Apresentação do PowerPoint - Taurus | Relações com Investidores
Transcrição
Apresentação do PowerPoint - Taurus | Relações com Investidores
RESULTADOS 1T14 Defesa & Segurança Empresa Resultados Guidance Metalurgia & Plásticos Estratégias 2 Forjas Taurus S.A. Empresa • MAIOR FABRICANTE DE REVÓLVERES DO MUNDO • LÍDER NACIONAL DE PRODUÇÃO DE CAPACETES • ÚNICA EMPRESA BRASILEIRA COM A TECNOLOGIA METAL INJECTION MOLDING 3 Empresa 1991 – Ativos da Champion 1997 – Rossi – Revólver (uso da marca, tecnologia, ativos e processos produtivos) 1999 – Armas de polímero e titânio 00´s 90´s 1980 – Beretta 1982 – IPO 1983 – Internacionalização 1985 – Taurus Ferramentas 1986 – Induma 1988 – Taurus Holdings 80´s 1970 – Controle para investidores externos 1977 – Forjas Taurus adquirida pela Polimetal 70´s 1939 – Forjas Taurus 30´s 2000 – Taurus Capacetes 2004 – Famastil 2004 – Máquinas-Ferramenta 2006 – Taurus Helmets 2006 – Lançamento do “The Judge” 2008 – Taurus Inv. Imobiliários 2008 – Rossi – Armas longas 2008 – Metus 2010 – Taurus Blindagens Nordeste 2011 – Jul:Ingresso Nível 2 BM&FBOVESPA / – Out: Aquisição da SteelInject – Dez: Segregação dos segmentos de negócios em Defesa & Segurança e Metalurgia & Plásticos – Eleição de nova DRI. 2012 – Aquisição da Heritage Manufacturing Inc. – Venda de ativo operacional TMFL – Aprovação da realocação dos sites operacionais de armas longas e M.I.M. em São Leopoldo 2013 – Diamondback – Distribuição global - Início Lean – Polimetal e Armas Longas - Steelinject em São Leopoldo - Repactuação da venda da TMFL 4 Acontecimentos 2014 • Aumento de Capital de até R$ 201 milhões, mediante a emissão de até Empresa 48.528.020 ações ordinárias e 97.056.038 ações preferenciais, pelo preço de emissão de R$1,38 por ação (mais informações a seguir). • Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2013 e rerratificação do exercício de 2012, face reapresentação espontânea em AGO/AGE de 30/04/14; • Liquidação das debêntures da 1ª série; no montante de R$ 15 milhões; • Obtenção de perdão (waiver) pela não decretação de vencimento antecipado em 14/05/14, pelo Banco Citibank S.A., relativo ao total da Nota de Crédito à Exportação (NCE) de R$ 20,3 milhões em 31/03/2014. Este waiver é dado em decorrência do não cumprimento das obrigações dos índices financeiros de 31/12/13. Deste modo, cerca de R$ 6,8 milhões, que estão atualmente no curto prazo, retornarão para o longo prazo no 2T14; 5 Acontecimentos 2014 • Renúncia do Conselheiro Fernando José Soares Estima do Conselho de Empresa Administração (“CA”) em 25/04/14, determinando eleição de todo o Conselho face ter sido eleito por voto múltiplo (art. 141 da Lei das S.A.); • Obtenção de perdão (waiver) pela não decretação de vencimento antecipado em 30/04/14, pelo Banco Itaú Unibanco S.A., relativo ao total da Cédula de Crédito Bancário de R$ 93 milhões em 31/03/2014. Este waiver é dado em decorrência do não cumprimento das obrigações dos índices financeiros de 31/12/13. Deste modo, cerca de R$ 49,5 milhões, que estão atualmente no curto prazo, retornarão para o longo prazo; • Redução do número de produtos no portfólio (SKUs) de 5.000 em dezembro/13 para cerca de 800 em março de 2014, com meta de atingir 400 até