º
3° Selecione uma das opções para
visualizar a carteira de devedores.
Individual
Totalidade carteira
Classificações em vigor
Classificações não
concedidas
Pedidos pendentes
4º
4° Selecione a opção para
visualizar dados adicionais do
suplemento de classificação.
8
Consulta aos Suplementos de Classificação
Consulte dados adicionais do suplemento de classificação e histórico de suplementos do
devedor
5º Consulte os dados adicionais
do suplemento
(usar barra de rolagem vertical).
6º Selecionar Opção histórico.
5º
7º Consulte dados históricos do
devedor.
(usar barra de rolagem horizontal)
6º
7º
9
Movimentos da Carteira
Consulte os movimentos ocorridos na carteira de devedores durante períodos da vigência
da apólice.
1º Selecione a opção movimento
da carteira dentro do menu riscos.
2º Informe a data inicial do
período.
(a data final do período será
automaticamente a data do dia)
1º
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2º
3º Selecione a opção aceitar.
3º
10
Movimentos da Carteira
Consulte os movimentos ocorridos na carteira de devedores durante períodos da vigência
da apólice.
4º Verifique os movimentos
ocorridos na carteira dentro do
período informado.
xxxxxxxxxxxxxxxxx
5º Selecione a opção para
visualizar dados adicionais.
6º É possível extrair a lista de
suplementos movimentados em
planilha eletrônica .csv.
(ver pagina 26 e 27)
4º
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
5º
6º
11
Solicitação Online de Classificação
Solicitação online de classificação de devedores (pedido de limite)
2º
2º Selecione a opção pedido
individual.
3º Escolha a forma de seleção por
país e código fiscal / nome.
4º Selecione o *País desejado.
5º Informe o NIF (Numero de
Identificação Fiscal) ou nome do
Devedor.
1º
3º
4º
5º
6º
6º Selecionar a opção identificar.
* campo preenchimento obrigatório
12
Identificação do devedor
Se o devedor estiver na lista:
1º Escolha o devedor;
2º Clique em Selecionar.
Se o devedor não estiver na lista
na lista:
3º Selecione a opção nenhum dos
da lista para entrar com os dados
básicos da empresa.
1º
2º
3º
13
Informar dados básicos da empresa
Entre com os dados básicos da empresa
para solicitar a classificação.
* NIF: Numero de Identificação Fiscal
da empresa
* Nome: Nome da empresa
* Domicílio: Endereço da empresa
* Localidade: Cidade da empresa
* Província: Estado/UF da empresa
* Código Postal: CEP da empresa
* Telefone: Telefone de contato da
empresa.
Após preencher devidamente todos os
campos, selecione a opção enviar dados.
14
Informar dados da solicitação de classificação (pedido de limite)
1º Selecione o tipo de solicitação
*pedido standard.
2º Informe no campo *montante o
valor do limite solicitado (USD/R$).
3º Escolha o *prazo de pagamento
4º Selecione *instrumento de
pagamento “Transferência”.
5º Informe se existe alguma
incidência de falta de pagamento
para esse devedor.
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
1º
2º
3º
6º Se houver, informe o valor total das
incidência de falta de pagamento no
campo montante de incidências.
4º
5º
6º
15
Informar dados da solicitação de classificação (pedido de limite)
7º Após preencher devidamente os
dados necessários, selecione o botão
enviar dados.
Na próxima tela você receberá o
numero da sua solicitação.
7º
16
Visualizando o número da solicitação de classificação
8º Visualize o numero da sua solicitação
de classificação.
Com esse numero é possível consultar o
status da solicitação.
Menu: RISCOS -> CONSULTA ->
INDIVIDUAL
8º
2º
8º
17
Solicitação de Alteração de Suplemento
Solicitação online de alteração de suplemento de classificação (limite de risco e/ou outros
dados do suplemento)
2º
2º Selecione a opção pedido
individual.
1º
3º Escolha a forma de seleção por
número da acta adicional.
4º Informe o numero do suplemento
(acta adicional) a ser alterado.
3º
5º
4º
5º Selecione a opção identificar.
6º Clique em OK na janela de aviso
que já existe um suplemento para esse
devedor.
