Indicadores da Indústria de Café no Brasil - 2009

PRES – 003/10
Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2010
INDICADORES DA INDÚSTRIA DE CAFÉ NO BRASIL - 2009
Desempenho da Produção e Consumo Interno
Período Novembro/2008 a Outubro/2009
Realização da Área de Pesquisas da
ABIC – Associação Brasileira da Indústria de Café
O aumento do consumo em 2009
O consumo interno brasileiro de café continua crescendo. No período
compreendido entre Novembro/2008 e Outubro/2009 a ABIC registrou o
consumo de 18,39 milhões de sacas, isto representando um acréscimo de
4,15% em relação ao período anterior correspondente (Nov/07 a Out/08), que
havia sido de 17,65 milhões de sacas.
Isto significa que o País ampliou seu consumo interno de café em 740 mil sacas
nos 12 meses considerados. As empresas associadas da ABIC, que participam
com quase 65% do café industrializado produzido, mostraram uma evolução
mais significativa, de 6,28% em relação a 2008.
O resultado excedeu as expectativas iniciais da ABIC, que eram de um
crescimento de 3%, levando em conta a crise econômica mundial iniciada em
2008. A crise, como já se percebeu em muitos outros segmentos produtivos e
nas famílias brasileiras, não afetou o consumo de café.
O consumo doméstico, predominantemente de cafés do tipo Tradicional, tanto
quanto o consumo fora do lar, onde predominam os cafés Superiores e
Gourmet, apresentaram taxas de crescimento positivas. Maiores investimentos
em produtos e no marketing interno do café impulsionaram as vendas das
marcas mais conhecidas. O mercado recebe, mensalmente, novas marcas de
cafés especiais, fazendo com que o mercado brasileiro apresente uma oferta
muito significativa de cafés de alta qualidade para os consumidores brasileiros.
A ABIC estima que este segmento de cafés diferenciados, embora represente a
menor parte do consumo continue apresentando taxas de crescimento de 15%
ao ano.
Já o consumo per capita foi de 5,81 kg de café em grão cru ou 4,65 kg de café
torrado, quase 78 litros para cada brasileiro por ano, registrando uma evolução
de 3,0% em relação ao período anterior. Os consumidores estão consumindo
mais xícaras de café por dia e diversificando as formas da bebida durante o dia,
adicionando ao café filtrado consumido nos lares, os cafés expressos,
cappuccinos e outras combinações com leite.
Este resultado aproxima o consumo per capita brasileiro ao da Alemanha (5,86
kg/hab.ano) e já supera os índices da Itália e da França, que são grandes
consumidores de café. Os campeões de consumo, entretanto, ainda são os países
nórdicos – Finlândia, Noruega, Dinamarca – com um volume próximo dos 13
kg/por habitante/ano.
Por outro lado, considerando o café já torrado e moído, o consumo per capita de
4,65 kg/hab.ano aproxima-se do consumo histórico de 1965, que foi de 4,72
kg/hab.ano.
A melhora da qualidade pode ser apontada como uma das razões que justificam
o aumento do consumo interno. A importância disto está no fato de que a
ABIC, ao lançar o Programa do Selo de Pureza, em 1989, anunciou que
pretendia reverter a queda no consumo de café que havia à época, por meio da
oferta de melhor qualidade ao consumidor. Em 2009, o programa Selo de
Pureza celebrou 20 anos, como o primeiro programa setorial de
certificação de qualidade em alimentos no Brasil.
Em 2004, a ABIC criou o Programa de Qualidade do Café – PQC, que hoje
é o maior e mais abrangente programa de qualidade e certificação para
café torrado e moído, em todo o mundo.
Ambos os programas tem servido como importante ferramenta para estimular a
produção de cafés de melhor qualidade para os consumidores brasileiros. E eles
já reconhecem a melhora da qualidade do café que lhes tem sido oferecido e
comemoram tomando mais xícaras a cada dia!
O aumento do consumo das famílias em 2009 e a boa percepção do público
com relação aos benefícios do café para a saúde humana, foram outros fatores
que podem ter contribuído para o aumento registrado em 2009.
A meta de 21 milhões de sacas por ano poderá ser atingida em 2012.
A meta da ABIC para o consumo interno atingir 21 milhões de sacas em 2010,
proposta em 2004, parece que poderá ser atingida em 2012. Com a economia
brasileira sendo impulsionada em 2010, e as boas previsões que se fazem para o
crescimento do PIB, do consumo das classes C, D e E, e mais a previsão de que
as classes A e B poderão crescer 50% ate 2015, é natural que o consumo do
café siga crescendo. Assim, o limite desafiador de 21 milhões de sacas poderá
ser atingido em 2012, desde que a evolução anual se mantenha em, pelo menos,
5% ao ano.
