Anleitung Wechsel / Migration Windows PC auf Mac oder Linux
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Anleitung Wechsel / Migration Windows PC auf Mac oder Linux
Anleitung Wechsel / Migration Windows PC auf Mac oder Linux Anleitung Wechsel / Migration Windows PC auf Mac oder Linux INHALT 1 DAS SOLLTEN SIE VOR DER INSTALLATION BEACHTEN Diese Dokumentation und die darin enthaltenen Beispiele werden zum Zeitpunkt der Software-Auslieferung durch die Firma Ringler Informatik AG zur Verfügung gestellt. Allfällige Änderungen und Anpassungen der beschriebenen Installationsschritte können ohne vorherige, schriftliche Ankündigung seitens Hersteller vorgenommen werden. Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Arbeitsschritte und Angaben als Richthinweise resp. Beispiele zu betrachten sind. Das Ändern/Anpassen dieser Inhalte kann seitens unserer Kunden dem eigenen, firmeninternen Ablauf angepasst werden und unterliegt der eigenen Verantwortung. Die Installationsprozedur wurde intuitiv und möglichst benutzerfreundlich gehalten. Wir haben für Sie die wichtigsten Installationsschritte und entsprechenden Hinweise in dieser Dokumentation zusammengefasst. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie vor der Installation: über Administrator-Rechte verfügen, die Zielordner freigegeben sind (Vollzugriff), genügend verfügbarer Speicherplatz vorhanden ist, dass die installierten Programme auf dem neusten Stand sind. Sie für den Datenexport und –import einen USB Stick zur Verfügung haben. Falls Sie eine Installation für Terminal Server oder Citrix machen möchten, müssen Sie zwingend eine Serverinstallation durchführen. Bitte verwenden Sie hierfür die entsprechende Installationsanleitung. 1.1 BEMERKUNG ZUM VORGEHEN Diese Anleitung gilt ausschliesslich für Neuinstallationen auf Mac oder Linux. Bei der Übernahme müssen folgende Aktionen durchgeführt werden. Vorgehen auf Windows PC 1. Dr. Tax Office 3.0 installieren und lizenzieren 2. Migration in Dr. Tax Office 3.0 durchführen 3. Backup der Datenbank erstellen Vorgehen auf Mac oder Linux 4. Dr. Tax Office 3.0 installieren und lizenzieren 5. Backup Datenbank wieder einlesen Nachfolgend ist die Installation detailliert beschrieben. 2.1 bis 2.2 2.3 2.4 2.1 bis 2.2 3.2 2 VORGEHEN AUF WINDOWS PC 2.1.1 INSTALLATION BEGINNEN Öffnen Sie das Download Center auf www.drtax.ch und wählen Sie das gewünschte Produkt aus: http://www.drtax.ch/web/ch/de/downloads/drtax_office_3.0.aspx Starten Sie die Installation durch Auswahl der Download Version für Ihr Betriebs-System Abb. 1 Damit Sie mit Dr. Tax Office 3.0 arbeiten können, muss auf dem System die Java-Laufzeitumgebung installiert werden. Wir empfehlen Ihnen die aktuellste Version Java zu installieren (mindestens jedoch Version 1.7, 32 Bit). Zu Beginn der Installation wird diese Voraussetzung vom Installations-Assistenten geprüft und Sie erhalten einen Hinweis, wenn die Voraussetzung nicht erfüllt ist. Abb. 2 Die Java-Laufzeitumgebung kann automatisch ergänzt werden, wenn Sie das Hinweisfenster mit Klick auf [Download] bestätigen. Abb. 3 Wählen Sie eine Sprache aus und bestätigen Sie mit Klick auf [OK] Abb. 4 Sie erhalten folgendes Begrüssungsfenster, welches Sie durch die weitere Installation begleitet. Klicken Sie auf [Weiter]. Abb. 5 2.1.2 INSTALLATIONSART WÄHLEN Sie können nun die gewünschte Installationsart bestimmen: Diese Installationsart ist für die lokale Installation auf einem PC für Einzelanwender gedacht. Die Programm- und Datenbankverzeichnisse müssen zwingend lokal sein. Bei Einzelplatz-Installationen, welche Daten auf einem Server oder NAS abgelegt haben, kann es zu Beschädigungen der Datenbank und zu Datenverlust führen. Bitte lesen Sie weiter unter Punkt 2.1.3. Diese Installationsart eignet sich für die Konfiguration von einem oder mehreren Arbeitsplätzen im Netzwerk. Anwender können so zentral auf alle Programme und Daten über einen Server zugreifen. Bitte verwenden Sie hierzu die Anleitung für eine ServerInstallation. 