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Caminhos de crescimento de marcas globais 27/11/2014 1 1. Caminhos de crescimento de marcas globais 2. Alpargatas nos próximos 4 anos 3. Resultados 9M2014 1. Caminhos de crescimento de marcas globais A Alpargatas constrói seu lugar no futuro Seremos uma empresa global de marcas desejadas nos segmentos de calçados, vestuário e acessórios Receita líquida 2013 (US$ bilhões) Empresa Global 25,3 Nike Inditex H&M Adidas 20,6 19,7 19,2 Marketing 15,6 12,9 12,6 11,4 GAP Kering Uniqlo VF Ralph Lauren PVH Puma Asics 6,9 6,0 3,9 3,1 Mizuno Quiksilver Fifth&Pacific Billabong Anta Crocs Li Ning 2,0 1,8 Alpargatas Grendene Vulcabras Arezzo Fonte: Bloomberg Mercados Empresas globais de grande porte Produtos Processos Executivos Empresas globais de médio porte 1,2 1,1 1,1 1,1 0,9 Vantagem competitiva replicada globalmente 2,0 1,0 0,6 0,5 Empresas nacionais Think globally, act locally Empresa consolidadora de marcas nas seguintes plataformas PLATAPLATAFORMAS FORMAS CALÇADOS DE MODA MARCAS ATUAÇÃO Global Local Global ARTIGOS ESPORTIVOS Regional Local Global VESTUÁRIO LIFESTYLE VAREJO EXCLUSIVO Local Local Global Plano 2015 Os caminhos para nos tornarmos uma empresa global compreendem 3 pilares estratégicos Modelo de geração de valor Fortalecer nossa vocação para marcas Gerar outros casos de Caminhos de crescimento Avançar na internacionalização de Sandálias para replicar nosso conhecimento Evoluir capacitações de gestão de negócios Desenvolver talentos com visão global Produtos com destinação de recursos a causas ambientais Ações sociais do Instituto sucesso Estruturar competências Responsabilidade socioambiental Expandir Havaianas em novas categorias Conquistar posição de destaque em Artigos Esportivos na América Latina Alpargatas vinculadas às marcas Recuperação de resíduos e ações de economia de energia nas fábricas Grande meta: logística reversa para produtos descartados Adquirir empresas com alto potencial global de geração de valor Objetivo: criar um modelo sustentável de crescimento e rentabilidade A partir do ano 2000 Havaianas inicia sua trajetória internacional via exportação a distribuidores Volume exportado por região (YTD Set/14) 14% 18% 23% 45% América Central, Caribe e México Ásia América do Sul África & Pacífico Hoje Havaianas está presente em 107 países Em 2007 e 2008 a conquista de mercados estratégicos começa com a abertura das subsidiárias nos EUA e Europa Escritório Sede: Nova York Início da operação: 2007 48 empregados diretos Centro de distribuição: Ohio Loja em Nova York Gwyneth Paltrow Publicidade Principais clientes: Macy’s, Saks, Nordstrom Bloomingdale’s 4,3 mil portas Crescimentos: 9M14 x 9M13 Volume: 6% Receita em US$: 14% Vitrine Macy’s Bradley Cooper Em 2007 e 2008 a conquista de mercados estratégicos começa com a abertura das subsidiárias nos EUA e Europa Escritório Publicidade Sede: Madri Operação direta em 10 países: ESP, GB, FR, IT, PT, AL, AU, HOL, BEL, LUX Início da operação: 2008 111 empregados Centro de distribuição: Marselha Principais clientes: Lojas em Paris e Roma Selfridges, Galleries Lafayette, El Corte Inglês, Decathlon 13 mil portas Crescimentos: 9M14 x 9M13 Volume: 27% Receita em euros: 24% Selfridges Como vamos avançar com Sandálias no mercado externo? Abertura de escritório na Ásia para sourcing e vendas/marketing Aumento do investimento em marketing/brand awareness Abertura de mais lojas exclusivas nos EUA e na Europa Implementação de modelo de