Expectativas para 2010
Para 2010 a ABIC projeta um crescimento de 5,0% em volume, o que elevaria o
consumo para 19,31 milhões de sacas. Os preços do produto para os
consumidores ficaram estáveis em 2009. Pesquisas permanentes mostram que
o produto mantém preços estáveis para os consumidores nos últimos 4 anos.
Em Janeiro/2009, em média, o café custava R$ 10,20/kg nos supermercados,
enquanto em Dezembro/2009, o preço era de R$ 10,49/kg, uma evolução de
somente 2,8%, abaixo da inflação do período. Assim, o café continua sendo um
produto muito acessível aos consumidores, mesmo nas categorias de maior
qualidade e mais valor agregado, como os cafés Superiores e Gourmet.
As vendas do setor em 2009 podem ter atingido R$ 6,8 bilhões e espera-se que
cheguem a R$ 7,1 bilhões em 2010.
Em 2010, a ABIC vai continuar a estimular o aumento do consumo geral e a
oferta de cafés diferenciados, ampliando a adesão das empresas aos seus
diversos programas de qualidade e certificação, como o Selo de Pureza, o PQC
– Programa de Qualidade do Café, o PCS – Cafés Sustentáveis do Brasil, entre
outros.
Exportações de café torrado e moído diminuem em 2009
A exportação de café torrado e moído com marca brasileira é uma iniciativa
muito recente, que assumiu uma característica de negócios consistentes a partir
de 2002. Com apoio da Apex Brasil, que mantém convênio com a ABIC, na
forma de um Projeto Setorial Integrado de Apoio às Exportações de Cafés
Industrializados, as vendas para o exterior totalizaram US$ 29,6 milhões em
2009, contra US$ 35,6 milhões em 2008. Em volume, as exportações reduziram
18,6%, e em valor, houve decréscimo de 16,8%. As razões desta redução estão
ligadas ao menor volume de compras do mercado americano, principal
comprador do café industrializado brasileiro, na esteira da crise econômica que
afetou os negócios e a economia daquele país no ano passado.
A concentração aumenta no setor
A pesquisa constatou que a concentração do setor vem se acentuando. A Tabela
4 indica que as 10 maiores empresas concentram 72,90% da produção total das
empresas associadas da ABIC, contra 71,97% na pesquisa anterior.
Enquanto isto, as 315 menores empresas tiveram sua participação quase
estabilizada e ao nível de 6,95% da produção total das associadas.
Analisadas por grupos e portes, as empresas mostraram um desempenho muito
distinto, com as maiores crescendo acentuadamente e as menores estáveis ou
decrescendo.
A ABIC, nesta apuração, manteve a hipótese, bastante conservadora, de que as
empresas Não-associadas e o Consumo não-cadastrado (informal e nas
fazendas) NÃO cresceram, contribuindo com 0% na média final, ou seja, que o
grupo das maiores empresas assumiu parte do mercado das menores. Assim,
enquanto os dados das empresas associadas indicam neste grupo um
crescimento de 6,28% em relação aos volumes de 2008, o volume total, em
função da hipótese assumida acima, reduziu-se para 4,15%.
Almir José da Silva Filho
Presidente
Natal Martins
Área de Pesquisas e Informações
Rua Visconde de Inhaúma, 50/8º andar - 20091-007 - Rio de Janeiro/RJ - Brasil
Tel.: (21)2516-8595 Fax: (21)2263-0398 - E-mail: [email protected]
ABIC/Área de Pesquisa/Dezembro 2009
Tabela 1
ABIC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE CAFÉ
EVOLUÇÃO DO CONSUMO INTERNO DE CAFÉ
Empresas associadas
Empresas não-associadas
Total de empresas cadastradas
Consumo não cadastrado
Total geral de café torrado e moído
Empresas de café solúvel
Total nacional de consumo de café
