Polónia - Portugal Exportador
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Polónia - Portugal Exportador
POLÓNIA 19 de Novembro 2015 Bogdan Zagrobelny Primeiro Conselheiro EMBAIXADA DA POLÓNIA DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO INVESTIMENTO 1. Do passado para o presente 2. O futuro Embaixada da Polónia em Lisboa 1. Do passado para o presente 2. O futuro Embaixada da Polónia em Lisboa Informação geral Área: 312 700 km ² 6ª na União Europeia , 9ª na Europa, 63ª no mundo População: 38,5 milhões 6ª na União Europeia , 8ª na Europa, 29ª no mundo PIB total: EUR 415 MM (2014) PIB total: US$ 520 MM PPP (22º lugar no mundo) Ratings da Polónia: Moody`s : A2 ; S&P: A - ; Fitch : A Desemprego: Inflação: Taxa de câmbio: Salários: Impostos: 9,7% (Setembro 2015) -0,8% (Setembro 2015) 1 EUR = 4,2 PLN (Novembro 2015) Mínimo ≈ EUR 417 (1.750 PLN); Médio (Março 2015) ≈ EUR 970 (4067 PLN) IRS: 18% e 32%; IRC: 19%; IVA: 23% 4 ligações diretas da TAP Lisboa-Varsóvia-Lisboa por semana no inverno e 6 no verão Também ligações diretas da Ryanair e Wizz Air Embaixada da Polónia em Lisboa 3 O nosso caminho 25 anos 2004 UE 1999 NATO 2007 Schengen 1996 OECD 1995 WTO 1989 Embaixada da Polónia em Lisboa 4 Do passado para o presente Em 1989 o PIB da Polónia atingiu cerca de 97,3 mil milhões de euros. Em 2014 era cerca de 415 mil milhões de euros, ou seja, durante esses 25 anos houve um crescimento de 4 vezes. No decorrer de uma geração, a Polónia passou de uma economia centralmente planificada com a dominação da propriedade estatal a uma economia de mercado aberto, em grande maioria dominada por empresas privadas. Em apenas alguns anos a Polónia reduziu em mais de 1/5 os atrasos no seu desenvolvimento em relação à média da UE, e isso foi conseguido em tempos da crise económica mundial. A média da União Europeia deverá ser atingida após o ano de 2020. As exportações da Polónia em 1990 representaram cerca de 11 mil milhões de euros, e em 2014 ascenderam cerca de 163 mil milhões de euros, o que representa um aumento de quase quinze vezes. Um dos importantes indicadores de progresso neste processo é o aumento sistemático do rácio das exportações de bens sobre o PIB de 19% em 2001 para mais de 40% em 2014. A Polónia assume a 2.ª posição na UE em termos de número de novos postos de trabalho (935 mil), criados entre 2008 e 2013. Desde o início da crise mundial, quase metade de todos os novos postos de emprego na UE foram criados na Polónia. Embaixada da Polónia em Lisboa 5 Polónia de hoje Doing Business 2015 A Polónia avançou da 74ª posição para a 25ª em 4 anos. Entre os anos de 2004 e 2014 a Polónia fez o maior progresso entre os países da OCDE. Tholons Top outsourcing cities 2014 Polónia é considerada a 1ª localização dos serviços de outsourcing na Europa e a 3º no mundo. FDI Benchmark 2014 (Financial Times) A Polónia situou-se logo atrás da China e dos Estados Unidos, como o 3º país mais atraente para a produção industrial do mundo. Ernst & Young A Polónia como o 2º melhor - depois da Alemanha - local de investimento na Europa Ranking na produção A Polónia está no 1º lugar na Europa em produção de electrodomésticos 78% da produção de