6º
18
Solicitação de Alteração de Suplemento
Solicitação online de alteração de suplemento de classificação (limite de risco e/ou outros
dados do suplemento)
7º Altere os dados que desejar e clique
em enviar dados.
8º Na tela seguinte veja o numero do
pedido.
xxxxxxxxxxxx
7º
8º
19
Solicitação de Anulação de Suplemento
Solicitação online de anulação de suplemento de classificação.
1º
2º Selecione a opção anulação.
2º
3º Você pode selecionar os suplementos
a anular de varias maneiras:
3.a - Informando o numero do suplemento (N. acta
adicional)
3.b - Informando o código CESCE da empresa
devedora.
3.c - Informando o NIF (Numero de Identificação
Fiscal)
3.d - Informando o Nome do devedor
3.e - Informando o Pais
3.f - Selecionando Devedores sem vendas
declaradas nos últimos ano/ anos.
a
b
3º
c
d
e
f
4º
4º Após definir critério de seleção, clique
na opção Aceitar.
20
Solicitação de Anulação de Suplemento
Solicitação online de anulação de suplemento de classificação
5º Marque o suplemento que será
anulado.
6º Clicar em anular.
7º Clicar em Sim na tela de
confirmação. Ou em Não se quiser
cancelar.
8º Na próxima tela veja a mensagem
de confirmação de que o suplemento
foi anulado.
5º
6º
4º
7º
8º
21
Consulta de Vendas Declaradas
Consulta as notificações e faturas das vendas declaradas e solicitação do arquivo de
tarifação.
1º Selecione a opção vendas.
2º Selecione a opção Confere
notificações de vendas.
3º Selecione a seta no fim da linha
para consultar mais informações
sobre a notificação.
1º
2º
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
3º
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
4º Na tela seguinte consulte os dados
gerais da notificação.
5ºa Selecione a opção relação de
vendas para consultar detalhadamente
cada fatura. E/ou;
5ºb Selecione a Opção ficheiro de
tarifação para extrair o arquivo
detalhado das tarifações das vendas
aceitas.
xxxxxxxx
4º
xxxxxxxx
xxxxxxxx
5ºa
5ºb
22
Consulta de Vendas Declaradas
Consulta as notificações e faturas das vendas declaradas e solicitação do arquivo de
tarifação.
7º Para acessar o arquivo de vendas,
selecione imediatamente a opção ver
ficheiro anteriores ou posteriormente
na opção de menu na parte inferior da
tela, Recuperação Ficheiros.
8º Clique sobre o arquivo desejado
verificando o campo opção solicitada
e data de geração para identificar o
arquivo correto.
1º
2º
1º
3º
7º a
8º
9º Abra ou salve o arquivo onde
desejar, para realizar a analise do
mesmo.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Caso queira excluir da lista arquivos
solicitados anteriormente, basta marcálos e selecionar a opção apagar.
9º
7º b
23
Declaração Online de Vendas
Declaração online de vendas
Esse procedimento deverá ser usado para notificações com até 50 faturas. Caso a notificação possua mais de
50 faturas, envie através do formulário de NV CI1 ou NV CE2 para o email: [email protected] para
seguro de Crédito Interno e [email protected] para Seguro de Crédito Externo
1º Selecione a opção vendas.
2º Selecione a opção comunicação.
3º Selecione a captura no sistema.
4º Caso não possua nenhuma venda
no mês, marcar a opção apontada no
indicador de vendas.
5º Selecione o identificador de
devedor, código cesce (ID da
empresa) ou pelo nº da Acta adicional
(suplemento).
6º Selecione a maneira que deseja
identificar o prazo de pagamento
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
7º Informe o mês e ano da
notificação.
8º Selecionar a opção aceitar.
1: NV CI – Notificação de Vendas Crédito Interno
2: NV CE – Notificação de Vendas Crédito a Exportação
24
9º Informar no campo instrumento de
pagamento a opção “otros”.
10º Informar os dados solicitados no
formulário.
a. Informe a Acta adicional (n. suplemento)
b. Informe a data venda (embarque da fatura)
c. Informe o valor embarcado (custo
declarado). Ex: 25.000,00 digitar somente
25000.
d. Informar a opção o instrumento de
pagamento “Por defeito”
e. Informe o Vencimento
f. Informe o numero da fatura
11º Após preencher o formulário com
todas as vendas, selecione a opção
enviar no final da pagina.