Produção total ANUAL
Outubro/2009
Ano anterior
Ano atual
Crescimento
(Nov/07 a Out/08)
(Nov/08 a Out/09)
%
11.045.940
11.739.600
6,28
3.678.750
3.678.750
-
14.724.690
15.418.350
4,71
1.953.260
1.953.260
-
16.677.940
17.371.600
4,16
979.330
1.018.320
3,98
17.657.270
18.389.920
4,15
(1) Fonte: mercado
Sacas de café (60 kg)
Consumo per-capita: café em grão cru
5,64
5,81
Consumo per-capita: café torrado e moído
4,51
4,65
Fonte: ABIC
(1)
Gráfico 1
Tabela 2
CON S U MO IN T E R N O D E CAFÉ E M S ACAS E P E R -CAP IT A - BR AS IL
AN O
CON S U MO
(MM S ACAS )
S OME N T E
T OT AL IN CLU S IV E
T OR R AD O/ S OLÚ V E L (milhõe s de
MOÍD O
sa ca s)
1965
8,1
1985
6,0
6,4
1990
8,2
1991
8,5
1992
8,9
1993
9,1
1994
9,3
1995
10,1
1996
10,6
11,0
1997
11,0
11,5
1998
11,6
12,2
1999
12,2
12,7
2000
12,6
13,2
2001
13,0
13,6
2002
13,3
14,0
2003
12,9
13,7
2004
14,1
14,9
2005
14,6
15,5
2006
15,4
16,3
2007
16,1
17,1
2008
16,7
17,7
2009
17,4
18,4
P e ríodo: nove mbro - outubro
* Sacas de 60 kg
Fonte: ABIC
CON S U MO P E R CAP IT A
(kg / ha bita nte a no)
kg ca fé ve rde
5,91
2,83
3,39
3,47
3,58
3,62
3,65
3,88
4,16
4,30
4,51
4,67
4,76
4,88
4,83
4,65
5,01
5,14
5,34
5,53
5,64
5,81
kg ca fé torra do
4,72
2,27
2,71
2,78
2,87
2,89
2,92
3,11
3,33
3,44
3,61
3,73
3,81
3,91
3,86
3,72
4,01
4,11
4,27
4,42
4,51
4,65
Tabela 3
ABIC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE CAFÉ
RELAÇÃO DAS 100 MAIORES INDÚSTRIAS DE CAFÉ ASSOCIADAS DA ABIC - Outubro/09
Classific.
Atual
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
UF
SP
CE
SP
SE
SP
SP
PR
MG
PB
MA
PR
SP
MG
SP
MG
SP
PR
PE
GO
SP
SP
PR
CE
MG
ES
SP
BA
RJ
RJ
DF
DF
ES
MG
SP
ES
MG
MG
AM
RJ
RJ
GO
BA
DF
PR
MG
SP
GO
SC
SP
PE
EMPRESA
SARA LEE CAFES DO BRASIL LTDA.
SANTA CLARA IND. E COM. DE ALIMENTOS S/A.
MELITTA DO BRASIL IND. E COM. LTDA.
INDS. ALIMENTS. MARATA LTDA.
CIA. CACIQUE DE CAFE SOLUVEL
MITSUI ALIMENTOS LTDA.
CAFE DAMASCO S/A.
CAFE BOM DIA LTDA.
SAO BRAZ S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS
PROD. ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA.
ODEBRECHT - COM. E IND. DE CAFE LTDA.
CAFE UTAM S/A.
VELOSO E TAVARES IND. DE ALIMS. LTDA
CAFE PACAEMBU LTDA.
TOKO INDL. E PROCESSAMENTO S/A
JARDIM IND. E COM. S/A.
ITAMARATY IND. E COM. S/A
MOINHO PETINHO IND. E COM. LTDA.
CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA.
CAFE JAGUARI LTDA.
NHA BENTA IND. DE ALIMENTOS LTDA.
COROL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
MOAGEIRA SERRA GRANDE LTDA.
COOP. REGIONAL DE CAFEICULTORES EM GUAXUPE LTDA.
REALCAFE SOLUVEL DO BRASIL S.A.
CAFE CANECAO LTDA.
SOBESA INDL. DE ALIMENTOS SANTANENSE LTDA.
CAFE FAVORITO S/A.
SOCAN - PRODS. ALIM. LTDA.
CAFE DO SITIO IND. E COM. LTDA.
CAFE EXPORT IND. E COM. LTDA.
CAFE NUMERO UM LTDA
SEGAFREDO ZANETTI(BRASIL). COM.E DIST.DE CAFE S.A.
TORREF. NOIVACOLINENSES LTDA.
CAFE MERIDIANO IND. E COM. LTDA.
SOC. MOGYANA EXPORTADORA LTDA.
CAFE ITAU LTDA.
IND. DE CAFE MANAUS LTDA.
SOC. ABAST. DO COM. E IND. DE PANIF.- SACIPAN S/A.
CIA. CAPITAL DE PRODS. ALIMENTICIOS
DICASA IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA.
IPAM IND. DE PRODUTOS ALIMENTS. MOENDA LTDA
CAFE FORTE IND. E COM. LTDA.
CAFE LONTRINHA LTDA
ICATRIL IND. DE CAFE DO TRIANGULO LTDA.
CAFE CAICARA LTDA.
ATLAS COM. E IND. LTDA.
SASSE ALIMENTOS LTDA.
CAMILO ALIMENTOS LTDA
IND. E COM. CAFE OURO VERDE LTDA.
Tabela 3 (continuação)
ABIC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE CAFÉ
RELAÇÃO DAS 100 MAIORES INDÚSTRIAS DE CAFÉ ASSOCIADAS DA ABIC - Outubro/09
Classific.
