Brasilien

Potenziale
am Zuckerhut
Wilfried Kühnisch
17.06.2010
Inhaltverzeichnis
1.
Brasilien der “erwachende Gigant”
10.
Importeurauswahl : Importeur vs. SM-Kette
2.
Ranking BR im Agribusiness weltweit
11.
Die Lebensmittelregistrierung
3.
Konsumfieber im LEH in Brasilien
12.
Zollabwicklung: Modellrechnung
4.
Entwicklung der Ümsätze in ausgewählten
Marktsegmenten
13.
Zollsätze
14.
Die Produktpalette eines Importeurs
5.
Struktur des modernen LEH 2009
Entwicklung des BIP Brasilien
15.
Exportförderung durch: BMELV / DIHKProjekt
6.
BIP - Brasilien an der Spitze
16.
Markterkundungsreise Brasilien Nov. 2010
7.
Ranking der TOP 20 Handelsunternehmen
Brasiliens
15.
APAS-Messebeteiligung
16.
Kontakte
8.
Starke Position kleiner Anbieter
9.
Eigenmarken gewinnen langsam
10.
Die Ladenzahl wächst noch
Brasilien "der erwachende Gigant"
Portugal
Spain
Scotland
Austria
France
• 193 Mio. Einwohner
• 8,5 Mio. Km Fläche > 47% von
Lateinamerika
• 26 Bundesstaaten
• 5.563 Städte
Germany
England
Ireland
Die Fläche Brasiliens entspricht der
24-fachen Fläche Deutschlands
Ranking BR im Agribusiness weltweit
Produkt
1. Fleisch
2. Geflügel
3. Käse
4. Soja
5. Süsswaren
6. Schokolade
7. Kaffee
8. Früchte
9. Organische
1
2
3
Plazierung
4
5
6
7
Einzelhandel in Brasilien: Konsumfieber
• Umsatzwachstum 2008: 10,5 %
Gründe:
• Verbesserte Kreditmöglichkeiten
• Steigende Einkommensmasse
• Zunehmendes Vertrauen in Konjunkturaufschwung
• kaum von Krisen betroffen
• gestiegener Wert des Real: Importprodukte kommen billiger in die Regale
Konsumboom in Brasilien - Entwicklung der Umsätze in
ausgewählten Sektoren
2007
2008
Umsatz in Mrd. €
Umsatz in Mrd. €
Getränke
15,11
17,09
13,08
Nahrungsmittel
86,53
101,03
16,75
Kosmetika und Körperpflege
8,61
9,53
10,71
Kfz
30,13
32,28
7,14
Informatik
14,07
15,73
11,83
Telekommunikation
9,59
11,42
19,09
Sektor
Quelle:ABIA, ABIHPEC, ANFAVEA, ABINEEE
Veränd. in %
Entwicklung des BIP Brasilien
10
9
7,8
8
6
5,08
4
2
-0,2
0
-2
2008
Quelle: Bradesco, IBGE
2009
(HS) Hochschätzung
2010 (HS)
* gegen 1. Quartal 2009
1. Quartal 2010*
BIP - Brasilien an der Spitze
Variation in %, zwischen 1. Quartal 2010 zum 4. Quartal 2009
3
2,7
2,5
2
0,8
0,4
-1,5
Quelle: BC, IBGE
Schweiz
Italien
USA
Portugal
Japan
Schweden
-1
Canada
-0,5
Brasilien
0
0,3
0,2
0,1
0,1
-0,4
-0,8
-1,5
Chile
0,5
Griechen…
0,5
Mexico
1
Frankreich
1
Spanien
1,2
Deutschl…
1,4
Vereinigt…
1,5
1,5
Struktur des modernen LEH 2009
% zum Vorjahr
Zahl der Verkaufsstellen
78.311
3,4 +
Zahl der Checkout-Kassen
191.512
3,0 +
Zahl der Beschäftigten
899.754
2,6 +
Verkaufsfläche in m²
19,2 Mio.
2,2 +
TOP 20 Handelsunternehmen Brasiliens
2008
2009
Unternehmen
Bundesland Umsatz in € Mrd.
2
1
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO GRUPO PÃO DE AÇÚCAR
SP
1
2
CARREFOUR COM. IND. LTDA.
SP
3
3
WAL-MART BRASIL LTDA.
