Relatorio de Mercado_Cafe_Rainforest_Alliance_Certified_2015

Relatório Anual Cafés Rainforest Alliance Certified™ Brasil 2015
Elaborado por:
Adriana de Moraes
Eduardo Trevisan Gonçalves
Oséias Mendes da Costa
Piracicaba, 2016
Relatório Anual Mercado café RAC 2015
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SUMÁRIO
1.
INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 3
2.
MERCADO GLORAL DE CAFÉS RAINFOREST ALLIANCE CERTIFIED (RAC) ............................ 3
3.
CAFÉ CERTIFICADO RAC BRASIL .......................................................................................... 4
3.1 Certificação em Grupos .................................................................................................... 4
3.2 Áreas Certificadas de Café RAC/Região ............................................................................ 5
4.
COMERCIALIZAÇÃO ............................................................................................................. 6
4.1 Demanda por café Certificado RAC .................................................................................. 6
4.2 Exportação ........................................................................................................................ 8
4.2 Produção x Exportações ................................................................................................... 8
4.3 Principais Exportadores e Importadores de Café RAC no Brasil ...................................... 9
5.
MERCADO INTERNO .......................................................................................................... 11
6.
MERCADO EXTERNO ......................................................................................................... 12
6.1 Lançamentos ................................................................................................................... 12
7.
CONCLUSÕES & COMENTÁRIOS ........................................................................................ 14
Relatório Anual Mercado café RAC 2015
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1. INTRODUÇÃO
O presente relatório tem por objetivo trazer transparência com relação aos
empreendimentos certificados, à evolução da área produtiva certificada, o volume e a
comercialização de cafés com o selo Rainforest Alliance Certified™. Serão abordadas questões
referentes à produção em área e volume, as regiões produtoras, a demanda de café certificado,
principais vendedores e exportadores e os países que mais importam os cafés RAC brasileiro. As
informações referentes às propriedades certificadas, seu país de origem, o tamanho da área
produtora de café e o volume produzido (Tabela 1) estão registradas na List of Certified farms and
CoC operations1.
Tabela 1: Resumo 2015 – Empreendimentos Certificados no Brasil
Número de Empreendimentos Certificados
Área de café na modalidade “grupos” (ha)
Área de café em propriedades individuais (ha)
Área total de café certificado (ha)
Volume Total (KG)
Total aproximado de sacas (60 kg)
74
34.557
40.994
75.551
138.057.422
2.300.957
O número de empreendimentos certificados no ano de 2015 foi menor em relação ao ano de
2014, caiu de 81 para 74 e, uma das consequências dessa diminuição foi à queda no total de sacas de
60 kg produzidas, foi de 2.736.855 em 2014 para aproximadamente 2.300.957 sacas em 2015.
2. MERCADO GLORAL DE CAFÉS RAINFOREST ALLIANCE CERTIFIED (RAC)
Em 2015, a comercialização de café RAC representou globalmente um aumento de
aproximadamente 17% em relação ao ano de 2014, passando de 456.042 toneladas em 2014 para
537.904 toneladas em 2015 (Gráfico 1).
1
http://san.ag/web/wp-content/uploads/2014/11/List-of-Certified-Farms-and-CoC-Operations-April-30th2016.pdf
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Gráfico 1: Volume de produção global de Café RAC na série histórica 2008 – 2015.
3. CAFÉ CERTIFICADO RAC BRASIL
Os cafés RAC são produzidos nas diversas regiões produtoras do Brasil, concentrando-se
principalmente no Cerrado Mineiro e no Sul de Minas, fazendo com que o estado tenha uma
participação expressiva no cenário nacional.
Desde 2003 tanto a área quanto o volume de café certificado veem aumentando, causando
impacto significativo ao meio ambiente, na gestão das fazendas e na qualidade de vida dos
trabalhadores envolvidos nas propriedades certificadas.
Este aumento deve-se ao esforço do
Imaflora e Rainforest Alliance em ações de capacitação, assistência técnica, auditorias e busca de
ampliação de mercados.
•
Dos 50 empreendimentos certificados pelo Imaflora, 38 são fazendas e 12 estão na
modalidade de Grupos;
3.1 Certificação em Grupos
A certificação em grupos é resultado de um contínuo processo de capacitação de técnicos,
visitas e parcerias com empresas. A certificação em grupos evoluiu de maneira significativa em
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comparação aos últimos anos. Atualmente, 54% de toda a área certificada no Brasil é composta por
propriedades membro de grupos, representando acréscimo significativo em comparação com os
outros anos, como pode ser visto no gráfico 2.
