Rússia - Vinhos do Tejo

Sessão de Apresentação Pública dos
Resultados do QREN 2010
Análise dos Mercados
Sessão de Apresentação Pública dos Resultados do QREN 2010
Produtores (14)
Quinta da Alorna Vinhos, Lda
Quatro Âncoras,Lda
Fiuza & Bright, Lda
Centro Agricola de Tramagal, SAG, Lda
Soc. Agric. Quinta da Lagoalva de Cima, SA
Casa Cadaval - Investimentos Agricolas, SA
Pinhal da Torre Vinhos, SA
Casal Branco - Sociedade de vinhos, SA
Agro-Batoréu
Sociedade Agricola Vale de Fornos S.A.
Quinta do Casal Monteiro SA
Companhia das Lezírias
Falua - Sociedade de Vinhos SA
Casa Agrícola Paciência, SAG, Lda
Sessão de Apresentação Pública dos Resultados do QREN 2010
Mercados Prioritários
Angola
Bélgica
Brasil
Suiça
Rússia
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Angola
Análise do Mercado
Sessão de Apresentação Pública dos Resultados do QREN 2010 | Angola
Dados Demográficos
População : 18,5 milhões hab.
Densidade Demográfica : 9,6 habitantes/Km2
População de Grande Luanda : 5,4 milhões
Idade média da População : 16,6
Inflação: +/- 14%
Country Risk : ‘B’
Índice de Qualidade de Vida: 20º mais baixo a nível
mundial - 78% da população vive por baixo da linha de
pobreza [UN]
Estrutura do Emprego : Sector Primário 68,5%; Secundário
4,5%; Terciário 26,8%.
Principais Exportações : Petróleo, diamantes/minerais vários, madeiras, peixe, café, algodão e
sisal.
Principais Importações : Produtos alimentares, bebidas, produtos vegetais, equipamentos
eléctricos e viaturas.
Principais Parceiros Comerciais : E.U.A., Bélgica, Portugal, Alemanha, França, Espanha, Brasil e
África do Sul.
Principais Portos : Luanda, Lobito e Namibe.
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Bebidas Alcoólicas em Angola
• Angola é o 2º mercado de vinhos em África
Angola é o mercado nº 1 de exportação de Portugal, com uma quota de
mercado de 86% (2008)
• as importações de bebidas alcoólicas aumentaram de 3,8 milhões de caixas para
mais de 25,8 milhões de caixas (período de 1999-2007)
• o mercado valia, no seu pico em 2008, 100 milhões de euros em termos de valor
e 12,3 milhões de caixas
• o mercado do vinho pré-embalado e a granel continua em expansão
• o vinho ocupa aproximadamente 30% do mercado das bebidas alcoólicas
• o consumo per capita tem vindo a aumentar, neste momento é de 11,4 L/Ano, mas na
região de Luanda é de 25L/ano
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Perfil do consumidor angolano
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Perfil do consumidor angolano
Preferências do consumidor angolano
• Marcas reconhecidas ou estilos de vinho que ‘personifiquem’ o seu estatuto social
• Preferência pelo elevado teor em álcool – considerado um elemento ‘másculo’,
• Adocicado ou frutado
• Fresco (sobretudo brancos e espumantes)
• Geralmente gaseificado
• Preferência para o vinho tinto por oposição ao branco (este associado à culinária e
considerado por muitos homens como não másculo)
Preço
Massa crítica para além dos 1200 Kz não é realista
• Abaixo de 1000 kz aponta fortemente para o sector informal
• Deve haver cautela em relação às flutuações da moeda. A estabilidade
dos preços é importante para implementar estratégias coerentes
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Distribuição
Dois sectores generalizados: o formal e o informal.
Ambos trabalham em simbiose, sendo frequentemente difícil efectuar uma clara distinção
entre os dois.
• Uma parte substancial do vinho é vendido no sector informal.
• O mercado informal não pode ser ignorado pelos produtores portugueses – sobretudo
nas categorias "basic" e "popular premium", que estão possivelmente na origem de cerca
de 80% destes vinhos
• As vendas grossistas e retalhistas através do canal informal são extremamente
importantes para a infra-estrutura de distribuição angolana e a economia retalhista
• O sector retalhista formal está a crescer rapidamente. Existem planos a nível ao
governamental para melhorar a logística e a distribuição.
