- Exportinitiative Erneuerbare Energien
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www.exportinitiative.bmwi.de Zielmarktanalyse Thailand 2013 Solarthermie für Prozesswärmeanwendungen Impressum Herausgeber German-Thai Chamber Of Commerce 25th Floor, Empire Tower 3 195 South Sathorn Road Yannawa, Sathorn Bangkok 10120 THAILAND Tel: +66 (0) 2-670-0600 Fax: E-Mail: +66 (0) 2-670-0601 [email protected] Stand April 2013 Redaktion Marius Mehner, Chaweewan Tuttaworn, Pornpannee Srisutam, Tidarat Singsuphan Bangkok im April 2013 Disclaimer Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Herausgebers. Sämtliche Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, haftet der Herausgeber nicht, sofern ihm nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann. 1 Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis ............................................................................................................................ 4 1. Einleitung ........................................................................................................................................... 10 2. Executive Summary ............................................................................................................................ 12 3. Zielmarkt Allgemein ........................................................................................................................... 14 3.1 Länderprofil....................................................................................................................................................................... 14 3.1.1 Geografie ......................................................................................................................................................................... 14 3.1.2 Demografie ..................................................................................................................................................................... 14 3.1.3 Bildung ........................................................................................................................................................................... 15 3.1.4 Währung ......................................................................................................................................................................... 15 3.1.5 Sprache ........................................................................................................................................................................... 16 3.1.6 Politischer Hintergrund ................................................................................................................................................. 16 3.1.7 Wirtschaftsdaten ............................................................................................................................................................ 17 3.1.8 Arbeitsmarkt .................................................................................................................................................................. 19 3.1.9 Investitionsklima .......................................................................................................................................................... 20 4. Deutsch-Thailändische Handelsbeziehungen ..................................................................................... 23 5. Energiemarkt ..................................................................................................................................... 27 5.1 Allgemein ...........................................................................................................................................................................27 5.2 Energieversorgung und –verbrauch ............................................................................................................................... 28 5.2.1 Energieversorgung ........................................................................................................................................................ 30 5.2.2 Energiepolitische Administration ................................................................................................................................. 31 5.2.3 Status quo des thailändischen Energieverbrauchs ..................................................................................................... 33 5.3 Elektrizitätserzeugung und-verbrauch ............................................................................................................................ 41 5.4 Energiepreise (Entwicklung und Prognose) ................................................................................................................... 42 5.5 EnergiepolitischeRahmenbedingungen ......................................................................................................................... 42 5.6 Neue Entwicklungen auf dem Energiemarkt ................................................................................................................. 44 5.7 Allgemeiner Überblick zu Erneuerbaren Energien im Zielmarkt ................................................................................. 46 5.8 Gesetzliche Rahmenbedingungen .................................................................................................................................. 49 5.8.1 Rahmen für den Entwicklungsplan für erneuerbare und alternative Energien über 25% in zehn Jahren .............. 50 5.8.2 Ziele des Entwicklungsplan für erneuerbare und alternative Energien (10-year AEDP Plan) für 2012-2021 ........ 50 5.8.3 Strategie zur Förderung der Entwicklung von erneuerbaren und alternativen Energien über 25% in 10 Jahren ... 51 5.8.4 Erneuerbare Energien zur Stromerzeugung ............................................................................................................... 52 5.8.5 Erneuerbare Energien zur Wärmeerzeugung ............................................................................................................. 53 5.8.6 Erneuerbare Energien für Biokraftstoffe .................................................................................................................... 54 5.9 Öffentliches Vergabeverfahren und Ausschreibungen .................................................................................................. 54 5.10 Erneuerbare Energien in Thailand – Meinungen aus dem Markt ............................................................................... 57 2 6. Markstruktur und Marktchancen für deutsche Unternehmen in der Solarthermiebranche .............. 60 6.1 Solarthermie in Thailand – Ausgangslage und Potenziale ............................................................................................ 60 6.2 Sonneneinstrahlung ........................................................................................................................................................ 62 6.3 Politische Rahmenbedingungen für Solarthermie ......................................................................................................... 63 6.4 Solarthermie – Status Quo .............................................................................................................................................. 70 6.4.1 Marktteilnehmer ............................................................................................................................................................72 6.4.2 Anlagekosten und die Amortisationsdauer ..................................................................................................................72 6.4.3 Marktverteilung nach Art des Kollektors .....................................................................................................................73 6.4.4 Importmarkt ..................................................................................................................................................................74 6.5 Potenziale der Solarthermie (SWH) in Thailand ............................................................................................................ 75 6.6 Solarthermie in Industrieprozessen ................................................................................................................................79 6.6.1 Allgemeines Potenzial ....................................................................................................................................................79 6.6.2 Spezielles Potenzial ...................................................................................................................................................... 83 6.7 Markstruktur und Wettbewerbssituation ....................................................................................................................... 87 6.7.1 Solarthermie-Kraftwerke .............................................................................................................................................. 87 6.7.2 Solare Wärme (SWH) ................................................................................................................................................... 88 6.7.3 Solare Kühlung ............................................................................................................................................................. 88 6.7.4 Solar Dryer .................................................................................................................................................................... 88 6.7.5 Forschung- und Entwicklungszentren......................................................................................................................... 89 6.7.6 Solarthermie - Testeinrichtungen ................................................................................................................................ 90 6.7.7 Lieferkette der Solarthermieindustrie inThailand ...................................................................................................... 90 6.7.8 Solarthermie – Komponenten (SWH) ......................................................................................................................... 93 6.7.9 Montage und Montagequalität .................................................................................................................................... 94 6.7.10 Normen und Standards für Zubehör ......................................................................................................................... 95 6.8 Potenzial und Anwendungsmöglichkeiten ..................................................................................................................... 95 6.8.1 Lokales Produktionspotenzial ...................................................................................................................................... 95 6.9 Marktbarrieren und -hemmnisse im Bereich Solarthermie .......................................................................................... 96 6.10 Wertschöpfungskette - Solarthermiebranche ............................................................................................................ 100 6.11 Überblick über bestehende und geplante Anlagen in Thailand ................................................................................. 100 6.11.1 Solarthermiekraftwerk ............................................................................................................................................... 101 6.11.2 Solar Water Heater (SWH) ........................................................................................................................................102 6.11.3 Systemlösungsanbieter - Prozesswärme ...................................................................................................................103 6.12 Markt- und Absatzpotenziale für deutsche Unternehmen .........................................................................................104 6.13 Mögliche Standorte für Projekte und Anlagen ............................................................................................................ 107 6.14 Vertriebsstrukturen ...................................................................................................................................................... 110 6.15 Handlungsempfehlungen für deutsche Unternehmer ................................................................................................. 111 7. Schlussbetrachtung ........................................................................................................................... 115 8. Quellenverzeichnis ............................................................................................................................ 117 3 8.1 Experteninterviews ......................................................................................................................................................... 117 8.2 Publikationen und Vorträge ........................................................................................................................................... 117 8.3 Webseiten ....................................................................................................................................................................... 118 9. Anhang ..............................................................................................................................................121 9.1 Anhang I: Wichtige Kontakte & relevante Messen ........................................................................................................ 121 9.2 Anhang II: Strompreis (Stand: März 2013) ..................................................................................................................128 9.3 Anhang III: Verhaltenstipps im Thailandgeschäft ....................................................................................................... 133 10. DEDE Subventionsprogramm ......................................................................................................... 134 10.1 SWH-Förderprogramm 2008-2011 ............................................................................................................................. 134 Abbildungsverzeichnis Abb. 1: Thailandkarte .................................................................................................................................................................. 14 Abb. 2: Thai Baht (THB) vs Euro (EUR) .................................................................................................................................... 16 Abb. 3: Reales BIP-Wachstum (Veränderung gegenüber dem Vorjahr, in %) ........................................................................ 17 Abb. 4: Ausfuhr – Bestimmungsland Thailand, 2009-2012.................................................................................................... 23 Abb. 5: Einfuhr – Ursprungsland Thailand, 2009-2012 ......................................................................................................... 24 Abb. 6: Bilaterales Handelsvolumen Deutschland – Thailand, 2009-2012 ........................................................................... 25 Abb. 7: Außenhandelssaldo Deutschland mit Thailand, 2009-2012....................................................................................... 26 Abb. 8: Struktur des Strommarktes - Enhanced Single Buyer Model ......................................................................................27 Abb. 9: Endenergieverbrauch Thailand, 2010-2012 ................................................................................................................ 29 Abb. 10: Anteile der Energieträger am Primärenergieverbrauch in Prozent, 2012 ................................................................ 29 Abb. 11: Organisation – Ministry of Energy, Thailand ............................................................................................................. 32 Abb. 12: Verbrauch der unterschiedlichen Energien ............................................................................................................... 34 Abb. 13: Energieverbrauch nach Sektoren in Prozent, 2012.................................................................................................... 36 Abb. 14: Energieimport nach Energieträger, 2012 ................................................................................................................... 39 Abb. 15: Energieexport nach Energieträger, 2012 .................................................................................................................... 40 Abb. 16: Erneuerbare Energien Thailand - aktuelle Situation und Zielsetzung (Elektrizität) ............................................... 48 Abb. 17: Erneuerbare Energien Thailand - aktuelle Situation und Zielsetzung (Wärme und Biokraftstoffe) ...................... 49 Abb. 18: Plan und Richtlinien für Erneuerbare Energien ......................................................................................................... 51 Abb. 19: Wichtigkeit der Erneuerbaren Energien im thailändischen Markt ........................................................................... 57 Abb. 20: Investitionspotenzial (links) und Investitionsbedarf (rechts) für Erneuerbare Energien in Thailand .................. 58 Abb. 21: Transparenz der politischen Strategien im Bereich der Erneuerbaren Energien .................................................... 58 Abb. 22: Politische Unterstützung von Investitionen in Erneuerbare Energien .................................................................... 59 Abb. 23: Marktsektoren Solarhermie im Jahr 2010.................................................................................................................. 61 Abb. 24: Solarthermie - Wachstumsmärkte .............................................................................................................................. 61 Abb. 25: Thailand - Sonneneinstrahlungskarte (in MJ/m²/Tag) ........................................................................................... 63 Abb. 26: Maßnahmen zur Förderung Erneuerbarer Energien ................................................................................................ 64 Abb. 27: Sektorale Verteilung der Förderung des Solar Hot Water Programms, 2008-2012 ................................................67 Abb. 28: Kollektorenfläche in m2 im DEDE-Programm nach Sektor, 2008-2012 .................................................................. 71 Abb. 29: Kostenaufgliederung für SWH-Anlagen (Kollektor 80 m², Behälter 4.000 Liter) ..................................................73 Abb. 30: Anteile von Flachkollektoren und Vakkumröhrenkollektoren (DEDE-Subventionsprogramm, 2008-2010) .......74 Abb. 31: Anzahl von thail. Unternehmen, die Solarkollektoren importieren (nach Herkunft) .............................................. 75 Abb. 32: Potenzial für SWH in Thailand....................................................................................................................................76 Abb. 33: Prozentsatz des industriellen Sektors im DEDE Subventionsprogramm, 2008 - 2012 ........................................... 77 4 Abb. 34: Prozentualer Anteil von Industrie und Landwirtschaft an Gesamtkollektorenfläche unter dem DEDEFörderprogramm, 2008-2012 ................................................................................................................................................... 78 Abb. 35: Geeignete Prozesse zur Einbindung solarer Prozesswärme ....................................................................................... 81 Abb. 36: Wärmebedarf in der Lebensmittelverarbeitung ........................................................................................................ 82 Abb.37: Energieverbrauch Lebensmittelindustrie, Einkochen ............................................................................................... 84 Abb.38: Energieverbrauch Lebensmittelindustrie, Gefriertechnik ......................................................................................... 84 Abb. 39: Energieverbrauch in MJ/Tonne ................................................................................................................................. 85 Abb. 40: Lieferkette der Solarthermieindustrie in Thailand .................................................................................................... 91 Abb. 41: Komponentenverfügbarkeit in Thailand mit Ursprung ............................................................................................ 93 Abb. 42: Bewertung der Lieferländer von Solarthermiekomponenten ................................................................................... 94 Abb. 43:Kostenvergleich von Solarkollektoren und Großanlagen in Thailand und Europa .................................................. 99 Abb. 44: Wertschöpfungskette der Solarthermiebranche ..................................................................................................... 100 Abb. 45: Abwärme, Wärmeverlust und Rückgewinnung in ausgewählten Industrienbranchen, in ktoe/Jahr ................... 105 Abb. 46: Günstige Regionen – Sonneneinstrahlung Thailand .............................................................................................. 108 Abb. 47: Thailands Industriestandorte (Industrial Estates) ...................................................................................................109 Abb. 48: Anzahl der Firmen und Garantieangebote im System und Schlüsselkomponenten .............................................. 112 Abb. 49: Prozentualer Anteil von lokalen Bestandteilen in Solarwärmeanlageteilen ........................................................... 113 Tabellenverzeichnis Tab. 1: Überblick – Wirtschaftsdaten Thailand ......................................................................................................................... 18 Tab. 2: Prognosen Thailand 2012 & 2013 .................................................................................................................................. 18 Tab. 3: SWOT-Thailand ............................................................................................................................................................. 22 Tab. 4: Anteile der jeweiligen Sektoren am Energieverbrauch, 2010-2012 ............................................................................ 33 Tab. 5: Anteil der Energieträger am alternativen Energieverbrauch ...................................................................................... 34 Tab. 6: Auflistung der Energieindikatoren von 2010 bis 2012 ............................................................................................... 35 Tab. 7: Struktur der Energiegewinnung nach Energieträger (in kt RÖE), 2010-2012 ............................................................37 Tab. 8: Energieimport nach Energieträger (in kt RÖE), 2010-2012 ....................................................................................... 38 Tab. 9: Energieexport nach Energieträger (in kt RÖE), 2010-2012 ........................................................................................ 40 Tab. 10: Elektrizität - Zielvorgaben 10-year AEDP Plan ...........................................................................................................47 Tab. 11: Erneuerbare Energien Entwicklungsplanstrategie ......................................................................................................47 Tab. 12: Phasen des ESCO Fund.................................................................................................................................................55 Tab. 13: Kriterien – DEDE Förderprogramm ........................................................................................................................... 65 Tab. 14: DEDE-Förderprogramm SWH, 2011-2012 ................................................................................................................ 66 Tab. 15: Überblick DEDE Solar Hot Water Programm, 2010 .................................................................................................. 68 Tab. 16: 15-Jahresplan für die Solarthermie-Energie .............................................................................................................. 70 Tab. 17: Kollektorfläche in Betrieb, Anfang 2005 – Anfang 2008 ........................................................................................... 71 Tab. 18: DEDE SHW Roadshow 2013 (Quelle: DEDE) .............................................................................................................79 Tab. 19: Potenzial der Solarwärmeanwendung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie ............................................... 83 Tab. 20: Anwendungsmöglichkeiten SWH in der Industrie in Thailand - Lebensmittelverarbeitung ................................. 85 Tab. 21: Anwendungsmöglichkeiten SWH in der Industrie in Thailand - Stahlsektor .......................................................... 86 Tab. 22: Anwendungsmöglichkeiten SWH in der Industrie in Thailand - Textilsektor ......................................................... 86 Tab. 23: Testkategorien – DEDE Training Center ................................................................................................................... 95 Tab. 24: Marktbarrieren – Solarthermie ...................................................................................................................................97 Tab. 25: Schlüsselparameter - Solarthermiekraftwerk TSE 01 ............................................................................................... 101 Tab. 26: Schlüsselparameter - SPM Feed Mill Co., Ltd, Ratchaburi ......................................................................................103 Tab. 27: Schlüsselparameter – Aschoff Solar, Sadesa .............................................................................................................103 Tab. 28: Potenzial Solarthermie Thailand ............................................................................................................................... 105 5 Tab. 29: Potenzielle Zielgruppen in Thailand – SolareKühlung ............................................................................................106 Tab. 30: Standorte mit günstiger Sonneneinstrahlung, Region Ost und West ..................................................................... 107 6 Abkürzungen ABAC AEC Assumption University ASEAN Economic Community AEDP Alternative Energy Development Plan AIT Asian Institute of Technology BIP Bruttoinlandsprodukt BOI Thailand Board of Investment CCP Committee in Charge of Procurement CSP Concentrated Solar Power CSSC CES Solar Cells Testing Center DBD Department of Business Development DEDE Department of Alternative Energy Development and Efficiency DENA Deutsche Energie-Agentur GmbH DIW Department of Industrial Work DLR Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. EGAT Energy Generating Authority of Thailand EPPO Energy Policy and Plannig Office ERC Energy Regulatory Commission EUR Europäische Gemeinschaftswährung, Euro FBL Foreign Business Licence F&E Forschung und Entwicklung GIZ Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH HVAC Heating, Ventilation, and Air Conditioning IEA International Energy Agency IPP Independent Power Producers JGSEE Joint Graduate School of Energy and Environment KMUs Kleine und mittlere Unternehmen ktoe kilo tonnes of oil equivalent kWh Kilowattstunde LPG Liquefied Petroleum Gas MEA MetropolitanElectricity Authority MEN Ministry of Energy MJ Mega Joule MOI Ministry of Interior MOL Ministry of Labour NESDB National Economic and Social Development Board of Thailand PEA ProvincialElectricity Authority PDP Thailand Power Development Plan 7 PPMO Public Procurement Management Office ROPMP Regulation of the Office of the Prime Minister on Procurement SERT School of Renewable Energy Technology SET Stock Exchange Thailand SHG Special High Grade SHW Solar Hot Water SWH Solar Water Heater STA Solar Thermal Association THB Thailändische Währung, Baht TISI Thai Industrial Standards Institute TRESERT Demonstrationsprojekt für ein Parabolrinnen-Kraftwerk zur Erzeugung von Strom, Wärme und Kälte TSE Thai Solar Energy Co., Ltd. UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change VSPP Very Small Power Producer Währungsumrechnung Stand: 22.03.2013 Thailändischer Baht (THB) = 100 Satang 1 US-Dollar 1 Euro = = 29,30 THB 37,66 THB 8 Maßeinheiten Anmerkung: Die Begriffe für die Einheiten ktoe und ktRÖE werden in diesem Bericht austauschbar verwendet 1 ktRÖE 1000 t Rohöl-Einheiten (RÖE) = 41,868 TJ = 0,041868 PJ (1PJ = 23,8846 ktRÖE) Wh Wattstunde J Joule RÖE Rohöleinheit SKE Steinkohleeinheit Energieeinheiten und Umrechnungsfaktoren 1 Wh 1 kg RÖE = 3.600 Ws = 41,868 MJ = 3.600 J = 11,63 kWh = 3,6 kJ ≈ 1,428 kg SKE Vorsatzzeichen K = Kilo = 103 = 1.000 = Tausend T M = Mega = 106 = 1.000.000 = Million Mio. G = Giga = 109 = 1.000.000.000 = Millarde Mrd. 9 1. Einleitung Die vorliegende Studie „Erneuerbare Energien in Thailand 2013, Solarthermie für Prozesswärmeanwendungen“ wurde von der Deutsch-Thailändischen Handelskammer (AHK Thailand) im 1. Halbjahr 2013 angefertigt, um deutsche Unternehmen und am thailändischen Solarthermie-Markt interessierten Personen einen Überblick zum Marktgeschehen in Thailand zu ermöglichen. Der Fokus dieser Studie liegt auf dem Thema Solarthermie, dies wiederum mit dem Schwerpunkt auf Verbraucher im Gewerbe und Industrieanwendungen wie zum Beispiel Prozesswärme. Legitimiert wird dieser Schwerpunkt mit dem Verweis auf mögliche Geschäftschancen für deutsche Anbieter von Solar- und damit zusammenhängender Periphertechnologie in der Zukunft, gepaart mit einem ambitionierten Investitionswillen der Regierung im Zusammenhang mit der Modernisierung der Energieversorgung in Thailand. Die thailändische Industrie ist aufgefordert über energiesparende Maßnahmen nachzudenken, um die stark angestiegenen Kosten für Energie langfristig zu senken und unabhängiger von Energieimporten (hier vor allem: fossile Brennstoffe) zu werden. Des Weiteren ist ein immer stärker werdendes Interesse an „grünen“ Technologien und nachhaltiger, ökologisch vertretbaren Produktionsweisen auszumachen, welches sich u.a. auch in dem Versuch der anvisierten Neuausrichtung der Strategie des Thailändischen Board of Investments (BOI) wiederspiegelt. Der politische Wille, Investitionen der Industrie in dieser Richtung zu unterstützen und mit entsprechenden Mitteln zu fördern ist vorhanden, welches sich in verschiedenen Programmen wiederfindet. Allen voran ist hier der „11th National Economic and Social Development Plan” zu nennen, welcher einen Paradigmenwechsel in der Entwicklung Thailands vorsieht, hin zu einer “CO2-armen Gesellschaft“ („Low Carbon Society“) und der „Thailand Power Development Plan (PDP)”. Letzterer sieht laut der aktuellsten Version (Power Development Plan 2010-2030 PDP2010: REVISION 3) vom September 2012 bis 2030 eine zusätzliche Stromerzeugungskapazität von 55 GW vor. Die zwei zentralen Säulen des „Power Development Plans“ sind die folgenden: Sicherheit: Aufrechterhaltung der Netzanlagensicherheit („power system security“) Zuverlässigkeit: Bereitstellung von adäquater und zuverlässiger Elektrizitätsversorgung („adequate and reliable electricity supply”) Diese letzte Revision des Planes ist innerhalb des Kontextes des energiepolitischen Rahmens der neuen Regierung unter Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra entstanden, und enthält u.a. die folgenden Elemente: 20-Year Energy Efficiency Development Plan 2011 – 2030 (EE Plan 2011 – 2030) 10-Year Alternative Energy Development Plan 2012 - 2021 (AEDP 2012 – 2021) Der AEDP gibt eine Zielsetzung vor, bei welcher bis zum Jahr 2021 25% des gesamten Energiebedarfs über erneuerbare Energien gedeckt werden soll. Im Jahr 2012 lag der Anteil noch bei 9,9%. 10 Die Solarenergie in Thailand soll laut dem „10-Year AEDP Plan“ der Regierung, nach der Biomasse zur zweitgrößten erneuerbaren Energiequelle werden. Hier ist allerdings vorrangig der Ausbau der Kapazitäten im Bereich Photovoltaik auf 2.000 MW geplant. Laut dem “Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE)“ liegt das Ziel für Wärmeerzeugung im Bereich der Solarthermie bei 100 ktoe bis 2021, wobei diese aktuell nur bei 3,25 ktoe liegt. Solarthermie kann zu den Ausbauzielen der Regierung dadurch einen sehr wichtigen Beitrag leisten. Der Bedarf für solare Prozesswärme besteht für zahlreiche Prozesse in den thailändischen Industrien. Dazu zählen Trocknungs-, Vorwärm-, Heiz- oder Belüftungsvorgänge. Das Bewusstsein des Privatsektors für die Potenziale des „schlafenden Riesen“ Solarthermie nimmt entsprechend zu: Kosteneinsparungen und eine gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit sind starke Argumente für Investitionen. Hier entstehen interessante Geschäftsmöglichkeiten für deutsche Firmen. Auch große betriebliche Anwendungen bspw. im Krankenhausbereich oder in großen Hotelkomplexen stellen interessante Absatzsegmente für deutsche Unternehmen dar. Nicht umsonst zählt Thailand im Bereich der Solarthermie-Märkte zu den großen Wachstumsmärkten außerhalb Europas. Für deutsche Investoren und Unternehmen, welche ihr Know-how und ihre (Solar-) Produkte im thailändischen Markt anbieten wollen, zeichnet sich ein positives Bild ab. Speziell im Industriebereich gibt es ein sehr großes Potenzial für solare Produktionsunterstützung. Zusätzlich besteht hier auch die Chance für deutsche Unternehmen im Industriebereich den existenten und hohen Erklärungs- und Informationsbedarf zu decken, welcher ihnen dabei helfen kann eine Vorreiterrolle auf diesem Gebiet einzunehmen. Dies ist ein nicht zu unterschätzender Wettbewerbsvorteil, auch mit Hinsicht auf eine Rolle als „Key Opinion Leader“. Ziel dieses Berichts, im Allgemeinen, ist es deutschen klein- und mittelständischen Unternehmen (KMUs) einen Überblick über die rechtlichen-, wirtschaftlichen- und politischen Rahmenbedingungen des thailändischen Energiemarktes in Bezug auf Erneuerbare Energien zu geben. Zudem werden Potenziale für deutsche Unternehmen identifiziert. Im speziellen zielt dieser Bericht darauf ab, potenziellen Exporteuren von Solarthermie-Technologien wertvolle Informationen zur Marktsituation und zu Marktpotenzialen in Thailand bereitzustellen, und mögliche Betätigungsfelder aufzuzeigen. In diesem Zusammenhang stehen existierende Technologien und potentielle Geschäftspartner im Fokus. Die Studie soll als optimale Vorbereitung für die Markterschließung von deutschen Unternehmen dienen, die sich in Thailand auf diesen Märkten engagieren möchten. 11 2. Executive Summary Die dynamische Wirtschaft Thailands lässt den Energie- und Strombedarf des Landes in den nächsten Jahren kräftig ansteigen. Gleichzeitig hat das Land eine hohe Sonneneinstrahlung. Dementsprechend besitzt Thailand ein großes Potenzial für Solarenergie, und hier im speziellen für die Solarthermie. Energieerzeugung aus Solarthermie ist in Thailand aktuell zwar schon punktuell vorhanden, jedoch sind hier bisher vorwiegend Anlagen im Bereich der „Solar Water Heater“ zu finden, welche trotz dem vorhandenen hohen Potenzial sehr stark unterrepräsentiert sind. Das Bewusstsein für die kommerzielle Stromerzeugung durch SolarthermieKraftwerke ist, trotz einer realisierten Großanlage im Markt, welche Strom ins öffentliche Stromnetz einspeist, noch sehr unterentwickelt. Auch das Feld der solaren Kühlung („solar cooling“) ist in Thailand noch nicht (richtig) positioniert. Einen wesentlichen Faktor spielen dabei die technischen und nicht-technischen Marktbarrieren, die einen starken Einfluss auf die gegenwärtige Situation der Solarthermie in Thailand haben. Auch beeinflusst die thailändische Regierung den Entwicklungsstand der Solarthermie in Thailand. Der Staat hat sich hohe Zielsetzungen im Bereich der Erneuerbaren Energien gesetzt (10-Year AEDP Plan), und hier speziell im Bereich der Solarenergie. Anreize im Bereich der Solarthermie bestehen durch ein Förderprogramm des Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE) hinsichtlich der Subvention von solarthermischen Anlagen (Flach- und Vakuumröhrenkollektoren) im Dienstleistungs- und Industriesektor. Das Förderprogramm wurde ins Leben gerufen um einerseits die Nutzung von Solarenergie im Bereich der Solar Water Heater in den verschiedenen Sektoren zu fördern. Zum anderen, um Investments in SWH in einem breiteren Maße zu stimulieren. Das im Jahr 2008 eingeführte DEDE Förderprogramm hat bis heute einen positiven Effekt auf den Kapazitätszuwachs. Im Zeitraum von 2008-2012 wurde eine Gesamtanzahl von 137 Installationen im Rahmen dieses Förderprogrammes gezählt und eine installierte Kollektorenfläche von mehr als 36.000 m2. Auch ist innerhalb der erneuerbaren Energien die Amortisationsdauer von Solarthermie ungefähr im gleichen Rahmen wie der von Biogas und Biomasse anzusiedeln und weitaus schneller als solare Photovoltaik und Windkraft. Trotz einer schnellen Rückzahlung von Kapital haben ein geringes Marktbewusstsein und andere Hindernisse wie ein Mangel an technischer Expertise und hohen Vorlaufkosten des Systems die Marktentwicklung der Solarthermie in Thailand behindert. Daher besteht hier großes (Aufhol-) Potenzial im Markt. Wir identifizieren in Thailand eine Verschiebung von privaten Haushalten hin zur Industrieanwendung, bei einem gleichbleibenden Anteil im Gewerbebereich. Der Bedarf für solare Prozesswärme besteht für zahlreiche Prozesse in den thailändischen Industrien. Dazu zählen Trocknungs-, Vorwärm-, Heiz- oder Belüftungsvorgänge. 12 Hier bieten sich u.a. die Lebensmittelverarbeitungsindustrie und die Textilindustrie (speziell: Gerbereien), mit ihren vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von SWH, an. Da viele dieser Prozesse sehr häufig auch in Hotels, Resorts, Krankenhäusern etc. anfallen, besteht hier ein ebenso nicht zu vernachlässigendes Potenzial im Tourismussektor und bei Institutionen mit öffentlichem Auftrag. Der Markt im Bereich der Solarthermie wird in Thailand durch existierende Praxisbeispiele geschaffen. Erfolgreiche, neue Praxisbeispiele könnten hier dem Markt zukünftig eine positive Entwicklung bereiten. Daher bietet es sich an, sich zeitnah im thailändischen Markt zu positionieren. Eine Reihe von deutschen „Pionieren“, setzen bereits Projekte im Markt zur Stromerzeugung und für Prozesswärmeanwendung um. Mit fortschreitender Erfahrung und Erfolgsbeispielen planen nicht nur einige Pioniere einen Ausbau ihrer Erzeugungsleistung, sondern wächst auch das Interesse neuer Marktteilnehmer an der Technik. Einen Wettbewerbsvorteil können Unternehmen auch durch spezielle Anpassungen an den thailändischen Markt erreichen („Lokalisierung“). Dies kann u.a. durch ein Design nach thailändischen Vorgaben realisiert werden. Hier gibt es erste Hinweise, dass deutsche Unternehmen innovative Produkte und Technologien für den zukünftigen Markteintritt in Thailand vorhalten. Dieser Markteintritt kann durch einen lokalen Partner erleichtert werden, welcher deutschen Unternehmen eine höhere Transparenz hinsichtlich der Marktstruktur anbieten kann. Auch erleichtert der richtige Partner vor Ort den Zugang zu den staatlichen Subventionsprogrammen. Unsere Erhebungen zeigen, dass in Thailand ein grundsätzliches Interesse an deutscher Qualität und Expertise im Markt besteht, die qualitative hochwertige und premiumpreisige deutsche Technik oftmals aber gegenüber asiatischen (speziell: chinesischen) Konkurrenten das Nachsehen hat. Eine Chance bietet sich hier für deutsche Unternehmen durch eine Symbiose von einer kompetenten technischen Beratungsleistung, mit einem zuverlässigen After-Sales- und Reparaturservice, sowie über dem Marktniveau liegenden Garantieleistungen. Es ist festzuhalten, daß der Markt in Thailand für Solarthermie ein großes Potenzial bietet und überdies von Experten als Wachstumsmarkt außerhalb Europas identifiziert wurde. Aktuell handelt es sich, u.a durch Fehler in der Vergangenheit, aber noch um ein herausforderndes Geschäftsumfeld. 13 3. Zielmarkt Allgemein 3.1 Länderprofil 3.1.1 Geografie Das Königreich Thailand liegt im Zentrum Südostasiens, einer Region auf dem asiatischen Kontinent, die im Westen von Indien und im Norden von China begrenzt wird. Thailand erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 513.120 Quadratkilometern und grenzt an folgende Nachbarstaaten: Myanmar, Laos, Kambodscha und Malaysia1. Hauptstadt und Sitz der Regierung ist die Metropole Bangkok. Das Königreich verfügt über einen direkten Zugang sowohl zum Pazifischen Ozean (Golf von Thailand) als auch zum Indischen Ozean (Andaman See). Die Küstenlinie Thailands umfasst insgesamt 2.705 km, wobei die Küstenregionen sich in die beiden Meerzugänge von 865 km (Indischer Ozean) beziehungsweise 1.840 km (Pazifischer Ozean) aufteilen. Die Hauptstadt Bangkok ist das Wirtschafts- und Finanzzentrum Thailands, und für viele Unternehmen Ausgangspunkt zum südostasiatischen Handelsraum. Abb. 1: Thailandkarte; Quelle: ZMA Energieeffizienz 3.1.2 Demografie Thailand weist für das Jahr 2012 eine Bevölkerung von 64,5 Millionen Menschen 2 auf. Die Bevölkerungsdichte in Thailand liegt bei 129 Einwohnern pro Quadratkilometer. 2012 verzeichnete das Bevölkerungswachstum einen Zuwachs von 0,5 Prozent3. Laut Angaben des Board of Investment (BOI) von 2012 sind 75% der Bevölkerung thailändischer Abstammung und ca. 14% chinesischer Abstammung. Sonstige Bevölkerungsgruppen machen 11% aus 4. Die Mehrheit der thailändischen Einwohner gehört dem Buddhismus an, ca. 5% gehören dem muslimischen Glauben an. Zudem ist ein sehr geringer Anteil der Bevölkerung dem Christentum (ca. 0,6%)sowie dem hinduistischen Glauben (0,1%) zuzurechnen. GTAI 2012 GTAI 2012 3 GTAI 2012 4BOI 2012 1 2 14 3.1.3 Bildung Die Alphabetisierungsrate in Thailand liegt bei ca. 95%5. Es herrscht eine allgemeine Schulpflicht im gesamten Königreich. Das Schulsystem ähnelt den angelsächsischen Systemen. Kinder werden im Alter von sechs Jahren in die Primary School eingeschult, in der sie sechs Jahre bleiben. Auf die Primary School folgt die Secondary School, in der Schüler i.d.R. bis zu ihrem 15 Lebensjahr lernen. Anschließend besteht die Möglichkeit zwischen einer Ausbildung an einer Berufsschule, der Vocational School, oder einer Ausbildung an einer High-School. Nach drei Jahren HighSchoolerwerben Schüler mit dem Abschluss die Zugangsberechtigung für einen Besuch einer Universität. 6 Es gibt verschiedene Universitäten in den großen Städten. Die renommiertesten Hochschulen befinden sich in der Hauptstadt Bangkok und in Chiang Mai. Allgemein genießen die folgenden Universitäten einen besonders guten Ruf: Thammasat University Chulalongkorn University Chiang Mai University Kasetsart University King Mongkut's University of Technology Thonburi Mahidol University Assumption University(ABAC) Weitere bekannte Universitäten sind u.a. das Asian Institute of Technology (AIT) und die Ramkhamhaeng University. Als Abschlüsse werden in der Regel die auch in Deutschland bekannten Abschlüsse vergeben: der Bachelor Abschluss, der Master Abschluss und der PhD. Ein Berufsbildungssystem, welches vergleichbar mit dem deutschen Ausbildungssystem ist, gibt es in Thailand nicht, wobei erste Schritte in diese Richtung gemacht werden, speziell auch mit deutscher Unterstützung (u.a. durch die AHK Thailand „Dual Excellence“-Initiative). 3.1.4 Währung Die offizielle Währung Thailands ist der thailändische Baht (THB). Durch eine Aufwertung des Thailändischen Bahts in den vergangenen Jahren haben sich vermehrt starke Währungseffekte abgezeichnet (vgl. Abb. 2: Entwicklung THB zum EUR im Jahresverlauf). Für die nahe Zukunft Jahre wird erwartet, dass die lokale Währung den Aufwertungstrend gegenüber relevanten anderen Leitwährungen beibehält, was vor allem an ausländischen Portfolioinvestitionen, aber auch den Wirtschaftsproblemen in den USA und in der EU liegt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Studie betrug der Wechselkurs 37,66 THB je 1 Euro (Stand: 22.03.2013). 5United 6 Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) Institute for Statistics Ministry of Education, Thailand 15 Abb. 2: Thai Baht (THB) vs Euro (EUR); Quelle: EZB (www.ecb.int) 3.1.5 Sprache Amtssprache in Thailand ist Thai. Thailänder und die benachbarten Laoten können sich auf Basis einer ähnlichen Sprache verständigen, während die Sprachen der anderen Nachbarstaaten stark vom Thai abweichen, so dass eine einheitliche Verständigung nicht gewährleistet ist. Die gebräuchliche Geschäftssprache inbesondere in den Unternehmen mit ausländischer Beteiligung ist Englisch. Englischkenntnisse außerhalb Bangkoks und den Touristengebieten sind jedoch oft nicht ausreichend oder gar nicht vorhanden. 3.1.6 Politischer Hintergrund Thailand ist eine konstitutionelle Monarchie mit parlamentarischer Regierungsform. Die Regierungsmacht wird seit 1932 zwischen dem König und dem Parlament geteilt. Das Amt des Regierungschefs übt der Premierminister aus. Nach dem Ende der Regierungszeit des umstrittenen Premierministers Thaksin Shinawatra regierte die vorherige Opposition unter der Leitung von Abhisit Vejjajiva. Nach Unruhen im Jahr 2010 wurden 2011 neue Wahlen verkündet. Danach kam es erneut zu einem Regierungswechsel. Die Parlamentswahlen entschieden die so genannten „Rothemden“ mit Thaksins Schwester Yingluck Shinawatra als Spitzenkandidatin für sich. Shinawatra führt seitdem als Premierministerin die Regierung. Die Regierungszeit unter Yingluck wird bis zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Reports von einer relativ stabilen Lage im Land gekennzeichnet.7 7 Oxford Business Group 2012 16 3.1.7 Wirtschaftsdaten Thailand durchlebte in den vergangenen Jahren wechselhafte Zeiten. Die kontinuierliche Steigerung des Wirtschaftswachstums wurde von politischen, gesellschaftlichen und auch ökologischen Krisen begleitet. Politische Machtkämpfe, gesellschaftliche Auseinandersetzungen und Probleme wie die großen Überschwemmungen im Jahr 2011 limitierten das Land, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Dennoch erreicht Thailand stabile Wachstumsraten. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird zum großen Teil aus dem Export generiert. Wichtigste Exportgüter sind Kraftfahrzeuge, EDV, Elektronikartikel und Nahrungsmittel. Dank eines stabilen Banken- und Finanzsystems konnte sich Thailand schnell von der Wirtschaftskrise 2009 erholen und im Jahr 2010 einen BIP-Zuwachs von fast 8% verzeichnen, das stärkste Wachstum seit 15 Jahren. 10.00% 7.80% 8.00% 7.10% 6.40% 6.30% 6.00% 5.30% 4.60% 5.10% 4.90% 4.00% 2.60% 2.00% 0.10% 0.00% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -2.00% -2.30% -4.00% Abb. 3: Reales BIP-Wachstum (Veränderung gegenüber dem Vorjahr, in %, ); Quelle: GTAI & Fiscal Policy Office 2011 musste die thailändische Wirtschaft durch die Flutkatastrophe und auch durch den Reaktorvorfall in Japan schwere Rückschläge hinnehmen. Besonders in den Bereichen EDV und KFZ wurde die Produktion in Mitleidenschaft gezogen. In diesen Industrien sind vor allem japanische Unternehmen stark involviert. Diese waren durch den Atomunfall in Japan mit Lieferengpässen konfrontiert. Im vierten Quartal 2011 wurde Thailand von starken Überschwemmungen heimgesucht. Die genannten Ereignisse führten dazu, dass das BIP 2011 real nur um 0,1% zugelegt hat. Im Jahr 2012 hat sich die Wirtschaft wieder stabilisiert und es wurde ein deutliches BIP-Wachstum von 6,4 % erreicht8. 8 Fiscal Policy Office (Ministry of Finance Thailand) 17 Tab. 1: Überblick – Wirtschaftsdaten Thailand; Quelle: GTAI 2012 Verantwortlich für das Wachstum sind u.a. die tragenden Säulen der Investitionen und der private Verbrauch. Es gibt eine robuste Nachfrage auf dem Hintergrund eines hohen Verbrauchervertrauens, welches teilweise auch auf die Anhebung des Mindestlohnes in Thailand zurückzuführen ist. Tab. 2: Prognosen Thailand 2012 & 2013; Quelle: Fiscal Policy Office Zusätzlich zeigen sich erste positive Effekte durch den Zusammenschluss der ASEAN9 Länder, der das weitestgehend zollfreie Handeln in den ASEAN Mitgliedsstaaten 10 ermöglicht. Eine deutliche Zunahme der Intensität ist mit dem Inkraftreten der ASEAN Economic Community ab 2015 (AEC 2015) zu erwarten. 