Um fator importante para o crescimento da área certificada nos últimos quatro anos,
especialmente na modalidade em grupos, deve-se ao programa Nespresso AAA que estimula seus
fornecedores a obterem a certificação da Rede de Agricultura Sustentável (RAS) – Rainforest Alliance.
Gráfico 2: Evolução da área certificada de cafés RAC no Brasil (ha) 2009 – 2015.
80000,00
70000,00
70644
60000,00
Total
48423
40000,00
39527,45
30526,64
30306
34915
Grupos
34557
24512,08
20000,00
10000,00
75551
56150,07
50000,00
30000,00
74596
6380,59
9519,18
12713
0,00
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
3.2 Áreas Certificadas de Café RAC/Região
O Cerrado mineiro se destaca como a principal origem produtora de café certificado RAC no
Brasil, e, no ano de 2015, 54% dos empreendimentos cafeeiros estavam localizados nessa região. O
Sul de Minas e a região da Mogiana também se destacam na produção cafeeira (Gráfico 3).
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Gráfico 3: Regiões brasileiras produtoras de café RAC em 2015.
4. COMERCIALIZAÇÃO
4.1 Demanda por café Certificado RAC
A Europa foi o principal destino dos cafés certificados RAC em 2015, sendo que, dos 9
principais países de destino, 5 são europeus (Gráfico 4). Depois da Europa, a Ásia é a segunda maior
região compradora de café certificado, seguida por América do Norte e Oceania (Gráfico 5).
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Gráfico 4: Principais países de destino do Café RAC brasileiro
Gráfico 5: Regiões compradoras de café RAC brasileiro (ton/2015)
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4.2 Exportação
As exportações até 2012 se mantiveram em torno de 700.000 sacas, mas nos últimos anos
houve um aumento significativo chegando a 996.105 sacas em 2013 e a 1.216.794 em 2014. No ano
passado, houve uma pequena queda no número de sacas de cafés exportadas, como mostra o
gráfico 6:
Gráfico 6: Evolução das exportações de cafés RAC brasileiros 2010 a 2015 (Sacas de 60 kg)
1400000
1216794
1200000
1129570
996105
1000000
800000
668886
691000
704736
2010
2011
2012
600000
400000
200000
0
2013
2014
2015
4.2 Produção x Exportações
No gráfico 7 é possível observar que em 2015 aproximadamente 49% de todo o café
produzido em fazendas RAC foi efetivamente vendido. Os outros 51% produzidos foram vendido
através de outras certificações, a comerciantes e torrefadores que não exigem ou não registram as
compras de café certificado RAC ou são cafés de baixa qualidade.
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Gráfico 7: Evolução produção x exportações (Sacas de 60 kg)
3000000
2500000
2000000
Exportação
1500000
Produção
1000000
500000
0
2009
2010
Ano
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2011
Produção
902.262
1.379.248
1.553.640
1.796.802
2.593.635
2.736.855
2.300.957
2013
2014
Vendas
489.000
669.886
691.000
704.736
996.105
1.216.794
1.129.570
2015
Percentual
54%
49%
44%
39%
38%
44%
49%
4.3 Principais Exportadores e Importadores de Café RAC no Brasil
Em 2015, 59 exportadores operaram cafés RAC no Brasil. Na tabela 2 podemos verificar os
principais, numa série histórica de 2012 a 2015.
Com relação à importação, é possível observar que no ano de 2015, 125 importadores
comercializaram cafés RAC do Brasil. A tabela 3 traz os principais.
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Tabela 2: Principais exportadores dos cafés RAC brasileiros no período de 2010 a 2014.
Ranking
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
2012
Atlântica Coffee
EISA
Comexim LTDA
Daterra
Terra Forte
Unicafé
Expocaccer
STOCKLER
Ipanema
Origem Brasil
Sete Cachoeiras
NKG
Tristão
Cooxupé
Volcafé
2013
Terra Forte
EISA
STOCKLER
Atlântica
Outspan
Expocaccer
Daterra
Tristão
Unicafé
Ipanema
Volcafé
Comexim LTDA
Cooxupé
Louis Dreyfus
Sagrados Corações
2014
EISA
Terra Forte
STOCKLER
Outspan Brazil
Daterra
CAFEBRAS
Sagrados Corações
Volcafe Ltda
Louis Dreyfus
Veloso Trading
Ipanema Agrícola
Exp. Café Guaxupé
Cooxupé
Tristão
Comexim LTDA
2015
EISA
STOCKLER
Terra Forte
Sagrados Corações
Daterra
Volcafe Ltda
Veloso Trading
Ipanema Agricola S.A.