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62% mercado formal
38% mercado informal
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Bélgica
Análise do Mercado
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Dados Demográficos
Bélgica
Flandres (Flamengo)
Bruxelas
10,4 milhões de habitantes:
• 1 milhão Hab. em Bruxelas (10%)
• 3,4 milhões Hab. Valónia (32%)
• 6 milhões Hab. Flandres (58%)
Superfície em Km2 – 33 990
Valónia (Francês)
Densidade populacional 350Hab/Km2
População urbana representa 97% da Pop. Total
População Estrangeira – 9%
Distribuição etária:
0-19
23%
20-64
60%
+ 65
17%
51% Mulheres
Moeda - €
49% Homens
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Dados de Comércio Externo Belga
• Economia mais aberta ao exterior do conjunto dos países da UE
• Apresenta uma balança comercial positiva
• Os principais produtos exportados e importados são: produtos químicos e
farmacêuticos, máquinas, material de transporte, produtos minerais, matérias plásticas
e borrachas
• Os principais parceiros comerciais são os países vizinhos: Alemanha, França,
Holanda e Reino Unido
• Os serviços representam 60% do PIB
• Em 2007, verificou-se uma subida das exportações portuguesas para a Bélgica de
2,45%, tornando a Bélgica o 7º cliente de Portugal
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• Os belgas são o 8º consumidor de vinhos a nível mundial (ICEX) , e nos últimos 20
anos o consumo não parou de aumentar
• Em 2008, cada adulto belga consumiu em média 31,8 litros de vinho
• O vinho converteu-se num produto de prazer, associado a um status social
• O mercado belga é composto por dois mercados diferenciados:
o francófono que representa 32% e o Flamengo que representa 58%.
•O mercado francófono é mais conservador, fiel consumidor de vinhos franceses,
consomem mais 30% que o mercado flamengo
• O mercado flamengo é um mercado mais inovador, aberto a vinhos de outras
regiões e têm aumentado progressivamente o consumo de vinhos
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Mercado do Vinho Belga (cont.)
• A Flandres apresenta maiores perspectivas de crescimento e o poder de compra
dos flamengos é mais elevado
• O nº de consumidores regulares está a aumentar, representam
população e asseguram 80% do consumo
30% da
• Os belgas consomem o vinho principalmente durante a refeição , o consumo de
vinho no sector HORECA representa 25% do total do consumo
• A maior parte do volume de vinho é vendido no off-trade
Sessão de Apresentação Pública dos Resultados do QREN 2010 | Bélgica
Mercado do Vinho Belga (cont.)
Preferências do Consumidor
• O vinho tinto é mais apreciado, há uma preferência por vinhos frescos, frutados
fáceis de beber, com pouca madeira. Por cada 2 ou 3 garrafas de vinho tinto
adquirem uma de vinho branco. O rosé é muito apreciado na região francófona.
• 89% do mercado de vinho é composto por vinhos de menos de 15€
• Os vinhos biológicos são cada vez mais apreciados (cerca de 10% de quota de
mercado)
• Apesar de 96% das vendas serem de garrafas de vidro, o BIB tem vindo a crescer
• 47% das decisões de compra são tomadas no ponto de venda, a rotulagem
tem alguma importância (Atractividade do rótulo)
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Mercado do Vinho Belga (cont.)
Feiras de Vinhos
Megavino | Bruxelas
Kokerello | Gent
Horeca Expo | Gent
Tavola
Salon de L’ Alimentation | Bruxelas
Foire du Vin
Salon International du Vin et de la Gastronomie
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Suíça
Análise do Mercado
Sessão de Apresentação Pública dos Resultados do QREN 2010 | Suíça
Dados Demográficos
7,69 milhões de habitantes
Superfície em Km2 – 41 285 km2
Densidade populacional 183,1Hab/Km2
População Estrangeira – 22%
Distribuição etária:
0-20
18%
20-64
55%
+ 65
27%
50% Mulheres
49% Homens
Moeda – 1 EUR = 1,29 CHF
A Suíça é composta por 26 cantões
e quatro Áreas Linguísticas
Sessão de Apresentação Pública dos Resultados do QREN 2010 | Suíça
Dados de Comércio Externo Suíço
• Economia aberta mantém com a UE fortes laços comerciais
• 20º lugar no ranking mundial como exportador, 19º lugar como importador (2006)
• Apresenta uma balança comercial positiva
• Os principais produtos exportados são: produtos farmacêuticos, máquinas, produtos
químicos e orgânicos. As importações são essencialmente no sector alimentar,
energético e matérias-primas
• Os principais parceiros comerciais são : Alemanha, EUA, Itália, França e Reino
Unido. Portugal é o 32º Parceiro comercial
• Os serviços representam 73% do PIB
• A Suíça tem maior relevância como cliente para Portugal do que como fornecedor
Sessão de Apresentação Pública dos Resultados do QREN 2010 | Suíça
Mercado de vinhos
• A Suíça é também um produtor de vinhos, produz mais tintos do que brancos.