o final do segundo trimestre/14, concentrando em produtos com margens maiores e adequações nos custos; 6 Aumento de Capital Cronograma Parte 1 Empresa EVENTO DATA AGE - aprovação aumento de capital 29/04/2014 Aviso aos Acionistas nos IPE (CVM) 05/05/2014 Aviso aos Acionistas nos jornais societários 06/05/2014 Data de corte dos acionistas que ainda terão direito de preferência 27/05/2014 (D+15 - úteis - da publicação do Aviso nos jornais societários) Início do período do direito de preferência (pregão seguinte a data de corte dos acionistas que terão direito de preferência) Data que as ações ficam ex-direitos de subscrição (pregão seguinte a data de corte dos acionistas que terão direito de preferência) Data de término do direito de preferência (D+30 - corridos - do início do direito de preferência) 28/05/2014 28/05/2014 27/06/2014 7 Aumento de Capital Cronograma Parte 2 EVENTO Empresa Início do 1º rateio de sobras (D+3 - úteis - do término do direito de preferência) - prazo solicitado pelo Itaú Fim do 1º rateio de sobras (D+5 - úteis - do início do 1º rateio de sobras) Início do 2º rateio de sobras (D+3 - úteis - do término do 1º rateio de sobras) - prazo solicitado pelo Itaú Fim do 2º rateio de sobras (D+5 - úteis - do início do 2º rateio de sobras) Convocação de AGE para homologação do aumento de capital - IPE (D+3 - úteis - do término do 2º rateio de sobras) - prazo solicitado pelo Itaú Convocação de AGE para homologação do aumento de capital Jornais (D+1 - útil - da úblicação no IPE) - prazo solicitado pelo Itaú AGE de homologação (D+15 - corridos - contados da 1ª convocação de AGE nos jornais societários) DATA 03/07/2014 09/07/2014 14/07/2014 21/07/2014 24/07/2014 25/07/2014 28/07/2014 29/07/2014 15/08/2014 8 Administradores Empresa Conselho de Administração Luis Fernando Costa Estima Danilo Angst Carlos Augusto Leite Junqueira de Siqueira Manuel Jeremias Leite Caldas Marcos Tadeu de Siqueira Ruy Lopes Filho Conselho Fiscal Amoreti Franco Gibbon Suplente: Edgar Panceri Juliano Puchalski Teixeira Suplente: Carlos Eduardo Bandeira de Mello Francesconi Marcelo de Deus Saweryn Suplente: Lisiane Miguel Wilke Mauro César Medeiros de Mello Suplente: Roberto Hesketh Diretoria Estatutária André Ricardo Balbi Cerviño Eduardo Feldmann Costa Eduardo Ermida Moretti Dóris Beatriz França Wilhelm Reinaldo Fujimoto Suplente: José Airton Veras Carvalho 9 Unidades Fabris Empresa 10 Governança Corporativa Empresa 100% DE TAG ALONG (ON e PN) 35% DE DIVIDENDOS (SEMESTRAIS) MÍNIMO DE 40% CONSELHEIROS INDEPENDENTES VOTO ÀS PREFERENCIAIS (EM MATÉRIAS RELEVANTES) 11 Base Acionária Empresa TOTAL 24% 15% 3% 1% 6% 9% 42% PREVI LFCE E ESTIMAPAR FIGI FIA GRAND PRIX GERAÇÃO FUTURO TESOURARIA FREEFLOAT 31/12/2012 ON 14% 44% 9% 0% 7% 6% 20% PN 29% 0% 0% 1% 5% 10% 55% TOTAL 24% 15% 3% 3% 0% 9% 46% 30/04/2014 ON 14% 44% 9% 0% 0% 6% 27% PN 29% 0% 0% 5% 0% 10% 56% ASSETS / FUNDOS 2013 CLUBES DE INVESTIMENTOS FUNDAÇÕES E SEGURADORAS ESTRANGEIROS 2012 2011 PESSOA FISÍCA 2010 ON 47.137.539 33,3% PN 94.275.078 67,3% TOTAL 141.412.617 100,0% PESSOA JURÍDICA OUTROS 2009 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 30 de Abril de 2014 12 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ACIONISTAS