Cooxupé
Exp. Café de Guaxupé
Comexim LTDA
Costa Café
CAFEBRAS
A.C. Agro Mercantil LTDA.
Nutrade
Tabela 3: Principais importadores dos cafés RAC brasileiros no período de 2010 a 2015.
Ranking
1°
2°
2012
Taloca
Ecom
2013
Taloca
Ecom
3°
InterAmerican
Coffee
Kanematsu
United Coffee
Alessie & Co
Cofi-Com
4°
5°
6°
7°
Iniciativas
Comerciales
Navarras
Atlantic (USA)
8°
Tchibo
Kanematsu
InterAmerican
Coffee
Mitsubishi
2014
Taloca
Ecom Agroindustrial
Corp Ltd
Bernhard Rothfos
Intercafe AG
Mitsui & Co. Ltd
Tchibo GmbH
Kaffehuset i Karlstad AB
2015
Ecom Agroindustrial Corp Ltd
Bernhard Rothfos Intercafe AG
Koninklijke Douwe Egberts
B.V.
Taloca
Mitsui & Co. Ltd
Kaffehuset i Karlstad AB
Kanematsu
Tchibo GmbH
Mitsui
Volcafe Ltd.
Mitsubishi Corporation
9°
10°
11°
Tropical Farm
Management
Taylors of Harrogate
H.A. Bennett & Sons
Bernhard Rothfos
Intercafe
Tristão
La Minita Coffee
Mitsubishi Corporation
RGC Coffee Inc.
InterAmerican Coffee
London
Cofi-Com
Marubeni Corporation
Sucafina SA
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12°
14°
Mountain Coffee
Corporation
Mitsui Foods
International (US)
Itochu Corporation
15°
Armenia Coffee
13°
Taylors of
Harrogate
Tropical Farm
Management
Ally Brazilian
Coffee Merchants
United Coffee
Volcafe USA
La Minita Coffee
RGC Coffee Inc.
Ally Brazilian Coffee
Merchants
Taylors of Harrogate
Volcafe USA
EFICO S.A.
Kanematsu
5. MERCADO INTERNO
Em 2015 o mercado de cafés certificados com o selo Rainforest Alliance Certified continuou seu
processo de crescimento através das iniciativas:
•
Nespresso mantém seu compromisso de apoio aos fornecedores para a melhoria da
sustentabilidade da produção e estimulando a certificação RAC;
•
Rede McDonalds está introduzindo café certificado em toda a sua rede de restaurantes no
Brasil;
•
Solução Três da empresa Três Corações com abrangência nacional;
•
Café do Centro, marcas distribuídas em todo o Brasil para diversos segmentos;
Outras importantes empresas e marcas que utilizam cafés certificados RAC no mercado
brasileiro:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Octavio Café,
Fazenda Juliana,
Café Grenat,
Ghini Café,
Café Alvorada Espresso,
Human Coffee,
Ouro de Kaffa,
Terra Santa Coffee,
Madame D'Orvilliers,
Lucca Cafés Especiais,
Villa Borghesi,
Saquarema Coffee
Vitalle Café
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6. MERCADO EXTERNO
Uma forma de responder a demandas mais exigentes do mercado externo é a
comercialização de produtos que possuam garantias quanto à origem e forma de produção. A
certificação diferencia produtos por meio de informação ao público, expondo que a mercadoria está
em conformidade com normas e padrões específicos.
Empresas que utilizam o selo Rainforest Alliance Certified se destacam no mercado, pois
garantem que o produto e todo o processo de produção – desde a fazenda, a cadeia de custódia
(armazéns, indústrias de processamento, exportadores, terminais e portos) até chegarem às
prateleiras do supermercado – respeitam princípios de segurança e qualidade socioambientais.
6.1 Novidades:
•
Millennials: Estudo denomido “Millennials”
2
desenvolvido pela S&D Coffee & Tea em
parceria com Datassential sobre jovens consumidores de café e a relação deles com a
sustentabilidade. Nessa pesquisa, 75% dos jovens entrevistados responderam conhecer o
selo Rainforest Alliance. Nesse estudo é discutido o impacto que as questões sustentáveis
têm sobre a decisão de compra dessa parte da população. Os jovens consumidores são
parcela chave das pessoas que bebem café fora de casa e eles se mostraram os mais
preocupados com toda a cadeia de produção cafeeira, além disso, a sustentabilidade
também é usada como uma ferramenta de comunicação entre o público com esse segmento
de mercado.