• Produz em média 1,1 milhões de hl de vinhos por ano, o que representa cerca de
42,9% do consumo nacional
• As principais regiões de consumo de vinhos da Suíça são Zurique, Genève, Lausanne e
Basel
• Em 2008 o consumo per capita era de 36 litros de vinho, tendo registado uma
tendência decrescente. Bebe-se menos mas melhor.
Perfil do Consumidor:
Consumidor médio, não é grande entendedor de vinhos (cerca de 60%)
Consumidor conhecedor das várias regiões vitivinícolas e de vinhos DOC
(30% a 35%)
Grande apreciador de vinhos, compra em lojas especializadas (5% a 10%)
A maioria dos consumidores têm mais de 45 anos, os consumidores mais
jovens preferem vinhos estrangeiros
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Preferência de Consumo:
Os vinhos são consumidos principalmente em casa:
• Diariamente: 11% dos consumidores
• Várias vezes por semana: 17%
• Uma vez por semana: 21%
• Uma vez por mês: 28%
• Às vezes:23%
•
•
•
Consomem-se mais tintos do que brancos
Os francófonos consomem mais vinhos tintos nacionais e franceses
A região alemã consome mais vinhos italianos e espanhóis
Sessão de Apresentação Pública dos Resultados do QREN 2010 | Suíça
Importação de vinhos portugueses - Conclusão:
A Suíça tem vindo a aumentar as importações de vinhos portugueses, tendo,
em 2008, registado um crescimento de 13,25 %, em volume e verificou-se
também um crescimento em valor, contudo a sucessiva redução do preço
médio praticado, fez com que o aumento em volume não se traduza no
aumento em valor na mesma proporção.
Em 2003, o preço médio de um litro de vinho andava à volta dos 5,38 CHF, em
2008, o preço praticado era de cerca de 4,54 CHF, o que reflecte uma
diminuição de cerca de 18%.
Sessão de Apresentação Pública dos Resultados do QREN 2010 | Suíça
Análise Swot
Oportunidades
· um dos países com maior consumo per capita a nível mundial;
· A Suíça não é um país auto-suficiente, importa grande parte do seu
consumo;
· Os consumidores suíços são bons conhecedores de vinho (cerca de 10%
da população);
· Importância do factor qualidade em detrimento do factor preço;
Ameaças
· Forte concorrência internacional e principalmente da vizinha Espanha;
· Preferência dos consumidores pelas marcas nacionais;
· Elevadas restrições e regulamentos subjacentes à importação de vinhos
estrangeiros;
· Elevada carga fiscal para a comercialização de produtos alcoólicos;
· Diminuição do consumo per capita devido a questões de saúde e restrições
impostas aos consumidores automobilistas;
Sessão de Apresentação Pública dos Resultados do QREN 2010 | Suíça
Análise Swot
Pontos Fortes
· Sermos um país com grande tradição vinícola;
· Termos regiões vinícolas de renome a nível mundial, como por exemplo Porto
e Douro;
· Diversidade de castas nobres e únicas, tendo elevada qualidade para
produção de vinhos;
· Localização geográfica de Portugal relativamente perto do mercado
consumidor;
· Boas relações diplomáticas entre Portugal e Suíça e presença de muitos
emigrantes portugueses na Suíça;
· Vinhos flexíveis que se adaptam a qualquer momento e a qualquer refeição;
Pontos Fracos
· Muito dos consumidores têm reduzido conhecimento sobre Portugal
· Falta de verbas para a promoção de Portugal e seus vinhos;
· Pouca atenção por parte de jornalistas e críticos do sector para com os
vinhos portugueses;
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Feiras de Vinhos
EXPOVINA – Zurique – Março e Novembro
BERNER WEINMESSE – Berna - Outubro
Basler Weinmesse (Herbstmesse Basel) – Basileia - Outubro
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Rússia
Análise do Mercado
Sessão de Apresentação Pública dos Resultados do QREN 2010 | Rússia
Dados Demográficos
143,7 milhões de habitantes (estimativa de 2006)
12 milhões (Moscovo)
4,3 milhões (S. Petersburgo)
80% da população está concentrada na parte europeia da Rússia
53,4% Mulheres
46,6% Homens
Distribuição Etária
0- 14 anos – 16%
15- 64 anos – 70%
+ 65 anos – 14%
Superfície em Km2 – 1 246 700
Moeda: 1 EUR = 40,9 RUB
Sessão de Apresentação Pública dos Resultados do QREN 2010 | Rússia
Análise da Oferta
A Rússia tem um dos maiores índices de consumo de álcool per capita do mundo,
mas o consumo de vinho per capita ronda apenas os 5 a 7 litros ano
A maior parte do vinho consumido na Rússia é importado (cerca de 55-60% da
oferta total)
A ilegalização dos vinhos da Geórgia e da Moldávia que representavam 20-25% do
mercado abriu uma nova oportunidade para outros países
A importação de vinhos tem sofrido oscilações nos últimos anos, sendo que o
balanço é de uma redução do volume global dos vinhos, contudo o vinho
engarrafado tem um saldo final positivo
O consumo de vinho tem aumentado a maior velocidade do que a produção por
isso tem sido a importação a impulsionar o consumo.