9º
a
b
c
d
e
f
10º
11º
25
12º Consulte os dados da declaração
realizada.
26
Extração de Suplementos de Classificação
Extração de planilha eletrônica .csv com os suplementos de classificação de devedores
2º Selecione a opção consulta.
1º
2º
3º
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
3º Escolha qual grupo de suplementos
deseja extrair
a. Classificações em vigor
b. Pedidos pendentes
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
c. Classificações não concedidas
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
d. Totalidade da carteira
4º
4º Após escolher os suplementos que
deseja extrair, selecione a opção obter
ficheiro no final da página.
27
Extração de Suplementos de Classificação
Extração de planilha eletrônica .csv com os suplementos de classificação de devedores
5º Para acessar o arquivo de
suplementos, selecione imediatamente
a opção ver ficheiro anteriores ou
posteriormente na opção de menu na
parte inferior da tela, Recuperação
Ficheiros.
6º Clique sobre o arquivo desejado
verificando o campo opção solicitada
e data de geração para identificar o
arquivo correto.
5º a
6º
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
7º Abra ou salve o arquivo, onde
desejar, para realizar a analise do
mesmo.
Caso queira excluir da lista arquivos
solicitados anteriormente, basta marcálos e selecionar a opção apagar.
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
7º
5º b
28
Declaração Online de Prorrogação
Crédito Externo: A solicitação online de prorrogações deve atender às cláusulas 3º (Duração Máxima do Crédito), 12º (Prazo de Comunicação por Falta de
Pagamento) e 13º (Valor Máximo de Prorrogação) das Condições Particulares contratadas na apólice de seguro para aceitação automática (FACULTATIVA).
Crédito Interno: A solicitação online de prorrogações deve atender às cláusulas 3° (Condições Particulares) e 20° (Condiç ões Gerais) contratadas na
apólice se seguro para aceitação automática.
2º
1º Selecione a opção Prorrogações
1º
2º Selecione a opção Comunicação
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3º
3º Selecione uma das opções para
identificar do devedor
a
b
4º
A. Por Suplemento, informar
o Nº da
Ou Nome
do devedor
Devedor
Acta Adicional (Suplemento).
B. Por País, Código Fiscal
do Devedor, informar o país
ou, CNPJ ou, Nome do
4º Selecione a opção Procurar
a
b
4º
29
Selecione o devedor correspondente e
escolha a opção Selecionar Acta
Adicional
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
30
5º Selecione a opção Ver Vendas
Nesta opção busca-se as vendas
declaradas
xxxxxxxxxxxxx
6º Informar na consulta de vendas os
dados originais da fatura a ser
prorrogada por:
Data Vencimento ou;
Data Venda ou;
Mês e Ano da
Notificação
xxxxxxxxxxx
5º
7º
6º
7º Selecione a opção Filtrar
8º Selecione a(s) venda(s) e escolha a
opção Selecionar
8º
9º Selecione uma opção para Taxa:
“VENTA ORIGINAL”: 1º prorrogação
“VENTA PRORROGADA”: Para faturas já
prorrogadas anteriormente.
10º Preencha os seguintes campos para
Novos Vencimentos:
A. Vencimento: Corresponde à nova data de
vencimento
B. Montante: Valor prorrogado
C. Várias faturas do Mesmo devedor:
Quando houver mais de uma fatura a ser
prorrogada do mesmo devedor selecione a
opção Aceitar para adicionar novas linhas.
11º Selecionar a opção não facultativa
(11º a.) para habilitar o campo
observações (11º b.) para inclusão do
motivo da solicitação.
12º Após preencher todos os campos
acima, selecione Aceitar
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
11º a.
9º
10º
10º c.
10º b.
10º a.
12º
11º b.
32
13º Após concluir a inclusão, o sistema
mostra o resultado da inclusão da
Prorrogação
13º
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
33
Consulta Online de Prorrogação
Para consultar todas as prorrogações da apólice
2º
2º Selecione a opção Consulta de
Prorrogas da Apólice
1º
3º Para verificar os detalhes da
prorrogação, selecione a opção Mais
Informações
3º
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
34
Para consultar as prorrogações por Devedor
2º Selecione a opção Consulta de
Prorrogas do Devedor
identificar do devedor
2º
1º
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3º
a.
b.