9 ASEAN(Association of Southeast Asian Nations) Brunei, Kambodscha, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, die Phillippinen, Singapur, Thailand, Vietnam 10 18 3.1.8 Arbeitsmarkt Im vierten Quartal 2012 (Q4, 2012) lag die offizielle Arbeitslosenquote in Thailand bei 0,48% 11. Die Nachfrage nach Arbeitskräften erstreckt sich auf alle Branchen und Sektoren. Insbesondere die erhöhte Investitionstätigkeit ausländischer Unternehmen in den Bereichen Landwirtschaft und Energiewesen sorgte für die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Große multinationale Unternehmen investierten vermehrt in eigene Niederlassungen. Auch in den Bereichen des produzierenden Gewerbes und der Automobilindustrie konnten Zuwächse 2012 festgestellt werden. Mit insgesamt 46% sind fast die Hälfte aller Beschäftigten im Königreich Frauen. Mit knapp 40% der Führungspositionen in weiblicher Hand, konnten sie sich in der traditionell von Männern geprägten Arbeitswelt Thailands eine bedeutende Stellung sichern. Auch haben über 30% der Unternehmen weibliche Eigentümer. Zur Jahresmitte 2012 gab es in Thailand 38,6 Mio. Beschäftigte. Der mit Abstand größte Teil (38,9%) hiervon war in der Landwirtschaft beschäftigt, gefolgt vom Handel (15,5%), der verarbeitenden Industrie (14,2%), der Bauwirtschaft (6,7%), dem Fremdenverkehrs- und Gaststättengewerbe (5,8%), der öffentlichen Verwaltung (4,6%) sowie dem Bildungssektor (3,0%). Ein zentrales Arbeitsmarktthema war der zum 1. Januar 2013 eingeführte, neue gesetzliche Mindestlohn von 300 Baht (ca. 8,00 Euro) am Tag. Ziel dieser Maßnahme ist eine Erhöhung der inländischen Kaufkraft und der Steuereinnahmen. Gleichzeitig sollen Unternehmen animiert werden, in eine bessere technische Ausstattung sowie in die Fortbildung der Mitarbeiter zu investieren.12 Der wirtschaftliche Integrationsprozess der ASEAN-Staaten wirkt sich auch auf die Arbeitsmärkte in den Mitgliedsländern aus. Für gut ausgebildete thailändische Arbeitskräfte ergeben sich durch die ab 2015 entstehende Freizügigkeit neue Jobchancen in der Region. Andererseits können lokale Firmen vermehrt auf günstige Arbeitskräfte aus den Nachbarländern zurückgreifen und ihre Arbeitskosten dadurch senken. Hochqualifizierte thailändische Arbeitskräfte wandern bereits jetzt in umliegende Länder wie Malaysia und Singapur ab, während geringer qualifizierte Arbeitnehmer aus Staaten wie Kambodscha, Laos oder Myanmar zuwandern. Die Regierung hat das Problem erkannt und mit ersten Maßnahmen wie günstigen Krediten für Studenten reagiert. Weitere Initiativen zur Verbesserung des Ausbildungsniveaus sind geplant. Auch die Unternehmen werden zukünftig attraktivere Bedingungen anbieten müssen, um eine Abwanderung ihrer Angestellten in andere der insgesamt zehn ASEAN-Staaten (Association of Southeast Asian Nations) zu verhindern. Die Steigerung der Arbeitsproduktivität im Königreich wird von Ökonomen als entscheidend für die künftige Rolle Thailands in der AEC gesehen. Der Kostenvorteil in den arbeitsintensiven Industrien werde sich zugunsten umliegender Länder verschieben. Thailand müsse sowohl seine technische Ausstattung verbessern als auch das hierfür benötigte gut ausgebildete Personal bereithalten. Das Ministry of Labor (MOL) hat die Herausforderungen für den Arbeitsmarkt erkannt und versucht mithilfe verschiedener Ansätze diese anzugehen. Bei einer im Jahre 2011 vom Board of Investment (BOI), der staatlichen Investitionsförderungsgesellschaft Thailands, organisierten Expertenrunde zum Thema Arbeitskräftemangel, wurden verschiedene Maßnahmen diskutiert. Einerseits sollen die Unternehmen aufgefordert werden selbst Arbeiter aus- und fortzubilden. Zum andern sollen Absolventen, deren Fähigkeiten oder Ausbildung nicht der tatsächlichen Nachfrage 11 12 NESDB (http://eng.nesdb.go.th/) GTAI 2013 19 entsprechen, in staatlichen Fortbildungsmaßnahmen geschult werden. Auch wird auf eine bessere Kommunikation zwischen Arbeitgebern und Stellensuchenden hingearbeitet, um Angebot und Nachfrage besser aufeinander abzustimmen. 3.1.9 Investitionsklima Stärken des Standorts Zu den Stärken des marktwirtschaftlich liberal orientierten Königreichs als Investitionsstandort zählt vor allem die gut ausgeprägte industrielle Basis in zahlreichen Sektoren, wie etwa in den Bereichen KFZ und Elektrotechnik. Das Board Of Investment (BOI) stärkt den Wirtschaftsstandort Thailand in diesen Sektoren bereits seit 1996 durch gezielte Fördermaßnahmen. Zu erwähnen sind hier beispielsweise die Einführung von geförderten Zonen und Steuererleichterungen. Die KFZ-Branche im Binnenmarkt profitiert vor allem von der wachsenden Nachfrage nach neuen Modellen, niedriger Arbeitslosigkeit und steigendem Einkommen. Auch von der Regierung aufgelegte Konjunkturprogramme trugen merklich zur Absatzsteigerung bei (u.a. in den Bereichen Nahverkehr, Infrastruktur und Wassermanagement). Im Bereich von Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und dem Ausbau der Erneuerbaren Energien existieren zudem spezielle Förderprogramme. Thailands Automobilmarkt zeigte 2012 eine außerordentliche Dynamik mit einem Zuwachs um 80% auf 1,4 Mio. Fahrzeuge. Die Autoindustrie erzielte ebenfalls mit knapp 2,5 Mio. Einheiten einen Allzeitrekord. Das Produktionsziel von 3,0 Mio. Fahrzeugen im Jahr 2017 scheint greifbar, was auch durch anhaltend hohe Auslandsinvestitionen gestützt wird. Der Import der wichtigsten Kfz-Teile stieg 2011 um 45% auf über 11 Mrd. US$, wobei Markenprodukte aus Deutschland um 35% auf 0,4 Mrd. US$ zulegten. Auch Rang 18 im Gesamtranking (ease of doing business) des „Doing-Business-Report“ der Weltbank spiegelt das positive Investitionsklima am Standort Thailand wieder. Anhand von zehn Parametern werden in dem Report die Rahmenbedingungen für Investitionen im Königreich untersucht. Unter anderem zählen hierzu die Start-Up Phase, das Einholen erforderlicher Zulassungen, Registrierungsverfahren, Rechtssicherheit für Investoren, steuerliche Rahmenbedingungen, Möglichkeiten grenzüberschreitenden Handels, Rechts- und Vertragsdurchsetzung sowie die Insolvenzgesetzgebung. Eine Firmengründung wird nach dem vergleichenden Bericht in Thailand durchschnittlich in fünf Schritten vollzogen und nimmt 29 Tage in Anspruch. Damit schneidet Thailand regional überdurchschnittlich gut ab. Insgesamt sind die makroökonomischen Rahmenbedingungen als positiv zu bewerten. Die Staatsschuldenquote ist im internationalen Vergleich als gering anzusehen. Die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise hat thailändische Banken nicht unmittelbar getroffen. Im Rahmen einer SWOT-Analyse des Standortes Thailand hinsichtlich des Investitionsklimas ist als ein Investitionsvorteil das weiterhin vergleichbar niedrige Lohnniveau zu nennen. Allerdings wurden einem Regierungsbeschluss folgend die Mindestlöhne landesweit seit Anfang 2013 auf einen minimalen Tagessatz von 300 THB angehoben13. In den übrigen Provinzen werden sie schrittweise an dieses Niveau angeglichen. Zahlreiche weitere Faktoren machen Thailand zu einem attraktiven Standort für Investitionen. Thailand ist noch immer ein relativ kostengünstiger Produktionsstandort und bietet neben ausgezeichneten Sourcing-Möglichkeiten eine moderne 13 BOI (http://www.boi.go.th/index.php?page=labor_regulations_06_minimum_daily_wages) 20 Infrastruktur und mit einer Bevölkerung von rund 65 Mio. Menschen einen stark wachsenden und dynamischen Inlandsmarkt. Positiv wirkt sich zudem die strategisch günstige Lage innerhalb der ASEAN-Staaten aus, die eine weitere wirtschaftliche Integration anstreben (AEC 2015). Schwächen des Standorts Zu den großen Herausforderungen zählt die Verfügbarkeit von gut ausgebildeten Fachkräften. Unternehmen berichten von Problemen, den Bedarf an hochqualifizierten Technikern und Ingenieuren zu decken. Dies gilt insbesondere für Gebiete außerhalb des Ballungszentrums Bangkok. Die Zahl der Absolventen in technischen Berufen ist rückläufig. Einen Grund hierfür sehen Experten in den mit einer Schulausbildung verbundenen hohen Kosten, die es einem Teil der thailändischen Bevölkerung unmöglich machen, eine solche Ausbildung zu absolvieren. Unternehmensinterne Bildungsprogramme wirken dem Negativtrend jedoch zunehmend entgegen. Positiv zu bewerten ist zudem die hohe Frauenquote in Führungspositionen, die Schätzungen zufolge bei rund 42% liegt. Auch der Ausbau von Kooperationen mit ausländischen Universitäten trägt zu einer Verbesserung des allgemeinen Ausbildungsniveaus bei, wie auch die stärkere Nutzung internationaler Netzwerke und moderner Kommunikationsmittel. Mit Blick auf das zur Verfügung stehende Arbeitskräftepotenzial in Thailand ist auch die abnehmende Geburtenrate zu berücksichtigen. Diese Entwicklung führt dazu, dass die thailändische zu einer der am schnellsten alternden Gesellschaften Südostasiens zählt. Allerdings sollte darauf hingewiesen werden, dass eine veränderte Bevölkerungsstruktur zu neuen Marktchancen in anderen Bereichen, wie beispielsweise der Gesundheitswirtschaft, führt.14 14 GTAI 2012 21 Stärken Schwächen Diversifizierte Industriestruktur in den führenden Exportbranchen Indien und der VR China Relativ gutes Ranking im Doing-Business- Report: Rang 18 weltweit Stabile monetäre und finanzielle Relativ niedriges Lohnniveau Günstige geostrategische Lage Chancen Hohe bürokratische Anforderungen Schwierige Einschätzbarkeit der politischen Konstellation Nachhaltiges Umweltmanagement fehlt Risiken Ausbau als Vertriebszentrum für die Region Investitionsförderung durch BOI Ausbau Infrastruktur über Hohe Abhängigkeit von Exporten Sich abzeichnende Engpässe auch bei niedrigqualifizierten Tätigkeiten Konjunkturprogramme Mangel an qualifizierten Technikern, Ingenieuren, und sonstigen Fachkräften Rahmenbedingungen Geringes Marktvolumen im Vergleich zu Alternde Gesellschaft Die führenden Exportbereiche sind in hohem Ausbau und Liefermöglichkeiten innerhalb Maße regional verflochten von ASEAN Natürliche Ressourcen Senkung der Körperschaftssteuer von 30 Nur geringes Wachstum bei der Produktivität auf 23% und seit 2013 auf 20% Tab. 3: SWOT-Thailand; Quelle: GTAI 2012 22 4. Deutsch-Thailändische Handelsbeziehungen Diplomatische Beziehungen zwischen Deutschland und Thailand wurden 1862 mit der Unterzeichnung des Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsvertrages begründet. Seitdem sind die bilateralen Beziehungen von einem kontinuierlichen gegenseitigen Ausbau geprägt. Heute existieren in Thailand mehr als 500 deutsche Unternehmen. Die Mehrzahl dieser Unternehmen ist in der Industrie tätig, aber auch etliche Dienstleister haben sich in Thailand etabliert. Wichtigste Handelspartner für Thailand sind China, Japan und die USA. Deutschland spielt als Handelspartner eine besondere Rolle in den Bereichen Maschinen und Medizintechnik sowie in der Automobilindustrie, zunehmend aber auch im Bereich „Green Technologies“. Die Handelsbilanz zwischen Thailand und Deutschland weist für das Jahr 2012 einen negativen Wert für Thailand auf. Es werden also mehr deutsche Produkte nach Thailand exportiert, als aus Thailand nach Deutschland importiert. Laut dem Statistischen Bundesamt (DESTATIS) lag der Export mit dem Bestimmungsland Thailand 2012 bei einem Wert von EUR 4,195 Mrd.,welches Platz 41 in dieser Kategorie bedeutet. Im selben Zeitraum lag der Wert der Exporte mit dem Ursprungsland Thailand nach Deutschland bei EUR 4,139 Mrd. (Platz 38) in dieser Kategorie für Deutschland. Das bilaterale Handelsvolumen (Einfuhr + Ausfuhr) summierte sich im Jahr 2012 auf EUR 8,335 Mrd.15 Abb. 4: Ausfuhr – Bestimmungsland Thailand, 2009-201; Quelle: DESTATIS 15 DESTATIS 23 Abb. 5: Einfuhr – Ursprungsland Thailand, 2009-2012; Quelle : DESTATIS Wichtigste Exportgüter Thailands nach Deutschland sind EDV-Maschinen, Edelsteine, Gummiprodukte sowie Textilien und Bekleidung. Wichtigste Importgüter aus Deutschland sind Maschinen, Chemieprodukte, Autos, KFZ-Teile und elektronische Produkte, wie etwa Schaltkreise. 24 Abb. 6: Bilaterales Handelsvolumen Deutschland – Thailand, 2009-2012; Quelle: DESTATIS Deutsche Produkte genießen in Thailand einen ausgezeichneten Ruf in Bezug auf ihre Qualität. Dies kann auch einen höheren Preis rechtfertigen. Ein wesentlicher Aspekt, um im thailändischen Markt erfolgreich bestehen zu können, ist der Kundenservice. Insgesamt lässt sich feststellen, dass die bilateralen Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Thailand noch ungenutztes Potenzial aufweisen. Anlässlich des Deutschland-Besuchs der thailändischen Premierministerin Yingluck Shinawatra im Juli 2012, dem ersten derartigen Besuch in Deutschland seit 17 Jahren, vereinbarten beide Staaten folgerichtig einen Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen. Die EU-Kommission und Thailand haben sich Ende 2012 nach langen Vorarbeiten auf die Aufnahme von Verhandlungen für ein Freihandelsabkommen geeinigt, welches von Seiten des Kabinetts und dem thailändisches Parlament bereits zugestimmt worden ist. Anfang März 2013 hatte der Rat der Europäischen Union die Aufnahme von Verhandlungen der EU über ein Freihandelsabkommen mit Thailand beschlossen16. 16 Europäische Kommission, 2013 25 Abb. 7: Außenhandelssaldo Deutschland mit Thailand, 2009-2012: Quelle: DESTATIS Die Verhandlungen zielen darauf ab Handelsbeziehungen ohne Barrieren zu ermöglichen. Deutschland möchte Thailand zudem bei einer stärkeren Nutzung im Bereich „Grüne Technologien“ unterstützen. Hier liegen zukünftige Potentiale u.a. in den Bereichen der Energieeffizienz & der Erneuerbaren Energien. Insbesondere im Bereich der Solarenergie könnten Deutschland und Thailand demnach sehr intensiv zusammenarbeiten17. Auf einem exklusiven Event in Bangkok unter Führung der AHK Thailand bekräftigte die thailändische Premierministerin Yingluck Shinawatra im März 2013 ihre Vision, Thailands Wachstum „grün“ und nachhaltig gestalten zu wollen, mit Unterstützung durch deutsche Investments und Technologien18. 17 Die Bundeskanzlerin 18 AHK Thailand 26 5. Energiemarkt 5.1 Allgemein Thailands Energiemarkt befindet sich seit den letzten Jahren in einer Transformationsphase. Insbesondere seit Mitte des letzten Jahrzehnts wurden Anstrengungen unternommen die Kapazitäten im Bereich Erneuerbare Energien auszubauen. Bis 2021 strebt Thailand an, 25% des gesamten Energiebedarfs über erneuerbare Energien zu decken. Im Jahr 2012 lag der Anteil bei 9,9%. Thailands existierende Struktur des Energiemarktes wird von den sich im Staatsbesitz befindlichen Instanzen EGAT (Energy Generating Authority of Thailand), PEA (Provincial Electricity Authority)und MEA (Metropolitan Electricity Authority) dominiert, welche ein Oligopol am Stromversorgungsmarkt hinsichtlich der thailändischen Industrie und der Verbraucher halten. Abb. 8: Struktur des Strommarktes - Enhanced Single Buyer Mode; Quelle: Energy Regulatory Comission of Thailand EGAT untersteht dem Ministry of Energy, wohingegen PEA und MEA dem Innenministerium (Ministry of Interior, MOI) unterstehen. MEAs Servicegebiete sind Bangkok, Nonthaburi und Samut Prakarn. PEAs Servicegebiet umfasst den ganzen restlichen Teil des Landes. Der Elekrizitätszugang liegt für die urbane Bevölkerung bei 100%, für die ländliche 27 Bevölkerung bei 99,8%. Die Anzahl der Verbraucher lag Ende 2011, bei einer Gesamtbevölkerung von 64,5 Mio., bei 3,12 Mio. für MEA und 16,02 Mio. für PEA19. Die nationale Energiestrategie wird durch verschiedene Pläne der Regierung unterstützt. Hier ist zentral der “11th National Economic and Social Development Plan” zu nennen, welcher einen Paradigmenwechsel in der Entwicklung Thailands vorsieht, hin zu einer “CO2-armen Gesellschaft“ („Low Carbon Society“) und der “Power Development Plan 2010-2030“, wessen letzte Version (PDP2010: REVISION 3) vom September 2012 bis zum Jahr 2030 eine zusätzliche Stromerzeugungskapazität von 55 GW vorsieht. Die zwei zentralen Säulen des „Power Development Plans“ sind die folgenden: Sicherheit: Aufrechterhaltung der Netzanlagensicherheit („power system security“) Zuverlässigkeit: Bereitstellung von adäquater und zuverlässiger Elektrizitätsversorgung („adequate and reliable electricity supply”) Diese letzte Revision des Planes ist innerhalb des Kontextes des energiepolitischen Rahmens der neuen Regierung unter Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra entstande, und enthält u.a. die folgenden Elemente: 20-Year Energy Efficiency Development Plan 2011 – 2030 (EE Plan 2011 – 2030) 10-Year Alternative Energy Development Plan 2012 - 2021 (AEDP 2012 – 2021) 5.2 Energieversorgung und –verbrauch Thailands Energieversorgung ist aufgrund u.a. nicht effizient genutzter lokaler Vorkommen fossiler Energieträger geprägt von einer ausgeprägten externen Abhängigkeit von primären Energieträgern. Der Endenergieverbrauch in Thailand für das Jahr 2012 wird sich auf 73.316 ktoe belaufen. Dieses bedeutet einen starken Anstieg gegenüber dem Jahr 2011, in welchem sich der Verbrauch nur auf 70.562 ktoe belief20. 19 DEDE 20 DEDE 28 Abb. 9: Endenergieverbrauch Thailand, 2010-2012; Quelle: DEDE Im Jahr 2012 wuchs Thailands Endenergieverbrauch um 3,9%, welcher signifikant über dem historischen Fünf-JahresMittel von 2,5% liegt21. Im Jahr 2011 stieg der Verbrauch nur um 0,4%, welcher direkt auf die Flutkatastrophe im selbigen Jahr zurückzuführen ist. Primäre Energieträger werden laut Schätzungen weiterhin eine zentrale Rolle in Thailands Energie-Mix spielen, wobei andere Elemente des Mix zukünftig an Bedeutung gewinnen werden. Der Ölverbrauch machte den größten Anteil aus mit 48% des totalen Energieverbrauchs, gefolgt von Elektrizität (18,9%), traditionellen erneuerbaren Energien (10,5%), Kohle und dessen Produkte (7,9%), vermarktete Erneuerbare Energien (7,7%) und Erdgas (7%). Abb. 10: Anteile der Energieträger am Primärenergieverbrauch in Prozent, 2012; Quelle: DEDE 21Business Monitor International 29 5.2.1 Energieversorgung Historische Entwicklung Bis Mitte des 20. Jahrhunderts war Holz die Hauptenergiequelle in Thailand. Hauptbrennstoffe waren Rohstoffe wie Reishülsen und Bagasse. Die Stromerzeugung erfolgte bis 1950 überwiegend auf dem Wege der Wasserdampfgewinnung durch die Verbrennung von Reishülsen. Im Bereich der natürlichen Ressourcen kam zudem der Wasserkraft erhöhte Bedeutung zu. Potenzial hatten in diesem Zusammenhang seit jeher der Chao Phraya, der Mae Klong und einige weitere kleine Flüsse. Vereinzelte Braunkohlevorkommen wurden für die Energieversorgung genutzt, während die Förderung von Ölschiefer bis in die 1980er Jahre wirtschaftlich unrentabel blieb. Großen Anteil an der Produktion von Kohlenwasserstoff hatten in den 1980er Jahren die ein Jahrzehnt zuvor entdeckten natürlichen Gasvorkommen im Golf von Thailand. Im Jahr 1987 gab es im Energiesektor drei Unternehmen unter der Kontrolle der Regierung: Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) unter Aufsicht des Ministerpräsidenten sowie Metropolitan Electricity Authority (MEA) und Provincial Electricity Authority (PEA), beide unter Aufsicht des Innenministeriums. Ende 1986 waren bereits 46.000 der annähernd 48.000 Gemeinden im Königreich an die Energieversorgung angeschlossen. Einem Handlungsplan zufolge sollten bis 1999 im Wesentlichen alle Gemeinden an das Stromnetz angebunden sein22. In den frühen 1980er Jahren deckten Erdöl-Produkte etwa 68% des inländischen Energiebedarfs. Die Produktionsrate belief sich im Jahre 1983 auf 4 Mio. Barrel und doch erschien die kommerzielle Erdölförderung aufgrund vergleichsweise hoher Produktionskosten zu dieser Zeit noch als unrentabel. Daraus resultierte eine starke Abhängigkeit der thailändischen Wirtschaft von Erdölimporten und den Rohstoffpreisen. Die Entdeckung von förderbaren Erdgas-Vorkommen in den 1970er Jahren im Golf von Thailand trug maßgeblich zur Verbesserung der thailändischen Energiesituation bei. Laut Schätzungen betrugen die gesicherten Erdgasvorkommen des Königreichs im Jahre 1984 8,5 Billionen Kubikfuß, im Jahre 1987 lag die Erdgasproduktion Thailands bei 162,3 Milliarden Kubikfuß23. Die reichhaltigen heimischen Erdgasvorkommen stellen auch heute noch eine der wichtigsten Energiequellen des Landes dar. Rund vier Fünftel des in Thailand nachgefragten Erdgases stammen aus heimischer Produktion. Die Liberalisierung des Energiemarktes wurde durch eine Reihe von Reformen der Regierung von Anand Panyarachun (1991-1992) eingeleitet. In einem ersten Schritt wurde privaten Unternehmen (Independent Power Producers, IPP) gestattet, Kraftwerke zu errichten und zu betreiben sowie den Output an die EGAT zu verkaufen. Darüber hinaus erhielten kleinere Unternehmen die Möglichkeit, kleinere Kraftwerke zu errichten und zu betreiben, um Teile ihres Outputs an die EGAT zu veräußern. 22Country 23 study Thailand 2011, Federal Research Division, Library of Congress Country study Thailand 2011, Federal Research Division, Library of Congress 30 Des Weiteren übertrug die Regierung der National Energy Policy Organization (NEPO) die Aufgabe, einen Masterplan zur Privatisierung der EGAT zu erarbeiten. 5.2.2 Energiepolitische Administration Die thailändische energiepolitische Administration ist auf folgende Ministerien und Behörden verteilt: National Energy Policy Council (NEPC), Committee on Energy Policy Administration (CEPA), Ministry of Energy, Energy Policy and Planning Office (EPPO), Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE), Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), Energy Regulatory Commission (ERC) Der NEPC setzt sich zusammen aus Vertretern aller für den Energiesektor relevanten Ministerien und dem Premierminister Thailands (aktuell: Premierministerin Yingluck Shinawatra) und ist für die übergreifenden Richtungsentscheidungen der Entwicklung des Energiemarktes zuständig. Die CEPA ist im Jahr 2002 aus dem Energy Policy Committee (EPC) hervorgegangen. Das Gremium wird vom Energieminister geleitet. Die Aufgaben der CEPA sind es Empfehlungen zu energiepolitischen Maßnahmen und Programmen zu entwickeln. Insbesondere berät die CEPA die Regierung zur Preispolitik für Mineralölprodukte und Strompreise24. Das MEN wurde 2002 gegründet und ist aus einem Restrukturierungsprozess der thailändischen Energieverwaltung hervorgegangen. Unter dem Ministry of Energy wurden die Abteilungen mit energiepolitischem oder energietechnischem Bezug aus fünf Ministerien zusammengefasst. Das Ministry of Energy ist für das Gesamtmanagement des Energiesektors zuständig.Das Ministerium untergliedert sich in die folgenden Abteilungen: Energy Policy and Planning Office (EPPO), Department of Mineral Fuels, Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE), Department of Energy Business (DOEB), sowie das Office of the Minister und Office of the Permanent Secretary25. 24 EPPO 25 MEN 2011, EPPO 2006 31 Das EPPO ist eine zentrale Verwaltungseinheit innerhalb des Ministry of Energy und berät dieses sowohl in Fragen der nationalen Energiepolitik und –planung, als auch bei der Umsetzung von Energieeinsparmaßnahmen, der Sicherstellung der Ölversorgung bzw. Lösung von Versorgungsengpässen. Weiterhin übernimmt das EPPO die Koordination und Evaluation der allgemeinen Energiepolitik und der Energieausbaupläne. Zusätzlich trägt das EPPO die Verantwortung für die Entwicklung von Maßnahmen im Bereich der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz26. Abb. 11: Organisation – Ministry of Energy, Thailand; Quelle: Ministry of Energy, Thailand Das DEDE ist eine Abteilung des Ministry of Energy und zuständig für die Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Energieeffizienz und erneuerbarer Energien. Es übernimmt die Entwicklung von Förderungen in diesen Bereichen und prüft den Erfolg der eingesetzten Förderinstrumente27. Die EGAT ist für das Stromübertragungsnetz verantwortlich und auch nach der Liberalisierung des Strommarktes der zentrale Akteur in der thailändischen Stromversorgung. Die ERC wurde auf Basis des „Energy Industry Act“ (2007) im Februar 2008 eingerichtet. Die ERC ist die Regulierungsbehörde für den Strom- und Erdgassektor. In den Aufgabenbereich der ERC fallen die Regulierung der Stromtarife, Lizenzvergaben und Verbraucherschutz. Ein weiterer Zuständigkeitsbereich ist der Einkauf von Elektrizität aus benachbarten Ländern. Ein zentrales Instrument der ERC ist der „Power Development Fund“, mit welchem Subventions- und Kompensationszahlungen getätigt werden können28. 26 EPPO 2011c 27 DEDE 2011 28 ERC 2010b 32 5.2.3 Status quo des thailändischen Energieverbrauchs Beim totalen Energieverbrauch je Sektor hatte 2012 die Industrie den größten Anteil mit 36,7%, gefolgt vom Transportsektor (35,6%), den privaten Haushalten (15,1%), dem Gewerbe (7,2%) und dem Agrarwirtschaftssektor (5,2%). Tab. 4: Anteile der jeweiligen Sektoren am Energieverbrauch, 2010-2012; Quelle: DEDE Der Gebrauch von lokaler alternativen Energie wie z.B. Solarenergie, Windenergie, Wasserenergie, Biomasse, Biogas, MSW (municipal solid waste), Biokraftstoffen (Ethanol und Biodiesel), angetrieben durch den neuen „Alternative Energy Development Plan“ (AEDP2012-2021), steigerte sich um 14,3% im Vergleich zum Vorjahr und machte 9,9% von totalem Energieverbrauch aus. 33 Alternativer Energieverbrauch Anzahl (kt RÖE) Wachstum (%) 1. Elektrizität 2010 2011 2012ᵖ 2012ᵖ 304 372 455 22,3 4.443 5.129 5.718 11,5 (Solar, Wind, Wasser, Biomasse, MSW und Biogas) 2. Wärme (Solar, Biomasse, MSW und Biogas) 3. Biokraftstoffe Ethanol 329 331 364 10,0 Biodiesel 475 547 755 38,0 5.551 6.379 7.292 14,3 70.248 70.562 73.316 3,9 7,9 9,0 9,9 - Total 4. FinalerEnergiekonsum 5. Alternativer Energiekonsum (in %) p: vorläufige Daten Tab. 5: Anteil der Energieträger am alternativen Energieverbrauch; Quelle: DEDE Der Konsum von Elektrizität betrug 6,2%, von Wärme/thermischer Energien 78,4%, und von Biokraftstoffen 15,4%. Diese wurden mit lokalen alternativen Energien hergestellt. Abb. 12: Verbrauch der unterschiedlichen Energien; Quelle: DEDE 34 Tab. 6: Auflistung der Energieindikatoren von 2010 bis 2012; Quelle: DEDE Energieverbrauch nach Sektoren für 2012 Eine Aufschlüsselung nach Sektoren von vorläufigen Daten aus 2012 zeigt, dass auf den Industriesektor mit 36,7 Prozent anteilig am meisten Energie abfällt, gefolgt von Transport mit 35,8 Prozent, privaten Haushalten mit 15,1 Prozent, dem Gewerbe mit 7,2 Prozent und der Agrarwirtschaft & Fischerei mit 5,2 Prozent. 35 Abb. 13: Energieverbrauch nach Sektoren in Prozent, 2012; Quelle: DEDE Struktur der Energiegewinnung nach Energieträger Die Energiegewinnung belief sich im Jahr 2012 auf 77.077 kt RÖE, was einen Anstieg von 7,1% zum Vorjahr entspricht. Am stärksten stieg die Energiegewinnung aus erneuerbaren Energien mit 18,2% und wurde nur von den Biokraftstoffen mit 37,2% übertroffen. 36 Tab. 7: Struktur der Energiegewinnung nach Energieträger (in kt RÖE), 2010-2012; Quelle: DEDE Die Abhängigkeit Thailands von Erdgas bei der Energiegewinnung wird u.a. deutlich durch den sich im Monat April 2013 antizipierten (teilweisen) Stromausfall in einigen Gebieten in und um die Hauptstadt Bangkok. Aufgrund einer geplanten Unterbrechung findet im Zeitraum 05.-14.04.2013 eine Verminderung der Erdgaslieferungen aus dem Nachbarland Myanmar statt, welches u.a. Unternehmen (z.B. Mitr Phol Group) zum Stopp einiger Produktionslinien veranlasst. 37 Besonders betroffen von den Lieferunterbrechungen könnte das östlich von Bangkok gelegene „Bang Chan Industrial Estate“ sein, in welchem 81 Fabriken in Betrieb sind, zumeist aus dem Lebensmittelsektor 29. Dieser Mangel an Energiesicherheit wurde u.a. auch durch den „International Index of Energy Security Risk“ schon in der Öffentlichkeit angeprangert. Dieser Index betrachtet 25 Nationen im Zeitraum von 1980 – 2010 und sieht Thailand an vorletzter Stelle, einen Platz vor der Ukraine, und weit abgeschlagen von den errechneten OECD-Durchschnittswerten30. Auch dadurch hat die Vereinnahmung von ausländischen Energie-Aktiva durch (strategische) Beteiligungen und Übernahmen eine nationale Priorität für Thailand, welches u.a. im letzten Jahr durch den Übernahmekampf um den britischen Energiekonzern CoveEnergy mit Beteiligung der thailändischen PTT Group unterlegt wurde 31. Des Weiteren plant die staatliche thailändische Erdölgesellschaft PTT zusammen mit PTT Exploration and Production im Jahr 2013 eine Offshore-Verarbeitungsplattform für Erdgas und ein Gas-Pipelinesystem im Nachbarstaat Myanmar zu errichten32. Energieimport nach Energieträger Im Jahr 2012 wurden etwa 69.733 kt RÖE Energie importiert, welches einem Anstieg um 8,2% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Importe setzen sich aus 61,70% Erdöl, 16,7% Kohle, 14,2% Erdgas, 3,8% Erdölprodukten, 2,2% Kondensaten, 1,3% Elektrizität und 0,1% traditionellen erneuerbaren Energien zusammen 33. Tab. 8: Energieimport nach Energieträger (in kt RÖE), 2010-2012; Quelle: DEDE 29 Bangkok Post 30 International Index of Energy Security Risk 31 Financial Times 32 Nachrichten für Außenhandel (NfA) 33DEDE 38 Abb. 14: Energieimport nach Energieträger, 2012; Quelle: DEDE Energieexport nach Energieträger Ein Teil des importierten Erdöls wird in Thailand raffiniert und dann weiter exportiert. Die Energieexporte bestehen zum großen Teil aus diesen raffinierten Erdölprodukten. Im Jahr 2012 wurden 12.842 kt RÖE Energie exportiert, was einem Anstieg um 14,7% zum Vorjahr entspricht. Die Exporte setzen sich zusammen aus 78,7% an Erdölprodukten, 16,5% Erdöl, 1,80% Erdgas, 1,0% Elektrizität, 0,1% traditionellen erneuerbaren Energien und 0,1% Kohle34. 34DEDE 39 Tab. 9: Energieexport nach Energieträger (in kt RÖE), 2010-2012; Quelle: DEDE * Beinhaltet Holzkohle ** Beinhaltet Ethanol und Biodiesel Abb. 15: Energieexport nach Energieträger, 2011; Quelle: DEDE 40 5.3 Elektrizitätserzeugung und-verbrauch Stromerzeugung und –verbrauch wird im Jahr 2013 in Thailand relativ stark ansteigen, getrieben durch ein anhaltendes Wirtschaftswachstum und Wiederaufbaumaßnahmen nach der Flutkatastrophe im Jahr 2011. Im Jahr 2012 wuchs Thailands Endenergieverbrauch um 3,9%, welches signifikant über dem historischen Fünf-Jahres-Mittel von 2,5% liegt35 Erdgas wird laut Schätzungen weiterhin eine zentrale Rolle in Thailands Energie-Mix spielen, wobei andere Elemente des Mix zukünftig an Bedeutung gewinnen werden. Thailands Stromerzeugung basiert aktuell zum Großteil auf Erdgas- (70%) und Kohlekraftwerken (12%), während der Beitrag von Wasserkraft und anderen erneuerbaren Energien bisher noch relativ gering ist. Der Stromverbrauch belief sich 2011 auf 71.728 ktoe und soll bis 2021 um knapp 40% auf 99.838 ktoe steigen 36. Thailand verfügt bislang über keine eigenen Atomkraftwerke. Die noch in 2010 geplante Errichtung von zwei Atomkraftwerken wurde nach dem Reaktorunfall in Fukushima, Japan auf unbestimmte Zeit aufgeschoben. Aufgrund steigender Preise für fossile Energierohstoffe und zunehmender Abhängigkeit von Stromimporten aus benachbarten Ländern entschied die Regierung den Ausbau und die Förderung von erneuerbaren Energien zu intensivieren und Ressourcen effizienter zu nutzen. Der vom Kabinett im Dezember 2011 verabschiedete „Alternative Energy Development Plan(AEDP 2012-2021)“ strebt die Erhöhung des Stromanteils aus erneuerbaren Energien bis 2021 auf 25% des gesamten Stromverbrauchs an. Dieser Plan sah 2010 noch einen Anteil von 20% vor und wurde nach der Fukushima Katastrophe auf 25% angehoben37. Auch zielt dieser Plan darauf ab die Einfuhr von fossilen Brennstoffen nachhaltig zu reduzieren. Das Thema erneuerbare Energien ist ein zentrales Thema in Thailand. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass Thailand mit einer Importquote von 80% des Erdölverbrauchs und einer Importquote von mehr als 60% des Gesamtenergiebedarfs sehr stark abhängig von Energieimporten ist 38. Auch ist der steigende Strombedarf in Thailand ein wichtiger Zukunftsfaktor. So soll sich dieser in den nächsten zwei Jahrzehnten mehr als verdoppeln. Auf der Grundlage eines durchschnittlichen Wachstums des Bruttoinlandsprodukts von jährlich 4 bis 4,5% müsste die Stromerzeugungskapazität nach offizieller Schätzung bis 2030 von 32,0 auf 70,7 Gigawatt (GW) erhöht werden. Gemäß der letzten Version des "Power Development Plan 2013-2030" (PDP) vom September 2012 soll bis 2030 eine zusätzliche Kapazität von 55 GW entstehen. Wie es heißt, erfordert dies Investitionen in Kraftwerke und Übertragungsleitungen von rund Baht 800 Mrd. (EUR 21,24 Mrd.). Die dritte Revision des PDP berücksichtigt eine höhere Nachfrage aus den wichtigsten Wirtschaftssektoren sowie den Ausbau der urbanen Transportsysteme und eines Highspeed-Bahnnetzes mit vier sternförmig von Bangkok ausgehenden Trassen. 35 Business Monitor International 36 GTAI 2012 37 Alternative energy development plan (AEPD) 2012-2021 38 DEDE 41 Vor allem durch steigende Stromnachfrage, Rohstoffpreise und Stromimporte steht die Regierung unter Druck, den Folgen dieser Abhängigkeit entgegenzuwirken. Dabei soll die Diversifizierung der Energiepolitik u.a. folgende Maßnahmen umfassen: Investitionen in den Bereich der Energieeffizienz, um den Stromverbrauch zu verringern und zu optimieren Investitionen in die Energiegewinnung aus erneuerbaren Energien Verbesserung der Infrastruktur zur Nutzung der eigenen Rohstoffvorkommen39 Durch Investitionen aus der Privatwirtschaft sollen die Förderstrukturen besser finanziert werden 5.4 Energiepreise (Entwicklung und Prognose) Die Energiepreise hängen in Thailand von verschiedenen Rahmenbedingungen ab. Dabei spielen der Verbrauch des Konsumenten und die Zeit des Stromkonsums eine Rolle. Die detaillierte Beschreibung der Strompreise wird in Punkt 9.2: Anhang 2 erläutert. Laut aktuellen Aussagen von EGAT wird der Stromtariff mit 5 Baht/kWh (pro Einheit) in zwei Jahren auf dem gleichen Niveau sein wie in Singapur. Grund hierfür sind gemäß EGAT die ansteigenden Preise für Erdgas (speziell: LNG). Das Ministry of Energy plant daher die Gespräche mit benachbarten Staaten zu beschleunigen, um zukünftig mehr Elektrizität von ihnen abnehmen zu können und damit die Abhängigkeit von Erdgas zu reduzieren 40. 5.5 EnergiepolitischeRahmenbedingungen Staatliche Institutionen zur Regulierung des Energiesektors Gemäß dem „Restructuring of Government Organization Act“ wurde im Jahre 2002 das Ministry of Energy eingerichtet, das die Regulierung des Energiesektors in Thailand übernimmt. Des Weiteren existiert seit 1992 das National Energy Policy Council, das für die Gewährung von Betriebserlaubnissen und die Preisregulierung zuständig ist. Die Mitglieder des Councils sind Minister verschiedener Ressorts, u.a. Verteidigung, Energie, Finanzen, Außenbeziehungen, Landwirtschaft, Transport und Wissenschaft sowie der Behörde für Wirtschaft und soziale Entwicklung. Für den Bereich des Energiesektors sind drei Regierungsvertretungen zuständig, das Energy Conservation Promotion Fund Committee (ECPFC), das Energy Policy Committee (EPC) und das National Energy Policy Office (NEPO). Speziell zur Förderung erneuerbarer Energien wurde der Energy Conservation Promotion Fund (ECON Fund) eingerichtet. Der Zweck des Funds ist die finanzielle Förderung von Unternehmen sowie die Entwicklung von Energiesparprogrammen und Projekten 39 40 Bislang gewinnt Thailand 20% des konsumierten Öls aus eigener Förderung Bangkok Post 42 zu erneuerbaren Energien41. In diesem Zusammenhang bestimmt der Energy Conservation Promotion Act, welche erneuerbaren Energiequellen gefördert werden. Genannt werden Holz, Reishülsen, Bagasse, Biomasse, Wasserkraft, Solarenergie, Windkraft und Geothermie. Die Gesetzeslage Die Rechtslage im thailändischen Energiesektor wird maßgeblich bestimmt durch den „Energy Industry Act“ vom 10. Dezember 2007. Das Gesetz soll eine ausreichende und sichere Energieversorgung gewährleisten, die Förderung erneuerbarer Energien sicherstellen und schädliche Auswirkungen für die Umwelt reduzieren. Durch die Regelungen bezüglich des thailändischen Energiesektors sollen unter anderem die wirtschaftliche und soziale Entwicklung des Landes gestärkt und die starke Importabhängigkeit verringert werden. Der Energy Industry Act ermächtigt zudem das Energy Regulatory Board Zulassungen für den Betrieb von Energieanlagen zu erteilen und die Richtlinien für den Betrieb aufzustellen42. Regelungsmaterien der genannten Richtlinien sind insbesondere Energieeffizienz und Ressourcennutzung sowie Voraussetzungen der Nutzung erneuerbarer Energien und geltende Umweltstandards43. Faktisch wird der Energiesektor durch die staatliche Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) dominiert. Zwei königliche Dekrete, die eine Privatisierung der EGAT vorsahen, wurden 2006 vom Supreme Administrative Court aufgehoben. Künftigen Versuchen, die EGAT zu privatisieren, wird vermutlich die Einrichtung einer weiteren Regulierungsinstanz vorangehen, wodurch die Gefahr einer Monopolstellung der EGAT eingedämmt würde. Die Grundpfeiler thailändischer Energiepolitik sind im Thailand Power Development Plan (PDP) festgelegt, welche letzte Revision (Revision 3) aus dem September 2012 datiert. Der Plan sieht vor, die Steuerung der Energieindustrie neu zu ordnen, die Energieeffizienz zu erhöhen und die Energieversorgung langfristig sicherzustellen. Ein weiterer Aspekt des Plans ist, Thailands Wettbewerbsfähigkeit am weltweiten Energiemarkt zu verbessern. Bezüglich der Gewinnung und Nutzung erneuerbarer Energie sieht der Plan mehrere Regelungen vor. Zunächst soll der Ankauf von Strom aus erneuerbaren Energien unterstützt werden, insbesondere auch von den so genannten Very Small Power Producers (VSPPs). Zudem soll eine nationale Institution eingerichtet werden deren Aufgabe die Förderung erneuerbarer Energien ist. Weitere Regelungspunkte sind die Unterstützung von Forschung und Entwicklung im alternativen Energiesektor und die Versorgung der Bevölkerung mit Informationen zum Thema nachhaltige Ressourcennutzung und Energieeffizienz. Um den Vorgaben des Plans zur Geltung zu verhelfen, hat die Regierung insbesondere für neue Kraftwerke Vorgaben festgelegt, die von den Betreibern einzuhalten sind. So müssen Kraftwerke u.a. 5% der Energiekapazität aus alternativen Energien erzeugen. Aus dem Energy Conservation Promotion Fund werden Erzeugern von erneuerbarer Energie Subventionen gewährt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit von Steuererleichterungen. Nach Maßgabe des Plans kommen auch Förderungen des Board of Investment (BOI) in Betracht. Zahlreiche weitere Gesetze stellen Regeln für den Energiesektor auf. Von großer Bedeutung sind auch der Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, der Factory Act, der Public Health Act, der Land Code und der Land Reform and Agriculture Act. Der Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act bildet die rechtliche Basis für sämtliche Gesetzgebungsvorhaben mit Umweltbezug und umweltrelevante nationale Projekte. www.eppo.go.th. www.eppo.go.th. 43 Food and Agriculture Organization of the United Nations, Case studies on bio energy policy and law 41 42 43 Auch im Energiesektor wirken sich gesetzliche Regelungen zum Grundstückserwerb vor allem für ausländisch dominierte Unternehmen aus. Ausländischen Unternehmen ist nach dem Land Code grundsätzlich der Grunderwerb in Thailand untersagt. Ausnahmen sind gesetzlich vorgesehen für Vorhaben, die im Zusammenhang mit Programmen des BOI und der Industrial Estate Authority stehen. Unternehmen, die derartige Vorhaben planen, erhalten im Einzelfall Privilegien wie das Recht, im Königreich Industriegrundstücke zu Eigentum zu erwerben. Der Energiesektor in Thailand wird darüber hinaus von internationalen Verträgen und multilateralen Abkommen mitbestimmt. Relevant sind die „United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)”, und das „Kyoto Protokoll”. Die Gesetzgebung im Königreich für den Energiebereich wird insofern maßgeblich beeinflusst. Des Weiteren ist Thailand ein Gründungsmitglied der Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), und ist dadurch auch der „ASEAN Vision 2020” verpflichtet, welche unter anderem eine stärkere Zusammenarbeit im Bereich Energie vorsieht, um die Energiesicherheit der Region zu stärken44. Netzanschlussbedingungen/ -genehmigungen Der Anschluss an das Netz wird durch Verfahren, die die EPPO festlegt, geregelt. Insbesondere für die SPP und VSPP wurden Richtlinien und Antragsformalien festgeschrieben, mit denen geregelt ist, wie die Verteilungsnetzbetreiber, PEA und MEA, die Erzeuger an das Stromnetz anschließen. Die notwendigen Lizenzen, die ein SPP vorlegen muss, sind: Power Purchase Agreement (PPA) mit der EGAT, Betriebserlaubnis (Department of Industrial Works), Lizenz zur Stromerzeugung (DEDE), Genehmigung des Anschlusses an das Versorgungsnetz (EGAT), Genehmigung der Stromabgabe (Public Works Department)45 5.6 Neue Entwicklungen auf dem Energiemarkt Wie in Punkt 5.3 beschrieben, soll sich Thailands Strombedarf in den nächsten zwei Jahrzehnten mehr als verdoppeln. Die dritte Revision des PDP berücksichtigt daher eine höhere Nachfrage aus den wichtigsten Wirtschaftssektoren sowie den Ausbau der urbanen Transportsysteme und eines Highspeed-Bahnnetzes mit vier sternförmig von Bangkok ausgehenden Trassen. Die Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) plant in diesem Zusammenhang die Errichtung von fünf neuen Kohlekraftwerken von jeweils 800 MW Leistung. Das erste Projekt wurde für 2019 als Erweiterung der bestehenden Anlage in Krabi angekündigt. EGAT möchte den Anteil der Energie aus Kohle bei 20% halten, während der Anteil der Erdgaskraftwerke an der Stromerzeugung von derzeit 70 auf 57% zurückgefahren und die erneuerbaren Energien auf 10% Anteil verdoppelt werden sollen mit Schwerpunkten bei Biomasse, Biogas und Solarenergie. Die Kernkraft wird mit 44 45 ASEAN Probe International 2005, ASTEA 2004 44 einem Prozent berücksichtigt; eigentlich war diese Option nach dem Atomunfall von Fukushima vom Planungstisch verschwunden. Parallel soll der Stromimport aus den Nachbarländern von 5 auf 11% Anteil wachsen, was die geplanten Projekte in Laos, Myanmar und Kambodscha einschließe. Bisher werden 2,0 GW aus Wasserkraftwerken in Laos eingeführt, während eine Kapazität von 3,0 GW auf der Basis von Wasserkraft und Kohle im Bau sei. Bereits vor zehn Jahren wurde ein Memorandum of Understanding mit Laos und Myanmar über den Kauf von 7,0 GW respektive 1,5 GW unterzeichnet 46. Weitere Grundsätze für die Umsetzung des PDP seien Zuverlässigkeit und Sicherheit mitsamt einer stärkeren Berücksichtigung von erneuerbaren Energien, Klimawandel, Diversifikation und "Smart Grids". Im Hinblick auf den Klimawandel haben EGAT und der Privatsektor sich zum Ziel gesetzt, die CO2-Emissionen pro Kilowattstunde auf 386 Gramm zu reduzieren. Im Solarsegment will Thailands größter Betreiber SPCG bis 2014 insgesamt 34 Solaranlagen errichtet haben. Bisher bestehen neun Anlagen mit einer Kapazität von 6,1 MW, bis Jahresende sollen es 20 Anlagen sein. Die bisher größte PVAnlage mit einer Nennleistung von 7,5 MW besteht seit Frühjahr 2012 in der Nakhon Ratchasima Solar Farm in der Region Khorat, gebaut von Sonnedix BV (Amsterdam) und First Solar (Arizona). Die Wind Energy Holding (WEH) als erster privater Betreiber von Windturbinen bestätigte Investitionspläne von 40 Mrd. THB in sieben Windkraftanlagen über die nächsten vier Jahre. Geplant sind zunächst drei Anlagen mit einer Gesamtkapazität von 276 MW und Kosten über 13 Mrd. THB. Die ersten beiden - Huay Bong 2 und 3 in Nakhon Ratchasima - entstehen unter Führung der Tochtergesellschaft Aeolus mit einer jeweils 20%-igen Beteiligung von Chubu Electric Power und Ratchaburi Electricity Generating Holding. Sie sollten im Februar und Oktober 2013 ans Netz gehen. Für die dritte Anlage Watabak in Chaiyaphum sucht WEH noch strategische Partner. Die weiteren vier Lizenzen mit insgesamt 340 MW und Kosten über 26 Mrd. THB würden im Zeitraum 2014 bis 2016 entwickelt. Als Langzeitziel nannte WEH eine Gesamtkapazität von 2.000 MW bis 2020 - davon eine Hälfte in Thailand und der Rest in Indien, Südamerika, USA und Südostasien (Vietnam, Philippinen) 47. Die Electricity Generating Company (Egco), zweitgrößter privater Stromproduzent, möchte im Frühjahr 2013 eine Beteiligung von 90% an einem Windturbinenbetreiber für 400 Mio. US$ übernehmen. Das Projekt mit einer Kapazität von 400 MW befindet sich im Nordosten in Chaiyaphum und soll 2014 in Betrieb gehen. Aktuell entwickelt Egco fünf Anlagen aus erneuerbaren Energien mit insgesamt nur 50 MW: Solarco Solar Power (28 MW), Theppana Wind Farm (12 MW), Biogasanlage GIDEC (3 MW) sowie die Solarfarmen G-Power Source (4 MW) und Natural Energy Development (3 MW). Gemeinsam mit der koreanischen LG Group möchte Egco 600 Mio. Baht in ein Projekt zur Produktion von KohleHolz-Pellets auf der Basis von Eukalyptus investieren. Bei der Tochter Quezon Power (Philippinen) soll die Kapazität auf 1 GW verdoppelt werden. 46GTAI 47 2012 GTAI 2012 45 Als letzter deutscher Newcomer weihte die Firma SMA Solar Technology im Juni 2012 ihre neue Vertriebs- und Servicegesellschaft in Bangkok ein. Sie bietet ihren Kunden in Thailand eine umfassende Produktpalette mit PVWechselrichtern für alle Anlagengrößen an, von kleinen Hausdachanlagen bis hin zu PV-Kraftwerken im Megawattbereich, netzgekoppelte Anlagen sowie Inselnetzsysteme. Überdies im Programm sind professionelle Beratungen bei der Planung von PV-Projekten, Kundenschulungen und umfassende Serviceleistungen. Stärker auf das Nachbarland Myanmar setzt auch die staatliche thailändische Erdölgesellschaft PTT, die über die kommenden fünf Jahre ein jährliches Investitionsbudget zwischen 2 Mrd. und 2,5 Mrd. US$ fahren will. Gemeinsam mit PTT Exploration and Production will PTT 2013 in Myanmar eine Offshore-Verarbeitungsplattform für Erdgas und ein Gas-Pipelinesystem errichten48. Des Weiteren plant EPPO über die nächsten zwei Jahre, im Lichte der ASEAN Wirtschaftsgemeinschaft (AEC 2015), einen regionalen Energie-Knotenpunkt in Thailand zu etablieren mit einem Fokus auf Öl, Erdgas und alternativen Energien. 5.7 Allgemeiner Überblick zu Erneuerbaren Energien im Zielmarkt Bis 2021 strebt Thailand an, 25% des gesamten Energiebedarfs über erneuerbare Energien zu decken. Im Jahr 2012 lag der Anteil bei 9,9%. Nach Regierungsangaben soll im Jahr 2021 Strom mit einer Gesamtkapazität von 9.201 Megawatt (MW) aus erneuerbaren Energien erzeugt werden. Art der Erneuerbaren Energie Alte Zielvorgabe in 2022 Neue Zielvorgabe in 2012 (15-year REDP Plan) (10-year AEDP Plan) 3.700,00 MW 3.630,00 MW Biogas 120,00 MW 600,00 MW Abfallprodukte 160,00 MW 160,00 MW Wasserkraftwerke (Mini/Micro) 324,00 MW 1.608,00 MW Wind 800,00 MW 1.200,00 MW Solar 500,00 MW 2.000,00 MW Biomasse 48 GTAI 2012 46 Neue Energieformen (u.a. 3,50 MW 3,00 MW 5.608,00 MW 9.201,00 MW Wasserstoff, Geothermie, Flut/Gezeiten) Total Tab. 10: Elektrizität - Zielvorgaben 10-year AEDP Plan; Quelle: DEDE Dieses bedeutet eine erhebliche Steigerung des vormals geplanten Ziels formuliert im 15-Year REDP Plan, der auf eine Gesamtkapazität von 5.608 MW abzielte, welches bis zum Jahr 2022 erreicht werden sollte. Die neuen Zielvorgaben sind bis 2021 in zwei Phasen unterteilt, in welchem bis zum Ende der ersten Periode im Jahr 2016, ein Anteil von 12,6% als Zielvorgabe ausgegeben ist. Phase Erste Periode Zweite Periode 2012 - 2016 2017-2021 Zielsetzung 12,6% 25% Elektrizität 13.300 kWh 24.900 kWh 6.976 ktoe 9.335 ktoe 7.7 Mlitre/Tag 39.97 Mlitre/Tag Zeitraum Wärme Biokraftstoff Tab. 11: Erneuerbare Energien Entwicklungsplanstrategie; Quelle: DEDE Der Fokus auf Erneuerbare Energien in Thailand wird auch in Deutschland wahrgenommen und u.a. durch Besuche des energiepolitischen Sprechers der Grünen im Bundestag, Herrn Hans-Josef Fell (Bündnis 90/Die Grünen) gekennzeichnet. Herr Fell traf sich im Februar 2013 mit dem Vizeminister des „Ministry of Energy“ um über die jeweiligen Strategien und Rahmenbedingungen im Bereich der Erneuerbaren Energien in beiden Ländern zu diskutieren. Des Weiteren sind im Februar diesen Jahres der deutsche Botschafter, Herr Rolf Peter Gottfried Schulze und der Minister des “Ministry of Energy”, Herr Pongsak Ruktapongpaisal zusammengekommen, um sich über das Thema der Erneuerbaren Energien in Thailand auszutauschen. Wie nachfolgend ersichtlich, wird die aktuelle Situation der Erneuerbaren Energien in Thailand hauptsächlich von den zwei Bereichen Solarenergie und Bioenergie (hier speziell: Biomasse) getragen. Von den bis 2021 anvisierten 9,2 GW an regenerativen Energien sollen 2.000 MW auf die Solarsparte entfallen, jeweils zur Hälfte auf große Solarfarmen und kleinere Dachanlagen verteilt. Über neue Stromeinspeisetarife als Anreiz war Stand März 2013 noch nicht entschieden. 47 Abb. 16: Erneuerbare Energien Thailand - aktuelle Situation und Zielsetzung (Elektrizität); Quelle: DEDE Bisher gab es zwei Phasen des sogenannten "Adders" (Einspeisetarif) zum Strompreis von zunächst 8,0 und danach 6,5 Baht pro Kilowattstunde. Allerdings sind zunächst alle "Adder" für Solar bis auf weiteres eingestellt 49. 49DEDE 48 Abb. 17: Erneuerbare Energien Thailand - aktuelle Situation und Zielsetzung (Wärme und Biokraftstoffe); Quelle: DEDE 5.8 Gesetzliche Rahmenbedingungen Thailand ist überwiegend abhängig von Energieimporten. Basierend auf Daten aus 2012 stammen über 60% der kommerziellen Energienachfrage aus Importen. Öl-Importe nahmen einen Anteil von 80% und steigend an dem gesamten Öl-Verbrauch ein, da die inländische Erdölgewinnung der steigenden Nachfrage nicht nachkommen kann. Die substanzielle Entwicklung der Energie wird die Abhängigkeit von Öl-Importen sowie anderen Energieressourcen verringern und zusätzlich das Risiko der Energiegewinnung, welche bislang zu über 70% aus Erdgas gewonnen wurde, verteilen. Zur Substituierung des Erdgases für die Energiegewinnung wird wesentlich auf die Erneuerbaren Energien gesetzt, hierbei hauptsächlich Solarenergie, Windenergie in Form von Windkraft-Parks, Wasserkraft, Biomasse, Biogas und Abfall/Müll. Sollten die Erneuerbaren Energietechnologien günstiger angeboten werden und eine breite Akzeptanz erfahren, so könnten sich diese in der Zukunft zur wichtigsten Ressource für die Stromerzeugung Thailands entwickeln. Thailand bietet außerdem Potential an natürlichen Energieressourcen wie zum Beispiel Solarenergie. Die Sonneneinstrahlung beträgt durchschnittlich 18.2 MJ/m²/Tag und bietet ein beträchtliches Potenzial. Dieses Potenzial 49 bietet Thailand einen sehr guten Ausgangspunkt für die Förderung dieser Energieressourcen und könnte ein zentraler Baustein zur Energiesicherheit für das Land schaffen50. Daher übertrug die Regierung dem Energieministerium die Aufgabe einen Plan zur Entwicklung der erneuerbaren und alternativen Energien über 25 % in zehn Jahren (AEDP 2012-2021) zu erarbeiten und somit einen Rahmen und die Ausrichtung Thailands in Bezug auf die Entwicklung Erneuerbarer Energien festzulegen. 