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Análise da Oferta (Cont.)
A França, Itália e a Espanha são responsáveis por 50% dos vinhos importados
A França está posicionada nos vinhos de qualidade tendo uma posição privilegiada
sobretudo na grande distribuição
A Itália posiciona-se também nos vinhos de qualidade e espumantes tendo uma
posição privilegiada sobretudo no on-trade
A Espanha posiciona-se nos vinhos a granel e de gama baixa
A Argentina e o Chile têm uma presença notável na Rússia sobretudo pela
excelente relação qualidade-preço
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Análise do Comércio
Canais de Distribuição Vinho engarrafado
HORECA
Produtor
Importador
Retalhista
Distribuidor
Regional
Retalhista
Regional
Os vinhos de qualidade média-alta distribuem-se quase exclusivamente
em supermercados e hipermercados do tipo ocidental, em lojas
especializadas que começam a surgir e no canal Horeca
Sessão de Apresentação Pública dos Resultados do QREN 2010 | Rússia
Análise do Comércio
Estabelecimentos de comercialização de vinhos:
Os vinhos de qualidade média-alta distribuem-se quase exclusivamente em
supermercados e hipermercados do tipo ocidental, em lojas especializadas que
começam a surgir e no canal Horeca (Ramstore, Auchan, Magnit,
Perekriostok/Pyatirochka, 7 Kontinent, Azbuka Vkusa, Karousel, Billa, Metro) –
representam 20-30% do mercado
Lojas Especializadas
(Aroma Mir, Kaufman Collection, Massandra, Grand Cru, Veld21, Kollektsia Vin,
Vinotera.ru, Altavina, Le Sommelier
Universams e Gastronoms (situados na periferias vendem gama baixa)
Quiosques e mercados de bairro (para vinhos de gama baixa, compras de impulso)
Horeca
Sessão de Apresentação Pública dos Resultados do QREN 2010 | Rússia
Análise do Comércio
Importadores de vinhos:
Na Rússia existem cerca de 90 importadores de vinho distribuídos por diferentes tipos:
Grandes Importadores especializados em off-trade (têm grande variedade
de produto, preço e qualidade)
Importadores selectivos (com menos diversidade mas mais qualidade)
Importadores Puros – Grossistas com grande capacidade logística que
distribuem pelos retalhistas
Importadores especializados em Horeca
Distribuidores Regionais
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Análise da Procura
Tendências de Consumo
Depois de um desenvolvimento económico acentuado entre 1999 e 2007, a
Rússia, a partir de 2008, entrou num período de crise que começou em 2010
a ser ultrapassado.
Existem 3 classes sociais:
Classe alta – constitui a elite empresarial da nova Rússia
Classe Média – em um rendimento entre 600- 1500 USD e vive
essencialmente em Moscovo e S. Petersburgo
Classe Baixa – aproximadamente metade da população russa
Sessão de Apresentação Pública dos Resultados do QREN 2010 | Rússia
Análise da Procura
Tendências de Consumo
O vinho representa 7% do consumo de álcool do país, a vodka representa 68% e
a cerveja 22%.