Atual
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
UF
SP
PR
AL
SP
ES
SP
SP
BA
PR
SP
SP
SC
RJ
SP
SP
BA
MG
MG
SP
SP
MG
SP
ES
SP
PB
SP
SP
BA
SP
PR
RO
SP
BA
SP
SP
PR
SP
MG
RJ
PR
MT
GO
RJ
SP
SP
MS
RJ
SP
PE
SP
EMPRESA
INTERCOFFEE COM. E IND. LTDA.
COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
INDS. REUNIDAS CORINGA LTDA.
TORREF. E MOAG. DE CAFE SERRA DA GRAMA LTDA.
CAMPEAO COM. IND. DE CAFE LTDA.
CAFES AMAJO E TONINHO IND. E COM. LTDA.
IRMAOS GIRIBONI IND. COM. IMP. E EXP. LTDA.
PILAO IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA.
COAMO AGROID. COOP.
BRANCO PERES COM. ATACADISTA LTDA.
IND. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CASSIANO LTDA.
CAFE GUIDALLI IND. E COM. LTDA.
CAFE FARAO LTDA
TORREF. E MOAG. DE CAFE LOLI LTDA.
IND. E COM. DE CAFE MORAES LTDA.
MOINHO PAQUETA IND. E COM. LTDA.
CAFE DOM PEDRO LTDA.
CAFE SORRISO LTDA.
CIMO ALIMENTOS COMERCIO & EXPORTACAO LTDA.
ALCAFE CAFE LTDA.
CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.
IRMAOS KUHL LTDA.
CEGIL EXP. E IMP. LTDA.
COOP. DE CAFEICULTORES E AGROP. LTDA.- COCAPEC
MOINHO PATOENSE LTDA.
IND. E COM. CAFE FLORESTA LTDA.
ALECIO GOTTI LTDA
PRODS. ALIMENTS. MARIA ROSA LTDA.
CAFE EXCELSIOR LTDA.
CIA. IGUACU DE CAFE SOLUVEL
TELMAR IND. E COM. LTDA.
CAFE TESOURO LTDA.
AGROINDUSTRIA E EXP. CAFE BAHIA S/A.
CAFE JOANFER LTDA.
TORREF. E MOAG. DE CAFE RIBEIRAO BONITO LTDA.
A B M IND. E COM. CAFE LTDA.
MOYSES E CIA. LTDA.
BACCARINI & BACCARINI LTDA.
SENDAS S/A.
IND. E COM. DE TORREF. DE CAFE JANDAIA LTDA.
FARIA TORREF. E MOAG. DE CAFE LTDA.
FILHO IND. E COM. DE ALIMS. LTDA
CAFE GRAO NOBRE LTDA. - ME
CAFE ROSSETTO LTDA.
CAFE PAULISTA DE ASSIS - IND. E COM. LTDA.
IND. E COM. DE CAFE MERIDIONAL LTDA.
CAFE PORTO NOVO LTDA.
COM. E IND. PRINCESA DO NORTE LTDA.
CIPAN - COM. E IND. PRODS. ALIMENTS. NORDESTE LTDA
CAFE DIAS IND. E COM. LTDA.
Tabela 4
ABIC - ASS OCIAÇÃO BR ASILEIR A D A IN D Ú S T R IA D E CAFÉ
PR OD U ÇÃO E PAR T ICIP AÇÃO P OR GR U P OS E POR T ES D E EMPR E SAS ASS OCIAD AS
BR AS IL - Outubro/ 2009
2008 / 2009
GRUPO
VOLUME MENSAL
(SACAS)
1 - 999 sacas
1000 - 2999 sacas
3000 - 9999 sacas
Acima de 10000 sacas
TOTAL
68.014
61.028
136.112
713.147
978.300
PARTICIPAÇÃO (%)
6,95%
6,24%
13,91%
72,90%
100,00%
Período de produção considerado:
2008/2009: nov/08 a out/09
Considerado somente café torrado e moído (entre associadas da ABIC)
Núm. Empresas
315
33
26
10
384
Tabela 5
Sondagem Conjuntural da Indústria de Café - SCIC
Média Móvel dos 12 meses anteriores
Mês
Média Móvel
12 meses
anteriores
jan/08
117,91
fev/08
120,81
mar/08
120,56
abr/08
122,26
mai/08
122,48
jun/08
123,48
jul/08
124,27
ago/08
124,17
set/08
125,41
out/08
125,77
nov/08
124,97
dez/08
125,47
jan/09
127,56
fev/09
127,17
mar/09
129,94
abr/09
131,02
mai/09
133,23
jun/09
136,63
jul/09
136,41
ago/09
136,73
set/09
138,36
out/09
139,59
nov/09
141,21
Gráfico 2