Suzano Papel e Celulose anuncia os resultados consolidados do 3º
Transcrição
Suzano Papel e Celulose anuncia os resultados consolidados do 3º
* F . 6 @ % $1 & ' ( . C% % % " CC $C% C :D:D B < ! '(% & ) . * '(% 1 2 " # +, * $% % & * " / * +, * - ! * * % $1 +- 0 ) $(% & +, ) & ' ( . C$ % % " C ?&'E?' EDD?' ?'CD$D$ < G GG ) ) & ' ). 6 ( )* • • • • ;9 • +• = • 9 > • 9 7(; 0 •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tiv o +- @ 30 /09 /20 07 3 1/1 2/2 00 6 Cir culant e Di sp on ib il id ad e s Co nta s a R ec eb e r d e C l ie nte s Outro s Cr éd ito s Esto qu es Im po sto s e C on trib ui çõ es a Co mp e nsa r Im po sto s e C on trib ui çõ es D i fe rid o s De sp es as An tec ip ad a s " P as siv o + Pa trim ônio Líquido 3 0/0 9/2 00 7 @ 31 /12 /20 06 C irc ula nte 1.3 36 .63 5 1 .5 0 0.1 12 6 26 .19 3 7 2 9.9 40 47 .57 1 3 4.6 46 6 93 .29 1 2 00 .77 9 5 7 6.0 73 7 8.5 63 56 .24 3 5 6.0 68 5 .16 4 5.3 97 Fo rne ce do re s 2 6 6.9 13 19 0 .3 4 5 Fin anci a me ntos e Em pré stim os 6 1 3.1 91 55 6 .0 0 4 D eb en tur es 3 3.3 72 2 9 .2 8 4 R emun er açõ e s e En ca rg os a Pag a r Imp os to s a Ven ce r 6 7.0 73 4 6.6 27 5 4 .5 6 5 3 0 .3 2 3 Imp os to de Re n da e C on trib ui çã o So ci al 4.5 13 1 6 .3 5 4 Imp os to e C on trib u içõ e s di fe ri do s 7.3 60 5 .0 5 9 4 53 5 1 .0 0 7 6 3.5 05 5 04 6 3 .0 9 0 523 1 .1 0 3.5 11 99 6 .5 5 4 D ivi de n do s a Pa g ar 2.9 65 .87 6 2 .9 8 0.7 99 C on tas a Pa ga r E mp resa s R el ac io na da s Re alizá ve l a Longo P ra zo E xigíve l a Longo P ra zo Ap lic aç õe s fin an ce ira s Emp re sas Re la cio n ad as 26 .37 4 55 3 2 4.2 27 - 4 .2 2 1.1 88 4 .14 5 .0 5 9 Im po sto s a C om pe ns ar Im po sto s e C on trib ui çõ es D i fe rid o s 1 60 .73 3 3 70 .20 5 1 0 0.3 74 1 5 8.7 58 D eb entu res C on tas a Pa ga r 7 1 3.6 62 7.8 61 71 2 .7 3 6 8 .9 7 2 Cré d ito p or Fo me nto 1 65 .72 2 1 5 0.2 86 Imp ostos e Co n tri b ui çõe s D ife rid os 5 1 7.5 58 3 2 .4 1 2 25 .44 9 17 .90 7 2 5.4 49 2 3.2 28 P rovisã o p / C o ntin g ên cia s 2 0 6.6 74 25 1 .3 6 2 - 5 .6 6 6.9 43 5 .15 0 .5 4 1 7 66 .94 3 4 8 2.3 22 C ap i ta l So ci al R es erv as d e C ap i ta l 2 .0 5 4.4 27 4 1 2.2 29 2 .05 4 .3 8 8 41 2 .2 3 0 R es erv as d e L uc ros 1 .4 7 4.7 70 1 .56 1 .9 4 8 De pó si tos Ju d ici ai s Outro s Cr éd ito s Fi na nc ia me nto s e Em pr ésti mo s P atr imônio Líquido Pe rm ane nte In ve stim en tos Im ob il iz ad o Di feri do Total do Ativo 6 42 .65 1 7 4 9.8 62 6.7 18 .20 8 5 .9 4 3.2 01 49 .69 5 4.3 97 7.4 10 .55 4 6 .6 9 7.4 60 1 1.1 43 .37 3 1 0 .1 6 0.5 81 A ções