televisores LCD na Europa vem da Polónia - o nosso país é o 3º maior fabricante mundial desse tipo de televisores. Quase cada avião comercial no mundo tem pelo menos uma parte que foi produzida na Polónia A Polónia é o 7º maior produtor de produtos alimentares na UE Embaixada da Polónia em Lisboa 6 Polónia de hoje Localização & economia localização estratégica na Europa Continental parte do corredor transeuropeu de transportação 38,5 milhões de consumidores Raio de 1000 km 250 milhões de pessoas Mercado do trabalho quadros jovens, bem qualificados ca. 11% de estudantes universitários da UE 456 universidades e escolas de ensino superior produtividade laboral crescente Incentivos de investimento 14 Zonas Económicas Especiais mais de 83 mil milhões de euros da UE Embaixada da Polónia em Lisboa Raio de 2000 km 550 milhões de pessoas Fonte: PAIiIZ 7 Crescimento do PIB (%) Polónia mantém o ritmo de crescimento estável O crescimento do PIB polaco é maior do que na UE Polónia UE28 %7 5,1 5 3,9 3 1,6 1 0,4 -1 2008 2 4,5 3,4 2,0 1,6 -0,4 2009 2010 2011 2012 1,6 1,3 3,8 1,7 0,1 2013 2014 2015p -3 -5 -4,5 Janeiro – Setembro 2015 O índice de PIB cresceu 3,4% (TVH), anos 2016-2017 a média vai ser 3,5% Embaixada da Polónia em Lisboa Fonte: Ministério da Economia, CE 8 Dívida Pública e Défice Orçamental (% PIB) 60,0 50,0 7,3 53,6 7,6 54,8 54,4 8 55,7 50,2 49,2 7 6 4 ,9 40,0 5 3 ,7 % 30,0 4 ,0 3 ,0 4 3 20,0 2 10,0 1 0 0,0 2009 2010 2011 Dívida Pública 2012 2013 2014 Défice Orçam ental Segundo as previsões do Governo Polaco em 2015 o défice orçamental vai ser 2,8%. Embaixada da Polónia em Lisboa Fonte: Ministério de Finanças 9 Comércio internacional da Polónia (MM€) 180 153 150 134 142 137 152 155 157 163 166 120 MM € 120 98 108 90 60 30 0 2009 2010 2011 2012 Exportações 2013 Importações Janeiro - Setembro 2015 Exportações cresceram 7,2% e importações 4,0% Saldo positivo de 2,1 mil milhões euros Fonte: Instituto Central da Estatística Embaixada da Polónia em Lisboa 2014 Maiores parceiros comerciais da Polónia Exportações: Importações: 1) Alemanha 26,1% (43*) 1) Alemanha 22,3 % (36*) 2) Reino Unido 6,4 % 2) China 10,7 % 3) Rep. Checa 6,4 % 3) Rússia 10,7 % 4) França 5,6 % 4) Itália 5,5 % 5) Itália 4,5 % 5) Países Baixos 3,8 % 6) Rússia 4,3 % 6) França 3,8 % 7) Países Baixos 4,2 % 7) Rep. Checa 3,6 % 8) Suécia 2,9 % 8) Reino Unido 2,6 % 9) Hungria 2,7 % 9) EUA 2,5 % 10)Slovákia 2,5 % 10)Bélgica 2,4 % Exportações de Bens : 38,1% PIB Exportações de Bens e Serviços : 46,8% PIB Embaixada da Polónia em Lisboa * mil milhões Importações de Bens: 38,5% PIB Importações de Bens e Serviços: 45,0% PIB Fonte: Instituto Estatístico Central da Polónia IDE na Polónia 178 Stock MM € 161 150 116 157 25 128 20 100 15 14,8 50 30 10,1 9,3 10 10,5 5 4,7 0 2008 2009 2010 Cumulativo Anual MM € 200 2011 0 2012 Anual Fonte: Banco Nacional da Polónia Embaixada da Polónia em Lisboa 12 Maiores investidores na Polónia por países Países Setores de investimento 1) Alemanha 17,1 % 2) Países Baixos 16,1 % INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS (30,2%) 3) França 11,9 % 4) Luxemburgo Fabricação de veículos automóveis, peças e acessórios (10,6%), Fabricação de produtos metálicos, máquinas e equipamentos (6,3%), Indústrias alimentares, bebidas e tabaco (5,7%) Produtos petrolíferos, farmacêuticos, químicos, plásticos e borracha (6,4%) Madeira, papel e poligrafia (2,2%). 