Jahresbericht Finanzierung 2015

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Finanzierung 2015
Jahresbericht
Kennzahlen 2015
KREDITBANKENGESAMT
2015(Mrd.Euro)
Verändg.zu2014(%)
Kreditbestand
159,3
+6,8
Kreditneugeschäft
130,0
+8,7
Filialen
Beschäftigte
1.966
–2,8
40.302
+1,5
MehrinderBeilage»Finanzierung2015«undabSeite32.
Kodex
Leitbild
Jahresbericht
2 Vorwort
»Zwischen Digitalisierung und Regulierung«
Rahmen – Bedingungen des Kreditgeschäfts
  6 AnaCredit
Will die EZB jedes Finanzierungsobjekt erfassen?
8 Operationelle Risiken beim Leasing
CRR wirtschaftlich sinnvoll auslegen
10 Wie Kreditbanken reguliert sind
Zahl der Institutionen verdoppelt
12 Restkreditversicherung
Mittel zur Überschuldungsprävention
14 Versicherungsvertrieb
Neue Regeln belasten Automobilhändler
16 Digitalisierung im Kreditgeschäft
Mehr Wettbewerb bei Finanzdienstleistungen
18 Digitaler Kreditvertrag
Kredite sollten online abschließbar sein
20 Online-Ratenkredit und Online-Ratenkauf
Gleiche Regeln für gleiche Geschäfte
22 Scoring
Solide Datenbasis unverzichtbar
24 Verantwortungsvolle Kreditvergabe
Sorgsame Risikobewertung
26 Verbraucherleitbild
Verbraucher möchten selbst entscheiden
28 Kreditbanken als Partner des Mittelstandes
Alles aus einer Hand
 
Märkte – Nutzung von Krediten
32 Geschäftsentwicklung der Kreditbanken
36 Konsumfinanzierung
46 Investitionsfinanzierung
52 Kfz-Finanzierung
 
Mitglieder – Verband der Kreditbanken
60 Verbandsgremien
67 Kodex und Leitbild
68 Mitgliederverzeichnis
1
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
gute Ideen gibt es viele, aber auf die Umsetzung kommt es
an. Die Verwirklichung eines Ziels erfordert nicht nur Ausdauer und Durchsetzungsvermögen, sondern auch die nötigen Mittel. Dies gilt für einen Unternehmer, der in neue
Technologien investiert, genauso wie für einen Verbraucher,
der sein Haus modernisieren möchte. In jedem Fall ist für
die Umsetzung einer Idee eine Finanzierung nötig, ob aus
eigenen oder anderen Quellen. Geldmittel einzusammeln,
wo sie nicht gebraucht werden, und zur Verfügung zu stellen, wo sie Verwendung finden, ist die ureigene Idee des
Kreditgeschäfts. Die im Bankenfachverband tätigen Kreditbanken haben sich darauf spezialisiert.
Fokussierung zahlt sich aus. Das gilt in vielen Wirtschaftsbereichen und insbesondere für Finanzierungen. Langjährige Erfahrungen in bestimmten Märkten mit ihren spezifischen Risiken sind hierbei ausschlaggebend, um erfolgreich zu sein und Kredite verantwortungsvoll vergeben zu können. Die Kreditbanken hatten Ende 2015 rund 159 Milliarden Euro an Verbraucher und
Unternehmen verliehen. Mit diesen Krediten unterstützen sie Wirtschaft und
Konjunktur und ermöglichten auch in 2015 zahlreichen Firmen und Privatpersonen ihre Investitionen in die Zukunft. Dabei gibt es zwei Trends, welche
die Finanzierungsbranche spürbar beeinflussen, die Digitalisierung und die
Regulierung – und beide schreiten voran.
Kreditgeschäft zwischen Digitalisierung ...
Die Digitalisierung verändert nahezu alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche.
Sie stellt Verbraucher und Unternehmen vor Herausforderungen und bietet
Chancen: zur besseren Befriedigung von Kundenbedürfnissen, zur Ausweitung des Vertriebs und zur Vereinfachung von Prozessen. Bei Finanzdienstleistungen gilt dies insbesondere für Kredite. Bereits seit Anfang des Jahrhunderts bieten die Kreditbanken Finanzierungen im Internet an. Hier gelten
dieselben Anforderungen wie bei Filialkrediten. Die Verträge erfordern die
Papierform, Banken müssen eine Geldwäsche-Identitätsprüfung durchführen
und den Kredit mit Eigenkapital unterlegen. Wenn ein Internet-Händler allerdings einen »Online-Ratenkauf« anbietet, sind diese Auflagen nicht erforder-
Vorwort
lich. Auch im Zuge der Digitalisierung sollten gleiche Regeln für gleiche Geschäfte gelten, wie in diesem Fall für die Finanzierung einer Ware durch einen
Kunden.
Die Digitalisierung setzt wichtige Impulse. Es bestehen zahlreiche Kooperationen zwischen Kreditbanken und FinTechs, von denen einige auch assoziierte
Mitglieder des Bankenfachverbandes sind. Manche FinTechs agieren als Plattformen zwischen Kunde und Kreditbank, zum Beispiel als Vergleichsportal,
oder sie optimieren Geschäftsprozesse wie die Identifizierung per Webcam.
Was Kreditbanken und FinTechs eint, ist das Ziel, heute schon zu wissen, was
die Kunden morgen wünschen. Das Kreditgeschäft unterliegt zahlreichen
regulatorischen Auflagen – aus Gründen der Finanzmarktstabilität sowie zum
Schutz von Verbrauchern und Unternehmen.
... und Regulierung
Regulierung ist grundsätzlich wichtig. Sie garantiert einheitliche Rahmenbedingungen für die Märkte und gewährleistet Systemstabilität. Seit der Finanzkrise hat sich allerdings die Zahl der Institutionen zur Regulierung und Überwachung von Banken nahezu verdoppelt. Damit ist auch die Zahl ihrer Ansprechpartner gestiegen, und die spezifischen Anforderungen an die Banken
haben sich vervielfacht. Mit AnaCredit wird sich die Zahl der regelmäßig an
die EZB zu meldenden Daten auf bis zu 5.000 Einzelpositionen erhöhen. Dabei
erfasst die Regulierung ausnahmslos alle Banken – unabhängig davon, ob sie
systemrelevant sind oder nicht. Um ein stabiles Finanzsystem mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen zu bewahren, wäre es eher angebracht, Komplexität zu vereinfachen statt sie zu erhöhen. Wie das geht? Die Digitalisierung macht es uns vor.
Ihr Jan W. Wagner · Vorsitzender des Vorstandes
3
Rahmen
Will die EZB mit AnaCredit
jede Finanzierung erfassen?
·
zur Regulierung verdoppelt
·
Zahl der Institutionen
CRR für operationelle Risiken
beim Leasing sinnvoll auslegen!
·
Neue Versicherungsregeln belasten Autohändler
·
Kredite sollten digital abschließbar sein!
·
Gleiche Regeln für Online-Ratenkredit und -Ratenkauf!
·
Verbraucher möchten selbst entscheiden
6
AnaCredit
Um Finanzkrisen zu verhindern,
muss die EZB nicht jedes einzelne Finanzierungsobjekt
vom Lieferwagen bis zum Kopierer registrieren
Die Europäische Zentralbank (EZB) plant die Einführung einer zentralen europaweiten Kreditdatenbank namens AnaCredit (Analytical Credit Dataset) ab
2018. Die neuen Datenanforderungen zwingen die Kreditbanken zu erheblichen Änderungen ihrer Kreditprozesse und enormen Investitionen in die ITSysteme. Die EZB hat bisher nicht schlüssig dargelegt, dass der Aufwand den
angestrebten Nutzen rechtfertigt. Darüber hinaus erachtet der Bankenfachverband die erhebliche Ausweitung der Meldepflichten nur dann als akzeptabel,
wenn dadurch Mehrfachmeldungen vermieden werden und die Kreditbanken
selbst Auskünfte aus dem Register erhalten, um ihre eigenen Kreditrisiken zu
vermindern.
Überzogenes Meldesystem
In der ersten Ausbaustufe des Kreditregisters sollen die Banken umfangreiche Daten zu Krediten an Unternehmen ab einem Gesamtkreditbetrag von
25.000 Euro melden. Für notleidende Kredite liegt die Meldegrenze bei 100
Euro. Die IT-Systeme müssen folglich in der Lage sein, jeden einzelnen Kredit melden zu können. Pro Kredit sind rund 100 Merkmale zu melden, darunter Angaben zum Kreditgeber, Kreditnehmer und Geschäft sowie zu Sicherheiten, Kreditrisiken und Ausfällen. Um die Geldpolitik zu steuern und Risiken
für das Finanzsystem zu ermitteln, will die EZB mit diesen Daten tiefgehende
Analysen über die Kreditaufnahme der Unternehmen durchführen, z.B. hinsichtlich Verschuldungshöhe, Unternehmensgrößen, Sektoren, Regionen und
kreditgebender Banken. Der Bankenfachverband bezweifelt allerdings, dass
die EZB dafür auch solche Unternehmenskredite registrieren und auswerten
muss, die für die Stabilität des Finanzsystems völlig unmaßgeblich sind, wie
Finanzierungen von Pkw und Bürogeräten.
Banken sollten Daten auch für eigene Risikosteuerung nutzen dürfen
Der für die Kreditbanken entstehende Aufwand könnte allenfalls gerechtfertigt sein, wenn die zentrale Datenbank nicht nur für die volkswirtschaftlichen
Aufgaben der EZB, sondern auch für die Beaufsichtigung der Kreditinstitute
durch die Aufsichtsbehörden genutzt werden könnte. Darüber hinaus ist es
Rahmen
Beispiel: Finanzierungsobjekte eines
3 Pkws
mittelständischen Betriebes
1 Computeranlage
1 Tablet
2 Laptops
2 Lieferwagen
1 Kopiergerät
10 Produktionsmaschinen
20 Finanzierungen = 20 Einzelmeldungen an die EZB
Banken sollen der EZB künftig jede einzelne gewerbliche Finanzierung melden,
sofern der Gesamtbetrag 25.000 Euro übersteigt. Dies ist bei nahezu allen mittelständischen
und größeren Unternehmen der Fall.
im Interesse der Stabilität des Finanzmarktes zwingend erforderlich, dass die
Banken für eigene Zwecke Daten aus dem Register erhalten, damit sie ihre
Kreditrisiken besser steuern können.
Mehrfachmeldungen vermeiden
Grundsätzlich ist eine zentrale und einheitliche Datenhaltung sinnvoll. Sie gewährleistet eine hohe Qualität und Vollständigkeit der Daten, und sie erspart
Mehrfachmeldungen und Kosten. Zurzeit unterliegen die Banken gegenüber
den Aufsichtsbehörden aber einer nahezu unübersehbaren Fülle aufsichtsrechtlicher und statistischer Anzeige- und Meldepflichten, die teils auf europäischen und teils auf nationalen Vorgaben beruhen. Diese Pflichten wurden
in den letzten Jahren erheblich ausgeweitet. Die Aufsichtsbehörden sowie die
europäischen und nationalen Gesetzgeber sollten aus Sicht des Bankenfachverbandes gewährleisten, dass diese Meldepflichten sowohl auf das Erforderliche beschränkt als auch koordiniert werden, um Mehrfachmeldungen zu
vermeiden.
7
8
Operationelle Risiken beim Leasing
Der Bankenfachverband setzt sich für eine wirtschaftlich sinnvolle Auslegung der CRR ein
Die EU hat Anfang 2014 mit der Capital Requirements Regulation (CRR) ein
Regelwerk auf den Weg gebracht, um sicherzustellen, dass alle europäischen
Banken die Risiken aus ihren Geschäften nach den gleichen Maßstäben bewerten und dementsprechend in gleichem Maße mit Eigenkapital absichern.
Die in der CRR niedergelegten Regeln sehen eine europaweit einheitliche
Handhabung auch von operationellen Risiken vor. Dass nun ausgerechnet das einheitliche EU-Regelwerk ausschlaggebend dafür sein soll, dass in
Deutschland Banken, die neben Kredit auch Leasing anbieten, für das operationelle Risiko beim Leasing etwa zehnmal mehr Kapital vorhalten sollen als
zum Beispiel Banken in Frankreich, ist nicht nachvollziehbar und widerspricht
dem Ansinnen der CRR.
Unterlegung des operationellen Risikos per Hilfsrechnung
Als operationelle Risiken werden solche Risiken bezeichnet, die nicht unmittelbar mit einem konkreten Geschäft verbunden sind, sondern im Rahmen der
normalen Geschäftstätigkeit auftreten können. Damit gemeint sind beispielsweise ein IT-Ausfall oder ein Bankraub, was ohne Zweifel selten ist, aber vorkommen kann. Eine konkrete Eintrittswahrscheinlichkeit für solche Ereignisse
zu berechnen, ist jedoch nicht ohne weiteres möglich. Daher bedient sich die
CRR an dieser Stelle einer Hilfsrechnung, die auf Erfahrungswerten der Aufseher beruht und auf Zahlungsströme der Bankgeschäfte zurückgreift. Bei
einem Kredit werden die Zinserträge und -aufwendungen in das vorgegebene
Schema der Hilfsrechnung übertragen, so dass das Zinsergebnis die maßgebliche Größe für die Ermittlung der Kapitalanforderung ist. Die Zinsaufwendungen werden hierfür von den Zinserträgen abgezogen. Beim Leasing
soll dies nach Auffassung der deutschen Bankenaufsicht nicht zulässig sein.
Frankreich verrechnet Leasingerträge mit -aufwendungen
Da die CRR im Schema der Hilfsrechnung nicht bloß von Zins-, sondern auch
von »ähnlichen« Erträgen spricht und ebenso von Zins- und »ähnlichen« Aufwendungen, stufen Banken in Frankreich ihre Erträge und Aufwendungen aus
Leasinggeschäften in diesem Schema als dem Kreditgeschäft ähnliche Erträge und Aufwendungen ein. Diese Vorgehensweise ist wirtschaftlich sinnvoll,
Rahmen
da das operationelle Risiko bei Leasing und Kredit nahezu identisch ist und
es daher auch die Kapitalunterlegung sein sollte. Im Ergebnis ziehen französische Banken die Leasingaufwendungen von den Leasingerträgen ab, so
dass das Leasingergebnis die maßgebliche Größe für die Unterlegung des
operationellen Risikos ist.