5.8.1 Rahmen für den Entwicklungsplan für erneuerbare und alternative Energien über 25% in zehn Jahren Das Energieministerium sagt für 2021 eine steigende Energienachfrage von aktuell 73.316 Ktoe auf 99.838 Ktoe voraus. Der Energieentwicklungsplan (Power Development Plan) und der Entwicklungsplan für erneuerbare und alternative Energien (10-year AEDP Plan) für 2012-2021 sieht einen Anstieg des Anteils der erneuerbaren Energien von 7.413 Ktoe in 2012 auf ca. 25.000 Ktoe in 2021 oder einen 25-prozentigen Anstieg am gesamten Energieverbrauch vor. 5.8.2 Ziele des Entwicklungsplan für erneuerbare und alternative Energien (10-year AEDP Plan) für 2012-2021 1. Erneuerbare Energien sollen dahin entwickelt werden, dass sie in Zukunft die fossilen Brennstoffe und Öl-Importe nachhaltig ersetzen und zur wesentlichen Energiequelle des Landes werden. Dieser Plan wird den Entwicklungsplan „Erdgas für Fahrzeuge im Transportsektor“ nicht abdecken. 2. Stärkung der Energiesicherheit für das Land. 3. Nutzung der Erneuerbaren Energien auf Gemeindeebene zur Schaffung grüner Gemeinden. 4. Förderung der inländischen Industrie für erneuerbare Energietechnologie. 50DEDE 50 5. Durch Forschung, Entwicklung und Förderung Thailands erneuerbare Energietechnologie wettbewerbsfähig für den internationalen Markt machen. Abb. 18: Plan und Richtlinien für Erneuerbare Energien; Quelle: DEDE 5.8.3 Strategie zur Förderung der Entwicklung von erneuerbaren und alternativen Energien über 25% in 10 Jahren Das Energieministerium führte die Strategie zur Förderung der Entwicklung von erneuerbaren und alternativen Energien über 25% in 10 Jahren ein (AEDP: 2012-2021) ein; durch die Befolgung folgender sechs Strategieelemente: Motivierung der Gesellschaft, um zusammen Erneuerbare Energien zu produzieren und zu nutzen Anpassung der Fördermaßnahmen für Investitionen der privaten Wirtschaft der Situation entsprechend Abänderung der Gesetze und Regulierungen, welche nicht der Entwicklung von Erneuerbaren Energien dienen Verbesserung des Infrastruktursystems von Überlandleitungen, Energieverteilungsleitungen hin zu einem cleveren Rastersystem Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit für die Gesellschaft Förderung der Forschungsarbeit, um eine integrierte Industrie für Erneuerbare Energien zu entwickeln 51 5.8.4 Erneuerbare Energien zur Stromerzeugung Stromerzeugung durch Solarenergie Das Ziel ist es die momentane Stromerzeugungskapazität von 78,69 MW auf 2.000 MW bis 2021 zu steigern. 1. Hierfür wird auf die Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit der Gesellschaft gesetzt, laut der Regelungen im AEDP. Dazu sollen folgende Gebäude/Einrichtungen mit Solarsystemen ausgestattet werden. a) Häuser generell und in Gemeinden/Kommunen b) Bürogebäude und Fabrikdächer c) Apartments und Bauprojekte d) Staatliche Gebäude 2. Anpassung der Anreizmaßnahmen für Investitionen von der privaten Wirtschaft angemessen zur Situation a) 3. Abänderung der Gesetze und Regulierungen, welche nicht der Entwicklung von Erneuerbaren Energien dienen a) 4. Anpassung des „Adder“ hin zum „Feed-in Tarriff(FIT)“ System Vorziehen der Abänderung der betreffenden Gesetzte und des Industriegesetzes, 1992 (B.E. 2535) Verbesserung des Infrakstruktursystems von Überlandleitungen, Energieverteilungsleitungen hin zu einem cleveren Rastersystem a) Aufforderung der drei Elektrizitätsbehörden (EGAT, PEA, MEA) Vorbereitungen in der Erweiterung des Übertragungssystems zu starten, um Erneuerbare Energien zu unterstützen. 5. Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit für die Gesellschaft a) 6. Bildungsförderung für den zivilen Sektor und alle anderen Sektoren im Bereich der Solarenergie Förderung der Forschungsarbeit, um eine integrierte Industrie für Erneuerbare Energien zu entwickeln a) Förderung der vorgelagerten Industrie für Solarzellenproduktion, z.B. Siliziumscheibenfabrik Stromerzeugung durch Müll: MSW (Municipal Solid Waste) Das Ziel für 2021 ist, die aktuelle Energieerzeugungskapazität von 1,45 MW auf 160 MW zu steigern. 52 Stromerzeugung durch Biomasse Das Ziel für 2021 ist, die momentane Energieerzeugungskapazität von 1.751,86 MW auf 3.630 MW zu steigern. Stromerzeugung durch Biogas Das Ziel für 2021 ist 600 MW. Die momentane Energieerzeugungskapazität beträgt 138 MW. Stromerzeugung durch geothermische Energie Das Ziel für 2021 ist 1 MW. Die derzeitige Energieerzeugungskapazität beträgt 350 KW. Stromerzeugung durch Windenergie Das Ziel für das Jahr 2021 liegt bei 1.200 MW, wobei die bisherige Erzeugungskapazität bei 7,28 MW liegt. Stromerzeugung durch Wasserkraft Das Ziel für das Jahr 2021 liegt bei 1.608 MW, wobei die bisherige Kapazität bei 86,39 MW liegt (diese beinhaltet nicht die Einheiten 1-2 des EGAT Wasserpumpensystems in Lam Takong, wobei jede Einheit 250MW, insgesamt 500 MW liefert). 5.8.5 Erneuerbare Energien zur Wärmeerzeugung Zielsetzung ist eine gesamte Wärmeerzeugungskapazität von 9.335 ktoe bis zum Jahr 2021. Dieses soll durch die nachfolgenden Einzelziele erreicht werden. Wärmerzeugung durch Solarenergie Das Ziel ist es eineWärmeerzeugungskapazität von 100 ktoe bis zum Jahr 2021 zu realisieren. Aktuell liegt die Kapazität bei 3,25 ktoe. Wärmerzeugung durch Bioenergie Der größte Teil der Gesamtzielsetzung soll durch die Bioenergie erzeugt werden. Aktuell liegt die Kapazität bei 4.915,71 ktoe. Bis 2012 soll Biomasse 8.200 ktoe, Biogas 1.000 ktoe und MSW 35 ktoe beitragen. Der Beitrag durch Bioenergie erreicht nach Zielsetzung dann insgesamt 9.235 ktoe im Jahr 2021. 53 5.8.6 Erneuerbare Energien für Biokraftstoffe Insgesamt sollen Biokraftstoffe bis zum Jahr 2012 eine Kapazität von 39,97 ML/Tag erreichen, was einem gewichtigen Anstieg gleichkommt, hinsichtlich einer aktuellen Kapazität von 4,0 ML/Tag. 5.9 Öffentliches Vergabeverfahren und Ausschreibungen Allgemeine gesetzliche Regelungen für das Vergabeverfahren Die maßgebende gesetzliche Grundlage für die öffentliche Auftragsvergabe ist die „Regulation of the Office of the Prime Minister on Procurement 1992 (ROPMP)“. Ausgenommen von dem Regelwerk sind lediglich staatseigene Unternehmen und örtliche Regierungsbehörden. Staatseigene Unternehmen stellen ihre Vergabeverfahren eigenständig auf während die örtlichen Regierungsbehörden vom Staatsministerium des Innern überwacht werden. Um ein faires Vergabeverfahren sicherzustellen, sieht der „Act on Offences Relating to the Submission of Bids or Tender Offers to Government Agencies“ Sanktionen für strafrechtlich relevante Verstöße in diesem Bereich vor. Die öffentliche Auftragsvergabe erfolgt in Thailand dezentralisiert. In das Verfahren sind eine Reihe von Regierungsbehörden eingeschaltet, wie das Public Procurement Management Office (PPMO) des Finanzministeriums. Das PPMO kontrolliert die Auftragsvergabe durch Regierungsorgane und stellt Vergaberichtlinien auf. Auf Grundlage des ROPMP wurde das Committee in Charge of Procurement (CCP) gegründet, das Empfehlungen bezüglich der Durchsetzung des Regelwerks ausspricht und unter bestimmten Voraussetzungen Ausnahmen erteilt. Das Committee überprüft Angebote innerhalb des vorgeschriebenen Vergabeverfahrens und wählt die erfolgreichen Bieter aus. Durch die Veröffentlichung der Vergaberegelungen in der Royal Gazette soll Transparenz geschaffen und Korruption verhindert werden. Darüber hinaus werden die Vergaberichtlinien auf den Websites des Ministeriums für Finanzen, des State Legal Councils und des Innenministerium publiziert. In welcher Form das Vergabeverfahren konkret durchzuführen ist, hängt maßgeblich von der Art und dem Wert des Vertragsgegenstandes ab. Aufträge mit einem Gegenstandswert über zwei Millionen Baht müssen ein elektronisches Vergabeverfahren durchlaufen51. In jedem Fall muss das CCP über die geplante Auftragsvergabe in Kenntnis gesetzt werden, damit durch die sodann erfolgende Veröffentlichung ein möglichst großer Bieterkreis angesprochen und größtmögliche Transparenz geschaffen wird. Das Regelwerk sieht vor, dass ein Angebot für mindestens 21 Tage ausgeschrieben wird52. Verstöße gegen zwingende Vergabevorschriften können Schadensersatzansprüche auslösen oder strafrechtlich geahndet werden. Die Unterlagen bezüglich jedes Vergabeverfahrens sind mindestens für einen Zeitraum von zehn Jahren aufzubewahren und können auf Anfrage jederzeit eingesehen werden53. www.gprocurement.go.th. www.moj.go.th/law/mojlaw/englaw/act%20con.pdf. 53 Regulation of the Office of the Prime Minister on Procurement 1992 51 52 54 Finanzierungsmöglichkeiten, Förderprogramme und Projektförderung Eine weitere Fördermaßnahme bilden Steuererleichterungen des Thailand Board of Investment (BOI). Die geplante Strategieneuausrichtung des BOI, sieht anstelle des alten Konzepts nun ausgewählte Branchen im Fokus mit Schwerpunkten in Kreativwirtschaft und umweltfreundlichen Industrien (u.a. im Bereich „Zukunftstechnologien”). Die höchste Förderstufe soll Projekten eingeräumt werden, die Forschung und Entwicklung sowie das Umweltmanagement favorisieren. Auch gibt es einen Fund im Bereich der Erneuerbaren Energien. Dieser ESCO Fund ist ein Programm zur Förderung Erneuerbarer Energien und Energieeffizienz-Projekte in der thailändischen Industrie. ESCO ist ein Programm, das teilnehmenden Unternehmen zu offiziellen (staatlichen) Partnern bei der Implementation von Projekten in diesen Bereichen macht. Diese Unternehmen müssen nachweisen, dass sie Energieendnutzer mit Finanzhilfen oder mit Expertise bei der Auswahl und Durchführung von Projekten unterstützen. Zu ESCO gehören deswegen technische und finanzielle Beraterfirmen sowie Projektmanagement-Firmen zur Durchführung und Betreuung von relevanten Projekten. Aus Regierungskreisen (DEDE) war Ende Januar 2013 zu vernehmen, dass man plant 2,5 Mrd Baht (ca. 66,38 Mio EUR) in den ESCO Fund zu stecken, um Unternehmen dabei zu helfen ihre Energienutzung zu verbessern. Dieses wird in Form von sogenannten „Soft-Loans“ realisiert werden, ab Mitte des Jahres 2013. Generaldirektor Amnuay Thongsathitya machte klar, dass der neue Fund Investments in Erneuerbare Energien, sowie in die Energieeffizienz unterstützen würde54. Thailands ESCO Fund wurde von DEDE unter dem Ministry of Energy ins Leben gerufen, mit der finanziellen Unterstützung des ENCON Fund (Energy Conservation Promotion Fund). Der ESCO Fund war in zwei Phasen unterteilt und lief bis Ende 2012. Der Fund hatte ein Volumen von je 500 Mio Baht (13,28 Mio Euro) pro Phase 55. Phase 1 Phase 2 Oktober 2008 – September 2010 Oktober 2010 – Dezember 2012 Tab. 12: Phasen des ESCO Fund; Quelle: DEDE Genehmigungsverfahren und Steuersysteme Gemäß königlichem Dekret gilt für kleine und mittlere Unternehmen mit einem 5 Mio. THB nicht übersteigenden eingezahlten Kapital ein ermäßigter Steuersatz von 15% bis zu einem zu versteuernden Einkommen von 1 Mio. THB. Bis zu einem zu versteuernden Einkommen von 3 Mio. THB gilt ein Steuersatz von 25%. Greift im Einzelfall eine Förderung durch das Board of Investment (BOI), so kommen bisher noch, in Abhängigkeit vom Standort des Unternehmens, bestimmte Steuervergünstigungen in Betracht. Unternehmen, die in einem Industriegebiet oder einer geförderten Region betrieben werden, sind für drei Jahre von der Körperschaftssteuer befreit und erhalten eine Importzollvergünstigung von 54Bangkok 55 Post DEDE 55 50% (BOI-Zone 1, Bangkok und Umgebung). In den angrenzenden Regionen ist eine Befreiung von der Körperschaftssteuer von bis zu fünf Jahren möglich. Auch hier kommt eine Importzollvergünstigung von 50% auf Maschinen in Betracht (BOI-Zone 2, ca. 100 km Umkreis um Großraum Bangkok). Im Rest des Landes werden Unternehmen für acht Jahre von der Körperschaftssteuer befreit und erhalten Zollfreiheit für fünf Jahre auf Rohstoffe (BOI-Zone 3)56. Voraussetzung für die vorgenannten Privilegien in allen drei Zonen ist, dass die Unternehmen vom BOI als förderungswürdig anerkannt werden. Standortunabhängig gefördert werden im Einzelfall Unternehmungen in den Bereichen Umweltschutz, Ausbildung, Infrastruktur und „Green Technologies“. In diesen Bereichen ist es zum Teil Ausländern möglich 100% der Unternehmensanteile zu halten. Das thailändische Board of Investment (BOI) hat angekündigt in diesem Jahr seinen Investitionsförderungskatalog zu überarbeiten. In diesem Zusammenhang werden einige Förderungen zukünftig entfallen. Bisher verfolgte die thailändische Förderungspolitik unter anderem das Ziel, Anreize für Investitionen in strukturschwachen Gebieten zu schaffen. Sämtliche Provinzen Thailands waren hierzu drei Förderzonen zugeteilt (siehe oben, BOI-Zonen), wobei Investitionen in weniger erschlossenen Regionen stärker gefördert wurden. Diese zonenbasierte Förderung entfällt nunmehr und es soll nur noch eine Sektor bezogene Förderung mit besonderem Fokus auf der Ansiedelung „zukunftsorientierter Industriecluster“ geben. Zudem wird die Gesamtzahl förderbarer Projektarten um 80 auf nunmehr 100 reduziert. Auch der Projektumfang soll zukünftig kein relevantes Kriterium mehr darstellen. Der Hintergrund für diese Reduzierung des Förderungsprogramms liegt unter anderem darin, dass das Königreich Thailand innerhalb der letzten zwei Jahre den Körperschaftsteuersatz von 30 schrittweise auf aktuell 20 Prozent gesenkt hat. Mitte März 2013 wurde jedoch verlautbar, dass das BOI die oben angeführte, geplante Neuausrichtung ihrer Strategie auf unbestimmte Zeit in die Zukunft verschoben hat57. Eine besondere Erhebungsform der Körperschaftssteuer ist die Quellensteuer, die eine Vorausbesteuerung auf das zu versteuernde Einkommen eines Unternehmens darstellt. Die Steuer ist demnach von dem Einkommen bzw. einem Rechnungsbetrag direkt einzubehalten und abzuführen, während der Rechnungsempfänger eine Gutschrift in gleicher Höhe erhält. Die Gutschrift kann mit der Steuererklärung beim Finanzamt für eine etwaige Rückerstattung eingereicht werden. Deutsche Unternehmen sind aufgrund des Deutsch-Thailändischen Doppelbesteuerungsabkommens teilweise von der Verpflichtung zum Quellensteuerabzug befreit. In Thailand erzielte Einkünfte werden von der Bemessungsgrundlage für die Steuer in Deutschland ausgenommen oder es findet eine Anrechnung statt. Für Gewinnausschüttungen gilt grundsätzlich ein Quellensteuersatz von 10%. Handelt sich um ein BOI-gefördertes Unternehmen, dann sind nach dem Investment Promotion Act die Dividenden während der Förderungsdauer nicht Bestandteil der Bemessungsgrundlage des zu versteuernden Einkommens. Auch Dividenden von nicht BOI-geförderten Unternehmen bleiben steuerfrei, wenn das Unternehmen an dem Stock Exchange Thailand (SET) notiert ist und die Anteile drei Monate vor und nach der Dividendenausschüttung gehalten wurden. Änderungen des geltenden Steuerrechts Die im Jahr 2015 in Kraft tretende ASEAN Economic Community (AEC) hat Thailand veranlasst, bereits jetzt tiefgreifende Reformen u.a. im Bereich des Steuerrechts vorzunehmen, um Kapitalabflüsse in andere Staaten zu verhindern und Investitionsanreize zu setzen. Hierzu zählt nicht nur die oben genannte Reduzierung der 56Lorenz, Deutsch-Thailändisches Wirtschaftshandbuch 57Bangkok Post 56 Körperschaftssteuer auf 20%, sondern auch eine Befreiung von KMUs unter bestimmten Vorraussetzungen. Unter anderem sollen für kleine und mittlere Unternehmen eine Befreiung von der Körperschaftssteuer eingeführt werden, für Gewinne bis 150.000 THB im Veranlagungszeitraum. Gewinne von 150.000 THB bis 1 Mio. THB im Veranlagungszeitraum werden mit einem reduzierten Steuersatz von 15% besteuert. Des Weiteren ist vom Kabinett beschlossen und angekündigt, dass sich die persönliche Einkommenssteuer in 2013 ändert. Bis dato ist aber dies noch nicht im Revenue Code geändert und daher noch nicht wirksam. Daher kann man nur davon ausgehen, dass es im Hinblick auf die persönliche Einkommensteuer in 2013 Neuerungen geben wird. Unter anderem soll hier der Spitzensteuersatz auf 35% gesenkt werden. 5.10 Erneuerbare Energien in Thailand – Meinungen aus dem Markt Eine Erhebung im Markt zum Thema „Erneuerbare Energien in Thailand“ wurde von der AHK Thailand im Zeitraum von Februar bis März 2013 durchgeführt, um einen Überblick zur Marktdynamik zu erhalten. Im Rahmen dieser Studie wurden Unternehmen aus potenziellen Zielgruppen um ihre Meinung gebeten, wie sie den Markt und signifikante Einflussgrößen in Thailand bewerten. Im Folgenden werden diese Ergebnisse vorgestellt. Die Teilnehmer der Umfrage wurden u.a. um die Einschätzung des thailändischen Marktes für Erneuerbare Energien im Allgemeinen, die Rolle der Politik, und Investitionsfragen gebeten. Die Werte bestätigen den allgemeinen Trend im Markt, hin zu einer stärkeren Gewichtung der Erneuerbaren Energien in Thailand. Abb. 19: Wichtigkeit der Erneuerbaren Energien im thailändischen Markt; Quelle: AHK Thailand Umfrage 57 Abb. 20: Investitionspotenzial (links) und Investitionsbedarf (rechts) für Erneuerbare Energien in Thailand; Quelle: AHK Thailand Umfrage Auch wurden von den befragten Unternehmen aus den Sektoren Hotel, Krankenhäuser, Lebensmittel, Universitäten, usw ein hohes Investitionspotenzial (55%) und auch ein hoher Investitionsbedarf (52%) für Erneuerbare Energien im thailändischen Markt gesehen. In Bezug auf die Transparenz der politischen Strategien wurden mehrheitlich unterdurchschnittliche Umfragewerte der beteiligten Unternehmen gemessen, welches wahrscheinlich auch an den zahlreichen Neuerungen des neuen „10-year AEDP Plans“ liegen könnte. Abb. 21: Transparenz der politischen Strategien im Bereich der Erneuerbaren Energien; Quelle: AHK Thailand Umfrage 58 Auch wurde die unterdurchschnittliche politische Unterstützung von Investitionen in Erneuerbare Energien angeprangert. Dies könnte insbesondere auf den aktuellen Stopp aller "Adder" für Solar zurückzuführen sein (siehe Punkt 5.7). Abb. 22: Politische Unterstützung von Investitionen in Erneuerbare Energien; Quelle: AHK Thailand Umfrage 59 6. Markstruktur und Marktchancen für deutsche Unternehmen in der Solarthermiebranche Zur Ermittlung der Marktstruktur des thailändischen Marktes im Bereich Solarthermie und des Marktpotenzials für deutsche Hersteller wurden zahlreiche Gespräche mit Experten und Unternehmen geführt, diverse Fachveranstaltungen besucht und nachbereitet sowie verschiedene Studien und Analysen verwendet. Darüber hinaus führte die AHK Thailand, neben der Markterhebung im Bereich der Erneuerbaren Energien, auch eine Evaluation und Erhebung im Markt zum Thema Solarthermie (für Prozesswärmeanwendungen) durch. Die Ergebnisse stellen somit eine aktuelle Einschätzung zum Bereich Solarthermie (für Prozesswärmeanwendungen) dar. Darüber hinaus können die Ergebnisse als Stimmungsbarometer des Investitionsklimas im Bereich Solarthermie verstanden werden. Die Darstellung der Befragungsergebnisse wird in den folgenden Punkten bei Bedarf genutzt, um einen Mehrwert an Informationen aus dem Markt zu gewährleisten. 6.1 Solarthermie in Thailand – Ausgangslage und Potenziale Der Bedarf für solare Prozesswärme besteht für zahlreiche Prozesse in den thailändischen Industriezweigen. Dazu zählen Trocknungs-, Vorwärm-, Heiz- oder Belüftungsvorgänge. Das Bewusstsein des Privatsektors für die Potenziale des „schlafenden Riesen“ Solarthermie nimmt entsprechend zu: Kosteneinsparungen und eine gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit sind starke Argumente für Investitionen. Im Jahre 1996 war der Solarthermiemarkt zu 70% den privaten Haushalten zuzurechnen. Im Jahr 2007 lag der Anteil bei 50% bei den privaten Haushalten, 40% beim Gewerbe und 10% in der Industrie. Der solarthermische Markt in Thailand wurde demzufolge bis vor kurzem vom privaten Haushalts- und Gewerbesektor dominiert, doch nun hat auch der Industriesektor Anteile gewonnen. Großangelegte Montagen machen bis zu 81% des Marktes aus. Die Nutzung im Industriebereich steigerte sich von nahezu nicht existent auf ca. 40% in den letzten Jahren58. 58GIZ 2011: Solar Heat in Agro Industrial Process 60 Abb. 23: Marktsektoren Solarhermie im Jahr 2010; Quelle: GIZ - Solar Heat in Agro Industrial Process Laut einem aktuellen Bericht der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena) zu dem Status und Ausblick für die weltweite Entwicklung erneuerbarer Energien gehört Thailand zu den Wachstumsmärkten außerhalb Europas im Bereich der Solarthermie. Thailand gehört dem Bericht zufolge, neben Frankreich, Italien, Chile, Mexiko, Indien und Israel zu den sieben Ländern, welche als Zukunftsmärkte für CSP (Concentrated Solar Power) gelten. Abb. 24: Solarthermie - Wachstumsmärkte; Quelle: dena 61 Im Jahre 2008 wurde die Solar Thermal Association (STA) gegründet, welche dem Thema „Solarthermie“ in Thailand zuträglich gewesen ist. Deren Mitglieder hatten ein gegenseitiges Übereinkommen, Solarthermie gemeinsam zu vermarkten, beispielsweise durch Seminare bei Zielgruppen und durch Lobbyarbeit. Dennoch befindet sich dieser Verband aufgrund von Unstimmigkeiten aktuell in einem Schwebezustand. Industrieverbände sind ein gutes Mittel, um erneuerbare Energien zu fördern. Dieses Vorgehen gab es bereits in vielen Ländern, doch benötigt es mehrere Jahre an Übung und Professionalisierung in diesem Sektor. Deutsche Unternehmen im Solarthermiemarkt in Thailand sind u.a. die Aschoff Solar GmbH und die Solarlite GmbH. Solarlite hat seit Gründung im Jahr 2007 mehrere Pilot- und Demonstrationsanlagen in Deutschland und Thailand sowie ein erstes kommerzielles Projekt in Thailand umgesetzt. Thailands stellvertretender Premierminister Yongyuth Wichaidit eröffnete Ende 2011 dieses erste solarthermische Kraftwerk in Thailand. Anfang 2012 speiste das Projekt (TSE 01) erstmals 5 MW elektrische Leistung ins öffentliche Energienetz Thailands ein. Dieses erste kommerzielle Parabolrinnen-Kraftwerk, das auf der Basis der Direktverdampfung von Wasser/Dampf arbeitet, wurde Ende Mai 2012 mit dem National Energy Globe Award für Thailand ausgezeichnet. Es ist anzumerken, dass über das Vermögen der Firma Solarlite GmbH am 01.11.2012 ein Insolvenzverfahren eröffnet worden ist. Des Weiteren wurde im Februar letzten Jahres das TRESERT - Demonstrationsprojekt für ein Parabolrinnen-Kraftwerk zur Erzeugung von Strom, Wärme und Kälte im Energiepark der School of Renewable Energy Technology (SERT) der Naresuan University in Phitsanulok, Thailand in Betrieb genommen. 6.2 Sonneneinstrahlung Die thermische Performance eines Solarsystems hängt von der Sonneneinstrahlung, der umgebenden Temperatur und der Wärmeverluste der Kollektoren, der Speichertanks und Leitungen ab. Da Wärmeverluste durch eine gute Isolierung verhindert werden können, ist die Sonneneinstrahlung das zentrale Element, welches die Leistung eines Systems beeinflusst. Thailand hat eine der höchsten Sonneneinstrahlungen in Asien. Die höchsten Raten werden in der Regel in den Monaten April und Mai erzielt, mit Werten von 20 bis 24 MJ/m²/Tag. Die Sonneneinstrahlungskarte zeigt, dass die Regionen im Nordosten und die zentralen Teile des Landes, die höchsten Einstrahlungswerte aufweisen (vgl. Abb.25). Die Regionen (ca. 14,3 Prozent der gesamten Landesfläche) haben eine durchschnittliche tägliche Einstrahlung von 19-20 MJ/m²/Tag. Ca. 50 Prozent des Landes erreichen Einstrahlungswerte im Bereich von 18-19 MJ/m²/Tag und nur 0,5 Prozent des Landes erhalten weniger als 16 MJ/m²/Tag. Die durchschnittliche Solarstrahlung für das ganze Land beträgt 18,2 MJ/m²/Tag59. 59DEDE 62 Abb. 25: Thailand - Sonneneinstrahlungskarte (in MJ/m²/Tag); Quelle: Ministry of Energy Trotz der hohen Sonneneinstrahldauer wird in Thailand aktuell das Potenzial zur Produktion von Strom, Prozesswärme sowie Kühlung aus solarthermischen Anlagen, insbesondere in industriellen Anwendungen, nur limitiert ausgeschöpft. 6.3 Politische Rahmenbedingungen für Solarthermie Mit dem Ziel, die Abhängigkeit Thailands von Energieexporten zu senken, die Wettbewerbsfähigkeit von Wirtschaft und Industrie zu steigern und die globale Klimaerwärmung zu verlangsamen, hat die thailändische Regierung bereits in den 1990er Jahren erste Schritte zur Reduzierung des Energiebedarfs eingeleitet. Bis 2021 strebt Thailand an, 25% des gesamten Energiebedarfs über erneuerbare Energien zu decken. Im Jahr 2012 lag der Anteil bei 9,9%. Nach Regierungsangaben soll im Jahr 2021 Strom mit einer Gesamtkapazität von 9.201 MW aus erneuerbaren Energien erzeugt werden. Dieses bedeutet eine erhebliche Steigerung des vormals geplanten Ziels formuliert im 15-Year REDP Plan, der auf eine Gesamtkapazität von 5.608 MW abzielte, welches bis zum Jahr 2021 erreicht werden sollte. 63 Der Plan enthält eine weitere Zielsetzung, die eine gesamte Wärmeerzeugungskapazität von 9.335 ktoe bis zum Jahr 2021 vorsieht. Die Wärmerzeugung durch Solarenergie soll 100 ktoe betragen und die von Bioenergie 9.235 ktoe bis zum Jahr 2021 beitragen. Besonders die Ziele in den verschiedenen Bereichen „Solar” und „Wasserkraftwerk” wurden stark nach oben gesetzt, und durch verschiedene Förderungen flankiert. Abb. 26: Maßnahmen zur Förderung Erneuerbarer Energien; Quelle: DEDE Die thailändische Regierung, durch DEDE, unterstützt u.a. die Solarthermie durch ein Fördersystem für „Solar Hot Water” (SHW) und „Solar Dryer“. Das Förderprogramm für SHW, welches im Jahre 2007 entwickelt wurde, vergibt seit 2008 Förderungen.60 Um sich für das Fördersystem „Solar Hot Water” qualifizieren zu können, müssen folgende Kriterien erfüllt sein: 60 DEDE 64 Hotels, Krankenhäuser, gewerbliches Gebäudee oder Fabriken mit Heißwassernutzung zur 1 Produktion oder für Dienstleistungen, welche ein integriertes System der SolarheißwasserProduktion installieren möchten Investitionsbereitschaft in Technologien für alternative oder „saubere” Energie im Rahmen der Gesamtverbesserung der Energieeffizienz. Über dies muss eine Unterstützung des 2 Geschäftsführers vorliegen, welcher die Befugnis hat ein Bewilligungsschreiben zu konstatieren um einem Projekt beizutreten 3 Eine juristische Person nach thailändischem Recht Tab. 13: Kriterien – DEDE Förderprogramm; Quelle: DEDE Mit diesem Förderprogramm werden solarthermische Anlagen (Flach- und Vakuumröhrenkollektoren) im Dienstleistungs- und Industriesektor mit zinslosen Krediten gefördert, der innerhalb von fünf Jahren an die DEDE zurückgezahlt werden muss. Die Förderung wird für Kollektoren mit einem jährlichen Energieertrag von 800 kWh/m² gewährt. Das Förderprogramm wurde ins Leben gerufen um einerseits die Nutzung von Solarenergie im Bereich der SHW-Produktion in den verschiedenen Sektoren zu fördern. Zum anderen, um Investments in SHW in einem breiteren Maße zu stimulieren. Die Zielsetzung dieses Förderprogrammes und die gewährte Höhe der Beihilfen sind gestaffelt und variieren daher von Jahr zu Jahr. Jahr 2008 2009 2010 2011 2012 2008-2012 5.000 3.000 10.000 10.000 12.000 40.000 3.973 2.911 8.886 9.879 11.155 36.806 Förderung (%) 30% 30% 30% 30% 30% 30% Jahr 2013 2014 2015 2016 2017 2018 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 25% 22,5% 20% 18,5% 15% 15% Zielsetzung (m2), geplant Solarkollektoren (m2), realisiert Zielsetzung (m2), geplant Solarkollektoren (m2), realisiert Förderung (%) 65 Jahr Zielsetzung (m2), geplant Solarkollektoren (m2), realisiert Förderung (%) 2019 2020 2021 2022 25.000 25.000 25.000 25.000 n.v. n.v. n.v. n.v. 15% 15% 15% 15% Zielsetzungen des DEDE Förderprogrammes; Quelle: DEDE Gemäß DEDE gibt es für den Anstieg der Kollektorenfläche in den Jahren von 2011 zu 2012 verschiedene wichtige Gründe. Die Entwicklung der Treibstoffpreise hat die Unternehmen dazu gezwungen ihren Energieverbrauch zu reduzieren. Darüber hinaus ist die Kollektorenfläche auch durch die erhöhte Zielsetzung (m2) des Förderprogramms im Jahr 2012 angewachsen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Resultate des Förderprogramms in 2011 und 2012: Resultate Jahr m² Art des Unternehmens Anzahl Projekte 1.464 Hotel 7 5.693 Fabrik / Industrie 16 591 Krankenhaus 5 988 Farm / Vieh 1 489 Gebäude: Bildung 4 654 Gebäude: Business 9 2011 Total 2012 Total 9.879 42 1.655 Hotel 9 7.128 Fabrik / Industrie 7 262 Krankenhaus 2 2.006 Farm / Vieh 2 104 Private Haushalte 2 11.155 22 Tab. 14: DEDE-Förderprogramm SWH, 2011-2012; Quelle: DEDE 66 Die Anzahl der subventionierten Projekte hatte sich im Jahr 2012 vermindert, weil die Größe der Projekte zunahm. Die größte Einzelinstallation im letzten Jahr hatte eine Kollektorenfläche von 1.500 m2, was 8% der gesamten Zielsetzung von 12.000 m2 entsprach. Im Zeitraum von 2008-2012 wurde eine Gesamtanzahl von 137 Installationen im Rahmen dieses Förderprogrammes gezählt und eine installierte Kollektorenfläche von mehr als 36.000 m2. Abb. 27: Sektorale Verteilung der Förderung des Solar Hot Water Programms, 2008-2012; Quelle: DEDE Die Subvention für die Errichtung von großflächigen Solaranlagen kombiniert mit Abwärme Rückgewinnung hat im Durchschnitt die Anlagekosten effektiv um 30% reduziert, welches zu einer schnelleren Rückzahlung führt. Die Amortisationsdauer für industrielle Anlagen hat sich 2010 von drei auf zwei Jahre reduziert (siehe Tabelle 15). Die Rückzahlungszeiträume (vor den Subventionen) betrugen im gewerblichen Bereich wie z.B. Hotels, Krankenhäuser, akademische Einrichtungen und Bürogebäude jeweils zwischen 3,8 und 4,9 Jahren. Verschiedene Umfragen in der erneuerbaren Energieindustrie haben ergeben, dass drei Jahre ein akzeptabler Rückzahlungszeitraum für viele Kunden ist. Deshalb könnte die Amortisationsdauer für die industrielle Anwendung, sogar vor den Subventionen, für viele Kunden attraktiv sein. Trotz allem haben viele Kunden weiterhin noch Zweifel an der Verlässlichkeit der solarthermischen Technik61. 61GIZ 2011: Solar Heat in Agro Industrial Process 67 Amortisationsdauer Anzahl von Kollektorenfläche Ohne Subventionen Mit Subventionen Systemen (m²) (Jahr) (Jahr) Hotel 19 2.875,45 3,81 2,74 Industrie 11 4.090,25 2,94 1,94 Landwirtschaft 1 602,92 4,98 3,09 Krankenhäuser 2 166,19 4,98 3,77 Universitäten 4 959,57 4 3,01 Bürogebäude 1 112,29 4,41 3,13 38 8.885,96 3,75 (Durchschnitt) 2.57 (Durchschnitt) Anwendung Total Tab. 15: Überblick DEDE Solar Hot Water Programm, 2010; Quelle: DEDE Im Januar 2013 wurde von der thailändischen Regierung zum insgesamt sechsten Mal die Weiterführung des Förderprogramms verkündet. In den vergangenen fünf Jahren ist die installierte Kollektorenfläche stetig angewachsen, während sich zeitgleich die Qualität der Installationen verbessert hat. Für das Jahr 2013 hat das Programm eine Obergrenze von 25.000 m 2 und die maximale Förderung von EUR 86,50 (3.460 Baht) pro Quadratmeter (m2) hängt von verschiedenen Faktoren ab. Unter anderem spielt das verwendete Material eine Rolle. Des Weiteren vergibt DEDE zusammen mit EPPO (Energy Policyand Plannig Office) Investitionszuschüsse und die finanzielle Förderung für solarthermische Anlagen gestaltet sich hierbei wie nachfolgend aufgezählt. Förderung von Solarkollektoren (keine Unterscheidung zwischen industriellem Sektor und Wohngebäuden): Kollektor mit einem Ertrag von 800kWh/m², Absorber mit selektiver Oberflächenbeschichtung Vakuumröhrenkollektoren: 2.007 Baht/m² (bis 2012 4.500Baht/m²) Kollektorertrag von 800kWh/m², Absorber mit non-selektiver Oberflächenbeschichtung: 1.706 Baht/m² Kollektorertrag von 800kWh/m² , andere Arten von Absorbern: 1.545 Baht/m² Kollektorertrag von 500-800 kWh/m²: 1.357 Baht/m² Kollektorertrag von weniger als 500 kWh/m²: keine Förderung 68 oder Finanzielle Förderung von Warmwasserspeichern: Neuinstallation eines Warmwasserspeichers aus Metall mit nicht weniger als 6mm Kunststoff-(Epoxyd) oder Emaille-Beschichtung oder aus Edelstahl mit einer Dicke von mindestens 6mm: 657Baht/m² Neuinstallation eines Warmwasserspeichers aus anderen Materialien: 132 Baht/m² Sanierung/Nachrüstung eines bestehenden Warmwasserspeichers: 66 Baht/m² Das Programm fördert ab 2013 neue Hybrid-Systeme, welche Solarkollektoren mit der Nutzung von Abwärme von Boilern, Klimaanlagen, usw. kombinieren. Die Mindestfläche der Kollektoren muss 40 m 2 pro Projekt betragen und es besteht keine Restriktion für die maximale Fläche. Die Kollektorenfläche wird auf Grundlage der Blendenfläche bei Flachkollektoren berechnet. Bei den installierten Kollektoren mit Vakuumröhren wird auf Basis der Gesamtfläche kalkuliert. Wie vorab skizziert, gibt es im Jahr 2013 eine Obergrenze von 25.000 m 2, mit einem Fördertopfbetrag von insgesamt 86,5 Millionen Baht (2,3 Millionen Euro). Anmeldungen werden von DEDE bis zum 30. Juni 2013 angenommen. Der Solarthermie-Energie Plan (“Solar Thermal Energy Plan”) der Regierung ist in 3 Phasen gefasst, welche durch unterschiedliche Instrumente vorangetrieben werden und von ganzheitlichen, phasenübergreifenden Maßnahmen flankiert werden (u.a. durch Niedrigzinskredite). Die Phasen unterteilen sich in die Abschnitte 2008 – 2011 (kurzfristig), 2012 – 2016 (mittelfristig) und 2017 – 2022 (langfristig). Eine Übersicht findet sich nachfolgend: 2008 – 2011 2012 - 2016 2017 - 2022 (kurzfristige Phase) (mittelfristige Phase) (langfristige Phase) Förderung zur Nutzung von Förderung zur Nutzung von Hybrid SWH kleinen SWH-Systemen 1. Subventionen 2. Finanzierung von Studien Vorführung von Hybrid SWH in Vorführung von kleinen SWH Aufbau eines Codes für SWH insgesamt 100 Regierungsstellen Forschung und Entwicklung Technologietransfer (F&E) für kleine SWH F&E um Kosten für SWH Komponenten zu reduzieren Test-Einrichtungen Kennzeichnungs-Programm (Labeling Program) 69 Niedrigzinskredite / Steuererleichterungen F&E Förderung der Förderung zur Nutzung lokalenProduktion von SWH Förderung von SWH Tab. 16: 15-Jahresplan für die Solarthermie-Energie; Quelle: DEDE Der Markt für Solarthermie im Bereich der privaten Haushalte ist laut Angaben von DEDE einer der wichtigsten. DEDE plant die Förderung der Solar Water Heater (SWH) für Haushalte sobald das Ende des Programms für SWH im Hocheffizienzbereich erreicht ist. Das letztgenannte Programm liefert die Instrumente, mit welchen die tatsächliche Effizienz der Solarsysteme im thailändischen Markt bewertet werden können. Dieses Programm endet im Jahr 2015. Das von DEDE im Jahr 2013 auferlegte Förderprogramm für „solar dryer“ wird in Punkt 6.8 kompakt erörtert. 6.4 Solarthermie – Status Quo Die Solarenergie in Thailand soll laut dem „10-Year AEDP Plan“ der Regierung nach der Biomasse zur zweitgrößten erneuerbaren Energiequelle werden. Hier ist allerdings vorrangig der Ausbau der Kapazitäten im Bereich Photovoltaik auf 2.000 MW geplant. Laut DEDE liegt das Ziel für Wärmeerzeugung im Bereich der Solarthermie bei 100 ktoe bis 2021, wobei diese aktuell nur bei 3,25 ktoe liegt. Solarthermie kann zu den Ausbauzielen der Regierung dadurch einen sehr wichtigen Beitrag leisten, insbesondere durch Anwendungen in Industrie und Gewerbe. Solare Wärme kann für zahlreiche Prozesse wie Trocknungs-, Vorwärm-, Heizoder Belüftungsvorgänge eingesetzt werden. Auch im Bereich solare Kühlung bestehen große Geschäftspotenziale. Bereits jetzt werden ca. 40% der SolarthermieAnlagen in Thailand im industriellen Sektor installiert. Auch große betriebliche Anwendungen bspw. im Krankenhausbereich oder in großen Hotelkomplexen stellen interessante Märkte dar. Das Bewusstsein des Privatsektors für die Potenziale des „schlafenden Riesen“ Solarthermie nimmt deutlich zu: Kosteneinsparungen und eine gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit sind starke Argumente für Investitionen. Im Jahr 2007 betrug die installierte Kollektorfläche in Thailand ca. 70.000 - 78.000m 62. Die Fläche, welche aber wirklich in Betrieb war, belief sich bis Anfang 2008 nur auf 38.300 m heute „außer Betrieb“ gegangen ist, erklären. 62 DENA 63GIZ 2011: Solar Heat in Agro Industrial Process 70 63. Die Differenz lässt sich durch die Fläche, welche bis Anfang 2005 Anfang 2006 Anfang 2007 Anfang 2008 15.000 m2 21.800 m2 30.300 m2 38.300 m2 Tab. 17: Kollektorfläche in Betrieb, Anfang 2005 – Anfang 2008; Quelle: GIZ 2011: Solar Heat in Agro Industrial Process Das im Jahr 2008 eingeführte DEDE Förderprogramm hat bis heute einen positiven Effekt auf den Kapazitätszuwachs. Im Zeitraum von 2008-2012 wurde eine Gesamtanzahl von 137 Installationen im Rahmen dieses Förderprogrammes gezählt und eine installierte Kollektorenfläche von mehr als 36.000 m2. Abb. 28: Kollektorenfläche in m2 im DEDE-Programm nach Sektor, 2008-2012; Quelle: DEDE Im Hotelsektor wurden im Rahmen des DEDE-Förderprogramms im Zeitraum 2008 bis 2012 insgesamt 13.335 m 2 installiert, knapp gefolgt vom Industrie-/Fabriksektor mit einer installierten Kollektorfläche von 13.164 m2. Die Förderung wurde bis dieses Jahr jedes Jahr aufs Neue zur Weiterführung des Programms von der Regierung in Auftrag gegeben. Zuletzt geschah dies im Januar 2013. Für den aktuellen Stand und neueste Entwicklungen im Bereich Solarthermie gibt es keine aggregierten und kontinuierlichen Zahlen, welche nicht im Rahmen des DEDE Förderprogramms installiert worden sind. Informationen zu einzelnen bekannten Projekten können aus Punkt 6.12 entnommen werden. 71 6.4.1 Marktteilnehmer Die Anzahl an Solarunternehmen schwankte im Laufe der Jahre. Im Jahr 2000 gab es im thailändischen Markt gerade einmal acht Unternehmen. Bis zum Jahr 2005 wuchs die Anzahl auf 15 Unternehmen an. 2010 waren es schon insgesamt 49 Solarunternehmen während das Subventionsprogramm lief. Laut DEDE gibt es aktuell 40 Solarthermiefirmen in Thailand. Die Solar Thermal Association befindet sich nach internen Unstimmigkeiten in einem nicht-aktiven Schwebezustand und zählte zuletzt 23 Mitglieder. Durch Beispiele aus vielen anderen Ländern hat sich die Gründung eines Industrieverbandes als ein gutes Mittel herausgestellt, um Erneuerbare Energien zu fördern. Dieses Vorgehen benötigt jedoch mehrere Jahre an Übung und Professionalisierung in diesem Sektor. Laut Experten der Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE) befindet sich die Solar Thermal Association in Thailand aktuell in einer Phase der Neuaufstellung im Markt. Es gibt weniger als fünf entscheidende Marktteilnehmer oder Unternehmen mit jährlichen Montagen von 1.000 bis 3.000 m². Die restlichen Firmen, haben nur jährliche Verkäufe von etwa 100 – 500 m². Es gibt noch einige wenige Unternehmen, welche weniger als 100 m² pro Jahr installieren. Diese Firmen richten ihre Aufmerksamkeit weniger auf die geringen Verkaufszahlen, da die meisten ihre Hauptgeschäftsfelder in anderen mit HVAC (heating, ventilation, and air conditioning) verbundenen Dienstleistungen haben. Es gibt nur zwei Firmen, deren Hauptgeschäftsfeld Solarenergie ist. Die Anzahl kleiner Unternehmen steigt oftmals aufgrund von günstigen Marktentwicklungen wie steigenden Ölpreisen oder Subventionen an. Gleichzeitig sinkt deren Anzahl wenn es keine Anreize auf dem Markt gibt. Einige Kleinunternehmen verfügen oft nur über einige wenige Verkaufspersonen und keine technischen Mitarbeiter. Aus diesem Grund werden Design und Montage oftmals als Unteraufträge an lokale Auftragsnehmer weitergegeben. Diese Subunternehmer haben oftmals keine Erfahrung in der Montage von Solarsystemen, was oftmals in geringer Effektivität oder nicht funktionierenden Anlagen resultiert64. Das geringe Ansehen der Montagen der Vergangenheit schadet noch immer dem Markt. Firmen, welche bereits seit längerer Zeit auf diesem Markt vertreten sind, kämpfen noch immer damit den Ruf von Solarthermie wieder zu verbessern. Aus diesem Grund fällt der Garantieleistung eine Schlüsselrolle im Bereich Einkauf und Marketing zu. 6.4.2 Anlagekosten und die Amortisationsdauer Der Hauptanteil der Anlagekosten fällt auf den Kollektor und den Behälter. Die Kostenaufschlüsselung einer typischen mittelgroßen solarthermischen Anlage mit einem 80 m² großen Kollektorgebiet und einem 4.000 Liter Wassertank sind in den in Punkt 6.3 aufgelisteten Zahlen dargestellt. Die Kostenverteilung der Anlage kann sich durch verschiedene Faktoren wie die Marketingtechniken eines Unternehmens, Arten und Größe der Anlage, etc. unterscheiden. Bei einigen Montagen können die Kosten der Kollektoren 70% des Anlagepreises ausmachen 65. 64GIZ 2011: Solar Heat in Agro Industrial Process 65GIZ 2011: Solar Heat in Agro Industrial Process 72 Abb. 29: Kostenaufgliederung für SWH-Anlagen (Kollektor 80 m², Behälter 4.000 Liter); Quelle: GIZ Verschiedene Faktoren können zu der Amortisationsdauer von solarthermischen Anlagen beitragen. Allgemein gilt, die einfache Rückzahlungsdauer durch die Ersetzung herkömmlichen Stroms im privaten Haushalt beträgt vier bis acht Jahre. Während wiederum die Amortisationsdauer für großflächige Anlagen zwischen drei und sechs Jahren, abhängig vom Kraftstoff, welcher ersetzt werden soll (z.B. Strom, LPG, Benzin, Öl oder Diesel), betragen kann. Die Anwendung in der Industrie hat eine kürzere Amortisationsdauer, da einige Teile, wie zum Beispiel ein Wassertank nicht notwendig sind und kein konstanter Wärmebedarf das ganze Jahr über besteht, wobei der Warmwasserbedarf von Hotels abhängig von der Saison ist66. Innerhalb der Erneuerbarer Energien ist die Amortisationsdauer von Solarthermie ungefähr im gleichen Rahmen wie der von Biogas und Biomasse anzusiedeln und weitaus schneller als solare Photovoltaik und Windkraft (15-20 Jahre). Trotz einer schnellen Rückzahlung von Kapital haben ein geringes Marktbewusstsein und andere Hindernisse, wie ein Mangel an technischer Expertise und hohen Vorlaufkosten des Systems, die Marktentwicklung der Solarthermie in Thailand behindert. 6.4.3 Marktverteilung nach Art des Kollektors In europäischen Ländern sind Vakuumröhrenkollektoren teurer als Flachkollektoren und deshalb machen sie einen kleineren Teil des Marktes aus. Dies ist nicht der Fall in Thailand, wo die meisten Vakuumröhrenkollektoren aus China 66 GIZ 2011: Solar Heat in Agro Industrial Process 73 importiert werden. Aufgrund der niedrigen Transportkosten und der niedrigen Zolleinfuhrgebühren machen Vakuumröhrenkollektoren ca. 40-50% des Marktes aus. Die Kosten für diese zwei Arten von Kollektoren sind nicht sehr unterschiedlich. Thailändische Kunden, welche Entscheidungen hauptsächlich von Investitionskosten abhängig machen, haben deshalb keine bevorzugte Variante der Kollektoren. Im Rahmen des DEDE Subventionsprogrammes haben Vakuumröhrenkollektoren einen wachsenden Anteil. In 2008 hatten Vakuumröhrenkollektoren nur knapp über 10% ausgemacht, aber steigerten sich auf 42% in 2009 und auf bis zu 48% in 2010 67. Abb. 30: Anteile von Flachkollektoren und Vakkumröhrenkollektoren (DEDE-Subventionsprogramm, 2008-2010); Quelle: GIZ 2011: Solar Heat in Agro Industrial Process 6.4.4 Importmarkt Da die Produktion in Thailand bisher noch nicht kosten- und qualitätsmäßig konkurrenzfähig ist, verglichen mit importierten Produkten, suchen viele Unternehmen Kollektoren aus verschiedenen Quellen. Einige Firmen bieten eine Auswahl von Produkten von zwei bis drei Herstellern/Ländern ihren Kunden an, abhängig von den Kosten und der Qualität. China ist mit seinen kostengünstigen Kollektoren und seiner nahen Lage zu Thailand ein Favorit unter thailändischen Unternehmen. Es gibt sechs Unternehmen, welche chinesische Produkte anbieten, drei Firmen die deutsche Produkte vertreiben und drei Unternehmen welche australische Produkte anbieten. Kunden, welche sich für deutsche oder australische Produkte entscheiden sind diejenigen, welche eine hohe Kaufkraft haben und auf Qualität setzen. Die untere Grafik der Herkunftsländer von Kollektoren zeigt nur eine bestimmte Anzahl von Unternehmen und 67GIZ 2011: Solar Heat in Agro Industrial Process 74 nicht unbedingt den kompletten Marktanteil jedes Landes. Die verfügbaren Marken im thailändischen Markt sind u.a. Chromagen, Summer, Edwards, Solar Saver, Solar Mix, Sola Ultra, Everhot, Ecotech, Burmuda und Solarheart 68. Abb. 31: Anzahl von thail. Unternehmen, die Solarkollektoren importieren (nach Herkunft); Quelle: GIZ 6.5 Potenziale der Solarthermie (SWH) in Thailand Das Potenzial für Solarthermie im Bereich SWH wird mit ca. 154 kt RÖE angegeben (vgl. Abb. 32). Das Potenzial ergibt sich ausgehend von einer avisierten Marktdurchdringung von 10 Prozent im Industriesektor und 20 Prozent im Haushalts- und Dienstleistungssektor. Die Solarthermie könnte dann ca. 12 Prozent des Wärmebedarfs der genannten Sektoren liefern (vgl. Abb. 32)69. 68GIZ 69 2011: Solar Heat in Agro Industrial Process DENA 75 Abb. 32: Potenzial für SWH in Thailan; Quelle: GIZ - Solar Heat in Agro Industrial Process Der Marktanteil der Solarthermiesektoren in Thailand verschob sich von privaten Haushalten hin zur Industrieanwendung während der Gewerbebereich seinen Anteil halten konnte. Hotels sind hier die Hauptnutzer, von denen es rund 3.500 Einheiten in Thailand gibt. Die Kundenwahrnehmung von Solarwärmetechnik ist relativ gut in diesem Bereich und deshalb beziehen Solarunternehmen den Hotelbereich in ihre Marketingstrategien mit ein 70. Die Fläche wird hier durch das vorhandene Platzangebot des Dachbereiches bestimmt. Der Industriesektor hat noch, im Verhältnis zur Marktgröße, wenig Kenntnis von Solarwärmetechnik. Es gibt viele Vorteile in der Industrienutzung. Die meisten Fabriken haben genug Platz zur Installation der Kollektoren, während Hotels nur eine limitierte Fläche auf den Dächern zur Verfügung haben. Fabriken haben auch weniger Bedarf an einer ansprechenden Optik bei der Montage von Solaranlagen. Durch den konstanten Bedarf an Wärme ist die Amortisationsdauer für SWH-Anlagen für die meisten Nutzer akzeptabel. Die Montagen für die industrielle Anwendung haben sich durch das DEDE Subventionsprogramm von 2 Standorten (369,16 m²) in 2009 auf 16 Standorte (5.693 m², exklusive Agrarwirtschaft) in 2011 ausgeweitet. Die Solarwärmenutzung hat sich in den letzten Jahren auch auf die Agrarwirtschaft ausgeweitet. Sechs Farmen haben bis Ende 2012 die Nutzung von Solarwärmetechnik eingeführt. Die neuen Auswahlkriterien für diese DEDE-Subventionen machen den Gebrauch von Abwärme in Kombination mit Solarsystemen in großem Umfang verpflichtend. Dies beeinflusst den Solarmarkt in vielerlei Hinsicht. 70 GIZ 2011: Solar Heat in Agro Industrial Process 76 Einfache Amortisationsphasen Durch die Kombination von Solarthermiesystemen mit Abfallabwärmegewinnung kann die Amortisationsphase um bis zu 30% reduziert werden. Viele der Kunden dieses Sektors, wie beispielsweise Hotels und Industrien nutzen ihre Abfallabwärme bislang nur teilweise. Dieser Plan hat das Bewusstsein für Abfallabwärmegewinnung und Solarthermie erhöht. Niedrigere Preise von Kollektoren und Systemen Ein höheres Marktvolumen in Folge der Subvention hat die Konkurrenzsituation des Marktes erhöht. Der durchschnittliche Verkaufspreis von großflächigen Solarsystemen war 21.500 Baht/m² (€512/m²) im Jahr 2008. Der Verkaufspreis von Systemen wurde 2010 auf 16.000 Baht/m² (€380/m²) gesenkt71. Marktgröße und Sektor Die Subvention für großflächige Solarsysteme hat den Marktanteil vergrößert sowie den Marktumfang verdoppelt. Der Marktanteil hat sich vom einheimischen und kommerziellen Sektor hin zum industriellen Sektor gewandelt (siehe Punkt 6.1). Jahr Gesamte Industrie und Prozentualer Anteil Subventionen Landwirtschaft von Industrie und Landwirtschaft Anzahl der Einheiten Anzahl Fläche der (m²) Einheiten Fläche (m²) 2008 17 3.973 5 1.957 49,26% 2009 18 2.911 3 857 29,44% 2010 38 8.886 12 4.693 52,81% 2011 42 9.879 17 6.681 67,63% 2012 22 11.155 9 9.134 81,88% Abb. 33: Prozentsatz des industriellen Sektors im DEDE Subventionsprogramm, 2008 – 2012; Quelle: DEDE 71DEDE Umfragen 77 Der Subventionsplan hat den Markt erfolgreich angekurbelt, wie bereits in vielen Ländern zuvor. Dennoch haben die Erfahrungen in Thailand und dem internationalen Ausland gezeigt, dass der Effekt dieses Subventionsanreizes sinkt, nachdem die Subvention nicht mehr vorhanden ist. Die Dauer der Unterstützung ist ebenfalls wichtig, um den privaten Sektor beim Sammeln von Erfahrungen im Markt und bei technischen Details zu unterstützen. Eine zu geringe Subventionsdauer kann in einem gestörten Markt resultieren und wie bereits in der Vergangenheit zu mangelhaften Installationen führen. Abb. 34: Prozentualer Anteil von Industrie und Landwirtschaft an Gesamtkollektorenfläche unter dem DEDE-Förderprogramm, 2008-2012; Quelle: DEDE Um das Potenzial für SHW in Thailand in Zukunft besser heben zu können, hat DEDE in diesem Jahr angefangen eine “Roadshow” durch Thailand zu organisieren. Ziel dieses Vorhabens ist es, die Förderung der Nutzung von SHW im Industrie- und Gewerbebereich bekannter zu machen, sowie die Förderung von Investitionen in SHW im Allgemeinen zu stimulieren. 