4º
A. Por Suplemento, informar o Nº da
Acta Adicional (Suplemento).
B. Por País, Código Fiscal Ou Nome
do Devedor, informar o país do
devedor ou, CNPJ ou, Nome do
Devedor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a.
b.
4º
xxxxxxxxxxxxxxxxx
35
Para consultar as prorrogações por Devedor
5º Para verificar os detalhes da
prorrogação, selecione a opção Mais
Informações
xxxxxxxxxxx
5º
xxxxxxxxxx
36
Declaração Online de Sinistros
Identificação do devedor
1º Selecione a opção Sinistros
2º
1º
2º Selecione a opção Comunicação
3º
identificador do devedor
A. Por Suplemento, informar o Nº da Acta
Adicional (Suplemento).
a.
b.
4º
B. Por País, Código Fiscal Ou Nome do
Devedor, informar o país do devedor ou,
CNPJ ou, Nome do Devedor
a.
b.
4º
37
Formulário para comunicação de Sinistro
1º Identificação dos Dados Devedor
2º Identificação dos Dados de Contato do Devedor
3º Preencha os Dados do Não Pagamento
1º
2º
xxxxxxxxxxxxxxxxx
A. Nº Factura, informar o Nº da Fatura (CRÉDITO
EXTERNO) ou N°da Nota Fiscal (CRÉDITO INTERNO).
B. Expedição, informar a data de embarque
C. Vencimento Inicial, informar a data do vencimento
original da fatura
D. Vencimento Prorrogado, informar a data do vencimento
da prorrogação
E. Factura (*), informar o valor da fatura (CRÉDITO
EXTERNO) ou valor da nota fiscal (CRÉDITO INTERNO).
3º
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
F. Não Pago, informar o valor não pago da fatura ou da
nota fiscal.
G. Moeda, informar a moeda da fatura ou nota fiscal.
H. Valor do Câmbio na declaração de vendas, informar a
taxa de câmbio da data do embarque (apenas para
CRÉDITO EXTERNO).
38
Formulário para comunicação de Sinistro
4º Responder as Questões
A. Existem títulos de crédito ou
garantias para as faturas não pagas?,
informar Sim ou Não.
B. Possui outra apólice firmada com
outra seguradora para este devedor?,
informar Sim ou Não.
C. Tem designado para esta falta de
pagamento algum beneficiário que
não seja o próprio segurado?, informar
Sim ou Não.
4º
a.
b.
c.
5º
5º Observações, informar o motivo do
aviso de sinistro
6º
6º Selecione a opção Aceitar
39
Resultado da comunicação de Sinistro
6º Documentação a enviar à
CESCEBRASIL, enviar a
documentação solicitada para o email
[email protected]
6º
40
Alterando Minha Senha
Altere sua senha quando quiser
1° Selecionar a opção Alteração da
Contra-Senha
2° Informe a Palavra-Passe, digitar a
senha atual.
3° Informe a Nova Password, digitar
nova senha.
4° Confirme A Palavra-Passe, digite
novamente a nova senha.
2º
3º
4º
5º Selecione a opção aceitar.
5º
1º
41
Informações Importantes
1. Idioma
O Idioma Português utilizado nos sistemas do grupo CESCE é o Português de Portugal, por isso
algumas palavras podem não corresponder exatamente a ortografia do português brasileiro. Isso
não impacta valores, e em nenhum caso, induz a compreensão incorreta.
O grupo CESCE atua em 11 países da Europa e América Latina, por esse motivo os nossos
sistemas seguem padrões de idiomas definidos pelo grupo.
2. Informação de gastos de estudos
Solicitamos desconsiderar as informações dos campos Total Fatura Gastos Estudo Cobrado, Total
Fatura Gastos Estudo pendente de Cobrança, na tela Mi Apólice -> Resumo da Anualidade.
No Brasil não podemos realizar cobranças de gastos de estudos (analise e monitoramento) na
mesma moeda da operação, por esse motivo estamos ajustando tal funcionalidade.
42
Suporte ao Segurado
(11) 2135-2469
[email protected]
Segunda a sexta-feira, das 9h às 18h
43

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