AUDITORIA E RISCOS AUDITORIA INTERNA REMUNERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS COMITÊS DE ASSESSORAMENTO AO CA CONSELHO FISCAL CONSELHO DE ADMNISTRAÇÃO GESTÃO E GOVERNANÇA CORPORATIVA DIRETOR-PRESIDENTE André Balbi GERENTE JURÍDICO E SECRETÁRIA DO CA Simone Baguinski DIRETORA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES Dóris B. F. Wilhelm VP ADMINISTRATIVO FINANCEIRO Eduardo Feldmann Costa VP VENDAS E MARKETING Eduardo Moretti DIRETOR SUPPLY CHAIN Marco A. Harzheim TAURUS HOLDINGS INC. DIRETOR-PRESIDENTE Mark Kresser DIRETOR INDUSTRIAL Marco A. Cappelozza CAPACETES E PLÁSTICOS GERENTE GERAL Fernando Gonçalves 13 ESTRUTURA EMPRESARIAL Empresa Taurus Invest. Imobiliários Ltda. Taurus Holding Inc. Taurus International Manufacturing Inc. Polimetal Taurus Blindagens Ltda. Taurus Properties Inc. Taurus Blindagens Nordeste Ltda. Famastil Taurus Ferramentas S.A. Taurus Helmets Ind. Plást. Ltda. 14 Defesa & Segurança Empresa Resultados Guidance Metalurgia & Plásticos Estratégias 15 PRINCIPAIS FATORES DE IMPACTO Defesa & Segurança Sazonalidade Demanda Economia Custos Grandes Feiras Riscos Câmbio Mão de Obra Temporada de Caça Inovação Conjuntura Econômica Matéria Prima Qualidade 16 NATIONAL INSTANT CRIMINAL BACKGROUND CHECK SYSTEM Defesa & Segurança 2.500.000 2.300.000 Efeito Newtown 2.100.000 1.900.000 1.700.000 1.500.000 1.300.000 1.100.000 900.000 700.000 500.000 2011 2012 2013 2014 Fonte: NSSF 17 DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DO NICS Defesa & Segurança 22% 41% 23% 43% 23% 42% 22% 44% 22% 20% 20% 19% 44% 45% 43% 46% 21% 48% 21% 45% 20% 21% 47% 41% West South Other Northeast 13% 24% 12% 22% 12% 12% 12% 12% 12% 11% 22% 22% 22% 23% 24% 24% jul/13 ago/13 set/13 abr/13 mai/13 jun/13 10% 12% 10% 22% 22% 23% out/13 nov/13 dez/13 jan/14 13% Midwest 24% fev/14 mar/14 Fonte: FBI – Federal Bureau of Investigation 18 PARES DE MERCADO Defesa & Segurança 19 PRODUÇÃO 20 Gerações de Produtos Defesa & Segurança 4ª Geração • Armas de uso restrito 3ª Geração • Armas Longas 2ª Geração • Pistolas 1ª Geração • Revólveres 21 COMPROMISSO SOCIAL Defesa & Segurança • Gurizada de Futuro • Biblioteca • Espaço Digital • Curso de Libras • Incentivos Educacionais • O IMPULSOR 22 MARKETING & VENDAS 23 Defesa & Segurança PRINCIPAIS MERCADOS CONSUMIDORES Brasil Segurança Pública Segurança Privada Estados Unidos Mercado de Consumo • Hobby / Colecionador • Esporte / Caça • Civil /Outros Outros Segurança Pública Segurança Privada 24 PRÊMIOS Defesa & Segurança 2013 MANUFACTURER OF THE YEAR TAURUS INTERNATIONAL MFG, INC. 2012 FIELD & STREAM BEST OF THE BEST AWARD TAURUS TRACKER 992 2011 NRA: HANDGUN OF THE YEAR PT 740 SLIM 25 26 SEGURANÇA PÚBLICA Defesa & Segurança Polícias civis e militares Polícia Federal - 15.182 efetivos (i) Polícia Civil – 117.501 efetivos (i) Polícia Militar – 113.295 oficiais (i) Forças Armadas Forças Armadas – 275.403 efetivos (i) SEGURANÇA PRIVADA Vigilantes em atividade – 660.513 (ii) (i) (ii) Anuário de Segurança Pública 2012 (dados de 2011) Coordenação Geral de Controle de Segurança Privada 2012 27 VIGILANTES EM ATIVIDADE – CARTEIRA ASSINADA 660.513 Defesa & Segurança 509.829 412.154 2008 552.052 452.441 2009 2010 2011 2012 