9,7 % SERVIÇOS (60,6%) 5) Espanha 6,5 % 6) Itália 5,8 % 7) EUA 4,3 % 8) Reino Unido 4,2 % 9) Áustria 4,1% 10) Chipre 3,8 % OUTROS (9,2%) Fonte: Banco Nacional da Polónia , 2013 Atividades financeiras e de seguros (25,3%), Comércio por grosso (7,7%) Atividades Imobiliárias (6,4%) Comércio a retalho* (6,1%) Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares (5,3%), Atividades de informação e de comunicação (5,1%). Construção (4,5%), Eletricidade, gás, vapor, água quente e ar (3,5%), Indústria extrativas (0,5%) Agricultura (0,5%) * exceto de veículos automóveis e motociclos Embaixada da Polónia em Lisboa 13 Serviços e centros de produção (1) AUTOMÓVEL Gliwice, Tychy Wrocław, Jelcz Laskowice, Wałbrzych Poznań Outros produtores ELECTROMESTICOS Łódź, Radomsko Wronki Outros produtores Wrocław, Kobierzyce Wrocław ELECTÔNICA Gorzów Wielkopolski Embaixada da Polónia em Lisboa Tczew, Kwidzyn Outros Produtores Fonte: PAIiIZ 14 Serviços e centros de produção (2) AVIAÇÃO Rzeszów, Mielec, Świdnik Kalisz Outros centros BSS Kraków Wrocław Łódź Wrocław Outros centros R&D Wrocław Warszawa Outros Centros Embaixada da Polónia em Lisboa Fonte: PAIiIZ 15 Novos investimentos - países Projeto Valor (m EUR) Empregos USA 47 934.9 6 575 Alemanha 30 439.7 5 161 Frânca 11 298.2 1 679 Itália 11 196.3 1 293 Japão 9 182.5 1 520 TOTAL 175 3271.9 32 197 País Source: PAIiIZ Embaixada da Polónia em Lisboa 16 Novos investimentos - setores Projetos Valor (m EUR) Emprego Automotive 35 774.8 7 786 BPO 32 30.4 9 460 R&D 19 56.7 1 991 Aviation 13 411.5 1 679 Food Industry 12 486.7 914 Setor Embaixada da Polónia em Lisboa Source: PAIiIZ 17 Formas do apoio de Estado I. Subsídios governamentais através das negociações diretas aprovados e concedidos individualmente, pelo Ministério da Economia, com base na Resolução do Conselho de Ministros II. Isenção sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC) nas Zonas Económicas Especiais só disponível nas Zonas Económicas Especiais (ZEE) III. Isenção dos impostos de bens imóveis objeto de negociação com as autoridades locais apenas no caso, se o investidor é o proprietário do prédio fornecido pelo Concelho de Freguesia IV. Subsídios dos fundos da UE objeto de negociação com diferentes instituições, dependendo dos parâmetros-chave do projeto de investimento Todos os instrumentos supracitados podem ser acumulados, mas o valor total do apoio público não pode ultrapassar o limite máximo do apoio. Embaixada da Polónia em Lisboa Fonte: www.paiz.gov.pl 18 Zonas Económicas Especiais Słupska Pomorska Suwalska . WarmińskoMazurska Kostrzyńsko - Słubicka Starachowice Tarnobrzeska Łódzka Legnicka Kamiennogórska Wałbrzyska Embaixada da Polónia em Lisboa Euro-Park Mielec Krakowski Park Technologiczny Katowicka Fonte: www.paiz.gov.pl 19 ID Polaco no Exterior 40,8 Stock MM € 40 43,5 8,0 33,3 30 20 10,0 6,0 14,5 4,0 10 17,1 3,1 20,3 5,5 4,0 5,1 3,3 2,6 0 Anual MM € 50 2,0 0,0 2007 2008 2009 Cumulativo 2010 2011 2012 Anual INVESTIMENTOS