tomate industria no brasil e no mundo

Panorama da Agroindústria do Tomate no Mundo Paulo César Tavares de Melo, PhD USP/ESALQ Departamento de Produção Vegetal Produção Mundial de Tomate Industrial, 2010 a 2012 País EUA China 2010 11.589 6.210 2011 11.479 6.792 2012 12005 3.230 2012 vs 2011 4,6% -­‐ 52% Itália Espanha BRASIL Irã Turquia Portugal 5.080 2.375 1.796 1.400 1.280 1.280 4.950 1.985 1.590 1.850 1.940 1.065 4.500 1.985 1.200 1.800 1.750 1.190 -­‐ 9% -­‐ 24,5% -­‐ 3% -­‐ 10% 12% Chile Tunísia H. Norte H. Sul MUNDO 864 850 34.863 2.508 37.371 794 868 37.634 2.320 37.634 668 830 31.245 2.293 33.538 -­‐ 15,9% -­‐ 4% -­‐ 11,5% -­‐ 1,2% -­‐ 10,9% Fonte: World Processing Tomato Council (WPTC), 22 de outubro de 2012. TOP 7 Maiores Produtores de Tomate Industrial em 2001 e 2012 11460 2001 7838 2012 4806 4500 3230 1000 Califórnia 1000 t Itália China 1472 1985 Espanha 1800 0 1750 950 Irã Turquia 1000 1200 Brasil Fonte: WPTC Produção de Tomate Industrial por Região Geográfica em 2011 e 2012 10647
10000
12595
11236
8000
2011
7209
6000
2012
U Europ
Am N
Am S+C
África
Ásia
2415
2383
1635
0
1738
2000
3653
4000
3123
2593
Produção em mil t
12000
11945
14000
Outros
Produção de tomate industrial por conGnente na safra de 2012 América do Norte 12.595 mil t União Europeia 10.847 mil t Ásia 5.613 mil t África 1.635 mil t HN 92,00% Fonte: WPTC, 22/10/2012 HS 8,00% Américas do Sul e Central 2.593 mil t Oceania 255 mil t Total: 33.538 mil t Demanda Global por Atomatados Divisão do Consumo de Atomatados no Mundo, 2010/11 47,5% Outras Regiões 52,50% UE + NAFTA •  Pesquisa realizada pela Tomato News (2010/11) revela que o consumo de atomatados cresce, em média, 1,1 milhão de t/ano; •  A UE e a América do Norte juntas absorvem 21 milhões de t de tomate fresco para processamento; 19 milhões de t são processadas pelas demais regiões do mundo; •  O consumo de atomatados vem crescendo em ritmo acelerado no Oeste e Norte da África, Oriente Médio, Rússia, Ucrânia e Brasil. Consumo Regional per capita 2010/11 Consumo per capita em kg/ano
30
25
24,3
23,5
22,3
20,7
20
19,1
16,9
15
13,2 12,7
10
11,9 11,3
8,5
5,7
5
4,1
2,8
1,5
0,4
Fonte: Tomato News, junho 2012 Ir
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Demanda Global por Atomatados •  Em 2010/2011, apenas 1/3 da população global consumiu derivados de tomate em quanGdade acima da média mundial esGmada em 5,7 kg per capita por ano; •  Os outros 2/3, que equivalem a 4,6 bilhões de pessoas, em 2010/11 consumiram < 1 kg de atomatados por ano. Por que a produção chinesa de tomate industrial decresceu tão expressivamente na safra 2012? •  Culturas alternaYvas como pimentão para páprica, algodão, milho, girassol, trigo, beterraba açucareira tem sido mais lucraYvas do que tomate industrial; •  Escassez de água na Província Autônoma de Xinjiang, a qual responde por 74% da produção chinesa; •  Aumento substancial dos custos de mão de obra e dos insumos; •  Queda significaYva da lucraYvidade devido à apreciação do RMB frente ao USD; •  As indústrias vem perdendo dinheiro nos úlYmos anos e ainda detém elevados estoques