Report brochure - Mintel Reports

Destilados - Brasil - Abril 2016
Preço do relatório: £2466.89 | $3995.00 | €3133.71
Os preços acima são válidos no momento da publicação, mas estão sujeitos
a alterações devido às flutuações cambiais.
“Os brasileiros estão consumindo menos bebidas
alcoólicas, inclusive destiladas. As marcas precisam ser
criativas para fazer os consumidores beberem (ou beberem
mais). Além da crise econômica que afeta o bolso, os
brasileiros estão preocupados com a saúde. Uma maneira
de lidar com isso é fornecer informações nutricionais e
conselhos sobre como beber responsavelmente.
– Andre Euphrasio, Analista de Pesquisa
Este relatório responde às seguintes questões:
•
•
Aumentando o consumo de destilados entre consumidores DE
Aproveitando a crise para impulsionar as vendas de destilados prontos para beber
Este relatório analisa todas as bebidas destiladas e licores (com sabor de frutas, ervas etc.). Exclui
bebidas alcoólicas feitas de arroz, como saquê, e outros tipos de bebidas fermentadas.
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O tamanho do mercado utilizado neste relatório abrange todas as bebidas destiladas e licores vendidas
no varejo, conforme abaixo:
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Anis, absinto e similares.
Bebidas derivadas da destilação do vinho, feitas com uvas/casca de uvas, incluindo
conhaque, armagnac, brandy, conhaques de fruta e destilados similares.
Rum (escuro e branco) e outras bebidas obtidas com a destilação do caldo de cana, como
a cachaça.
Tequila.
Vodcas (padrões, premium e econômicas) e bebidas semelhantes feitas a partir da vodca,
como aquavit e schnapps escandinavos.
Uísque: incluindo escocês (Scotch whiskey), irlandês, bourbon e outros uísques locais.
Produtos excluídos do tamanho do mercado são analisados separadamente em outras seções deste
relatório.
LIGUE:
EMEA
+44 (0) 20 7606 4533
Brasil
0800 095 9094
Américas
+1 (312) 943 5250
China
+86 (21) 6032 7300
APAC
+61 (0) 2 8284 8100
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Você sabia?
Este relatório é parte de uma série de relatórios produzidos para lhe
proporcionar uma visão mais holística do mercado
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Destilados - Brasil - Abril 2016
Preço do relatório: £2466.89 | $3995.00 | €3133.71
Os preços acima são válidos no momento da publicação, mas estão sujeitos
a alterações devido às flutuações cambiais.
Sumário
Visão Geral
O que você precisa saber
Produtos abrangidos neste relatório
Resumo Executivo
O mercado
Vendas crescem em valor, mas diminuem em volume
Figura 1: Previsão de vendas no mercado de destilados, por valor, Brasil, 2010-20
Fatores que irão influenciar o mercado
Empresas líderes
Diageo é líder de mercado com 35,1% de participação em valor
Figura 2: Participação no mercado varejista de destilados, por valor, 2013 e 2014
O consumidor
44% dos brasileiros consomem pelo menos um tipo de destilado
Figura 3: Consumo de bebidas destiladas, fevereiro de 2016
Consumidores estão preocupados com a saúde
Figura 4: Razões para não beber destilados, fevereiro de 2016
Alta qualidade e tradição são essenciais aos destilados premium
Figura 5: Atributos de destilados premium, fevereiro de 2016
Destilados devem ter gosto bom quando puros e preços acessíveis
Figura 6: Fatores de influência na compra de destilados, fevereiro de 2016
Consumidores querem informações nutricionais nas embalagens e mais ações para prevenir que as pessoas dirijam embriagadas
Figura 7: Atitudes e comportamentos em relação aos destilados, fevereiro de 2016
O que pensamos
Tópicos Centrais
Aumentando o consumo de destilados entre consumidores DE
Os fatos
As implicações
Aproveitando a crise para impulsionar as vendas de destilados prontos para beber
Os fatos
As implicações
Figura 8: Destilados prontos para beber com sabores locais, Brasil
Figura 9: Destilados prontos para beber com água de coco, mundo
Figura 10: Produtos prontos para beber Skinnygirl, EUA
O Mercado – O Que Você Precisa Saber
Valor das vendas de bebidas destiladas segue em crescimento
Aumenta o imposto cobrado sobre bebidas destiladas
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LIGUE: EMEA +44 (0) 20 7606 4533
Brasil 0800 095 9094
Américas +1 (312) 943 5250
China +86 (21) 6032 7300
APAC +61 (0) 2 8284 8100
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Destilados - Brasil - Abril 2016
Preço do relatório: £2466.89 | $3995.00 | €3133.71
Os preços acima são válidos no momento da publicação, mas estão sujeitos
a alterações devido às flutuações cambiais.