2.1.3 EINZELPLATZ-INSTALLATION Wählen Sie die Installationsart [EinzelplatzInstallation] und bestätigen Sie mit Klick auf [Weiter]. Abb. 6 Das System schlägt Ihnen bereits die Zielordner für Applikationen und Daten vor. Klicken Sie auf [Durchsuchen], wenn Sie diese Vorgaben anpassen möchten. Anschliessend klicken Sie auf [Weiter]. Abb. 7 Aktivieren oder deaktivieren Sie die möglichen zusätzlichen Aufgaben nach Ihrer Wahl und bestätigen Sie mit Klick auf [Weiter]. Abb. 8 Im darauf folgenden Fenster können Sie die Installationsoption auswählen: Es wird nur die Basiskonfiguration installiert. Einzelne Formularmodule können nach Bedarf während der Anwendung heruntergeladen werden. Bitte lesen Sie weiter unter Punkt 2.1.4 Zusätzlich zur Basiskonfiguration können Sie wählen, welche Formularmodule Sie direkt installieren möchten. Bitte lesen Sie weiter unter Punkt 2.1.5 2.1.4 NUR BASISKONFIGURATION INSTALLIEREN Es wird nur die Basiskonfiguration installiert. Einzelne Formularmodule können nach Bedarf in der Anwendung Dr. Tax Office 3.0 heruntergeladen werden. Falls Sie für Internetverbindungen einen ProxyServer im Einsatz haben, aktivieren Sie die Checkbox [Proxy-Server für Internetverbindung verwenden] und geben die geforderten Angaben im nachfolgeden Fenster ein. Klicken Sie auf [Weiter]. Abb. 9 Überprüfen Sie die Angaben und bestätigen Sie mit Klick auf [Weiter]. Abb. 10 Klicken Sie auf [Download starten] um mit der Installation zu beginnen. Abb. 11 Mit der Schaltfläche [Fertigstellen] schliesst man die Installation ab. Bitte lesen Sie weiter unter Punkt 2.2 Abb. 12 2.1.5 BASISKONFIGURATION UND FORMULARMODULE INSTALLIEREN Zusätzlich zur Basiskonfiguration können Sie wählen, welche Formularmodule Sie direkt installieren möchten. Klicken Sie auf [Weiter]. Abb. 13 Durch aktivieren der Checkboxen bestimmen Sie, welche weiteren Module direkt installiert werden sollen. Klicken Sie auf [Weiter]. Abb. 14 Passend zu Ihrer vorherigen Auswahl (sieheAbb. 14) folgen nun unterschiedliche Auswahlfenster pro gewähltem Formularmodul, in denen Sie festlegen, welche Steuerjahre oder welche einzelnen Kantone Sie installieren möchten. Treffen Sie Ihre Auswahl und aktivieren Sie jeweils die Checkboxen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl jeweils mit Klick auf [Weiter]. Überprüfen Sie die Angaben nochmals und bestätigen Sie mit Klick auf [Weiter]. Abb. 15 Klicken Sie auf [Download starten] um mit der Installation zu beginnen. Abb. 16 Mit der Schaltfläche [Fertigstellen] schliesst man die Installation ab. Abb. 17 2.2 LIZENZ AKTIVIEREN Nach der Installation startet das Programm sich automatisch. Bei diesem erstmaligen Programmstart erscheint das Fenster zur Lizenzaktivierung. Fügen Sie unter Punkt 1 die Lizenznummer in das vorgesehene Feld ein. Falls Sie die Lizenznummer in die Zwischenablage kopiert haben, so können Sie diese mit Klick aufs Feld [von der Zwischenablage einfügen] übernehmen. Unter Punkt 2 stehen Ihnen zur Aktivierung folgende Methoden zur Auswahl. Diese werden aktiv, sofern Sie eine gültige Lizenznummer eingegeben haben. Wenn Ihr PC mit dem Internet verbunden ist. Bitte lesen Sie weiter unter Punkt 4.1 Mit der Aktivierung via E-Mail können Sie die Lizenz für einen Computer aktivieren, der über keine Internetverbindung verfügt. Bitte lesen Sie weiter unter Punkt 4.2. Abb. 18 Besitzen Sie gar keinen Internetzugang, kontaktieren Sie bitte unseren Support (Siehe Punkt 5). 