lojas Havaianas na Ásia e nos mercados de exportação Contínuo crescimento nos mercados de exportação Novas categorias Objetivo: posicionar Havaianas como uma marca lifestyle Visão Tornar-se uma lifestyle brand Aspiração O jeito espontâneo do brasileiro levar a vida Conceito do lifestyle Trazer ao mercado um estilo que combina conforto e cores com leveza, liberdade e modernidade. Um novo jeito de vestir e sentir-se livre! Um novo jeito de viver Havaianas o tempo todo! A construção de uma marca lifestyle Sandálias Havaianas Sandálias Extensão de benefício Produtos Complementares Sandálias Sneakers Alpargatas Bolsas Óculos Relógios Lifestyle de Sandálias “Pé na areia” Lifestyle de Sandálias “Espírito de verão” Roupa de banho Moda Casual Moda praia Brazilian-inspired Loungewear Soul Collection Diminuir o efeito da sazonalidade nas vendas: Ampliação do uso para outono/inverno Sinergia com os canais de distribuição Know how interno Vestuário Foram testados diferentes conceitos para avaliar qual seria o mais apropriado praia Summer spirit praia + cidade no verão Summer spirit praia + cidade no ano todo Feedback do consumidor Categorias Design for fun Summer spirit Design não percebido no DNA da marca Oferta de acessórios ampla demais, diluindo a marca Oferta percebida como muito limitada (EU/EUA), por considerar somente a praia Rejeição a alguns acessórios Conceito percebido Pode ser o como a evolução conceito target, natural da marca, mas como um mais próximo ao segundo passo da DNA marca, depois de Roupa casual serve ganhar também para o legitimidade na verão na cidade roupa casual Vestuário Canais de venda: 2014: lojas próprias @ Brasil 2015: lojas próprias + franquias 2016: Lojas próprias + franquias @ Brasil + Europa Revista Claudia Revista Crescer Revista Estilo de Gente Vestuário Lançamento do vestuário em 19 de maio de 2014 A aquisição da Alpargatas Argentina tem o objetivo de fortalecer nossa presença no mercado de artigos esportivos da América Latina Pontos fortes Maior empresa de calçados da Argentina Proprietária da marca Topper no mundo Topper: líder em artigos esportivos no mercado argentino Fábrica em Tucuman Benefícios Ganhos de escala Sinergias AR$ MM 9M14 9M13 Var. Receita líquida 1.626 1.106 +47% Lucro Bruto 411 224 +83% EBITDA 195 55 +255% Margem bruta 25% 20% +5 p.p. Margem EBITDA 12% 5% +7 p.p. Sourcing Aumento das exportações de Topper para países vizinhos Viabilizar a expansão de Mizuno no país A força de Topper faz com que a marca tenha a maior participação de mercado na Argentina % de market share volume 4 4 5 4 4 10 9 9 13 13 3 4 6 9 12 13 14 11 13 12 19 17 18 20 2011 2012 2013 1S14 Topper Nike Adidas Reebok Olympikus Puma Footprint na América Latina Distribuição no Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia e Peru: 1,1 milhão de unidades/ano 2015: entrada na Colômbia e no Equador Aumentar a comunicação e a distribuição para fortalecer a marca na Argentina Lojas Topper na Argentina Por que a Osklen? Objetivo: consolidar a maior plataforma brasileira de marcas globais desejadas no segmento lifestyle Aquisição de marcas desejadas com potencial de crescimento Ampliação de atuação em vestuário e varejo Pilares estratégicos Uma das marcas brasileiras com maior prestígio internacional Potencial para manter o crescimento dos últimos anos Aporte de gestão pela Alpargatas Aquisição de competências + Sinergias Pilares operacionais Transferência Receita: Design e de melhores 64% desenvolvipráticas vestuário e