Fonte: SEVESP 28 90% DO MERCADO DE ARMAS CURTAS NO BRASIL Defesa & Segurança PARES: CBC E IMBEL 10% DE MERCADO 29 MERCADO EXTERNO 30 CAMPANHA CARRY ON MOVEMENT Defesa & Segurança Iniciativa da Taurus International Manufacturing Inc. para incentivar o porte de arma e o tiro esportivo. Jessie Harrison Atleta - Capitã do time Taurus Campeã Mundial de Tiro em Velocidade 2013 31 CAMPANHA CARRY ON MOVEMENT Defesa & Segurança White Box A Taurus passa a disponibilizar aos seus clientes um novo conceito em embalagens, proporcionando maior segurança e percepção de qualidade. Alex Larche Considerado uma revelação no tiro esportivo, Alex Larch é a nova contratação do time Taurus liderado pela Capitã Jessie Duff 32 CAMPANHA CARRY ON MOVEMENT Defesa & Segurança A Taurus se preocupa com seu cliente: novo SAC disponível de leste à oeste. 33 Defesa & Segurança EXPORTAÇÃO PARA + DE 70 PAÍSES 34 Defesa & Segurança Empresa Resultados Guidance Metalurgia & Plásticos Estratégias 35 FATORES DE IMPACTO Metalurgia & Plásticos Venda de Motocicletas Substituição de Carros por Motocicletas Mobilidade e economia no trânsito Serviços de entrega Mototaxi Crédito Aumento da Inadimplência Restrição à liberação de crédito % de entrada em financiamentos Número de prestações Manutenção da motocicleta X Aquisição de capacetes Inexistência de financiamento para motos usadas de baixa cilindrada 36 EMPLACAMENTOS DIÁRIOS Metalurgia & Plásticos 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 2012 2013 2014 1.000 0 Fonte: Fenabrave 37 EMPLACAMENTOS DIÁRIOS x SELIC Metalurgia & Plásticos 7.000 12,00% 6.000 10,00% 5.000 8,00% 4.000 6,00% 3.000 4,00% 2.000 2,00% 1.000 0 0,00% Soma Emplacamentos/dia Médiademóvel de 5 anos Soma de Selic de emplacamentos Fonte: Fenabrave e BCB 38 CAPACETES TAURUS/DIA Metalurgia & Plásticos 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Fonte: Taurus 39 Metalurgia & Plásticos NO BRASIL, EM MÉDIA, SÃO CALCULADOS 1,6 CAPACETES POR MOTOCICLETA COM REPOSIÇÃO A CADA 6 ANOS 40 CAPACETES TAURUS x EMPLACAMENTOS Metalurgia & Plásticos 1,73 1,53 1,51 1,30 1T11 1,68 1,64 1,70 1,70 1,51 1,45 1,29 1,21 1,18 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Fonte: Fenabrave e Taurus 41 CLIENTES Metalurgia & Plásticos Equipes e Representantes Comerciais Varejo Atacado Magazines Frotistas Governo 42 58% Metalurgia & Plásticos 4,8 1,6 MILHÕES DE MARKET SHARE CAPACETES DE CAPACETES UNIDADES/ANO POR MOTO DE MERCADO VENDIDA NO PARA POTENCIAL MOTOCICLISTAS BRASIL NO BRASIL 43 SAN MARINO FÓRMULA 1 Metalurgia & Plásticos REFERÊNCIA EM QUALIDADE E SEGURANÇA COM BAIXO CUSTO 44 NOVIDADE! Metalurgia & Plásticos “Líder nacional na fabricação de capacetes, a Taurus amplia seu leque de produtos com o lançamento de novidades para usuários de motocicletas de média e alta cilindrada. Agora a marca passa a oferecer uma linha completa de capacetes, com novos produtos da linha TOP desenvolvidos em parceria com a empresa italiana Caberg” - MOTO.com.br 45 PARES DE MERCADO Metalurgia & Plásticos Taurus 58% Starplast, EBF e Tork Demais Fabricantes e Importados 37% 5% 46 DIFERENCIAL COMPETITIVO Metalurgia & Plásticos Qualidade Matéria prima de fornecedores reconhecidos Atendimento à norma brasileira de