Deutsche Aufsicht sollte wirtschaftlich sinnvolle Vorgehensweise
übernehmen
Die deutsche Bankenaufsicht ist der Ansicht, dass Leasingerträge und -aufwendungen nicht als dem Kreditgeschäft »ähnliche« Zahlungsströme eingestuft werden, sondern als »sonstige« betriebliche Erträge und Aufwendungen.
Im Schema der Hilfsrechnung für das operationelle Risiko werden allerdings
nur »sonstige« betriebliche Erträge aufgeführt, so dass Banken in Deutschland ihre Leasingerträge vollumfänglich anrechnen müssen und ihre Leasingaufwendungen nicht mehr abziehen dürfen. Im Ergebnis sind deutsche Banken gezwungen, etwa zehnmal mehr Kapital für das operationelle Risiko bei
Leasing vorzuhalten als französische Banken. Daher ist es aus Sicht des Bankenfachverbandes angezeigt, dass sich die deutsche Aufsicht einer wirtschaftlich sinnvollen Auslegung wie in Frankreich anschließt und einer drohenden
Ungleichbehandlung von Banken in Europa entgegenwirkt.
Gewichtung des operationellen Risikos
beim Leasing
Frankreich
Deutschland
OpRisk
OpRisk
Trotz einheitlicher Regeln in Europa soll das operationelle Risiko beim Leasing in Deutschland
mit zehnmal mehr Eigenkapital unterlegt werden als in Frankreich.
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Wie Kreditbanken reguliert sind
Seit 2008 hat sich die Zahl der Institutionen
zur Regulierung und Überwachung aller Banken verdoppelt,
die Anforderungen haben sich vervielfacht
Institutionen zur Regulierung und Überwachung
W E LT
· Baseler Ausschuss für Banken-
aufsicht
· FAT F (Financial Action Task Force on Money Laundering)
· IOSCO (Internationale Organisation der Wertpapieraufsichtsbehörden)
EU
· EZB
· EU-Kommission
· EU-Generaldirektion FI SMA (Finanzstabilität, Finanzdienstleis-
tungen und Kapitalmarktunion)
· EU-Parlament
N EU
· FSB (Financial Stability Board)
N EU
· EZB Abteilung Bankenaufsicht
· ESRB (Europäischer Ausschuss für Systemrisiken)
· EBA (Europäische Bankaufsichts-
behörde)
· EIOPA (Europäische Versicherungs aufsichtsbehörde)
· ESMA (Europäische Wertpapier-
aufsichtsbehörde)
· SRB (Single Resolution Board)
Seit der Finanzkrise 2008 gelten für alle Kreditinstitute in Europa
verschärfte Anforderungen, unabhängig davon, ob diese Institute
systemrelevant sind oder nicht.
NATIONAL
· BM F
· BaFin
· Bundesbank
· Einlagensicherung (Prüfungsver-
band)
· Wirtschaftsprüfer
· BMJV
· Bundestag
· BMWi
· Datenschutzaufsicht
N EU
· AFS (Ausschuss für Systemrisiken)
· Marktwächter
· FMSA (Finanzmarktstabilisierungs-
anstalt)
KREDIT
BANKEN
Prüfungen (ad hoc, ca. 3 –10 Prüfer, 4–10 Wochen)
Aufsichtsgespräche
durch BaFin, Bundesbank, Prüfungsverband, Wirtschaftsprüfer
· Risikomanagement-Prüfung
Verschärft:
· Risikotragfähigkeit
· Geldwäsche-Prüfung
· Organisationsstruktur
· IT-Prüfung
· Dokumentation
· Risikotragfähigkeit
· Kreditprüfung
· Einlagensicherungsprüfung
· Außenwirtschaftsprüfung
(jährlich)
Rahmen
Vorschriften
W E LT
Basel III-Rahmenwerk
N EU
Basel IV in Arbeit
· Datenschutz
· Notfallkonzepte
· I T
· Banklizenz
· Kreditvergabe
· Großkredite
· Bilanzierung
EU
Verschärft:
Richtlinien
NATIONAL
Verschärft:
Gesetze, Verordnungen, Verlautbarungen der BaFin
N EU
Technische Standards der EBA,
Verordnungen
Verschärft:
· Qualifikation Geschäftsleiter und Aufsichtsräte
· Aufbau- und Ablauforganisation
· Verbraucherschutz
· Geldwäscheprävention
· Risikomanagement
· Eigenkapital
N EU
· Vergütung
· Sanierungspläne
· Liquidität
· Leverage Ratio (ab 2018)
KREDIT
BANKEN
Datenmeldungen (bis zu ca. 5.000 Einzelpositionen) an die Bundesbank bzw. EZB
· Großkredite (quartalsweise bzw. ad hoc)
· Millionenkredite (quartalsweise bzw. ad hoc)
· Bilanzstatistik (monatlich)
· Kreditnehmerstatistik (quartalsweise)
· M FI-Zinsstatistik (monatlich)
· Außenwirtschaftsverkehr (monatlich)
N EU
· Finanzdaten FINREP (quartalsweise)
· Solvenzdaten COREP (quartalsmäßig bzw. halbjährlich)
· Risikotragfähigkeitsinformationen (quartalsmäßig bzw. halbjährlich)
· Einlagensicherung (jährlich)
· AnaCredit (ab 2018, monatlich)
· Liquidität (LCR monatlich, NSFR ab 2018 quartalsweise)
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Restkreditversicherung
Die Restkreditversicherung ist ein wichtiges Mittel
zur Überschuldungsprävention
Manches im Leben ist planbar, doch unvorhersehbare Ereignisse können jeden treffen. Wer gestern noch im Arbeitsleben stand, kann schon morgen seine Erwerbsfähigkeit verlieren, zum Beispiel durch einen Unfall. Dann ändert
sich die Einkommenssituation schlagartig, und die Finanzen eines Einzelnen
oder einer Familie werden strapaziert. Gegen Zahlungsausfälle beim Kredit
können sich Verbraucher mit einer Restkreditversicherung (RKV) absichern.
Allerdings wird die RKV von Teilen des Verbraucherschutzes als »überflüssig« kritisiert, interessanterweise eher bei Konsumentenkrediten und nicht
bei Baufinanzierungen. Grundsätzlich muss jeder für sich selbst entscheiden,
ob und wie er sich absichern möchte. Allen Verbrauchern pauschal von einer
Versicherung abzuraten, betrachtet der Bankenfachverband aber als unverantwortlich.
Häufigste Überschuldungsursache Arbeitslosigkeit
Unter den nicht planbaren Lebensereignissen, die eine Überschuldung auslösen können, rangiert die Arbeitslosigkeit mit weitem Abstand auf Platz eins.
Mehr als jeder vierte Überschuldungsfall ist auf den Verlust der Arbeit zurückzuführen. Eine Scheidung oder Trennung vom Partner ist bei knapp jedem
Zehnten ausschlaggebend und eine schwere Krankheit in rund acht Prozent
aller Fälle. Wenn im Überschuldungsfall auch Kreditraten zu begleichen sind,
ist die finanzielle Situation zusätzlich angespannt. Gegen die wichtigsten Risiken können sich Kreditnehmer allerdings absichern. Die Restkreditversicherung springt in diesen Fällen ein und übernimmt die ausstehenden Ratenzahlungen an die Bank.
Absicherung je nach Einkommenssituation
Wer als Verbraucher eine Immobilie finanziert, geht in der Regel eine jahrzehntelange Verpflichtung in Höhe von insgesamt mehreren hunderttausend
Euro ein. Wenn sich die Einkommenssituation der Kreditnehmer aufgrund
von Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit oder Tod eines Partners plötzlich verändert, so ist es für eine Familie allerdings nur schwer möglich, die Raten für
das Wohneigentum weiter zu bezahlen. Gleiches gilt prinzipiell auch für Konsumentenkredite. Im Schnitt haben Kreditnutzer 10.000 Euro für Konsum aus-
Rahmen
Studie unter
www.bfach.de
geliehen. Beim Wegfall oder einer Verminderung des Einkommens kann auch
ein solcher Betrag die finanzielle Lage stark beanspruchen. Daher sollten Verbraucher je nach eigener Einkommenssituation für sich entscheiden, welchen
Grad an Absicherung sie für richtig halten.
Jeder dritte Kredit ist versichert
Rund jeder dritte Haushalt in Deutschland verwendet Ratenkredite, um Konsumgüter vom Auto bis zum Tablet zu finanzieren. Davon ist knapp jeder dritte Kredit mit einer Restkreditversicherung abgesichert. Vier von fünf Versicherten wählen eine Absicherung im Todesfall, etwa jeweils zwei Drittel sind
bei Arbeitslosigkeit bzw. Arbeitsunfähigkeit versichert. Im Gegensatz zu anderen Versicherungen, welche die genannten Risiken abdecken, ist bei der RKV
keine Gesundheitsprüfung notwendig. Mit keiner anderen Versicherung können Verbraucher die Erfüllung eigener Vertragspflichten so einfach abdecken
wie mit einer Restkreditversicherung. Um Verbraucherinteressen tatsächlich
zu wahren, ist es daher aus Sicht des Bankenfachverbandes nötig, Versicherungen, die zur Prävention von Überschuldung beitragen, sachlich zu beurteilen und den Verbrauchern eine freie Entscheidung zu ermöglichen.
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Versicherungsvertrieb
Neue Regeln zur Versicherungsvermittlung drohen
Automobilhändler unnötig zu belasten
Für Versicherungsvermittler werden spätestens Anfang 2018 höhere Anforderungen gelten. So sieht es die EU-Versicherungsvertriebsrichtlinie (IDD)
vor, die bis zum 23. Februar 2018 in deutsches Recht umgesetzt werden muss.
Die Neuregelung wird neben Banken auch Autohändler und andere Händler
erfassen, die Versicherungen anbieten. Sie sollen verpflichtet werden, sich
umfassend in Bezug auf Versicherungen zu qualifizieren und jährlich mindestens 15 Stunden weiterzubilden. Brüssel will mit der IDD den Schutzstandard
für Versicherungskunden verbessern. Im Hinblick auf die Händler drohen die
Aus- und Fortbildungsvorgaben aber über das Ziel hinauszuschießen und den
Automobilhandel unnötig zu belasten.
Versicherungen für Fahrzeuge und Finanzierungen
Die Haupttätigkeit von Autohändlern ist der Verkauf von Kraftfahrzeugen. Auf
Kundenwunsch und zum Absatz der Fahrzeuge bieten Händler in Kooperation mit Banken auch Finanzierungen an. Zusätzlich offerieren Autohändler Versicherungen, die Kunden in Bezug auf das Kfz oder den Kredit einen
zusätzlichen Versicherungsschutz geben wie Haftpflicht oder Teil- und Vollkasko sowie Restkreditversicherungen zur Absicherung der Kreditrückzahlung. Ein »Komplettangebot« aus Auto, Kredit und Versicherung entspricht
vielfach den heutigen Kundenerwartungen. So ersparen Versicherungsangebote am Point of Sale dem Kunden Zeit und Mühe bei der Suche nach den
passenden Tarifen für das neue Auto. Parallel zum Fahrzeugkauf liegt der Versicherungsschutz direkt vor, und die Anmeldung verzögert sich nicht.
Angemessene Sachkunde – je nach Komplexität der Versicherungen
Für die Vermittlung von Versicherungen ist grundsätzlich ein gewisses Knowhow erforderlich – aber nur für die tatsächlich vermittelten Versicherungen.
Sachkundeanforderungen dürfen nicht dazu führen, dass jeder Autohändler eine umfassende Ausbildung zum Versicherungsvermittler absolvieren
muss. Autohändler vermitteln nur eine eingeschränkte Anzahl einfacher und
standardisierter Basis-Versicherungsprodukte. Der Zweck und die Funktionsweise einer Kfz-Haftpflichtversicherung ist vielen Autokäufern in der Regel be-
Rahmen
kannt, und die vertraglichen Besonderheiten ändern sich nicht in dem Maße,
als dass sie eine jährliche Weiterbildung von mindestens fünfzehn Stunden
rechtfertigen würden.
Berufliche Qualifizierung – Verantwortung von Versicherungen und Banken
Als Versicherungsvermittler arbeiten Autohändler unter Aufsicht und Verantwortung der mit ihnen kooperierenden Banken und Versicherungsunternehmen. Diese tragen aus eigenem Interesse für die versicherungsfachlichen und
rechtlichen Kenntnisse des Autohändlers Sorge. Als Produktlieferanten und
Vertriebspartner schulen sie die Händler fortlaufend bezogen auf die konkrete
Versicherungsproduktpalette und die kundenorientierte Beratung. Externe
Schulungsorganisationen (z.B. I HKs) können diese fokussierte Aus- und Fortbildung nicht ersetzen. Sie haben eher den umfassend tätigen Versicherungsvermittler im Blick, der eine komplexe Gesamtpalette an Versicherungen vertreibt. Qualifizierungsmaßnahmen für bestimmte Versicherungsprodukte (z.B.
Kfz-Versicherungen, Brillenversicherungen, Reiseversicherungen) kann sinnvollerweise nur die jeweilige Branche erbringen.
Qualifizierung: Wer muss welche Versicherung
vermitteln können?
Betriebliche Altersversorgung
Rentenversicherung
Risikolebensversicherung
Lebensversicherung
Hausratversicherung
Wohngebäudeversicherung
Berufsunfähigkeitsversicherung
Reiseversicherungen
Private Haftpflichtversicherung
Basisrente
Kfz-Haftpflichtversicherung
Kfz-Haftpflichtversicherung
Rechtsschutzversicherung
Elementarschadenversicherung
Kaskoversicherungen
Kaskoversicherungen
Private Unfallversicherung
»Allround«Versicherungsvermittler
Riester-Rente
Autohändler
Angemessene Qualifizierung? Neue EU-Vorgaben könnten selbst Händler, die lediglich standardisierte Versicherungen vermitteln, mit unverhältnismäßig hohen Auflagen überziehen.
