tutorial cadastro de cliente

TUTORIAL
CADASTRO DE CLIENTE
Tutorial
Cadastro Cliente
EQU IP E D E C AP A CI T A Ç ÃO E D OC U ME NT A Ç ÃO
Documentação Operacional
Edição: 002 (13/03/2014)
Grupo Casa Magalhães
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www.casamagalhaes.com.br
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Índice
Introdução ....................................................................................................................................................................... 4
 Finalidade da Rotina ............................................................................................................................................ 4
 Notas da Documentação...................................................................................................................................... 4
 Pré – Requisitos ................................................................................................................................................... 5
Passo a Passo .................................................................................................................................................................. 5
 Cadastro Cliente – Guia Principal ......................................................................................................................... 5
 Cadastro Cliente – Guia Dados Pessoais/Cônjuge ............................................................................................... 7
 Cadastro Cliente – Guia Referências Situação ..................................................................................................... 8
 Cadastro Cliente – Guia Cobrança ....................................................................................................................... 9
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Introdução
Objetivo deste material.
O objetivo deste tutorial é apresentar os procedimentos necessários para realizar os cadastros dos clientes
da empresa, mostrando os passos de forma correta e completa no SysPDV.
Finalidade da Rotina
O cadastro de cliente guarda as informações dos clientes da empresa. Através dessa funcionalidade
podemos ter controle de compras, cobranças financeiras, concessão de limite de crédito, ações de fidelização,
dados para entregas á domicilio e tele- entregas. Para a realização desses controles é necessário escolher os
parâmetros do PDV de controle de clientes, em sistema > parâmetro > SysPDV - PDV guia cliente.
Notas da Documentação
Esta rotina foi testada e está em perfeito funcionamento na versão 16.1.18 build 10. Portanto
qualquer tentativa de reproduzir este passo a passo em versões inferiores a esta, podem estar sujeitas a
erros ou a não existência desta funcionalidade.
Caso você encontre qualquer incompatibilidade nas instruções, erros textuais ou eventuais erros na
rotina mesmo executando na versão adequada enviem-nos um email explicando o ocorrido contendo no
assunto
do
e-mail
o
texto:
“Erro
em
tutorial
[Cadastro
de
cliente]”
para
[email protected].
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Pré – Requisitos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ter em mãos os dados do cliente que será cadastrado como:
CPF/CNPJ;
RG/IE/Passaporte
Endereço;
Telefone;
Pessoa de contato;
E-mail

Observação 1:
É fundamental preencher os campos CPF/CNPJ, RG/I.E/Passaporte, endereço, telefone e
email de forma correta e completa, a falta das informações afetará no bom desempenho do SysPDV, na
emissão de nota fiscal de venda, na funcionalidade de pedido de venda, na pré- vendas e também nas
exportações fiscais.
Passo a Passo
Cadastro Cliente – Guia Principal
Em cadastro > cliente > cliente vamos cadastrar os clientes da empresa.
Na guia principal tem alguns campos de identificação do cliente que são obrigatórios, as demais guias
são opcionais.
1.
Figura cadastro de cliente - principal
Código:
Nome/Razão Social
Nome Fantasia
Retém ISS:
Clique em incluir- F5 para que o sistema gere o código do cliente de forma
seqüencial.
Digite o nome completo do cliente em caso de pessoa física ou o nome da razão
social se for uma empresa.
Informe o nome pelo qual o cliente é conhecido
Ao escolher a opção "sim" passa a ser impresso na NF de venda o destaque da
observação do ISS caso seja vendido produtos e serviços na mesma nota e no
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Tipo Pessoa:
CPF/CNPJ:
RG/IE/Passaporte:
Órgão:
Insc. Municipal:
Sexo:
Pessoa contato:
layout esteja marcado para serem separados.
Indique se o cliente que está sendo cadastrado é pessoa física, jurídica ou
estrangeira. (Campo Obrigatório)
Digite o CPF ou CNPJ do cliente. (Campo Obrigatório)
Digite o RG, IE ou Passaporte do cliente. (Campo Obrigatório)
Informe o órgão emissor do documento de identificação do cliente.
Digite a inscrição municipal do cliente. ( Caso o mesmo tenha ).
Informe se o cliente é masculino, feminino ou empresa.
Digite o nome de uma pessoa de contato para com o cliente.
Atividade:
Informe o código da atividade da empresa. Destinado a empresas que trabalham
com pedido de uso junto à SEFAZ.
Órgão Público
Indique se o cliente é um órgão público se sim ou não.
Endereço:
CEP:
Logradouro:
Numero:
Complemento:
Bairro:
UF/Cidade:
IBGE/País:
Fone1/Fone2/Fax:
Data de Cadastro:
Data Nascimento:
Data Bloqueio:
Status:
Ramo:
Tipo Preço:
Desconto:
Limite de Crédito 1
e 2:
Digite o CEP de endereço do cliente. (Campo Obrigatório)
Informe o nome da rua ou avenida do endereço do cliente.
Informe o nº do endereço do cliente. (Campo Obrigatório)
Use esse campo para informações adicionais de do endereço como: Bloco,
apto,
quadra.
Informe o bairro do endereço do cliente. (Campo Obrigatório)
Indique a unidade federação e a cidade do endereço do cliente. (Campo
Obrigatório)
Ao ser indicada a cidade, o sistema automaticamente informa o código do IBGE e
o código do País.
Digite o telefone de contato do cliente.