qualidade(NBR 7471/2001) Adequação às normas europeias Escala de Produção Design Design inovador e atualizado Grafismos de excelente acabamento 47 CONSCIÊNCIA SOCIOAMBIENTAL Metalurgia & Plásticos Campanhas de segurança no trânsito Eventos de reciclagem e adequação à Instituto Ambiental do Paraná Participações de associações APAE, ABAI e outras 48 Metalurgia & Plásticos UMA NOVA CONSCIÊNCIA NA COLETA DE RESÍDUOS 49 CLIENTES Metalurgia & Plásticos Equipes e Representantes Comerciais Empreiteiras Revenda Condomínios Residenciais Indústrias Prefeituras 50 PARES DE MERCADO Metalurgia & Plásticos Taurus Contemar e Omnium Demais fabricantes não normatizados e importados 51 Metalurgia & Plásticos PARA PROTEGER SUA VIDA, CONTE COM OS COLETES BALÍSTICOS TAURUS 52 M.I.M. É TECNOLOGIA E PRECISÃO NOS PRODUTOS TAURUS (METAL INJECTION MOLDING) Metalurgia & Plásticos 53 PROCESSO M.I.M Metalurgia & Plásticos 54 PRINCIPAIS CLIENTES M.I.M. Metalurgia & Plásticos DEFESA & SEGURANÇA OUTROS 55 Metalurgia & Plásticos LINHA TAURUS FERRAMENTAS PREMIUM. QUALIDADE E INOVAÇÃO PARTICIPAÇÃO DE 35% NA COLIGADA 56 Defesa & Segurança Empresa Resultados Guidance Metalurgia & Plásticos Estratégias 57 EVOLUÇÃO RECEITA LÍQUIDA POR MERCADO Resultados 58 RECEITA LÍQUIDA POR GEOGRAFIA Resultados 59 RECEITA LÍQUIDA POR SEGMENTO Resultados 60 EBITDA AJUSTADO PERÍODO: Resultados = LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 1T13 1T14 9.194 (4.540) (+) IR/CSLL 14.813 (807) (+) Despesa Financeira, Líquida 26.867 46.965 (-) Receita Financeira, Líquida (13.841) (37.081) (+) Depreciação/Amortização 8.083 8.078 45.116 12.615 1.850 1.702 46.966 14.317 = EBITDA PERÍODO CVM Inst. 527/12 (+) Prejuízo da Taurus Máquinas-Ferramenta Ltda. (1) = EBITDA AJUSTADO (1) Prejuízo da Taurus Máquinas-Ferramenta Ltda., dado que nestes períodos a operação não é descontinuada. 61 INFORMAÇÕES POR SEGMENTO Resultados Comparativo Trimestral - Ano x Ano Armas Capacetes Outros Total 1T14 124,0 32,6 11,5 168,1 Receita Líquida Part. % 1T13 73,8% 181,4 19,4% 29,9 6,8% 17,4 100,0% 228,7 Part. % 79,3% 13,1% 7,6% 100,0% Var. -31,6% 9,1% -33,9% -26,5% Resultado Bruto 1T14 1T13 30,2 63,8 11,6 10,3 3,9 3,9 45,7 78,0 Var. -52,6% 12,7% 0,0% -41,4% Margem Bruta Var.p.p 1T14 1T13 -10,8 24,3% 35,1% 1,1 35,6% 34,5% 11,5 34,0% 22,4% -6,9 27,2% 34,1% Comparativo Trimestral - Trimestre Atual x Trimestre Anterior Armas Capacetes Outros Total 1T14 124,0 32,6 11,5 168,1 Receita Líquida Part. % 4T13 73,8% 117,9 19,4% 30,3 6,8% 7,9 100,0% 156,1 Part. % 75,5% 19,4% 5,0% 100,0% Var. 5,2% 7,6% 46,0% 7,7% Resultado Bruto 1T14 4T13 30,2 30,0 11,6 8,8 3,9 (3,3) 45,7 35,5 Var. 0,5% 32,4% NS 28,8% Margem Bruta Var.p.p 1T14 4T13 -1,1 24,3% 25,5% 6,7 35,6% 28,9% 76,1 34,0% -42,1% 4,4 27,2% 22,7% 62 Resultados CAPITAL DE GIRO 63 CICLO FINANCEIRO x DIAS DE ESTOQUES Resultados 350 300 250 200 150 100 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 Dias de Estoques LTM 2T13 3T13 4T13 1T14 Ciclo Financeiro 64 NECESSIDADE DE INVESTIMENTO EM GIRO Resultados 360.000 340.000 320.000 300.000 280.000 260.000 2011 2012 2013 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 65 Resultados ENDIVIDAMENTO 66 CRONOGRAMA DE VENCIMENTO DA DÍVIDA Resultados 67 POSIÇÃO