72 72 78 Datum Provinz 5. März 2013 Samutsakorn 15. März 2013 Chiangmai 29. März 2013 Phuket 25. April 2013 Khonkaen 10. Mai 2013 Chonburi 23. Mai 2013 Ayutthaya Tab. 18: DEDE SHW Roadshow 2013; Quelle: DEDE 6.6 Solarthermie in Industrieprozessen 6.6.1 Allgemeines Potenzial Prozesswärme stellt etwa 40% des Primärenergiebedarfs der OECD-Länder. Der überwiegende Teil der von kommerziellen und industriellen Anlagen benötigten Wärme liegt dabei im Temperaturbereich 250°C und könnte durch solarthermische Anlagen erzeugt werden. Das bedeutet, dass sowohl Flachkollektoren als auch Konzentrationstechnologien zum Einsatz kommen können. Die größte Herausforderung für die Nutzung von solarer Prozesswärme in den Industriebetrieben Thailands ist deren Wirtschaftlichkeit. Zum einen, weil thailändische Manager weniger langfristig planen und im Allgemeinen einen Payback schon in sehr zeitnahen Horizonten erwarten. Zum anderen, weil in den veralteten Anlagen thailändischer Industriebetriebe auch ungenutzte Potenziale in der Rückführung von Abwärme bestehen und dies eine Konkurrenztechnologie darstellt. Die größten Potenziale liegen in Betrieben, die eine Prozesstemperatur von mind. 80°C über das ganze Jahr hinweg benötigen, die keine Abwärme aus anderen Prozessen nutzen können, die teure Hauptenergieträger wie Heizöl oder Strom nutzen müssen und die möglichst in ländlichen Gegenden außerhalb der Großräume Bangkok und Chiang Mai liegen. Als typische Industriezweige für die Anwendung solarer Prozesswärmetechnologie gelten: Metallverarbeitende Industrie Chemische Industrie Lackierereien 79 Papierindustrie Glas-, Keramik-, Zementproduktion Lebensmittelindustrie Getränkeindustrie, Brauereien Textilindustrie, Gerbereien Abbildung 30 und Abbildung 31 veranschaulichen, welche einzelnen Vorgänge innerhalb der oben genannten Branchen bestimmten Temperaturbereichen zugeordnet werden können und somit ein Potenzial zur Anwendung solarthermischer Anlagen aufweisen. Für Prozesse wie das Waschen und Reinigen, Temperieren von Bädern oder die der SpeisewasserVorwärmung können kleinere solarthermische Anlagen oder Flachkollektoren eingesetzt werden, da hier häufig Temperaturen zwischen 30-90°C benötigt werden. Da diese Prozesse auch sehr häufig in Hotels, Resorts, Schwimmbädern etc. anfallen, besteht ein nicht zu vernachlässigendes Potenzial im Tourismussektor und Institutionen mit öffentlichem Auftrag. Das besondere Potenzial im Tourismussektor ergibt sich dadurch, dass die große Anzahl entsprechender Immobilien größtenteils in den sonnenreichsten Regionen Thailands angesiedelt sind. Ab ca. 100°C lassen sich die Temperaturen aber nicht mehr effizient mit Hilfe von Flach- oder Röhrenkollektoren zur Verfügung stellen. Anwendungen in höheren Temperaturbereichen können nur noch mit konzentrierenden Technologien realisiert werden. Deren Einsatzfähigkeit ist jedoch individuell bei jedem potenziellen Kunden anhand des realen benötigten Temperaturniveaus, gezahlter Energiepreise, genutzter Energieform und der möglichen Integration bestehender Anlagen abzuschätzen73. Laut DEDE ist der industrielle Sektor derjenige Sektor in Thailand, welcher am meisten Wissen im Bereich der Solarthermie vorhält. Nach nunmehr fünf Jahren des Förderprogramms für SWH, haben viele Unternehmen ein Interesse an der Technologie entwickelt. Trotzdem schrecken die hohen Initialkosten und Investments viele Firmen noch ab. Deshalb sieht sich DEDE hier in der Pflicht, dieses Fördersystem weiterzuführen. DEDE hat anvisiert, dass sich nach der zweiten Phase, welche bis 2016 läuft, der Markt für Solarthermie soweit entwickelt ist, dass er sich von selbst tragen kann74. 73Faninger 74 2010 DEDE 80 Abb. 35: Geeignete Prozesse zur Einbindung solarer Prozesswärme; Quelle: Lauterbach 81 Abb. 36: Wärmebedarf in der Lebensmittelverarbeitung; Quelle: Lauterbach 82 6.6.2 Spezielles Potenzial Wärmekosten durch Solarthermie sind laut Experten der GIZ bereits wettbewerbsfähig mit denen von fossilen Kraftstoffen. Gemäß aktuellen Aussagen von DEDE, visiert die Regierung eine Steigerung der Solarthermiekapazitäten, unter dem Subventionsprogramm für SHW, von 25.000 m² pro Jahr an, bis zum Jahr 2022 (gesamt installierte Kollektorenfläche), welches noch immer viel Potenzial offen lässt. Solarthermie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie Das Potenzial für Solarthermie in Industrieverfahren (hier: Lebensmittel- und Getränkeindustrie) befindet sich im Rahmen von 1,25 bis 3 Millionen m². Mit einem Marktvolumen von 25.000 m² pro Jahr (Zielsetzung DEDEFörderprogramm ab 2013) gibt es noch einen großen Markt zu erschließen. Falls das Marktvolumen bei 25.000 m² pro Jahr bleibt, würde es fast 50 Jahre dauern bis die Marktsättigung erreicht wäre. Potenzial Minimum 1,25 Millionen m² Maximum 3 Millionen m² 22 500 Millionen Baht 54 000 Millionen Baht 62.500 m² / Jahr 150.000 m² / Jahr 523 Arbeitsplätze 1.256 Arbeitsplätze 225 700 Tonnen CO2/Jahr 599 700 Tonnen CO2/Jahr Marktwert Montagen pro Jahr um die Marktsättigung in den nächsten 20 Jahren zu erreichen (2032) Arbeitsplatzschaffung Vermiedener CO2-Ausstoß Tab. 19: Potenzial der Solarwärmeanwendung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie; Quelle: GIZ - Solar Heat in Agro Industrial Process Lebensmittelhersteller lassen sich anhand zweier Verarbeitungsweisen unterscheiden. Zum einen werden Kühl- und Tiefkühlverfahren eingesetzt, um Nahrungsmittel aufzubereiten und haltbar zu machen. Zum anderen kommt das Einkochen der Nahrungsmittelrohprodukte zur Anwendung. Nachfolgende Diagramme veranschaulichen den Energieverbrauch der Lebensmittelindustrie, entsprechend dem Verwendungszweck des „Einkochens” und in Bezug auf die „Gefriertechnik”. 83 Abb.37: Energieverbrauch Lebensmittelindustrie, Einkochen; Quelle: GIZ - Energy Efficency Market Development in Thailand Abb.38: Energieverbrauch Lebensmittelindustrie, Gefriertechnik; Quelle: GIZ - Energy Efficency Market Development in Thailand 84 Abb. 39: Energieverbrauch in MJ/Tonne; Quelle: GIZ - Energy Efficency Market Development in Thailand Die Anwendungsmöglichkeiten von SWH in der Lebensmittelverarbeitungsindustrie sind nachfolgend ersichtlich. Gerade im Bereich „Waschen” und bei der „Konzentration” sind Anwendungen möglich, bei einem Temperaturkorridor von 40 – 90 °C 75. Industrie Energieform Temperatur (°C) Waschen Wasser 50-70 Konzentration Wasserdampf 40-90 Lebensmittelverarbeitung Tab. 20: Anwendungsmöglichkeiten SWH in der Industrie in Thailand – Lebensmittelverarbeitung; Quelle: Limmeechokchai B 75 Limmeechokchai B., et al., Barriers and Measures in Promotion of Solar Water Heater in Thailand 85 Solarthermie in der Stahlindustrie Die Eisen- und Stahlindustrie Thailands ist gekennzeichnet durch ein stetiges und solides Wachstum. In den vergangenen 15 Jahren wurde die nationale Stahlproduktion von circa 2 Mio. Tonnen/Jahr (1995) auf über 4,2 Mio Tonnen/Jahr (geschätzt 2012) mehr als verdoppelt. Der Energieverbrauch in der Produktion von Rohstahl liegt im Jahr 2012 bei circa 220 ktoe (geschätzt). In den letzten Jahren gab es fast konstant stetiges Wachstum, welches auch in Zukunft erwartet wird. Die Hauptenergiequelle der Stahlproduktion ist Erdöl. Dieses deckt 46% des gesamten Energiebedarfs. Aus herkömmlicher Elektrizität (ohne Erneuerbare Energien) werden 18%, aus Stein- und Braunkohle 10% gewonnen. Erneuerbare Energien und Erdgas kommen für 19% bzw. 7% des Energiebedarfs auf 76. Die Anwendungsmöglichkeiten von SWH in der Stahlindustrie sind nachfolgend aufbereitet. Gerade im Bereich „Rostentfernung” und bei der „Reinigung” sind Anwendungen möglich, bei einem Temperaturkorridor von 60 – 105 °C77. Industrie Energieform Temperatur (°C) Rostentfernung Dampf 60-105 Reinigung Dampf 80-105 Stahl Tab. 21: Anwendungsmöglichkeiten SWH in der Industrie in Thailand – Stahlsektor; Quelle: Limmeechokchai B Solarthermie in der Textilindustrie Auch sind Anwendungsmöglichkeiten von SWH in der Textilindustrie möglich (siehe Tab. 21). Hier bieten sich gerade die Bereiche „Waschen”, „Vorbereiten”, „Merzerisieren”, „Trocken” und „Feinbearbeitung” an. Die Temperaturkorridore variieren hier zwischen 20 und 150 °C. Industrie Energieform Temperatur (°C) Waschen Wasser 70-80 Vorbereiten Dampf 50-110 Merzerisieren Dampf 20-100 Trocknen Dampf 60-140 Feinbearbeitung Dampf 60-150 Textilien Tab. 22: Anwendungsmöglichkeiten SWH in der Industrie in Thailand – Textilsektor; Quelle: Limmeechokchai B 76GIZ 77 2011: Solar Heat in Agro Industrial Process Limmeechokchai B., et al., Barriers and Measures in Promotion of Solar Water Heater in Thailand 86 6.7 Markstruktur und Wettbewerbssituation Laut einer Umfrage von DEDE gibt es aktuell 40 Solarthermiefirmen in Thailand, von denen rund 10 Unternehmen in der Herstellung und Fertigung tätig sind. Die drei Unternehmen, welche im DEDE-Förderprogramm den größten Anteil haben, sind die folgenden: Ravotek (Monteur von Vakuumröhren) TSUS International (Produzenten von Flachkollektoren) Water System & Service (Produzenten von Flachkollektoren) Der Markt im Bereich der Solarthermie wird in Thailand durch erfolgreiche Praxisbeispiele geschaffen, welche nachfolgend selektiv benannt werden. Trotz des hohen Potenzials in Thailand, befindet sich der Markt wegen mangelnder Kenntnis der Technologien und Anwendungsmöglichkeiten noch in den Kinderschuhen. 6.7.1 Solarthermie-Kraftwerke Elektrizität aus einem konzentrierenden Solarthermie Kraftwerk (CSP), ist in Thailand mit dem Projekt „TSE 01”realisiert worden. Seit Ende Januar 2012 speist TSE 01, als erstes Parabolrinnen-Kraftwerk in Thailand, Strom ins Netz ein (Provincial Electricity Authority, PEA). Bei TSE 01 handelt sich zudem um das erste CSP-Kraftwerk weltweit, das auf Basis der direkten Verdampfung von Wasser arbeitet. Die verwendete Technik wurde vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) in langjähriger Forschungsarbeit entwickelt. Durch die direkte Verdampfung von Wasser wird der Einsatz des teuren und umweltgefährdenden Thermalöls inkl. Wärmetauscher vermieden, was gleichzeitig die Effizienz deutlich erhöht und die Kosten senkt. Zudem sind mit der Direktverdampfung Betriebstemperaturen von bis zu 500 °C möglich, so dass eine Temperaturbegrenzung auf maximal 400 °C, bei der sich das Thermalöl zersetzen würde, nicht mehr nötig ist. Die Planung des thailändischen CSP-Kraftwerks erfolgte durch das deutsche CSP-Unternehmen Solarlite GmbH. Die Receiver wurden von der Schott AG und die Kollektornachführung von der Firma Bosch bereitgestellt78. 78 Exportinitiative Erneuerbare Energien 87 6.7.2 Solare Wärme (SWH) Als gelungene Beispiele kann man in diesem Bereich u.a. die nachfolgenden Firmen benennen: Better Foods Co., Ltd (Abwärmequelle: Boiler) Puttahinnarat Hospital (Abwärmequelle: Klimaanlage) SPM Feed Mill Co., Ltd (Abwärmequelle: Boiler) Eine Gesamtübersicht der Projekte im Rahmen des DEDE-Förderprogramms findet sich in Punkt 10.1. 6.7.3 Solare Kühlung Neben der Deckung des Wärmebedarfs durch Solarthermieanlagen spielt ebenfalls die solare Kühlung eine zukunftsträchtige Rolle, da Thailand aufgrund des tropischen Klimas einen enormen Bedarf an Kühlungsenergie hat. Schätzungen gehen davon aus das bis zu 50.000 GWh/Jahr in Thailand in den Betrieb von Klimaanlagen fließen, mit einer ansteigenden Tendenz, da der Einsatz von Klimaanlagen weiter ansteigt. Eine flächendeckende Verbreitung der solaren Kühlung würde ein dementsprechend großes Einsparpotenzial mit sich bringen. Laut SERT gibt es bezüglich der solaren Kühlung insgesamt vier „Vorzeigeorte”, welche in diesem Bereich operieren: SERT – 10 Tonnen Kühlung DEDE Training Center– 10 Tonnen Kühlung Tesco Lotus, Salaya Zweigstelle (Branch) – 300 Tonnen Kühlung Ritta Co., Ltd. (Construction) – 30-50 TonnenKühlung 6.7.4 Solar Dryer DEDE hat für das Jahr 2013 ein Förderprogramm für „solar dryer“ auferlegt. Das Programm richtet sich an Unternehmer aus dem Privatsektor, aber auch an Regierungsstellen, welche solar dryer für eine relevante Nutzung im Bereich der Trockennahrung (dehydrated foods) und zum Wohle des Landes einsetzen wollen. Die Förderung ist nur auf Treibhaus Solar-dryer Systeme ausgelegt. DEDE hat für dieses Programm drei in Frage kommende Größen für Treibhäuser identifiziert: 6,0 m x 8,2 m 8,0 m x 12,4 m 88 8,0 m x 20,8 m Der Rahmen dieser Förderung ist im Jahr 2013 begrenzt auf den Zeitraum vom 15. Januar 2013 bis zum 30. April 2013. Laut DEDE belief sich die Gesamtförderung in den Jahren 2011 und 2012 auf 6.000 m 2. Bis zum Jahr 2022 soll es nach Zielsetzung seitens DEDE eine Gesamtfläche von insgesamt 50.000 m2 sein. 6.7.5 Forschung- und Entwicklungszentren Für den Bereich Forschung und Entwicklung (F&E) sind folgende Institutionen als Kompetenzzentren zu nennen: National Science Technology Development Authority (www.nstda.or.th) Energy Research Institute, Chulalongkorn University(www.chula.ac.th) Naresuan University / School of Renewable Energy Technology (http://www.sert.nu.ac.th) Sirindhorn International Institute of Technology (www.siit.tu.ac.th) King Mongkut's University of Technology Thonburi /Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE) (www.kmutt.ac.th) Mekong Energy and Ecology Network (http://www.meenet.org/) Thailand Institute of Scientific and Technological Research (http://www.tistr.or.th/) National Research Council of Thailand (http://www.nrct.go.th/th/) Im Bereich Solarenergie ist hier besonders die School of Renewable Energy Technology (SERT) der Naresuan University in Phitsanulok, Thailand hervorzuheben. Es gibt regelmäßige Meetings der aufgezählten Institute, um einen regen Austausch zu gewährleisten. Gelegentlich wird dazu auch die Privatwirtschaft einbezogen (u.a., „A Dialogue on Thailand’s Solar Power Policyand Development“ am 3. September, 2012 und 13. September, 2012). Auch gab es im September 2012 in Bangkok einen Trainingskurs über Solarthermie („Thai-German Renewable Energy Advanced Training 2012“), welcher von insgesamt 20 nationalen und internationalen Teilnehmern besucht wurde. Das Event wurde organisiert von JGSEE und unterstützt vom Deutschen Akademischen Austausch Dienst (DAAD). Dieser Kurs war anfänglich für die GIZ und DEDE entwickelt worden und basiert auf einem Handbuch, welches in Thai übersetzt wurde und über DEDE zu beziehen ist79. Die Branchenvereinigung Solar Thermal Association (STA) wurde im Jahr 2008 gegründet. In ihrem gegenwärtigen Schwebezustandbefinden sich noch 23 Unternehmen in der Vereinigung. Aktuell befindet sich die Vereinigung in einer Phase der Neuaufstellung. Die Ziele der STA sind: 79 http://solarthermalworld.org 89 eine stärkere Verbreitung der Solarthermie in Thailand, die Einführung von Qualitätsstandards, Unterstützung von einheimischen Herstellern, Öffentlichkeitsarbeit, Vertretung der Hersteller-, Lieferanten- und Nutzerinteressen gegenüber der Regierung 6.7.6 Solarthermie - Testeinrichtungen In Thailand existieren die nachfolgenden Testeinrichtungen für die Solarthermie: Naresuan University / School of Renewable Energy Technology (SERT) King Mongkut's University of Technology Thonburi AIT (Asian Institute of Technology) Energy Park DEDE Training Center 6.7.7 Lieferkette der Solarthermieindustrie in Thailand Zahlreiche Industrien können entlang der Lieferkette in die Produktion von solarthermischen Produkten eingebunden sein. Insgesamt kann man die Industrien dieser Lieferkette in vier Level einteilen: Primär, sekundär, Fertigung und Solarindustrie. Die Lieferkette in der Solarthermieindustrie in Thailand stellt sich wie nachfolgend dar: 90 Abb. 40: Lieferkette der Solarthermieindustrie in Thailand; Quelle: GIZ - Solar Heat in Agro Industrial Process Primäre Industrie Thailand verfügt nur über begrenzte metallische und mineralische Ressourcen. Mit der Ausnahme von Kupfer wurde bereits ein Großteil der Ressourcen abgebaut. Der Hauptbestandteil in Solarkollektoren und Wassertanks ist Stahl80. Kupfer Es gibt Reserven von Kupfer in Thailand, die Produktionskapazität ist jedoch begrenzt. Im Jahr 2010 importierte Thailand mehr als 411 000 Tonnen dieses Rohstoffs. Kupfer wird hauptsächlich aus Laos, Indonesien und Australien als Kupferkathoden (7403) importiert und für die Produktion von Teilen für die Elektronik-, Computer- Transport- und Automobilindustrie verwendet. Thai Copper Industries PCL war die einzige primäre Kupferindustrie in Thailand. Dieses Unternehmen hat aufgrund von steigenden Kupferpreisen, der Volatilität des Marktes, Freihandelsabkommen und Problemen mit umweltpolitischen Themen (Office of Industrial Economic) seinen Betrieb seit 2007 in einen Schwebezustand gestellt81. Eisen und Stahl Thailand produziert nahezu kein Eisenerz aufgrund der mittlerweile erschöpften Erzvorkommen. Das Land verlässt sich überwiegend auf Importe der meisten Rohstoffe und intermediärer Stahlprodukte, um die Bedürfnisse der heimischen 80GIZ 2011: Solar Heat in Agro Industrial Process 81GIZ 2011: Solar Heat in Agro Industrial Process 91 Stahlindustrie zu decken. Auch gibt es keine primäre Stahlindustrie in Thailand. Die Regierung versucht durch Investitionsanreize eine solche primäre Industrie zu schaffen. Neun Firmen haben sich für diese Förderung beworben, aber keine hat eine Produktion gestartet. Einige haben dies verschoben und andere diesen Plan völlig aufgegeben. Ähnlich wie die Kupferindustrie zeichnet sich auch die thailändische Stahlindustrie aufgrund von Dumping auf dem Markt und Freihandelsabkommen durch Instabilität aus. Zink Die Förderung von Zinkerz wird hauptsächlich von der Padaeng Industry PCL durchgeführt. Padaeng produziert Special High Grade (SHG) sowie Zinkgemisch, mit einem jährlichen Volumen von 110.000 metrischen Tonnen 82. Sekundäre Industrie Die Anzahl der Hersteller sind auf der Homepage des Department of Industrial Work (DIW) unter TSIC 27, Hersteller von elementaren Metallen, aufgelistet. Die Suchergebnisse zeigen dass 427 Stahlindustrien, 76 Kupfer- und 269 Aluminiumindustrien vorhanden sind83. Fertigende Industrie Die fertigende Industrie bezeichnet Hersteller von Rohren, Ventilen, Anschlussstücken, Röhren, Glasblenden, Rahmen, Gehäusen, usw. sowie alle der für die Herstellung von Solarkollektoren essentiellen Teile. TSIC 28 Hersteller von verarbeiteten Metallprodukten, mit Ausnahme von Maschinen und Equipment in der DIW-Datenbank zeigen, dass es 321 Stahlindustrien, 10 Kupferindustrien und 42 Glasindustrien gibt. Diese hohe Anzahl von Produzenten ist nicht notwendigerweise nach Herstellern von Solarteilen geordnet, doch gibt es leider keine ausreichenden Informationen über die Datenbank zur Klassifizierung. Es gibt drei Glashersteller, die zur Herstellung von Solarglas (niedrig-stufig erhitztes Eisen) fähig sind84. Solarindustrie Es gibt eine kleine Anzahl von Solarmonteuren in Thailand, u.a. einen Monteur von Vakuumröhrenkollektoren (Ravotek) und vier Monteure von Flachkollektoren (TSUS, EGAT, TGS, Jareon). Möglicherweise gibt es noch mehr Monteuere von Flachkollektoren, welche mit dieser Studie nicht abgedeckt wurden. Alle Monteuere von Kollektoren sind nur für deren Installation zuständig. Aus diesem Grund ist es nicht möglich die Herstellerkapazität zu schätzen. Im Markt gibt es laut Angaben vier Tankhersteller, welche von den meisten Solarunternehmen als Zulieferer von großen Heißwassertanks dargestellt werden (1.000 – 10.000 Liter). 82GIZ 2011: Solar Heat in Agro Industrial Process 83GIZ 2011: Solar Heat in Agro Industrial Process 84 GIZ 2011: Solar Heat in Agro Industrial Process 92 6.7.8 Solarthermie – Komponenten (SWH) Es gibt Pläne für Anreize im Bereich Erneuerbare Energien, welche seit langem umgesetzt werden, hauptsächlich in Form von Zuschüssen. Die Subvention von großen SWH-Anlagen war schon vor einigen Jahrzehnten verfügbar, üblicherweise für Regierungsgebäude und Krankenhäuser. Die Entwicklung des SWH-Marktes in Thailand begann vor mehr als 30 Jahren und wurde durch die Regierung Thailands initiiert (damals SWHs auf Dächern von Krankenhäusern). Diese wurden als Testgebäude auserkoren. Nach zehn Jahren gab es erste eigene lokale Hersteller. Davor war der Markt komplett abhängig von Importen. Heute sind nahezu alle technischen Komponenten in Thailand verfügbar. Einer DEDE Umfrage zufolge, gibt es ein 50:50 Ratio zwischen importierten und einheimisch produzierten Kollektoren. Von den importierten Kollektoren stammen mehr als 80% aus China. Dies liegt hauptsächlich an den bekannten Kostenvorteilen der chinesischen Komponenten, welches auch in der Markterhebung der AHK Thailand bestätigt wird. Abb. 41: Komponentenverfügbarkeit in Thailand mit Ursprung; Quelle: GIZ - Solar Heat in Agro Industrial Process 93 Gemäß den Ergebnissen der AHK Thailand Umfrage, in welcher die Marktteilnehmer nach Ihren Bewertungen für verschiedene Lieferländer in fünf Kategorien befragt wurden, kristallisiert sich ein klares Bild heraus. Komponenten aus dem Ursprungsland China sind in der Kategorie „Preis” weit voraus, fallen dafür bei den anderen Kategorien, hier speziell bei „Zuverlässigkeit” und „Qualität” stark ab. Abb. 42: Bewertung der Lieferländer von Solarthermiekomponenten; Quelle: AHK Thailand(1 für das Beste bis 5 für das Schwächste) 6.7.9 Montage und Montagequalität Aufgrund der mäßigen Qualität im Markt gibt es immer wieder Bestrebungen Programme zu initiieren, die der Kenntnisverbesserung und des Bewusstseins für Qualität einträglich wären. Dieses sollte zu einer Reduzierung von potenziellen, zukünftigen Fehlern beitragen. Das geringe Ansehen der Montagen der Vergangenheit schadet noch immer dem Markt. Firmen, welche bereits seit längerer Zeit auf diesem Markt vertreten sind, kämpfen noch immer damit den Ruf von Solarthermie wieder zu verbessern. Laut dem CanSIA Report zum „Potenzial der Schaffung von Arbeitsplätzen in der Solarbranche (2005)“ werden demzufolge pro 1.000 m² in der solaren Warmwasserbereitung sechs neue Positionen im Bereich Sales, Montage und Herstellung geschaffen, exklusive Verwaltungspersonal. Dieses stellt auch für den thailändischen Arbeitsmarkt ein zukünftiges Potenzial dar, wenn auch nur in einem kleineren Umfang. 94 6.7.10 Normen und Standards für Zubehör Das Thai Industrial Standards Institute (TISI) hat angekündigt, einen TISI Standard für Solarkollektoren und für Systeme, die SHW produzieren einzuführen. Diese werden aber keinen verbindlichen Charakter haben. Diese Tests zur Bestimmung der Performance der Solarkollektoren werden vergleichbar dem ASHRAE Standard 93-77 durchgeführt und u.a. von den nachfolgenden Instituten angeboten 85: CES Solar Cells Testing Center (CSSC), King Mongkut’s University of Technology Thonburi School of Renewable Energy Technology, Naresuan University Jedoch beschränkt sich der Standard dieser beiden Institute nur auf die thermische Performance der Kollektoren. Das DEDE Training Center testet das Zubehör der SHW-Systeme gemäß dem Thai Industrial Standard (TIS 899-2532) und dem EU-Standard EN12975. Die Tests werden in fünf Kategorien durchgeführt: No. Art des Tests 1 Interner Druck Test (internal pressure test) 2 Belastungstest – Strahlung (exposure test) 3 Gefrierwiderstandstest (freezing resistance test) 4 Temperaturschocktest (thermal shock test) 5 Thermischer Leistungstest (thermal performance test) Tab. 23: Testkategorien – DEDE Training Center; Quelle: DEDE 6.8 Potenzial und Anwendungsmöglichkeiten 6.8.1 Lokales Produktionspotenzial Laut Experten der GIZ ist nach einer Betrachtung der zentralen Lieferkette und den lokalen Kapazitäten für Komponenten festzuhalten, dass Heißwassertanks / -behälter das größte Potenzial des bisherigen Produktionsumfangs in Thailand beinhalten. Anders als Solarkollektoren und anderen Teilen wie Ventile, Rohre, Anschlussstücke, welche durch Importe Kosten durch Konkurrenten zu tragen haben. Dumping und Freihandelsabkommen machten sich bei den 85SRET 95 lokalen Herstellern schmerzhaft bemerkbar. Große Wassertanks sind schwierig zu transportieren, was den Import dieser Produkte für den thailändischen Markt erschwert. Nichtsdestotrotz müssen die lokalen Produkte noch hinsichtlich ihrer Qualität, der Forschung und Entwicklung verbessert werden86. Flachkollektoren wurden als zweites Potenzial der lokalen Produktion identifiziert. Dennoch gibt es ein großes Problem mit der Wirtschaftlichkeit. In Anbetracht der kritischen Masse für automatisierte Maschinen benötigt die Laserschweißmaschine pro Jahr mindestens 20.000m², die Produktion von Vakuumglasröhren mindestens 500.000 Röhren (oder 25.000 Kollektoren) jährlich und die Röhrenbiegemaschine 100.000 Absorber pro Jahr. Da der lokale SWH-Markt unter dem Förderprogramm maximal 25.000 m² pro Jahr (DEDE Zielsetzung ab 2013) umfasst ist es unwahrscheinlich, dass automatisierte Maschinen ökonomisch sinnvoll werden. Zwei Zukunftsszenarios der lokalen Kollektorenproduktion beinhalten entweder das Wachstum des lokalen Marktes auf 100.000m² oder dass die Hersteller sich stärker auf den Export fokussieren. 6.9 Marktbarrieren und -hemmnisse im Bereich Solarthermie Marktbarrieren (allgemein) Zentrale Markteintrittsbarrieren in Thailand sind Reglementierungen für ausländische Investitionen. Der Dienstleistungssektor und Vertriebssektor unterliegt dem „Foreign Business Act“. Dieser gestattet den Vertrieb von Dienstleistungen und Waren durch Ausländer, ohne thailändische Beteiligung, erst ab einem Investitionsvolumen von 2,5 Mio. Euro. Bei Investitionsvorhaben unter 2,5 Mio. Euro muss eine Lizenz, die sog. „Foreign Business Licence (FBL)“ beantragt werden. Die zuständige Genehmigungsbehörde ist das „Department of Business Development (DBD)“. Der Generaldirektor des DBD entscheidet nach Rücksprache mit einem Gremium aus Vertretern verschiedener Ministerien und Wirtschaftsverbänden, über die Erteilung der Lizenz. Die Lizenz wird grundsätzlich erteilt, wenn die beantragte Geschäftstätigkeit einen Nutzen für die thailändische Wirtschaft bereithält und des Weiteren nicht zu einem Wettbewerb mit thailändischen Unternehmen führt. Beim Transfer von Hochtechnologie, wie Solartechnologien, ist davon auszugehen, dass diese Kriterien erfüllt sind. Neben gesetzlichen Barrieren stellt die starke Wettbewerbssituation eine Hürde bei der Erschließung des thailändischen Marktes dar. Deutsche Produkte genießen zwar einen exzellenten Ruf bezüglich Qualität, Verlässlichkeit und Innovationsgrad, unterliegen Ihren (asiatischen) Konkurrenten allerdings beim Preis (siehe auch Punkt 6.8.8). Zudem ergeben sich aus unterentwickelten Servicestrukturen entscheidende Markthemmnisse. Die Bereitstellung einer funktionierenden Servicestruktur ist unabdingbar. Dies beinhaltet die Etablierung eines Wartungs- und Notfalldienstes für installierte Technologien sowie die schnelle Verfügbarkeit von Ersatzkomponenten. Die Etablierung eines effektiven und effizienten Services erfordert entweder die Kooperation mit einem thailändischen Dienstleistern oder die Eröffnung einer Niederlassung in Thailand. Auch im Mentalitätsunterschied zwischen Deutschen und Thailändern besteht ein 86GIZ 2011: Solar Heat in Agro Industrial Process 96 potenzielles Hindernis (für ausführliche Informationen zu sozialen Umgangsformen, siehe Punkt 9.3:Anhang3, Handlungsempfehlungen für deutsche Unternehmen für einen Markteinstieg, siehe 6.16). Marktbarrieren (Solarthermie) Trotz des hohen Potenzials zur Nutzung von solarthermischen Anlagen durch industrielle und gewerbliche Abnehmer werden Projekte bisher nur in einem geringen Umfang realisiert, welches man an technischen, aber auch an nichttechnischen Barrieren ausmachen kann (siehe Tab. 24) Hinsichtlich der Marktbarrieren in Thailand kann man zwischen technischen und nicht-technischen Barrieren unterscheiden: Technische Barrieren Nicht-technische Barrieren Systemdesign und -ausmaße Hohe Investitionskosten Qualität und Auswahl des Materials Qualität des Wassers Keine Produkt-Standards vorhanden Installation Relativer Mangel an Unterstützung der Regierung Relativer Mangel an technischem Wissen Geringe Bekanntheit in der Öffentlichkeit Tab. 24: Marktbarrieren – Solarthermie; Quelle: SolTherm Thailand Laut der durchgeführten AHK Thailand Umfrage bezüglich der Hauptgründe für das Scheitern von Solarthermieprojekten wird speziell auf die nachfolgenden Punkte eingegangen. Die Stimmen aus dem Markt beklagen einen Mangel an87: Überlieferung staatlicher Dokumente Wissen Erfahrung Rückzahlungsspanne Realisierung Energieeinsparung Ingenieurdesign Design für die industrielle Anwendung 87AHK Thailand Umfrage 2013 97 Der Wissens- und Kenntnismangel der potenziellen Entscheider aus den skizzierten Zielgruppen ist ein Schlüsselgrund, dass in den Bereichen der Prozesswärme und Klimatisierung bis dato nur ein limitiertes Ergebnis im thailändischen Markt vorliegt. Auch wird ein Mangel an Informationen bezüglich der Rückzahlungsdauer und der initialen Investitionskosten als Grund angegeben. Auch ist es in Thailand kein Einzelfall, wenn in vielen Bereichen der wirtschaftlichen Betätigung ein Mangel an Basisinformationen vorherrscht oder es dazu keinen Zugang gibt. Deshalb ist es nicht verwunderlich, wenn potenzielle Parteien (hier: Unternehmen aus dem Industriesektor) in Thailand keine genauen Angaben zum Gesamtenergieverbrauch oder dessen interne Verteilung auf die diversen Betätigungsfelder oder Prozesse haben. Neben den Kosten für die Anlagetechnik im Bereich der Prozesswärme, sind auch die Planungskosten ein involvierender Faktor, welcher Unternehmen abschrecken lassen kann. Deshalb ist es wichtig, im Markt über Demonstrationsanlagen zu verfügen, welche interessierten Parteien als Mehrwertsplattform dienen kann. Diese können Wissen über die tatsächlichen Energieeinsparungen geben und als Sprungbrett für die Planung und Realisierung neuer Prozesswärmeanlagen genutzt werden. Auch werden von deutschen Lösungsanbietern im Markt die (relativ) hohen Kosten im Vergleich zu anderen asiatischen Ländern bemängelt und das geringe Interesse an nachhaltigen Lösungen. Um mit den konventionellen Kraftstoffen konkurrieren zu können, muss solarthermische Technologie bei den Kosten wettbewerbsfähig sein. Die Anfangskosten für eine Solaranlage sind derzeit noch die Hauptbarriere. Die Kosten für einen Solarkollektor waren im Rahmen von 10500 bis 18500 Baht pro m² (oder 250 – 440€/m²), bevor das DEDEFörderprogramm ausgerufen wurde. Nachdem das staatliche Subventionsprogramm gestartet wurde, ist der Markt wettbewerbsfähiger geworden und hat die durchschnittlichen Kosten eines Kollektors leicht auf durchschnittlich 11 000 Baht (260 €/m²) gesenkt. Trotz allem sind dies immer noch relativ hohe Kosten im Vergleich zu u.a. den Preisen in europäischen Ländern (180 – 2010€/m²)88. Die Kosten für eine Anlage in Thailand befanden sich im Rahmen von 10 500 – 28000 Baht/m² (250 – 660€/m²), wobei in Europa wiederum die Kosten für eine große Anlage (100 – 200m²) bei 400 – 420 €/m² und für eine mittlere Größe (50m²) bei 540-560 €/m² liegen. Die Kosten für eine nicht-inländische Solaranlage in Thailand haben einen weiten Rahmen und keine klare Preisstruktur, welche variiert mit der Größe oder Konfiguration der Anlage. Dennoch tendieren Anlagen mit höheren Kosten für Kollektoren auch dazu höhere Anlagenkosten zu haben. In Anbetracht dessen, dass Solaranlagen in Thailand meistens nur einen einfachen Direktablauf nutzen und keine Frostschutzmechanismen (kein Rückfluss), kein Wärmeaustauscher und Puffertank eingesetzt werden. Diese Art von Anlage wird in Thailand von Kunden bevorzugt wegen ihrer geringen Kosten, wenngleich auch Korrosionsprobleme in Gebieten mit schlechter Wasserqualität auftreten können89. 88GIZ 2011: Solar Heat in Agro Industrial Process 89GIZ 2011: Solar Heat in Agro Industrial Process 98 Abb. 43:Kostenvergleich von Solarkollektoren und Großanlagen in Thailand und Europa; Quelle: GIZ - Solar Heat in Agro Industrial Process Hinderlich ist zudem die oftmals angekündigte Planung und Realisierung von Solarthermieanlagen durch Unternehmen oder gar die Existenz dergleichen, welche sich aber nach einer zielgerichteten Nachfrage durch die AHK entweder noch in der Schwebe befinden (auf unbestimmte Zeit verschoben) oder durch das Unternehmen kein Beweis geliefert werden konnte (bis zur Abgabe dieses Reports). Im Bereich des Einsatzes von CSP (Concentrated Solar Power) in Thailand ist u.a. festzuhalten, dass laut Experten, aufgrund der nur unregelmäßigen direkten Sonneneinstrahlung, die Stromproduktion durch CSP nur eingeschränkt durchgängig möglich und daher aufgrund der hohen Investitionskosten aktuell wirtschaftlich sehr schwer durchsetzbar ist. 99 6.10 Wertschöpfungskette - Solarthermiebranche In der Wertschöpfungskette erzielen Hersteller der Schlüsselbestandteile rund 20-30% der Marge. Während Hersteller der Systemteile aufgrund eines erhöhten Wettbewerbs geringere Margen erlangen; jedoch kann durch höhere Verkaufsmengen immer noch ein zufriedenstellender Gewinn erreicht werden. Systemintegratoren erzielen rund 15-30% Gewinnmargen90. Abb. 44: Wertschöpfungskette der Solarthermiebranche; Quelle: GIZ- Solar Heat in Agro Industrial Process 6.11 Überblick über bestehende und geplante Anlagen in Thailand Für das identifizierte Marktsegment ist es wichtig, einen Überblick über bereits bestehende und geplante Anlagen in Thailand zu erhalten. Insgesamt ist festzuhalten, dass sich der Umfang der solarthermischen Anlagen und deren Anwendung, speziell für Großverbraucher in Thailand auf einem niedrigen Niveau befindet, gemessen an dem bestehenden Potenzial. Gerade der Markt für Großanlagen (Kollektorfläche ab 500 m 2 bzw. installierte Leistung ab 350 kW(th))91, aber auch der Markt im Allgemeinen steht unter Beobachtung. Erfolgreiche neue Praxisbeispiele könnten hier 90 GIZ 2011: Solar Heat in Agro Industrial Process 91 Definition gemäß IEA 100 dem Markt zukünftig eine positive Entwicklung bereiten. Daher bietet es sich an, sich zeitnah im Markt in Thailand zu positionieren. 6.11.1 Solarthermiekraftwerk Im Jahr 2008 startete das Demonstrationsprojekt „TRESERT“. Im Rahmen dieses vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit geförderten Projektes baute das deutsche Unternehmen Solarlite GmbH im Energy Park der Naresuan University in Phitsanulok Thailand ein solarthermisches Parabolrinnen- Kraftwerk in Verbindung mit einem Biomassekessel. Die Anlage erzeugt Strom, Wärme und Kälte und das Projekt „TRESERT“ ging im Februar 2012 in Betrieb. Das deutsche Unternehmen unterzeichnete im Juli 2009 als Projekt-Partner der thailändischen Firma Thai Solar Energy Co., Ltd. einen Vertrag für die Entwicklung und den Bau des ersten kommerziellen Solarlite Parabolrinnen-Kraftwerks (TSE 01) auf der Basis der Direktverdampfungstechnologie und einer Leistung von 5 MWe. Daraufhin wurden Anfang 2010 von Solarlite zwei Tochterunternehmen in Thailand, Solarlite Energy Services Co., Ltd. und Solarlite Technologies Co., Ltd. gegründet92. Der thailändische Partner, Thai Solar Energy Co., Ltd. (TSE), ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Erneuerbaren Energien in Thailand und ihr Kerngeschäft entfällt auf die Erzeugung von Elektrizität. Das Unternehmen liegt in der Kategorie der Very Small Power Producer (VSPP), und verkauft ihren Strom hauptsächlich an die „Provincial Electricity Authority” (PEA). Elektrizitätserzeugung 5 MWe Wärmeerzeugung Betriebstemperatur Druck Effizienz Kollektorfläche 19 MWth 330°C 30 bar 26,4% 45.000 m2 Tab. 25: Schlüsselparameter - Solarthermiekraftwerk TSE 01; Quelle: Thai Solar Energy Co., Ltd Das Solarthermiekraftwerk TSE 01 wurde in HuaiKrachao, Kanchanaburi errichtet und generiert eine Gesamtkapazität von 5 MWe Elektrizität. Die Gesamtinvestitionskosten summierten sich auf 900 Mio. Baht und seit Ende Januar 2012 speist TSE 01, als erstes Parabolrinnen-Kraftwerk in Thailand Strom ins Netz ein. Bei TSE 01 handelt sich zudem um das erste CSP-Kraftwerk weltweit, das auf Basis der direkten Verdampfung von Wasser arbeitet. Die verwendete Technik wurde vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) in langjähriger Forschungsarbeit entwickelt. 92Solarlite Unternehmensangaben (http://www.solarlite.de/) 101 Eine Besonderheit ist, dass durch die direkte Verdampfung von Wasser der Einsatz des teuren und umweltgefährdenden Thermalöls inkl. Wärmetauscher vermieden wird, was gleichzeitig die Effizienz deutlich erhöht und die Kosten senkt. Zudem sind mit der Direktverdampfung Betriebstemperaturen von bis zu 500 °C möglich, so dass eine Temperaturbegrenzung auf maximal 400 °C, bei der sich das Thermalöl zersetzen würde, nicht mehr nötig ist. Wie vorab beschrieben, erfolgte die Planung des thailändischen CSP-Kraftwerks durch das deutsche Unternehmen Solarlite GmbH. Die Receiver wurden in diesem Projekt von der Schott AG und die Kollektornachführung von der Firma Bosch bereitgestellt. Stand März 2013 hatte der Technikkonzern Bosch, nach längeren Gerüchten im Markt, die Reißleine gezogen und seinen verlustreichen Ausflug in die Solartechnik beendet. Die Solartechnik hatte sich seit geraumer Zeit für das Unternehmen zur Sorgensparte entwickelt, in der Milliardenbeträge verbrannt worden sind93. In die gleiche Kerbe hat ein anderer deutscher „Global Player“ geschlagen. Der Technologiekonzern Siemens, kündigte schon Ende des letzten Jahres an, aus dem Solarthermiegeschäft auszusteigen. Das deutsche Unternehmen hatte ambitionierte Pläne und wollte Weltmarktführer in der Solarthermie werden. Nun ist der Konzern ausgestiegen und will sich auf die Windkraft konzentrieren. Zu der Sparte, die der Konzern jetzt auflöst, gehören das Geschäft mit schlüsselfertigen Photovoltaik-Anlagen und die Solarthermie. Erst 2009 hatte Siemens das israelische SolarthermieUnternehmen Solel übernommen. Seitdem machte die Firma allerdings nur Verluste. Der Beschluss von Siemens wird u.a. mit dem Trend begründet, dass der globale Markt für Solarthermie von vier auf circa ein Gigawatt zurückgegangen ist94. Das Unternehmen Thai Solar Energy Co., Ltd. (TSE) sah vor zwei weitere Projekte in den nächsten drei bis fünf Jahren zu planen, mit einer dann installierten Gesamtkapazität von 135 MW. Diese befinden sich aber aktuell in einem Schwebezustand. Auch haben letzte Entwicklungen gezeigt, dass gegen die Firma Solarlite GmbH ein Insolvenzverfahren im November 2012 eröffnet wurde95. 6.11.2 Solar Water Heater (SWH) Einheiten, welche im Rahmen des DEDE Förderprogramms im Bereich der SWH Systeme installiert worden sind, sind hauptsächlich bei den Hotels und Krankenhäusern zu finden, sowie in der Industrie. Auch hat sich, wie in Punkt 6.6 angesprochen, die Solarwärmenutzung in den letzten Jahren auch auf die Agrarwirtschaft ausgeweitet. Sechs Farmen hatten bis Ende 2012 die Nutzung von Solarwärmetechnik eingeführt. Als Beispiele können 93Handelsblatt, 94Die 22.03.2013 Zeit, 23.10.2012 95Amtsgericht Rostock 102 hier die in Punkt 6.8 angeführten Unternehmen herangezogen werden. Ein Gesamtüberblick der verschiedenen Unternehmen findet sich unter Punkt 10. Das Unternehmen SPM Feed Mill Co., Ltd hatte 2009 für ihren Standort in Ratchaburi, insgesamt 93 Paneele Solarkollektoren (Vakuumröhren) installiert, mit einem Umfang von 487,58 m2. Das System wurde von der Firma Energy One Co., Ltd. installiert und wird benutzt um die Liegematten der Ferkel vorzuwärmen. Das benutzte Heißwasser wird durch die Abwärmequelle des Boilers generiert. Der Verbrauchsbedarf dieses Standorts wird mit 125.000 L/Tag beziffert. Kosten, total (EUR) 181.186 Subvention Kollektorfläche (EUR) (m2) 54.853 487,58 Verbrauchsbedarf (L/Tag) 125.000 Einsparungen Rückzahlungszeitraum (EUR/Jahr) (Jahre) 51.880 3,49 Tab. 26: Schlüsselparameter - SPM Feed Mill Co., Ltd, Ratchaburi; Quelle: DEDE Die Gesamtkollektorenfläche der Firma SPM Feed Mill im Rahmen des DEDE-Förderprogramms betrug bis zum Jahr 2011 insgesamt 3.494,66 m2. 6.11.3 Systemlösungsanbieter - Prozesswärme Die deutsche Firma Aschoff Solar ist im Bereich der solarthermischen Anlagen zur Erzeugung von Prozesswärme in Projekte in asiatischen Ländern wie Thailand, Vietnam und China involviert. Das Unternehmen bietet nachhaltige und wirtschaftliche Solarwärme-Lösungen u.a. für Ledergerbereien, für die Textilindustrie, Schlachthäuser und Brauereien an. Das Unternehmen bietet modulare Systeme an und wurde mit dem Exportpreis Bayern 2012 ausgezeichnet. Diese solaren Systemlösungen sind speziell für Industriekunden auf dem internationalen Markt ausgerichtet. In Thailand wurde die Firma von Seiten des „Ministry of Energy / DEDE” im Juli 2011 für ihre Solarthermieinstallation bei der Sadesa Lederfabrik in Sena ausgezeichnet. Subvention Kollektor-fläche Solarertrag Einsparungen Rückzahlungs-zeitraum (BHT/m2) (m2) (kWh/m2a) (kWh/Jahr) (Jahre) 4.000 540,00 950 650.000 <4 Tab. 27: Schlüsselparameter – Aschoff Solar, Sadesa; Quelle: Aschoff Solar GmbH Das Projekt hatte sich laut DEDE durch die außergewöhnliche Performance hervorgehoben. Die Kollektorenfläche der Vakuumröhren beträgt 540 m2. Daneben zeichnet sich das Projekt durch ein spezielles Monitoring-System aus ('Solar Command'), welches dem Kunden erlaubt, durch einen Onlinezugang die Energieeinsparungen abzurufen und überdies 103 automatische Benachrichtigungen hinsichtlich der Wartung und der Betriebsprobleme zu empfangen. Die eingesetzten Vakuumröhrenkollektoren stammen von dem chinesischen Hersteller Sunrain und liefern Heißwasser (80°C). Die Kollektoren beinhalten wassergefüllte Doppelglasröhren, welches eine gängige Technologie in China ist. Ledergerbereien sind ein sehr interessantes Geschäftsfeld für Solarthermietechnologien, welche einen immer höheren Augenmerk auf „Green manufacturing” legen müssen, durch den Druck der Kundenbasis im höheren Markenpreissegment. Das vorhandene Potenzial im Markt belegt auch das neueste Projekt, in welches die Firma Aschoff Solar involviert ist. Dieses Projekt im Gerbereisektor in Ayutthaya (Thailand), weist eine Kollektorenfläche von 1.890 m 2 auf96. 6.12 Markt- und Absatzpotenziale für deutsche Unternehmen Das große Aufholpotenzial und das existierende Interesse an der Solarthermie wird u.a. durch den Erfolg des DEDE Förderprogramms aufgezeigt. Dieses Programm hat im Zeitraum von 2008-2012 eine Gesamtanzahl von 137 Installationen gezählt und eine installierte Kollektorenfläche von mehr als 36.000 m 2. Der prozentuale Anteil von Industrie und Landwirtschaft an der Gesamtkollektorenfläche im Rahmen des DEDE-Programms hat sich seit 2009 (29,44%) rasant gesteigert und kam 2012 auf einen Anteilswert von 81,88%. Auch wurde Anfang Januar 2013 die Weiterführung des Förderprogramms verkündet. In den vergangenen fünf Jahren ist die installierte Kollektorenfläche stetig angewachsen, während sich zeitgleich die Qualität der Installationen verbessert hat. Für das Jahr 2013 hat das Programm eine angekündigte Obergrenze von 25.000 m 2. Um eine konkrete Vorstellung vom tatsächlichen Absatzpotenzial für deutsche Hersteller in Thailand zu erhalten, ist eine grobe Einschätzung der Größe der jeweiligen Sektoren zielführend. Der potenzielle Markt für Solarthermie in Thailand stellt sich wie folgt dar. Die Anzahl der registrierten Einheiten zeigt die Einrichtungen die besonders für den Anwendungsbereich der Prozesswärme interessant sind: 96 Aschoff Solar Unternehmensangaben (http://aschoff-solar.com/index%20german.htm) 104 Sektor Anzahl Einheiten Fläche Kollektoren (m2) Private Haushalte (3%) 450.000 900.000 Gewerbe - Hotel 3.500 Hotels 350.000 Gewerbe - Krankenhaus 1.400 Krankenhäuser 150.000 Industrie - Lebensmittel 106 Fabriken 100.000 Industrie - Textilien 409 Fabriken 300.000 Industrie - Keramik 255 Fabriken 100.000 Industrie – Andere vorgeheizte n.v. 400.000 Prozesse GESAMT 2.350.000 Tab. 28: Potenzial Solarthermie Thailand; Quelle: GIZ - Solar Heat in Agro Industrial Process Technologienanlagen zur Wärmerückgewinnung stellen eine einfache Methode dar, große Mengen an Energie zu sparen. Die Abwärme in einigen thailändischen Industriezweigen bietet erhebliches Potenzial. Hier ist besonders die Lebensmittelindustrie zu nennen, welche geprägt ist von wärmeintensiven Produktionsverfahren, aber auch die Textilindustrie. Abb. 45: Abwärme, Wärmeverlust und Rückgewinnung in ausgewählten Industrienbranchen, in ktoe/Jah; Quelle: GIZ - Energy Efficency Market Development in Thailand 105 Neben Industrieprozessen können aber auch Anlagen zur solaren Kühlung im Gewerbe- und Industriebereich einen Wachstumsmarkt darstellen. Durch erfolgreiche Praxisbeispiele (siehe Punkt 6.7) ist der Weg geebnet und der Markt (mittelfristig) bereit für weitere Einheiten. Das Potenzial ist in Thailand, bei einem Verbrauch von bis zu 50.000 GWh/Jahr für den Betrieb von Klimaanlagen, gegeben. Eine flächendeckende Verbreitung der solaren Kühlung könnte demzufolge ein großes Einsparpotenzial mit sich bringen, durch die Kombination von Solarthermieanlagen und Ad- oder Absorptionschnologie. Diese kann aus der vorhandenen Sonneneinstrahlung Kälte für die Kühlung von Einrichtungen gewinnen. Einrichtungen wie Hotels, Krankenhäuser, Universitäten, und Einkaufszentren (speziell im Großraum Bangkok und den Tourismusgebieten) können potenzielle Zielgruppen für solarthermische Anlagen zur Klimatisierung darstellen. Der hohe Bedarf an Raumkälte zeichnet diese Gruppen aus. Sektor Anzahl Einheiten Hotel 3.500 Krankenhaus 1.400 Universitäten 17497 Einkaufszentren 24098 Tab. 29: Potenzielle Zielgruppen in Thailand – SolareKühlung; Quelle: AHK Thailand & GIZ Es lassen sich zwei Typen von Kühlsystemen unterscheiden. Kühlsysteme, die in Gebäuden und Fabriken zur Reduzierung der Raumtemperatur verwendet werden (Klimaanlagen) und solche, die im Produktionsprozess Verwendung finden und auf Flüssiggas oder Ammoniak-Kühlmitteln basieren. In allen Industrieanlagen lassen sich Kühlanlagen des ersten Typs finden. Die Kühlkapazität der einzelnen Einheiten variiert zwischen 100 und 1000 Tonnen, wobei die überwiegende Mehrheit ein Kühlvermögen von ca. 500 Tonnen hat 99. Allgemein ist festzuhalten, dass die aktuellen, jährlichen Montagen der vergangenen Jahre (u.a. ca. 10.000 m²/Jahr unter dem DEDE-Förderprogramm für SHW) relativ klein sind, verglichen mit dem Marktpotenzial. 97Berechnungen AHK Thailand 98Berechnungen AHK Thailand 99GIZ 2012 106 6.13 Mögliche Standorte für Projekte und Anlagen Aufgrund der flächendeckend hohen Sonneneinstrahlung (siehe Punkt 6.2) sind fast alle Regionen Thailands im Hinblick auf ihr technisches Potenzial für den Einsatz solarthermischer Anlagen geeignet. Besonders die zwei nachfolgend aufgezeigten Regionen (siehe Tab. 30 und Abb. 46), bieten sehr günstige Voraussetzungen für den Einsatz von Solarthermieanlagen, hinsichtlich der Sonneneinstrahlung. Region West Region Ost Chainat Nakhon Ratchasima Singburi Surin Suphanburi Sisaket Kanchanaburi (Ost) Ubon Ratchatani Ang Thong Amnat Charoen Lop Buri (Süd) Roi Et Yasothon Ayutthaya Kohn Kaen (Süd) Chaiyaphum Tab. 30: Standorte mit günstiger Sonneneinstrahlung, Region Ost und West; Quelle: AHK Thailand & DEDE 107 Abb. 46: Günstige Regionen – Sonneneinstrahlung Thailand; Quelle: DEDE Die Einsatzmöglichkeiten für CSP sind, gemäß dem Beispiel des Projekts TSE 01 der Thai SolarEnergy Co., Ltd. (TSE), erfolgreich in der Region HuaiKrachao, Kanchanaburi realisiert worden. Dieses „Vorzeigemodel” in Thailand kann hier als geografischer Wegweiser für zukünftige Projekte im Bereich der CSP dienen (siehe Abb. 41, linker Kreis). Ein zweites Projekt im Bereich der Solarthermie (TSE 02) der Thai Solar Energy Co., Ltd. soll laut Unternehmensangaben in der Region Dermbangnangbwad, Suphanburi realisiert werden. Im Bereich der SWH sind speziell Standorte im Industriesektor von Interesse. Die Industriezonen (Industrial Estates) in Thailand sind über das ganze Land verteilt (siehe Abb. 47), konzentrieren sich aber um den Großraum Bangkok herum. Hier ist besonders dass „Eastern Seaboard of Thailand” hervorzuheben, welches als Industrieherz von Thailand bezeichnet werden kann. Dieses Gebiet schließt die Provinzen Chon Buri, Chachoengsao, Samut Prakan und Rayong mit ein. Auch das östlich von Bangkok gelegene „Bang Chan Industrial Estate“, in welchem Fabriken in Betrieb sind, die zumeist aus dem Lebensmittelsektor stammen, ist ein potenzielles Ziel. Der Hotelsektor findet sich konzentriert in den touristischen Gebieten im Süden des Landes (speziell: Koh Samui, Phuket) und in der Hauptstadt Bangkok, sowie in Hua Hin und Chiang Mai. Im Allgemeinen ist dieser Sektor aber auch über ganz Thailand verteilt. 