SP
4
4
G. BARBOSA COMERCIAL LTDA.
SE
6
5
CIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA
RS
Umsatz-Anteil Top 20
12
CONDOR SUPERCENTER LTDA.
PR
11
COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO
SP
11,51
11,24
8,65
1,10
0,92
33,47
0,92
0,92
0,79
0,75
0,66
37,51
0,61
0,61
15
SONDA SUPERMERCADOS EXP. E IMP. LTDA.
SP
0,57
1%
13
Y. YAMADA S/A - COMÉRCIO E INDÚSTRIA
PA
0,57
1%
16
GUGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
MG
0,53
1%
14
LÍDER SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA.
PA
0,53
1%
18
CARVALHO E FERNANDES LTDA.
PI
0,40
1%
19
SAVEGNAGO - SUPERMERCADOS LTDA.
SP
0,40
1%
17
SUPERMERCADO ZONA SUL S.A.
RJ
20
SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA.
MG
0,40
0,31
42,39
1%
1%
100%
TOP 5
7
PREZUNIC COMERCIAL LTDA.
RJ
5
IRMÃOS BRETAS, FILHOS & CIA LTDA.
MG
8
DMA DISTRIBUIDORA S/A
MG
9
IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA.
PR
10
A. ANGELONI & CIA. LTDA.
SC
TOP 10
TOP 20
27%
27%
20%
3%
2%
79%
2%
2%
2%
2%
2%
89%
1%
1%
Starke Position kleiner Anbieter
SB-Verkaufstellen
~ 74.000
Kleinläden
850.000
Umsatzanteil
58%
Umsatzwachstum
~ 7%
42%
Top 20 ~ 7%
Top 280 > 9%
Strukturwandel
Brasilien
TOP 5
45% MA
Argentinien
TOP 5
53% MA
Chile
TOP 5
73% MA
Mexico
TOP 5
84% MA
•
Starkes Potenzial für
Strukturwandel / Fusionen
•
Konzentration der Importeure auf
kleine u. mittlere SB-Läden
(geringeres Preisdiktat, keine
Listinggebühren)
Anteil "Private Label" am
Netto-Umsatz im LEH 2008
35,0%
30,0%
32,0%
28,9%
26,2%
23,8%
25,0%
20,0%
14,4%
15,0%
10,0%
5,1%
5,6%
5,0%
2,5%
0,0%
Deutschland Spanien
Frankreich Niederlande
Italien
Argentinien Brasilien
Chile
Die Ladenzahl wächst noch
Entwicklung der Verkaufsstellen im modernen Handel Brasilien in 1.000
80
69,4 68,9
70
78,3
61,3
60
51,5
50
40
73,7 74,6 75,7
71,4 72,0 72,9
43,8
32,2 32,7
37,5
30
20
10
0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Importeurauswahl
Importeur
•
•
•
•
•
i. d. R. ein Importeur pro Marke
agiert brasilienweit
beliefert alle relevanten SB-Läden
unterstützt bei der LM-Registrierung
macht Gondelpflege und Promotion
vs.
•
•
•
•
SM-Kette
günstigere Endpreise
große Verkaufsmengen pro Auftrag
keine Listinggebühren
Möglichkeiten einer Eigenmarke
Nachteil:
Nachteile:
• Verteurung der Kommerzialisierungskette um rund 30%
• Produkte werden nur in einer Kette
verkauft
• bei Einstellung der Importe verliert
der Exporteur den Markt
• Preisdiktat
Zwischenlösung: Importeur vermittelt gegen Anerkennungsprovision
Lebensmittelregistrierung im brasilianischen
Gesundheitsministerium
Produkt
Produktregistrierung
erforderlich
ExportZulassungsverfahren
Registrierung des
Importeurs beim
brasilianischen LwMin.
erforderlich
Schokoladen
nein
nicht erforderlich
ja
Backwaren
nein
nicht erforderlich
ja
Früchte und Gemüsekonserven
nein
nicht erforderlich
ja
Diätprodukte,
Nahrungsergänzungsmittel, u.a.
ja
nicht erforderlich
ja
Lebensmittelzusatzstoffe (mit
Vitaminen und Mineralien
angereichert)
ja
nicht erforderlich
ja
Lebensmittel in Tabletten- oder
Kapselform
ja
nicht erforderlich
ja
Lebensmittelregistrierung im brasilianischen
Landswirtschaftsministerium
Registrierung des Importeurs
beim brasilianischen LwMin.