Brasileiros estão cortando o consumo de bebidas alcoólicas
Tamanho do Mercado e Previsão
Mercado mundial de bebidas destiladas
Figura 11: Mercados de destilados de países selecionados, CAGR (Taxa de Crescimento Anual Composta) por valor de varejo e
consumo per capita
Desempenho de mercado
Figura 12: Vendas no mercado de destilados no Brasil, por valor, 2010-14
Figura 13: Vendas no mercado de destilados no Brasil, por volume (em milhões de litros), 2010-14
Desempenho de segmento
Figura 14: Valor das vendas de destilados, em R$ milhões, 2012-14
Figura 15: Volume das vendas de destilados, em milhões de litros, 2012-14
Previsão para o mercado de destilados
Figura 16: Previsão de vendas no mercado de destilados, por valor, Brasil, 2010-20
Figura 17: Previsão de vendas no mercado de destilados, por volume, Brasil, 2010-20
Fatores que Irão Influenciar o Mercado
Imposto maior sobre bebidas destiladas
México reconhece a cachaça como bebida genuinamente brasileira
Envelhecimento da população
Brasileiros estão consumindo menos bebidas alcoólicas
Economia brasileira está passando por um momento ruim
Inflação reduz o poder de compra dos consumidores
Figura 18: Variação mensal do IPCA, por porcentagem, Janeiro de 2014-Janeiro de 2016
Taxa de desemprego continua a aumentar
Figura 19: Taxa de desemprego mensal da PME, Brasil, 2015-16
Queda do rendimento médio
Empresas Líderes – O Que Você Precisa Saber
Diageo lidera o mercado com 35,1% de participação em valor
Olimpíada gera oportunidades para aumentar as vendas
51 Ice ganha novo visual
Diageo está expandindo sua marca de cachaça
Participação de Mercado
Diageo lidera o mercado com 35,1% de participação em valor
Figura 20: Participação no mercado varejista de destilados, por valor, 2013 e 2014
Figura 21: Participação no mercado varejista de destilados, por volume, 2013 e 2014
Pernod Ricard promove o “Dia D #Vodcalizar” no Brasil
Nova campanha publicitária muda cara da cachaça 51
Usando as Olimpíadas para aumentar as vendas
Absolut cria jornada sensorial com ‘pop-up’ bar em Recife
Quem Está Inovando?
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Brasil 0800 095 9094
Américas +1 (312) 943 5250
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Destilados - Brasil - Abril 2016
Preço do relatório: £2466.89 | $3995.00 | €3133.71
Os preços acima são válidos no momento da publicação, mas estão sujeitos
a alterações devido às flutuações cambiais.
Destilado pronto para beber 51 Ice ganha novas embalagens
Figura 22: Nova embalagem 51 Ice, Brasil
Diageo expande sua marca de cachaça
Figura 23: Ypióca sabores do Brasil mel e limão, Diageo
Pernod Ricard adota tampas de plástico “verde” no Brasil
Ambev lança a Skol Beats Spirit
Figura 24: Skol Beats Spirit, Brasil
Inovações em sabores de destilados prontos para beber
Inovações pelo mundo
Smirnoff lança vodca feita com suco de fruta de verdade
Figura 25: Smirnoff Sourced, Diageo, EUA
O Consumidor – O Que Você Precisa Saber
44% dos brasileiros consumiram pelo menos um tipo de destilado
Consumidores estão preocupados com a saúde
Ingredientes de alta qualidade são essenciais em destilados premium
Bom gosto, recomendações e preço são fatores fundamentais
Consumidores querem informações nutricionais nas embalagens e mais ações para prevenir que as pessoas dirijam embriagadas
Consumo de Bebidas Destiladas
Bebidas destiladas são consumidas por 44% dos brasileiros
Vodca é a bebida destilada mais consumida
Figura 26: Consumo de vodca e destilados prontos para beber, por idade, fevereiro de 2016
Consumo de destilados é maior entre classes mais altas
Figura 27: Consumo de destilados, por grupo socioeconômico, fevereiro de 2016
Figura 28: Consumo de destilados, fevereiro de 2016
Razões para não Consumir Bebidas Destiladas
Preocupações com a saúde são principal motivo para não beber
Razões médicas também são um obstáculo
Destilados enfrentam concorrência de outras bebidas alcoólicas
Figura 29: Razões para não beber destilados, fevereiro de 2016
Atributos de Destilados Premium
Destilados premium estão associados principalmente a ingredientes de alta qualidade
Tempo de envelhecimento conta mais do que número de filtragens
Ingredientes de alta qualidade transmitem exclusividade
Figura 30: Novos produtos que destacam os ingredientes usados, mundo
Tradição é essencial para consumidores entre 35 e 44 anos
Usando embalagens diferenciadas para se destacar
Figura 31: Novos produtos com embalagens incomuns, mundo
Destilados artesanais lutam para serem vistos como premium
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Destilados - Brasil - Abril 2016
Preço do relatório: £2466.89 | $3995.00 | €3133.71
Os preços acima são válidos no momento da publicação, mas estão sujeitos
a alterações devido às flutuações cambiais.
Figura 32: Atributos de destilados premium, fevereiro de 2016
Fatores de Influência na Compra de Destilados
Gosto agradável é essencial na categoria
Figura 33: Fatores de influência na compra de destilados, por idade, fevereiro de 2016
Sabor é importante para 16% dos consumidores
Marcas devem investir no boca a boca para promover seus produtos
Marcas nacionais precisam se destacar mais que as internacionais
Usando a publicidade para atrair os consumidores mais jovens
Figura 34: Fatores de influência na compra de destilados, por gênero e idade, fevereiro de 2016
Preço é importante, mas não tanto quanto gosto
Figura 35: Fatores de influência na compra de destilados, fevereiro de 2016
Atitudes e Comportamentos em Relação aos Destilados
Consumidores querem que marcas evitem embriaguez ao volante
Informação nutricional na embalagem é atraente para consumidores
Diageo renova seu site de consumo responsável
Experiências com bebidas destiladas típicas de outros países
Figura 36: Diageo Jinzu
Figura 37: Pisco pronto para beber, Peru
Destilados artesanais
Pioneiros inovam com bebidas artesanais mais complexas
Figura 38: Novos produtos destacando tradição e proveniência, mundo
Divulgando as cachaças artesanais
Figura 39: Atitudes e comportamentos em relação aos destilados, fevereiro de 2016
Apêndice – Tamanho do Mercado e Previsão
Figura 40: Valor das vendas de destilados, Brasil, 2010-20
Figura 41: Volume das vendas de destilados, Brasil, 2010-20
Apêndice – Metodologia e Abreviações
Fatores usados na previsão
Abreviações
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