108 Abb. 47: Thailands Industriestandorte (Industrial Estates); Quelle: BOI 109 6.14 Vertriebsstrukturen Die Vergabe von kommerziellen Projekten in der Industrie oder anderen Großprojekten erfolgt gegenwärtig direkt durch den Endkunden. Gerade in Thailand ist es ratsam, die höchsten Hierarchieebenen in den Unternehmen direkt zu kontaktieren. Dieses Vorgehen gestaltet sich in der Praxis aber als relativ schwierig, weswegen viele Unternehmen hier gerne auf die AHK Thailand im Zielmarkt zugehen. Thailändische Unternehmen und Entscheidungsstrukturen sind i.d.R. strikt hierarchisch aufgebaut. Kontakte sollten daher möglichst mit dem jeweiligen Geschäftsführer angebahnt und realisiert werden, da nur auf dieser Ebene eine Entscheidungsmacht vorliegt. Es ist für den thailändischen Entscheider von großer Bedeutung, den Nutzen und Mehrwert der Verkaufsabsichten, sowie der Unternehmung als Ganzes klar und leicht verständlich deuten zu können. Spezifische Informationen zu den technischen Details sollten daher bei einer ersten Kontaktaufnahme eher im Hintergrund stehen. Geschäftsanbahnungen in Thailand benötigen Zeit. Es ist daher sehr unüblich, beim ersten Geschäftstermin bereits über einen Kaufvertrag zu verhandeln. Deswegen ist es nicht ratsam forsch, sondern vielmehr geduldig in Gespräche zu gehen. Grundsätzlich sollte beim Umgang mit thailändischen Geschäftspartnern immer darauf geachtet werden, einen respektvollen und freundlichen Ton zu wahren. In Thailand ist der respektvolle Umgang mit dem Gesprächspartner eine zentrale Voraussetzung, um eine vertrauensvolle und letztendlich gewinnbringende Beziehung aufzubauen. Hierzu ist es unabdingbar dem thailändischen Geschäftspartner „auf Augenhöhe“ zu begegnen und zu zeigen, dass man ihn als wirklichen Partner ernstnimmt. Unbedingt vermieden werden sollte jede Art von Arroganz (Belehrungen, „Retter Mentalität“), die das Gefühl eines hierarchischen Unterschiedes zwischen Deutschen und Thailändern vermittelt (siehe auch Punkt 9.3 Anhang 3). Auch ist es in Thailand gern gesehen, wenn ein Termin zur Produktvorführung eingerichtet werden kann, um sich nicht nur auf dem Papier ein Bild machen zu können. Ein schlüssiger Business Plan, welcher dem thailändischen Partner den finanziellen Produktnutzen darstellen kann ist ein weiterer Schritt zum Erfolg. Beim Vertrieb von Technologien und Dienstleistungen, durch eine Niederlassung in Thailand, muss zwischen zwei Grundvoraussetzungen unterschieden werden. Die rechtlichen Rahmenbedingungen („Foreign Business Act“) lassen erst ab einem Unternehmenskapital von mehr als 2,5 Mio. Euro eine ausländische Unternehmensbeteiligung von mehr als 49% zu. Beträgt das Unternehmenskapital bis zu 2,5 Mio. Euro, muss eine Kooperation mit thailändischen Gesellschaftern eingegangen werden. Diese müssen mindestens 51% der Unternehmensanteile halten. Da der Markt vor Ort nicht sehr transparent ist, ist es zu empfehlen einen lokalen Partner zu haben. Den richtigen lokalen Partner zu wählen kann sich als hilfreich erweisen, u.a. auch hinsichtlich des Zugangs zu den von der Regierung bereitgestellten Subventionen. Ein erster Anlaufpunkt in Thailand kann auch die jährlich stattfindende, international Messe „Renewable Energy Asia (REA)“ darstellen. Im Jahr 2012 beteiligten sich zahlreiche deutsche Unternehmen aus dem Bereich Solarenergie, u.a. Solarzentrum Allgaeu GmbH & Co. KG, WIOSUN GmbH, juwi Solar GmbH, Manz AG, Intreso GmbH, Donauer Solartechnik Vertriebs GmbH und Aschoff Solar GmbH. 110 Auf der Website des thailändischen Energieministeriums können jederzeit Anfragen zu Ausschreibungen im Bereich der Erneuerbaren Energien gestellt werden 100. Aktuell sind keine größeren Ausschreibungen geplant. Unternehmen, die Projekte im eigenen Betrieb durchführen, schreiben diese meistens selbst aus. Einen weiteren Kontaktpunkt für aktuelle Ausschreibungen findet man auf der Website der Germany Trade and Invest GmbH101. 6.15 Handlungsempfehlungen für deutsche Unternehmer Deutsche Produkte und deutsche Technologien genießen in Thailand ein hohes Ansehen. Sie gelten als hochwertig und nachhaltig. Dennoch sind beim Vertrieb deutscher Produkte in Thailand einige wichtige Punkte zu beachten. Deutsche Produkte sind ihrer Konkurrenz aus den asiatischen Ländern zwar qualitativ überlegen, müssen sich diesen aber preislich geschlagen geben. Hier ist speziell die VR China zu nennen, wie aus Punkt 6.8.8 ersichtlich wurde. Deutsche Unternehmen können sich auf einen harten Preiskampf einstellen. Internationale Mitbewerber aus ASEAN und China bieten ihre Produkte günstiger an als deutsche Unternehmen. Die preisliche Unterlegenheit ist somit die Achillesferse deutscher Technologien im Wettbewerb mit der internationalen Konkurrenz. Sie sollte in einer Markteintrittsstrategie sorgfältige Berücksichtigung finden. Für deutsche Unternehmen reicht es nicht, nur auf bessere Leistungswerte zu verweisen. Um einen erfolgreichen Geschäftsabschluss erzielen zu können, ist es sehr wichtig, die Nachhaltigkeit einer Investition in ein deutsches Produkt hervorzuheben. Es gilt, den Geschäftspartner davon zu überzeugen, dass die höheren Anschaffungskosten durch geringere Wartungs- und Reparaturkosten und durch Langlebigkeit wettgemacht werden. Das Produkt muss als Zukunftsinvestition verkauft werden. Unter anderem kann hierbei das Gewähren von Garantien Vertrauen erwecken. Das geringe Ansehen der Montagen der Vergangenheit hat dem Markt Schaden zugefügt. Firmen, welche bereits seit längerer Zeit auf diesem Markt vertreten sind, kämpfen noch immer damit den Ruf von Solarthermie wieder zu verbessern. Aus diesem Grund fällt der Garantieleistung eine Schlüsselrolle im Bereich Einkauf und Marketing zu. Umfragen bezüglich der Garantieleistung von Solarunternehmen zeigen, dass die Mehrheit eine fünfjährige Garantie für Kollektoren und Behälter anbietet. Einige Unternehmen bieten Kundendienste gegen Gebühr an, wie etwa jährliche Wartungen und Überprüfung. 100 DEDE Ausschreibungen 101GTAI Ausschreibungen 111 Garantie Anlagen Kollektor Behälter 1 Jahr 3 1 3 2 Jahre 2 1 1 3 Jahre 0 0 2 5 Jahre 5 8 4 7 Jahre 1 1 1 Abb. 48: Anzahl der Firmen und Garantieangebote im System und Schlüsselkomponenten; Quelle: GIZ - Solar Heat in Agro Industrial Process Auch wird von Vertretern deutscher Unternehmen, basierend auf eigenen Erfahrungen mit Projekten in Thailand, darauf hingewiesen, dass ein möglichst geringer Montageaufwand vor Ort erstrebenswert ist. Dieses kann u.a. durch vorgefertigte Module / Regelungen erreicht werden. Auch müsse das eingesetzte lokale Personal vor Ort mit intensiven Schulungen versorgt werden oder durch eigene Mitarbeiter betreut werden. Des Weiteren ist es hilfreich Kooperationspartner zu suchen, welche schon Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Europäern (wenn möglich mit Deutschen) gesammelt haben. Die Auswahl des richtigen lokalen Partner hilft deutschen Unternehmen die Strukturen des Markets transparenter zu machen und den Weg zu den Subventionen der Regierung einfacher zu begehen. Einen Wettbewerbsvorteil können Unternehmen auch durch spezielle Anpassungen an den thailändischen Markt erreichen („Lokalisierung von Produkten“). Dies kann u.a. durch ein Design nach thailändischen Vorgaben realisiert werden. Hier gibt es erste Hinweise, dass deutsche Unternehmen im Bereich der Prozesswärme mit eigens konstruierten Solarröhren, welche speziell den lokalen Gegebenheiten angepasst sind, im thailändischen Markt auf Interesse stoßen. Diese Vorhaben sind aber noch in der Erprobungsphase und sind meist von der Verfügbarkeit von externen Investoren abhängig. Bei Experten neigt man dazu, eine Anpassung der Systeme als Schlüssel zu sehen. Die lokalen Konditionen sowie die Lebensdauererwartung der Systeme sind zentrale Element, die in eine Gleichung einfliessen müssen. Auch ist die Wasserqualität ein zu berücksichtigender Faktor in Thailand, da die Qualität weit variiert, und somit zu einer Verkalkung und Kalkablagerung führen kann. Auch sollten Systeme einen guten Schutz gegen Umwelteinflüße (u.a. Luftverschmutzung) vorweisen, da die Wettercharakteristika in Thailand einen besonderen Einfluss haben können. Ein weiterer Weg ist, die Projektanlagetechnik aus Deutschland zu beziehen und die Kollektoren aus einem Land mit wettbewerbsfähigen Kosten einzuarbeiten. Wie vorab angedeutet, ist die Produktion in Thailand bisher noch nicht kosten- und qualitätsmäßig konkurrenzfähig, verglichen mit importierten Produkten, daher suchen viele Unternehmen Kollektoren aus verschiedenen Quellen. China ist hier mit seinen kostengünstigen Kollektoren und seiner geografischen Lage zu Thailand ein Favorit unter thailändischen Unternehmen. 112 Daher bietet der Markt in Thailand besonders Unternehmen aus den folgend genannten Geschäftsfeldern die besten Geschäftsmöglichkeiten: Technische Beratungen (Consulting) und Lösungsanbieter Lieferanten und Anbieter von „lokalisierten” Solarkollektoren, Solarspeichern und (Modul-) Systemen Lieferanten von Schaltkreisen, Messinstrumenten, Elektroniksteuerung, Regeltechnik, andere Instrumente Service-Provider zum Aufbau und zur Wartung von Solarthermischen-Anlagen Managementberatung (Projektplanung, Durchführung von Machbarkeitsstudien und Business Cases) Abb. 49: Prozentualer Anteil von lokalen Bestandteilen in Solarwärmeanlageteilen; Quelle: GIZ- Solar Heat in Agro Industrial Proces Allgemein ist festzuhalten, dass deutsche Unternehmen, die einem thailändischen Kunden ein neues Produkt oder Projekt vorstellen, darauf achten sollten, dass die folgenden Informationen bereitgestellt werden: quantifizierte Angaben zum Einsparpotenzial Erklärung wie das Einsparpotential technisch erschlossen wird, also wie die Technologie funktioniert 113 Angaben zur Dauer der Investitions-Rückzahlung Angaben zu Installation und Wartung durch On-Site Support Des Weiteren sollten die folgenden praktischen Ratschläge und Maßnahmen befolgt werden: Auf Erfolgsgeschichte des Produktes/Projektes (Stichwort: Referenzen) verweisen, d. h. anschauliche, erfolgreiche Fälle darstellen Umfassenden und verlässlichen Kundenservice in Thailand einrichten. Dies kann entweder durch Kooperationen mit thailändischen Dienstleistern erfolgen oder durch die Einrichtung einer eigenen Niederlassung in Thailand. Wie bereits erwähnt, ist After-Sale-Service ein sehr wichtiges Verkaufsargument in Thailand Trainingsprogramme für Personal des Kunden, um eine Wartung durch eigene Techniker zu ermöglichen Eingehen von strategischen Partnerschaften mit thailändischen Dienstleistern des Energiebereichs. Durch den Verweis auf die Kooperation mit einem bekannten Akteur wird Vertrauen geschaffen und außerdem kann von Kontakten und Vermittlungen des Partners profitiert werden. Besuch von Messen, Ausrichtung von Seminaren, Workshops, usw. Messeteilnahmen sind ein guter Ansatz für einen Markteinstieg in Thailand. Wenn möglich, sollten Kontakte zu thailändischen Partnern genutzt werden, um potentielle Kunden gezielt zu Messen einzuladen. 114 7. Schlussbetrachtung Der thailändische Markt ist für deutsche Firmen vielversprechend im Hinblick auf die Nutzung von Solarthermie für Prozesswärmeanwendungen, sowohl in der Industrie, als auch im Gewerbesektor. Das Potenzial ist im Markt gegeben, der vorhandene Kenntnisstand der lokalen Entscheidungsträger im Bereich der solarthermischen Technik nur spärlich. Gemessen am allgemeinen Potenzial, sind die Anwendungsmöglichkeiten und der resultierende Mehrwert noch sehr limitiert bekannt im Markt. Dieser Fehlentwicklung, welche als Marktbarriere bezeichnet werden kann, wird dank aktueller und zukünftiger Entwicklungen sukzessive entgegengewirkt. Die hohe Abhängigkeit von Energieimporten aus benachbarten Ländern und der überdurchschnittliche Anstieg des Endenergieverbrauchs, sowie der Energiepreise werden Thailands Energie-Mix weiter weg von Erdgas treiben, und andere Elemente des Mix zukünftig an Bedeutung gewinnen lassen. Diese Gründe veranlassten die Regierung, den Ausbau und die Förderung von Erneuerbaren Energien zu intensivieren und Ressourcen effizienter zu nutzen („10-Year AEDP Plan“), welches das Thema Erneuerbare Energien zu einem zentralen Baustein in der weiteren Entwicklung des Landes gemacht hat. Auch wird der erhöhte Einsatz von u.a. der Solarthermie nicht nur den Verbrauch fossiler Brennstoffe reduzieren, sondern auch zu einer Reduzierung der CO 2Emissionen führen. Für den Nutzer bringen solarthermische Anlagen den Vorteil eines geringeren Brennstoff- bzw. Stromeinsatzes bei der Wärmeversorgung und daher reduzierte Energiekosten sowie eine größere Unabhängigkeit vom volatilen Energiemarkt. Für die Industrie und das Gewerbe könnten Sie (sichere) Arbeitsplätze schaffen und eine Alternative zu den, sich in Thailand rapide zu Ende neigenden, (fossilen) Rohstoffen bilden. Aufgrund einer sehr hohen Sonneneinstrahlung in Thailand, eines zukünftigen Anstiegs der Energiepreise, einer von der EGAT bereits skizzierten Strompreisentwicklung bis hin auf ein Level mit Singapur, eines steigenden Kostendrucks und Wettbewerbsdruck in der Industrie (auch in Hinblick auf AEC 2015), veralteter industrieller Produktionsanlagen und einer aktuell sehr limitierten Kenntnis der vorhanden Einsatzmöglichkeiten seitens der thailändischen Zielgruppe(n), präsentiert sich hier ein hohes ungenutztes Potenzial für deutsche Unternehmen. Der Markt für solarthermische Anlagen ist fast unlimitiert, und ist so prädestiniert für zukünftige Steigerungsraten in Thailand. Diese Entwicklungen verkürzen die rechnerische Amortisationszeit der Investitionen in solarthermische Anlagen und steigern somit auch deren Attraktivität für den potenziellen Investitionsträger. Solarthermie stellt so eine ernstzunehmende Alternative dar, die Energiekosten zu reduzieren. Gerade der Markt für Prozesswärmeanwendungen in Thailand ist für deutsche Firmen hinsichtlich der Nutzung von Solarthermie mit großem Potenzial versehen. Durch das DEDE-Förderprogramm für SWH im speziellen und den vielen Anwendungsmöglichkeiten für Prozesswärme in der Industrie und dem Gewerbesektor im Allgemeinen, gibt es ein stetig wachsendes Interesse, dieses große Potenzial zukünftig im Markt zu heben. 115 Ein Großteil des industriellen und gewerblichen Wärmebedarfs liegen im, für thermische Solaranlagen sehr günstigen, Bereich unter 100°C. Auf Grundlage vergangener Studien zur solaren Prozesswärme und der Struktur des Wärmebedarfs der Industrie in Thailand, erscheinen ausgewählte Wirtschaftssektoren besonders geeignet für die Nutzung von Solarwärme. Das Ernährungsgewerbe (hier: Lebensmittel- und Getränkeindustrie) hat aufgrund des hohen Anteils von Prozessen bei niedrigen Temperaturen das vermeintlich größte Potenzial zur Nutzung solarer Prozesswärme, welches vorab schon von früheren Studien hervorgehoben wurde. Auch besteht im Textilbereich ein sehr großes Potenzial, da viele Bereiche (u.a., „Waschen”, „Vorbereiten”, „Merzerisieren”, etc.) einen Wärmebedarf von unter 100°C aufweisen. Hier gibt es im Speziellen im Bereich der (Leder-) Gerbereien ein Potenzial welches erfolgreich von deutschen Unternehmen angegangen wurde. Weitere Zielgruppen stellen in Thailand der Hotelsektor und Krankenhäuser dar, sowie der Agrarsektor. Diese Reihe von Pionieren, darunter Solarthermie(lösungs)anbieter und CSP-Firmen, setzen bereits Projekte im Markt zur Stromerzeugung und für Prozesswärmeanwendung um. Mit fortschreitender Erfahrung und Erfolgsbeispielen planen nicht nur einige Pioniere einen Ausbau ihrer Erzeugungsleistung, sondern wächst auch das Interesse neuer Marktteilnehmer an der Technik. Als zentraler Faktor für einen erfolgreichen Markteintritt, wird die Produkt- / Systemanpassung an die lokalen Charakteristika angesehen (Stichwort: Lokalisierung). Auch haben Anbieter, welche Investitionskapazitäten mitbringen, einen Wettbewerbsvorteil im Markt. Ein weiterer hilfreicher Punkt, um sich von Wettbewerbern abzusetzen, kann beispielsweise in Form einer, über Marktniveau liegenden, Garantieleistung kommen. Neben den dargelegten Chancen im Markt, gibt es natürlich auch vorhandene Barrieren im Umfeld. Diese sind neben einem hohen Zeitdruck in der Umsetzung, auch der geringe Nachhaltigkeitsgedanke im Markt. Des Weiteren werden Projekte meist nur angestoßen, wenn staatliche Subventionen involviert sind. Diese Hemnisse können aber durch eine zielführende Strategie, welche die Besonderheiten des Marktes einspeist, in Thailand durchaus überwunden werden. Erste richtungsweisende Pionierarbeit wurde durch die oben angeführten und erfolgreichen Inbetriebnahmen von solarthermischen Anlagen geleistet. Ein zukünftiges Engagement in Thailand hält viel Potenzial vor, welches aber nur durch einen entsprechenden Resourceneinsatz und Bereitschaft zur Anpassung realisiert werden kann. Deutsche Technologie muss durch eine „Lokalisierung“ kostenreduziert angeboten werden, aber gleichzeitig zuverlässig genug sein, um einen angemessenen Solarertrag zu gewährleisten, Wettercharakteristika in Thailand standzuhalten. 116 sowie den herausfordernden Umwelt- und 8. Quellenverzeichnis 8.1 Experteninterviews Dr.-Ing. Nipon Ketjoy, Deputy Director for Research Affairs, Head of Photovoltaic System Technology & Standard Testing Research Unit, SERT, Naresuan University Frau Chatchaya Namson, Energy Information Systems Officer / Project Coordinator, Bureau of Solar Development, DEDE Herr Samnao Pansang, President, Solar Thermal Association Herr Yongyuth Sawatdisawanee, Director of Technology Analysis and Assessment Group, Bureau of Solar Energy Development, DEDE 8.2 Publikationen und Vorträge AHK Thailand: Doing Business in Thailand, März 2013 Alternative Energy Development Plan (AEPD) 2012-2021 Amtsgericht Rostock: Eröffnungsbeschluss 60 IN 295/12 vom 01.11.2012 ASTEA 2004 Bangkok Post: Egat vows power will flow to key zones, 05.03.2013 Bangkok Post: Egat: Brace for higher power bills, 02.04.2013 Bangkok Post: Esco fund to allot B2.5bn to go green, 23.01.2013 Business Monitor International: Thailand Power Report Q1 2013 CanSIA Report: Potenzial der Schaffung von Arbeitsplätzen in der Solarbranche, 2005 Chavala Tangyoopuwadol (Forbest, Co., Ltd Thailand): Demand and Project Opportunities in Thai Businesses and Subsectors, März 2013 Country study Thailand 2011, Federal Research Division, Library of Congress DENA: Energie -Länderprofil Thailand, 2011 Faninger, G.: The Potential of Solar Thermal Technologies in a Sustainable Energy Future, Februar 2010, IEA SHC Fritsche, T. (GIZ): Solarthermie in Thailand: Unterstützungsangebote durch PEP und im Rahmen weiterer IZ-Programme, März 2013 GIZ: Energy Efficency Market Development in Thailand, 2012 GTAI- Wirtschaftstrends kompakt –Jahreswechsel 2012/2013 Thailand, 2012 GTAI: Lohn- und Lohnnebenkosten - Thailand, 2012 GTAI: Thailand will Photovoltaik-Kapazitäten rasch aufstocken, August 2012 117 GTAI: Thailands Automobilbau auf Wachstumskurs, Oktober 2012 GTAI: Wirtschaftstrends Thailand – Jahreswechsel 2012/13 GTAI:Branche kompakt – Kfz-Industrie und Kfz-Teile Thailand, Februar 2013 International Organisation for Migration (IOM): Thailand Migration Report 2011 JGSEE, IIEC, Fraunhofer ISE: Market Development for Solar Thermal Applications in Thailand (SolTherm Thailand), 2007 Kulware Buranasajjawaraporn (DEDE): Incentive Programmes for Solar Thermal Technology in Thailand, März 2013 Kulwaree Buranasajjawaraporn (DEDE): Thailand Solar Energy Overview, März 2012 Lauterbach, C., Schmitt, B., Vajen, K.: Solare Prozesswärme und Energieeffizienz, 2011 Limmeechokchai B., et al.: Barriers and Measures in Promotion of Solar Water Heater in Thailand, ENET49-074-4 Lorenz-Deutsch-Thailändisches Wirtschaftshandbuch Ministry of Energy (DEDE): Thailand Energy Statistics 2012, 2012 Nachrichten für Außenhandel (NfA): Stromerzeugung wird bis 2030 mehr als verdoppelt, Nr. 242, 13.12.2012 Pallapa Ruangrong (ERC): Energy and Regulatory Overview of Thailand, August 2012 Pallapa Ruangrong (ERC): Power Tariff Structure in Thailand, Oktober 2012 Probe International 2005 Oxford Business Group (2012): The Report Thailand 2012 (englisch) Regulation of the Office of the Prime Minister on Procurement,1992 Schott/Becker: Neue Energie Thailand, 2011 Sirikul Prasitpianchai (GIZ): Solar Heat in Agro Industrial Process, 2011 Sumrit Haema (DEDE): Renewable Energy in Thailand, August 2012 Suwaporn Sirikoon (Energy for Environment Foundation): Experience of DEDE’s ESCO Fund in financing RE projects in Thailand, November 2012 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(Zugang: 12.02.2013) Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB): www.nesdb.go.th/ (Zugang: 13.03.2013) Sirindhorn International Institute of Technology:www.siit.tu.ac.th (Zugang: 01.03.2013) Solarlite GmbH: http://www.solarlite.de/ (Zugang: 19.03.2013) Thai-German Renewable Energy Advanced Training 2012: http://solarthermalworld.org (Zugang: 14.03.2013) Thailand Institute of Scientific and Technological Research: http://www.tistr.or.th/(Zugang: 01.03.2013) United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) Institute for Statistics: http://www.unesco.org/new/en/unesco/ (Zugang: 04.02.2013) World Bank Group: Doing Business Report: http://www.doingbusiness.org/rankings (04.02.2013) 120 9. Anhang 9.1 Anhang I: Wichtige Kontakte & relevante Messen Universitäten, Forschungseinrichtungen, Institute, Regierungsbehörden und Verbände Name Anschrift Ansprechpartner Position Kurzprofil Ein autonomes Institut innerhalb der Naresuan University. SERT arbeitet School of Naresuan University Renewable 99 Moo 9, T. Thapo, Energy A. Muang, Technology Pitsanulok 65000, (SERT) Thailand flexibl, um Technologien für Tel: + 66 (0) 55 963 391 Dr. Sukrudee Fax: + 66 (0) 55 963 182 Sukchai Website: Email:sukrudeen@ www.sert.nu.ac.th Erneuerbare Energien zu Director nu.ac.th entwickeln, der Energienachfrage der Entwicklungsländer Südostasiens nachzukommen und die industrielle Anwendung von Erneuerbaren Energien zu fördern. Solar Thermal Research Unit, School of Renewable Energy Technology Naresuan University 99 Moo 9, T. Thapo, A. Muang, Pitsanulok 65000, Thailand Eine Einheit innerhalb der Tel: + 66 (0) 55 963 391 Dr. Anan Fax: + 66 (0) 55 963 182 Pongtornkulpanich Chief of Website: Email:ananpo@nu. Research www.sert.nu.ac.th ac.th Energy, Environmental and Materials, KMUTT + 66 (0) 2 470 8695- Bangmod, Thungkru, 99 Bangkok 10140, Fax: + 66 (0) 2 427 9062 Thailand Website: liegt in der Forschung und Akademisches Institut, Tel: + 66 (0) 2 470 8610 126 Pracha-utit Road, University. Die Hauptaufgabe Entwicklung der Solarthermie. (SERT) The School of SERT der Naresuan welches interdisziplinäre Kurse Dr. Pattana Rugkwamsuk Email:pattana.rug für Master- und Dean Doktorabschlüsse in Energie-, Umwelt- und @kmutt.ac.th Materialwissenschaften www.seem.kmutt.ac.th anbietet. Ein Institut der Chulalongkorn Energy 12 Fl., Institute Bldg. Research III, Phyathai Road, Institute, Pathumwan, Chulalongkorn Bangkok 10330, University Thailand Tel: + 66 (0) 2 218 8096- University, welches auf der 8 Strategie basiert, den Akzent Fax: + 66 (0) 2 254 7579 Prof. Dr. Bundit Email:[email protected] Eua-arporn Director auf die Forschung als auch die Lehre und das Lernen zu legen Website: und Energiethemen nach der www.eri.chula.ac.th Welt-Energiekrise von 1973 und 1979 anzusprechen. 121 Offiziell gegründet in 2007, aus der Fusion von zwei universitätseigenen und – Energy betriebenen Organisationen; Research and Biogas Technology Center Development 239 Huaykaew Road, Institute Suthep, A. Muang, (ERDI) – Chiangmai 50200, Nakornping, Thailand Tel: + 66 (0) 53 942 007 Fax: + 66 (0) 53 903 763 Website: www.erdi.or.th (BTC) und Energy Assoc. Prof. Prasert Rerkkriangkrai Director Management and Conservation Center (EMAC). Beide Organisationen haben eine Chiangmai lange Geschichte in der University Energieforschung, Entwicklung und Implementierung mit herausragenden Kenntnissen. Gemäß der Clean Energy Systems Group (CES) und des F&E Clusters der King 49 Soi Thientalae 26, CES Solar Cells Testing Center (CSSC), KMUTT BangkhunthienChaitalae Road, Thakam, Bangkhunthien, Bangkok 10150, Mongkut’s University of Tel: + 66 (0) 2 470 7445 Technology Thonburi Fax: + 66 (0) 2 470 7445 (KMUTT) eingerichtet. Email:[email protected] Dr. Dherayut Website: Chenvidhya Director www.ces.kmutt.ac.th Operieren in Bereichen wie technischem und industriellem Service inklusive Beratung, Training, Thailand Forschung&Entwicklung und Test von PV Systemgeräten wie PV Module, Batterien, Balance of Systems (BOS). Eine internationale Graduiertenausbildungs- und The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE), Tel: + 66 (0) 2 470 8309- Forschungsschule, die als 10 Konsortium operiert und die 126 Pracha-uthit Road, Fax: + 66 (0) 2 872 6736 Bangmod, Thungkru, Email: Bangkok 10140, [email protected] Thailand .th KMUTT fünf führenden Institutionen Assoc. Prof. Dr. Sirintornthep Director Towprayoon Thailands, KMUTT, KMUTNB, PSU, CMU and SIIT-TU als Partner beinhaltet. Die Website: Forschungsexpertise liegt im www.jgsee.kmutt.ac.th Bereich der Energie, Umwelttechnologie und Management. Sirindhorn International Institute of Technology Thammasat-Rangsit Tel: + 66 (0) 2 986 9009 Post Office, + 66 (0) 2 986 9101 Ein internationals Institut der Herr Dr. Somnuk Thammasat University, Tangtermsirikul P.O.Box 22, Fax: + 66 (0) 2 986 9112- Pathumthani 12121, 3 Thailand Website: www.siit.tu.ac.th Email: [email protected] 122 h Director welches Bachelor-, Master und Doktorandenabschlüsse in „Engineering“ und „Technology“ anbietet. Sasin Centre for Sasa Patasala Bldg., Sustainability Phyathai Road, Tel: + 66 (0) 2 218 4096 Management Pathumwan, Fax: + 66 (0) 2 611 6753 (SCSM), Sasin, Bangkok 10330, Website:www.sasin.edu Chulalongkorn Thailand Gegründet in 2011, Herr Alex Mavro Email: [email protected] Chief of Operations du zukünftigen Führern im Bereich des Nachhaltigkeitsmanagements gewidmet. University 555/2 Energy Complex, Implementierung der Aufgabe, B Bldg., 24 Fl., Tel: + 66 (0) 2 140 6000 Ministry of Vibhavadi Rangsit Email: [email protected] Energy Road, Chatuchak, Website: Bangkok 10900, www.energy.go.th Energie gerecht und effektiv Herr Pongsak Ruktapongpaisal Minister managen. Office of the Prime and Planning Office (EPPO) Minister 88 Rajdamnoen Nok Road, Bangkok 10330, und soziale Entwicklung zu stellen, entwickeln und Thailand Energy Policy für nachhaltige wirtschaftliche Eine Schlüsselagentur zur Herr Suthep Tel: + 66 (0) 2 612 1555 Fax: + 66 (0) 2 612 1352 Website: www.eppo.go.th Liumsirijarern Director Email:suthep_711@ General yahoo.com Formulierung und Verwaltung der Energiepolitik und der Planung der nationalen Nachhaltigkeit. Thailand Bekannt als die “National Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE) 17 Rama I Road, Rongmuang, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand Energy Authority”. Die Tel: + 66 (0) 2 223 0021- Herr Amnuay 9 Thongsathitya Director Hauptaufgabe liegt in der Formulierung von Richtlinien Fax: + 66 (0) 2 226 1416 Email:amnuay@de General und der Berücksichtigung von Website: www.dede.go.th de.go.th zahlreichen Energieprojekten, besonders die Erneuerbaren Energien und Energieeffizienz. Dachorganisation, welche vier verfügte Aufgaben plant und ausführt: Forschung und Entwicklung, National Science and Technology Development Agency (NSTDA) Technologietransfer, Personal- 111 Thailand Science Park (TSP), Tel: + 66 (0) 2 564 7000 Phaholyothin Road, Fax: + 66 (0) 2 564 7001- Klongnueng, 5 Klongluang, Email: [email protected] Pathumthani 12120, Website: www.nstda.or.th und Infrastrukturentwicklung. Thaweewak Koanantakool Thailand Besteht aus vier nationalen Herr Dr. President F&E Zentren: dem “National Center for Genetic Engineering and Biotechnology” (BIOTEC), “National Metal and Materials Technology Center” (MTEC), “National Electronics and Computer Technology Center” (NECTEC) und “National Nanotechnology” (NANOTEC). 123 Dient als Verbindung zwischen Technology Management Center (TMC), NSTDA 113 Phaholyothin Road, Klongnueng, Tel: + 66 (0) 2 564 6700 Klongluang, Fax: + 66 (0) 2 564 7082 Pathumthani 12120, Website: www.nstda.or.th Thailand Frau Sunee Cluster and Sermsirisophon Program Email:sunees@nstd Manageme a.or.th nt Office Wissenschaftlern und Endnutzern und stellt anwendbare Technologieservices für BIOTEC, MTEC, NECTEC und NANOTEC bereit. The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) Renewable Energy Development Department, EGAT Metropolitan Electricity Authority (MEA) 53 Charansanitwong Road, Bangkruay, Nonthaburi 11000, Thailand Tel: + 66 (0) 2 436 0000 Fax: + 66 (0) 2 433 6317 Email: [email protected] Website: www.egat.co.th Herr Sutat Patmasiriwat Fax: + 66 (0) 2 436 Impulsgeber für Wachstum, Governor Entwicklung und Wohlstand des Landes. 3090 53 Charansanitwong Tel: + 66 (0) 2 436 1644 Herr Somchai Road, Bangkruay, Fax: + 66 (0) 2 436 1694 Wongpornpakdee Departmen Abteilung der EGAT, Hauptaufgabe liegt in der Nonthaburi 11000, Website: Email:somchai.w@ t Chief Forschung und Entwicklung Thailand www2.egat.co.th/re/ egat.co.th 30 Soi Chidlom, Tel: + 66 (0) 2 254 9550 Ploenchit Road, Fax: + 66 (0) 2 253 1424 Pathumwan, Email: Bangkok 10330, [email protected] Thailand Website: www.mea.or.th von Erneuerbaren Energien. Primäre Verantwortung liegt in der Erzeugung, Beschaffung, Herr Arthorn Sinsawasdi Governor Verteilung und dem Verkauf von Elektrizität an die Öffentlichkeit, Betriebe und Industriesektoren in Bangkok. Primäre Verantwortung liegt in Provincial 200 Ngamwongwan Electricity Road, Chatuchak, Authority Bangkok 10900, (PEA) Thailand Tel: + 66 (0) 2 589 01001 Lowattanatakul Fax: + 66 (0) 2 590 Website: www.pea.co.th der Erzeugung, Beschaffung, Herr Numchai Verteilung und dem Verkauf Governor von Elektrizität an die Öffentlichkeit, Betriebe und 5133 Industriesektoren in den Provinzen. Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR) National Research Council of Thailand Technopolis, Klong 5, Klongluang, Pathumthani 12120, Thailand 196 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand Gegründet in 1963 für die Tel: + 66 (0) 2 577 9000 Fax: + 66 (0) 2 577 9009 Herr Yongvut Email: [email protected] Saovapruk Implementierung der Governor Technologierichtlinien des Website: www.tistr.or.th „Royal Thai Government“. Tel: + 66 (0) 2 561 2445 Email: Prof. Dr. Suthiporn Secretary- [email protected] Jitmitraparp, MD General Website: www.nrct.go.th Rama VI Road, Tel: + 66 (0) 2 202 3000 Ministry of Rajthewee, Fax: + 66 (0) 2 202 3048 Herr Prasert Industry (MOI) Bangkok 10400, Website: Boonchaisuk Thailand www.industry.go.th 124 speziellen Wissenschaften und Gegründet für F&E-Projekte des Landes, die die Wissenschaft fokussieren. Verantwortung für Minister Industrierichtlinien des Landes. Hauptaufgabe ist die Thai Industrial Standards Institute (TISI) Rama VI Road, Tel: + 66 (0) 2 202 3400- Rajthewee, 1 Bangkok 10400, Fax: + 66 (0) 2 354 3285 Thailand Website: www.tisi.go.th Förderung, Publizierung und Herr Suraphong Chiengthong Email: [email protected] Verbreitung des Wissens zur Secretary- Standardisierung des General korrekten Verständnisses und Bewusstseins der h Standardisierung für die Öffentlichkeit. Department of Industrial Promotion (DIP), Ministry of Industry Department of Industrial Works (DIW), Ministry of Industry Thailand Greenhouse Gas Management Organization (TGO) – Public Organization The Institute of Industrial Energy, the Federation of Thai Industries (FTI) Tel: + 66 (0) 2 202 4414Rama VI Road, 8 Herr Sophon Rajthewee, Fax: + 66 (0) 2 354 3299 Pholprasit Secretary- Förderung der industriellen Bangkok 10400, Email: Email: General Entwicklung, KMU. Thailand [email protected] [email protected] Website: www.dip.go.th 75/6 Rama VI Road, Tel: + 66 (0) 2 202 4000 Rajthewee, Fax: + 66 (0) 2 354 3390 Herr Nattapol Secretary- Bangkok 10400 Email: [email protected] Nattasomboon General Thailand Website: www.diw.go.th Verwaltung von Müll und Gefahrengut, als auch Industriesicherheit. The Government Complex 120 Tel: + 66 (0) 2 141 9790 Frau Dr. Pongvipa Director of Stärkung von sauberen und Ratthaprasasansbhakti Fax: + 66 (0) 2 143 8400 Lohsomboon Carbon umweltfreundlichen Bldg., 9 Fl., Email: [email protected] Email: Business Technologien zur Reduzierung Chaengwattana Road, Website: www.tgo.or.th [email protected] Office von Treibhausgasen im Inland. Tel: + 66 (0) 2 345 1254 Herr Rungruang Laksi, Bangkok 10210, Thailand 60 QSNCC Zone C, 4 Fl., New Ratchdapisek Road, Klongtoey, + 66 (0) 2 345 1000 Fax: + 66 (0) 2 229 4283 Bangkok 10110, Thailand Gegründet in 1999 zur Saipawan + 66 (0) 2 345 1258 Website: www.iie.or.th Email: Director [email protected] Betreuung von FTI Mitgliedern und Branchen im Bereich der Energieeffizienz. h Unabhängige non-profit Organisation mit dem Hauptziel der Formung als Energy for Environment Foundation (EforE) 99/305 Tel: + 66 (0) 2 953 9881- Thedsabansongkroh 4 Road, Chatuchak, Fax: + 66 (0) 2 953 9885 Bangkok 10900, Email:[email protected] Thailand Website: www.efe.or.th auch Implementierung von Frau Suwaporn Sirikoon Executive Email:suwaporn@e Director fe.or.th Aktivitäten zur Unterstützung der staatlichen Energiepolitik, vor allem jene Aspekte, welche die Unterstützung und Verbeitung von inländischer erneuerbarer Energienutzung betreffen. 125 Gegründet unter der „Foundation for Ecological Foundation Ecological Mekong Energy and Ecology Network (MEE Net) Recovery 409 Soi Rohitsuk (Soi Ratchadapisek 14), Pracharatbampen Road, Huaykwang, Bangkok 10320, Thailand Recovery“ (FER) als eine Tel: + 66 (0) 2 691 0718- Schwesterfirma zur „Ecological 20 Fax: + 66 (0) 2 691 0714 Herr Witoon Email: Permpongsacharoe [email protected] n Email: m [email protected] Website: g Recovery and Regional Alliance“ (TERRA) um an Director Energieproblemen zu arbeiten, vor allem an der elektrischen Struktur, Steuerung und Regelierungen zum Erhalt www.meenet.org; lokaler Lebensräume und des www.terraper.org Umweltschutzes in der Mekong Region. . Bietet Informationen und Centre for 13 S.L.D. Bldg., 7 Fl., Energy Soi Saladaeng 1, Rama Tel: + 66 (0) 2 235 5817 Environment IV Road, Bangrak, Fax: + 66 (0) 2 236 9574 Resources Bangkok 10500, Website: www.ceerd.net Development Thailand Herr Francois Lefevre Email: [email protected] Project Administra tive Officer Wissen zu aktuellen Problemen und Entwicklungen zum Thema Energie und Umwelt in Asien, Pazifik und anderen Regionen. Tel: + 66 (0) 2 374 8906 13/82 Nawamin Road, + 66 (0) 2 375 5458 Solar Thermal Klongkum, Buengkum, Fax: + 66 (0) 2 734 6539 Herr Samnao Association Bangkok 10240, Email: [email protected] Pansang Thailand Website: President Förderung der Solarwarmwasserbranche. www.stasolar.org Tel: + 66 (0) 2 216 9496 294/1 Asia Bldg., 2 Fl., Fax: + 66 (0) 2 216 9499 Thai Hotels Phyathai Road, Email: Herr Surapong Association Rajthewee, Bangkok [email protected] Techaruvichit 10400 Website: President Unterstützung der Hotel- und Tourismusbranche. www.thaihotels.org 2 Soi Soonvijai, Tel: + 66 (0) 2 716 7058- The Private New Petchburi Road, 9 Hospital Bangkapi, Huaykwang, Fax: + 66 (0) 2 716 7059 Association Bangkok 10310, Email: Thailand Website: www.thaiph.org 77/146 Sinn Sathorn Thai Condominium Association Tower, 34 Fl., Krungthonburi Road, Klongtonsai, Klongsan, Bangkok 10600, Thailand Dr. Chalerm Hanpanich, MD Gegrünet zur Förderung von President privaten Krankenhäusern und der Gesundheitspflege. Tel: + 66 (0) 2 862 3344 + 66 (0) 2 862 3341 Herr Thumrong Fax: + 66 (0) 2 862 3340 Panyasakulwong Email: Email: [email protected] thumrong88@gmai Website: l.com www.thaicondo.or.th 126 Regulierung und President Unterstützung von Eigentumswohnungsunternehmern. 60 QSNCC, Zone D, 2 The Thai Real Estate Association Fl., Room 201, New Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand Tel: + 66 (0) 2 229 31889 Fax: + 66 (0) 2 229 3194 Email: Stärkung der Herr Pornarit President Chounchaisit [email protected] Immobilienunternehmen in Thailand. Website: www.thairealestate.org Förderung des Fortschritts der Lebensmittelproduktions- Thai Food Processors’ Association technologien als auch die 170/21-22 Ocean Tower Tel: + 66 (0) 2 261 2996- 1, 9 Fl., 7 New Ratchadapisek Email: Frau Ghanyapad Road, Klongtoey, [email protected] Tantipipatpong Bangkok 10110, Website: Thailand www.thaifood.org Unterstützung von Branchenverhandlungen und President des Exports. Des Weiteren Stärkung thailändischer Unternehmen, um weltweit Hauptexporteure für viele Lebensmittelprodukte zu werden. Förderung der Fischereien für Tel: + 66 (0) 2 235 562292/6 Sathorn Thaini II, 4, 2 636 9001-4 Thai Frozen 6 Fl., North Sathorn Fax: + 66 (0) 2 235 5625 Foods Road, Bangrak, Email: thai-frozen@thai- Association Bangkok 10500, frozen.or.th Thailand Website: www.thai- tiefgefrorenen Fisch und Förderung Dr. Panisuan President Jamnarnwej agrarwirtschaftlicher Produkte durch Informationsaustausch und quantitativer und qualitativer Stärkung der oben frozen.or.th genannten Industrien. Tel: + 66 (0) 2 638 2199 Thai Broiler 313 C.P. Tower, 22 Fl., Processing Silom Road, Bangrak, Exporters Bangkok 10500, Association Thailand Fax: + 66 (0) 2 638 2536 Email: [email protected] g Handelt als regulierende Serviceagentur für die große Dr. Anan Sirimongkolkasem President Anzahl an thailändischen Hühnerfleischproduzenten Website: und Exporteuren. www.thaipoultry.org Tel: + 66 (0) 2 285 4282- Thai Tapioca Starch Association 216/5 L.P.N. Tower, 7 5 Fl., Nanglinchee Road, Fax: + 66 (0) 2 285 2807 Chongnonsee, Email: Herr Preecha Yannawa, contact@thaitapiocastarc Temprom Bangkok 10120, h.org Thailand Website: Regulierung, Förderung und President Unterstützung der Tapiokastärkehersteller in Thailand. www.thaitapiotastarch.or g Relevante Messen Messe Datum Ort Renewable Energy Asia (REA) 05.06.2012 – 08.06.2013 Bangkok, BITEC 127 9.2 Anhang II: Strompreis (Stand: März 2013) Schedule 1: Residential (Applicable to dwellings, monasteries, churches of any religion, including its compound through a single Watt-hour meter) 1.1 Normal Rate Energy Charge (per kWh) Service Charge Baht US$ 1.1.1 Consumption not exceeding 150 kWh per month First 15 kWh (0–15) 1.8632 0.0618 Next 10 kWh (16–25) 2.5026 0.0830 Next 10 kWh (26– 35) 2.7549 0.0914 Next 65 kWh (36–100) 3.1381 0.1041 Next 50 kWh (101–150) 3.2315 0.1072 Next 250 kWh (151–400) 3.7362 0.1239 Baht/month US$/month 8.19 0.27 Over 400 kWh (401+) 3.9361 0.1306 Customer, who classified under 1.1.1, will be received free electricity for that month if consumption not exceeding 50 kWh. 1.1.2 Consumption exceeding 150 kWh per month 38.22 1.27 First 150 kWh. (0–150) 2.7628 0.0916 Next 250 kWh (151–400) 3.7362 0.1239 Over 400 kWh. (401+) 1.2 Time of Use Rate (TOU)* 3.9361 0.1306 Peak (per kWh) Off Peak (per kWh) Service Charge Baht US$ Baht US$ Baht/month US$/month 4.5827 0.1520 2.1495 0.0713 312.24 10.36 At voltage 22-33 kV At voltage less than 22 kV 5.2674 0.1747 2.1827 0.0724 38.22 1.27 Note: 1. Customer with installed meter less than 5 Amp., 200 V., 1 phase, 2 Wires, is classified under 1.1.1. However, if monthly consumption is over 150 kWh for 3 consecutive months, the customer will be reclassified under 1.1.2 in the following month; and if monthly consumption is not over 150 kWh for 3 consecutive months, the customer will be reclassified under 1.1.1 in the following month. 2. Customer with installed meter over 5 Amp., 220 V., 1 Phase, 2 Wires, is classified under 1.1.2. 3. As for tariff No. 1.2, if meter is installed on the low voltage side of customer’s transformer, another 2% must be added to energy consumption in order to compensate for transformer losses. 4. Tariff No. 1.2 is an optional rate, and may switch back to Tariff No. 1.1 following a minimum use of 12 months. Moreover, the customer is obligate to pay for any additional cost of installing and removing any equipment which required to the meter, and/or any cost by PEA. Schedule 2: Small General Service (Applicable to business, business cum residential, industrial, government industrial institutions, state enterprises or others, including its compound with a maximum 15-minute integrated demand of less than 30 kW through a single Watthour meter) 2.1 Normal Rate Energy Charge (per kWh) Service Charge At voltage 22-33 kV Baht 3.4230 Baht/month 312.24 US$/month 10.36 46.16 1.53 US$ 0.1135 At voltage of less than 22 128 kV First 150 kWh. (0–150) 2.7628 0.0916 Next 250 kWh. (151–400) Over 400 kWh. (401+) 2.2 Time of Use Rate (TOU)* 3.7362 3.9361 0.1239 0.1306 Off Peak (per kWh) Baht US$ 2.1495 0.0713 2.1827 0.0724 Peak (per kWh) Service Charge Baht US$ Baht/month US$/month At voltage 22-33 kV 4.5827 0.1520 312.24 10.36 At voltage less than 22 kV 5.2674 0.1747 46.16 1.53 Note: 1. Schedule 2.2, if meter is installed on the low voltage side of customer’s transformer, another 2% must be added to energy consumption in order to compensate for transformer losses. 2. Schedule 2.2 is an optional rate and shall not be able to switch back to Schedule 2.1 following the use of 12 months. The customer will be responsible for any additional cost of installing and removing any equipment required to meter or deliver this service. 3. In any month a maximum 15-minute integrated demand is equal to or more than 30 kW, the customer will be classified under Schedule 3-5 depending on the case. Schedule 3: Medium General Service (Applicable to business, industrial, government industrial institutions and state enterprises, including its compound with a maximum 15-minute integrated demand of at least 30 kW but less than 1,000 kW, and average energy consumption in the last 3 consecutive months not exceeding 250,000 kWh per month through a single demand meter) 3.1 Normal Rate Demand Energy Charge Service Charge Charge (per kWh) (per month) (per kW) Baht US$ Baht US$ At voltage of 69 kV and 175.7 5.83 2.6506 0.0879 312.24 10.36 above 0 At voltage of 22–33 kV 196.2 10.36 6.51 2.6880 0.0892 312.24 6 At voltage of less than 22 221.5 10.36 7.35 2.7160 0.0901 312.24 kV 0 3.2 Time of Use Rate Peak Peak Off Peak Service Charge (TOU)* (per kW) (per kWh) (per kWh) (per month) Baht US$ Baht US$ Baht US$ Baht US$ At voltage of 69 kV and 74.14 2.4590 3.5982 0.1193 2.1572 0.0715 312.24 10.36 above At voltage of 22–33 kV 132.9 4.4090 3.6796 0.1220 2.1760 0.0722 312.24 10.36 3 At voltage of less than 22 210.0 6.9652 3.8254 0.1269 2.2094 0.0733 312.24 10.36 kV 0 Minimum Charge: As for Schedule 3, the minimum charge shall not be lower than 70% of the maximum demand charge during the last 12 month period ending with the current month. Note: 1. If meter is installed on the low voltage side of customer’s transformer, another 2% must be added to both demand and energy consumption in order to compensate for transformer losses. 2 Tariff No. 3.2 must be applied for any customer who first qualified under Schedule 3 since October 2000. 3. Tariff No. 3.2 is an optional rate for custmoter who accepted as PEA’s customer before October 2000 and shall not be able to switch back to Tariff No. 3.1. The customer is obligated to pay any additional cost of installing and removing any equipment required to meter, and/or any cost specified by PEA 129 4. In any month, if the maximum 15-minute integrated demand is less than 30 kW, this rate will still be applied. However, if such demand has dropped below 30 kW for 12 consecutive months and still below 30 kW in the 13th month, the customer will be reclassified under Tariff No. 2.1. Schedule 4: Large General Service (Applicable to business, industrial, government institutions, local authorities, state enterprises, embassies, establishment related to foreign countries or international organizations, including its compound with a maximum 15-minute integrated demand of 30 kW and over or average energy consumption in the last 3 consecutive months exceeding 250,000 kWh per month through a single demand meter) 4.1 Time of Day Energy Charge (per Service Charge Demand Charge (per kW) Rate (TOD) kWh) (per month) Peak Partial Off Peak Baht US$ Baht US$ Baht US$ Baht/kWh US$/kWh At voltage of 69 kV 224.30 7.44 29.91 0.99 0 0 2.6506 0.0879 312.24 10.36 and above At voltage of 22-33 312.24 285.05 9.45 58.88 1.95 0 0 2.6880 0.0892 10.36 kV At voltage of less 332.71 11.04 68.22 2.26 0 0 2.7160 0.0901 312.24 10.36 than 22 kV Peak: 18.30 - 21.30 every day Partial: 08.00 - 18.30 everyday (only the excess demand over peak recorded on peak period) Off Peak: 21.30 - 08.00 every day 4.2 Time of Use Rate (TOU)* At voltage of 69 kV and above At voltage of 22-33 kV At voltage of less than 22 kV Demand Charge (per kW) Peak Baht US$ Service Charge (per month) Energy Charge (per kWh) Peak Baht US$ Off Peak Baht US$ Baht US$ 74.14 2.46 3.5982 0.1193 2.1572 0.0715 312.24 10.36 132.93 4.41 3.6796 0.1220 2.1760 0.0722 312.24 10.36 210.00 6.97 3.8254 0.1269 2.2092 0.0733 312.24 10.36 Minimum Charge: As for Schedule 4, the minimum charge shall not be lower than 70% of the maximum demand charge during the last 12 months period ending with the current month. Note: 1. Tariff No. 4.2 must be applied for any customer who first qualified under Schedule 4 or time of use customers who accepted as PEA’s customer before October 2000. 2. Tariff No. 4.2 is an optional rate fro customer who accepted as PEA’s customer before October 2000 and shall not be able to switch back to Tariff No. 4.1. The customer is obligated to pay for any additional cost of installing and removing any equipment required to meter, and/or any cost specified by PEA. 3. In any month, if the maximum 15-minute integrated demand is less than 1,000 kW or monthly energy consumption not exceeding 250,000 kWh, this rate will still be applied. However, if such demand has dropped below 30 kW for 12 consecutive months and still below 30 kW in the 13th month, the customer will be reclassified under tariff No. 2.1 instead. Schedule 5: Specific Business Service (Applicable to hotel, guest house, or other businesses providing lodging to customers, including its compound with a maximum 15-minute integrated demand of 30 kW and over through a single demand meter) 5.1 Time of Use Demand Charge Energy Charge Service Charge Rate (TOU)* (per kW) (per kWh) (per month) Peak Peak Off Peak 130 Baht US$ Baht US$ Baht US$ Baht US$ At voltage of 69 kV 74.14 2.46 3.5982 0.1193 2.1572 0.0715 312.24 10.36 and above At voltage of 22–33 132.93 4.41 3.6796 0.1220 2.1760 0.0722 312.24 10.36 kV At voltage of less 210.00 6.97 3.8254 0.1269 2.2092 0.0733 312.24 10.36 than 22 kV 5.2 During the Baht US$ Baht US$ Baht US$ Installation of TOU Meter At voltage of 69 kV 220.56 7.32 2.6506 0.0879 312.24 10.36 and above At voltage of 22 – 256.07 8.49 2.6880 0.0892 312.24 10.36 33 kV At voltage of less 276.64 9.18 2.7160 0.0901 312.24 10.36 than 22 kV Minimum Charge: 70% of the maximum demand charge during the last 12 month period ending with the current month. Note: 1. If meter is installed on the low voltage side of customer’s transformer, another 2% must be added to both total demand and energy consumption in order to compensate for transformer losses. 2. Tariff No. 5.1 must be applied for any customer who first qualified under Schedule 5. In addition, Tariff No. 5.2 is temporarily used during the installation of TOU meter. 3. In any month, if the maximum 15-minute integrated demand is less than 30 kW or monthly energy consumption not exceeding 250,000 kWh, this rate will still be applied. However, if such demand has dropped below 30 kW for 12 consecutive months and still below 30 kW in the 13th month, the customer will be reclassified under Tariff No. 2.1 instead. Schedule 6: Non-Profit Organization (Applicable to non-government organizations that offering non-charge services through a single demand meter) 6.1 Normal Rate Energy Charge Service Charge (per kWh) (per month) 6.1.1 At voltage level 69 kV and above 6.1.2 At voltage level 22–33 kV 6.1.3 At voltage level less than 22 kV First 10 kWh (0-10th) Over 10 kWh (11th and over) 6.2 Time of Use Rate (TOU) Baht 2.9558 3.1258 Demand Charge (per kW) US$ 0.0980 0.1037 2.3422 0.0777 3.4328 0.1139 Energy Charge (per kWh) Baht 312.24 312.24 20.00 US$ 10.36 10.36 0.66 Service Charge (per month) Peak Peak Off Peak Baht US$ Baht US$ Baht US$ 6.2.1 At voltage level 69 kV and above 74.14 2.46 3.5982 0.1193 2.1572 0.0715 6.2.2 At voltage level 22–33 kV 132.93 4.41 3.6796 0.1220 2.1760 0.0722 6.2.3 At voltage level less than 22 kV 210.00 6.97 3.8254 0.1269 2.2092 0.0733 Minimum Charge: As for Tariff No. 6.2, the minimum charge shall not be lower than 70% of the maximum demand charge during the last 12-month period ending with the current month. 131 Note: 1. As for government institutions and local authorities, if average energy consumption in the last 3 consecutive monts exceeding 250,000 kWh, customer will still be classified under Schedule 6 until electric bill of September 2012, Then, starting from electric bill of October 2012, customer will be reclassified under Schedule 2-4 depended on the case. 2. If meter is installed on the low voltage side of customer’s transformer, another 2% must be added to both demand and energy consumption in order to compensate for transformer losses. 3. Tariff No. 6.2 is an optional rate and shall not be able to switch back to Tariff No. 6.1. The customer is obligated to pay for any additional cost of installing and removing any equipment required to meter, and/or any cost specified by PEA. 7.1 Normal Rate Energy Charge Service Charge (per kWh) (per month) Baht First 100 kWh (0-100th) Over 100 kWh (101st and over) 7.2 Time of Use Rate (TOU) Demand Charge (per kW) US$ 1.6033 0.0532 2.7549 0.0914 Energy Charge (per kWh) Baht 115.16 US$ 3.82 Service Charge (per month) Peak Peak Off Peak Baht US$ Baht US$ Baht US$ 7.2.1 At voltage level 22–33 kV 132.93 4.41 3.6531 0.1212 2.1495 0.0713 7.2.2 At voltage level less than 22 kV 210.00 6.97 3.7989 0.1260 2.1827 0.0724 Minimum Charge: As for Tariff No. 76.2, the minimum charge shall not be lower than 70% of the maximum demand charge during the last 12-month period ending with the current month. Note: 1.If meter is installed on the low voltage side of customer’s transformer or PEA’s transformer (only in case of a lower voltage meter is installed on the CT), another 2% must be added to both demand and energy consumption in order to compensate for transformer losses. 2.Tariff No. 7.2 is an optional rate and shall not be able to switch back to Tariff No. 7.1. The customer is obligated to pay for any additional cost of installing and removing any equipment required to meter, and/or any cost specified by PEA. Schedule 8: Temporary Service (Applicable to temporary use for construction, temporary special events, and places without registration number incliding electricity consumption which is not followed PEA’s Rules and Regulations, through a single Watt-hour meter.) Baht/kWh US$/kWh Energy Charge (at All Voltage 6.3434 0.2104 Level) Note: Customer, who classified under this schedule, desires any alternative electricity usage or it is inspected by PEA that such electricity consumption has been changed differently from above schedule, for instance, businesses, industrials, and households. When customer reapplies for permanent consumption at PEA including electricity wiring, installed interior equipment which followed the PEA standard, and pay for any additional fee according to PEA’s regulation, the customer will be reclassified under schedule 1-7 depended on the case. Peak: 09:00 a.m.