• Lavazza: A empresa italiana com mais de 120 anos, comercializa o ¡Tierra!3 com selo
Rainforest Alliance Certified™ desde 2009, agregando a alta qualidade do café com a
sustentabilidade. A primeira fase (2009) foi desenvolvida em três comunidades, no Peru,
Honduras e Colômbia; a segunda fase (2010) refere-se à Índia, Brasil e Tanzânia e a partir de
2013 iniciaram atividades com comunidades na Etiópia e no Vietnam.
2
3
http://www.sdcoffeetea.com/sd-coffee-tea-releases-study-on-young-coffee-drinkers-and-sustainability/
http://www.lavazza.com/en/at-home/tierra/
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• Edeka: O Grupo Edeka é a maior rede de supermercados da Alemanha e apresentou no ano
passado o primeiro suco de laranja Rainforest Alliance Certified™ na Alemanha4, transferindo
o suco de laranja da própria marca GUT & Gunstig à produção com o selo de certificação. O
concentrado para o GUT & Gunstig com o selo vem do Brasil, em um acordo de cooperação
com pequenos fornecedores locais.
• The Frozen Butcher: A marca de carnes congeladas de qualidade premium juntamente com a
Rainforest Alliance lançaram o primeiro hambúrguer congelado produzido com 100% de
carne bovina proveniente de fazendas brasileiras Rainforest Alliance Certified ™5.
• ASDA: Uma das maiores redes de supermercados do Reino Unido (grupo Wallmart)
comprometeu-se que 93% do seu fornecimento de bananas seriam provenientes de
empreendimentos com selo Rainforest Alliance Certified™, apoiando os agricultores da
América Central6.
• Ritz-Carlton Hotel Company: A rede de hotéis de luxo lançou a marca de café Firts Drop®
com 100% de seus grãos provenientes de fazendas Rainforest Alliance Certified do Brasil e do
México. Em alguns hotéis da rede é possível encontrar o café Firts Drop® Reserve, um
café100% Rainforest Alliance Certified, torrado em forma de pequenos lotes e utilizando
apenas o top dos cafés arábica do mundo7.
• Califia Farms: A empresa que utiliza ingredientes naturais em seus produtos, agora compra
100% de seu café de fazendas certificadas Rainforest Alliance na América do Sul (Guatemala,
Colômbia e Brasil) e Central8.
4
http://www.intracen.org/itc/blogs/market-insider-German-giant-EDEKA-imports-sustainably-produce-orangejuice/
5
http://www.zandbergen.com/de/unternehmen/handelsmessen/handelsmessen.htm
6
http://your.asda.com/news-and-blogs/we-re-committing-to-support-banana-farmers-in-central-america
7
http://news.marriott.com/2016/03/your-first-drop-at-the-ritz-carlton/
8
http://www.califiafarms.com/
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7. CONCLUSÕES & COMENTÁRIOS
•
O número de empreendimentos certificados no ano de 2015 foi menor em
relação ao ano de 2014 e, uma das consequências dessa diminuição foi à queda no total de
sacas de 60 kg produzidas. O ano de 2014 produziu 435.898 sacas a mais do que em 2015.
•
Entretanto, a produção global de café RAC aumentou aproximadamente 17%
em relação ao ano passado ao ano de 2014.
•
Atualmente, 54% de toda a área certificada são compostas por propriedades
membro de grupos.
•
54% dos empreendimentos cafeeiros certificados estão localizados na região
do Cerrado Mineiro.
•
A Europa continua sendo o principal comprador dos cafés RAC produzidos
no Brasil, sendo que em 2015 aproximadamente 40.946 toneladas foram destinadas a esse
continente.
•
Em 2015 aproximadamente 49% de todo o café produzido em fazendas RAC
foram efetivamente vendidos.
•
No ano passado, 59 exportadores e 124 importadores operaram cafés RAC no
Brasil.
•
Mesmo sem utilizar o selo, Nespresso mantém suas metas de aquisição de
cafés especiais certificados especialmente da região do Cerrado Mineiro, Carmo de Minas e
Vale da Grama.
Dúvidas, comentários e informações, escreva para: [email protected]
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