e m Teso u rar ia L uc ros A cu mu la do s Tota l do Pa s sivo (1 5.0 80 ) (1 5 .0 8 0) 4 4 6.5 73 - 4 .3 7 2.9 19 4 .01 3 .4 8 6 1 1 .1 4 3.3 73 10 .16 0 .5 8 1 13/18 ! ; +- @ +- @ 2 T0 7 Re ce ita Líquida de V enda s Cu sto d os Pro du to s Ve n di do s Lucr o B r ut o 3 T07 3 T06 9M 07 9M 06 " @ 3 T07 x 3 T0 7 x 9 M 07 x 2 T07 3T0 6 9 M0 6 82 0 .9 47 8 15 .90 7 8 55 .49 2 2.4 46 .17 7 2.2 99 .7 1 4 -0,6 % -4 ,6 % 6 ,4% (5 33 .82 5) - (5 4 2.90 5 ) - (532.1 27 ) - (1 .6 0 3.50 3 ) - (1.4 53 .52 6) - 1,7 % 2 ,0 % 10 ,3% 28 7 .1 22 - 2 73 .00 2 - 3 23 .36 5 - -0 ,4% 8 42 .67 4 - 8 46 .18 8 - -4,9 % - 15 ,6 % De sp es as co m V en da s (51 .28 4) (4 8.9 54 ) (50.9 92 ) ( 14 3.2 99 ) (1 36 .19 5) -4,5 % -4 ,0 % 5 ,2% De sp es as Ad mi ni stra tiva s (53 .49 2) (4 5.5 23 ) (62.0 06 ) ( 15 6.3 21 ) (1 74 .45 9) -1 4,9 % -2 6 ,6 % -10 ,4% De sp es as Fi na nce ir as (68 .04 7) (5 2.8 00 ) (87.4 58 ) ( 19 2.9 86 ) (2 30 .22 1) -2 2,4 % -3 9 ,6 % -16 ,2% Re ce ita s Fin an cei ra s 36 .4 2 8 34 .76 9 33.77 6 1 07 .53 7 91 .58 3 -4,6 % 2 ,9 % 17 ,4% Eq ui val ên ci a Pa trim on ia l Am ortiz açã o d e Á gi o (99 5 ) (2 11 ) (1 4 9) (2 94 ) (2 78 ) -7 8,8 % 4 1 ,6 % 5 ,8% (21 .00 3) (2 1.2 98 ) (20.9 87 ) (6 3.2 90 ) (5 0.44 1 ) 1,4 % 1 ,5 % 25 ,5% Outra s Re ce ita s (De sp es as) Op er aci on ai s 8 .16 3 - 2 .07 5 - 1.7 99 - 16 .77 5 - 10 .94 0 - -7 4,6 % 1 5 ,3 % 53 ,3% Lucr o Ope ra ciona l a nte s das Va ria çõe s 13 6 .8 92 1 41 .06 0 1 37 .34 8 4 10 .79 6 3 57 .11 7 3,0 % 2 ,7 % 15 ,0% Va ria çõ es Mo n etár ia s e C am bi ai s Líq ui da s 11 5 .9 97 1 02 .09 2 2 86 .84 9 1 00 .68 3 -1 2,0 % -81 8 ,4 % 1 84 ,9% Lucr o Ope ra ciona l 25 2 .8 89 2 43 .15 2 6 97 .64 5 4 57 .80 0 -3,9 % 97 ,5 % 52 ,4% 4 .74 6 - -32 0,2 % 47 8 ,3 % -1 26 ,4% Re su lta do N ã o Op era cio n al Lucr o a nte s do Im pos to de Re nda e Contr . S ocia l Imp osto de Re nd a e Co ntri bu içã o S oci al Lucr o Líquido do P er íodo 96 9 25 3 .8 58 (81 .77 4) 17 2 .0 84 (2.1 34 ) 2 41 .01 8 (7 2.6 71 ) 1 68 .34 7 (14.2 12 ) 1 23 .13 6 (3 6 9) 1 22 .76 7 - (1.2 55 ) 6 96 .39 0 - 4 62 .54 6 - -5,1 % 96 ,3 % 50 ,6% (24.7 60 ) - ( 24 9.8 17 ) - (1 09 .00 2) - -1 1,1 % 19 3 ,5 % 1 29 ,2% 98.00 7 4 46 .57 3 3 53 .54 4 -2,2 % 71 ,8 % 26 ,3% 14/18 ! ; +- 8 2 2 +- @ " 9M07 Fluxo s de caixa das atividades operacionais Lucro líqu ido do p eríodo Ajustes para conc iliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais Depreciação, exaus tão e am ortização Resultado na venda de ativos perm anentes Resultado da equivalência patrim onial Amortizaç ão