–10:00 pm Monday–Friday and Royal Ploughing Ceremony Day Off-peak: 10:00 p.m.–09:00 a.m. Monday–Friday and Royal Ploughing Ceremony Day 00:00 a.m.–11:59 p.m. (24 hrs) Saturday–Sunday, Labor Day, Public Holiday, (except Compensatory holiday), and the Royal Ploughing Ceremory Day which is on Saturaday and Sunday. 132 Conditions Related to Electrictity Tariffs 1. For customer, who applicable to Schedule 3, 4, and 5 with a lagging power factor, the power factor charge 56.07 Baht/kVAR/month will be added for each of maximum 15-minute reactive power (kVAR demand) exceeds 61.97% of maximum 15-minutes active power (kW demand). The fraction, which is less than 0.5 kVAR, is excised, and increased to 1 if equal or more than 0.5 kVAR. 2. The electricity tariffs exclude a Value Added Tax (VAT) 3. Monthly Electricity Charge is composed of above electricity tariffs, Fuel Adjustment Charge (Ft), and VAT THE ABOVE ELECTRICITY TARIFFS ARE EFFECTIVE FROM ELECTRIC BILL OF JUNE 2012 Source: Provincial Electricity Authority. For more information please contact Electricity, Business and Tariff Division. Phone: 02-590-9125 Website: www.pea.co.th, as of June 12, 2012 9.3 Anhang III: Verhaltenstipps im Thailandgeschäft Zu Vermeiden Wünschenswert Überheblichkeit Lächeln! Arroganz Bei der Begrüßung den “Wai”, gefolgt vom Zu direktes Auftreten Konfrontatives Auftreten Persönlicher Kontakt Kritische Anmerkungen Komplimente (z.B. zum Büro) Ansprechen von politischen Themen Harmonie- Themen das Königshaus betreffend Handschlag und lösungsorientierter Verhandlungsstil Sehr respektvolles, geduldiges Verhalten Wertschätzen Gastgebers 133 der Visitenkarte des 10. DEDE Subventionsprogramm 10.1 SWH-Förderprogramm 2008-2011 2008 Establishment Places Area (sqm.) Financial Support Total Investment (baht) (baht) Education 1 291.00 1,309,500 3,851,010 Hospitals 2 284.33 1,277,100 4,579,223 Industries 5 1,957.16 8,776,800 24,874,690 Hotels 9 1,440.03 6,465,870 42,266,701 Total 17 3,972.52 17,829,270 75,571,624 Descriptions Education (1) Thai-Chinese International School, Samutprakarn Use hot water to keep the pool water’s temperature. Install: Pro Solar Group Co., Ltd. Install 60 panels of Vacuum tube solar collector, totally 291 square meters with 15 sets of Hospital (2) waste heat recovery from air conditioning units. Buddhachinaraj Hospital, Phitsanulok Use hot water in patient room. Install: Pro Solar Group Co., Ltd. Installed 12 panels of Vacuum tube solar collector, totally 58.2 square meters with 3 sets of waste heat recovery from air conditioning units Maharaj Nakorn Chiangmai Hospital Use hot water in patient room. Install: TSUS International Co., Ltd. Installed 96 panels of flat plate solar collector, totally 226.125 square meters with 1 set of waste heat recovery from air conditioning units. Industries (5) Thai Union Manufacturing Co., Ltd. , Samutsakorn Use hot water for feeding boiler Install: Forefront Food Tech Co., Ltd. Installed 33 panels of Flat plate solar collector, totally 462 square meters with 2 sets of waste heat recovery from air conditioning units. Asia Jumbo Industry Co., Ltd. , Ayuthaya Use hot water for feeding boiler Install: Vispac Co., Ltd. 134 Installed 131 panels of Flat plate solar collector, totally 249.62 square meters with 1 set of waste heat recovery from air conditioning units. Phumdi Prai Limited Partnership, Chiangmai Use hot water for drying herbs. Install: TSUS International Co., Ltd. Installed 210 panels of Flat plate solar collector, totally 493.5 square meters with 2 sets of waste heat recovery from air conditioning units. Mae Bua Sri Group Limited Partnership (Thew Phai Liquor community), Lampoon Use hot water to distill liquor Install: TSUS International Co., Ltd. Installed 210 panels of Flat plate solar collector, totally 493.5 square meters with 2 sets of waste heat recovery from air conditioning units Mae Bua Sri Group Limited Partnership (Rubber sheet Dryer), Lampoon Use hot water to dry rubber sheet. Install: TSUS International Co., Ltd. Installed 108 panels of Flat plate solar collector, totally 254.34 square meters with 2 sets of waste heat recovery from air conditioning units. Hotels (9) Ravintra Beach Resort and Spa, Cholburi Use hot water in the room. Install: Water system services Co., Ltd. Installed 60 panels of flat plate solar collector, totally 117 square meters with waste heat recovery from 2 sets of chiller. Ubon Hotel, Ubon Ratchathani Use hot water in the room. Install: Infratech Engineering and Services Co., Ltd. Installed 56 panels of flat plate solar collector, totally 104.16 square meters with waste heat recovery from 1 set of air conditioning unit. Royal Orchid Sheraton Hotel, Bangkok Use hot water in the room. Install: Praneetech Co., Ltd. Installed 192 panels of flat plate solar collector, totally 357.12 square meters with waste heat 135 recovery from 5 sets of heat pump King Park Avenue Hotel, Bangkok Use hot water in the room. Install: Pro Solar Group Co., Ltd. Installed 28 panels of vacuum tube solar collector, totally 135.8 square meters with waste heat recovery from 1 set of chiller. Whale Hotel, Nakornpathom Use hot water in the room. Install: Infratech Engineering and Services Co., Ltd. Installed 172 panels of flat plate solar collector, totally 320.21 square meters with waste heat recovery from 1 set of air conditioning unit. Burapa Hotel, Petchaboon Use hot water in the room. Install: Infratech Engineering and Services Co., Ltd. Installed 70 panels of flat plate solar collector, totally 130.32 square meters with waste heat recovery from 1 set of air conditioning unit. Airport Green Place, Chiangmai Use hot water in the room. Install: TSUS International Co., Ltd. Installed 36 panels of flat plate solar collector, totally 84.78 square meters with waste heat recovery from 18 sets of air conditioning unit. Jasmine Resort Sriracha, Cholburi Use hot water in the room. Install: Water system and services Co., Ltd. Installed 80 panels of flat plate solar collector, totally 137.88 square meters with waste heat recovery from 10 sets of air conditioning unit. Arica Lodge, Cholburi Use hot water in the room. Install:Water system and services Co., Ltd. Installed 37 panels of flat plate solar collector, totally 63.77 square meters with waste heat recovery from 12 sets of air conditioning unit. 136 9002 Establishment Places Area (sq.m.) Financial Support Total Investment (baht) (baht) Education 2 235.55 1,042,614 4,578,542 Hospitals 1 145.50 654,750 2,187,246 Industries 2 369.16 1,629,090 4,175,899 Hotels 12 1,678.32 7,522,042.50 29,825,762 Livestock 1 487.78 2,245,252 7,247,423 18 2,916.11 13,093,749 48,014,872 Total Description Educations (2) Maejo University(International Education and Training Center) , Chiangmai Use hot water in the room. Install: TSUS International Co., Ltd. Installed 36 panels of flat plate solar collector, totally 84.79 square meters with waste heat recovery from air conditioning unit. Chiangmai University (Male Dormitory 1, Faculty of Medicine) Use hot water in the room. Install: TSUS International Co., Ltd. Installed 64 panels of flat plate solar collector, totally 150.75 square meters with waste heat recovery from air conditioning unit. Hospital (1) Buddhachinaraj Hospital, Phitsanulok Use hot water in patient room. Install: Pro Solar Group Co., Ltd. Installed 30 panels of Vacuum tube solar collector, totally 145.5 square meters with 2 sets of waste heat recovery from air conditioning units. Industries (2) Betagro Group, Pakchong, Nakornratchasima Use hot water for cleaning container. Install: Ravotek Co., Ltd. Installed 45 panels of vacuum tube solar collector totally 139.31 square meters with waste heat recovery from chiller. Thaitoresintetics Co., Ltd. Use hot water in production process. Install: Thai Advance Save Energy Limited Partnership Installed 126 panels of flat plate solar collector totally 240.162 square meters with waste heat recovery from air conditioning unit. 137 Hotels (12) Rooks Holiday & Resort, Mae Hong Son Use hot water in the room. Install: Pro Solar Group Co., Ltd. Installed 26 panels of vacuum tube solar collector, totally 126.11 square meters with waste heat recovery from air conditioning unit. Lanna Hotel, Chiangmai Use hot water in the room. Install: TSUS International Co., Ltd. Installed 24 panels of flat plate solar collector, totally 56.53 square meters with waste heat recovery from air conditioning unit. Roi-et City Hotel Use hot water in the room. Install: Heritage International Development Co, Ltd. Installed 24 panels of flat plate solar collector, totally 47 square meters with waste heat recovery from air conditioning unit. The Now, Cholburi Use hot water in the room. Install: Ravotek Co.., Ltd. Installed 20 panels of vacuum tube solar collector, totally 60.9 square meters with waste heat recovery from 2 sets of heat pump. Kiritara Resort, Chiangmai Use hot water in the room. Install: Vispac Co., Ltd. Installed 16 panels of flat plate solar collector, totally 41.23 square meters with waste heat recovery from air conditioning unit. Bangkok Palace, Bangkok Use hot water in hot generator to produce low vapor steam. Install: Water System and Serviced Co., Ltd. Installed 294 panels of flat plate solar collector, totally 506.709 square meters with waste heat recovery from a heat pump. Century Park Hotel, Bangkok Use hot water in hot generator to produce low vapor steam. Install: Water System and Serviced Co., Ltd. Installed 120 panels of flat plate solar collector, totally 206.82 square meters with waste heat recovery from 4 sets of air conditioning unit. Chaikanathani Hotel, Satun Use hot water in the room. 138 Install: Pro Solar Group Co., Ltd. Installed 18 panels of vacuum tube solar collector, totally 87.307 square meters with waste heat recovery from air conditioning unit. Hotel J, Cholburi Use hot water in the room. Install: Water System and Serviced Co., Ltd. Installed 36 panels of flat plate solar collector, totally 62.046 square meters with waste heat recovery from 6 sets of air conditioning unit. Ohana Resort and Restaurant, Rayong Use hot water in the room. Install: Water System and Serviced Co., Ltd. Installed 24 panels of flat plate solar collector, totally 41.364 square meters with waste heat recovery from 4 sets of air conditioning unit. Sunshine Resort Pattaya, Cholburi Use hot water in the room. Install: Water System and Serviced Co., Ltd. Installed 160 panels of flat plate solar collector, totally 275.76 square meters with waste heat recovery from 22 sets of air conditioning unit. Golden beach Hotel, Cholburi Use hot water for feeding boiler. Install: Ravotek Co., Ltd. Installed 56 panels of flat plate solar collector, totally 170.52 square meters with waste heat recovery from 3 sets of heat pump. Livestock (1) S.P.M. Feed mill, Ratchaburi Use hot water for preheating the sleeping pad of piglets. Install: Energy One Co., Ltd. Installed 93 panels of vacuum tube solar collector totally 487.58 square meters with waste heat recovery from generator 2010 Establishment Places Area (sq.m.) Financial Support Total Investment (baht) (baht) Education 4 959.57 4,088,566 16,529,158 Hospitals 2 166.19 745,560 3,060,302 Industries 9 2,156 9,591,889.50 30,247,040.32 Hotels 19 2,875.45 12,773,982.50 45,490,639.35 Livestock 3 2,616.16 11,676,555 30,663,060.20 139 Buildings Total 1 112.29 38 8,885.66 502,200 2,040,402 39,378,743 128,030,601.86 Description Education (4) Thammaphorn Kindergarten School, Bangkok Use hot water for preheating water’s temperature in the swimming pool. Install: Energy One Co., Ltd. Installed 95 panels of flat plate solar collector, totally 498 square meters with waste heat recovery from air conditioning unit. Chiangmai University (Male Dormitory 3, Faculty of Medicine) Use hot water in the room. Install: TSUS Excellent Co., Ltd. Installed 36 panels of flat plate solar collector, totally 84 square meters with waste heat recovery from air conditioning unit. Chiangmai University (Male Dormitory 2, Faculty of Medicine) Use hot water in the room. Install: TSUS Excellent Co., Ltd. Installed 70 panels of flat plate solar collector, totally 164 square meters with waste heat recovery from air conditioning unit. Chiangmai University (Sujinno Building, Faculty of Medicine) Use hot water in the room. Install: TSUS Excellent Co., Ltd. Installed 90 panels of flat plate solar collector, totally 212 square meters with waste heat recovery from air conditioning unit. Hospitals (2) Bang Bodhi Hospital, Bangkok Use hot water in patient’s room. Install: TSUS Excellent Co., Ltd. Installed 40 panels of flat plate solar collector, totally 94 square meters with waste heat recovery from air conditioning unit. Synphaet Hospital, Bangkok Use hot water in patient’s room. Install: Vispac Co., Ltd. Installed 28 panels of flat plate solar collector, totally 71 square meters with waste heat recovery from air conditioning unit. 140 Industries (9) Sermsuk Public Co., Ltd., Nakornratchasima Use hot water in process. Install: Ravotek Co., Ltd. Installed 40 panels of vacuum tube solar collector, totally 120 square meters with waste heat recovery from condensate. Asia Precision Public Co., Ltd. , Cholburi Use hot water in process. Install: Ravotek Co., Ltd. Installed 30 panels of vacuum tube solar collector, totally 90 square meters with waste heat recovery from heat pump. Sony Device Technology (Thailand) , Patumthani Use hot water in dish washer machine. Install: Ravotek Co., Ltd. Installed 30 panels of vacuum tube solar collector, totally 90 square meters with waste heat recovery from heat pump. Thaitoresintetics Co., Ltd. , Ayutthaya Use hot water in process. Install: Aset More (Thailand) Co., Ltd. Installed 48 panels of flat plate solar collector, totally 89 square meters with waste heat recovery from flue gas of furnace. Cartino Gelatin Co., Ltd. , Samutprakan Use hot water in process. Install: Heritage International Development Co., Ltd. Installed 302 panels of flat plate solar collector, totally 565 square meters with waste heat recovery from condensate. Sadesa (Thailand) , Ayutthaya Use hot water in process. Install: Owner Installed 90 panels of vacuum tube solar collector, totally 439 square meters with waste heat recovery from air conditioning unit. CPF Food Products, Bangkok Use hot water for feeding boiler. Install: Vispac Co., Ltd. Installed 195 panels of flat plate solar collector, totally 501 square meters with waste heat recovery from flue gas of boiler. International Laboratories (Bangna), Bangkok Use hot water in process. 141 Install: Owner Installed 66 panels of flat plate solar collector, totally 132 square meters with waste heat recovery from flue gas of boiler. International Laboratories (Sadhu Pradit), Bangkok Use hot water in process. Install: Owner Installed 20 panels of flat plate solar collector, totally 40 square meters with waste heat recovery from flue gas of boiler. Hotels (19) English Garden Resort (Khao-Yai), Nakornratchasima Use hot water in the rooms. Install: International Laboratories Co., Ltd. Installed 52 panels of flat plate solar collector, totally 78 square meters with waste heat recovery from flue gas of boiler. Centara Grand Beach Resort and Villa, Krabi Use hot water in the rooms. Install: TSUS Excellent Engineering Co., Ltd. Installed 90 panels of flat plate solar collector, totally 212 square meters with waste heat recovery from air conditioning unit. Sofitel Centara Resort and Villa Huahin, Prachub Kirikunt Use hot water in the rooms. Install: TSUS Excellent Engineering Co., Ltd. Installed 114 panels of flat plate solar collector, totally 268 square meters with waste heat recovery from refrigerator. Golden City Rayong Use hot water in the rooms. Install: Ravotek Co.., Ltd. Installed 60 panels of vacuum tube solar collector, totally 180 square meters with waste heat recovery from heat pump. Earth Scape, Chaingmai Use hot water in the rooms. Install: TSUS Excellent Engineering Co., Ltd. Installed 30 panels of flat plate solar collector, totally 70 square meters with waste heat recovery from air conditioning unit. Shang-ri la Hotel, Bangkok; Use hot water for feeding boiler. Install: Owner. Installed 67 panels of flat plate solar collector, totally 938 square meters with waste heat 142 recovery from heat pump. River City Mukdahan Use hot water in the rooms. Install: Pro Solar Group Co., Ltd. Installed 26 panels of vacuum tube solar collector, totally 126 square meters with waste heat recovery from air conditioning unit. Centara Karon Resort Phuket Use hot water in the rooms. Install: TSUS Excellent Engineering Co., Ltd. Installed 54 panels of flat plate solar collector, totally 127 square meters with waste heat recovery from air conditioning unit. Hat Tong Hotel, Prachun Kirikunt Use hot water in the rooms. Install: Heritage International Development Co., Ltd. Installed 22 panels of flat plate solar collector, totally 41 square meters with waste heat recovery from air conditioning unit. Tai Pan Hotel, Bangkok Use hot water in the rooms. Install: Solar Solution Co., Ltd. Installed 48 panels of flat plate solar collector, totally 96 square meters with waste heat recovery from air conditioning unit. Dusit Island Resort Chiangrai Use hot water in the rooms. Install: Water System and Services Co., Ltd. Installed 100 panels of flat plate solar collector, totally 172 square meters with waste heat recovery from heat pump. Panya Sakulwong Building (Serviced Apartment), Bangkok Use hot water in the rooms. Install: Pro Solar Group Co., Ltd. Installed 24 panels of vacuum tube solar collector, totally 47 square meters with waste heat recovery from air conditioning unit. Chaopraya Park Hotel, Bangkok Use hot water for feeding boiler. Install: Pro Solar Group Co., Ltd. Installed 64 panels of vacuum tube solar collector, totally 125 square meters with waste heat recovery from air conditioning unit. Pimnara Boutique Hotel, Phuket 143 Use hot water in the rooms. Install: Heritage International Development Co., Ltd. Installed 30 panels of flat plate solar collector, totally 56 square meters with waste heat recovery from heat pump. Ban Chiangmai Use hot water in the rooms. Install: Vispac Co., Ltd. Installed 16 panels of flat plate solar collector, totally 41 square meters with waste heat recovery from air conditioning unit. Pram Place Limited Partnership, Cholburi Use hot water in the rooms. Install: Vispac Co., Ltd. Installed 16 panels of flat plate solar collector, totally 41 square meters with waste heat recovery from air conditioning unit. Sinkeat Thani Hotel, Satun Use hot water in the rooms. Install: Pro Solar Group Co., Ltd. Installed 22 panels of vacuum tube solar collector, totally 43 square meters with waste heat recovery from air conditioning unit. V.L. Hatyai Use hot water in the rooms. Install: Water System and Serviced Co., Ltd. Installed 60 panels of flat plate solar collector, totally 103 square meters with waste heat recovery from heat pump. Bura Sari, Phuket Use hot water in the rooms. Install: Ravotek Co.., Ltd. Installed 60 panels of vacuum tube solar collector, totally 180 square meters with waste heat recovery from 3 sets of heat pump. Livestock (3) S.P.M. Feed mill (Jom Bueng) , Ratchaburi Use hot water for preheating the sleeping pad of piglets. Install: Energy One Co., Ltd. Installed 192 panels of vacuum tube solar collector totally 1,006 square meters with waste heat recovery from generator. S.P.M. Feed mill (Mr Toa), Ratchaburi Use hot water for preheating the sleeping pad of piglets. Install: Energy One Co., Ltd. 144 Installed 192 panels of vacuum tube solar collector totally 1,006 square meters with waste heat recovery from generator. Tarakasem Farm, Saraburi Use hot water for preheating the sleeping pad of piglets. Install: Energy One Co., Ltd. Installed 115 panels of vacuum tube solar collector totally 602 square meters with waste heat recovery from generator. Buildings (1) H Resident, Bangkok Use water in the rooms. Install: Aset More (Thailand) Co., Ltd. Installed 60 panels of flat plate solar collector totally 112 square meters with waste heat recovery from heat pump. 2011 Establishment Places Area (sq.m.) Financial Support Total Investment (baht) (baht) Education 4 488.800 2,199,600 Hospitals 5 590.644 2,612,778 Industries 16 5,693.512 25,573,202 Hotels 7 1,463.270 6,559,365 Livestock 1 988.200 4,446,900 Buildings 9 654.466 2,945,097 42 9,878.892 Total 44,336,942 Description Education (4) Omega dormitory building, Payap University, Chiangmai Use hot water for students’ room. Install: TSUS Excellent Engineering Co., Ltd. Installed 36 panels of flat plate solar collector, totally 84.8232 square meters with waste heat recovery from air conditioning unit. Dormitory, Chiangmai University Use hot water for rooms Installer: Installer: TSUS Excellent Engineering Co., Ltd. Installed 36 panels of flat plate solar collector, totally 84.823 square meters with waste heat recovery from air conditioning unit Alpha Women’s Domitory, Payap University Use hot water for rooms Installer: TSUS Excellent Engineering Co., Ltd. Installed 40 panels of flat plated solar collector, totally 94.248 square meters with waste heat recovery from air conditioning unit 145 Chalerm Phra Baramee Bldg., Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital, Chiangmai Use hot water for rooms Installer: Installer: TSUS Excellent Engineering Co., Ltd.Installed: 96 panels of flat plate solar collector, totally 226.195 square meters with waste heat recovery from air conditioning unit Hospital (5) His Royal Red Cross Hospital Sriracha Account, Chonburi Use hot water in patients’ room. Install: Energy One Co., Ltd. Installed 13 panels of vacuum tube solar collector, totally 68.146 square meters with waste heat recovery from air conditioning unit. Bangkok Dusit Medical Services Public Co., Ltd., Prachuabkirikhan Use hot water for patients’ room Install: Vispac Co., Ltd. Installed 56 panels of flat plate solar collector, totally 143.88 square meters with waste heat recovery from heat pump Srisaket Hospital Use hot water for boiler feeding Installer: Heritage International Development Co, Ltd. Installed 98 panels of flat plate solar collector, totally 184.475 square meters with waste heat recovery from economizer Bangkok Hospital, Rayong Use hot water for rooms Installer: Vispac Co., Ltd. Installed 24 panels of flat plate solar collector, totally 44.602 square meters with waste heat recovery from air conditioning unit Chiangmai Ram Hospital Use hot water for boiler Installer: TSUS Excellent Engineering Co., Ltd. Installed 60 panels of flat plate solar collector, totally 141.372 square meters with waste heat recovery from air conditioning unit Industry (16) Milott Laboratories Co., Ltd., Bangkok Use hot water for preheating for boiler Install: Heritage International Development Co., Ltd. Installed 32 panels of flat plate solar collector, totally 60.228 square meters with waste heat recovery from boiler. Chaiwarut Cold Storage Co., Ltd. Use hot water in processing unit Install: Water System and Serviced Co., Ltd. Installed 160 panels of flat plate solar collector, totally 275.76 square meters with waste heat recovery from boiler and air conditioning unit Khon Kaen Brewery Co., Ltd., Khon Kaen Use hot water in processing unit Install: Water System and Serviced Co., Ltd. Installed 577 panels of flat plate solar collector, totally 994.46 square meters with waste heat recovery from boiler Sarakham Kaset Co., Ltd. Use hot water in processing unit 146 Install: Energy One Co., Ltd. Installed 10 panels of vacuum tube solar collector, totally 52.42 square meters with waste heat recovery from air conditioning unit Thai Toray Textile Mills (Public) Co., Ltd. Use hot water for boiler and condenser Install: Aset More (Thailand) Co., Ltd. Installed 60 panels of flat plate solar collector, totally 110.560 square meters with waste heat recovery from air conditioning unit Princess Foods Co., Ltd. Use hot water for processing unit Installer: TSUS Excellent Engineering Co., Ltd. Installed 168 panels of flat plate solar collector, totally 395.842 square meters with waste heat recovery from boiler Chiangmai Med Tech Systems Co., Ltd. Use hot water for dehydrated food Installer: TSUS Excellent Engineering Co., Ltd. Installed 20 panels of vacuum tube solar collector, totally 95.2 square meters with waste heat recovery from air conditioning unit K. Cotton & Gauze Co., Ltd. Use hot water for boiler feeding Installer: Infinite Power Systems Co., Ltd. Installed 144 panels of flat plate solar collector, totally 265.356 square meters with waste heat recovery from air conditioning Serm Suk (Public) Co., Ltd., Pathumthani Use hot water for boiler feeding Installer: Ravotek Co., Ltd. Installed 180 panels of vacuum tube solar collector, totally 548.1 square meters with waste heat recovery from air compressor, oil heater type Serm Suk (Public) Co., Ltd., Suratthani Use hot water for feeding boiler Installer: Ravotek Co., Ltd. Installed 40 panels of vacuum tube solar collector, totally 122.96 square meters with waste heat recovery from air compressor, oil heater type Serm Suk (Public) Co., Ltd., Nakorn Ratchsima Use hot water for feeding boiler Installer: Ravotek Co., Ltd. Installed 35 panels of vacuum tube solar collector, totally 107.59 square meters with waste heat recovery from air compressor, air heater and oil heater type Serm Suk (Public) Co., Ltd., Nakornsawan Use hot water for feeding boiler Installer: Ravotek Co., Ltd. Installed 60 panels of vacuum tube solar collector, totally 245.92 square meters with waste heat recovery from air compressor, air heater and oil heater type Thai Tinplate MFG Co., Ltd. Installer: Ravotek Co., Ltd. Totally 990 square meters Mae Pranee Thai Noodle Co., Ltd. Installer: Green Energy Co., Ltd. Totally 803.250 square meters Sun Pure Water Co., Ltd. Installer: Green Energy Co., Ltd. 147 Hotel (7) Livestock (1) Buildings (9) Totally 518.400 square meters Siam Makro (Public) Co., Ltd. Installer: Asetplus (Thailand) Co., Ltd. Totally 131.040 square meters Amtel Group Co., Ltd., Bangkok Use hot water in hotels’ room Install: Transitions Group Co., Ltd. Installed 460 panels of vacuum tube solar collector, totally 929.20 square meters with waste heat recovery from condenser. G Huahin Hotel Use hot water for rooms Installer: TSUS Excellent Engineering Co., Ltd. Installed 60 panels of flat plate solar collector, totally 141.372 square meters with waste heat recovery from air conditioning unit Rooks Marina Trat Co., Ltd. Use hot water for rooms Installer: Pro Solar Co., Ltd. Installed 20 panels of vacuum tube solar collector, totally 50.936 square meters with waste heat recovery from air conditioning unit The Oia Pai Resort & Spa Use hot water for rooms Installer: Asetplus (Thailand) Co., Ltd. Installed 20 panels of flat plate solar collector, totally 74.4 square meters with waste heat recovery from air conditioning unit Proud Phu Fah Resort Use hot water for rooms Installer: TSUS Excellent Engineering Co., Ltd. Installed 20 panels of flat plate solar collector, totally 47.124 square meters with waste heat recovery from air conditioning unit The Dynasty Hotel Co., Ltd. Installer: Water System and Services Co., Ltd. Totally 172.350 square meters Tipapong Co., Ltd. Installer: J7 Engineering Co., Ltd. Totally 48.620 square meters S.P.M. Feed mill, Ratchaburi Use hot water for preheating the sleeping pad of piglets. Install: Infinite Power Systems Co., Ltd. Installed 540 panels of flat plate solar collector, totally 995.085 square meters with waste heat recovery from generator At Residence Apartment Use hot water for rooms Installer: Water System and Services Co., Ltd. Installed 34 panels of flat plate solar collector, totally 58.599 square meters with waste heat recovery from air conditioning unit Deeden Apartment Use hot water for rooms Installer: Heritage International Development Co, Ltd. Installed 22 panels of flat plate solar collector, totally 41.406 square meters with waste heat recovery from air conditioning unit Aqua Fitness Co., Ltd. 148 Use hot water for swimming pool warming Installer: Infinite Power Systems Co., Ltd. Installed 60 panels of flat plate solar collector, totally 110.565 square meters with waste heat recovery from air conditioning Pannasan Co., Ltd. Installer: Heritage International Development Co, Ltd. Totally 112.860 square meters Pro Décor Co., Ltd. Installer: Heritage International Development Co, Ltd. Totally 112.860 square meters Jong Porn Resident Co., Ltd. Installer: Heritage International Development Co, Ltd. Totally 75.240 square meters Siripornchai Engineering and Supply Co., Ltd. Installer: Heritage International Development Co, Ltd. Totally 41.382 square meters Deep Valley Co., Ltd. Use hot water for rooms Installer: Pro Solar Group Co., Ltd. Installed 26 panels of flat plate solar collector, totally 48.165 square meters with waste heat recovery from air conditioning unit Ocean Edge Co., Ltd. Use hot water for rooms Installer: Solar Solution Co., Ltd. Installed 27 panels of flat plate solar collector, totally 54.243 square meters with waste heat recovery from heat pump 149 www.exportinitiative.bmwi.de Profile Marktakteure Solarthermie für Prozesswärmeanwendungen Thailand 2013 Zielgruppenanalyse Inhaltsverzeichnis Zielgruppenanalyse ............................................................................................................................... 151 I Solar Thermal Association ................................................................................................................................................. 152 II Solarthermie-Kraftwerk ................................................................................................................................................... 158 III Komponenten – Solarthermie ........................................................................................................................................ 158 IV Administrative Instanzen und Regierungsstellen .......................................................................................................... 164 V Banken ............................................................................................................................................................................... 164 VI Erneuerbare Energien - Consultants .............................................................................................................................. 165 VII Energiedienstleister – ESCOs ........................................................................................................................................168 VIII Krankenhäuser .............................................................................................................................................................. 172 IX Hotels und Resorts .......................................................................................................................................................... 176 X Milch- und Frischeprodukte (Milch, Yoghurt, Soja) .......................................................................................................184 XI Wäscherei-Service Anbieter ............................................................................................................................................ 187 XII Geflügelindustrie ........................................................................................................................................................... 188 XIII Hersteller von Tapiokastärke ....................................................................................................................................... 191 XIV Lebensmittelindustrie (Meeresfrüchte in Dosen, Gemüse, Obst, ready-to-eat, ready-to-cook)............................... 195 XV Textilindustrie und Gerbereien ...................................................................................................................................... 215 151 I Solar Thermal Association Firmen- Anschrift name Ansprechpartner Position Anbieter von 389/114 A.R.C. Center Bldg., Moo 6, A.R.C. Siam Solar Co., Ltd. Sukhumvit Road, Naklua, Banglamung, Chonburi Kurzprofil Komplettlösungen für Tel: +66 (0) 38 716 868 solares warmes Wasser als Fax: +66 (0) 38 716 869 auch Phtovoltaik. Email: [email protected] Herr Michael Managing Zusätzlich bieter das Website: www.arc- Nakvachara Director Unternehmen Lösungen thailand.com für das Leben an, wie Klimaanlagen, Fenster und 20150, Türen, als auch Thailand Isolationen/Dämmungen Führender Lieferant von marktführenden Marken 898/24 SV City Office Tower 2, Forbest Co., Ltd. Rama III Road, Bangpong, Yannawa, Bangkok, 10120 im Bereich solare Tel: +66 (0) 2 682 5381 +66 (0) 2 682 5386 Warmwassersysteme Herr Chavala Fax: +66 (0) 2 682 5380 Tangyoopuwadol Managing Email: [email protected] Email: Director Website: www.forbest.co.th [email protected] (Elektrik, Gas, solare Hitzepumpen), Dampfboilersysteme, SpaSysteme, Thailand Poolwärmesysteme, kommerziele Wäschereiprodukte 99/53 Moo 5, Sukhapiban 2 Force Link Co., Ltd. Tel: +66 (0) 2 750 0005 Importeur und Lieferant +66 (0) 2 750 2305 von Solarzellenprodukten, Road, Dokmai, Fax: +66 (0) 2 750 2704 Prawes, Email: Bangkok [email protected] 10250, Website: Kerzenlichter, solare Thailand www.forcelinkthai.com Gartenlampen, etc. Frau Tracy Wei Xie 152 Managing Director wie solare Wasserheizer, solare Ampeln, solare PV Module, solare 13/82 Nawamin Tel: +66 (0) 2 374 8906 +66 (0) 2 375 5458 Bietet Lösungen für solare Heritage Road, Fax: +66 (0) 2 734 6539 International Klongkum, Email: Development Buengkum, [email protected]; Co., Ltd. Bangkok [email protected] ihre eigene Marke namens 10240, Website: www.heritage- “Heritage” Thailand int.co.th 185 Lasalle 52 J-7 Road, Bangna, Engineering Bangkok Co., Ltd. 10260, Thailand Warmwassersysteme, Herr Samnao Pansang Managing Solarzellen und Director Wärmepumpen. Besitzen Autorisierter Lieferant von Tel: +66 (0) 2 361 3708 Warmwasser-systemen. Fax: + 66 (0) 2 361 3710 Herr Wirachai Managing Bieten auch einen Design- Email: [email protected] Jeranuntasin Director und Herstellungsservice Website: www.j7eng.com für energiesparende Lösungen Bietet Leistungen beim Design und der Montage 27, 29 BangnaTrad 34 Road, Leonics Co., Bangna, Ltd. Bangkok 10260, Thailand von Tel: + 66 (0) 2 746 8708-11 Fax: + 66 (0) 2 746 8712 Email: [email protected] EnergiekonservierungsHerr Wuthipong Managing systemen an, dies Suponthana Director beinhaltet solare Energiesysteme Website: www.leonics.com Hybridkraft, energiesparende- und solarthermische Systeme 22/66 Moo 8, T. Klongsam, A. Ravotek Co., Klongluang, Ltd. Pathumthani 10210, Thailand Tel: + 66 (0) 2 901 0227-8 Führender Hersteller von Fax: + 66 (0) 2 901 0227-8 ext. 104 and 105 Herr Vikorn Vallikul Email: [email protected] Managing Solarkollektoren, Director Kupferwärmerohren und Warmwasserbehälter Website: www.ravotek.co.th 153 Bietet Lösungen für solare 264 Moo 10, Warmwassersysteme, Mitraparp Road, T. Kham Tel: + 66 (0) 43 449 499 Solar Solution Muang, A. Fax: + 66 (0) 43 449 500 Co., Ltd. Khao Suan Email: [email protected] Kwang, Khon Website: www.tgs.co.th WarmwasserwärmeHerr Franz Roecker Managing Director pumpen, Wärmerückgewinnung, solare PV, bauen Dämmungen, Infrarotwärme- Kaen 40280, technologien und Thailand Kundenprodukte 53/56 The Hill Place, Wongwaen Tel: + 66 (0) 53 890 632 TSUS Road, Fax: + 66 (0) 53 890 634 International Changphuak, Email: Co., Ltd. A. Muang, [email protected] Chiangmai Website: www.tsus.co.th Hersteller,Designer, Lieferant und Berater für Herr Suriyon Chomdee Managing technische Andeco- Director Energiesysteme, beinhaltet auch die Konstruktion und Wartung 50000, Thailand 292-294 Suan Infinite Power Systems Co., Ltd. Siam Road, Kannayao, Bangkok 10230, Thailand Tel: + 66 (0) 2 906 0685 Fax: + 66 (0) 2 906 0685 Herr Kamol Email: Kontaktformular auf der Throngsaenya Website Email: Website: [email protected] www.infinitepowersystems.co.t m Anbieter von erneuerbaren Managing Energieprodukten- und Director Systemen, spezialsiert in Solarthermie h 89/37 Vibhavadi Tel: + 66 (0) 2 996 6088 Thai Advance Rangsit Road, Fax: + 66 (0) 2 996 6089 Herr Sukawat Prasertsuk Vertrieb von Save Energy Sanambin, Email: Email: Ltd., Part. Donmuang, [email protected] [email protected] Bangkok 10210, Website: www.asetplus.com Managing Director Energiesparprodukten, z.B.. Klimaanlagen, Wasserheizer, solare Wasserheizer, etc. Thailand 154 109 Moo 1, Thespatum Tel: + 66 (0) 2 977 4935-6 Road, T. Fax: + 66 (0) 2 977 4933-4 Pranee Tech Bangkayaeng, Email: gewünschte Ltd. A. Muang, Kontaktaufnahme über Telefon Pathumthani / Fax 12000, Website: www.praneetech.com Frau Issaree Rukkun Email: [email protected] Sales Manager Autorisierter Lieferant von ‘SOLAHART” solaren Wasserheizern Thailand 177/1 BUI Bldg., 21/2B Thai PP-R Co., Ltd. Fl., Surawong Road, Bangrak, Bangkok 10500, Tel: + 66 (0) 2 634 7242-5 Herr Jirat Fax: + 66 (0) 2 634 7250 Chaichanakijpong Managing Email: [email protected] Email: Director Website: www.thaippr.com [email protected] Hersteller von PP Rohren Thailand 55/186 Moo 3, 88 Pacific Co., Ltd. Bangkruay- Tel: + 66 (0) 2 979 9181-4 Sainoi Road, T. Fax: + 66 (0) 2 9799180 Pimolraj, A. Email: [email protected] Bangbuathong, Website: Nicht vorhanden : Nonthaburi Kontakt per Telefon / Fax Herr Tawatchai Managing Kittirattanawiwat Director Lieferant von Waserheizern und anderen solaren Produkten 11110, Thailand 2894 Ladprao Road, NYN Klongchan, International Bangkapi, Co., Ltd. Bangkok Tel: + 66 (0) 2 731 1355 Fax: + 66 (0) 2 731 1310 Herr Noppol Chillanond Email: [email protected] 10240, Thailand 155 Managing Monteur von solaren Director Wasserheizern 200/1 Charoennakorn C Power Synergy Co., Ltd. Road, Klongtonsai, Klongsan, Bangkok Tel: + 66 (0) 2 861 1774 + 66 (0) 2 861 1397 Fax: + 66 (0) 2 437 2701 Herr Champ Srichokchai Email: Managing champ@cpowersynergy. Director com Entwicklungsanbieter vom elektrischen Sektor und für Sicherheitsprodukte 10600, Thailand 77/21-24 Moo Saengmitr Electric Co., Ltd. 11, Suanpak Tel: + 66 (0) 2 882 2033 Frau Uruwan Road, Fax: + 66 (0) 2 882 2044 Rudeepipatthanapong Managing Hersteller und Lieferant von Energiesparlampen Talingchan, Email: [email protected] [email protected] Director und -lichtern; eigene Bangkok 10170, Website: www.delight.co.th om Marke namens“Delight” Thailand 30/64 Moo 7, Lamlookka 51 Rano Tech Co., Ltd. Road, Ladsawai, Lamlookka, Pathumthani Entwicklung von Designs Tel: + 66 (0) 2 735 0755 Fax: + 66 (0) 2 735 0702 Email: [email protected] für Wärme- und Herr Somsak Veerapan Managing Kühlungssysteme; Director Kühlungs- und Website: www.ranotech.com Wärmewiederherstellungs -prozess 12150, Thailand 471/3-4 Phyathai Place, Technology Media Co., Ltd. Tel: + 66 (0) 2 354 5333 + 66 (0) 2 644 6649 Sri Ayuttha Fax: + 66 (0) 2 640 4260 Road, Email: gewünschte Rajthewee, Kontaktaufnahme über Telefon Bangkok / Fax 10400, Website: Thailand www.technologymedia.co.th Herr Kitti Wiauthiratanakul Email: editor@technologymedia .co.th 156 Managing Technologie und Ingenieur Director Magazin 9 Vorasin Bldg., 2-3 Fl., Soi Yasoop 2, Thai Agency Vibhavadi Engineering Rangsit Road, Co., Ltd. Chatuchak, Bangkok Tel: + 66 (0) 2 691 5900 Fax: + 66 (0) 2 691 5820 Email: [email protected] Website: www.thai-a.com Herr Panu Tanomvorsin Business Email: panu@thai- Development a.co.th Manager Anbieter von schlüsselfertigen Lösungen von Heimdächern bis Solarfarmen 10900, Thailand 450/10 Energy Master Co., Ltd. Phaholyothin Tel: + 66 (0) 2 512 3471 35 Road, Fax: + 66 (0) 2 512 3470 Ladyao, Email: Herr Sakarin Managing Hersteller von Chatuchak, [email protected] Siriburanakarn Director Wärmepumpen Bangkok Website: 10900, www.energymaster.co.th Thailand 99/349 Moo 2, Energy One Co., Ltd. Na Nakorn Tel: + 66 (0) 2 576 1248-9 Bldg., 9 Fl., Fax: + 66 (0) 2 576 1247 Chaengwattana Email: Road, Laksi, [email protected] Bangkok 10210, Website: www.energyone.co.th Anbieter von Herr Sukij Managing Sripetchwandi Director Energielösungen für Telekommunikation, erneuerbare Energielösung und anderem Thailand 56/6 Moo 11, T. Paiboonkij Supply Ltd., Part. Rob Wiang, A. Tel: + 66 (0) 53 746 834 Muang, Fax: + 66 (0) 53 746 834 Herr Tossaporn Managing Lieferant von Wärmepumpen, solare Chiangrai Email: [email protected] Ponyiam Director Warmwasserheizer, 57000, Website: www.tsatcr.com Solarzellen Thailand 157 II Solarthermie-Kraftwerk Name Anschrift Ansprechpartner Position Kurzprofil TSE wurde 2008 gegründet und ist in 3199 Maleenont Thai Solar Tower, 16 Fl., Rama Energy Co., Ltd. IV Road, Klongtoey, (TSE) Bangkok 10110, Thailand Tel: + 66 (0) 2 661 2701-3 Bangkok ansässig. TSE01 Fax: + 66 (0)2 661 2705 Email: Dr. Catheleen [email protected] Maleenont Website: Chief Operating Officer www.thaisolarenergy.com ist die erste kommerzielle Solarthermische Großanlage in Südostasien, welche in der Kanjanaburi Provinz angesiedelt ist. Die Leistung beträgt 5 MW. III Komponenten – Solarthermie Firmenname Anschrift 88 Win Win Tower, 11 Fl., Ratchadapisek Century Sun Road, Chankasem, Co., Ltd. Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand Ansprechpartner Position Tel: + 66 (0) 2 939 1999 Kurzprofil Hersteller und Fax: + 66 (0) 2 939 1324 Herr Tanapat Email: gewünschte Kontaktaufnahme über Telefon / Fax Website: Nicht vorhanden : Lieferant für Nuanmanee Managing Equipment von Email:j_nounmanee Director Solarprodukten und @yahoo.com Produkten anderer erneuerbarer Energien. Kontakt per Telefon / Fax Berater für 330 Ladprao 101/1 Tel: + 66 (0) 2 731 1551 Charnin Yaek 9, Klongchan, Fax: + 66 (0) 2 731 2651 Energy Co., Bangkapi, Email: [email protected] Ltd. Bangkok 10240, Website: Thailand www.charninenergy.com erneuerbare Energien Herr Cherngchai Managing und Importeur von Leewiraphan Director Solarprodukten als auch Produkten erneuerbarer Energien. 158 Lieferant von Northern Sunshine Co., Ltd. Solarzellen, Solar- 15 Ladprao 54/1 Road, Tel: + 66 (0) 2 933 8068-9 Herr Prasong Wangthonglang, Fax: + 66 (0) 2 933 8069 Lohdapchai Managing Bangkok 10310, Email: [email protected] Email:prasong@nsth Director Thailand Website: www.nsthai.com ai.com Warmwasserbereitern, solarer Straßenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung und Ampelanlagen. 12/25 Mooban Jesada Siam Triangle Co., Ltd. 2, Phaholyothin 48 Road, Bangkhen, Bangkok 10220, Thailand Tel: + 66 (0) 2 955 7766-8 Lieferant von Fax: + 66 (0) 2 955 7469 Email: Herr Sutthipan Managing [email protected] Arwasakulsuthi Director Website: Solocell Intertrader Co., Ltd. Hospital, Phaholyothin Road, Anusaowaree, Bangkhen, Bangkok 10220, Solarkollektoren und Solarpumpensystemen. www.siamtriangle.co.th 50/120 Moo 8, Soi Central General Solarleuchten, Lieferant von Solarprodukten, z.B. Tel: + 66 (0) 2 970 3684 Solar-Kits, Fax: + 66 (0) 2 552 3898 Email: [email protected] Website: Herr Parinya Managing Solaranlagen, solare Uavithayasuporn Director Straßenbeleuchtung, Ampelanalgen und www.solocellthai.com Dekorations- Thailand beleuchtung. Lieferant von Techtron Co., Ltd. Solarprodukten, z.B. 44/22 Moo 2, T. Klong Tel: + 66 (0) 35 231 578 Srabua, A. Pranakorn Fax: + 66 (0) 35 328 218 Sri Ayutthya, Email: Ayutthya 13000, [email protected] Thailand Website: www.techtron.co.th SolarHerr Chokchai Managing Warmwasserbereiter, Sawangyart Director Solarpumpensysteme, solare Straßenbeleuchtung, Kleinanlagen, etc. 175 Soi Chuaploeng Transition Group Co., Ltd. (Amorn), Nanglinchee Road, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand Water Systems and Service Ltd. Tel: + 66 (0) 2 287 1400 + 66 (0) 2 287 4887 Fax: + 66 (0) 2 287 0763 Herr Wiwat Managing Installateur von Solar- Email: [email protected] Paolinjong Director Warmwasserbereitern. Website: www.solarheatpipe.com 50/123 Moo 8, Tel: + 66 (0) 2 551 2511-5 Phaholyothin Road, Fax: + 66 (0) 2 551 2516 Anusaowaree, Email: Frau Malee Managing Lieferant von Solar- Bangkhen, [email protected] Aoibumrung Director Warmwasserbereitern. Bangkok 10220, Website: www.solar- Thailand freeenergy.com 159 888 Moo 13, Soi 45, Bangna-Trad Road, Vispac Co., T. Bangkaew, Ltd. A. Bangplee, Samutprakarn 10540, Thailand Tel: + 66 (0) 2 316 0888 Frau Nattika Fax: + 66 (0) 2 316 5381 Rajaphat Email: Email: [email protected] [email protected]. Website: www.vispack.com th Importeur und Sales Lieferant von Supervisor solarthermischen Anlagen. Importeur und 76/110 Soi 3, Resales Trading Co., Ltd. Lieferant von Pracharat Road, Tel: + 66 (0) 2 526 5473 T. Taladkwan, Fax: + 66 (0) 2 526 5480 Frau Sumalee Managing A. Muang, Email: [email protected] Chayakulkiri Director Nonthaburi 11000, Website: www.resales.co.th Solarprodukten, z.B. solare Gartenbeleuchtung, Ampelanlagen, Thailand Flutlichtanlagen, etc. Tel: + 66 (0) 2 915 3228 Importeur and 306/3 Romklao 12 Fax: + 66 (0) 2 915 3229 New Energy Road, Minburi, Email: worrawit@newenergy- Herr Worrawit Managing Solarbeleuchtungs- Plus Co., Ltd. Bangkok 10510, plus.com Boonmalah Director systemen. Designer Thailand Website: www.newenergy- und Installateur von plus.com Solaranlagen. 97/243 Mooban Suetrong Rangsit Power & Green Earth Co., Ltd. Klong 3, Moo 1, T. Buengyeetho, A. Thanyaburi, Pathumthani 12130, Thailand 61/4 Moo 4, T. Mass Tool Nongmaidaeng, Trading Ltd., A. Muang, Part. Chonburi 20000, Thailand Lieferant von Tel: + 66 (0) 2 194 3913 Email: Installateur von [email protected]; Frau Patcharasuda Managing [email protected] Pikul Director Email: Herr Nattadej Managing Hersteller von solaren [email protected] Panmanee Director Ampelanlagen. Managing Anbieter von solaren Director Kleinanlagen. Website: Solarwarmwasserbereitern. www.atntechnology.com Tel: + 66 (0) 38 214 988 Fax: + 66 (0) 38 214 992 Website: www.masstoolgroup.com 369/2 Moo 2, Tel: + 66 (0) 2 923 0068-9 K.J. Bangkruay-Sainoi Fax: + 66 (0) 2 923 0869 Mechanical & Road, Email: Energy Co., T. Bangbuathong, [email protected] Ltd. Nonthaburi 11110, Website: www.ksm- Thailand energy.com Herr Worrawit Boonmalah Email: [email protected] 160 70/809 Soi Tichachol Tel: + 66 (0) 2 902 1246-8 2/8 Phaholyothin Fax: + 66 (0) 2 902 1249 Tanattorn Co., Road, Klongnueng, Email: Ltd. Klongluang, [email protected] Pathumthani 12120, m Thailand Website: www.tanattorn.com 40/4 Withoondamri Eastern Energy Road, T. Banbueng, A. Co., Ltd. Banbueng, Chonburi 20170, Thailand Herr Wasuwat Bunwit Email: [email protected] Managing Director Importeur und Lieferant von solaren Ampelanlagen. h Tel: + 66 (0) 38 446 117 Fax: + 66 (0) 38 446 200 Herr Kecha Email: [email protected] Lertudomkijpaisan Website: www.eastern- Email: [email protected] Managing Director Installateur von Solarwarmwasserbereitern. energy.net Importeur und Thai Energy Conservation Co., Ltd. 320 Moo 1, T. Sanamchai, A. Muang, Suphanburi 72000, Thailand Tel: + 66 (0) 35 408 581-3 Fax: + 66 (0) 35 408 584 Email: [email protected] Website: Lieferant von Herr Rawiwat Managing Panasantiparb Director www.econowatt.co.th verschiedenen Typen von solaren Batterieladegeräten, Invertern und Notfallsystemen. 45/176 Moo 9, Boromrajchonnee Rotex Ltd., Part. Road, Salathammasop, Thaweewattana, Bangkok 10170, Thailand Email: Frau Sumonnuan Managing [email protected] Poonsripattana Director Website: Tel: + 66 (0)2 993 4515-6 Fax: + 66 (0) 2 998 6709 Service Lamlookka, Email: [email protected]; Co.,Ltd. Pathumthani 12150, [email protected] Thailand Website: www.siamsolar.co.th Engineering & Energy Co.,Ltd. Talingchan, Bangkok 10170, Thailand Straßenbeleuchtungen, Ampelanlagen, und Kleinanalgen. Ladsawai, A. Piamrak, Chimplee, solaren Gartenbeleuchtungen www.rotexthailand.com 59/344 Moo 4, T. 30 Moo 4, Soi Warmwasserbereitern, Fax: + 66 (0) 2 888 7763 Siam Solar and Eakaphat Lieferant von Solar- Tel: + 66 (0) 2 888 7761-3 Herr Sunit Akratikanon Managing Email:sunit@siamsol Director ar.co.th Hersteller und Installateur von SolarWarmwasserbereitern. Tel: + 66 (0)2 887 9659 Fax: + 66 (0) 2 887 7796 Hersteller, Lieferant Email: Herr Ekaphong Managing und Installateur von [email protected] Jenuduang Director Solar- Website: Warmwasserbereitern. www.eakaphatenergy.com 161 Liefert hochqualitatives Equipment und Service für die 1000/15 P.B. Tower, 6 Tel: + 66 (0)2 713 1884 Fl., Sukhumvit 71 Fax: + 66 (0)2 713 1885 ODA Thailand Road, Klongton Nua, Email:gewünschte Co.,Ltd. Wattana, Kontaktaufnahme über Bangkok 10110, Telefon / Fax Thailand Website: www.odasolar.com Implementierung der Herr Martin Brown Email: [email protected] Managing Director solarthermischen Technologie für die kommerzielle/ industrielle solare Warmwasserbereitung, Klimatisierung und Heizung. Lieferant von 32/80 Moo 8, SP Solar Nuanchan 12 Road, International Klonglum, Buengkum, Co., Ltd. Thailand Tel: + 66 (0)2 946 1038-9 Solarenergie- und Fax: + 66 (0) 2 946 1040 anderen Email: Herr Zuo Chang Managing Energieeffizienz- [email protected]; Cheng Director produkten, z.B. solare [email protected] Kleinanlagen, Website: www.true-solar.com Straßenbeleuchtung, etc. Designer und 11/88 Moo 1, Tiwanon Irradiance Co., Ltd. Road, Baanmai, Pakkrad, Nonthaburi 11120, Thailand Hersteller von solaren Tel: + 66 (0)2 584 5865 Fax: + 66 (0) 2 501 5895 Herr Narratchai Managing Website: Leeraphante Director www.irradiance.co.th Lichtsystemen, Straßenbeleuchtungen, Plakatwänden und Landschaftsbeleuchtungen. Gegründet 1987 mit 57/16-18 Ram-indra Mitracom Co., Ltd. Km. 2 Road, Bangkhen, Bangkok 10220, Thailand Tel: + 66 (0)2 971 6474 dem eigentlichen Fax: + 66 (0)2 552 2703 Gedanken Email: Frau Pranee Managing Formenbauer zu [email protected] Jamneanwattanapan Director bedienen. Bislang ist Website: sich das Unternehmen www.mitracom.co.th erneuerbarer Energien bewusst. 