das úlYmas safras se viram forçadas a reduzir a produção na safra 2012; •  Produtores vem perdendo a confiança na cultura de tomate para processamento. Fonte: Tomato News, junho 2012 Desafios e ameaças às exportações de produtos chineses à base de tomate •  O Yuan (RMB) conGnua se apreciando frente ao USD causando impacto altamente negaGvo às exportações de pasta de tomate chinesa USD/CNY Fonte: Financial Time Grandes desafios para a agroindústria do tomate da China Aumento do custo da matéria prima de tomate (R$/t) Aumento do custo da mão de obra (R$/Dia) 39 136,5 76,7 84,8 6,5 2000 2005 2011 2000 11,4 2005 2011 Fonte: COFCO Tunhe, China, 2012 PerspecGvas futuras para a agroindústria do tomate na China •  Melhorar a eficiência de toda a indústria; •  Estabelecer e regular um refinado mecanismo de mercado compeYYvo; •  Reduzir custos de produção e controlar o custo da matéria prima; •  Melhorar a qualidade dos produtos e diversificar os canais de mercado; •  Desenvolver e expandir o mercado domésYco para derivados de tomate consumo < 1,0 kg per capita/ano. Fonte: COFCO, Tunhe Exportações chinesas de derivados de tomate 09/11 – 08/12 1,188 mi t Países importadores de pasta de tomate chinesa em 2011 Em % 12 4 2 33 África União Europeia 22 Ásia CIS 27 Américas Oceania Fonte: COFCO, Tunhe Importações de pasta de tomate pela África de 2004 a 2011 (em t) Fonte: GTIS Evolução da produção de tomate industrial na Califórnia, EUA, 2000 a 2012 Fonte: CTGA Área colhida de tomate industrial na Califórnia, EUA, 2000 a 2012 Fonte: CTGA Evolução da produGvidade de tomate industrial na Califórnia, EUA, 2000 a 2012 Fonte: CTGA Variação no custo da matéria prima de tomate na Itália, 2005 a 2012 Como exemplo de tendência geral na UE, o custo da matéria prima de tomate na Itália mais do que dobrou entre 2005 e 2012 Fonte: CFT Brasil: Produção de matéria-­‐prima de tomate para processamento no Brasil, 2000 a 2012 2000 1796 1800 1590 1600 1400 Produção (1000 t)
1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1250 1186 1100 1000 1290 1200 1150 1200 1150 1200 Brasil: parGcipação percentual dos Estados produtores de tomate para processamento na safra 2012 20,60% GO 72,30% 5,20% SP MG PE 1,90% Brasil: evolução da área plantada de 1985 a 2012 17750
18764
15970
14860
15000
20270
20000
16850
Área Plantada (ha)
25000
21258
27082
30000
10000
5000
0
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2011
2012
Brasil: evolução da produGvidade de 2000 a 2012 90 85 ProduGvidade (t/ha) 80 70 75 67 79 75 78 78 72 73 65 63 60 50 40 30 20 10 0 82 Média: 74,7 t/ha 67 Brasil: Comércio Internacional* 80000 61.337 70000 430 mil t 60000 253 mil t 50000 40000 30000 20000 Importações (t) 36.075 27.539 30.374 13.463 213 mil t Exportações (t) 13.374 10000 9.565 11.210 8794 5.076 0 2008 2009 2010 Fonte: Secex/MDCI, outubro, 2012; *Dados 2012, até setembro 2011 2012 Top 30 Empresas Processadoras de Tomate no Mundo, 2011 Empresa País No. Fábricas 1 MORNING STAR EUA 3 42.000 3.200 2 TUNHE CHINA 16 48.000 2.310 3 CHALKIS CHINA 17 40.000 1.400 4 INGOMAR EUA 1 14.000 1.030 5 JG