erforderlich
Produktregistrierung
erforderlich
Export-Zulassungsverfahren
Alkoholfreie Getränke
nein
nicht erforderlich
ja
Alkoholische Getränke
(auβer Wein)
nein
nicht erforderlich
ja
Wein und Traubderivate
ja
nicht erforderlich, deutsche
Bescheinigung der LMÜberwachung ausreichend
ja
Fleisch und Fleischderivate
ja
erforderlich
ja
Milch und Milchderivate
ja
erforderlich
ja
ja
nicht erforderlich, deutsche
Bescheinigung der LMÜberwachung ausreichend
ja
Produkt
Fisch und Fischderivate
Modellrechnung
Als Beispiel nehmen wir eine Warensammlung mit
einem Wert von € 50.000. Damit verbunden sind
folgende Steuersätze:
Annahme:
• Einfuhrsteuer (II): 16,00%,
• IPI:
15,00%,
• ICMS:
18,00%,
• PIS:
1,65%,
• COFINS:
7,6%.
Bemerkung: Alle o.a. Steuern müssen
auch von lokalen Unternehmen in gleicher
Höhe (nach Produkt variierend, wie beim
Import ) entrichtet werden.
Übersicht der brasilianischen Zollsätze
Fleischwaren
10 – 16%
Molkereiprodukte
14 – 27%
Konserven
14 – 16%
Öle und Fette
10 – 12%
Süss-, Back- und Teigwaren
14 – 20%
Sonstige Ernährungsgüter
10 – 18%
Getränke
12 – 20%
Andere agrarrelevante Waren
14%
Die Produktpalette eines Importeurs
Die
Produktpalette
eines
Importeurs
Die
Produktpalette
eines
Importeurs
Exportförderung durch: BMELV / DIHK-Projekt
Der Ausgangspunkt: Die CMA existiert nicht mehr.
Ein neues integratives Angebot ist auf dem Markt!
Ziel : „Aufrechterhaltung von Exportförderangeboten auf Zielmärkten der Agrar- und
Ernährungswirtschaft“
• Miteinbeziehung der Fachverbände, Branchen, des BMELV, der ehemaligen CMAVertreter im Ausland, des DIHK und der AHKs
Das Angebot über die AHKs fokussiert auf:
• Markterkundung durch Markterkundungesreisen
• Geschäftsanbahnung durch:
– AHK-Geschäftsreisen
– Kooperationsbörsen
Der Erfolg der APAS 2010 übersetzt in Zahlen
•
Fachbesucher:
72.553
•
Bruttoaustellungsfläche:
68.000 qm
•
Standfläche:
30.000 qm
•
Aussteller:
550 lokale und 40 internationale
•
Geschäftsvolumen:
ca. 2,0 Mrd. €
Kontakte in Brasilien
Deutsche Botschaft
SES - Av. Das Nações - Quadra 807, lote 25
70415-900 Brasília - DF
Telefon:
(0055 61) 3442-7000
Fax:
(0055 61) 3443-7508
E-mail:
[email protected]
Internet:
www.brasilia.diplo.de
Deutsches Generalkonsulat São Paulo
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2092; 12º andar - Jardim Paulistano
01451-905 São Paulo - SP
Telefon:
(0055 11) 3097-6644
Fax:
(0055 11) 3815-7538
E-mail:
[email protected]
Internet:
www.sao-paulo.diplo.de
Deutsches Generalkonsulat Rio de Janeiro
Rua Presidente Carlos de Campos, 417
22231-080 Rio de Janeiro - RJ
Telefon:
(0055 21) 2554-0004
Fax:
(0055 21) 2553-0184
E-mail:
[email protected]
Internet:
www.rio-de-janeiro.diplo.de
Deutsch-Brasilianische Industrie- und Handelskammer
Kompetenzzentrum Mercosur der Deutschen Agrar- und
Ernährunhswirtschaft
Rua Verbo Divino, 1488, 3º andar - Chácara Sto. Antônio
04719-904 São Paulo - SP
Telefon:
(0055 11) 5187-5177 / 5116
Fax:
(0055 11) 5181-7013
E-mail:
[email protected]
Internet:
www.ahkbrasil.com
Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!