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Digitalisierung im Kreditgeschäft
Die Digitalisierung fördert den Wettbewerb,
insbesondere bei Finanzdienstleistungen.
Kreditgeschäft bleibt dabei Bankgeschäft
Nahezu alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche werden durch die fortschreitende Digitalisierung grundlegend verändert. Sie stellt Verbraucher und Unternehmen vor Herausforderungen und bietet Chancen zur besseren Befriedigung von Kundenbedürfnissen, zur Ausweitung des Vertriebs und zur Vereinfachung von Prozessen. Bei Finanzdienstleistungen gilt dies insbesondere für
Kredite. Zahlreiche FinTechs entwickeln – zum Teil in Kooperation mit Banken –
neue Ansätze zur Kreditaufnahme und zum Bezahlen von online gekauften
Waren. Erfolgreich sind diese Bestrebungen nur unter einer Voraussetzung.
Sie müssen einfach sein, einen Mehrwert bieten und von Verbrauchern
genutzt werden.
Kreditbanken als First-Mover bei Online-Krediten
Bereits seit Anfang des Jahrhunderts bieten spezialisierte Kreditbanken
Finanzierungen im Internet an. Lange vor der Existenz von Smartphones und
Tablets haben sie begonnen, das Netz für das Angebot von Krediten zu nutzen. Die Maxime der Kreditbanken war schon immer, Kreditinteressenten
überall dort anzusprechen, wo ein Finanzierungsbedarf entsteht, ob im Warenoder Autohaus oder eben im Internet. Das Netz bietet dabei komfortable Möglichkeiten, sich anonym und unverbindlich über Kredite zu informieren und
sie ohne den Gang in eine Bankfiliale zu beantragen. Heute kommt etwa jeder
fünfte Konsumkredit online zustande, mit steigender Tendenz. Je mehr sich
das Einkaufen ins Internet verlagert, desto eher erwarten Verbraucher hier
auch bequeme Zahlverfahren.
Kooperationen von Banken und FinTechs
Die Kreditbanken verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in der Kreditvergabe und insbesondere im Risikomanagement. Der Wettbewerb um Ideen
und Kunden wird seit geraumer Zeit durch zahlreiche FinTechs bereichert.
Eine völlige Fokussierung auf die Bedürfnisse der Kunden bei gleichzeitiger
Nutzung neuester technischer Möglichkeiten ist die Basis ihres unternehmerischen Handelns. Einige FinTechs agieren dabei als Plattformen zwischen
Kunden und Kreditbank – zum Beispiel als Vergleichsportal – oder sie optimieren Geschäftsprozesse – wie die Identifizierung per Webcam. Ganz dem
Rahmen
Digitale Verbraucherwelt: online einkaufen
und bezahlen
Die Digitalisierung erfasst alle Lebensbereiche und ändert unser Einkaufs- und
Bezahlverhalten maßgeblich.
Kundenwunsch entsprechend können Verbraucher dabei von zuhause aus
via Internet die für Bankgeschäfte notwendige Identifizierung erledigen. So
bestehen zahlreiche erfolgreiche Kooperationen zwischen FinTechs und Kreditbanken.
Kreditgeschäft ist Bankgeschäft
Das Kreditgeschäft ist vom Gesetzgeber als Bankgeschäft definiert. Es unterliegt zahlreichen regulatorischen Auflagen – aus Gründen der Finanzmarktstabilität und zum Schutz von Verbrauchern und Unternehmen. Das im Zuge
der Digitalisierung erweiterte Wettbewerbsumfeld bringt eine neue Dynamik
in den Bereich der Finanzdienstleistungen, von der alle Beteiligten, also Anbieter und Kunden profitieren können. Wichtig dabei ist aus Sicht des Bankenfachverbandes, dem sowohl Kreditbanken als auch FinTechs angehören, dass
für das gleiche Geschäft auch die gleichen Regeln gelten. Auf diese Weise
herrschen optimale Bedingungen, die einen freien Wettbewerb garantieren.
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Digitaler Kreditvertrag
Um den E-Commerce-Standort Deutschland nicht zu gefährden, sollten Kreditverträge auch hierzulande
elektronisch abgeschlossen werden können
Das Internet hat den Geschäftsverkehr revolutioniert. Waren und Dienstleistungen können in Sekundenschnelle bestellt und teilweise sogar elektronisch
geliefert werden. Auch wenn Verträge heute weitgehend auf elektronischem
Wege geschlossen werden, gibt es nach wie vor Ausnahmen, die den eCommerce behindern. Kreditverträge muss der Verbraucher in Deutschland immer
noch eigenhändig unterschreiben, so dass sie nicht vollständig im Internet
abgeschlossen werden können. Hintergrund ist das gesetzliche Schriftformerfordernis, wonach eine bloße Namensunterzeichnung per E-Mail oder ein
nur auf einem Touchscreen unterzeichneter Kreditvertrag nicht zulässig sind.
Digitalisierung erfordert zeitgemäßen Vertragsschluss
Ursprünglich wurde die Schriftform für Verbraucherdarlehen als Übereilungsschutz zugunsten des Verbrauchers eingeführt. Die eigenhändige Unterschrift
sollte ihn davor bewahren, eine vorschnelle Entscheidung zu treffen. Als
Relikt aus der analogen Zeit ist die Schriftform aber im Zeitalter der Digitalisierung nicht mehr interessengerecht. Verbraucher schätzen die zügige und
unkomplizierte Abwicklung von Geschäftsprozessen im Internet. Sie möchten
Verträge ohne Medienbruch abschließen. Dies verhindert bei Verbraucherkrediten allerdings der gesetzlich verordnete Übergang von der Online- in
die Offline-Welt, da der Verbraucher sich die Vertragsunterlagen ausdrucken
muss, um diese zu unterschreiben.
Verbraucher ist bei Online-Finanzierungen umfassend geschützt
Beim Abschluss eines Finanzierungsvertrages sind Verbraucher durch gesetzlich vorgeschriebene Informationen, das Widerrufsrecht und das jederzeitige Kündigungsrecht umfassend geschützt – auch im Internet. Der Verbraucher erhält vor Vertragsschluss alle erforderlichen Informationen zu den
wesentlichen Merkmalen des Kredits auf einem EU-weit einheitlichen Informationsblatt. Dies soll dem Verbraucher Preisvergleiche und eine fundierte
Kreditentscheidung ermöglichen. Daneben kann der Verbraucher seine Kreditentscheidung jederzeit revidieren. Seinen Kreditvertrag kann er innerhalb
Rahmen
von vierzehn Tagen nach Abschluss ohne Angabe von Gründen widerrufen.
Zudem kann er den Kredit zu jedem beliebigen Zeitpunkt ganz oder teilweise
vorzeitig zurückzahlen.
Digitaler Vertragsschluss in anderen EU-Ländern möglich
Andere EU-Länder wie Großbritannien oder Österreich ermöglichen den digitalen Kreditvertrag. Denn europarechtlich sind weder die eigenhändige Unterschrift noch die qualifizierte elektronische Signatur vorgegeben. Der deutsche Gesetzgeber hat bei der Umsetzung der EU-Verbraucherkreditrichtlinie
im Jahre 2010 schlichtweg die Richtlinienvorgaben nicht eins zu eins übernommen und stellt damit dem erklärten Ziel der Richtlinie, einen echten,
grenzüberschreitenden und reibungslos funktionierenden Binnenmarkt zu
schaffen, massive Barrieren in den Weg. Dies gilt insbesondere für die elektronischen Vertriebsformen via Internet. Dabei ermöglichen nur diese Vertriebsformen Anbietern und Verbrauchern, die nationalen Grenzen virtuell zu überschreiten und die Vorteile eines europaweiten Binnenmarktes zu genießen.
E-Commerce im Vergleich
Großbritannien
289,–
1. Kauf einer Ware
2. Online-Finanzierung
Deutschland
289,–
1. Kauf einer Ware
2. Online-Finanzierung
2. Finanzierungsvertrag in Papierform
Elektronischer Handel auf die deutsche Art: Verbraucher in Großbritannien und anderen
EU-Ländern können Waren im Internet nicht nur bestellen, sondern auch finanzieren.
In Deutschland können Kunden zwar online ordern, der Finanzierungsvertrag erfordert
aber noch viel Papier.
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Online-Ratenkredit und Online-Ratenkauf
Für gleiche Geschäfte müssen die gleichen Regeln gelten
Das Einkaufen im Internet boomt. Der Käufer hat die Wahl zwischen verschiedenen Bezahlverfahren wie Kauf auf Rechnung und anschließender Überweisung, Zahlung per Kreditkarte und Lastschrift oder mit speziellen Online-Verfahren, bei denen meistens eine sofortige Abbuchung vom Girokonto erfolgt.
Wie in der Offline-Welt haben die Verbraucher aber auch im Internet oft das
Bedürfnis nach einer Finanzierung des Kaufpreises. Hierfür bieten die Kreditbanken den traditionellen Ratenkredit an. Zunehmende Verbreitung findet ein
alternatives Finanzierungsmodell in Form des Ratenkaufs. Für beide Modelle
gelten unterschiedliche vertragsrechtliche und aufsichtsrechtliche Vorschriften, die den Ratenkredit im Internet unattraktiv machen. Dies verstößt gegen
den Grundsatz, dass für gleiche Geschäfte die gleichen gesetzlichen Regeln
gelten sollten.
Online-Ratenkauf ohne Medienbruch möglich
Beim Ratenkredit-Modell schließt der Käufer zwei Verträge ab, einen Kaufvertrag mit dem Verkäufer und einen Ratenkreditvertrag mit der Bank. Der Kreditvertrag bedarf der Schriftform, was in der Praxis die handschriftliche Unterschrift des Verbrauchers erfordert. Zudem verlangt das Geldwäschegesetz
die Überprüfung der Kundenidentität, in der Regel mittels POSTI DENT-Verfahren. Beim Ratenkauf schließt der Kunde dagegen nur einen einzigen Vertrag ab, und zwar einen Teilzahlungskaufvertrag mit dem Händler. Im Internet
bedarf eine solche Finanzierungsvereinbarung nicht der Schriftform, und der
Händler muss den Kunden in der Regel nicht identifizieren. Im Vergleich zum
Ratenkredit ist der Ratenkauf somit unkompliziert und durchgängig online
abschließbar.
Finanzierung per Factoring ist rechtlich privilegiert
Da der Händler ebenso wie beim Ratenkredit-Modell das Risiko des Forderungsausfalls nicht tragen will, verkauft er seine Teilzahlungsforderung gegenüber dem Käufer an ein Factoringunternehmen. Dieses Unternehmen wird
damit neuer wirtschaftlicher und rechtlicher Kreditgeber des Käufers, ebenso
wie die Bank beim Ratenkredit. Allerdings bedarf auch dieses zweite Rechtsgeschäft weder der Schriftform noch der Geldwäsche-Identitätsprüfung.
Rahmen
Online-Ratenkredit versus Online-Ratenkauf
Kunde
Kunde
2
1
Ware
Raten
4
3
Geld
Ware
Verkäufer
Raten
Bank
Geld
Kooperationsvertrag
1
2
1. Vertrag: Kauf
Verkäufer
FactoringForderungsverkauf
keine Schriftform
unternehmen
2. Vertrag: Kredit
Schriftform / Geldwäscheprüfung /
3 nur 1 Vertrag: Teilzahlungskauf
Eigenkapital
keine Schriftform
4
Teilzahlungsforderung
Gleiche Geschäfte mit unterschiedlichen Regeln: Ob per Online-Ratenkredit oder OnlineRatenkauf, ein Kunde kauft eine Ware und bezahlt sie dann in Raten.
Der Ratenkauf kann allerdings – dem Kundenwunsch entsprechend – online geschlossen
werden. Beim Ratenkredit ist dagegen ein reiner Online-Abschluss noch nicht möglich.
Factoringunternehmen müssen Forderungskauf nicht mit Eigenkapital
unterlegen
Banken sind aufsichtsrechtlich verpflichtet, ihre Kredite mit Eigenkapital zu
unterlegen und müssen in der Regel für 100 Euro Kredit acht Euro eigenes
Kapital vorhalten. Für Factoringunternehmen gilt diese Eigenkapitalunterlegungspflicht nicht. Wirtschaftlich betrachtet handelt es sich aber beim Ratenkredit-Modell und beim Ratenkauf-Factoring-Modell um denselben Vorgang.
Dies gilt aus Sicht aller Beteiligten, und zwar des Verkäufers, des Käufers bzw.
Kreditkunden und des Kreditgebers. Die Kreditbank wird beim RatenkreditModell aber in dreifacher Weise benachteiligt, bei der Schriftform des Vertrages, der Geldwäsche-Identitätsprüfung und der Eigenkapitalunterlegung.
Nach dem allgemein anerkannten Grundsatz, dass für gleiche Geschäfte und
gleiche Risiken die gleichen Regeln gelten müssen, sollte der Gesetzgeber dafür sorgen, dass für den Ratenkredit im Internet dieselben gesetzlichen Bedingungen Anwendung finden wie für das Ratenkauf-Factoring-Modell.
21
22
Scoring
Für eine verantwortungsvolle Kreditvergabe ist
eine solide Datenbasis unverzichtbar
Jede Kreditvergabe beruht auf Vertrauen. Wer einen Kredit aufnimmt, vertraut
darauf, einen Kreditgeber gefunden zu haben, der einen auch in schwierigen
Zeiten unterstützt. Wer wiederum einen Kredit vergibt, vertraut darauf, sein
verliehenes Geld zurückzuerhalten. Wenn Banken Geld verleihen, so gehen
sie Verbrauchern gegenüber in Vorleistung. Als Basis für einen Vertrauensvorschuss nutzen Kreditinstitute sowie Handels- und weitere Unternehmen
seit jeher Scoring-Verfahren. In Deutschland ist Scoring dabei im Gegensatz
zu anderen Ländern wie Großbritannien, Frankreich und Italien nicht nur aufsichts- sondern auch datenschutzrechtlich reguliert. Gleichwohl werden bestimmte Scoring-Kriterien teils kontrovers diskutiert.