2.2.1 ONLINEAKTIVIERUNG VIA INTERNET Wenn Ihr PC mit dem Internet verbunden ist, klicken Sie auf die Schaltfläche [Onlineaktivierung via Internet] (Abb. 18) Bestätigen Sie das folgende Fenster mit Klick auf [Aktivieren]. Abb. 19 Sobald dieses Fenster erscheint, wurde die Lizenz erfolgreich aktiviert. Bestätigen Sie mit Klick auf [Fertigstellen]. Bitte lesen Sie weiter unter Punkt 3 Abb. 20 2.2.2 AKTIVIERUNG VIA E-MAIL Mit der Aktivierung via E-Mail können Sie die Lizenz für einen Computer aktivieren, der über keine Internetverbindung verfügt. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Aktivierung via EMail] (Abb. 18). Mit der Taste [E-Mail Programm öffnen] wird die E-Mail Adresse, der Betreff und die Nachricht automatisch in Ihr E-Mail-Programm übernommen. Klicken Sie anschliessend auf [Fertigstellen]. Abb. 21 Durch Klick auf [Senden] werden die Lizenzinformationen an den Lizenzserserver gesendet. Nach dem Abschicken der Nachricht, erhalten Sie innerhalb der nächsten 1-3 Minuten eine automatische Antwort zusammen mit dem angehängten Lizenzschlüssel. Abb. 22 Kopieren Sie den erhaltenen Lizenzschlüssel auf den zu aktivierenden Computer. Klicken Sie in der Registerkarte [Verwalten] unter [Lizenzen] auf die Schaltfläche [EmailAktivierungsdatei importieren]. Abb. 23 Wählen Sie die zuvor gespeicherte Datei aus und klicken Sie auf [Import]: Abb. 24 Sobald dieses Fenster erscheint, wurde die Lizenz erfolgreich aktiviert. Um weitere Lizenzen hinzuzufügen, klicken Sie auf [eine weitere Lizenz aktivieren] ansonsten können Sie die Lizenzaktivierung mit Klick auf [Fertigstellen] beenden. Abb. 25 2.3 STARTEN DATENÜBERNAHME AUS VORJAHR Wählen Sie und unter [Formulare] [Steuererklärung NP] oder [Steuererklärung JP] das Menü [Import / Export] aus. Hier erscheint dann die Importfunktion [Daten aus Dr. Tax 2.0 migrieren]. Abb. 26 Wählen Sie nun das zu importierende Steuerjahr sowie die zu übernehmenden Kantone aus. Import aus muss [Dr. Tax 2.0 Datenbank] anzeigen. Im unteren Bereich der Datenübernahme können Sie zudem noch die Optionen [Schuldbetrag übernehmen] und [Liegenschaftserträge übernehmen], sofern gewünscht, auswählen. Zudem können Sie auswählen ob Sie sämtliche im Dr. Tax 2.0 vorhandenen Vertreter importieren möchten. In diesem Fall wählen Sie [alle vorhandenen Vertreter importieren]. Möchten Sie nur diejenigen, die im ausgewählten Steuerjahr noch als Vertreter in den Steuererklärungen vorhanden waren importiern, so wählen Sie [nur Vertreter der zu übernehmenden Steuererklärungen importieren]. Anschliessend klicken Sie auf [Weiter]. Abb. 27 Nachfolgend müssen Sie die zu übernehmenden Steuererklärungen markieren und anschliessend auf [Übernehmen] klicken. Nun startet der Importvorgang, wobei Sie stetig angezeigt bekommen, welche Steuererklärungen übernommen wurden. Abb. 28 Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, zeigt er [Import abgeschlossen] an. Beachten Sie allfällige Informationen zum Import im Feld Kommentar. Dieses befindet sich meistens ganz rechts. Klicken Sie nun auf [Beenden]. Abb. 29 2.4 DATENSICHERUNG ERSTELLEN VIA USB-STICK Als nächstes müssen die migrierten Daten von ihrem Windows PC exportiert werden damit diese anschliessend auf ihrem Mac oder Linux importiert werden können. Die einfachste Art, die Daten vom Windows PC auf den Mac oder Linux zu kopieren, ist mittels Datensicherung auf einem USB Stick, einer externen Harddisk oder einem gemeinsam genutzten Netzlaufwerk. In unserem Beispiel verwenden wir einen USB Stick. Stellen Sie sicher, dass der USB Stick an Ihrem Windows PC eingesteckt ist, da die Datensicherung sonst nicht durchgeführt werden kann. Unter [Verwaltung] - [Datensicherung] wählen Sie den entsprechenden Backup-Ordner, in diesem Fall das USB Stick Laufwerk, aus. Klicken Sie nun auf [Datensicherung starten]. Stellen Sie danach sicher, dass die Datei auf dem USB Stick vorhanden ist. Abb. 30 Nun ist der Teil auf dem Windows PC abgeschlossen und es kann mit den Aktionen auf dem Mac / Linux fortgesetzt werden. 3 VORGEHEN AUF MAC/LINUX 3.1 INSTALLATION AUF MAC/LINUX Als erste Massnahme, muss auf dem Mac oder Linux Dr. Tax Office 3.0 installiert werden. Die Vorgehensweise ist die gleiche wie Sie unter den Punkten 2.1 bis und mit 2.2. erläutert sind. 3.2 DATENSICHERUNG WIEDERHERSTELLEN Anschliessend gehen Sie im Dr. Tax Office 3.0 auf [Verwaltung] - [Datensicherung] und klicken anschliessend auf den Reiter [Daten wiederherstellen]. Wählen Sie den korrekten Backup-Ordner und den entsprechenden Dateinamen aus. Mittels [Backup-Datei einlesen] starten Sie den Wiederherstellungsprozess. Abb. 31 Bestätigen Sie das [Wiederherstellen] der Datenbank. Abb. 32 Nach der Wiederherstellung klicken Sie auf [Neu starten]. Abb. 33 Nun ist die Installation und Datenmigration erfolgreich abgeschlossen. Wir wünschen Ihnen mit dem Einsatz von Dr. Tax Office 3.0 viel Erfolg! Bitte beachten Sie noch die Einstellungen zu den Updates unter Punkt 4. 4 UPDATES Dr. Tax Office 3.0 verfügt über einen integrierten Update Manager. Dieser zeigt automatisch die bereits installierten, die online verfügbaren sowie die zu aktualisierenden (Formular-) Module an. Je nach Produkt können die Module und deren Versionsnummer variieren. Sie können die einzelnen Module bequem über das Internet aktualisieren oder neue Module hinzufügen, indem Sie auf [Alle verfügbaren Updates] bzw. [Nur ausgewählte Updates] klicken. Abb. 34 Sobald neue online Module verfügbar sind, erscheinen diese im Update Manager und können sofort installiert werden. Je nach Formularmodul muss unter Umständen eine neue Lizenz erworben werden (Siehe dazu Punkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Es besteht auch die Möglichkeit, automatische Updates in den Einstellungen zu hinterlegen. Gehen Sie hierzu auf das [Zahnradsymbol] oben rechts und dann auf [Einstellungen]. Unter Allgemein können Sie bei den Updates definieren auf welche Weise die Aktualisierung erfolgen soll. Es stehen Ihnen folgende drei Möglichkeiten zur Verfügung: Abb. 35 5 SUPPORT UND WEITERE UNTERSTÜTZUNG Haben Sie noch Fragen oder benötigen Sie weitere Unterstützung? Gerne helfen wir Ihnen speditiv und professionell weiter: Verwenden Sie in Dr. Tax Office 3.0 die Schaltfläche Fernwartung Automatisierter Support (kostenlos): Häufige Fragen und Antworten Ticket einreichen Weitere kostenlose Unterstützung: Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Steuersaison und viel Spass beim Steuern! Ihr Dr. Tax Team Ringler Informatik AG Baarermattstrasse 10 CH-6300 Zug www.drtax.ch