FINANCEIRA Em milhões de R$ Resultados 31/03/2014 31/12/2013 31/03/2013 Var. Mar/14 x Dez/13 Var. Mar/14 x Mar/13 Endividamento curto prazo 358,6 388,5 341,5 -8% 5% Endividamento longo prazo 250,5 273,2 228,8 -8% 9% Saques cambiais 62,3 0,0 5,1 N/A 1125% Debêntures 54,4 57,6 95,9 -6% -43% Antecipação de créditos imobiliários 17,0 19,6 26,6 -13% -36% Adiantamento de Recebíveis 53,9 116,0 60,3 -54% -11% Derivativos -19,7 -35,6 -29,8 -45% -34% Endividamento bruto 777,1 819,2 728,4 -5% 7% (-) Disponibilidades e aplicações financeiras 232,8 281,1 247,3 -17% -6% Endividamento líquido 544,3 538,1 481,1 1% 13% 67,4 100,0 141,0 -33% -52% Endividamento líquido/EBITDA Ajustado 8,08x 5,38x 3,41x EBITDA Ajustado/Despesas financeiras, líquidas 0,96x 1,36x 2,58x EBITDA Ajustado 68 Resultados INVESTIMENTOS 69 INVESTIMENTOS EM IMOBILIZADO Resultados 70 ORÇAMENTO DE CAPITAL 2014 Resultados Resumo R$ Mil US$ Mil Part % P&D 10.837 4.516 20% Modernização 28.939 12.058 52% TI 10.854 4.522 20% 4.553 1.897 8% 55.182 22.993 100% Transferência da Filial 5 Total 71 Defesa & Segurança Empresa Resultados Guidance Metalurgia & Plásticos Estratégias 72 GUIDANCE 2014 Guidance A Administração optou por não fornecer estimativas de Receita Líquida e de EBITDA para 2014; CAPEX: o orçamento de capital para 2014 aprovado em AGOE é de R$ 55,2 milhões, tendo sido realizado 5,6% até o 1T14. 73 Defesa & Segurança Empresa Resultados Guidance Metalurgia & Plásticos Estratégias 74 AÇÕES DE REESTRUTURAÇÃO EM CURSO Descontinuidade da Forjaria para terceiros: concluída em novembro/2013; Transferência da produção de Leopoldo (previsão armas longas para São julho/2014), no conceito lean manufacturing; Redução da quantidade de modelos (SKUs); 75 AÇÕES DE REESTRUTURAÇÃO EM CURSO Reimplantação do Sistema de Controle e Gestão de Manufatura; Redução de custos e de recursos empregados na produção; Estruturação da área de Supply Chain com ênfase no PCP; Revisão de toda a cadeia logística (uso de novos modais e redução de estoques). 76 PRINCIPAIS FRENTES PARA 2014 Atualizar e introduzir novos módulos no sistema ERP, melhorando os controles internos e relatórios gerenciais; Integrar as operações do Planejamento e Controle da Produção (PCP) no Brasil e nos EUA; Ampliar os mercados do M.I.M. ( Metal Injection Molding) para terceiros, promovendo maior rentabilidade do segmento; 77 PRINCIPAIS FRENTES PARA 2014 Reduzir a dependência com o mercado americano através do aumento do volume de exportações para outros países; Ampliar o fornecimento as Forcas Armadas , aproveitando nossa condição de EED; Preparar a Companhia para a prestação de serviços de manutenção de produtos. 78 EDUARDO F. COSTA Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro 55 51 3021 3001 [email protected] DORIS B. F. WILHELM Diretora de Relações com Investidores 55 51 3021 3001 [email protected] FELIPE G. OLIVEIRA Analista de Relações com Investidores LETÍCIA D. KASCHNY Analista de Relações com Investidores 79
Documentos relacionados
Apresentação do PowerPoint - Taurus | Relações com Investidores
Manuel Jeremias Leite Caldas Diretoria Estatutária André Ricardo Balbi Cerviño Eduardo Feldmann Costa Eduardo Ermida Moretti Dóris Beatriz França Wilhelm
Leia mais