Was ist Scoring?
Scoring ist ein Punkte-Bewertungsverfahren, das auf Grundlage von Erfahrungen faire sowie objektive Kreditentscheidungen ermöglicht. Eine Bank
greift beim Scoring ausschließlich auf kreditrelevante Informationen zurück,
setzt einzelne Kriterien in Beziehung zueinander und bewertet sie dann. Dazu
berücksichtigt die Bank neben Daten, die ein Kunde ihr selbst gegeben hat,
auch Daten von unabhängigen Auskunfteien. Zu den wichtigsten ScoringDaten gehört die finanzielle Situation, also das Einkommen in Relation zu
den Ausgaben. Auch wenn man der Meinung ist, dass der Familienstand und
die Anzahl der Kinder Privatsache sind, so handelt es sich dabei dennoch um
höchstrelevante Kriterien. Mit ihnen ist erkennbar, ob mit dem Einkommen
auch eine Familie zu ernähren ist, also wie viel Geld für Monatsraten zur Verfügung steht.
Was ist Scoring nicht?
Scoring garantiert, dass ein Kreditinteressent in jeder Bankfiliale nach den
gleichen Maßstäben bewertet wird. Tatsächlich diskriminieren Menschen
eher als automatisierte technische Systeme. Erscheinung und Auftreten der
Person spielen bei Scoring-Systemen keine Rolle. Auch die Vorstellung, dass
derjenige keinen Kredit erhält, der in der »falschen« Straße wohnt, trifft nicht
zu. So genannte Geodaten kommen im Versandhandel zum Einsatz, wenn
sonst keine Informationen über einen potenziellen Kunden vorliegen und ent-
Rahmen
schieden werden muss, ob er die bestellte Ware zugeschickt bekommt. Das
bedeutet, dass der Händler auf die Bezahlung der Ware vertrauen muss. Für
die Kreditvergabe sind dagegen andere Daten ausschlaggebend wie Einkommen, Beschäftigung und Erfahrungen aus früheren Geschäftsbeziehungen.
Wie ist Scoring in Deutschland geregelt?
Seit 2009 ist Scoring in Deutschland nicht nur aufsichts-, sondern auch datenschutzrechtlich geregelt. Jeder Kreditinteressent kann seinen Score, dessen Bedeutung sowie die verwendeten Daten erfahren. Die Scoring-Verfahren
der Banken werden dabei von der BaFin geprüft. Verbraucher können ihren
Score-Wert und die gespeicherten Informationen jederzeit einsehen. In der
Praxis verläuft die Kreditvergabe an Privatpersonen durchweg positiv. Dank
Scoring werden rund 98 Prozent der Kredite ordnungsgemäß zurückgezahlt.
Für eine verantwortungsvolle Vergabe von Krediten ist es daher gerade bei
künftigen gesetzlichen Regulierungen wichtig, eine solide Datenbasis als
Grundlage für objektive Kreditentscheidungen zu erhalten.
Erklärfilm »So funktioniert Scoring beim Kredit«
Äußerlichkeiten spielen keine Rolle: Wie Scoring funktioniert und eine objektive Kreditentscheidung ermöglicht, zeigt ein Erklärfilm auf www.kredit-mit-verantwortung.de.
23
24
Verantwortungsvolle Kreditvergabe
Grundlage jeder Kreditvergabe
ist eine sorgsame Risikobewertung durch die Bank. Verantwortung tragen aber auch Staat und Verbraucher
Kredite gehören für viele Verbraucher zu ihrem Konsumalltag. Von anderen
Produkten und Dienstleistungen unterscheiden sich Kredite dabei in einem
wesentlichen Punkt. Kauft ein Verbraucher eine Ware von einem Händler, so
erhält dieser im Gegenzug eine Vergütung in Form von Geld. Bei einer Kreditvergabe geht die Bank dagegen in Vorleistung, indem sie ihren Kunden Geld
leiht und darauf vertraut, es zurückzuerhalten. Dies erfordert eine fundierte
Risikobewertung durch die Bank, bei der auch die Mitwirkung des Verbrauchers erforderlich ist. Der Staat setzt dabei einen sicheren Rechtsrahmen, auf
den sich sowohl Verbraucher als auch Banken verlassen können.
Banken bewerten und tragen die Risiken
Im Kreditgeschäft hat sich eine Vielzahl von Kreditinstituten etabliert, die auf
Konsumkredite in verschiedenen Bereichen spezialisiert sind, wie auf die
Finanzierung von Kraftfahrzeugen oder die Warenfinanzierung im Einzelhandel. Jedes dieser Geschäftsfelder hat eine besondere Risikostruktur, und die
Kreditbanken haben über Jahrzehnte Erfahrungen in ihren jeweiligen Geschäftsfeldern gesammelt. Mit diesem Erfahrungsschatz ist es ihnen möglich,
die Risiken in den einzelnen Feldern optimal zu bewerten und eine fundierte
Kreditentscheidung zu treffen. Diese Verantwortung nehmen Banken zum einen ihren eigenen Kunden gegenüber wahr, aber auch ihren eigenen Geldgebern gegenüber, die ihr eingesetztes Kapital zurückerhalten wollen. Ihre
Standards für Finanzierungen haben die Kreditbanken in ihrem Kodex »Verantwortungsvolle Kreditvergabe für Verbraucher« verankert.
Der Staat sorgt für einen sicheren Rechtsrahmen
Der Staat trägt die Verantwortung dafür, einen ausgewogenen, verständlichen und eindeutigen Rechtsrahmen zu garantieren, und sollte dabei die
Interessen aller Beteiligten berücksichtigen. Sowohl Verbraucher als auch
Kreditinstitute wollen darauf vertrauen dürfen, dass sich ihre gegenseitigen
vertraglichen Vereinbarungen in einem kalkulierbaren Rahmen bewegen, der
sich nicht nach Vertragsschluss noch ändern kann. Der Staat ist dabei auch
gehalten, die Eigenverantwortung der Verbraucher zu stärken und durch Ge-
Rahmen
Gemeinsame Verantwortung
bei der Kreditvergabe
Staat
Rechtsrahmen
Rechtssicherheit
Risikobewertung
Kredit
Verbraucher
Bank
Raten mit Zins
Informationen zur Bonität
Bei der Vergabe von Krediten tragen alle Beteiligten ihren Teil der Verantwortung:
die Banken, der Staat und die Verbraucher. Die Kreditbanken haben ihre Standards
in einem Kodex festgeschrieben.
setze dafür sorgen, dass sie verständliche Informationen zu ihren Verträgen
erhalten. Auf dieser Grundlage ist es den Verbrauchern dann möglich, eine
eigenständige Entscheidung zu treffen.
Verbraucher geben vollständige Informationen und erfüllen Verträge
Auch Verbraucher tragen bei der Kreditvergabe einen nicht unerheblichen Teil
der Verantwortung. Für eine korrekte Risikobewertung bei der Kreditentscheidung ist es unerlässlich, dass Kreditinteressenten vollständige und richtige
Informationen zu ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen geben. Der Verbraucher ist auch dafür verantwortlich, den Verwendungszweck
des Kredits abzuwägen und selbst zu entscheiden, ob er eine bestimmte Anschaffung finanzieren möchte oder nicht. Schließlich sind Verbraucher gehalten, ihren Kreditvertrag zu erfüllen und die Rückzahlung der Kreditraten in
ihr monatliches Budget einzuplanen. Verantwortung ist also nicht nur bei der
Kreditvergabe, sondern auch bei der Kreditaufnahme erforderlich.
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Verbraucherleitbild
Verbraucher möchten ihre Entscheidungen autonom treffen können
und sind fähig, aus ihren Erfahrungen zu lernen
Der Verbraucheralltag gewinnt an Komplexität. Verbraucher müssen eine
Vielzahl von Entscheidungen treffen, persönliche, berufliche, aber auch konsumbezogene und finanzielle Entscheidungen. Der erhöhte Wettbewerb, der
im Zuge der Digitalisierung zusätzlich an Fahrt gewinnt, ermöglicht es den
Verbraucherinnen und Verbrauchern, unterschiedliche Produkte bei verschiedenen Anbietern zu erwerben – dies gilt für Waren und Dienstleistungen
ebenso wie für Finanzprodukte. Konsumkredite nehmen hier eine wichtige
Funktion ein, da sie vielen Verbrauchern die Anschaffung von Gütern wie Autos ermöglichen.
Der autonome Verbraucher
Verbraucher sind es gewohnt, ihre Konsumentscheidungen selbst zu treffen.
Etwaige Unterstützung im Entscheidungsprozess nehmen sie nach eigenem
Willen in Anspruch oder eben nicht. Auch die Entscheidung, ob auf ein Konsumgut wie ein Auto gespart wird oder ob der Pkw per Kredit finanziert wird,
möchten und dürfen Verbraucher selbst treffen. Die Verbraucherhaushalte in
Deutschland besitzen im Schnitt 1,2 Autos. Jeder Verbraucher entscheidet für
sich selbst, ob und wenn ja welches Pkw-Modell er nutzen möchte und wie
er es bezahlt. Er bestimmt aus eigenen Stücken, wohin er wie oft fährt und
welchen Kraftstoff er verwendet. Eine bedarfsgerechte Verbraucherpolitik ist
daher gehalten, die Individualität und Heterogenität von Verbraucherinteressen zu respektieren und den Wettbewerb zu fördern.
Der lernende Verbraucher
Verbraucher treffen in ihrem Leben eine Vielzahl von Entscheidungen. Die Ergebnisse jeder einzelnen Entscheidung dienen als Basis für Erfahrungen, die
wiederum als Grundlage für neue Entscheidungen genutzt werden können.
Auf diese Weise ermöglicht die Summe aller Erfahrungen ein lebenslanges
Lernen. Dabei können Verbraucher auch von Erfahrungen anderer Verbraucher profitieren, indem sie sich zum Beispiel über persönliche oder digitale
Plattformen austauschen. Die Digitalisierung schafft hierbei fortlaufend neue
Rahmen
Möglichkeiten, sich über Produkte und Dienstleistungen zu informieren und
Bewertungen sowie Erfahrungsberichte anderer Verbraucher bei Konsumentscheidungen mit zu berücksichtigen.
Beispiel Verbraucherkredit
Zur Bezahlung von Konsumgütern nutzt jeder dritte Haushalt Ratenkredite.
Rund 98 Prozent der Kredite werden ordnungsgemäß zurückgezahlt. Dies
zeigt, dass die große Mehrheit mit monatlichen Ratenzahlungen gut umgehen kann. Die Zahlung in Monatsraten ist vielen Verbrauchern von anderen
Zahlungen wie Miete bekannt und für sie praxisgerecht, da sie mit dem monatlichen Gehaltseingang einhergeht. Das Zurechtkommen mit einem bestimmten Betrag pro Monat bzw. die regelmäßige Zahlung von Raten ist ein
erlernbares Verhalten. Gerade auch für Verbraucher, die nicht »vorsparen«
können oder wollen, bietet sich das »Nachsparen« in Form von Kredit als
Möglichkeit an, sich Konsumgüter wie Autos oder Möbel anzuschaffen. Eine
zielgerichtete Verbraucherpolitik sollte daher auf der Lernfähigkeit von Verbrauchern aufbauen und die finanzielle und wirtschaftliche Allgemeinbildung
fördern.
Autonome Entscheidung am Beispiel Autokauf
im Leben eines Verbrauchers
1. Auto
2. Auto
Mittelklassewagen,
Kleinwagen,
neu
gebraucht
finanziert
aus Erspartem
3. Auto
bezahlt
Familienauto, neu
Verkauf des Vorwagens,
Rest finanziert
?
...
...
...
4. Auto
Elektrofahrzeug?
Cabrio?
Barzahlung?
Finanzierung?
Mit jeder Konsumentscheidung – wie dem Kauf eines Autos – sammeln Verbraucher
mehr Erfahrungen, aus denen sie lernen können. Auf dieser Grundlage treffen sie eine
autonome Entscheidung für den folgenden Kauf.
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28
Kreditbanken als Partner des Mittelstandes
Bei Kreditbanken erhalten Mittelständler
alle Finanzierungsoptionen aus einer Hand
Der Mittelstand stellt bundesweit mehr als 60 Prozent aller Arbeitsplätze und
gilt als Fundament der deutschen Wirtschaft. Möglich wird dies erst durch
Investitionen – in neue Ideen, neue Techniken und neue Ausrüstungen. Nur
mit modernen Produktionsanlagen und Maschinen, leistungsfähigen Fahrzeugen sowie der passenden Informations- und Kommunikationstechnologie
können mittelständische Unternehmen ihren Beitrag zur Konjunktur leisten.
Ihre Investitionsobjekte finanzieren sie zum großen Teil nicht aus Eigenmitteln, sondern über Fremdkapital, also per Kredit, Leasing oder mit anderen
Finanzierungsformen. Als Partner des Mittelstandes verfügen die Kreditbanken über eine umfassende Palette von Finanzierungsprodukten und können ihren Kunden bedarfsgerechte Angebote unterbreiten.
Kundenbedarf im Fokus: Investitionskredit, Leasing & Co.
Für viele mittelständische Unternehmen steht bei einer Investitionsentscheidung zunächst die Frage nach passenden Objekten im Vordergrund. In einem
zweiten Schritt gilt es dann, die Finanzierung zu klären. Die Kreditbanken
bieten ihren Kunden dabei je nach individuellem Bedarf eine Auswahl unterschiedlicher Finanzierungsoptionen an und erläutern diese ausführlich. Neben
der Finanzierung der Investitionen unterstützen die Kreditbanken ihre Kunden
oft auch durch die Finanzierung ihres Warenbestandes wie im Autohaus oder
die Absatzförderung der eigenen Güter. Damit reicht ihr Angebot von der Absatz- und Einkaufsfinanzierung und Investitionskrediten bis hin zu Mietkauf,
Leasing, Factoring oder Zentralregulierung.