de ágio Im posto de renda e contribuição social diferidos Juros e variaç ões cambiais e m onetárias, líquidos Provisão para c ontingências Outras provisões Variações de ativos e passivos operacionais, circulantes e de longo praz o Redução (aum ento) em c ontas a receber Redução (aum ento) em outros ativos circ ulantes e de longo prazo (Redução) aumento em outros passivos c irc ulantes e de longo prazo Disponibilidades líq uidas geradas pelas atividad es op er acion ais Fluxo s de caixa das atividades de in vestimentos Aplicações financeiras de longo prazo Adições em investimentos Adições no imobilizado e diferido Disponibilidade proveniente da inc orporação da B.L.D.S.P.E. Celulose e Papel S.A. Redução do ativ o permanente por transferência para o circulante e realizável Rec ebimento por v endas de ativ os permanentes Disponibilidades líq uidas aplicadas nas atividad es d e investim entos Fluxo s de caixa das atividades de financiam entos Aumento de capital pela incorporação das aç ões dos m inoritários da Ripasa Aumento de capital pela c onversão de debêntures em ações Pagam entos de dividendos e juros sobre capital próprio Em préstimos captados Pagam entos de emprés timos Disponibilidades líq uidas geradas pelas atividad es de financiam entos Efeito s de variação cambial em disponibilidades Demo nstração de (dimin uição) acr éscimo nas dispon ibilidades Saldos das dis ponibilidades no iníc io do período Saldo das disponibilidades no final do período (Dim inu ição) acréscimo nas disponibilidades @ 9M06 446.573 353.544 260.713 (6.636) 294 63.290 264.004 (75.715) (44.880) 6.410 232.001 (3.838) 278 50.441 (668) 116.146 56.739 - 128.827 (303.837) 63.962 (87.574) (159.663) 83.023 803.005 640.429 (2.147) (40.764) (1.030.055) 1.300 2.685 20.372 (1.048.609) (23.500) (337.308) (1.613.553) 8.557 32.631 (1.933.173) 39 (137.732) 857.263 (612.110) 573.630 (179.305) 2.037.862 (874.405) 107.460 1.557.782 (25.333) (35.040) (163.477) 229.998 1.500.112 1.336.635 1.081.878 1.311.876 (163.477) 229.998 15/18 ! 9 * +Indexador Imobilizado: BNDES - Finem BNDES - Finem BNDES - Finame BNDES - Finame BNDES - Automático BNDES - Automático FNE - BNB FINEP Crédito Rural Capital de giro: Financiamentos de exportações Repasse de financiamentos externos Financiamentos de Importações Nordic Investment Bank Nota de crédito de exportação Nota de crédito industrial Nota de crédito de exportação / industrial Outros @ anual de juros " 30/09/2007 @ 30/06/2007 TJLP Cesta de moedas TJLP Cesta de moedas TJLP Cesta de moedas Taxa pré-fixada TJLP TJLP 8,53% 