1842 KrungthepPrecise Nonthaburi Road, Corporation Bangsue, Co., Ltd. Bangkok 10800, Thailand Lieferung von Tel: + 66 (0)2 910 9700-12 Fax: + 66 (0)2 910 9713-14 Herr Suthi Managing Email: [email protected] Chulanutrakul Director Website: www.precise.co.th 162 Technikprodukten und Services in Bezug auf Energie und erneuerbare Energien. Poomipat Ltd. Pro Solar Group Co., Ltd. 34/220 Moo 9, Tel: + 66 (0)2 945 5114-8 Bangchan, Fax: + 66 (0)2 945 5119 Herr Nai Managing Lieferant von Solar- Klongsamwa, Bangkok Email: [email protected] Wongwaewdee Director Warmwasserbereitern. 10510, Thailand Website: www.poomipat.com 100/25 Vongvanij B Tel: + 66 (0) 2 645 0248-50 Bldg, 15 Fl., Rama IX Fax: + 66 (0) 2 645 0247 Road, Huaykwang, Email: [email protected] Herr Pakin Managing Lösungskonzepte für Bangkok 10320, Website:Nicht vorhanden : Kuptidham Director Solar- Thailand Kontakt per Telefon / Fax Bietet Warmwasserbereiter. Bietet dünnschichtige 19/90 Chaofa Nok Tel: + 66 (0) 76 263 717 Herr William MonoSun Road, Moo 2, T. Fax: + 66 (0) 76 263 919 Amonoo Technology Wichit, A. Muang, Email: Email: Co., Ltd. Phuket 83000, [email protected] [email protected] Thailand Website: www.taspower.com et PV-Solarmodule und Solarenergieprodukte, Managing z.B. Sicherheitslichter, Director solare LED Flut-und Singboardlichter, SwimmingpoolPumpen,etc. Lieferant von Benefit Media Co.,Ltd. 200/9 Mooban Tel: + 66 (0) 2 156 7005 Lapawan 17, Soi Tha- Fax: + 66 (0)2 156 7004 Solarenergieprodukten, it, A. Muang, Email: [email protected] Nonthaburi 11000, Website: Thailand www.ajenergy2009.com Herr Nanthapong Managing Sukyai Director z.B. Solarwärmepumpen, SolarWarmwasserbereitern, Solar-Swimmingpools, etc. Tel: + 66 (0) 2 450 6028 Green Tech Renew Co., Ltd. Lieferant von 1654 Ekachai 109 Fax: + 66 (0) 2 450 6028 Road, Bangbon, Email: Herr Natchapong Bangkok 10150, [email protected] Siridhornkul Thailand Website: www.greentechrenew.com 163 Solarenergieprodukten Director als auch anderen erneuerbaren Energien. IV Administrative Instanzen und Regierungsstellen Behörde Webseite Department of Alternative Energy Development and Efficiency http://www.dede.go.th/ (DEDE) Department of Industrial Promotion (DIP) http://www.dip.go.th/ Department of Industrial Works (DIW) http://oaep.diw.go.th/diw/ Ministry of Industry (MOI) http://www.moi.go.th/ Thai Industrial Standards Institute (TISI) http://www.tisi.go.th/ V Banken 1. Bangkok Bank www.bangkokbank.com/ (BBL) 2. Bank of Ayudhya www.krungsri.com/th/index.aspx (BAY) 3. Bank Thai (BT) www.banksdaily.com/info/bankthai 4. Thai Military Bank www.tmbbank.com/ (TMB) 5. Siam City Bank www.scib.co.th (SCIB) 6. Siam Commercial www.scb.co.th/en/ Bank (SCB) 7. Kasikorn Bank www.kasikornbank.com/EN/Pages/Default.aspx 8. Exim Bank (Exim) www.exim.go.th/en/home/index.aspx 9. Krung Thai Bank www.ktb.co.th/ktb/th/ (KTB) 10. SME Bank (SME) www.smebank.co.th/index_en.php 11. UOB www.uob.co.th/index.htm 164 VI Erneuerbare Energien - Consultants Firmen- Ansprech- Anschrift name partner Position Kurzprofil Tel: + 66 (0) 2 713 3888 Promec Energy Co., Ltd. 281 Soi Panich Anant, Fax: + 66 (0) 2 713 2733 Herr Thirasarn Sukhumvit 71 Road, Email: Wuthimetheeku Managing Technik- und Beratungs- Wattana, Bangkok 10110, [email protected] l Director Services für Kraftwerke. Thailand Website: Herr Paisarn Managing Professionelle Jiranantarat Director Energieberatungsservices. www.promecenergy.com Tel: + 66 (0) 2 612 9669 128/223 Phyathai Plaza, EM Group Co., 20 Fl. Phyathai Road, Ltd. Rajthewee, Bangkok 10400, Thailand + 66 (0) 2 129 3959 Fax: + 66 (0) 612 9668 Email: [email protected] Website: www.emgroup.co.th Conergy (Thailand) Ltd. 191 Silom Complex, 25 Fl., Room A1, Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand Tel: + 66 (0) 2 632 1146 Email: [email protected] Website: Fax: + 66 (0) 2 660 6899 Annex Power 2 Fl., Soi Mahadlekluang Email: Ltd. 1, Pathumwan, Bangkok [email protected] 10330, Thailand Website: Energy International Co., Ltd. Administration Email: Executive Herr Daniel Gaefke Email: Daniel@annexp Managing Director Herr Surachit Chiangmai-Hangdong Fax: + 66 (0) 53 270 766 Pattanodom Road, T. Maehia, Website: Email: A. Muang, Chiangmai www.thaienergypowerplant pattanodom@g 50100, Thailand s.com mail.com Tel: + 66 (0) 2 201 3466-7 Herr Arthit Fax: + 66 (0) 2 201 3465 Vechakij Managing Email: [email protected] Email: Director Website: www.eei.co.th [email protected] Rajthewee, Bangkok 10400, Thailand 165 Erneuerbare Energien für Wind-, Solar-, Biomasse- Design und Konstruktion Tel: + 66 (0) 87 192 0009 Sri Ayuttha Road, Beratungsservices für und Biogas-Projekte. 300/324 Moo 10 475 Siripinyo Bldg., 12 Fl. Solarenergie Lieferant. Angebot an ower.com www.annexpower.com Excellent Tubtimthong @conergy.com Tel: + 66 (0) 2 660 6800 Co., Ltd. Monthikarn m.tubtimthong www.conergy.co.th 153/3 Goldenland Bldg., Chittrawadee Frau von Erneuerbaren Managing Energieprojekten zu Wind, Director Solar, Biogas und Energiegewinnung aus Müll. Energieberatungsservices. Gunkul Engineering Public Co., Ltd. Tel: + 66 (0) 2 242 5800 1038-1046 Nakornchaisri Fax: + 66 (0) 2 242 5818-9 Herr Road, Dusit, Email: Phongsakorn Bangkok 10300, Thailand [email protected] Damnoen Road, Bangrak-pattana, Bangbuathong, Nonthaburi 11110, Thailand Siemens Ltd. und Erneuerbaren Energie-Produkten Website: www.gunkul.com 95/97 Kanchanapisek Orarick Group Lieferung von elektrischen Vice President Tel: + 66 (0) 2 925 3272 Fax: + 66 (0) 2 925 3274 Email: Herr Keth [email protected] Aimdilokwong Angebot an Project Director Beratungsservices zu Erneuerbaren Energien. Website: www.orarickgroup.com Tel: + 66 (0) 2 715 4000 Herr Medhi Führender Lieferant von 2922/333 Charn Issara Fax: + 66 (0) 2 715 4100 Chatritdhichaik Windturbinen als auch der Tower II, 35 Fl., New Email: ul Petchburi Road, [email protected] Email: Bangkok 10310, Thailand Website: medhi@siemens solarthermische www.siemens.co.th .co.th Kraftwerke. Sales Manager fortschrittlichsten Technologien für Tel: +66 (0) 2 234 4242 Infratech Engineering & Services Co., Ltd. 144/6 Silom 10 Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand Fax: +66 (0) 2 236 9985 Email: Kontaktformular auf Herr Somsak Managing der Website Chutanan Director Website: Lieferung von TechnikKomplettlösungen für den Energiesektor. www.infratech.co.th 128/223 Phayathai Plaza Green Energy Bldg., 20 Fl., Unit K, Network Co., Phyathai Road, Ltd. Rajthewee, Bangkok 10400, Thailand Herr Kiattisak Tel: + 66 (0) 2 612 9669 Kobkanjanakor Fax: + 66 (0) 2 612 9668 n Website: Email: www.greenenergynet.net k.kiattisak@gm Business Angebot an Technik- und Development Beratungsservices für Manager Erneuerbare Energien. ail.com Tel: + 66 (0) 2 363 7658 Technical 21/287 Moo 11, Energy Nuanchan Road, Consultant Klongkum, Buengkum, Co., Ltd. Bangkok 10230 Fax: + 66 (0) 2 363 7659 Email: gewünschte Herr Akradej Kontaktaufnahme über Supitchayangku Telefon / Fax l Managing Director Angebot an Technik- und Beratungsservices für Erneuerbare Energien. Website: www.tecthailand.com Herr 125 The Pann Bldg., 7 Fl., Ensol Co., Ltd. Klonglamchiak Road, Nawamin, Buengkum, Bangkok 10230, Thailand Tel: + 66 (0) 2 943 9633- Nutdhapun 35 Ngernbumroon Deputy Dienstleistungsbetrieb für Fax: + 66 (0) 2 943 9636- g Managing innovative Energiespar- 37 Email: Director und Umweltlösungen au Website: www.ensol.co.th nutdhapun_n@ ensol.co.th 166 Führender seiner Hand. Tel: + 66 (0) 2 678 8921-2 2/22 Iyara Bldg., 7 Fl., Fax: + 66 (0) 2 678 8920 Retech Energy Chan Road Soi 2, Email: info@retech- Herr Hans- Managing Angebot an Beratungs- und Technik-Lösungen für Co., Ltd. Thungwatdon, Sathorn, energy.com Dieter Westphal Director Technologien der Bangkok 10120, Thailand Website: www.retech- Erneuerbaren Energien. energy.com Angebot an Beratungs und Technik-Services im Bereich Wasservorkommen und TEAM Consulting 151 TEAM Bldg., Moo 12, Engineering Soi Nuanchan, Nawamin and Road, Bangkok 10230, Management Thailand Co., Ltd. Tel: + 66 (0) 2 509 9000 Fax: + 66 (0) 2 509 9014 Email: [email protected] Wasserkraft, Transport Herr Amnat Chief Executive Prommasutra Officer Website: www.team.co.th und Logistik, Stadtentwicklung, Gebäude und Infrastruktur, Projektmanagement und Bauüberwachung, Umweltmanagement, Umwelttechnik und Energie. Herr Prasong 388 S.P. Bldg., 17 Fl., STFE Co., Ltd. Phaholyothin Road, Tel: + 66 (0) 2 273 0037 Phyathai, Fax: + 66 (0) 2 273 0735 Bangkok 10400, Thailand Navigat 2/22 Iyara Tower # 705 Energy Chan Road Soi 2, (Thailand) Thungwatdon, Sathorn, Ltd. Bangkok 10120, Thailand Limsirichai Deputy Email: Managing [email protected] Director .th Herr Alexander Tel: + 66 (0) 2 678 5157 Westphal Fax: + 66 (0) 2 678 5158 Email: Website: www.navigat.com kanlaya@naviga t.com (secretary) 167 Angebot an Beratungs- und Technik-Services für Energie- und Erneuerbare Energie-Projekte. Führender Lieferant für Managing umweltfreundliche Director Stromerzeugungstechniken in Südostasien. VII Energiedienstleister – ESCOs Firmenname Anschrift Ansprechpartner 1126/2 Vanit II Bldg. Airco Ltd. 30-31 Fl., New Tel: + 66 (0) 2 704 9999 Petchburi Road, Fax: + 66 (0) 2 704 9870 Rajthewee Website: Bangkok 10400, www.tranethailand.com Thailand 200 Jasmine Int. Tower Attain 23 Fl., Chaengwattana Engineering & Road, Pakkret Energy Co.,Ltd. Nonthaburi 11120, Thailand Tel: + 66 (0) 2 100 3361 Fax: + 66 (0) 2 100 3362 Website: www.attainengineering.com 209/1 K Tower, 20 Fl. Position Kurzprofil Herr Surichai Pattarakijniran Email: Lokaler Vertrieb Managing Director [email protected] von “Trane” Klimaanlagen [email protected] Herr Attaporn Entwicklungs- Rojanarak Email: Managing Director attaporn@attaineng und Energiemanagmentdienstleistungen ineering.com Herr Norio Azbil Sukhumvit 21 Road Tel: + 66 (0) 2 664 1900-10 Teramoto (Thailand) Wattana Fax: + 66 (0) 2 664 1911-2 E-mail: Co.,Ltd. Bangkok 10110, Website: www.th.azbil.com [email protected] Thailand 168 Automation, President erweiterte Automation Entwicklungsund Energiemanagmentdienstleistungen B.T.M. Engineering Co.,Ltd. Herr Phong Co- Generierungssysteme, 18/13 Putthamonthon 3 Tel: + 66 (0) 2 431 5455 Luengsaengthong Road,Thaweewattana Fax: + 66 (0) 2 431 5457 E-mail: Bangkok 10170, Website: www.sumi- phong@sumi- Thailand esco.com esco.com Managing Director Abwärmerückgewinnung von Boilern, Warmwasser durch Abwärmerückgewinnung (Lufttyp) 571 MSC Bldg. 3 Fl. Biotrix Asia Co.,Ltd. Herr Dr. Stephen P. Sukhumvit 71 Road Tel: + 66 (0) 2 713 1800-1 Etheridge Wattana Fax: + 66 (0) 2 713 1802 E-mail: Bangkok 10110, Website: www.biotrix.asia [email protected] Chief Executive Biogas Officer Technologie Thailand Ramkhamhaeng Road Cofely Co., Ltd. Energie- und Herr Eric Graef 9 UM Tower, 21 Fl. Suanluang Bangkok 10250, Tel: + 66 (0) 2 719 8885 E-mail: Fax: + 66 (0) 2 719 8884 [email protected] Website: o.th Umwelteffizienz und Lösungen, Managing Director und den www.cofelythailand.com Thailand um Geschäften öffentlichen Behörden zu helfen 1/38 Soi Supapong 3 Compressed Air Management Co.,Ltd. Herr Kran Yaek 8, Nongbon, Tel: + 66 (0) 2 330 9164 Rakcharoen Praves Fax: + 66 (0) 2 330 9165 E-mail: Bangkok 10250, Website: kran@airmanageme Thailand www.airmanagement.co.th nt.co.th Firmenname Anschrift 54 Moo 10, Talad Kwan Creso A. Muang Corporation Nonthaburi 11000, Co.,Ltd. Thailand Ansprechpartner Managing Director Luftmanagment Position Kurzprofil Komplettservice für Tel: + 66 (0) 2 966 5099 Herr Ruj Soonyarit Fax: + 66 (0) 2 966 5088 E-mail: ruj- Managing Website: [email protected] Director www.crescocorp.com elektrische Systeme, automatische Kontrollsysteme, Energiemanagmentsysteme 169 32/19 Soi Energiac Co.,Ltd. Führender Herr Tinakorn Charansanitwong 35 Tel: + 66 (0) 2 865 5331 Manoprasert Bangramad, Talingchan Fax: + 66 (0) 2 865 5332 E-mail: Bangkok 10170, Website: www.energica.co.th [email protected] Thailand Produzent und Managing Director Lieferant von Komplettservices für Energieersparnis t und Umweltsschutzsystemen Energy 67/19 Dynasty Complex Conservation 2 Fl., Ladprao 71 Road Tel: + 66 (0) 2 933 1093 Nuansakul and Wangthonglang, Fax: + 66 (0) 2 933 1822 E-mail: Management Bangkok 10310, Website: www.escoecm.com [email protected] Co.,Ltd. Thailand Energy Design 1471/20 Pattanakarn Concept 31/1 Road, Suanluang (Thailand) Bangkok 10250, Co.,Ltd. Thailand Excellent Energy International Co.,Ltd. Goldmark Technical Supply Co.,Ltd. Herr Apirak Tel: + 66 (0) 2 318 8792-3 Fax: + 66 (0) 2 318 8794 Website: www.edco.co.th 12 Fl., Sri Ayuthaya Tel: + 66 (0) 2 201 3466 Road, Rajthevee Fax: + 66 (0) 2 201 3465 Bangkok 10400, Website: www.eei.co.th 69,71 Pattanakarn 72 Tel: + 66 (0) 2 722 0988 Road, Prawes Fax: + 66 (0) 2 722 1364 Bangkok 10250, Website: Thailand www.goldmarktech.com Road, Lardyao, Engineering Chatuchak Co.,Ltd. Bangkok 10900, Thailand Director beratung, Energiemanagement durch Sudien, Installationsupdates Herr Sukit Sirinorakul Managing E-mail: Director Energieberatung [email protected] Herr Rawn Rodwarna Managing E-mail: Director Energiedienstleistungen [email protected] Thailand 450/10 Phaholyothin 35 Managing m 475 Siripinyo Bldg. Guarantee Unternehmens- Tel: + 66 (0) 2 939 6369-72 Fax: + 66 (0) 2 511 1033 Website: www.guaranteeengineering.com Herr Chumpol Theerakomen E-mail: pranee@goldmarkte Eine führende Managing HVAC Umwelt- und Director Energiemanagment Firma ch.com Herr Songkiat Limsiri E-mail: [email protected] Managing Director Energieeinsparung und anderes et.th 51/29 Ngamwongwan Innovation Road, Ladyao, Tel: + 66 (0) 2 941 4080 Technology Chatuchak Fax: + 66 (0) 2 941 4082 Co.,Ltd. Bangkok 10900, Website: www.inno.co.th Thailand 170 Herr Apirug Sakulphong Managing E-mail: Director [email protected] Energieersparnis und Energiemanagement Frau Laddawan 183 Rajanakarn Bldg., M&C Energy AA Fl., South Sathorn Group Road. Sathorn (Thailand) Ltd. Bangkok 10120, Thailand Firmenname Tantisantiwong Fax: + 66 (0) 2 286 9951 E-mail: Marketing Website: laddawan.tantisanti Executive www.mcenergygroup.in.th [email protected] Anschrift Road, Bangrakpattana, Bangbuathong Nonthaburi 11110, Thailand 104 Pattanakarn 53 Smart Energy Road, Suanluang Saving Co.,Ltd. Bangkok 10250, Thailand Ansprechpartner Iamdilokwong Fax: + 66 (0) 2 925 3274 E-mail: Managing Website: orarickgroup@gmail Director www.orarickgroup.com .com Tel: + 66 (0) 2 722 4322 Herr Udomsak Fax: + 66 (0) 2 322 9225 Boonsriroj Website: E-mail: www.smartenergysaving.co smartenersave@hot m mail.com Tel: + 66 (0) 2 509 9099 Management Klongkum, Buengkum Fax: + 66 (0) 2 509 9066 Co.,Ltd. Bangkok 10230, Website: www.team.co.th Thailand Vesta PMS (Thailand) Co.,Ltd. Kurzprofil Energieersparnis und Energiemanagement Anbietung und Managing Director Implementierung von elektrischen Energiesparsystemen; Herr Pongthep Nuanchan Road, Co.,Ltd. und Energielösungen Herr Khet Team Quality Conservation Position Tel: + 66 (0) 2 925 3272 152 Team Bldg., Thai Energy Energiemanagement er-electric.com 95/97 Kanchanapisek Orarick Group Tel: + 66 (0) 2 343 9200 51 Petchkasem 96 Road, Tel: + 66 (0) 2 809 1601-4 Bangkaenua, Bangkae Fax: + 66 (0) 2 809 1605 Bangkok 10160, Website: Thailand www.econowatt.co.th 101 Seree Soi 7, Seree Tel: + 66 (0) 2 718 9890 Road. Suanlaung Fax: + 66 (0) 2 718 9819 Bangkok 10250, Website: Thailand www.vestagroups.com Chotisukdikul E-mail: Managing [email protected] Director Energieberatung o.th Herr Rawiwat Tanasantiparb E-mail: sairung@econowatt. Managing Director Energiemanagement co.th Herr Thanakorn Kamnerddit E-mail: vesta_th@truemail. Managing Director Energiemanagement co.th 27/34 Grandville House W.S.I. Co., Ltd. 2, 12C Fl., Sukhumvit 19 Tel: + 66 (0) 2 642 2478 World Summit Road, Wattana Fax: + 66 (0) 2 642 3085 Innovation Bangkok 10110, Website: www.wsi.co.th Herr Vasin Supprakorn Managing E-mail: Director [email protected] Thailand 171 Energieersparnis Name Anschrift Ansprechpartner VIII Krankenhäuser 172 Position Kurzprofil 1873 Rajdamri Road, Eines der größten Tel: + 66 (0) 2 256 4999 King Chulalongkorn Pathumwan, Webseite: Memorial Hospital Bangkok 10330, www.chulalongkornhospital.go Manasnayakorn, MD Thailand Queen Sirikit 420/8 Rajwithee Road, National Institute of Rajthewee, Bangkok Child Health 10400, Thailand Assoc. Prof. Dr. Sopak .th Tel: + 66 (0) 2 354 8333 Umwelt- und Webseite: [email protected] Sicherheit- www.childrenhospital.go.th (Sekretärin) abteilungen Col. Somtawin Nukij, WRTA Hauptabteilungs- Emailadresse: leiter,Umwelt- [email protected] führungszentum Tel: + 66 (0) 2 354 7600 Hospital Rajthewee, Webseite: www.pmk.ac.th Bangkok 10400, Thailand Institute Siriraj Hospital Ramathibodi Hospital Rajavithi Hospital 10400, Thailand 2109 Herr Tanawat Fax: + 66 (0) 2 644 7653 Tel: + 66 (0) 2 419 7000 Herr Preeprem Prongthaisong Webseite: Emailadresse: 10700, Thailand www.si.mahidol.ac.th [email protected] Bangkok 10400, Thailand Tel: + 66 (0) 2 201 1432 Webseite: www.ramaclinic.ra.mahidol.ac. th Thung Phyathai, Tel: + 66 (0) 2 354 8108-37 Rajthewee, Fax: + 66 (0) 2 247 8182 95 Moo 8, Klongnueng, Thailand Kinder in Thailand Das ‚Royal Army’ Krankhaus Das Krankenhaus für Krebs Patienten Hauptleiter, Architektur- und Ingenieurabteilungen Hauptabteilungs- Tel: + 66 (0) 2 201 1151 leiter, Fax: + 66 (0) 2 201 1184 Serviceingenieur Webseite: Eins der größten öffentlichen Krankenhäusern Thailands unter der Mahidol Universität Eins der größten öffentlichen Krankenhäusern Thailands Eins der größten Tel: + 66 (0) 2 354 8138 Geschäftsführer Fax: + 66 (0) 2 354 8104 öffentlichen Krankenhäusern Thailands Tel: + 66 (0) 2 926 9999 Klongluang, Pathumthani Fax: + 66 (0) 2 926 9325 University Hospital 12120, Chefingenieur Herr Poonpong Thiranangsu Frau Dr. Warunee Jinarat. MD Bangkok 10400, Thailand Webseite: www.rajavithi.go.th Thammasat Krankenhaus für Webseite: www.nci.go.th Bangkoknoi, Bangkok Phyathai, Rajthewee, Das größte öffentliche Tel: + 66 (0) 2 354 7025 ext. 2 Prannok Road, Siriraj, 270 Rama VI Road, Thailands Vorstandsassistent, Thung Phyathai, Rajthewee, Bangkok Krankenhäusern Aufbauabteilung Emailadresse: 315 Rajwithee Road, 268/1 Rama VI Road, öffentlichen Ärztliche und Dr. Pisit Suksawai + 66 (0) 2 354 8415 Phramongkutklao National Cancer Vorstandsassistent Eins der größten Assoc. Prof. Dr. Supachai Thitiarchakul www.hospital.tu.ac.th Geschäftsführer öffentlichen Krankenhäusern Thailands 173 Chulabhorn Hospital 54 Moo 4, Vibhavadi Tel: + 66 (0) 2 576 6000 Rangsit Road, Laksi, Webseite: www.cccthai.org Bangkok 10210, Thailand Chakri Sirindhorn Ongkara, Nakornnayok Medical Center 26120, Tel: + 66 (0) 2 576 6789 Hauptleiter, Bau und [email protected] Serviceabteilungen (Sekretärin von Herrn Suvijak) Krankenhaus mit einer Fokussierung auf Krebspatienten Frau Yaowapa 62 Moo 7, RangsitHRH Princess Maha Nakornnayok Road, Herr Jesada Bailert Tel: + 66 (0) 37 395 085-6 ext. Tel: + 66 (0) 37 395 085-6 10015 Webseite: www.med.swu.ac.th Emailadresse: Bereich: Das Krankenhaus der Instandhaltung Universität [email protected] Thailand (Sekretärin) Die erste private medizinische Einrichtung, welches ihre Ausrüstung, die Technologien, den 2 Soi Soonvijai 7, New Bangkok Hospital Petchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310 Servicestandard und Tel: + 66 (0) 318 1546 Herr Montri Manotham Webseite: Emailadresse: www.bangkokhospital.com [email protected] Hauptleiter, Bereich: Umweltmanagement das Personalstandard verbesserten, um ein angesehener und wettbewerbfähiger Führer in Sachen Medizin für Thailand und über die Grenzen hinaus in Asien zu bekommen. Ein Krankenhaus mit diversen Tel: + 66 (0) 2 677 1000 Bumrungrad 33 Sukhumvit 3 Road (Soi Emailadresse: International Nana Nua), Wattana, Hospital Bangkok 10110, Thailand Webseite: [email protected] Spezialisierungen, Herr Dennis Brown Geschäftsführer der welches sich im Herzen Gesellschaft von Bangkok befindet. 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Muang, Phuket 83000, Thailand Tel: + 66 (0) 76 254 425 Webseite: www.bgh.co.th Herr Traipop Kamwises Manager, Bereich: Emailadresse: Ingenieur- [email protected] wissenschaft der Bangkok Hospital Network in Thailand, ein qualitatives, hochwertiges, internationales, Krankenhaus in SüdOst-Asien Vichaiyut Hospital & Medical Center 114/4 Sethasiri Road, Samsennai, Phyathai, Bangkok 10400, Thailand Tel: + 66 (0) 2 265 7777 Herr Kamol Boonkong Webseite: www.vichaiyut.co.th Fax: + 66 (0) 2 278 1017 175 Hauptabteilungsleiter, Bereich: Instandhaltung Allgemeines privates Krankenhaus IX Hotels und Resorts Name Anschrift Ansprechpartner Position Kurzprofil Eine der größten Hotel- und Resortketten 240 Moo 5, Pattaya- Thailands in Amari Co., Ltd. Naklua Road, Tel: + 66 (0) 38 418 418 Herr Ekachai (Amari Orchid Naklua, Fax: + 66 (0)38 418 410 Chucheepchai Director of Resort & Banglamung, Email: [email protected] Email: Engineer Tower) Chonburi 20150, Website: www.amari.com [email protected] lokaler Hand mit Standorten an begehrenswerten Stränden, in Thailand Städten und auf dem Land Thailands. Das Anantara Erlebnis wurde Anantana Bangkok Sathorn 36 Narathiwat Tel: + 66 (0) 2 210 9000 Rajanagarindra Fax: + 66 (0)2 210 9001 2001, mit der Road, Yannawa, Email: Sathorn, bangkoksathorn@anantara. Bangkok 10120, com Thailand Website: www.anantara.com Eröffnung des Herr Tun Sanprasong Email: Chief Engineer [email protected] ersten Anantara Resorts in Thailands historischer Badeort Enklave Hua Hin, geboren. 21/100 South Banyan Tree Bangkok Sathorn Road, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand Centara Grand Der führende Tel: + 66 (0) 2 679 1200 internationale Fax: + 66 (0)2 679 1199 Herr Watchara Jampadip Email: Email: Director of [email protected] watchara.jampadip@bany Engineer Website: antree.com Betreiber vonBoutique Resorts, Residenzenund www.banyantree.com Spa Industrie. 999/99 Central Tel: + 66 (0) 2 769 1234 World, 25 Fl., Rama Fax: + 66 (0) 2 769 1235 I Road, Pathumwan, Website: Bangkok 10330, www.centarahotelsresorts.c Thailand om Herr Sakol Timkul 176 Email: [email protected] Die führende Chief Engineer Hotelkette in Thailand. 87 All Seasons Place, Conrad Bangkok Wireless Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand Tel: + 66 (0) 2 690 9999 Fax: + 66 (0)2 690 9000 Herr Krissana Liankrue Email: Email: Director of Ein Luxushotel im Herzen des [email protected] krissanal@conradbangko Engineer Business- und Website: k.com Botschaftsviertel. www.conradhotels.com Die internationale Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park Hotel 952 Rama IV Road, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand Herr Wichote Tel: + 66 (0) 2 632 9000 Aungwerojanawit Fax: + 66 (0)2 632 9001 Email: Website: wichote.aungwerojanawit www.crowneplaza.com Hotelkette im Director of Engineer @ihg.com Herzen des städtischen Business- und Unterhaltungsviertels. 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X Milch- und Frischeprodukte (Milch, Yoghurt, Soja) Firmenname Anschrift Ansprechpartner 89/5 Soi Wat Suansom, AB Food & Beverages (Thailand) Ltd. Poochaosamingprai Tel: + 66 (0) 2 363 9009 Road., Samrong Tai, Fax: + 66 (0) 2 363 9001 Prapadaeng, Website: Samutprakarn 10130, www.twiningsovo.com Position Herr Dave Calver Hersteller von Email: dave.calver@twinin Lebensmitteln Managing Director gsovo.com Ovaltine. 392/56-57 Soi Ampol Food Processing Ltd. Maharat Road, Praborommaharajawan g, Pranakorn, Bangkok 10200, und Getränken inklusive Thailand Preechapanich, Kurzprofil Agrarwirtschaft Tel: + 66 (0) 2 622 3434 Herr Kringsak Fax: + 66 (0) 2 226 1829 Theppadungporn Website: Email: www.ampolfood.com [email protected] Thailand und Lebensmittelmarken: Chaokoh, Managing Director Fit-C, V-fit, Profit, Good-Life, Roithai, Icenutritional Dream. beverage and Twining's tea. 184 37 Moo 1 Petchakasem Betagen Co.,Ltd. Frau Sanuda Road. Thakam, Tel: + 66 (0) 34 287 593 Mekarunwittaya Sampran Fax: + 66 (0) 34 292 090 Email: Nakornpathom 73100, Website: www.betagen.co.th saruda.m@betagen. Thailand 100/1 Prayayen Road. Dairy Home Co.,Ltd. Pakchong, Nakornratchasima 30320 Thailand MilchgetränkeManaging Director + 66 (0) 81 991 0271 Website: Frau Prapussorn Nakkrasan Email: Manager Km. 203 Road., Factory Muanghak (Nakorn Phayuhakhiri Sawan) Nakornsawan 60130, www.dairyhome.co.th Com Trinkjoghurt, Tel: + 66 (0) 56 219 900 Fax: + 66 (0) 56 219 922 www.dutchmill.co.th Joghurt im Herr Taweesak Raksantinana E-mail: taweesak.r@ Becher, Director Factory (Nakorn Pathom) Co.,Ltd. Frischmilch, HMilch dutchmill.co.th Trinkjoghurt, Thailand Dutch Mill Milchgetränke. dairyhome@gmail. 99 Moo 7, Phaholyothin Dairy Plus Joghurtbecherprodukte. co.th Tel: + 66 (0) 44 361 181 und Sojamilch. 137/6 Moo 1, Buddha Trinkjoghurt, Herr Pornchai Monthon 8th Road. Tel: + 66 (0) 34 339 020 Sawassuksobchai Kunkaew, Fax: + 66 (0) 34 339 007 E-mail: Nakornchaisri Website: kankamon.a@dutch Nakornpathom 73120, www.dutchmill.co.th mill.co.th Joghurt im Becher, Managing Director Frischmilch, HMilch Trinkjoghurt, Thailand Sojamilch. 668 Moo 4 Rojana Industrial Park Project Tel: + 66 (0) 35 746 822 Herr Nikom F & N Dairies 2 Fax: + 66 (0) 35 746 820 Romsaiy Engineering Div. Sterilisierte Milch, (Thailand) Ltd. U-tai, U-tai Website: E-mail: Manager Milo H-Milch. www.fnthaidairies.com nikom.ro@fndairies. Ayuthaya 13210, com Thailand 99/30 Moo 2 Friesland Changwattana Road., Campina Thungsonghong, Laksi (Thailand) PCL Bangkok 10210, Thailand Tel: + 66 (0) 2 576 0030-9 Fax: + 66 (0) 2 576 1408 Website: www.foremostforlife.com Trinkjoghurt, Herr Paiboon Lulanoi E-mail: paiboon.leelanoi@fr Joghurt im Engineering Div. Becher, Manager Frischmilch, HMilch eshlandCampina.co Trinkjoghurt. m 199 Moo 10, Chachengsao-Kabinburi Lactasoy Road. Co.,Ltd. Srimahaphot, Prachinburi 25140, Herr Prasong Tel: + 66 (0) 037 207 070 Sawangmongkol Fax: + 66 (0) 037 207 071 Email: Website: www.lactasoy.com [email protected] om Thailand 185 Managing Director Sojamilch. Laemthong Corporation Group Vanit Bldg. 1126/1 Tel: + 66 (0) 2 252 3777 Herr Sarayut C. New Petchburi Road. Fax: + 66 (0) 2 253 9922 E-mail: Bangkok 10400, Website: sarayut.chid@laemt Thailand www.laemthong.com hong.com 2 Soi Rangsit-Nakorn Green Spot Co.,Ltd. Tel: + 66 (0) 2 533 0280-5 Panichkul Prachatipat, Tanyaburi Fax: + 66 (0) 2 533 0288 E-mail: gewünschte Patumthani 12130, Website: www.vitamilk.co.th Kontaktaufnahme Co-operative Ltd. 119 Moo 3 Nongpro, Photharam Ratchaburi 70120, Thailand Frischmilch. Managing Director Sojamilch. Manager H-Milch. Manager H-Milch. Herr Surasak 46 Thailand Nongpho Dairy Managing Director über Fax Tel: + 66 (0) 32 389 038-9 Fax: + 66 (0) 32 389 089 Website: www.nongpho.com Herr Damrong Siratsakul Email: nongpho36@hotmai l.com 160 Mitraparb Road. Tel: + 66 (0) 36 341 069 Thai-Danish Muaklek Fax: + 66 (0) 36 341 069 Dairy Co.,Ltd. Saraburi 18180, Website: Thailand www.thaidenmarkfarm.com Dusit Palace, The Royal Rachabithee Road., Chitralada Chitralada, Dusit Projects Bangkok 10303, Thailand 495 Soi Krungthep The Thai Dairy Kritha 7, Krungthep Industry Kritha Road. Co.,Ltd. Bangkok 10240, Thailand Yakult Bldg., 1025 Yakult Phaholyothin Road. (Thailand) Samsen Nai, Phayathai Co.,Ltd. Bangkok 10400, Thailand Tel: + 66 (0) 2 282 1150 ext.5117 Herr Sour Sivichai E-mail: [email protected] Frau Suprawee Sroyraya E-mail: Website: www.kanchanapisek.or.th [email protected] Tel: + 66 (0) 2 184 6700 Frau Pim Jarusera Fax: + 66 (0) 2 184 6655 Gewünschte Website: Kontaktaufnahme www.thaidairy.co.th über Fax Tel: + 66 (0) 2 619 8008 Herr Sakda Fax: + 66 (0) 2 619 8033 Sirimangkalakitti Website: Email: www.yakultthailand.com [email protected] Chief, Chitralada Dairy Farm Managing Director H-Milch. H-Milch, gesüßte Kondensmilch. Managing Director Joghurtmilch. Manager Frischmilch. Herr Satid Pitiwara Wangnamyen Dairy Cooperative 669 Moo 1, Wangmai, Wangsomboon Saraburi 27250, Thailand Tel: + 66 (0) 37 517 111 Email: Fax: + 66 (0) 37 517 243 ingarden04@hotma Website: www.wnydairy.com il.com [email protected] om 186 XI Wäscherei-Service Anbieter Firmenname Anschrift 988-990-992 ELS Laundry Service Co., Ltd. Sukhumvit Road, Prakanong, Bangkok 10110, Thailand 341 Soi Pibulupatham, Cleanmate Samsennok, Service Co., Ltd. Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand Ansprechpartner Position Tel: + 66 (0) 2 391 2315 Kurzprofil Bietet Fax: + 66 (0) 2 714 2530 Trockenreinigung, Email: Frau Sirikarn Managing [email protected] Suansinpong Director chemische Reinigung, Wäscherei-Service Website: und Press bzw. www.elsdryclean.com Bügelservice an Tel: + 66 (0) 2 930 4971 Bietet Fax: + 66 (0) 2 930 4971 Trockenreinigung und Email: [email protected] Website: Frau Woranut Managing Pongpanich Director www.cleanmate.net Wäscherei Expertise für Privat und Unternehmen an Tel: + 66 (0) 32 797 441 60 Narathip Road, Fax: + 66 (0) 32 797 440 Linen Doctor Cha-am, Email: Co., Ltd. Petchburi 70120, [email protected] Thailand Website: Bietet Frau Piyanut Paosuwan Managing Director Wäschereiservice für Hotels und andere Organisationen an www.linendoctor.com Tel: + 66 (0) 2 737 9341-5 140 Romklao Road, Fax: + 66 (0) 2 737 8510 Sing Chai Hua Klongsamprawes, Email: Industry Co., Ladkrabang, singchaihuaindustry@hot Ltd. Bangkok 10520, mail.com Thailand Website: Bietet Trockenreinigung, Herr Piyapon Managing Kajanaporn Director chemische Reinigung und WäschereiService für Privat und Unternehmen an www.sinchaihua.com Tel: + 66 (0) 34 327 059 Fax: + 66 (0) 34 327 059 Hi Power Cleaning Co., Ltd. 1/2 Moo 10, Email: Putthamonthon 7 [email protected] Bietet Road, Thatalad, m; Herr Phirat Managing Sampran, sales@feelingcarethailand. Lorlohacharn Director Nakornpathom com 73110, Thailand Website: Trockenreinigung, chemische Reinigung und WäschereiService für Unternehmen an www.feelingcarethailand.co m 187 199 Sukhumvit 22 I Laundry Road, Klongtoey, Service Co., Ltd. Bangkok 10110, Thailand Tel: + 66 (0) 2 261 9000 Herr Payungsak ext. 5201, 5202 Wangpradit Fax: + 66 (0) 2 261 9536 Email: Website: payungsak.wangpradit www.linencare.net @linencare.net Plant Manager Bietet Wäschereiservice an XII Geflügelindustrie Firmenname Anschrift Ansprechpartner Position Kurzprofil Hersteller und Bangkok Produce Merchandising Public Co., Ltd. Plant: 150 Moo 7, T. Tandiew, Kaengkhoi, Saraburi 18110, Thailand Tel: + 66 (0) 36 251 970-3 + 66 (0) 36 245 302-8 Fax: + 66 (0) 36 251 977 Website: www.cpf.co.th Lieferant von Herr Chalad Suramanon Engineering Email: Department [email protected] Manager verschiedenen Lebensmittelprodukten , inklusiv gefrorener Produkte und Fertiggerichte aus Hühnerfleisch 313 CP Tower 1, Charoen 18/Fl., Silom Road, Pokphand Bangrak, Group Co., Ltd. Bangkok 10500, Thailand Plant: 48 Moo 9 CPF (Thailand) Public Co., Ltd. Sivinthavongse Road, Minburi, Bangkok 10510, Thailand 128 Nawamin Road, Saha Farm Kannayao, Co., Ltd. Bangkok 10230, Thailand 18/1 Moo 12, Lang Bangkok Ranch Wat Bangplee Yai Nai Public Co., Ltd. Road, Bangplee, (Est.14) Samutprakarn 10540, Thailand Tel: + 66 (0) 2 625 7580-0 Frau Patsharee SVP-Co-operate Fax: + 66 (0) 2 625 0608 Kongtrakultien Sustainability Website: Email: Development www.cpthailand.com [email protected] Office Tel: + 66 (0) 2 989 405062 Herr Somchai U-thailert Email: Fax: + 66 (0) 2 543 1795 [email protected] Website: www.cpf.co.th Deputy Managing Director [email protected] Chotitawan Chairman Tel: + 66 (0) 2 337 3280-3 Email: tritsana@br- Website: bangkokranch.com www.bangkokranch.co.th 188 frischen Hühnerfleisch in verschiedenen Eine globale Gruppe Frau Tritsana Chitseree + 66 (0) 2 337 3295 Produkte Schnitten Kontakt per Telefon Fax: + 66 (0) 2 337 3293 Ente) und gekochte Zucht und Verkauf von Website: Nicht vorhanden: + 66 (0) 2 752 0401-3 (Hühner,Eier,Schwein, (Fertiggerichte) Tel: + 66 (0) 2 510 0051 Dr. Panya Hühnerfleisch Frische Produkte h Email: Der führende Produzent von von Unternehmen, Manager welche auf Pekingentenprodukte spezialisiert ist Geflügelindustrie, beinhaltet die Hühnerfütterung, 4/2 Soi Sukapibal 2, Better Foods Co., Ltd. Tel: + 66 (0) 2 420 7650-6 Budhamonthon 5 + 66 (0) 2 431 0008 Road, Krathumban, Fax: + 66 (0) 2 420 7661 Samutsakorn 74130, Website: www.betagro.com Thailand Herr Pongphan Zuchtfarmen, rohes Boonchu Engineer Email: Department pongpanb@betagro. Manager com Hühnerfleisch verarbeitete Hühnerprodukte, gefrorene und gekochte Produkte für den Export und lokalen Markt Integrierte Fabriken,Tierfarmen,H B. Food 39/5 Chongsalika, Product Pattananikom, International Lopburi 15220, Co., Ltd. Thailand Frau Panomrat Tel: + 66 (0) 36 436 333 Panyangnoi Fax: + 66 (0) 36 436 331 Email: Website: www.betagro.com phanomratp@betagr ühnerfarmen Training Section Manager o.com Schweinezuchten und Verarbeitungsfabriken; Fleischhygiene und tiefgefrorene,gekochte Fleischprodukte Firmenname Central Poultry Processing Co., Ltd. Anschrift 7/3 Moo 1 Phaholyothin Highway, Klong-Nueng, Klong-Luang Pathumthani 12120 Ansprechpartner Position Herr Phong Tel: + 66 (0) 2 516 8811-5 Lauvoravitaya Fax: + 66 (0) 2 516 8633 E-mail: Website: www.centaco.com personneldept@cent Kurzprofil Das führende unabhängige Managing Director Agrarwirtschaftse nterprise in aco.com Thailand Vertreibt frische gefrorene Hühner GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd. 77 Moo 4, Hang Sung, Nong Yai, Chonburi 20190, Thailand Tel: + 66 (0) 38 932 900-98 Fax: + 66 (0) 38 932 999 Website: www.gfn.co.th Frau Nongluck Sihing Email: [email protected] und verarbeitete Personnel Hühner sowohl Department im lokalem als Manager auch internationalem Markt Vertreibt frische gefrorene Hühner 118 GFPT Tower, Rama GFPT Public Co., Ltd. 2 Road, Bangmod, Tel: + 66 (0) 2 473 8000 Jomthong, Bangkok Fax: + 66 (0) 2 473 8392 10150, Website: www.gfpt.co.th Thailand Frau Pikul Thitusorasern Email: [email protected] und verarbeitete Training Hühner sowohl Department im lokalem als Manager auch internationalem Markt 189 Einer von Thailands größten Plant: 42/6 Moo 4, Golden Foods Siam Ltd. Tel: + 66 (0) 37 322 645-7 Tambol Ongkharak, Fax: + 66 (0) 37 322 660 Amphoe Ongkharak, Website: Nakhonnayok 26120, www.goldgenfoodssiam.com Thailand eingegliederten Herr Prakit Geflügel- Lachakarnwanitch Email: Managing Director prakitl@goldenfood verarbeitern und ein Führer in der Herstellung von ssiam.com wertigen vollgekochten Hühnerprodukten Tel: + 66 (0) 2 255 0255 Laemthong Food Products Co., Ltd. 1126/1 Vanit Building, New Petchburi Road, + 66 (0) 2 252 3777 Fax: + 66 (0) 2 255 8656 Bangkok 10400, + 66 (0) 2 255 8675 Thailand Website: Plant: 1/10 Moo 8, 223, Sung Noen, Nakornratchasima 30710, Sairat Website: Email: www.laemthong.com [email protected] Tel: + 66 (0) 38 460 000 Monnang, Amphoe Fax: + 66 (0) 38 460 080 Panusnikom, Website: Cholburi 20140, www.panuspoultry.co.th Thailand 1/97-98 Phaholyothin Sun Food Soi 40 Road, Ladyao, International Jathujak Co.,Ltd. Bangkok 10900, Fax: + 66 (0) 2 940 0299 Website: www.sungroup.co.th Thailand 23/1 Moo 2 Khowwong, Cargill Meats Phaputthabath (Thailand) Ltd. Saraburi 18120, Thailand Firmenname Tel: + 66 (0) 2 561 1455 Produzent von frischen Managing Director Produzent von frischen Factory Manager amnuay.du@panusp Hühnerfleischprodukten und gekochtem oultry.co.th Hühnerfleisch Herr Nattapol Verarbeitung von Yesuwan rohem,gekühltem Export Sales und [email protected] tiefgefrorenem m Hühnerfleisch Tel: + 66 (0) 36 334 900 Jitharn Fax: + 66 (0) 36 334 907 E-mail: Website: www.cargill.com yanathip.jitharn@ca Ein großes Engineering Manager rgill.com Ansprechpartner 190 produkten und gekochtem Herr Yanathip Anschrift Hühnerfleisch- Hühnerfleisch Duangphan Email: produkten und gekochtem Herr Amnuay Email: Hühnerfleisch- Hühnerfleisch .th 59 Moo 5, Tambon Co., Ltd. Sales Manager karnchana@laemth Tel: + 66 (0) 44 249 763 Thailand Panus Poultry Email: Herr Kittikorn Mittraparb Road Km. Poultry frischen Vangtal ong.com www.laemthong.com Laemthong Produzent von Frau Kanchana komplett eingegliedertes Geflügelverarbeitungsunternehmen Position Kurzprofil 46/9 Uloksimuen, Thai Foods Thamaka Group Co.,Ltd. Karnchanaburi 71130, Thailand Pongsak Karnkaset Co.,Ltd. Frau Nongpayao Produzent von Tel: + 66 (0) 34 549 999-9 Nokrong Fax: + 66 (0) 34 549 999-9 E-mail: Website: www.tfpi.co.th [email protected] en und gekochten o.th Hühnerprodukten 530/6-7 Pipit Road Tel: + 66 (0) 38 758 214-6 Bancode, Muang Fax: + 66 (0) 38 282 355 Chonburi 20000, Website: Thailand www.pongsakgroup.com frischen Manager Hühnerfleischprodukt Herr Veerapong Panjawattanakul E-mail: sathit@pongsakgrou Managing Director Produzent von frischen Hühnerprodukten p.com Produzent von 209/102 Moo 3 CFP Co.,Ltd. Bueng, Sriracha Cholburi 20230, Thailand Herr Sanit Manochi Tel: + 66 (0) 38 304 001 Website: www.chaveevangroup.com frischem E-mail: safety- Energy Team cfp@chaveevangrou Consultant p.com Hühnerfleisch und tiefgefrorenen gekochtem Hühnerfleisch 209/55 Moo 3 Bueng Thai Poultry Sriracha, Group Cholburi 20230, Thailand Herr Kamol Tel: + 66 (0) 38 340 222 Thongnui Fax: + 66 (0) 38 340 123 E-mail: Website: Nicht vorhanden kamol_thong@ Produzent von gefrorenem Manager gekühltem yahoo.co.th 48 Moo9, Hühnerfleisch Produzent von Herr Somchai U- CPF (Thailand) Suwintawongse Road Tel: + 66 (0) 2 989 4050-62 Thailert Public Co., Ltd. Sansab, Minburi Fax: + 66 (0) 2 543 1795 E-mail: (Minburi 1) Bangkok 10510, Website: www.cpf.co.th [email protected] Thailand h 30/3 Moo 3 Herr Thongkam gekühlten und Deputy Managing Director Suwintawong Road, Tel: + 66 (0) 2 989 7614-5 Korakit Public Co., Ltd. Nongjok Fax: + 66 (0) 2 956 5077 E-mail: (Minburi 2) Bangkok 10530, Website: www.cpf.co.th [email protected]. Schweine-,Geflügel- Produzent von gefrorenen fertig General Manager 111 Bangna-Trad Road Km. 2.5, Tel: + 66 (0) 2 746 9731-3 Public Co., Ltd. Soi Bangna Trad 20, Fax: + 66 (0) 2 746 9754 (Bangna) Bangkok 10260, Website: www.cpf.co.th produkten. Herr Saroj Tarikachon E-mail: Produzent von Senior VP [email protected] Thailand gekochten Putenfleisch- th CPF (Thailand) gefrorenen Lebensmitteln aus und Fischfleisch CPF (Thailand) Thailand Hühnerfleisch und gekühlten und gefrorenen Hühnerund Entenprodukte XIII Hersteller von Tapiokastärke Firmenname Anschrift Ansprechpartner 191 Position Kurzprofil Banpong Tapioca Flour Industrial Co.,Ltd. 109 Moo 4, Berkprai, Banpong, Rajburi 70110, Thailand Tel: + 66 (0) 1-32201510 HerrChot Chuenban Email: [email protected] Email: Website: [email protected] Plant Products Co., Ltd. Production Manager www.banpong.co.th Hersteller von modifizerter und natürlicher Tapoikastärke 9 Floor, Laksi Plaza Chaiyaphum Ein führender Fax: + 66 (0) 32200835 110-109/333 Tel: + 66 (0) 2 27-5760925 Chaengwattana Fax: + 66 (0) 2 5760928 Road, Email: [email protected] Bangkok 10120, Website: www.cpp.co.th HerrDusit Pittayathikhun Email: [email protected] Managing Director Hersteller von natürlicher Tapiokastärke Thailand 657 Salokbat- Tel: + 66 (0) 277 55872 HerrChatchai Fax: + 66 (0) 278 55872 Jirathanawat Website: Nicht vorhanden : Email: Kontakt per Telefon / Fax / [email protected] Email om Tel: + 66 (0) 39 317 243 Herr Krittaphol Fax: + 66 (0) 39 317 244 Rujingern Email: Email: [email protected] [email protected] Website: www.kslgroup.com m Dankhuntod- Tel: + 66 (0) 44 331 231-3 HerrPonthep Chaibadan Road, Fax: + 66 (0) 44 331 234 Phumikokrak Chaodee Starch Hindad, Email: ( )2004Co Ltd Dankhuntod, [email protected] Nakornratchsrima Website: h 30210, www.chaodeestarch.com Pangmaka Road, Chakangrao Strach Karuvorarukburi, Co.,Ltd. Kamphaeng Phet 62140, Thailand 6/99Moo 4, Chantaburi Starch Saikao, Soidao, Co., Ltd. Chantaburi 22180, Thailand Factory Manager Hersteller von Tapiokastärke Production Hersteller von Manager Tapiokastärke Email: Production Hersteller von [email protected] Manager Tapiokastärke Assistant Factory Hersteller von Manager Tapiokastärke 98 Moo 14, Thailand Chaophyapeuchrai 2999 (Kamphaengphet) Co., Ltd. 99 Moo 7 Prankratai, Kamphaengphet 62110, Thailand Tel: + 66 (0) 55 740 160-5 Fax: + 66 (0) 55 740 162 Email: [email protected] Website: Nicht vorhanden : HerrSomjit Somwong Kontakt per Telefon / Fax / Email Tel: + 66 (0) 38 752 633-4 204 Moo 3, Chol Charoen Co., Ltd. Nongchak, Banbueng, Chonburi 20170, Thailand Fax: + 66 (0) 38 752 396 Email: chaolcharoen_narin@hotm HerrNarin Managing Hersteller von ail.com Cholcharoen Director Tapiokastärke Website: Nicht vorhanden : Kontakt per Telefon / Fax / Email 192 Tel: + 66 (0) 38 239 445 + 66 (0) 38 239 120 198, 30/198Huay- Fax: + 66 (0) 38 239 119-20 Chorchaiwat yai, Banglamung, Email: Industry Co., Ltd. Chonburi 20150, [email protected] Thailand Website: Nicht vorhanden : FrauJarupa Laisakul Factory Manager Hersteller von Tapiokastärke Kontakt per Telefon / Fax / Email Firmenname Anschrift Ansprechpartner Position Kurzprofil Tel: + 66 (0) 37 243 193-4 Eiamburapa Co.,Ltd. 98 Moo 2, Fax: + 66 (0) 37 243 195 HerrWithaya Nongnamsai Email: Sujitvanich Wattana-Nakorn, [email protected] Email: Srakeaw 27160, m [email protected] Thailand Website: Factory Hersteller von Manager Tapiokastärke www.eiamburapa.com 15 Moo 2, Kudbot, Tel: + 66 (0) 44 457 040-4 FrauYonlada Eiamheng Tapioca Soengsang, Fax: + 66 (0) 44 447 067 Wangsuphakijkosol Starch Industry Nakhornratchasima Email: Email: Co.,Ltd. 30330, [email protected] kanittha_ing@hotmail. Thailand Website: www.eiamheng.com com 188Moo 1,SomdejKuchinarai Road, Tel: + 66 (0) 4-143 126 43 Kalasin Flour Kambong, Website: Nicht vorhanden : Co., Ltd. Huaypung,Kalasin Kontakt per Telefon / Fax / 46240, Email Managing Director Einer der größten Hersteller von Stärke Herr Sompong Chanasuk Email: [email protected] Factory Hersteller von Manager Tapiokastärke om Thailand Tel: + 66 (0) 43 431 344 261 Moo Kean Charoen Co., Ltd. 4,Huanakum, Kranuan, Khonkaen 40170, Thailand Fax: + 66 (0) 43 431 355 Email: [email protected] HerrPreecha Factory Hersteller von o.th Suwannasim Manager Tapiokastärke Managing Hersteller von Director Tapiokastärke Website: Nicht vorhanden : Kontakt per Telefon / Fax / Email 67 RatchasimaChokchai Road, Northeastern Nongbuasala, Starch ()1987 Muang, Co., Ltd. Nakornratchsima 30000, Thailand Tel: + 66 (0) 44 212 351-60 Fax: + 66 (0) 44 212 360 Email: [email protected] Website: www.easternstarch.com 193 HerrNanthawat Poompitchanon 185 Moo Premier Quality Starch Co.,Ltd. 14,Kumpalai, Muang-Mukdahan Mukdaharn 49000, Thailand Sahamit Tapioca Chonburi Ltd.,Part. Tel: + 66 (0) 42 643 818 Fax: + 66 (0) 42 643 819 Email: [email protected] Website: www.pqsstarch.com Internationaler HerrSomyot Chanchungthaworn Email: [email protected] Produzent von Managing Tapiokastärke, Director Produkte aus agrarwirtschaftlichen Rohstoffen Tel: + 66 (0) 38 480 764-5 HerrApichai 101 Moo 4, Fax: + 66 (0) 38 481 434 Archjananun Banglamung, Email: [email protected] Email: Factory Hersteller von Cholburi 20150, Website: Nicht vorhanden : [email protected] Manager Tapiokastärke Thailand Kontakt per Telefon / Fax / m Email 120 Moo 4, Rajsima- Produzent von sehr Chokchai Road, Tel: + 66 (0) 44 233 200-49 FrauThidarat Rodanan Sanguan Wongse T. Nongbuasala, Fax: + 66 (0) 44 212 720 Email: Managing Industries Co., Ltd. A. Muang, Email: [email protected] [email protected] Director Nakornratchsima Website: www.swi.co.th Anschrift Ansprechpartner Position 6/38Moo 11, Koobangluang Siam Quality Starch Co., Ltd. PathumthaniLadlumkaew Road, Pathumthani 12140, Tel: + 66 (0) 2 598 3135-8 Fax: + 66 (0) 2 598 3139 Email: [email protected] Website: www.sqs.co.th Srivarakiat Email: [email protected] Sima Inter Product Co., Ltd. Hersteller von hochqualitativer Director natürlicher und modifizierter Tapiokastärke Hersteller von Tel: + 66 (0) 44 212 414 + 66 (0) 44 212 324 HerrWiwat Nantiruj Email: Muang, Fax: + 66 (0) 44 212 415 sima_inter1@hotmail Nakornratchsima Website: .com 30000, www.roietgroup.com natürlicher und Managing Director Sonish Starch Khaohinzon, Technology Panomsarakam Co.,Ltd. Chachoengsao 24120, Thailand modifizierter Tapiokastärke für den lokalen und internationalen Thailand 2/99Moo 3, Kurzprofil Managing 76, 494RatchasimaRoad, Nongbuasala, hochbewerteter Führender HerrSumate Thailand Chokechai Km. 9 und Tapiokastärke 30000, Thailand Firmenname hochqualitativer Markt Tel: + 66 (0) 38 855 100 HerrChokshai Fax: + 66 (0) 38 855 100 Pattarapongpaisan Email: Email: Factory Hersteller von [email protected] [email protected] Manager Tapiokastärke Website: h www.sonishstarch.com 194 55 Moo 13,Chokchai- HerrKridsada Dechudom Road, T.P.K. Starch Co., Ltd. Nong Hua Rat, Tel: + 66 (0) 44 490 000 Nong Bun Mak, Fax: + 66 (0) 44 490 030 Nakhonratchasima Website: www.thhgroup.com 30410, Dejsongcharas Produktion und Email: Factory Handel von [email protected] Manager Tapiokapellets,- m chips und Stärke Thailand Tel: + 66 (0) 42 130 011 Udorn Permphol Co.,Ltd. 260 Moo 5, Fax: + 66 (0) 42 323 881 Nampon, Email: Nongwuasor, [email protected] Udonthanee 41360, Website: Nicht vorhanden : Thailand Kontakt per Telefon / Fax / Herr Narongrit Factory Hersteller von Satitthummanit Manager Tapiokastärke Herr Ekachai Factory Hersteller von Photimanee Manager Tapiokastärke Email Tel: + 66 (0) 44 756 459 VP Starch ( )2000 Co.,Ltd. 117 Moo 16, Fax: + 66 (0) 44 756 460 Serngsang, Email: Nakhornratchasima [email protected] 30330, Website: Nicht vorhanden : Thailand Kontakt per Telefon / Fax / Email XIV Lebensmittelindustrie (Meeresfrüchte in Dosen, Gemüse, Obst, ready-to-eat, readyto-cook) Firmenname Anschrift 12/24 Moo 6, Rama II A & N Factory Road, Tajeen, Muang, Samutsakorn 74000, Thailand Ansprechpartner Tel: +66 (0) 2 285 0372-6 Fax: +66 (0) 2 285 0371 Website: www.apfrozen.com Position Kurzprofil Herr Phiboon Chuenchuskul Managing Email: Director Hersteller und Exporteur von Surimi [email protected] Tel: +66 (0) 2 416 9114-8 8 Soi Rama 2 Road (Soi 50), Fork 7, A Foods 1991 Tienthong, Samaedam, Co., Ltd. Bangkhunthien, Bangkok 10150, Thailand Fax: +66 (0) 2 416 9119 Hersteller und +66 (0) 2 416 9569 Exporteur von Email: gewünschte Kontaktaufnahme über Fax or Kontaktformular auf der Herr Wasusak Krabben, Garnelen, Engineer anderen Meeresfrüchten, Website hochwertigen Website: Produkte www.mayagroup.com 195 111/248 Saranya Village, Rama 2 Road, A.S. Intermarine Samaedam, Foods Co., Ltd. Vangkhunthien, Bangkok 10150, Tel: +66 (0) 2 895 8182-5 Frau Pornvilai Fax: +66 (0) 2 451 3384 Vichitpornchai Website: Nicht vorhanden : Email: Kontakt per Telefon / Fax as_intermarine@hotmai Agro-On Muangthong Thani (Thailand) Baan Mai, Pakkret Co., Ltd. Nonthaburi 11120, Thailand Ajinomoto Frozen Foods (Thailand) Co., Ltd. Director Tel: + 66 (0) 2 984 1489 Herr Pornchai Pinvises Fax: + 66 (0) 2 984 1476 Email: Managing Email: [email protected] [email protected] Director 59 Moo 2, Banpo, A. ext.154 Bangpa-in, Ayutthaya Fax: +66 (0) 35 350 005 13160, Thailand Website: Exporteur von Gemüse aus der Dose, Babymais und Mais Hersteller und Frau Somjit Saijuntuk Email: bkf_afthrrecruitment@a jinomoto.com www.ajifrozenthai.com tiefgefrorenen Hersteller und Website: www.agro-on.com Tel: +66 (0) 35 350 001-4 Exporteur von Seafood-Produkten l.com Thailand 50/499-500 Moo 6, Hersteller und Managing Human Resources Manager Exporteur von tiefgefrorenen Produktverpackungen und gefrorenem, organischem Huhn Hersteller und Exporteur von Alfredo 57 Moo 5, Rojana Tel: +66 (0) 35 332 111-8 Industrial Park, T. Fax: +66 (0) 35 332 120 Enterprise Co., Karnharm, A. U-Thai, Email: Ltd. Ayutthaya 13210, [email protected] Thailand Website: www.alfredo.co.th tiefgefrorener Pizza, Herr Sermkiat Factory Manager geschnittener Pizza,Sandwiche-, Calzone-, Burrito-, Taschen-, Wrap- und Tortilliarollenprodukten Tel: +66 (0) 34 822 958-9 Andaman Surimi Industies Co., Ltd. 12/32 Moo 3, +66 (0) 34 822 623 Herr Anucha Bangkachao, Muang, Fax: +66 (0) 34 822 931 Techanitisawad Managing Samutsakorn 74000, Email: [email protected] Email: Director Exporteur von Surimi Hersteller und Thailand Website: Nicht vorhanden : [email protected] Kontakt per Telefon / Fax Hersteller und Anusorn 59/7 Moo 8, Tasai, Tel: +66 (0) 34 414 161-3 Herr Win Mayom Assistant Exporteur von Surimi, Mahachai Surimi Muang, Samutsakorn Fax: +66 (0) 34 414 164-5 Email: Engineer gefrorenem Co., Ltd. 74000, Thailand Website: www.anusorn.co.th [email protected] Department Fisch, und Fischereiprodukten Firmenname Anschrift Ansprechpartner 196 Position Kurzprofil Hersteller und Exporteur von 5/1 Moo 5, T. Tasai, Tel: +66 (0) 34 822 641-3 AP Frozen A. Muang, Fax: +66 (0) 34 880 178 Co.,Ltd. Samutsakorn 74000, Website: www.apitoon.com Thailand Kontaktaufnahme über Fax verarbeitetem, Herr Nikul Singtothong Energy Engineer tiefgefrorenem, gehackten Fisch (surimi) und anderen tiefgefrorenen Seafoodprodukten Asian Alliance International Co., Ltd. 8/8 Moo 3, Rama 2 Tel: +66 (0) 34 845 575 Herr Monchai Udom Assistant Hersteller und Road, Bunbor, Muang, Fax: +66 (0) 34 845 547 Email: Manager - Exporteur von Samutsakorn 74000, Website: personel@asianalliance. Engineer Thailand www.asianseafoods.co.th co.th System tiefgefrorenen Seafood-Produkten Hersteller und B.S.A. Food Products Co., Ltd. 1271 Wichienchodok Road, A. Muang, Samutsakorn 74000, Thailand Tel: +66 (0) 34 820 273, +66 (0) 34 428 205-6 +66 (0) 34 412 824-5 Fax: +66 (0) 34 820 559 Website: www.bsafood.com Exporteur von Herr Pravit Thanonboonyakorn Factory Email: Manager [email protected] tiefgefrorenem Fisch, IQF, Filet, ausgeweidetes, gesäubert; Krabben, Kuttelfisch, Oktopus Hersteller und 8 Floor, Rembrandt Bangkok Tower, 22 Sukhumvit Tel: +66 (0) 2 261 5930-32 International 20 Road, Klongtoey, Fax: +66 (0) 2 261 5933 Cuisine Co., Ltd. Bangkok 10110, Website: www.biccl.com Exporteur von Frau Supattra Karnwitee Administrativ tiefgefrorenen Email: [email protected] e Officer Lebensmitteln, Fertiggerichten und Thailand Snacks 118/1Moo 12, Bangplee Yai Nai Bangkok Ranch Public Co., Ltd. Road. Bangplee Yai, Lang Wat, Samutprakarn 10540 HerrKrid Email: Tel: + 66 (0) 2 337 3280 krid@br- Fax: +66 (0) 2 337 3293 bangkokranch.com Website: [email protected] www.bangkokranch.com Hersteller und Factory Manager Exporteur von gekochten Entenprodukten h Thailand Tätig in Thailands Agrarwirtschaft und Lebensmittelindustrie 136Moo 9, T. Klongnueng, Betagro Thailand A. Klongluang, Science Park Pathumthani 12120 ; betreibt die Herr Dr. Keratikorn Tel: + 66 (0) 2 564 7932-40 Fax: +66 (0) 2 636 0539 Website: www.betagro.com Produktion von Poontawee Email: Senior [email protected] Researcher m Tierfutter, Tierzucht und Gesundheitsprodukte für Tiere; Thailand hochqualitative und sichere Essensprodukte 197 66/9 Ekkachai Road, Herr Vichai Nadee, Tel: + 66 (0) 34 841 483 Preukwattanakul Big Kitchen Muang, Fax: +66 (0) 34 861 494 Email: Co., Ltd. Samutsakon Website: [email protected] 74000 www.comtoplus.com [email protected] Hersteller und Manager Exporteur von Fischbällchen Thailand 1271 Wichienchodok Bright Sea Road, A. Muang, Co., Ltd. Samutsakorn 74000, Thailand Firmenname Tel: +66 (0) 34 820 627-9 Fax: +66 (0) 34 821 011 Frau Anya Phetmala Email: [email protected] Website: www.ufp.co.th Anschrift Assistant Exporteur von Manager Seafood-Produkten Ansprechpartner Position 385 Moo 7, BangnaBS Manufacturing Co., Ltd. Trad Road, Tel: +66 (0) 2 399 3401-4 Bangchalong, Fax: +66 (0) 2 399 3405 Bangplee, Website: Nicht vorhanden : Samutprakarn 10540, Kontakt per Telefon / Fax Email: [email protected] Managing Director HerrPornchai Kanokvilairatana C.P. Intertrade 202 Ratchadapisek Fax: + 66 (0) 2 646 7100 Email: Factory Co., Ltd. Road, Huaykwang Website: [email protected] Manager Bangkok 10310, www.cpthairice.com Tel: +66 (0) 34 840 352-3 Seafood Co., Ltd. Kokkham, Muang, Email: Samutprakarn 74000, [email protected] Thailand Website: Herr Wanchai Popientong Managing Director Baan Klang-Krung, Bangna, Bangkok 10260, Thailand Dose, Babymais Exporteur von tiefgefrorenen Seafood- Hersteller und Exporteur von Fax: + 66 (0) 182 0290 (1959)Ltd. Gemüse aus der Produkten Tel: + 66 (0) 182 0291-6 Chang Awards Exporteur von Hersteller und www.dryseafoods.com 1588/14 Moo 1, Seafood- und Mais Thailand Fax: +66 (0) 34 840 356 tiefgefrorenen Hersteller und Tel: + 66 (0) 2 646 7117-8 Chaijinda Exporteur von Produkten Le Concorde Tower, 35/39 Moo 4, Kurzprofil Hersteller und Herr Satien Pornyuenyong Thailand 19Floor, Hersteller und Training Dosenfrüchten Email: gewünschte und Gemüse Kontaktaufnahme über Telefon / Fax or HerrChanchai Kampusan Kontaktformular auf der Website Factory (süßes Manager Getreidekorn, cream style corn, Bambussproßen, Website: Litschis, www.chang.1959.com Longang) 198 Chanthaburi Frozen Food Co., Ltd. 75/3 Moo 11, T. Nayaiarm, A. Nayai-arm, Ltd. Hersteller und Fax: +66 (0) 2 212 4856 Email: Chanthaburi 22160, Herr Paiboon Dussadeevutikul [email protected] Thailand Managing Director Website: www.ptngroup.com 181 Thakhum Road Chin Huay Co., Tel: +66 (0) 2 212 5524-5 Email: [email protected] Website: Bangkok 10150, Managing Director www.chinhuay.co.th Thailand Seafoods Co., Ltd. Exporteur von Dosentunfisch und Ananas in Dosen Tel: +66 (0) 77 260 601-4 China Saiam SeafoodProdukten Herr Sakda Sresangnum Fax: +66 (0) 2 416 1909 Bangkhunthien tiefgefrorenen Hersteller und Tel: + 66 (0) 2 416 0708 Samaedam, Exporteur von 69 Moo 5 , T. Fax: +66 (0) 77 260 605 Khaothan, A. Tachang, Email: Suratthani 84150, [email protected] Thailand Website: Nicht vorhanden : Hersteller und Frau Suwanna Kiatsrichart Managing Director 11Floor, Adulrahim Place, 990Rama IV Tel: + 66 (0) 2 636 0536-8 Manufacturing Road, Bangrak, Fax: +66 (0) 2 636 0539 Co., Ltd. Bangkok 10500, Website: www.chotiwat.com tiefgefrorenen SeafoodProdukten Kontakt per Telefon / Fax Chotiwat Exporteur von HerrSomnuek Chotiwattanaphan Managing Email: [email protected] Director Hersteller und Exporteur von Dosentunfisch Thailand Firmenname Anschrift 112/1Moo 3, Chumpol Food Co., Ltd. T. Nong Ngooluem A. Muang Nakornpathom 73000, Thailand 35/1 Moo 2, Bangpakong- Coca Foods Chachoengsao Road, International T. Nongjok, A. Co., Ltd. bangpakong, Chachoengsao 24130, Thailand Ansprechpartner Position Kurzprofil Tel: + 66 (0) 34 248 138 Frau Yanee Rasrivisuth Fax: +66 (0) 34 248 138 Email: Managing Hersteller und Exporteur von Website: [email protected] Director Dosenmakrelen www.chumpolfood.com in Tomatensoße Tel: +66 (0) 38 577 350 Hersteller und +66 (0) 38 577 505-6 Fax: +66 (0) 38 577 351 Email: [email protected] Website: Frau Kulvadee Vongvuthipornchai Email: [email protected] Exporteur von Training tiefgefrorenen Manager und verarbeiteten www.cocafoods.com Lebensmitteln Hersteller und 109/4 Moo 1, T. Tel: +66 (0) 34 419 333 Crystal Frozen Baanvor, A. Muang, Fax: +66 (0) 34 419 399 Herr Pornchat Achakulwisut Managing Foods Co., Ltd. Samutsakorn 74000, Email: [email protected] Email: [email protected] Director Thailand Website: www.cfffoods.com 199 Exporteur von tiefgefrorenen SeafoodProdukten Tel: +66 (0) 34 490 197, 39/90 Moo 2, +66 (0) 34 490 582 Hersteller und Exporteur von Sumutsakorn Fax: +66 (0) 34 490 196 Daiho (Thailand) Industrial Estate, T. Email: gewünschte Co., Ltd. Bangkrajao, A. Muang, Kontaktaufnahme über Fax Samutsakorn 74000, or Kontaktformular auf der gekochten und Thailand Website fritierten Website: www.daiho.com Produkten 695/1 Banbung-Bankai Food and Drinks Road, Klongkew, Public Co., Ltd. Banbung, Chonburi 20220, Thailand 3/8Moo 1,PhrpratoneFood Pro And Plus Co.,Ltd. Banphaeo Road, Chaimongkol. Muang, Samutsakorn 74000, Thailand tiefgefrorenen Herr Nirand Apkarattanakul Tel: +66 (0) 38 201 219-21 Herr Charnchai Wiangnak Fax: +66 (0) 38 201 020 Mobile no.: Website: Nicht vorhanden : +66 (0) 81 917 0984 Kontakt per Telefon / Fax / Email: Email [email protected] Tel: + 66 (0) 34 881 112-4 Frau Surat Sa-ngatsri Fax: +66 (0) 34 881 113 E-mail: Website: Nicht vorhanden : [email protected] Managing und marinierten Director Produkten: Hersteller und Manager Exporteur von tiefgefrorenen Fertiggerichten Hersteller und Manager Exporteur von Dosentunfisch Kontakt per Telefon / Fax Hersteller und 790Moo 2Bangpoo Exporteur von Industrial Estate, Tel: + 66 (0) 2 323 0841-4 HerrSarute Nakaratanakorn Food Specialize Bangpoomai, Muang, Fax: +66 (0) 2 323 0846 Email: Managing Co., Ltd. Samutprakarn Website: [email protected] Director 10280 www.foodspecialize.com Suiyaki Soße, schwarzer Pfeffersoße, Sriracha Thailand Chillisoße Tel: +66 (0) 34 851 505-7 Foodex Manufacturer Co., Ltd. 50/7 Moo 2, Kalong, Fax: +66 (0) 34 851 377 A, Muang, Email: gewünschte Frau Suneechaya Samutsakorn 74000, Kontaktaufnahme über Fax Chatburanontachai Thailand or Kontaktformular auf der Deputy Hersteller und Managing Exporteur von Director Soßen Website Website: www.foodex.co.th Firmenname Anschrift 48/10 Moo 4, Frozen Quality Foods Co., Ltd. Ekkachai Road, T. Nadee, A. Muang, Samutsakorn 74000, Thailand Ansprechpartner Position Kurzprofil Hersteller und Tel: +66 (0) 34 423 772 Herr Viroj Limsnit Fax: +66 (0) 34 423 910 Email: Website: www.narongseafood.co.th 200 [email protected] Managing Director Exporteur von tiefgefrorenen SeafoodProdukten Hersteller und 69Charansanitwong Golden Prize Road, Canning Co., Bangbamru, Bangplad, Ltd. Bangkok 10700, Thailand Exporteur von Tel: + 66 (0) 2 434 8953 Herr Phairoj Fax: +66 (0) 2 433 5972 Wangthamrongwit Email: Managing Website: [email protected] Director www.goldenprize.co.th Tunfisch.Sardine n, Pilchard, Makrelen und Makrelenhecht aus der Dose Hersteller und 1277 Vichienchodok Golden Sea Road, Mahachai, Frozen Foods A, Muang, Co., Ltd. Samutsakorn 74000, Thailand Tel: +66 (0) 34 820 841-2 Frau Jidapa Luesukprasert Exporteur von Fax: +66 (0) 34 820 695 Email: tiefgefrorenem Email: jidapa@goldenseafrozenfoods. Managing Seafood, Seafood Website: com; Director Mix und andere www.goldenseafrozenfoods.c [email protected] hochwertige om m Seadfood Produkte Hersteller und Exporteur von Tel: + 66 (0) 2 433 6450-5 5/124-126 Fax: + 66 (0) 2 433 4255 Grand Asia Food Bromrajchonnanee Email: Industry Road, Bangkok-noi salesadmin@grandasiafoods. Co., Ltd. Bangkok 10700, com Thailand Website: Dosengemüse HerrPhairoj (geschnittenem Wangthamrongwit Email: Managing [email protected] Director m Babymais in Salzlösung, gemischtes Gemüse in www.grandasiafoods.com Salzlösung, Bohnensproßen in Salzlösung 888/127 Soi Great Oriental Food Products Co., Ltd. HerrVisut Limluecha Thanaphol 2, Tel: + 66 (0) 2 691 6821-2 Email: Pracharatbampen Fax: +66 (0) 2 691 6824 [email protected] Marketing Hersteller und Exporteur von Road,Huaykwang, Website: [email protected]; Director tropischen Bangkok 10310, www.greatoriental.com [email protected] Dosenfrüchten Thailand 16/17 Moo 7, BangnaHi Q Food Trad Km. 9 Road, Products Co., Bangkaew, Bangplee, Ltd. Samutprakarn Hersteller und HerrSuchart Pusanadilok Tel: + 66 (0) 2 750 0505 Email: Fax: +66 (0) 2 750 2636 Website: www.hiqfood.com [email protected]@ hiqfood.com Exporteur von Managing Lebensmitteln in Director Dosen, Kochgewürzen, 10540, Thailand essbereiter Senf 48,50,89,91Soi Bangkhunthien 14 Tel: + 66 (0) 34 424 437-42 Herr Amornphan I.S.A. Value Bangkhuntien Road, Fax: +66 (0) 2 416 8132 Aramwattananot Co., Ltd. Samaedam, Website: E-mail: Bangkok 10150, www.seavaluegroup.com [email protected] Thailand 201 Hersteller und Exporteur von Senior VP Tunfisch und Makrelen aus der Dose 49/4 Moo 12, BangnaInter-Pacific Trad Km. 45 Road, Marine Products Bangpakong, Co., Ltd. Chachoengsao 24130, IOR InterOceanic Resources Co., Ltd. J.M. Food Industry Co., Ltd. Co., Ltd. Email: marketing@inter- Herr Soewandi Tandiawan pacific.co.th E-mail: [email protected] Managing Exporteur von Director (in tiefgefrorenen charge) Krabbenprodukt en www.interpacificmarine.com Anschrift Ansprechpartner Fax: +66 (0) 2 753 2927 Exporteur von Road, Samutprakarn Kontaktaufnahme über Fax 10270, Thailand or Kontaktformular auf der Lamlukka, Ladsavay, Pathumthani 12150, Thailand Tharua, A. Bannaderm, Suratthani 84240, Thailand Kurzprofil Hersteller und Email: gewünschte 30/74-76 W. 7, Position Tel: +66 (0) 2 753 0582 554-555 Theparak 33/3 Moo 3, T. J-Gourmet Hersteller und Fax: +66 (0) 38 532 149 Website: Thailand Firmenname Tel: +66 (0) 38 532 150-3 Herr Banpote Vongcharoenrat Managing Director tiefgefrorenem Seafood und anderen Website hochwertigen Website: www.ior.co.th Produkten Tel: +66 (0) 2 533 2904-6 Fax: +66 (0) 2 533 2908 Frau Vilaivarn Vatanavejvijit Email: [email protected] Email: Website: [email protected] Hersteller und Managing Exporteur von Director tiefgefrorenen Lebensmitteln www.jmthaifood.com Tel: +66 (0) 77 913 193 Hersteller und Fax: +66 (0) 77 913 188 Herr Anuwat Chalong General Exporteur von Email: [email protected] Email: [email protected] Manager tiefgefrorenem Website: www.j-gm.co.th Seafood Hersteller und Exporteur von tiefgefrorenen Lebensmitteln z.B. Surimi Kantang Seafood Co., Ltd. 59 Kittikun Road, Tel: +66 (0) 75 251 276 Kantang, Trang 92110, Fax: +66 (0) 75 252 007 Thailand Website: www.ktgroups.net Herr Kriangsak Setavoraphan Email: [email protected] (Fischpaste), President Seafood Fischen, Squid, Kuttelfisch, weichschalige Krebse, andere hochwertige Produkte Hersteller und 40/73-74 Moo 6, Karn Corn Co., Ltd. FrauPatcharawadee T. Bangratuek Tel: + 66 (0) 2 881 0992 Rungpetchwong A. Sampran Fax: + 66 (0) 2 881 1422 Email: Nakornpathom Website: www.karncorn.com [email protected] 73210, Thailand Exporteur von Managing Director Dosenmais,Man go, Bambussproßen und tropischen Fruchtcocktails 202 Hersteller und Exporteur von 487Bangna-Trad Kiang Hua Co., Road, Bangna Ltd. Bangkok 10260, Thailand Tel: + 66 (0) 2 747 4526-9 Fax: +66 (0) 2 747 4560 Website: www.kianghua.com Sardinen, Export FrauSupaporn Department Chaisataworawong Manager Makrelen,Seafoo d, Ananas und tropischen Früchten in Dosen Tel: +66 (0) 34 833 403-5 Fax: +66 (0) 34 833 410 Kongphop Frozen Foods Co., Ltd. 95 Moo 3, Ekachai Road, Nadee, Muang, Samutsakorn 74000, Thailand +66 (0) 34 833 4015 Hersteller und Email: gewünschte Kontaktaufnahme über Fax Herr Sombat Luesukprasert or Kontaktformular auf der Managing Exporteur von Director tiefgefrorenem Seafood Website Website: www.kongphop.com Hersteller und 88/9Kuang Pei San Kuang Pei San Road, Food Products Nathamneua, Muang, Co., Ltd. Trang 92190 Thailand Exporteur von Tel: + 66 (0) 75 276 088 HerrSalil Tohtuptiang Fax: +66 (0) 75 276 098 Makrelen und Email: [email protected] Website: CEO Sardinen in Tomaten- und www.smilingfish.com Chillisoße aus der Dose Firmenname Lampang Food Products Co.,Ltd Anschrift Ansprechpartner 5Floor, K. Building, Tel: + 66 (0) 2 260 9136-46 22 Sukhumvit 35 Fax: + 66 (0) 2 2609133, Road, Wattana + 66 (0) 2 662 2089 Bangkok 10110, Website: Thailand www.lampangfood.com Lucky Cannery Road, Bangkrachao, Co., Ltd. Muang, Samutsakorn 74000, Kurzprofil HerrPhongchai Hersteller und Exporteur Supphipat von Gemüse, Früchten, Email: General Curry und Suppen aus der pong@lampangfood. Manager Dose,Dipsoßen, Gewürze, com Curry Paste, eingelegtes Gemüse und Früchte 63/2Moo 6, Thonburi-Pakthor Position HerrNoppadol Tel: + 66 (0) 34 839 863-5 Fax: +66 (0) 34 839 482 Website: www.lucky.co.th Thailand 203 Srisaowakul Email: Managing [email protected] Director h Hersteller und Exporteur von Sardinen und Makrelen in der Dose 63/2 Moo 6, Thonburi-Paktho Lucky Foods (Thai) Co., Ltd. Herr Noppadol Road, Tel: +66 (0) 34 839 483-5 Srisaowakul T. Bangkrachao, Fax: +66 (0) 34 839 482 Email: A. Muang, Website: www.lucky.co.th [email protected] Samutsakorn 74000, Managing Hersteller und Exporteur Director von Seafoodprodukten h Thailand 71/11 Moo 6, Soi RungMahachai Food Processing Co., Ltd. Settakij, Tel: +66 (0) 34 816 413-4 Settakij Road, +66 (0) 34 426 414 T. Thasai, A. Muang, Fax: +66 (0) 34 816 417 Samutsakorn 74000 Website: www.mfp.co.th Herr Chuchart Datyuttachai Email: [email protected] Managing Director Hersteller und Exporteur von Lebensmitteln und Getränken o.th Thailand HerrAtamat Chana Majestic Food 268 Moo 1,Nhonglom, Tel: + 66 (0) 54368 512-3 Email: Industry Hangchat, Lampang Fax: + 66 (0) 54368 279 [email protected] Co., Ltd 52190, Thailand Website: www.thaicorn.com om Public Co., Ltd. Sampran Road A. Sampran Nakornpathom Mahapol Tel: + 66 (0) 34 311 891-2 Email: Factory Website: www.malee.co.th monlada_ruj@male Manager e.co.th 73110, Thailand 57/37 Moo 4, Ekachai Tel: +66 (0) 34 864 091-4 Marine Gold Road, T. Kokkarm, A. Fax: +66 (0) 34 834 487 Products Ltd. Muang, Samutsakorn Website: 74000, Thailand www.mrgshrimp.com 568 Moo 2, Bangpoo Industrial Estate, May Ao Foods Co., Ltd. Sukhumvit Road, Bangpoomai, A. Muang, Samutprakarn 10280, Thailand MMP International Co., Ltd. Firmenname 19/8Moo 6, Nadee, Muang Samutsakorn 74000, Thailand Manager Hersteller und Exporteur von süßem Getreidekorn aus der Dose HerrChuaphrom 26/1 Moo 5 Malee Sampran Factory Hersteller und Exporteur von Dosenfrüchten und Fruchtsäften Frau Pattsa Khunadaecha Human Email: Resources [email protected] Manager Hersteller und Exporteur von Krabbenprodukten om Tel: +66 (0) 2 709 4258-60 +66 (0) 2 323 1411-2 Fax: +66 (0) 2 709 4262 +66 (0) 2 323 1413 Website: Hersteller und Exporteur Herr Thongchai Meechaiyo Engineer [email protected] Division m HerrChartri Fax: + 66 (0) 34 831 080 Prapanpongchai Email: [email protected] Email: Website: [email protected] Ansprechpartner 204 anderen hochwertigen Hersteller und Exporteur Factory vonTunfisch,Makrelen,Kr Manager abben und Babykrabben aus der Dose www.mmptuna.com Anschrift Seafoodprodukten und Produkten www.mayaogroup.com Tel: + 66 (0) 34 831 122-4 von tiefgefrorenen Position Kurzprofil 5/7-8, 5/10 Moo 4, N&N Foods Co., Ltd. Sethakij Road, T. Nadee, A. Muang, Samutsakorn 74000, Thailand 5/4-6 Moo 4, Sethakij Narong Seafood Co., Ltd. Road, T. Nadee, Herr Theerapong Tel: +66 (0) 34 826 155 Phimphifarn +66 (0) 34 425 279 Email: Fax: +66 (0) 34 826 951 Website: www.nnfoods.co.th Tel: +66 (0) 34 424 669 (Thaland) Co., Ltd. Hersteller und Exporteur Manager von Fertiggerichten m Herr Boonma ext. 222 Boonthong Engineer and Hersteller und Exporteur A. Muang, Fax: +66 (0) 34 827 063 Email: Environmenta von tiefgefrorenen Samutsakorn 74000, Website: engineer@narongsea l Manager Seafoodprodukten Thailand www.narongseafood.co.th food.co.th Purchasing Hersteller und Exporteur Manager von Instant-Nudeln Tel: +66 (0) 38 481 349-52 Nissin Foods [email protected] Engineer 631 Moo 11, Sukapiban 8, Nongkham, +66 (0) 2 319 5400 Morawong ext.301 Sriracha, Chonburi Fax: +66 (0) 38 481 353 20280, Thailand Website: Herr Yongyut Email: yongyut_m@nissint www.nissinthailand.com hailand.com 96/25 Moo7, T. Tel: +66 (0) 74 217 890-3 Herr Thirayut Pato NK Seafreeze Korhong, A. Hatyai, Fax: +66 (0) 74 217 777 Email: Training Co., Ltd. Songkhla 90110, Website: patotpngklod@gmail Department Thailand www.nkseafreeze.com .com Hersteller und Exporteur von tiefgefrorenen Seafoodprodukten Hersteller und Exporteur von gebratener NR. Instant Produce Co., Ltd. 99/1Moo 4 Kaerai, Kratumbaen Samutsakorn 74110, Thailand Zwiebelsuppe aus der Herr Nurak Tel: + 66 (0) 34 849 576-80 M.Arnont Fax: +66 (0) 34 849 586 Email: Website: www.nrinstant.com [email protected] Managing Director h Dose, grünes und gelbes Curry mit Zwiebeln, scharfe Krabbensuppe Krabenpastete mit Bohnenöl, Chillipastete mit heiligen Basilikum Tel: + 66 (0) 2 451 1280 HerrTippatai TomYum Pastete Hersteller und Exporteur von Früchten und O.V. 121/320 Moo 6, Fax: + 66 (0) 2 451 1805-6 Ochavitoonpot International Ekachai 6/66 Road Email: Email: Import-Export Bangbon, Bangkok [email protected] tippatai@ovinterfoo Co., Ltd. 10150, Thailand Website: ds.com Manager Gemüse aus der Dose; Früchten aus Marmeladengläsern, Gemüse www.ovinterfoods.com Süße Chillisoße für Huhn 88/88 Soi Watsaothongklang, Tel: +66 (0) 2 681 2088 Herr Han Octa Foods Co., Bangna-Trad Km.23 Fax: +66 (0) 2 681 2089 Tutanathorn Managing Hersteller und Exporteur Ltd. Road, Bangsaothong, Website: Email: Director von Fertiggerichten Samutprakarn 10540, www.octafoods.com [email protected] Thailand 205 6/105, Moo 4, Ongkorn Special Ekachai Road, Foods Kokkham, Muang, Co., Ltd. Samutsakorn 74000, Thailand Hersteller und Tel: +66 (0) 34 837 763-4 Fax: +66 (0) 34 837 765 Email: [email protected] HerrSupasinth Charoensin Email: [email protected] Exporteur von Managing Früchten, Director Gemüse und Website: www.ongkorn.com Fisch aus der Dose. 573/78 On-Green Produces Co., Ltd. Soi Ramkamhaeng 39 (Thepleela)1, Wangthonglang Bangkok 10310, Herr Prapas Panupaisan Tel: + 66 (0) 2 559 0794 Email: Fax: +66 (0) 2 559 0795 Website: Nicht vorhanden [email protected] Hersteller und Manager Exporteur von Thunfisch aus der Dose. Thailand 99Moo 3 Hersteller und HerrSuppasek Leelangura P.B. Fishery Samnakthong Tel: + 66 (0) 38 031 656 Email: Products A. Muang Fax: +66 (0) 38 031 655 [email protected] Co., Ltd Rayong 21100, Website: www.pbfishery.com [email protected] Exporteur von Managing Thunfisch, Director Meeresfrüchten und Ananas aus Thailand der Dose. Hersteller und 27/4 Moo 7, KaosengPacific Fish Processing Co., Ltd. Exporteur von Chana Road, Tel: + 66 (0) 74303 999 Khao Ropchang, Fax: + 66 (0) 74 435 291, A. Muang, Songkhla Website: www.pfp- 90000, pacific.com Herr Thawee Piyapatana Email: [email protected] Managing Director verarbeiteten, gefrorenen und veredelten Meeresfrüchte- Thailand produkten. 17 Pan Asia (1981) Co., Ltd. Chanreanrat Road Tel: + 66 (0) 77 311 025-8 Punpin, Suratthani Fax: + 66 (0) 77- 84130 Website: www.panasia.co.th Herr Anan Triprakang Managing Email: [email protected] Director Ein führender Meeresfrüchteverarbeiter. Thailand Hersteller und Tel: + 66 (0) 2 744 9051-5 400Sanpawut Road Fax: + 66 (0) 2 398 9480 HerrCharid Kubkrabee Supervisor Pan Inter Foods Bangna, Prakanong Email: Email: Administrati Co., Ltd. Bangkok 10260, [email protected] [email protected] ve/ Thailand Website: Document www.panindustry.com Exporteur von Früchten, Gemüse, Gewürzen und Fertigsoßen aus der Dose. Hersteller und Pantainorasingh 99 Moo 2 T. Galong, A. Manufacturing Muang, Samutsakorn Co., Ltd. 74000, Thailand Exporteur von Tel: +66 (0) 34 814 000 Fax: +66 (0) 34 814 028 Herr Somkiat Wattanaporn Website: www.pantainorasingh.com Managing Director authentischen thailändischen Soßen, Gewürzen und Chillipaste. 206 Pataya Food 6/90Tasai Industries Muang, Samutsakorn Co., Ltd 74000, Thailand HerrAcekarach Tel: + 66 (0) 34 816 241 Hersteller und Email: Fax: + 66 (0) 34 411 014 [email protected] Website: Personnel www.patayafood.com Exporteur von Thunfsich aus der Dose. Hersteller und 281Moo 8, Pattani Food Naklua Road Industries T. Bana, A. Muang Co., Ltd. Pattani 94000, Thailand Exporteur von Tel: + 66 (0) 73 414 333-6 Fax: +66 (0) 73 414 342 [email protected] Website: Thunfisch, Frau Seeteaya Daramay Email: Manager www.pattanifood.co.th Sardinen, Makrelen in Tomaten- und Chillisoße aus der Dose. Hersteller und Phiboonchai Maepranom Thai Chili Paste Co., Ltd. 68/ 10Moo 12 Tel: + 66 (0) 2 441 3595-8 Boromrajchonnee Fax: + 66 (0) 2 441 3594 Road, Thaweewattana Email: [email protected] Bangkok 10170, Website: Thailand www.maepranom.com Exporteur von Frau Siriporn Daengsupha Email: Executive [email protected] Director Chillipaste und Soße, Shrimpöl, Sukiyaki Soße, grüne Currypaste. Tel: +66 (0) 74 207 622-8 125/1 Moo 5, Piti Seafoods Co., Ltd. Songkhla-Pattani Road, T. Banna, A. Chana, Songkhla 90130, Thailand Fax: +66 (0) 74 207631 +66 (0) 74 207 633 Hersteller und +66 (0) 74 207 639 Frau Kritsna Sriwattana Email: Owner [email protected] Exporteur von gefrorenen Shrimps. Website: www.pitiseafoods.com Premier Canning Industry Co., Ltd. 362Moo 1 Ratanaraj Road, Bangbor, Samutprakarn10560, Thailand 255/ 1Bangpoo Industrial Estate R.S. Cannery Soi 3, Sukhumvit Co., Ltd. Road, Praeksa, Samutprakarn 10280, Tel: + 66 (0) 2 338 1327 Frau Pornthip Saowapak Fax: +66 (0) 2 338 1120 Email: Managing Hersteller und Exporteur von Website: [email protected] Director Thunfisch aus www.ptp.premier.co.th der Dose. Tel: + 66 (0) 2 709 6655 Herr Chatchai Fax: +66 (0) 2 709 6627 Charasyosvutichai Website: Email: www.rscannery.com [email protected] Tel: + 66 (0) 34 653 323-4 HerrPrachak Buasorn Fax: + 66 (0) 34 513 857 Email: Managing [email protected] Director Hersteller und Managing Exporteur von Director Thunfisch aus der Dose. Thailand 99 Moo 10 River Kwai International Food Industry Co., Ltd. ThanamtuenKhaopoon Road Kaengsian, A. Muang, Kanchanaburi Website: www.rkifood.com 71000, Thailand 207 Hersteller und Exporteur von Früchten und Gemüse aus der Dose. Hersteller und 1547/25-26 Royal Foods Co., Ltd. New Petchburi 39 Makkasan, Rajthewee, Bangkok 10400, Tel: + 66 (0) 2 636 0536-8 HerrKriengsin Temsoontorn Fax: +66 (0) 2 636 0539 Email: Managing Exporteur von Meeresfrüchten, Website: [email protected] Director Gemüse und www.threeladycooks.com Thailand Früchten aus der Dose. 48Moo 7, S.K. Foods (Thailand) Public Co.,Ltd. Sethakij 1Road, Soi Wat Nangsao, Thamai Samutsakorn Hersteller und Tel: + 66 (0) 34 866 534-7 HerrSombut Avakul Fax: +66 (0) 34 471 933 Email: sarinthorn@sk- Managing Website: www.sk-foods.com foods.com Director 7411 Exporteur von Thunfisch und Meeresfrüchten aus der Dose. Thailand 20/1Moo 9, S.P.A. Dontum-Sam-Ngam Tel: + 66 (0) 34 382 101 Herr Somchai Lueng-aramkul International Road, Sam Ngam, Fax: +66 (0) 34 382 106 Email: Managing Hersteller und Exporteur von Food Group Co., Dontum, Website: [email protected] Director Thunfisch aus Ltd. Nakornpathom 73150, www.spafoodgroup.com der Dose. Thailand Firmenname Anschrift Ansprechpartner Position Hersteller und 7/9Moo 3, Rama II HerrAnantachai Srisakul Road, Tel: + 66 (0) 34 462 130 S.V. Foods Co., T. Bangkrachao, Fax: +66 (0) 34 462 129 Ltd. A. Muang Website: Samutsakorn 74000, www.svfoodsthailand.com Email: [email protected] [email protected] Exporteur von Managing Director Ltd. Sea Wealth Frozen Food Co., Ltd. Sardinen, Makrelen, Thunfisch und Ananas aus der Thailand Santiphab Co., Kurzprofil Dose. 39 Moo 5, Tel: +66 (0) 53 441 317-20 T. Nongkwai, Fax: +66 (0) 53 441 321 A . Hangdong, Email: [email protected] Chiangmai 50230, Website: Thailand www.santiphab.com 70 Moo 6, T. Thumnob, Tel: +66 (0) 74 302 900 A. Singhanakorn, Fax: +66 (0) 74 302 916 Songkhla 90280, Website: www.seawealth- Thailand food.com Herr Chanchai Visaidnut Managing Director Hersteller und Exporteur von Agrarprodukten. Hersteller und Herr Thanasak Kijrungroj Email: [email protected] Factory Manager Exporteur von gefrorenen Shrimpprodukten. 208 Tel: +66 (0) 77 521 321 Seafresh Industry Public Co., Ltd. 402 Village 8, PaknamCumphon, A. Muang, Chumphon 86120, Thailand Hersteller und Fax: +66 (0) 77 521 007 Email: gewünschte Herr Pairoj Yangthong Kontaktaufnahme über Fax Email: or Kontaktformular auf der [email protected] Exporteur von Factory frischen, Manager gefrorenen Shrimp- Website produkten. Website: www.seafresh.com 198Moo 3, Seahorse Intertrade Co., Ltd. Chana-Songkhla Road Tel: + 66 (0) 74 317 999 Herr Apichati Supastrachiva T. Thungwang, Fax: +66 (0) 74 317 990 Email: Managing Hersteller und Exporteur von A. Muang, Website: Nicht vorhanden : [email protected] Director Thunfisch aus Songkla 90000, Kontakt per Telefon / Fax der Dose. Thailand Tel: +66 (0) 74 317 999 199 Moo 3, Chana- Hersteller und ext.986 Seahorse Songkhla Road, T. Fax: +66 (0) 74 317 992-4 Intertrade Thungwang, A. Muang, Email: Co., Ltd. Songkhla 90000, [email protected] Thailand Website: Nicht vorhanden : Exporteur von Herr Somjit Sengnoo Maintenance gefrorenen Manager Meeresfrüchten und Konservenmeeresfrüchten. Kontakt per Telefon / Fax Hersteller und Exporteur von tropischen 18 Floor, Tel: + 66 (0) 2 401 3015-8 No.1805Tower Pacific, Fax: + 66 (0) 2 401 3019 HerrWissanu Malai Früchten, süßem Siam Del Montel 142 Sukhumvit Road, Website: Email: Factory getrockneten Co., Ltd. Klongtoey http://www.delmonte- [email protected] Manager Früchten, Bangkok 10110, asia.com.sg/profile-write- Früchten, Thailand up.htm Fruchtsäften und Getreidekorn, TomatenKetchup aus der Dose. Hersteller und Siam Food Products (Public) Co., Ltd. 43 Floor, Empire Tower, 195 South Sathorn Road, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand Exporteur von Tel: + 66 (0) 2 287 7000 FrauSutiporn Rungsisrikul Fax: + 66 (0) 2 670 0154 Email: General tropischen Website: [email protected] Manager Früchten und www.siamfood.co.th Ananas, süßem Getreidekorn aus der Dose. 209 Tel: +66 (0) 2 387 1034 +66 (0) 2 395 2306 156 Sai-Luard Road, Siam Food T. Paknam, A. Muang, Supply Co., Ltd. Samutprakarn 10270, Thailand Fax: +66 (0) 2 387 2696 Hersteller und Email: gewünschte Kontaktaufnahme über Fax Herr Mamoru Kubota or Kontaktformular auf der Managing Exporteur von Director gefrorenen Lebensmitteln. Website Website: www.siamfoodsupply.com Siam Tin Food Products Co.,Ltd 224Moo 6 Tel: + 66 (0) 74 709 100 Yontrakankumton Fax: +66 (0) 74 709 103-4 Road, Klongkhud, Website: Muang, Satul 91000, www.siamtinfood.com HerrOlarn Uyakul Hersteller und Email: Managing Exporteur von [email protected] Director Thunfisch aus der Dose. Thailand Siam Union Frozen Foods Co., Ltd. Hersteller und 55/83 Moo 6, T. Tel: +66 (0) 34 816 009-10 Thasai, A. Muang, Fax: +66 (0) 34 816 700 Mr. Soonchai Malitang Factory Samutsakorn 74000, Email: E-mail: [email protected] Manager Thailand Website: www.suf.co.th Exporteur von gefrorenen Meeresfrüchteprodukten. Tel: +66 (0) 77 811 889 Siamchai International Food Co., Ltd. 73/3 Moo 2, Petkasem Road, T. Bangrin, A. Muang, Ranong 85000, Thailand +66 (0) 77 833 861-2 Hersteller und Fax: +66 (0) 77 824 989 Email: Frau Salim Tanacheevit [email protected] Managing Director Website: Exporteur von gefrorenen Meeresfrüchteprodukten. www.sifcogroup.com 281/3Moo 8, Bangna Tel: + 66 (0) 73 414 131-6 HerrSirinan Soraweeyawiwat Sirinun Food Naklua, A. Muang, Fax: +66 (0) 73 414 137 Email: [email protected] General Hersteller und Exporteur von Co.,Ltd. Pattani 94000, Website: [email protected] Manager Thunfisch aus Thailand www.sirinunfood.co.th der Dose. Tel: +66 (0) 34 869 080-1 19/8 Moo 8, Smile Heart Foods Co., Ltd. T. Bangkrachaw, Fax: +66 (0) 34 845 397 Hersteller und +66 (0) 34 869 075 A. Muang, Email: Herr Yongyuth Noomsiri Samutsakorn 74000, [email protected] Thailand Website: General Manager Exporteur von gefrorenen Meeresfrüchteprodukten. www.aroymark.com 69/5 , Moo 5 SMP Food Products Co., Ltd. Rama II Road, T. Bangkhanteak, A. Muang, Samutsongkram Tel: + 66 (0) 34731 331-3 Fax: + 66 (0) 34 731 334 Website: www.smpfood.com 75000, Thailand 210 FrauNuntawan Rujiwong Email: Managing [email protected] Director Hersteller und Exporteur von Fertiggerichten. 979/12M Floor, Songkla Canning PCL Co., Ltd. SM Tower Phaholyothin Road, Phyathai, Bangkok 10400, Thailand Southeast Asian Packaging and Canning Co.,Ltd. (SEAPAC) Starfish Co., Ltd. 1Moo 4, Baan Plaiklongkru, T. Nadee, A. Muang, Samutsakorn 74000, Thailand Hersteller und FrauAttapan Masrungson Tel: + 66 (0) 2 298 0024 Fax: +66 (0) 2 298 0442-3 Website: Email: [email protected] Exporteur von General Thunfisch, Manager Sardinen aus der www.thaiunion.co.th Dose, gefrorenen Fertiggerichten. Hersteller und Tel: + 66 (0) 34 419 888 Herr Nat Onsri Fax: +66 (0) 34 419 890 Email: [email protected] Managing Exporteur von Meeresfrüchten Website: [email protected] Director aus der Dose/aus www.kingfisher.co.th dem Beutel und Geflügel. 79/8 Moo 1, T. Tel: +66 (0) 34 432 534-7 Bangtorud, A. Muang, Fax: +66 (0) 34 432 534-7 Herr Prasit Suwanyukabodin Engineer Samutsakorn 74000, Website: Nicht vorhanden : Email: [email protected] Manager Thailand Kontakt per Telefon / Fax 247Moo 1, Theparak Tel: + 66 (0) 2 385 3038-54 Surapon Foods T. Theparak, Fax: + 66 (0) 2 385 3176 Public Co., Ltd. A. Muang Email: [email protected] Samut Prakarn Website: www.surapon.com HerrSurapon Vongvadhanaroj Road, Theparak, Public Co., Ltd. Samutprakarn 10270, Thailand Meeresfrüchten. Email: [email protected] Exporteur von Managing gefrorenen Director Lebensmitteln inklusive 10270, Thailand Surapon Foods Exporteur von Hersteller und Road 247 Moo 1, Theparak Hersteller und Fertiggerichten. Tel: +66 (0) 2 385 3038-54 ext. 248 Fax: +66 (0) 2 385 3180 Email: [email protected] Hersteller und Herr Kittikorn Chongcher Factory Exporteur von [email protected] Manager gefrorenen Lebensmitteln. Website: www.surapon.com Hersteller und Exporteur von thailändischen Lebensmittel- Suree Interfoods Co., Ltd. 11/13 Moo 3, Banbor, Muang, Samutsakorn 74000, Thailand produkten, wie Tel: +66 (0) 34 419 400 Fax: +66 (0) 34 839 874-5 Website: Frau Manee Pasokpukdee Email: [email protected] www.sureefoods.com Factory Manager süßer Chilisauce, Frühlingsrollensoße, Srirachasoße, Soyasoße, Pad Thai Soße, thailändische Curry Paste Kokosnussmilch, Kokosnuss-Saft. 211 Hersteller und 372/1Soi 24, T.P.V. Sons Co., Ltd. Exporteur von Rama 9Road Tel: + 66 (0) 2 719 7058 HerrThanachai Pitutungprapat Bangkapi, Huaykwang, Fax: +66 (0) 2 719 7060 Email: [email protected] Bangkok 10310, Website: www.tpvsons.com General Manager Thailand Thunfisch und Sardinen, Makrelen in Tomatensoße aus der Dose. 177 Soi Sukhumvit 63, Tan Sang Hah Klongton Nua, Co., Ltd. Wattana, Bangkok 10100, Thailand Tarua Marine Products Ltd. Part. 9/2 Moo 1, Ekkachai Road, T. Nadee, Samutsakorn 74000, Thailand Tel: +66 (0) 2 711 5711 Fax: +66 (0) 2 711 5708-9 Email: [email protected] Hersteller und Herr Watcharaphone Marketing Exporteur Ekritruang Manager authentischer Fischsoße. Website: www.tiparos.com Tel: +66 (0) 34 834 040-1 +66 (0) 34 834 044-5 Fax: +66 (0) 34 834 022-3 Website: Hersteller und Herr Theerawut Wuthichat Managing Exporteur von Email: [email protected] Director gefrorenen, Fertiggerichten. www.taruamarine.co.th Hersteller und 76/1-2 Moo 3, Ekachai TEP Kinsho Foods Co., Ltd. Road, T. Nadee, A. Muang, Samutsakorn 74000, Thailand Exporteur von Tel: +66 (0) 34 864 331-5 frischen, +66 (0) 34 864 337-41 Fax: +66 (0) 34 834 094 Email: [email protected] Herr Prasan Tanprasert Managing gefrorenen Director Meeresfrüchten, Website: veredelten, www.tepkinsho.co.th gefrorenen Meeresfrüchte 155/1 Moo 1 Theparak Thai Agri Foods Public Co., Ltd. Road Bangsaothong, Bangplee, Samutprakarn 10540, Thailand GefrügelHersteller und produkte. Exporteur von Tel: + 66 (0) 2 315 4171-6 Fax: + 66 (0) 2 315 4169 Email: [email protected] Thaiküche, HerrKittipong Leelayouva Email: Managing [email protected] Director Website: www.thaiagri.com Getränken, Früchte und Gemüse, Fleisch, Meeresfrüchte aus der Dose. Hersteller und 88Moo 5, Sansai-Prao Road Thai Peace T.Mae-Faek-Mai, Canning ()1958 A.Sansai,Muang Co., Ltd. Chiang Mai 50290 Exporteur von Essiggurken, Tel: + 66 (0) 53 848 641-6 HerrSurachai Chainit Fax: + 66 (0) 53 848 640 Email: Factory Website: [email protected] Manager www.peacecanning.com [email protected] Thailand grünem Senf, Meeresfrüchten, Früchten, Gemüse, Fruchtsäften aus der Dose. 212 119/99 Moo 1, Thai Royal Vichienchodok Road, Frozen Food Co., T. Thachin, A. Muang, Ltd. Samutsakorn 74000, Thailand Tel: +66 (0) 34 423 302-4 Hersteller und Fax: +66 (0) 34 422 499 Email: [email protected] Managing Frau Amphai Harnkrivilai Director Website: Exporteur von gefrorenen Meeresfrüchteprodukten. www.thairoyalfrozen.com Hersteller und 14 Floor, Tel: + 66 (0) 2 261 8365 Exporteur von Richmond Building, Fax: + 66 (0) 2 261 8366 Babymais, Aloe Thai Soon Foods 75/45 Sukhumvit 26 Email: Co., Ltd. Road, Klongton, [email protected] Bangkok 10110, Website: Pilzen, süßem Thailand www.thaisoonfood.com Getreidekorn aus Frau Shu-Huei Chen Manager Vera, AbaloneMuscheln, der Dose. Thai Theparos Food Products Public Co., Ltd. Thai Union Frozen Food Co.,Ltd. 208 Moo 6, Taiban Tel: +66 (0) 2 703 4444 Road, Taiban, Muang, Fax: +66 (0) 2 387 1163 Samutprakarn 10280, Website: Thailand www.thaitheparos.com 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Tel: + 66 (0) 34 816 500 Road Fax: + 66 (0) 34 816 886, T. Tarsrai, Hersteller und Frau Srichan Kongsueb Human Email: [email protected]; Resources [email protected] Manager Email: HerrSuthidej General Exporteur von A. Muang, [email protected] Amornkasemwong Manager verarbeiteten Samutsakorn Website: 74000, Thailand www.thaiuniongroup.com thailändischen Soßen und Essig. Hersteller und Meeresfrüchten. Tel: +66 (0) 2 322 6814-6 Hersteller und +66 (0) 34 841 491-3 206/63 Jesadavithee Exporteur von Exporteur von Fax: +66 (0) 2 320 2439 Thaveevong Road, Mahachai, +66 (0) 2 34 841 253 Industry Co., A. Muang, Email: gewünschte Ltd. Samutsakorn 74000, Kontaktaufnahme über Fax Thailand or Kontaktformular auf der Produkten aus Herr Pornsak Managing Meeresfrüchten, Thavorntaveevong Director bestehend aus Surimi und getrocknetem Website Fisch. Website: www.tvi.com Chaokoh Factory 58-59 Moo 5, Tel: +66 (0) 2 813 1102-5 Theppadungpor Phuttamonthon IV ext. 115 Herr Kosol Pholngam n Coconut Co., Road, Kratumlom, Fax: +66 (0) 2 813 1108 Email: kosol_p@tcc- Ltd. Sampran, Website: www.tcc- chaokoh.com Nakornpathom 73220, chaokoh.com Thailand 213 Hersteller und Factory Exporteur von Manager verarbeitenden Lebensmitteln. Maeploy Factory 99 Moo 4, Soi Theppadungpor n Coconut Co., Ltd. Chokchaiyo,, Phuttamonthon IV Road, Kratumlom, Sampran, Nakornpathom 73220, Thailand Hersteller und Tel: +66 (0) 2 814 1391-4 Exporteur von +66 (0) 2 814 0499 Soßen, Fax: +66 (0) 2 814 1433 beispielsweise süße Email: gewünschte Kontaktaufnahme über Fax or Kontaktformular auf der Herr Kornthanapol Managing Chilisauce, Theppadungporn Director Zwetschgensauce, Currypasten und Website verwandte Produkte, Website: www.tcc- Gewürzmischungen, chaokoh.com Curry aus der Dose Branntweinessig und 118/1Tipco Tipco Foods Tower,Phayathai (Thailand) Road, Samsen nai, Public Co., Ltd. Phyathai, Bangkok 10400, Thailand Tel: + 66 (0) 2 273 6000 FrauJomsurang Fax: + 66 (0) 271 4304 Limprasertkul Email: [email protected] Email: Website: www.tipco.net [email protected] Kokosfruchtfleisch. Hersteller und Training Exporteur von Ananassäften aus der Dose. Hersteller und 1/1Moo 2 Tropical Canning Karnjanavanich Road, (Thailand) Thungyai, Hatyai, Public Co., Ltd. Songkla 90110, Thailand HerrChaiyapong Tel: + 66 (0) 74 273 600 Fax: + 66 (0) 74 273 690-4 Email: [email protected] Website: www.tropical.co.th Sangcham Email: [email protected] Exporteur von Factory Manager regulären Thunfischprodukte, Schalentierprodukte aus der Dose, Fertiggerichte. Two Plus Foods Industrial Co., Ltd. Tel: + 66 (0) 34 880 127-8 Herr Surasak A. Muang, Fax: +66 (0) 34 880 160 Sathithangkul Email: Managing Samutsakorn 74000, Website: [email protected] Director Thailand www.twoplusfood.com 21/5- 6 Moo 2 United Food Industry Co., Ltd Hersteller und 10/2 Moo 4, Thasai Soi Saimai 58Road, Saimai Bangkok 10220, Thailand Exporteur von Makrelen in Tomatensauce aus der Dose. Tel: + 66 (0) 2 991 7894-5 Fax: + 66 (0) 2 991 7590 Website: Nicht vorhanden : Kontakt per Telefon / Fax Frau Lawan Srirongruangjit Email: [email protected] General Manager Hersteller und Exporteur von Eiernudeln. Hersteller und Universal Food (Public) Co., Ltd. 60 Soi Bangna Trad 25, Bangna, Tel: + 66 (0) 2 398 8555, + 66 (0) 2 361 8954-7 Bangkok 10260, Fax: + 66 (0) 2 744 0860 Thailand Website: www.ufc.co.th Exporteur von FrauPattira Sirisopitkul Email: Manager [email protected] Früchten und Gemüse aus der Dose, Gewürzen und Soßen, Getränken. Hersteller und 221Moo 1, V. Thai Food Suksawat Road, Product Prasamutjedee, Co., Ltd. Samutprakarn 10290, Thailand Exporteur von Tel: + 66 (0) 2 816 1293 HerrAnuwat Wijitwigrom Fax: +66 (0) 2 461 1114 Email: sales@v- Managing Website: www.v- thaifood.com Director thaifood.com [email protected] authentischen Instant Thaillebensmitteln und getrockneten Lebensmitteln. 214 XV Textilindustrie und Gerbereien Firmenname Anschrift Ansprechpartner Position Kurzprofil Tel: +66 (0) 2 387 2747-8, +66 (0) 2 703 8008 Fax: +66 (0) 2 387 2749, Bamroong Thai Tannery Ltd. Part 207 Moo 1, Sukhumvit KM.30 Road, Taiban, Muang, Samutprakarn 10280, Thailand +66 (0) 2 701 2009 Email: gewünschte Kontaktaufnahme über Fax or Kontaktformular auf der Frau Suwannee Managing Spielzeug, Chaiyochlarb Director Haustierzubehör Website Website: www.bamroongthaitannery.c o.th 1307/1 Moo 1, Boon Arreeya Panich Co., Ltd. Sukhumvit KM.30 Road, Taiban, Muang, Samutprakarn 10280, Thailand Tel: +66 (0) 2 389 2578 Fax: +66 (0) 2 389 2677 Email: [email protected] Website: www.boonarreeyagroup.com 215 Herr Monthon Wongpattananukul Email: boonarreeya_group@ya hoo.com Fertiges Rindleder Managing für Taschen, Director Polster und Sofabezug C.P.L. Group Public Co., Ltd. 700 Moo 6, Sukhumvit Tel: +66 (0) 2 709 5633-8 KM.34 Road, Fax: +66 (0) 2 709 6044 Bangpoomai, Muang, Email: Samutprakarn 10280, [email protected]/secretary Thailand Website: www.cpl.co.th 176/1-1480 Moo 1, Chai Wattana Sukhumvit KM.30 Tannery Group Road, Taiban, Muang, Co., Ltd. Samutprakarn 10280, Tel: +66 (0) 2 387 0062, +66 (0) 2 389 2510-4 Thailand Herr Chatchawan [email protected] Road, Taiban, Muang, Ltd. Samutprakarn 10280, Website: www.ck- Thailand tanning.com Samutprakarn 10280, von Leder Website: www.cwt.co.th Industry Co., A. Muang, größten Hersteller Manager Fax: +66 (0) 2 387 0764, Co., Ltd. Director Email: Tel: +66 (0) 2 389 2346-9, Tannery Wongcharoensin Fax: +66 (0) 2 387 0306 Sukhumvit KM.30 Road, T. Praeksa, Gerberei, eine der Maintenance 489 & 589 Moo 2, Chin Tee Hua Managing Kijsathan Chankit Tannery +66 (0) 2 387 0625 488 Moo 6, Putharaksa Weltklasse LederHerr Suwatchai Herr Kittiphong Kuh und Büffel Ruamphattarsinthu Managing Polster, Autositze Email: kittiphong@ck- Director und Sofadecken tanning.com aus Leder Tel: +66 (0) 2 703 6551-3 Kuh und Büffel Fax: +66 (0) 2 703 7809 Email: Herr Chatree Managing [email protected] Kietsamutthara Director Website: Thailand Gebräunte Möbel Polster, Sofadecken aus Leder und Goldchrom www.chinteehua.com Tel: +66 (0) 2 249 8030-1, Chun Wang Brothers R.O.P. +66 (0) 2 249 4036 2600 Rama 4 Road, Fax: +66 (0) 2 249 8029 Klongtoey, Bangkok Email: [email protected] 10110, Thailand Möbel aus Herr Peter Tanpetcharat Managing Rindleder, Director Handtasche und Website: Polster für Schuhe www.chunwang.co.th Firmenname Anschrift Ansprechpartner Position Kurzprofil Tel: +66 (0) 2 323 2754-7 678 Soi T.J.C. Fax: +66 (0) 2 323 2749 Inter Hide & Sukhumvit Road, +66 (0) 2 323 2758 Leather Bangpoomai, Muang, Email: Co., Ltd. Samutprakarn 10280, mk&[email protected] Thailand Website: Herr Ongart Dumrongsakulwong Managing Email: Director [email protected] Möbel und Automobil-Leder, Rochenleder www.interhides.com 1221 Moo 5, Sukhumvit Tel: +66 (0) 2 703 9048, Kiat Thawee KM.30 Road, +66 (0) 2 389 5622 Tannery Bangpoomai, Muang, Fax: +66 (0) 2 38 2786 Co., Ltd. Samutprakarn 10280, Website: Thailand www.ktwtannery.com Herr Jirote Buranaboonwong Managing Pflanzlich Email: Director gegerbtes Leder [email protected] 216 Tel: +66 (0) 2 388 0571-3 Kongsiri Tannery Co., Ltd. +66 (0) 2 387 0338 185 Moo 2, Sukhumvit Fax: +66 (0) 2 389 2276, KM.30 Road, Taiban, +66 (0) 2 387 2654 Muang, Samutprakarn Email: 10280, Thailand Frau Tanida Marketing & Subpiamlarp Sales Manager Kuh & Büffel Möbelleder, Crust & Goldchrom [email protected] Website: www.kongsiri.com Tel: +66 (0) 2 387 0075-6 +66 (0) 2 387 2212 730 Moo 1, Sukhumvit Fax: +66 (0) 2 387 0334, Kuru Tannery KM.30 Road, Taiban, +66 (0) 2 387 2838 Co., Ltd. Muang, Samutprakarn Email: 10280, Thailand [email protected] Herr Sakhon Kuruvelukorn Email: [email protected] Managing Director Leder für Polster, Automobil und Leckerchen Website: www.kurutannery.com Tel: +66 (0) 2 323 9937, +66 (0) 2 323 2818-9 188 Moo 6, Sukhumvit Munkhongtan Co., Ltd. Fax: +66 (0) 2 323 9744, KM.34 Road, +66 (0) 2 709 6243 Bangpoomai, Muang, Email: Samutprakarn 10280, Kuh und Büffel Frau Punnee Managing Polster, Leder für Tungruenwong Director Handtaschen und [email protected] Thailand Schuhe Website: www.munkhongtan.com Tel: +66 (0) 2 323 1461, 888 Moo 6, Sukhumvit P.C. Tannery Co., Ltd. +66 (0) 2 323 2203 Herr Thanaset KM.34 Road, Fax: +66 (0) 2 323 2229 Petjirawuth Bangpoomai, Muang, Email: Email: Samutprakarn 10280, [email protected] [email protected] Thailand Website: m Managing Napaleder & Director Lining- cow Leder www.pctannery.com 246 Moo 6, Sukhumvit Prosper Tannery Co., Ltd. KM.34 Road, Bangpoomai, Muang, Samutprakarn 10280, Thailand 161 Moo 6, Sukhumvit S.F. Leather House Co., Ltd. Firmenname KM.34 Road, Tel: +66 (0) 2 710 6133-8 Fax: +66 (0) 2 703 9323 Email: Herr Kamroen Managing Fertiges Leder für [email protected] Kurucharoenporn Director Handtaschen Website: www.prospertannery.com Tel: +66 (0) 2 702 1403, +66 (0) 2 388 0225-6 Bangpoomai, Muang, Fax: +66 (0) 2 702 1405 Samutprakarn 10280, Email: [email protected] Thailand Website: www.sflh.com Anschrift Obermaterial aus Herr Aphichart Managing Srishewachart Director Handtaschen, fertiges Schuhleder Ansprechpartner 217 Leder für Position Kurzprofil Saha Saeng Charoen Tannery Ltd. Part 287 Moo 2, Sukhumvit KM.30 Road, Bangpoomai, Muang, Samutprakarn 10280, Thailand 186 Moo 6, Sukhumvit Samutprakarn KM.34 Road, Tannery Bangpoomai, Muang, Co., Ltd. Samutprakarn 10280, Thailand Tel: +66 (0) 2 703 9016-8, +66 (0) 2 389 2354 Fax: +66 (0) 2 703 9019, +66 (0) 2 388 0438 Website: Herr Kamchai Tanachaisukit Email: [email protected] Polster aus Marketing Manager m www.ssctannery.com Buffaloleder, Möbel aus Rindleder und Spaltleder Tel: +66 (0) 2 323 9948, +66 (0) 2 323 1451 Fax: +66 (0) 2 323 9976 Herr Thiensak Managing Fertiges Leder Email: [email protected] Mahahemarat Director und Lederwaren Website: www.sprtannery.com Tel: +66 (0) 2 323 1317-8, 760-760/1 Moo 6, +66 (0) 2 323 1320-1 Sanguan Kit Sukhumvit KM.34 Fax: +66 (0) 2 323 9990 Tannery Road, Bangpoomai, Email: Co., Ltd. Muang, Samutprakarn [email protected] 10280, Thailand Website: Herr Visit Obermaterial aus Charoenkitchaikarn Managing Leder für Schuhe, Email: Director Handtaschen aus [email protected] festem Leder www.snktannery.com Tel: +66 (0) 2 323 9387, Sanguan Thai Chaongcharoen Factory Industry Tannery 287/1 Moo 6, +66 (0) 2 323 9826 Sukhumvit KM.34 Fax: +66 (0) 2 323 2812 Road, Bangpoomai, Email: Muang, Samutprakarn [email protected] 10280, Thailand Website: Herr Dumrong Srisangsuansat Managing Handtaschen und Email: Director Schuhe aus Leder [email protected] www.stctannery.com Tel: +66 (0) 2 709 5000 196/6 Moo 6, Silp Sang Fat Sukhumvit KM.34 Tannery Road, Bangpoomai, Co., Ltd. Muang, Samutprakarn 10280, Thailand Modisches Fax: +66 (0) 2 709 6107 Rindsleder mit Email: gewünschte Kontaktaufnahme über Herr Peter Managing Telefon / Fax or Boonsermsuwong Director Kontaktformular auf der Tel: +66 (0) 2 323 9357, KM.34 Road, +66 (0) 2 323 9955 Tannery Bangpoomai, Muang, Fax: +66 (0) 2 323 9886 Co., Ltd. Samutprakarn 10280, Website: Thailand www.srisinnfah.com Frau Atchaya Sricheewachart Managing Email: Director [email protected] 218 Napa-, RochenKrokodil-Leder Website: www.leather.biz 190 Moo 6, Sukhumvit patentierten Kuh, Straußen- und Website Sri Sinn Fah geprägten Fertiges Leder Tanning Industrial Zone KM.30 Co., Ltd. Tel: +66 (0) 2 703 9009-10, 1/5 Moo 1, Sukhumvit +66 (0) 2 703 8886 KM.30 Road, Taiban, Muang, Samutprakarn 10280, Thailand Frau Vilai Kosontrakool Fax: +66 (0) 2 703 8431 Email: Website: [email protected] Director Gerberei www.thaitanning.org 182-183 Moo 1, Tel: +66 (0) 2 389 2240-1, +66 (0) 2 703 9119-20 Frau NApassawan Taveesin Sukhumvit KM.30 Tannery Ltd., Road, Taiban, Muang, Fax: +66 (0) 2 389 2242 Email: Part Samutprakarn 10280, Email: [email protected] [email protected] Thailand Website: www.taveesin.com om Firmenname Managing Taveechoksubsin Anschrift Ansprechpartner Naparindleder– Managing Taschen und Director Schuhe, Rochenleder Position Kurzprofil Tel: + 66 (0) 2 305 0374 + 66 (0) 2 703 8090 Tem Phaiboon Tannery Co., Ltd. 195 Moo 1, Sukhumvit Fax: + 66 (0) 2 703 9131 Herr Santi Kunaneksin KM. 30 Road, Taiban, Email: Email: General Muang, Samutprakarn temphaiboon@temphaiboon [email protected] Manager 10280, Thailand .co.th h Hersteller von Polster aus Rindund Büffel-Leder Website: www.temphaiboon.co.th Tel: +66 (0) 2 388 0881-3 +66 (0) 2 387 2335 Thai 176 Moo 1, Sukhumvit Fax: +66 (0) 2 703 9217 Development KM. 30 Road, Taiban, Email: Herr Sanguan Managing Produkte aus Tannery Ltd. Muang, Samutprakarn [email protected] Jirayuwattana Director fertigem Leder Part 10280, Thailand Website: Nicht vorhanden : Herr Surachai Managing pflanzliches Sritangsirikul Director gegerbtes Leder Kontakt per Telefon / Fax / Email Tel: +66 (0) 2 389 4403 Thai Rung Rueng Tannery Co., Ltd. 167/1 Moo 1, Sukhumvit KM. 30 Road, Taiban, Muang, Samutprakarn 10280, Thailand Fax: +66 (0) 2 389 4404 Email: [email protected] Website: Nicht vorhanden : Kontakt per Telefon / Fax / Email 219 Fertiges und Rochenleder Tel: +66 (0) 2 323 9591, 709 Moo 6, Sukhumvit Thai Somboon Tannery Ltd. KM.34 Road, Bangpoomai, Muang, Samutprakarn 10280, Thailand +66 (0) 2 323 2193 Fax: +66 (0) 2 323 2194 Email: Herr Noppadol Managing Naparindleder [email protected] Chatchalermchai Director und Rochenleder Email: Herr Charnchai Managing [email protected] Porncharoenvivat Director Email: Herr Thanate Managing [email protected] Eravadeekul Director Website: Nicht vorhanden : Kontakt per Telefon / Fax / Email Tel: +66 (0) 2 323 9566, 482 Moo 6, sukhumvit Thai Star KM. 34 Road, Tannery Bangpoomai, Co., Ltd. Samutprakarn 10280, Thailand +66 (0) 2 709 5189 Fax: +66 (0) 2 709 5188 Website: Nicht vorhanden : Handtaschen / Schuhe und Spaltleder Kontakt per Telefon / Fax / Email Tel: +66 (0) 2 323 2205-6, 247 Moo 6, Sukhumvit Thai Tanning Co., Ltd. KM. 34 Road, Bangpoomai, Samutprakarn 10280, Thailand +66 (0) 2 323 9502 Fax: +66 (0) 2 323 1477 Website: Nicht vorhanden : Fertiges Rindleder für das Obermaterial Kontakt per Telefon / Fax / Email 226 Moo 1, Soi Thai Tanning Industry Association Foknang, Sukhumvit KM. 30 Road, T. Taiban, A. Muang Samutprakarn 10280, Thailand 1015 Moo 1, Sukhumvit Tel: + 66 (0) 2 703 9009, + 66 (0) 2 703 8886 Frau Pranee Kuruvelukorn Fax: + 66 (0) 2 703 9010 Email: Email: [email protected] president@thaitanning. Website: org Verband der President Gerbereien in Thailand, Innung www.thaitanning.org Tel: +66 (0) 2 323 9908, United Leather KM. 34 Road, Products Bangpoomai, Muang, Fax: +66 (0) 2 323 9935 +66 (0) 2 323 1872-3 Co., Ltd. Samutprakarn 10280, Email: [email protected] Thailand Website: www.wabino.com 220 Fertiges Frau Vanida Managing Sirsangmongkol Director Tierhautleder, Rind- und BüffelLeder,Rochenlede r 221