Von Experten für Experten: Objektkenntnis
Nur wer den Wert eines bestimmten Finanzierungsobjektes kennt, kann eine
passgenaue Finanzierungslösung anbieten. Dabei ist nicht nur die Kenntnis
des aktuellen Wertes bzw. Preises eines Objekts von Bedeutung, sondern
auch seine künftige Wertentwicklung. Die Mitarbeiter der Kreditbanken sind
nicht nur Experten im Finanzierungsgeschäft, sie kennen sich auch in den
von ihnen vertretenen Branchen bestens aus – ob im Dienstleistungs- oder
Baugewerbe, im Kfz-Handel, in der Forst- und Landwirtschaft sowie anderen
Wirtschaftszweigen. Von diesem Expertenwissen profitieren nicht nur die Ver-
Rahmen
Alles aus einer Hand: Finanzierungen für den
Mittelstand
Die Kreditbanken haben sich in ihrem Leitbild der »Finanzierung für den Mittelstand«
verpflichtet. Sie bieten passende Lösungen für den Finanzierungsbedarf ihrer Kunden an.
triebsmitarbeiter der Bank, sondern auch ihre Kunden, gerade wenn es darum
geht, langfristige Investitionsentscheidungen für die Zukunft zu treffen.
Leitbild: Finanzierung für den Mittelstand
Ihr Bekenntnis zum Mittelstand haben die Kreditbanken in einem Leitbild
festgeschrieben. Darin legen sie ihre Verhaltensregeln für alle gewerblichen
Finanzierungen dar. Neben Branchenexpertise und Kundennähe zählen dazu
das Angebot maßgeschneiderter Finanzierungsangebote, die Verpflichtung
zu individuellen Kreditentscheidungen, Qualität in der Risikobewertung sowie
die Verantwortung gegenüber den mittelständischen Unternehmen, den eigenen Mitarbeitern sowie den Gesellschaftern. Ihre eigene Struktur als mittelständisch geprägte Unternehmen ermöglicht es den Kreditbanken, ihren
Kunden auf Augenhöhe zu begegnen. Wirtschaftlich erfolgreich sind die Institute nur dann, wenn es ihren Kunden gut geht. Daher sind langfristige und
nachhaltige Kundenbeziehungen die Basis ihres Erfolges.
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Märkte
Kreditbanken steigern Bestand um +7 %
·
159 Mrd. Euro an Unternehmen und
Verbraucher verliehen
·
Kreditneugeschäft um + 9 % ausgebaut
·
2 Mio. Kfz per Kredit finanziert
·
Kreditbanken: 59% Marktanteil in Konsumfinanzierung
Deutschland hat eine der
geringsten Quoten an Privatkrediten
·
·
2015 wurden 6 % mehr Neuwagen zugelassen
32
Geschäftsentwicklung der Kreditbanken
Die Kreditbanken haben ihren Bestand an Krediten
um sieben Prozent und ihr Neugeschäft um neun Prozent gesteigert
Im Bankenfachverband sind 56 Kreditbanken organisiert. Sie haben sich auf
die Finanzierung von Konsum für private Kunden und von Investitionen für
Unternehmen spezialisiert. Die Kreditbanken sind führend in der Finanzierung am Point of Sale in Kooperation mit dem Handel sowie in der Filiale und
im Internet. Die drei Hauptgeschäftsfelder der Kreditbanken sind die Konsumfinanzierung, die Investitionsfinanzierung und – als Teilmenge dieser Bereiche – die Kfz-Finanzierung. Wichtigstes Finanzierungsgut ist das Automobil.
Mit einem Anteil von 59 Prozent konnten die Kreditbanken ihre führende
Marktstellung in der Finanzierung von Konsum weiter ausbauen. Sie repräsentieren einen Anteil von elf Prozent in der Investitionsfinanzierung.
Neugeschäft und Bestand
Das Kreditneugeschäft beschreibt die Summe aller Kredite, die in einem bestimmten Zeitraum, z. B. einem Geschäftsjahr, neu vergeben wurden.
Der Kreditbestand gibt an, welche finanziellen Verpflichtungen Unternehmen und Verbraucher bei Banken zu einem Zeitpunkt, z. B. 31.12., haben.
Investitionsfinanzierung
Kfz-Finanzierung
Konsumfinanzierung
Die Kreditbanken finanzieren privaten Konsum und gewerbliche
Investitionen. Teilmenge der beiden Geschäftsfelder ist die
Finanzierung von Kraftfahrzeugen.
Märkte
Kennzahlen
Die Verbandsmitglieder konnten ihr Kreditneugeschäft auf 130,0 Milliarden
Euro ausbauen. Das sind 8,7 Prozent mehr als im Vorjahr.
K E N N Z A H L E N der Kreditbanken
Tabelle 1
2015 (Mrd. Euro)
Veränderung zu 2014 (%)
Kreditbestand * (31.12.)
159,3
+ 6,8
Kreditneugeschäft *
130,0
+ 8,7
Filialen
1.966
– 2,8
40.302
+1,5
Beschäftigte
* inkl. Einkaufsfinanzierung und Forderungsankauf (Neugeschäft 65,0 Mrd. Euro und Bestand 29,1 Mrd. Euro), ohne verkaufte Forderungen (Bestand 9,6 Mrd. Euro) und ohne Baufinanzierung
Der Kreditbestand nahm um 6,8 Prozent zu und lag Ende 2015 bei 159,3 Milliarden Euro. Hinzu kommen verkaufte Forderungen im Wert von 9,6 Milliarden
Euro. Gut drei Viertel des Bestandes sind Konsumkredite und knapp ein Viertel Investitionsfinanzierungen (ohne Einkaufsfinanzierung und Forderungsankauf). Etwa die Hälfte des Bestandes sind Kfz-Kredite.
Grafik 1
Kreditvolumen
Bestand der Kreditbanken zum 31.12.2015 · 159,3 Mrd. Euro, davon 63,3 Mrd. Euro Kfz-Finanzierung
101,5
Konsum- und Investitionsfinanzierung
(ohne Einkaufsfinanzierung und
Forderungsankauf) 130,2 Mrd. Euro
28,7
42,8
Kfz
A
16,5
12,6
C
D
20,5
Kfz
B
A
B
C
D
Konsumfinanzierung
Einkaufsfinanzierung
Forderungsankauf
33
34
Geschäftsentwicklung der Kreditbanken
Das Geschäftsstellennetz der Kreditbanken ist bundesweit leicht um 2,8
Prozent auf rund 2.000 Filialen gesunken. Sie beschäftigten Ende 2015 über
40.000 Mitarbeiter, das sind 1,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Neugeschäft der Kreditbanken ist sowohl in der Konsum- und Investitionsfinanzierung als auch in der Kfz-Finanzierung gewachsen.
Grafik 2
Kreditvolumen nach Geschäftsfeldern
Neugeschäft der Kreditbanken (2015 : 65,0 Mrd. Euro) · (ohne Einkaufsfinanzierung und Forderungsankauf)
49,2
+ 7,8 %
45,6
28,5
28,3
30,9
+9,3 %
26,6
14,7
5,4
19,0
Kfz
20,7
Kfz
2014
2015
Konsumfinanzierung
15,8
+7,2 %
5,6
9,3
Kfz
10,2
Kfz
2014
2015
2014
2015
Kfz-Finanzierung
Die Kreditbanken haben in 2015 Konsumgüter im Wert von 49,2 Milliarden
Euro finanziert. Das sind 7,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Neugeschäft
an Investitionsfinanzierungen ist um 7,2 Prozent auf 15,8 Milliarden Euro gewachsen. Den Löwenanteil der beiden Bereiche macht die Finanzierung von
Kraftfahrzeugen aus, die insgesamt um 9,3 Prozent anstieg. Dabei erhöhten
sich die privaten Kfz-Finanzierungen um 9,2 Prozent und die gewerblichen
um 9,6 Prozent. Die Kreditbanken haben insgesamt 30,9 Milliarden Euro zur
Finanzierung von Kfz verliehen. Das entspricht etwa der Hälfte ihres Neugeschäfts (ohne Einkaufsfinanzierung und Forderungsankauf).
Point-of-Sale-Finanzierung
Eine große Bedeutung für die Kreditbanken hat die Finanzierung am Point
of Sale. Insgesamt haben sie rund 123.000 einzelne Händlerkooperationen
geschlossen. Neben Kraftfahrzeugen finanzieren die Kreditbanken am POS
Märkte
auch andere Waren wie Möbel, Küchen oder Elektronik für Privatkunden sowie Maschinen und Anhänger für Gewerbekunden. Sie haben in 2015 Güter
und Waren im Wert von 38,5 Milliarden Euro am POS finanziert und lagen
damit 8,0 Prozent über dem Vorjahr. Die Konsumfinanzierungen am POS
stiegen um 8,1 Prozent auf 25,5 Milliarden Euro an. Die POS-Investitionsfinanzierungen der Kreditbanken erhöhten sich um 7,7 Prozent und erreichten
ein Niveau von 13,0 Milliarden Euro. Insgesamt macht die P O S - Finanzierung
59 Prozent des Kreditneugeschäfts der Kreditbanken (ohne Einkaufsfinanzierung und Forderungsankauf) aus.
In 2015 haben die Kreditbanken ihre Einkaufsfinanzierungen um 9,9 Prozent auf 63,3 Milliarden Euro ausgebaut. Die Einkaufsfinanzierung ermöglicht es beispielsweise einem Automobilhändler, ständig einen ausreichenden Bestand an
Vorführwagen zu haben, um diese an den Endkunden verkaufen zu können. Die Kooperation
mit einer Kreditbank bringt dem Händler einen
zweifachen Nutzen. Neben der Finanzierung seines Warenbestandes oder seiner Geschäftseinrichtung kann er seinen Absatz am Point of Sale
mit den Finanzierungsangeboten der Bank fördern, die sich an den Endkunden richten. Die Einkaufsfinanzierungen machen rund die Hälfte des
gesamten Neugeschäfts der Kreditbanken aus.
Sie sind notwendig, um mehr Kfz und sonstige
Waren in den Markt zu bringen.
Grafik 3
Neugeschäft der Kreditbanken
in Mrd. Euro
57,6
63,3
+ 9,9 %
2014
2015
Grafik 4
Forderungsankauf
Neugeschäft der Kreditbanken
in Mrd. Euro
Forderungsankauf
1,6
Die Kreditbanken haben in 2015 Forderungen
im Wert von 1,7 Milliarden Euro angekauft, das
sind 6,2 Prozent mehr als in 2014. Dabei handelt
es sich in erster Linie um Leasingforderungen,
welche die Bank von einer Tochter- oder Schwestergesellschaft kauft und in die eigenen Bücher
nimmt.
1,7
+ 6,2 %
2014
2015
35
36
Konsumfinanzierung
Gesamtmarkt
Ende 2015 lag der Bestand an Verbraucherkrediten
(ohne Baufinanzierungen) um zwei Prozent höher als im Vorjahr
Ende 2015 hatten die deutschen Kreditinstitute den Verbrauchern 225,1 Milliarden Euro zu Konsumzwecken geliehen. Das Volumen ist damit im Vergleich zum Vorjahr um
2,3 Prozent gestiegen. Während die Ratenkredite um 3,9
Prozent auf 154,6 Milliarden Euro gewachsen sind, haben
sich die Sonstigen Kredite um 1,1 Prozent auf 70,5 Milliarden Euro verringert. Zu den Sonstigen Krediten gehören
unter anderem Dispositionskredite sowie Saldenauf Kreditkartenkonten, aber auch Abruf- oder Rahmenkredite.
Sie können in flexiblen Raten zurückgezahlt werden. Heute bieten Institute
aller drei Bankensäulen Kredite an Privatpersonen an, entweder selbst oder
über spezialisierte Kreditbanken.
Privater Konsum
Grafik 5
Der private Konsum ist die Basis des Finanzierungsmarkts. Die privaten Haushalte haben in 2015
rund 1.633,4 Milliarden Euro zu Konsumzwecken
ausgegeben und damit das Vorjahr preisbereinigt
um 1,9 Prozent übertroffen. Die langlebigen Verbrauchsgüter sind bereinigt um 4,7 Prozent auf
175,3 Milliarden Euro gewachsen.
Trends
Die Zahl der privaten Insolvenzen lag im Jahr
2015 bei rund 80.347 Verfahren und war damit 6,9
Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum. Auch
die Arbeitslosigkeit lag 2015 mit einer Quote von
6,4 Prozent auf einem weiterhin niedrigen Niveau.
Kredite an Privatpersonen*
Bestand zum 31.12. in Mrd. Euro
Quelle: Deutsche Bundesbank, Berechnungen Bankenfachverband
220,1
225,1
+ 2,3 %
71,4
70,5
– 1,1%
Sonstige Kredite
148,7
154,6
+3,9%
Ratenkredite
2014**
2015
* Kredite an wirtschaftlich unselbständige und sonstige Privatpersonen (ohne Wohnungsbau)
** Die Vorjahreswerte basieren auf den konsolidierten Quartalsveränderungen.
Märkte
Grafik 6
Kredite an Privatpersonen* – Vergleich
* Kredite an wirtschaftlich unselbständige und sonstige Privatpersonen
(ohne Wohnungsbau)
Quelle: Deutsche Bundesbank
Kreditnehmerstatistik
225,1 Mrd. Euro
Bilanzstatistik
225,4 Mrd. Euro
70,5
Sonstige Kredite
74,9
Sonstige Kredite
154,6
Ratenkredite
150,5
Konsumentenkredite
2015
2015
Die Deutsche Bundesbank veröffentlicht zwei Statistiken, die den Markt der Kredite an
wirtschaftlich unselbständige und sonstige Privatpersonen (ohne Wohnungsbau) beschreiben. In der Kreditnehmerstatistik umfasst der Gesamtkreditbestand per 31.12.2015
225,1 Mrd. Euro und in der Bilanzstatistik 225,4 Mrd. Euro. Während die Kreditnehmerstatistik eine Unterteilung nach Finanzierungsform ermöglicht, fokussiert die Bilanzstatistik
eine Unterteilung nach Verwendungszweck. Unter Konsumentenkrediten sind solche Kredite zu verstehen, die eindeutig dem Konsum zugeordnet werden können, jedoch keine
Kredite für Geschäfts- oder Ausbildungszwecke.