8,68% 9,93% 9,04% 9,13% 9,04% 9,78% 6,00% 8,75% 1.656.121 261.766 21.597 182 52.459 6.670 136.032 11.685 10.495 1.528.626 252.267 23.615 191 61.150 132.826 12.496 12.322 US$ US$ US$ US$ TR 5,90% 8,90% 5,80% 7,07% 11,94% 1.959.877 242 357.903 94.074 202.715 2.031.161 2.843 350.691 97.954 180.144 TJLP 11,94% 5.354 5.272 US$ 6,65% 55.167 2.040 57.786 1.954 4.834.379 4.751.298 613.191 525.170 4.221.188 4.226.128 164.852 933.282 816.906 660.385 496.272 1.149.491 319.993 857.586 801.651 646.576 440.482 1.159.840 4.221.188 4.226.128 Parcela circulante (inclui juros a pagar) Exigível a longo prazo Os empréstimos e financiamentos a longo prazo vencem como segue: 2008 (a partir de 1o de outubro) 2009 2010 2011 2012 2013 em diante 16/18 ! ; .J set/ 07 Em issão 3ª 0 3ª 0 4ª 4ª Sér ie 1ª 0 2ª 0 1ª 2ª Quantidade C irculante 333.000 17.110 0 0 167.000 3.689 0 0 80.000 5.711 160.000 6.862 0 33.372 Não cir cul ante 361.682 0 107.047 0 81. 645 163.288 0 713.662 Cir cul ante e não ci rculante 378.792 0 110.736 0 87.356 170.150 0 747.034 j un/07 Cir cul ante e não ci rculante 360.623 0 113.279 0 85.566 166.572 0 726.040 I ndexador Juro s Resgate I GP-M 0 USD 0 TJLP TJLP 10% * 0,00% 9,85% 0,00% 2,50% 2,50% 01/04/ 1900 2014 00/01/ 07/05/ 1900 2019 00/01/ 01/12/ 2012 01/12/ 2012 * Juros efetivos, sendo que o Cupom é de 8% a.a. um a v ez que o papel f oi emit ido com ágio e des ágio 17/18 ! ; @ +- +- )92 E* * +- +, " 1T06 743.537 Receita Liquida 2T06 816.719 3T06 4T06 855.492 799.276 @ 2006 3.214.844 CPV 485.652 520.242 532.127 497.043 2.035.064 Lucr o Bruto 257.706 296.477 353.365 302.233 1.179.781 Despesas Com erciais 44.526 50.764 50.992 54.875 201.157 Despesas Administrativas 57.716 61.107 62.006 69.578 250.407 Outras Receitas Operacionais (3.082) (5.926) (1.799) 2.778 (8.028) 158.546 190.532 212.166 175.002 736.245 82.743 81.650 86.940 86.024 337.357 241.288 272.182 299.106 261.026 1.073.602 EBIT Depreciação EBIDA 32,5% Mar gem EBITDA 1T05 Receita Liquida 743.119 32,5% 2T05 778.174 35,0% 32,7% 3T05 4T05 848.109 849.762 33,4% 2005 3.219.163 CPV 463.744 483.580 555.889 573.592 2.076.804 Lucr o Bruto 279.375 294.595 292.220 276.170 1.142.360 Despesas Com erciais 50.087 52.478 51.063 60.688 214.315 Despesas Administrativas 64.353 55.043 61.726 69.080 250.201 Outras Receitas Operacionais EBIT Depreciação EBIDA 11.305 (2.157) (1.872) (19.299) (12.024) 153.632 189.232 181.304 165.701 689.898 81.112 78.219 80.206 81.537 321.074 234.744 267.451 261.510 247.238 1.010.942 Mar gem EBITDA & %A ) 0 )) < 31,6% ()* 34,4% 30,8% 29,1% 31,4% + 18/18