mento de acessórios produtos 36% reconhecidos Implementação de calçados mundialmente processos 83 lojas 76 no Brasil 7 no exterior Acelerar a expansão internacional da Osklen Sinergias operacionais A evolução da Osklen 9M14 x 9M13 Receita líquida +12,4% Lucro Bruto +22,5% EBITDA +21,3% nº lojas +7 Volume +9,7% A Osklen iniciará sua expansão internacional pelos EUA, para depois ingressar na Europa Regiões prioritárias Países prioritários 4.0 Acessibilidade EUA 3.0 Europa 2.0 Ásia Acessibilidade 4.0 EUA 3.0 2.0 0.0 0.0 2.0 3.0 Atratividade Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 4.0 China Itália Coréia 1.0 1.0 França Japão 1.0 0.0 Reino Unido Alemanha 0.0 1.0 2.0 3.0 Atratividade 4.0 A Osklen atuará no mercado de luxo acessível (design contemporâneo) Índice de preço MARCAS QUE OS CLIENTES ALVO DA OSKLEN COMPRARIAM Alto luxo Luxo acessível Premium fashion Mercado de massa Fonte: Roland Berger Strategy Consultants Atuará no exterior inicialmente por três canais Lojas exclusivas Principais cidades do circuito da moda Melhores pontos de venda Forte conceito de loja Forte RP/marketing Multimarca Lojas de departamento de alto padrão Localização premium dentro das lojas Lojas conceito de novas tendências Forte RP/ marketing Forte controle do visual merchandising E-commerce Via sites de terceiros até estar operacionalmente apta a ter o próprio comércio eletrônico Desfile Osklen + Topper Por que a Alpargatas ? Resiliência do modelo de negócio Eficiência operacional, free cash flow, receita multimoedas e gestão do capital humano Brand awareness Marcas líderes de mercado no Brasil e no exterior, que alavancam resultados e valorizam a Empresa Líder regional em sandálias e artigos esportivos Havaianas é líder de mercado no Brasil e Topper na Argentina Sourcing flexível Vantagem de poder fabricar no Brasil e/ou no exterior Presença no varejo Atuação direta no varejo: 628 lojas, em fase de expansão Geração de caixa Modelo de negócio com vocação para a geração de caixa Solidez do balanço Alta capacidade de alavancagem financeira Estimativas 2015 Bradesco Itaú Safra Receita líquida (R$ MM) 4.142 4.279 4.074 EBITDA (R$ MM) 555 582 561 Margem EBITDA 13,4% 13,6% 13,8% P/E 10,5x 8,5x 10,9x Target price R$ 10,50 R$ 12,90 R$ 11,30 2. A Alpargatas nos próximos 4 anos Anotações sobre o tema 3. Resultados 9M2014 Receita líquida Aumentos do volume de vendas e da receita líquida, em reais e em moedas estrangeiras Fatores que impactaram a receita RECEITA LÍQUIDA CONSOLIDADA Crescimento dos volumes: Sandálias no Brasil e no exterior Mizuno e Timberland no Brasil Topper na Argentina Vestuário e acessórios no Brasil (R$ milhões) + 7,7% 2.651,2 2.461,1 9M13 9M14 Câmbio: variação das receitas em moedas estrangeiras 3T US$ EUR AR$ 9M 6,6% 24,4% 47,1% Receita líquida R$ milhões 74,9 209,2 35,9 6,2 7,3 46,0 (189,4) 2.461,1 2.794,6 13,6% 2.651,2 7,7% Receita Líquida 9M13 Operações Nacionais Alpargatas Argentina Alpargatas USA Alpargatas Exportação EMEA Receita Variação Variação Receita Líquida Cambial Cambial Líquida 9M14 Pesos Euros/Dólares 9M14 sem Variação com Variação Cambial Cambial Receita líquida RECEITA LÍQUIDA CONSOLIDADA RECEITA LÍQUIDA CONSOLIDADA POR NEGÓCIO POR REGIÃO 9M13 9M14 5% 6% 42% 9M13 52% Sandálias Artigos Esportivos Têxteis Argentina 40% 13% 16% 18% 55% Sandálias Artigos Esportivos Têxteis Argentina 9M14 18% 69% 66% Brasil Argentina Sandálias Internacional Brasil Argentina Sandálias Internacional EBITDA Fatores que impactaram a margem