Marktanteile
Die Kreditbanken hatten Ende 2015 Konsumentenratenkredite im Wert von
90,9 Milliarden Euro verliehen. Ihr Marktanteil liegt damit bei 59 Prozent.
Grafik 7
Marktanteile Ratenkredite
Bestand zum 31.12. 2015 – 154,6 Mrd. Euro
Großbanken 6,4 Mrd. Euro (4%)
Sonstige 13,1 Mrd. Euro (8 %)
Regionalbanken 71,4 Mrd. Euro (46%)
Genossenschaftsbanken
28,7 Mrd. Euro (19 %)
Kreditbanken 59%
90,9 Mrd. Euro
Sparkassen 35,0 Mrd. Euro (23 %)
37
38
Marktstudie Konsum- und Kfz-Finanzierung
Der Kauf eines Autos ist der wichtigste Grund
für eine private Kreditaufnahme
Wer Ratenkredite nutzt, verwendet diese in erster Linie zur Finanzierung
eines Fahrzeugs. Nahezu jedes zweite Darlehen dient der Anschaffung eines
Pkws. 25 Prozent bezahlen mit einem Kredit einen Gebrauchtwagen und
22 Prozent einen Neuwagen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der GfK
Finanzmarktforschung, die im Auftrag des Bankenfachverbandes untersucht
hat, wie Verbraucher Finanzierungen nutzen. Aktuell bedient sich jeder dritte
Haushalt eines Ratenkredits, um Konsumgüter vom Laptop bis zum Pkw in
Monatsraten zu bezahlen.
Kraftfahrzeuge zählen zu den teuersten Konsumausgaben. Ein neuer Pkw
wird im Schnitt mit 18.000 Euro finanziert. Ohne Finanzierungsangebote wäre
es vielen Verbrauchern nicht möglich, sich ein Auto anzuschaffen. Gerade
die Finanzierung von Gebrauchtwagen gewinnt weiter an Bedeutung. Nutzer
von Raten- oder sonstigen Krediten haben durchschnittlich zwei Verträge und
zahlen Monatsraten von insgesamt 250 Euro.
Jeder fünfte Ratenkredit kommt heute bereits über das Internet zustande,
Tendenz steigend. Auch die Beliebtheit mobiler Bezahlverfahren nimmt weiter zu. Rund 20 Prozent der Befragten können sich vorstellen, im Geschäft
per Smartphone zu bezahlen. Auf diesem Weg einen Kredit aufzunehmen,
ist zwar nur für sechs Prozent denkbar, die Affinität für mobiles Zahlen und
Grafik 8
Bezahlung per Smartphone
Quelle: GfK Marktstudie 2015 Konsum- und Kfz-Finanzierung
»… kann ich mir (überhaupt) nicht vorstellen«
»… kann ich mir (sehr)
gut vorstellen«
Per Smartphone im
Geschäft zu bezahlen
Per Smartphone im
Geschäft in Raten
zu bezahlen
20 %
6% 8%
14 %
66 %
86 %
Märkte
Grafik 9
Kreditnutzung
Quelle: www.bfach.de · Bankenfachverband / GfK
Wie viele Verbraucher
nutzen welche
Finanzierung?
32%
Haushaltsgeräte
12%
10%
8%
Renovierung
2%
Wer Finanzierungen nutzt,
hat im Schnitt zwei Verträge und begleicht monatlich 250 Euro.
12%
14%
47%
(Mehrfachnennungen)
17%
Neuwagen werden im
Schnitt mit 18.000 Euro
und Gebrauchtwagen mit
11.000 Euro finanziert.
Finanzieren nimmt aber kontinuierlich zu. Mit den technischen Möglichkeiten
wächst auch der Wunsch der Verbraucher nach möglichst einfachen Verfahren.
Die GfK Marktstudie 2015 Konsum- und Kfz-Finanzierung ist abrufbar unter
www.bfach.de / Downloads / Studien.
39
40
Konsumfinanzierung
Gesamtmarkt – Internationaler Vergleich und Prognose
Im internationalen Vergleich hat Deutschland
eine der geringsten Kreditquoten
Konsumkredit im Vergleich
Der Anteil von Konsumkrediten im Verhältnis zum verfügbaren Einkommen
der Haushalte ist weltweit sehr unterschiedlich: Die Deutschen nutzen Privatkredite zurückhaltender als ihre europäischen Nachbarn. Im Schnitt haben
die Bundesbürger Konsumgüter im Wert von neun Prozent ihres verfügbaren
jährlichen Haushaltseinkommens per Kredit finanziert.
Die Franzosen geben dagegen etwa elf Prozent und die Briten knapp 15 Prozent ihres Einkommens für Konsumfinanzierungen aus. Spitzenreiter im internationalen Vergleich sind US-Amerikaner, bei denen Konsumkredite über ein
Viertel des Einkommens ausmachen.
In Italien liegt die Kreditquote zwar nur bei etwas über neun Prozent, sie hat
sich innerhalb einer Dekade allerdings um mehr als drei Prozentpunkte erhöht. Dagegen ist die Quote in Deutschland im selben Zeitraum um mehr als
zwei Prozentpunkte gesunken.
Grafik 10
Konsumkredit im Verhältnis zum verfügbaren Einkommen der Haushalte
Quelle: ECRI 2015
24,1% 22,8% 25,1%
2004 2009
USA
2014
22,5% 18,1% 14,8%
2004 2009
2014
Großbritannien
12,0% 11,9% 10,7%
2004 2009
2014
Frankreich
6,1%
9,7%
2004 2009
Italien
9,4%
2014
11,1% 10,7%
9,0%
2004 2009
2014
Deutschland
Deutschland hat im internationalen Vergleich mit neun Prozent eine der geringsten Kreditquoten.
Märkte
Konsumkredit-IndexKonsumkredit-Index
I / 2016 ( K K I )
Grafik 11
Stark fallend
0
25
Fallend
50
I/2016
Stabil
75
Steigend
100
125
Gesamt
Neuwagen
150
Stark steigend
175
200
129
73
Gebrauchtwagen
140
Möbel, Küche
134
Haushaltsgroßgeräte
100
Unterhaltungselektronik
114
Renovierung,
Umzug
190
Größerer
Urlaub
126
Entwicklung
Quelle: GfK Finanzmarktforschung für Bankenfachverband · März 2016
+/- 0
Prognose der Konsumkreditaufnahme in 2016
Konsumkredit-Index – Prognose der privaten Kreditaufnahme
Die Verbraucher werden im Jahr 2016 voraussichtlich mehr Kredite zu Konsumzwecken aufnehmen als im vergangenen Jahr. Mit 129 Punkten beschreibt der Konsumkredit-Index (KKI) des Bankenfachverbandes in seiner
Prognose für 2016 eine steigende Entwicklung und das stärkste Wachstum
seit seiner Einführung vor fünf Jahren. Ein Index-Wert von 100 Punkten würde eine gleichbleibende Kreditnutzung anzeigen. Die Absichten der Verbraucher unterscheiden sich je nach Finanzierungsanlass deutlich. Eine überdurchschnittliche Zunahme ist mit 190 Punkten bei Krediten für Renovierungen und
Umzüge, mit 140 Punkten bei Gebrauchtwagen sowie mit 134 Punkten bei
Krediten für Möbel und Küchen zu erwarten. Der Konsumkredit-Index gründet sich einerseits auf die Neigung der Verbraucher, in Zukunft bestimmte
Konsumgüter anzuschaffen und zum anderen auf die Absicht, diese Anschaffungen per Kredit zu bezahlen. Der KKI wird im Frühjahr und Herbst jedes
Jahres von der GfK Finanzmarktforschung im Auftrag des Bankenfachverbandes erhoben und ist abrufbar unter www.bfach.de / Downloads.
41
42
Konsumfinanzierung
Kreditbanken I
Die Kreditbanken haben in der Konsumfinanzierung
einen Marktanteil von 59 Prozent
K E N N Z A H L E N Konsumfinanzierung der Kreditbanken
Tabelle 2
2015 (Mrd. Euro)
49,2
+ 7,8
Ratenkredite
43,4
+8,1
Point-of-Sale-Finanzierung
25,5
+8,1
20,7
+9,2
4,8
+3,6
17,9
+ 8,1
Nichtratenkredite
5,8
+5,7
Rahmenkredite
5,7
+ 5,8
Kreditkarten
4,6
+6,6
10,4
+3,4
101,5
+5,6
Neugeschäft
Kfz-Finanzierung
Sonstige Finanzierung
Barkredite
Neuverträge (Mio. Stück)
Bestand (31.12.)
Grafik 12
Konsumkredite
Neugeschäft 2015 der Kreditbanken 49,2 Mrd. Euro
Nichtratenkredite 5,8 Mrd. Euro (12%)
Ratenkredite 43,4 Mrd. Euro (88%)
Märkte
Während der Bestand an Konsumkrediten an Privatpersonen (ohne Baufinanzierungen) bundesweit um 2,3 Prozent gestiegen ist, konnten die Kreditbanken ihren Gesamtbestand Ende 2015 um 5,6 Prozent auf eine Summe von
101,5 Milliarden Euro ausbauen. Ihr Kreditneugeschäft nahm um 7,8 Prozent
auf 49,2 Milliarden Euro zu.
Grafik 13
Ratenkredite
Barkredite 17,9 Mrd. Euro (41%)
Point-of-Sale-Finanzierungen
25,5 Mrd. Euro (59%)
Konsumkredite
Privaten Konsum finanzieren die Kreditbanken zu 88 Prozent über Ratenkredite und zu zwölf Prozent über Nichtratenkredite. Die Ratenkredite haben sich
gegenüber dem Vorjahr um 8,1 Prozent und die Nichtratenkredite um 5,7 Prozent erhöht. In Deutschland wird privater Konsum anders als z.B. in Großbritannien oder Frankreich in erster Linie per Ratenkredit finanziert.
Ratenkredite
Kredite, die in festen Raten zurückgezahlt werden, dienen zu rund 60 Prozent
der Finanzierung von Konsumgütern am Point of Sale. Die restlichen knapp
40 Prozent werden in Form von Barkrediten zur freien Verwendung herausgelegt. Sowohl die Barkredite als auch die Point-of-Sale-Finanzierungen sind
2015 im Vergleich zum Vorjahr um jeweils 8,1 Prozent gewachsen. Am Point
of Sale sind die Kfz-Finanzierungen um 9,2 Prozent gewachsen, während die
Sonstigen Finanzierungen um 3,6 Prozent zulegten. Der Durchschnittsbetrag
eines Barkredits lag 2015 bei 11.700 Euro, die Laufzeit bei 68 Monaten und der
effektive Jahreszins bei 7,7 Prozent.
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44
Konsumfinanzierung
Kreditbanken II
akf bank · Allgemeine Beamten Bank · AUMA KREDITBANK · Bank of Scotland
Bank11 · Bank11direkt · Banque PSA FINANCE · Barclaycard · BDK Bank · BMW Bank
Brühler Bank · CB Bank · Commerz Finanz · Credit Europe Bank · CreditPlus Bank
CRONBANK · Deutsche Kreditbank · FCA Bank · FFS BANK · Ford Bank · Hanseatic Bank
Honda Bank · Ikano Bank · ING-DiBa · Mercedes-Benz Bank · M KG Bank · netbank
net-m privatbank · Nordax Bank · norisbank · Opel Bank · Postbank · RCI Banque
Santander Consumer Bank · S-Kreditpartner · Süd-West-Kreditbank · TARGOBANK
TeamBank · TEBA Kreditbank · TOYOTA KREDITBANK · UniCredit Family Financing Bank
Volkswagen Bank · VON ESSEN Bank
Von den 56 Mitgliedsinstituten des Bankenfachverbandes sind 43 Kreditbanken, also rund drei Viertel aller Mitglieder, in der Konsumfinanzierung tätig.
Grafik 14
Objekte der Konsumfinanzierung
Sonstiges 1,6 Mrd. Euro (3%)
Möbel, Küchen, Haushaltsgeräte, EDV
Wohnmobile, Krafträder 0,6 Mrd. Euro (1%)
3,3 Mrd. Euro (7%)
Bargeld 23,6 Mrd. Euro (48%)
Pkw 20,1 Mrd. Euro (41%)
neu 8,7 Mrd. Euro (18%)
gebraucht 11,4 Mrd. Euro (23%)
+7,5 %
+ 9,2 %
+1,3 %
+9,1%
+9,3%
Veränderung zu 2014
Bargeld
Pkw
Möbel, Küchen,
Haushaltsgeräte,
EDV
Sonstiges
Wohnmobile,
Krafträder
Märkte
Finanzierungsobjekte
Rund 48 Prozent der Konsumfinanzierungen entfallen bei den Kreditbanken
auf Barkredite zur freien Verwendung, die in Form von Raten- oder Nichtratenkrediten gewährt wurden. An zweiter Stelle liegen mit 41 Prozent die Kraftfahrzeuge. In 2015 haben die Kreditbanken Neu- und Gebrauchtwagen sowie
Sonstige Kfz für 20,7 Milliarden Euro an Privatpersonen finanziert. An dritter
Stelle folgen Möbel, Küchen, Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik
mit sieben Prozent.