41% da população com idades compreendidas entre 20-44 anos consome vinho,
sendo que as mulheres consomem com mais frequência do que os homens, e os
indivíduos de educação média ou superior consomem mais do que os de educação
baixa.
O consumo de vinho é feito essencialmente na região de Moscovo e S.
Petersburgo
65% dos consumidores preferem vinhos tintos e 29% preferem brancos
O vinho é consumido ocasionalmente sobretudo em celebrações e na maior parte
das vezes em casa
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Análise da Procura
Tendências de Consumo - Preferências
O paladar russo prefere o vinho doce e semi-doce, os consumidores mais
informados já optam por vinhos secos, contudo o público feminino prefere os
brancos
Existem 2 classes de consumidores:
- De médio e baixo rendimento – o factor decisivo é o preço
- De rendimento elevado – o factor decisivo é a qualidade e origem do vinho
Entre vinhos similares a decisão de compra pode ser tomada com base no
aspecto da garrafa, tipo de vidro (escuro), invólucros especiais, selos de lacre,
etc
O vinho é consumido ocasionalmente sobretudo em celebrações e na maior
parte das vezes em casa
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Mercado Rússia
Feiras
Prodexpo – Anual Fevereiro (Agroalimentar)
World Food – Anual Setembro (Agroalimentar)
PIR – Anual Setembro (Hotelaria e Restauração)
Sessão de Apresentação Pública dos Resultados do QREN 2010
Brasil
Análise do Mercado
Sessão de Apresentação Pública dos Resultados do QREN 2010 | Brasil
Dados Demográficos
190 milhões de habitantes
Superfície em Km2 – 8 514 215 km2
Densidade populacional - 22 Hab/Km2
Distribuição etária:
0-15
32%
15-59
61%
+ 60
7%
50% Mulheres
48% Homens
Moeda – 1 EUR= 2,25 BRL
Sessão de Apresentação Pública dos Resultados do QREN 2010 | Brasil
Sessão de Apresentação Pública dos Resultados do QREN 2010 | Brasil
O Brasil é um mercado de futuro para os vinhos portugueses:
Strengths (Forças)
Acções fortes de promoção e
marketing dos vinhos Portugueses
Laços culturais e linguísticos
Conhecimento
dos
vinhos
portugueses
Weaknesses (Fraquezas)
Falta de construção marcas, de
qualidade regular (fonte: Carlos Cabral)
Impostos de importação elevados
Falta de envolvimento dos stakeholders
Opportunities (Oportunidades)
Caiu a licença de importação
automática
de
produtos
argentinos no Brasil – previsível
diminuição da quota de mercado
deste player
Threats (Ameaças)
Competição da América Latina -preços
médios dos vinhos tintos e consolidação
de marcas desde 1970 (Chile) (fonte:
Carlos Cabral)
Competição dos vinhos espumantes
nacionais e europeus (fonte: Carlos
Cabral)
Descida da Itália em 2009 – mais
agressividade no marketing e vendas em
2010
Sessão de Apresentação Pública dos Resultados do QREN 2010 | Brasil
Segundo o IBRAVIN, em
2009, o Brasil importou 59,1
ML, mais 2% do que em
2008. Em 2010 houve um
aumento de 27,8% sendo
que Portugal aparece em 4º
Lugar com 6,3 ML.
As
razões
para
este
aumento acentuado são 2:
A implementação do Selo
de Controle Fiscal que foi
adiada para Jan 2011, e
levou as importadoras a
antecipar as compras e o
aumento do consumo,
fruto do amadurecimento do
mercado.
Sessão de Apresentação Pública dos Resultados do QREN 2010 | Brasil
Sessão de Apresentação Pública dos Resultados do QREN 2010
Bibliografia
Angola
Guia de Acesso ao Mercado (Junho 2008)- AICEP
Angola Wine Report 2010 – Brands Advanced para a Viniportugal
Bélgica
Oportunidades e Dificuldades do Mercado Abril 2008 – AICEP
El mercado del vino en Bélgica 2010 – ICEX
Brasil
Brasil Vinhos – Análise Sectorial – AICEP
Mercado de Vinos Embotellados, Brasil 2010 – ICEX
Rússia
El mercado del Vino en la Federacción Rusa – ICEX
Suíça
Suíça Vinhos – Análise Sectorial Junho 2009 – AICEP
Suíça Ficha de Mercado 2008 – AICEP
El mercado del vino en Suiza Março 2010 - ICEX
Obrigada!