POLACOS EM PORTUGAL XTB online trading Asseco Poland Embaixada da Polónia em Lisboa adquiriu 61,28 % de participações da Exictos SGPS Fonte: Banco Nacional da Polónia 20 Comércio com Portugal (M €) 700 603 600 500 400 477 453 399 383 499 418 451 500 324 292 300 460 200 100 0 2009 2010 2011 2012 Exportações 2013 Importações Exportação – 0,37% 33 Cliente Importação - 0,31% 41 Fornecedor Exportação – 0,96% 15 Cliente Importação - 0,90% 19 Fornecedor Embaixada da Polónia em Lisboa Fonte: Instituto Central da Estatística, INE 2014 Investimento Português na Polónia (Milhões de euros 2014) POLÓNIA é: 30806 30000 20000 o 1.º destino de investimento estrangeiro português na Europa Central e de Leste, o 5º na Europa e o 9º no mundo 1.7 MM euros investidos na Polónia até 2013: 17 lugar na lista de origem de investidores O fluxo indireto de investimentos portugueses para Polónia que coloca Portugal próximo de 10 maiores investidores na Polónia 11539 10000 5309 3255 0 Holanda Embaixada da Polónia em Lisboa Espanha Alemanha Brasil 2935 Angola 2852 Ilhas Cayman 2237 França Fonte: Banco de Portugal 2170 1891 Luxemburgo POLÓNIA 1629 EUA 1. Do passado para o presente 2. O futuro Embaixada da Polónia em Lisboa Polónia – o maior beneficiário do QFP 2014-2020 da União Europeia (%) – COESÃO 25 22,0 20 15 9,3 10 8,1 6,2 4,4 5 0 4,5 4,0 2,4 2,2 0,6 0,2 BE BG CZ DK 6,1 6,5 6,2 5,5 1,0 DE EE 1,3 0,3 IE EL ES FR HR IT 1,9 0,0 0,2 0,4 0,4 CY LV LT LU HU MT NL AT 0,2 3,4 0,9 PL PT RO SI 0,4 0,6 SK FI SE UK Fonte: Banco Nacional da Polónia Embaixada da Polónia em Lisboa 24 Polónia: O novo quadro financeiro plurianual 2014 - 2020 32,1 MM € 82,5 MM € Para Política Agrícola Para Política de Coesão 252 milhões € para o apoio de jovens desempregados 114,8 MM € 25 Atribuições nacionais de fundos na Polónia 16 Programas Operacionais Regionais – 40% 6 Programas Nacionais – 60% MM € para Política de Coesão 82,5 36% 40% Infra-estruturas e Meio Ambiente Crescimento Inteligente Ciência, Educação e Desenvolvimento Polónia digital 11% 1% 3% 6% 3% Polónia do Leste Assistência Técnica Programas Operacionais Regionais 26 Atribuições nacionais de fundos na Polónia Programas Operacionais EUR MM Infraestrutura e Meio Ambiente 27.4 Crescimento Inteligente 8.6 Polónia Digital 2.2 Ciência, Educação e Desenvolvimento 4.7 Polónia do Leste 2.0 Assistência Técnica 0.7 16 Programas Operacionais Regionais Embaixada da Polónia em Lisboa 31.3 Fonte: Ministério de Infraestrutura e Desenvolvimento. 27 Valores de investimento até 2020 Sectores Mil milhões euros Infraestruturas de transporte 39 Energia 37 Infraestruturas de utilidades 29 Modernização das forças armadas 20 Exploração de recursos naturais 10 Indústria química e petroquímica 5 Indústria pesada 5 Infraestruturas de telecomunicações 4 TOTAL Embaixada da Polónia em Lisboa Ca. 150 28 Obrigado pela Vossa atenção! Convidamo-los a visitarem o nosso website: www.lisbon.trade.gov.pl ou contactar-nos directamente: Departamento de Promoção do Comércio e do Investimento da Embaixada da Polónia Rua António de Saldanha nº48 1400- 021 Lisboa Tel.: (+351) 21 301 33 27 Fax: (+351) 21 301 28 70 29
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