Vertriebswege
Der Point of Sale ist für die Kreditbanken der wichtigste Vertriebskanal. Hier
vergeben sie mehr als die Hälfte ihrer Konsumkredite. Etwa ein Drittel der
Kredite wird von den Kunden in der Filiale aufgenommen. Rund zwölf Prozent
aller Darlehen vergeben die Kreditbanken inzwischen im Internet. Die Bedeutung des Online-Vertriebskanals wächst kontinuierlich.
Grafik 15
Vertriebswege der Konsumfinanzierung
Internet 5,8 Mrd. Euro (12%)
Point of Sale 25,5 Mrd. Euro (52%)
Filiale 17,9 Mrd. Euro (36 %)
+ 8,1%
+3,9%
+20,3%
Point of Sale
Filiale
Internet
45
46
Gesamtmarkt
Ende 2015 hatten die Unternehmen rund zwei Prozent mehr
Investitionen per Kredit finanziert als im Vorjahr
Über 1,3 Billionen Euro hatten sich die Unternehmen Ende
2015 von Banken geliehen. Das sind 1,9 Prozent mehr als
im Vorjahr. Knapp drei Viertel des gesamtwirtschaftlichen
Bestandes entfallen dabei auf langfristige Kredite. Dieser Bereich hat um 2,3 Prozent zugenommen. Auch die
mittelfristigen Finanzierungen haben sich um 1,5 Prozent
erhöht. Ihr Anteil beträgt 14 Prozent, und ihr Wert liegt
bei 181,3 Milliarden Euro. Kredite mit kürzeren Laufzeiten
von unter einem Jahr sind hingegen zurückgegangen:
Sie sind um 0,3 Prozent gesunken und machen mit 173,8 Milliarden Euro
13 Prozent des Gesamtbestandes aus.
Ausrüstungsinvestitionen
Eine wichtige Grundlage für die Einschätzung des
Finanzierungsmarktes ist die Investitionsneigung
der Unternehmen. Im Jahr 2015 sind die gesamten
Ausrüstungsinvestitionen gewachsen. Sie lagen
bei 200,1 Milliarden Euro und damit preisbereinigt
4,8 Prozent über dem Vorjahr. Rund acht Prozent
aller Ausrüstungsinvestitionen wurden dabei von
den Kreditbanken per Kredit finanziert.
Grafik 16
Kredite an Unternehmen*
1.290,1
937,3
959,1
langfristig
+2,3%
Mobilienfinanzierung
Die Finanzierung mobiler Sachgüter wie Kraftfahrzeugen oder Maschinen, auf die sich die im Bankenfachverband organisierten Kreditbanken spezialisiert haben, erfolgt hauptsächlich mit Krediten,
die eine mittelfristige und seltener eine langfristige Laufzeit haben. Letztere werden eher zur Finanzierung von Anlagen oder Gebäuden gewählt,
während die kurzfristigen Laufzeiten bei Betriebsmittelkrediten zum Einsatz kommen.
1.314,2
+1,9%
178,5
174,3
2014 **
181,3
mittelfristig
173,8
kurzfristig
(+1,5%)
(–0,3%)
2015
* Kredite an inländische Unternehmen und
wirtschaftlich selbständige Privatpersonen
** Die Vorjahreswerte basieren auf den
konsolidierten Quartalsveränderungen.
Märkte
Marktanteile
Den Markt für mittelfristige Investitionskredite dominieren die Sparkassen
mit einem Anteil von 35 Prozent. Die Regionalbanken liegen bei 26 Prozent,
die Genossenschaftsbanken bei 13 und die Großbanken bei acht Prozent. Die
restlichen 18 Prozent teilen sich auf unter den Zweigstellen ausländischer
Banken, Realkreditinstituten, Bausparkassen und Banken mit Sonderaufgaben. Über alle Bankengruppen hinweg haben die Kreditbanken einen Anteil
von elf Prozent.
Grafik 17
Marktanteile mittelfristige Unternehmenskredite
Bestand zum 31.12. 2015 – 181,3 Mrd. Euro
Großbanken 14,7 Mrd. Euro (8 %)
Genossenschaftsbanken
Sparkassen 63,1 Mrd. Euro (35%)
24,1 Mrd. Euro (13 %)
Kreditbanken 11%
20,6 Mrd. Euro
Regionalbanken
47,2 Mrd. Euro (26%)
47
48
Kreditbanken I
Die Kreditbanken haben ihren Bestand an gewerblichen
Investitionskrediten um drei Prozent ausgebaut
K E N N Z A H L E N Investitionsfinanzierung der Kreditbanken
Tabelle 3
2015 (Mrd. Euro)
15,8
+ 7,2
13,0
+ 7,7
2,8
+ 4,9
10,2
+ 9,6
5,6
+ 3,0
3,2
– 4,3
10,4
+ 9,7
2,2
+14,5
Neuverträge (Tsd. Stück)
556
+ 4,3
Bestand (31.12.)
28,7
+ 3,1
Neugeschäft
– Point of Sale
Direktfinanzierung
– Kfz-Finanzierung
Sonstige Finanzierung
– kurzfristig
mittelfristig
langfristig
Die Kreditbanken verzeichneten bei ihrem Bestand an Unternehmenskrediten einen Anstieg um 3,1 Prozent auf 28,7 Milliarden Euro. Damit war ihr
Wachstum stärker als das des Gesamtmarktes, der um 1,9 Prozent zunahm.
Das Neugeschäft der Kreditbanken erhöhte sich um 7,2 Prozent auf 15,8 Milliarden Euro. Die zugehörige Zahl der Verträge stieg auf 556.000 an.
Investitionskredite
Der Großteil der Investitionskredite kommt mit 82 Prozent am Point of Sale,
also beim Händler, zustande. Rund 18 Prozent der gewerblichen Finanzierungen realisieren die Kreditbanken über den direkten Kundenkontakt, zum Beispiel über den Außendienst. Während dieser Bereich um 4,9 Prozent auf 2,8
Milliarden Euro gewachsen ist, erhöhte sich das POS-Geschäft um 7,7 Prozent
auf einen Wert von 13,0 Milliarden Euro. Insgesamt nahmen die Kfz-Finanzierungen dabei um 9,6 Prozent auf 10,2 Milliarden Euro zu, wohingegen die
Sonstigen Finanzierungen um 3,0 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro wuchsen.
Märkte
Grafik 18
Investitionskredite der Kreditbanken
Direktfinanzierungen
2,8 Mrd. Euro (18 %)
Point-of-Sale-Finanzierungen
13,0 Mrd. Euro (82%)
Fristigkeiten
Die Kreditbanken setzen knapp zwei Drittel ihrer Investitionsfinanzierungen
im Bereich der mittelfristigen Laufzeiten um. Rund 20 Prozent entfallen auf
kurzfristige und 14 Prozent auf langfristige Finanzierungen. Im Vergleich zum
Vorjahr haben die Kreditbanken etwas mehr mittel- und langfristige Kredite
sowie weniger kurzfristige Kredite vergeben.
Grafik 19
Fristigkeiten der Investitionskredite
langfristig 2,2 Mrd. Euro (14 %)
kurzfristig 3,2 Mrd. Euro (20%)
mittelfristig 10,4 Mrd. Euro (66%)
49
50
Kreditbanken II
abcbank · akf bank · AKTIVBANK · AUMA KREDITBANK · Bank11 · Banque PSA FINANCE
Barclaycard · BDK Bank · BMW Bank · BNP PARIBAS LEASE GROUP · Brühler Bank
CB Bank · CNH Industrial Financial Services · Commerz Finanz · CreditPlus Bank · CRONBANK
Deutsche Leasing Finance · DZB BANK · FCA Bank · FFS BANK · Ford Bank · GE Capital Bank
GEFA · Honda Bank · IBM Kreditbank · Mercedes-Benz Bank · MKB Bank · MKG Bank
net-m privatbank · Opel Bank · RCI Banque · Santander Consumer Bank · S-Kreditpartner
TARGOBANK · TEBA Kreditbank · TOYOTA KREDITBANK · TRUMPF Financial Services
UniCredit Leasing Finance · Volkswagen Bank · VR DISKONTBANK
Mit 40 Kreditbanken sind knapp drei Viertel der 56 Mitglieder des Bankenfachverbandes in der Finanzierung gewerblicher Investitionen aktiv.
Grafik 20
Finanzierte Branchen
Finanzierungsinstitutionen 0,4 Mrd. Euro (2 %)
Verarbeitendes Gewerbe
1,4 Mrd. Euro (9 %)
Dienstleistungsgewerbe
5,6 Mrd. Euro (36%)
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei;
Energie- und Wasserversorgung, Bergbau;
sonstige Branchen
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern
1,7 Mrd. Euro ( 11 %)
Verkehr und Nachrichten-
Baugewerbe 2,4 Mrd. Euro (15 %)
+ 8,3 %
+ 5,8 %
übermittlung 2,9 Mrd. Euro (18%)
+ 9,7%
+ 6,1%
+4,9%
+5,0%
+7,3 %
Veränderung
zu 2014
Dienstleistungsgewerbe
Verkehr und
Nachrichtenübermittlung
Baugewerbe
Handel, Instandhaltung und
Reparatur von Kfz
und Gebrauchsgütern
Sonstige
Verarbeitendes
Gewerbe
Finanzierungsinstitutionen
Märkte
Branchen
Über ein Drittel der von den Kreditbanken vergebenen Investitionskredite
geht an das Dienstleistungsgewerbe. Die Branche Verkehr und Nachrichtenübermittlung hält einen Anteil von 18 Prozent. Das Baugewerbe und der Handel halten 15 bzw. elf Prozent, und das Verarbeitende Gewerbe neun Prozent.
Ein Wachstum zeigt sich dabei in allen Branchen.
Knapp zwei Drittel der Investitionskredite vergeben die Kreditbanken für die
Finanzierung von Kraftfahrzeugen. Den Hauptanteil haben mit 45 Prozent Autos, gefolgt von Maschinen mit einem Anteil von 29 Prozent. Den nächstgrößeren Block machen Sonstige Kfz wie Lkw, Lieferwagen, Gabelstapler und
Kräne (zusammen 20 Prozent) aus.
Grafik 21
Objekte der Investitionsfinanzierung
Sonstiges 0,9 Mrd. Euro (5 %)
Spezialtechnik 0,2 Mrd. Euro (1%)
darunter: Luft-, Schienen- und Wasserfahrzeuge
0,1 Mrd. Euro (1%)
Sonstige Kfz 3,1 Mrd. Euro (20 %)
Lkw, Lieferwagen, Anhänger 2,9 Mrd. Euro (19%)
Pkw 7,1 Mrd. Euro (45%)
Gabelstapler, Kräne 0,2 Mrd. Euro (1%)
neu 4,1 Mrd. Euro (26%)
gebraucht 3,0 Mrd. Euro (19%)
Maschinen 4,5 Mrd. Euro (29 %)
Büromaschinen und DV-Anlagen 2,8 Mrd. Euro (18%)
Land- und forstwirtschaftliche Maschinen 1,0 Mrd. Euro (6%)
Bau- und Baustoffmaschinen 0,4 Mrd. Euro (3%)
Produktions- und Verarbeitungsmaschinen 0,2 Mrd. Euro (1%)
Sonstiges 0,1 Mrd. Euro (1%)
+11,8 %
+ 3,3 %
+5,2%
+4,8%
–9,2%
Pkw
Maschinen
Sonstige Kfz
Sonstiges
Spezialtechnik
51
52
Kfz-Finanzierung
Gesamtmarkt
In 2015 wurden sechs Prozent mehr neue Pkw zugelassen,
und vier Prozent mehr Gebrauchtwagen wechselten den Besitzer
Entscheidende Faktoren für den Kfz-Finanzierungsmarkt
sind die gesamten Neuzulassungen und Besitzumschreibungen von Kraftfahrzeugen, die das Kraftfahrtbundesamt bei Privatpersonen und Unternehmen registriert. In
Deutschland wurden in 2015 so viele neue Kfz zugelassen
wie seit sechs Jahren nicht mehr. Auch die Besitzumschreibungen gebrauchter Fahrzeuge steigen kontinuierlich.
Neue Kfz
Im Jahr 2015 wurden rund 4,0 Millionen neue Kraftfahrzeuge und Anhänger zugelassen, das sind 5,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Dabei haben sich
sowohl die Pkw-Neuzulassungen um 5,6 Prozent auf 3,2 Millionen Stück als
auch die Neuzulassungen Sonstiger Kraftfahrzeuge (inklusive Anhänger) um
3,9 Prozent auf 817.000 Einheiten erhöht.
Grafik 22
Grafik 23
Kfz-Neuzulassungen
Stückzahlen in Tsd.
Kfz-Besitzumschreibungen
(Gebrauchtfahrzeuge)
Quelle: KBA, Berechnungen Bankenfachverband
Stückzahlen in Tsd.
Quelle: KBA, Berechnungen Bankenfachverband
3.823
8.369
4.023
+ 5,2 %
817
786
+3,9%
3.037
3.206
+ 5,6 %
2014
2015
Sonstige Kfz
inkl.
Anhänger
1.300
8.650
+ 3,4 %
1.320
+1,4%
7.069
7.330
+ 3,7%
2014
2015
Pkw
Sonstige Kfz
inkl.
Anhänger
Pkw
Märkte
Von allen in 2015 neu zugelassenen Pkw entfallen 1,1 Millionen (34 Prozent)
auf private und 2,1 Millionen (66 Prozent) auf gewerbliche Halter. Bei den
gewerblichen Neuzulassungen sind dabei rund 761.000 Pkw dem Bereich KfzHandel /-Reparatur zuzuordnen.
Gebrauchte Kfz
Rund 8,6 Millionen Kraftfahrzeuge und Anhänger wechselten in 2015 den Besitzer. Das kommt einem Zuwachs von 3,4 Prozent gleich, der sich sowohl im
Bereich der Pkw als auch der Sonstigen Kfz und Anhänger widerspiegelt. So
wurden 3,7 Prozent mehr Besitzumschreibungen von Gebrauchtwagen registriert, das entspricht insgesamt 7,3 Millionen Fahrzeugen. 95 Prozent entfallen
auf private Halter. Die Umschreibungen von Sonstigen Kfz und Anhängern
erhöhten sich um 1,4 Prozent auf rund 1,3 Millionen Stück.