Informa a data do cadastramento do cliente no sistema. É preenchido
automaticamente.
Digite a data de nascimento do cliente.
Campo para controle interno da empresa. Digite a data em que bloqueou seu
cliente no PDV.
Classificação da situação do cliente na empresa. Ex.: normal, vip, bloqueado.
É necessário realizar o cadastro de status do cliente em cadastro > cliente >
status e alterar o status do cliente em cadastro > cliente > alteração do status.
Ramo de atividade do cliente. Ramo cadastrado em cadastro > cliente > ramo.
Preço praticado para esse cliente. Válido para preço baseado no cadastro do
cliente. Para vender com o preço baseado no cadastro do cliente na pré-venda,
habilite o parâmetro em sistema > parâmetro > SysPDV- Server parâmetro (075)
e selecione a opção (4). E ainda para praticar o preço do cliente no PDV, deve ser
habilitado em sistema > parâmetro > SysPDV- PDV na guia cliente o parâmetro
(10) tipo de preço de venda baseado no cadastro do cliente.
Desconto percentual para esse cliente em cada item da compra. Ativar em
sistema > parâmetro > SysPDV- PDV na guia cliente o parâmetro (14) desconto
para todos os produtos na venda baseada no cadastro do cliente. E para desconto
subtotal baseado no cadastro do cliente, ativar em sistema > parâmetro >
SysPDV- PDV na guia cliente o parâmetro (09).
Valor do limite de compras do cliente em finalizadoras que geram contas a
receber. Surgirá a mensagem de limite no PDV. Para trabalhar com limite de
crédito ele deve ser cadastrado em cadastro > cliente > limite de crédito. A
venda acima do limite pode ser autorizada por funcionário com nível de acesso
6
Tabela:
PRZ/ Mês:
para isso.
Tabela de negociação de formas de pagamento do cliente. Estes podem ser: DF
(dia fixo), DFD (dia fixo dezena), DFM (dia fixo mensal), DFQ (dia fixo
quinzena), DFS (dia fixo semanal) e PRZ (prazo).
PRZ - prazo em dias corridos ou dia fixo do mês conforme prazo da tabela. Mês é
o dia que encerra o mês, ativo para PRZ na Tabela.
Vendedor:
Indica o vendedor que terá comissão cada compra a cada compra do cliente.
E-mail e
observações:
Informe o endereço eletrônico do cliente para contato e caso necessário, envio do
DANFE e XML da NFE.
Cadastro Cliente – Guia Dados Pessoais/Cônjuge
Os dados pessoais/cônjuge complementam as informações da aba principal, dando mais subsídios
para a empresa em relação ao cliente. O preenchimento desta guia é opcional.
2.
Figura cadastro de cliente – dados pessoais/cônjuge
Pais:
Cartões:
Comp. Endereço:
Dados da residência:
Veículo:
Dados do emprego:
Comprovante. Renda:
Dados do cônjuge:
Informações sobre a família do cliente. (Pai e Mãe)
Informações sobre crédito do cliente. (Administradora cartão, número
cartão, validade cartão, ticket alimentação)
Comprovante de Endereço. As opções são para informar se o
comprovante foi ou não apresentado na empresa.
Informações sobre a residência em que o cliente mora. (Tipo residência,
tempo residência, ponto de referência).
Informar se o cliente possui veículo.
Informações relativas ao emprego do cliente, tempo de serviço e renda
pessoal.
Comprovante de Renda. As opções são para informar se o comprovante
foi ou não apresentado na empresa.
Caso o cliente tenha cônjuge, pode fornecer algumas informações de
caráter financeiro para o calculo da renda familiar, que pode influenciar na
concessão de limite de crédito.
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Cadastro Cliente – Guia Referências Situação
Cadastros das referências pessoais do cliente e das referências das instituições financeiras a respeito do
cliente dão acesso á situação de crédito deste. O preenchimento desta guia é opcional.
3. Figura cadastro de cliente – referências/situações
Nome, telefone e endereço das pessoas que fornecem referências do cliente
Referências Bancárias: Nome, agência, número da conta e tipo de conta dos bancos referentes ao
cliente cadastrado.
3. Dependentes: Nome dos dependentes do cliente. Os dependentes são pessoas autorizadas a comprar
em seu nome (Nome dependente1 e 2; Grau de parentesco 1 e 2; Fone 1 e 2.)
4. Referências de Crédito: Referências relativas à consulta de crédito quanto a cheques e SPC, informando
no campo "Aprovação” a condição de crédito do cliente na empresa: Sim, não ou pendente (situação no
SPC, contato no SPC, situação do tele-cheque, contato no tele-cheque, aprovação, pessoa que aprovou e
observação).
1.
2.
Referências Pessoais:
8
Cadastro Cliente – Guia Cobrança
Cadastro do endereço para cobrança. O cliente pode optar por receber cobranças, boletos ou outras
correspondências em endereço diferente do de sua residência, indicado na guia principal.
4. Figura cadastro de cliente – cobranças
1.
Importar Endereço: Na
alteração do endereço do cliente o botão importar endereço puxa o novo
endereço digitado na guia principal.
2. Endereço de Cobrança: Endereço para envio de cartas de cobrança. No ato do cadastro os dados são
trazidos da guia principal, sugerindo o mesmo endereço de residência do cliente para cobrança.
3. Restrições: Comentários acerca do endereço de cobrança, quanto ao tipo de cobrança.
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