BOSWELL EUA 2 13.500 940 6 CONAGRA EUA 2 14.000 890 7 OLAM EUA 3 22.000 845 8 LOS GATOS EUA 3 11.000 740 9 HAOHAN GR CHINA 6 22.500 720 10 CAMPBELL EUA 2 12.000 670 11 TOMA-­‐TEK EUA 1 8.000 650 12 STANISLAUS EUA 1 N.A. 605 13 C.I.O. ITÁLIA 3 12.000 540 14 TRÊS MONTES CHILE 2 7.000 505 15 SUGALIDAL PORTUGAL 3 12.500 4763 Fonte: Tomato News, 2012 Capacidade Processamento 2011 Proces. (t/dia) (1000 t) Top 30 Empresas Processadoras de Tomate no Mundo , 2011 Empresa País No Fábricas 16 PCP EUA 1 7.000 430 17 CONESA ESPANHA 3 7.500 380 18 TAT KONSERVE TURQUIA 4 11.000 370 19 DEL MONTE EUA 1 N.A. 355 20 CONS. ITÁLIA ITÁLIA 6 11.000 353 21 GUAN NONG CHINA 3 7.000 350 22 HIT GROUP PORTUGAL 2 7.000 308 23 ACOREX ESPANHA 2 6.500 280 24 COPADOR ITÁLIA 1 5.500 270,5 25 ESCALON EUA 1 N.A. 270 26 AGROZZI CHILE 1 5.500 260,4 27 TRANSA ESPANHA 1 N.A. 177 28 LAS MARISMAS ESPANHA 1 N.A. 172,5 29 NOMIKOS GRÉCIA 2 7.400 170 30 AGRAZ ESPANHA 2 N.A. 156,5 Fonte: Tomato News, 2012 Capacidade Processamento 2011 Proces. (t/dia) (1000 t) Considerações gerais a nível global Setor deverá enfrentar grandes desafios •  O efeito da crise econômica nos EUA e UE sobre o consumo de atomatados permanece desprezível a demanda tem sido atendida pelos estoques remanescentes da megassafra de 2009; •  A indústria de tomate no mundo está crescendo a uma taxa anual de 1,1 milhão de t; •  Crescimento da produção de matéria prima é necessário para suprir a tendência de aumento da demanda, em especial, na Rússia, Turquia, Ucrânia, Brasil, Norte e Oeste da África e Oriente Médio; •  Torna-­‐se essencial o aumento da eficiência em todas as aYvidades da cadeia: –  Na produção de matéria prima de tomate –  No processamento –  Nos canais de distribuição •  A próxima reforma da PolíYca Agrícola Comum (PAC 2013) da União Europeia poderá causar uma queda significaYva na área culYvada do tomate. As propostas divulgadas preveem uma redução de 2100 para 179 euros da ajuda comunitária por hectare de tomate; Considerações gerais a nível global •  O sucesso no setor de processamento de tomate será alcançado por empresas que adotarem inovações agronômicas e genéYcas; •  Necessidade de intensificar os programas de melhoramento e as estratégias de triagem de novos híbridos com: – 
– 
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Elevada produYvidade (> 150 t/ha) Frutos de alta capacidade de conservação maduros na planta Brix > 6,0% Resistência múlYpla a doenças; •  As responsabilidades sociais corporaYvas se tornarão mandatórias em todas as regiões de produção (água, mão de obra, energia, reciclagem, projetos sociais, aspectos legais). Desafios para o setor agroindustrial do tomate brasileiro •  Maiores vantagens e oportunidades do trabalho urbano tem acarretado intensa migração para outros Gpos de aGvidades, não ligadas ao setor agroindustrial; •  A alternaGva para o setor agroindustrial é a automação/
mecanização, que permiGrá maior produGvidade do trabalho e redução de custos, tornando os preços mais compeGGvos. Fonte: g1.globo.com Nova webpage do WPTC Muito obrigado! [email protected]