CHF 250 000 000 - SIX Swiss Exchange

Kotierungsinserat
25. August 2008
Dieses Inserat erscheint
ausschliesslich zum Zwecke
der Kotierung der darin
aufgeführten Anleihe an der
SWX Swiss Exchange und
stellt keine Offerte zum Kauf
der Anleihe dar.
CHF 250 000 000
Westpac Banking Corporation
Sydney, Australien
4.375% Anleihe 2008–2012
mit Aufstockungsmöglichkeit
PROGRAMM
RATING
Diese Anleihe wird unter dem «U.S.$ 30 000 000 000 Programme
for the Issuance of Debt Instruments» (das «Programm») von
Westpac Banking Corporation ausgegeben.
«AA» von Standard & Poor’s Ratings Services, und
«Aa1» von Moody’s Investors Service Limited
VERZINSUNG
4.375% p.a., zahlbar jährlich am 27. August, erstmals am
27. August 2009
LIBERIERUNG
27. August 2008
LAUFZEIT
4 Jahre
VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG Nur aus Steuergründen zu pari, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 30 bis 60 Tagen
RÜCKZAHLUNG
27. August 2012 zu 100% des Nennwerts (pari)
ZUSICHERUNG
Pari-Passu-Klausel
VERBRIEFUNG
Globalurkunde auf Dauer;
Investoren haben kein Recht auf Einzelurkunden
STÜCKELUNG
CHF 5000 und ein Mehrfaches davon
HAUPTZAHLSTELLE
PROVISORISCHER HANDEL
KOTIERUNG
ANWENDBARES RECHT
GERICHTSSTAND
FIRMA/
SITZ DES EMITTENTEN
VERKAUFSRESTRIKTIONEN
DOKUMENTATION
Credit Suisse, Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich
Ab dem 25. August 2008 an der SWX Swiss Exchange
Die Kotierung der Anleihe wird im Hauptsegment der
SWX Swiss Exchange beantragt.
Die Anleihe und das Programm unterstehen englischem Recht.
Gerichte von England
Westpac Banking Corporation
Level 20, 275 Kent Street, Sydney NSW 2000, Australia
United States of America, European Economic Area,
United Kingdom, Australia, Hong Kong, Japan, France, Italy,
The Netherlands, New Zealand and Singapore
Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne
von Artikel 652a bzw. 1156 OR dar.
Der ausführliche Emissions-/Kotierungsprospekt, der ausschliesslich für die Emission und die Börsenzulassung der Anleihe
massgebend ist, steht bei den nachstehend aufgeführten Banken
zur Verfügung oder kann tagsüber via Telefon 044 333 31 60
bzw. im 24-Stunden-Service entweder unter Telefax 044 333 57 79
oder per E-Mail unter «newissues.fi[email protected]»
bei der Credit Suisse bestellt werden.
AKTUELLE KURSE
BANKENSYNDIKAT
Telekurs Finanz: 80,4445673 / Reuters CSZFI01
Credit Suisse
ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam, Zweigniederlassung Zürich,
Bank Julius Bär & Co. AG, Bank Sarasin & Cie AG, Bank
Vontobel AG, Deutsche Bank AG Zweigniederlassung London,
handelnd durch Deutsche Bank AG Zweigniederlassung Zürich,
Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, Pictet & Cie,
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, UBS Investment Bank,
Zürcher Kantonalbank
VALORENNUMMER
SegaInterSettle ISIN
Common Code Tickersymbol
4 445 673
CH0044456736 038006860
WBC082
Investment Banking • Private Banking • Asset Management
Annonce de cotation
25 août 2008
Cette annonce est publiée
uniquement aux fins de
cotation de l’emprunt sousmentionné auprès de la
SWX Swiss Exchange et
ne constitue pas une
offre de l’emprunt.
CHF 250 000 000
Westpac Banking Corporation
Sydney, Australie
Emprunt 4.375% 2008–2012
avec clause de réouverture
PROGRAMME
RATING
TAUX D’INTÉRÊT
LIBÉRATION
DURÉE
Cet emprunt est émis sous le «U.S.$ 30 000 000 000 Programme
for the Issuance of Debt Instruments» (le «Programme») de
Westpac Banking Corporation.
«AA» par Standard & Poor’s Ratings Services et
«Aa1» par Moody’s Investors Service Limited
4.375% p.a., payable annuellement le 27 août, pour la première
fois le 27 août 2009
27 août 2008
4 ans
REMBOURSEMENT ANTICIPÉ Pour raisons fiscales uniquement au pair, avec préavis d’au moins
de 30 jours et pas de plus de 60 jours
REMBOURSEMENT
ASSURANCE
FORME
COUPURES
DOMICILE PRINCIPAL
DE PAIEMENT
NÉGOCE PROVISOIRE
COTATION
DROIT APPLICABLE
FOR JUDICIAIRE
RAISON SOCIALE/
SIÈGE DE L’ÉMETTEUR
RESTRICTIONS DE VENTE
DOCUMENTATION
27 août 2012 à 100% de la valeur nominale (au pair)
Clause pari-passu
Certificat global durable;
Les investisseurs ne peuvent exiger la livraison de titres individuels
CHF 5000 nominal et ses multiples
Credit Suisse
Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich
A partir du 25 août 2008 à la SWX Swiss Exchange
La cotation de l’emprunt sera requise au marché principal de la
SWX Swiss Exchange.
L’emprunt et le programme sont soumis au droit anglais.
Tribunaux d’Angleterre
Westpac Banking Corporation
Level 20, 275 Kent Street, Sydney NSW 2000, Australia
United States of America, European Economic Area,
United Kingdom, Australia, Hong Kong, Japan, France, Italy,
The Netherlands, New Zealand and Singapore
La présente annonce de cotation n’est pas un prospectus
d’émission au sens des articles 652a et 1156 CO.
Le prospectus d’émission et de cotation, qui seul est déterminant
pour l’émission et la cotation en bourse, est à disposition auprès
des banques mentionnées ci-après ou peut être commandé par
téléphone pendant les heures de bureau au numéro 044 333 31 60
ou par télécopie en service continu au numéro 044 333 57 79
ou par e-mail sous «newissues.fi[email protected]»
chez Credit Suisse.
COURS ACTUELS
SYNDICAT
Telekurs Finance: 80,4445673 / Reuters CSZFI01
Credit Suisse
ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam, succursale de Zurich,
Bank Vontobel AG, Banque Cantonale de Zurich, Banque Julius
Baer & Cie SA, Banque Sarasin & Cie SA, Deutsche Bank AG
succursale de Londres, agissant par Deutsche Bank AG
succursale de Zurich, Lombard Odier Darier Hentsch & Cie,
Pictet & Cie, Raiffeisen Suisse Coopérative, UBS Investment Bank
NUMÉRO DE VALEUR SegaInterSettle ISIN
Common Code Symbole Ticker
4 445 673
CH0044456736 038006860
WBC082
Investment Banking • Private Banking • Asset Management