EBITDA 9M14 x 9M13 Commodities EBITDA CONSOLIDADO (R$ milhões) Queda de 3% no preço da borracha em dólar Alta de 20% no preço do algodão em pesos Margem: % RL 9M13 Valorização do real x peso argentino 342,4 25,0 14,6% Aumento das matérias-primas e dos produtos acabados importados. Custo da borracha aumentou cerca de 6% em reais Valorização do dólar e do euro x real - 4,4% 358,2 Câmbio 12,9% 9M14 Ajustado Despesa extraordinária com Copa do Mundo e lançamento do vestuário Havaianas Produtividade Modernização do parque industrial têxtil e adequação da MOD na Argentina Maior diluição dos custos fixos por aumento de produção na Argentina Ramp up da fábrica de Montes Claros (menor diluição de custos fixos Despesas extraordinárias Copa do Mundo e lançamento do vestuário Havaianas Lucro líquido Fatores que impactaram o lucro LUCRO LÍQUIDO CONSOLIDADO • Reestruturação na Argentina (R$ milhões) • Marketing com Copa do Mundo e lançamento do vestuário Havaianas - 17,7% • Ramp up de Montes Claros 237,4 195,3 9M13 Margens 9,6% 9M14 7,4% • Variação cambial Posição financeira líquida R$ milhões 835,1 814,4 747,5 670,5 309,7 257,6 226,1 269,3 140,1 (521,4) (556,8) (525,4) set/13 dez/13 mar/14 Caixa 539,6 Dívida Consolidada (401,2) (399,5) jun/14 set/14 Posição Financeira Líquida Consolidada Remuneração dos acionistas R$ milhões 117,8 JCP 84,3 2013 Payout 38% 13,9 Pagamento em 17/12 24,0 8/10 23,5 3/7 22,9 16/4 2014 43% do LL acumulado nos 9M14 Informações complementares* * Não será apresentado Nosso portfólio de produtos inovadores atende a todas as classes sociais O varejo é um pilar de sustentação das marcas e de conhecimento do consumidor Varejo exclusivo (outubro/ 14) Total Brasil Exterior Total 376 103 479 76 7 83 18 - 18 - 11 11 21 - 21 - 16 16 491 137 628 Concept Store São Paulo Lojas Havaianas nos principais centros consumidores do mundo aumentam o conhecimento da marca Londres Paris Roma Paris Madri Miami Miami Nova York Lisboa Rio de Janeiro São Paulo Buenos Aires Montes Claros Franquias Havaianas aumentam a experiência dos consumidores com a marca 372 franquias (outubro de 2014) Quantidade de franquias 372 341 Norte 6% 279 Nordeste 15% 210 Centro Oeste: 8% 131 Sudeste 63% Sul 8% 90 25 Franquia São Paulo Distribuição global e capilaridade levam nossos produtos a milhares de consumidores Pontos de venda Havaianas é comercializada em 107 países BRASIL ~150 mil ARGENTINA ~2 mil SANDÁLIAS MUNDO ~50 mil TOTAL ~200 mil Temos escritórios comerciais nos EUA e na Europa. Nossos calçados são fabricados no Brasil, na Argentina e importados da Ásia Chaco (têxteis) Campina Grande - PB (sandálias) Tucumán (calçados) Corrientes (têxteis) Santa Rita - PB (calçados) Catamarca (2 fábricas) (calçados e têxteis) Carpina – PE (sandálias) San Luis (calçados) Buenos Aires (calçados e têxteis) (escritório) Montes Claros - MG (sandálias) La Pampa (calçados) São Paulo - SP (sede) BRASIL – 4 fábricas ARGENTINA– 8 fábricas Capacidade instalada Sandálias: 2013: 255 milhões de pares/ano 2015: ~360 milhões de pares/ano Calçados esportivos: 13 milhões de pares/ano Calçados esportivos: 6,5 milhões de pares/ano Montes Claros é um investimento estratégico que suportará o crescimento das vendas de Havaianas no mundo Relações com Investidores: José Roberto Lettiere (11) 3847-7406 [email protected] José Sálvio Moraes (11) 3847-7397 [email protected] Mariane Weger (11) 3847-7672 [email protected] http://ri.alpargatas.com.br
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