Grafik 24
Finanzierungsarten Pkw
Stückzahlen
Quelle: GfK Marktstudie 2015 Konsum- und Kfz-Finanzierung
TNS Infratest Marktstudie 2014 Investitionsfinanzierung
Gewerblich
Privat
Kredit
45%
Leasing
55%
87%
13%
Pkw-Finanzierung
Neun von zehn privat finanzierten Pkw kommen mithilfe eines Kredits auf
die Straßen. Leasing spielt bei der Finanzierung privater Pkw mit einem Anteil von 13 Prozent eine untergeordnete Rolle. Im gewerblichen Bereich wird
etwas mehr als jeder zweite finanzierte Pkw geleast. Knapp die Hälfte der gewerblich finanzierten Pkw wird per Kredit finanziert.
53
54
Kfz-Finanzierung
Kreditbanken I
Im Jahr 2015 haben die Kreditbanken
zwei Millionen Kraftfahrzeuge per Kredit finanziert
K E N N Z A H L E N Kfz-Finanzierung der Kreditbanken
Tabelle 4
2015 (Mrd. Euro)
30,9
+ 9,3
Konsum
20,7
+ 9,2
Investitionen
10,2
+ 9,6
2,0
+7,8
63,3
+ 4,3
Neugeschäft
Neuverträge (Mio. Stück)
Bestand (31.12.)
Das Kfz-Finanzierungsgeschäft der Kreditbanken hat sich in 2015, verglichen
mit dem Vorjahr, deutlich erhöht. Ihr Kreditneugeschäft wuchs um 9,3 Prozent auf 30,9 Milliarden Euro. Die Zahl der Verträge stieg mit 7,8 Prozent auf
rund 2,0 Millionen Kfz. Ihr Kreditbestand erhöhte sich ebenfalls, und zwar um
4,3 Prozent auf 63,3 Milliarden Euro.
Grafik 25
Kfz-Kredite
10,2 Mrd. Euro (33 %)
Konsumfinanzierung
20,7 Mrd. Euro (67%)
Märkte
Konsum und Investitionen
Das wertmäßige Neugeschäft zur Finanzierung von Kfz ist sowohl bei privaten als auch bei gewerblichen Kunden gestiegen. Die Kfz-Finanzierungen zu
Konsumzwecken nahmen um 9,2 Prozent zu und die Kfz-Kredite zu Investitionszwecken wuchsen um 9,3 Prozent. Ein Drittel ihrer Kfz-Finanzierungen
haben die Kreditbanken mit Unternehmen geschlossen. In 2015 waren dies
10,2 Milliarden Euro. Die übrigen zwei Drittel sind Finanzierungen für Privatkunden im Wert von 20,7 Milliarden Euro.
Grafik 26
Objekte der Kfz-Finanzierung
Neugeschäft 2015 der Kreditbanken 2,0 Mio. Kraftfahrzeuge
Sonstige Kfz 0,2 Mio. (7%)
Gebrauchtwagen 1,1 Mio. (57%)
Neuwagen 0,7 Mio. (36 %)
Die Kreditbanken haben in 2015 rund 2,0 Millionen Kraftfahrzeuge finanziert. Davon waren über eine Million Gebrauchtwagen. Mehr als ein Drittel
der finanzierten Kfz waren Neuwagen und bei sieben Prozent der von Kreditbanken finanzierten Kfz handelt es sich um Sonstige Kfz wie Motorräder,
Lkw, Wohnmobile oder Anhänger.
55
56
Kfz-Finanzierung
Kreditbanken II
akf bank · AUMA KREDITBANK · Bank of Scotland · Bank11 · Banque PSA FINANCE
Barclaycard · BDK Bank · BMW Bank · BNP PARIBAS LEASE GROUP · Brühler Bank
CB Bank · CNH Industrial Financial Services · Commerz Finanz · CreditPlus Bank
FCA Bank · FFS BANK · Ford Bank · GE Capital Bank · GEFA · Honda Bank
ING-DiBa · Mercedes-Benz Bank · MKG Bank · Opel Bank · Postbank · RCI Banque
Santander Consumer Bank · S-Kreditpartner · Süd-West-Kreditbank · TARGOBANK
TOYOTA KREDITBANK · UniCredit Leasing Finance · Volkswagen Bank · VR DISKONTBANK
Mit 34 Instituten sind 60 Prozent der 56 im Bankenfachverband organisierten Kreditbanken in der Kfz-Finanzierung tätig. Dazu gehören die Banken der
Autohersteller sowie Institute, die herstellerübergreifend Pkw und Sonstige
Kraftfahrzeuge finanzieren.
F I N A N Z I E R T E K F Z Stückzahlen · Neugeschäft 2015 der Kreditbanken in Tsd.
Tabelle 5
Konsum
Investitionen
Gesamt
1.543
422
1.965
Kfz gesamt
+ 8,5
+ 5,1
+7,8
527
177
704
Neue Pkw
+ 3,6
+6,9
+ 4,4
949
167
1.116
Gebrauchte Pkw
+11,6
+ 5,5
+10,6
67
78
145
Sonstige Kfz
+ 6,8
+ 0,6
+ 3,4
Zahlen gerundet
Kredit pro Pkw
In der Konsumfinanzierung beträgt der Finanzierungsanteil eines Neuwagens im Schnitt 17.200 Euro. Private Gebrauchtwagen werden mit rund 12.400
Euro finanziert. Der effektive Jahreszins für private Pkw-Finanzierungen lag in
2015 im Schnitt bei 3,6 Prozent. Im gewerblichen Bereich schlägt ein neuer
Pkw mit einer Summe von 24.700 Euro zu Buche, während ein gebrauchtes
Auto von Unternehmen im Schnitt mit 19.000 Euro finanziert wird.
Märkte
Stückzahlen
Insgesamt 62 Prozent der 1,6 Millionen konsumfinanzierten Kfz entfallen auf
Gebrauchtwagen, 34 Prozent auf Neuwagen und vier Prozent auf Wohnmobile und Krafträder. Von den rund 400.000 investitionsfinanzierten Kfz sind
42 Prozent neue Pkw, 40 Prozent gebrauchte Pkw und 18 Prozent Sonstige
Fahrzeuge.
57
Mitglieder
abcbank
CB Bank
GE Capital Bank
GEFA
MKG Bank
Opel Bank
Postbank
RCI Banque
Honda Bank
ING-DiBa
CreditPlus Bank
CRONBANK
Ford Bank
IBM Kreditbank
Mercedes-Benz Bank
Nordax Bank
MKB Bank
norisbank
Santander Consumer Bank
Süd-West-Kreditbank
TEBA Kreditbank
Volkswagen Bank
BNP PARIBAS LEASE GROUP
Deutsche Leasing Finance
FFS BANK
net-m privatbank
UniCredit Family Financing Bank
Credit Europe Bank
Hanseatic Bank
netbank
Barclaycard CNH Industrial Financial Services
FCA Bank
Ikano Bank
S-Kreditpartner
BMW Bank
Deutsche Kreditbank
DZB BANK
AUMA KREDITBANK
Bank11direkt
Banque PSA FINANCE
Commerz Finanz
Bank11
BDK Bank
Brühler Bank
AKTIVBANK
Allgemeine Beamten Bank
Bank of Scotland
akf bank
TARGOBANK
TOYOTA KREDITBANK
UniCredit Leasing Finance
VON ESSEN Bank
TeamBank
TRUMPF Financial Services
VR DISKONTBANK
24. März 2016
60
Verbandsgremien
Vorstand
Beirat
Jan W. Wagner
Vorsitzender
Jürgen Berndsen
CreditPlus Bank AG
Vorsitzender des Vorstandes
F C A Bank Deutschland GmbH
Generalbevollmächtigter
Michael Euler
Dr. Hans-Jürgen Cohrs
Stv. Vorsitzender
CreditPlus Bank AG
Mitglied des Vorstandes
BMW Bank GmbH
Vorsitzender der Geschäftsführung
Thilo Feuchtmann
Christian Eymery
Stv. Vorsitzender
TeamBank AG Nürnberg
Bereichsleiter Produkt und Marke
Dr. Hermann Frohnhaus
GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH
Mitglied der Geschäftsführung
Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH
Sprecher der Geschäftsführung
Berthold Rüsing
Stv. Vorsitzender
Frederik Linthout
TARGOBANK AG & Co. KGaA
Alexander Boldyreff
Oliver Burda
Santander Consumer Bank AG
Stv. Vorsitzender des Vorstandes
Philip Laucks
norisbank GmbH
Franz Reiner
Mercedes-Benz Bank AG
UniCredit Leasing Finance GmbH
Paul Milcent
Commerz Finanz GmbH
Wolfgang Pinner
BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.
Zweigniederlassung Deutschland
Head of Country Coverage / Member of
General Management Committee
Burkhard Reitermann
GE Capital Bank AG
Matthias Scheffler
Jan Welsch
Banque PSA FINANCE S.A.
Niederlassung Deutschland
Direktor Absatzfinanzierung
S-Kreditpartner GmbH
Hans Erich Seum
Heinz Schmollinger
Ehrenvorsitzender
DZB BANK GmbH
Marie-Luise van Bebber
Stv. Abteilungsleiterin Recht
Detlef Zell
Hanseatic Bank GmbH & Co KG
Mitglieder
Geschäftsstelle
Peter Wacket
Geschäftsführer
Stephan Moll
Referatsleiter Markt und PR
Cordula Nocke
Referatsleiterin Recht
Michael Somma
Referatsleiter Betriebswirtschaft
Dirk Flamme
Referent Recht
Volker Stocker
Referent Markt und PR
Elternzeitvertretung für Sophia Wittig
Sophia Wittig
Referentin Markt und PR
Ines Bach
Assistentin der Geschäftsführung
Veranstaltungsmanagement
Anne Goehrke
Assistentin Recht und Betriebswirtschaft
Mitgliedermanagement und Büroorganisation
Elke Haag
Assistentin Markt und PR
Finanz- und Rechnungswesen
Bankenfachverband e.V.
Littenstraße 10
10179 Berlin
Tel. + 49 30 2462596-0 · Fax -20
[email protected]
www.bfach.de
Stand: 24. März 2016
61
62
Ausschüsse
Ausschuss für Privatkundengeschäft
Vorsitzender
Stv. Vorsitzender
Thilo Feuchtmann
Ulrich Mann
Bereichsleiter Produkt und Marke
FFS BANK GmbH
Mitglieder
Michel Billon
Thomas Mörchen
Barclaycard Barclays Bank PLC
Head of Productmanagement, Loans &
Deposits
Christian Breitbach
Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft
Direktor, Stv. Bereichsleiter Privatkunden
Constantin Fabricius
Bank of Scotland – Niederlassung Berlin
Compliance Manager
Dr. Martin Schmidberger
ING-DiBa AG
Philipp Siebert
Gerd Hornbergs
Ikano Bank AB (publ), Zweigniederlassung
Deutschland
Niederlassungsleiter Deutschland
Commerz Finanz GmbH
Heiko Stechele
Dr. Andreas Houben
BMW Bank GmbH
Leiter Compliance / Aufsichtsrecht
Bereichsdirektor Konto, Finanzierung & Karten
Karim Tsouli
Markus Kilb
CreditPlus Bank AG
Niederlassung der UniCredit S.p.A.
General Manager
Guido Wrede
Frank Kirchner
Leiter Online Produkte
Marco Lindgens
norisbank GmbH
Guido Mertsch
Direktor Marketing
Ulf Meyer
Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH
Deutsche Postbank AG
Abteilungsleiter Kredite und Karten
Mitglieder
Verbandsgremien
Ausschuss für Investitionsfinanzierung
Vorsitzender
Stv. Vorsitzender
Frederik Linthout
Jörg Schröder
MKB Mittelrheinische Bank GmbH
Mitglieder
Hans-Joachim Dörr
TRUMPF Financial Services GmbH
Christian Eymery
Friedrich Jüngling
Deutsche Leasing Finance GmbH
Ian Lees
VR DISKONTBANK GmbH
Michael Mohr
abcbank GmbH
Sprecher der Geschäftsführung
Martin Mudersbach
akf bank GmbH & Co KG
Bertrand Négrier
BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.
Vorsitzender der Geschäftsleitung
Burkhard Reitermann
GE Capital Bank AG
Hans Erich Seum
DZB BANK GmbH
Heinz Tschernisch
CreditPlus Bank AG
Sven Erik Verheugen
Brühler Bank eG
63
64
Ausschüsse
Ausschuss für Betriebswirtschaft
Vorsitzender
Stv. Vorsitzende
Michael Euler
Birgit Probst
CreditPlus Bank AG
Bereichsleiterin Zentrales Risikomanagement
Mitglieder
Frank Geisen
Dr. Martin Straaten
AKTIVBANK AG
Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH
Dr. André H. Grabowski
Detlef Zell
Volkswagen Bank GmbH
Prokurist, Leiter Rechnungswesen
Horst Hofmann
BMW Bank GmbH
Leiter Rechnungswesen, Reporting
Sascha Lackmann
Abteilungsleiter Risk Controlling
Michael Moschner
Dr. Bettina Müller
Leiterin Risk Management
Johannes Nattler
Commerz Finanz GmbH
Christoph Padberg
G E FA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH
Bereichsleiter Risikomanagement
Dr. Panajotis Papazoglou
G E Capital Bank AG
Leiter Risk & Regulatory Management
Christophe Schaeffer
BNP PARIBAS LEASE GROUP S. A.
Risk Director
Wim Schlüter
Leiter Finanzen und Controlling
Mitglieder
Verbandsgremien
Ausschuss für Recht
Vorsitzende
Stv. Vorsitzender
Marie-Luise van Bebber
Veit Kunzmann
Stv. Abteilungsleiterin Recht
Senior Bankjurist
Mitglieder
Nina Bartha
Michael Rudolph
Leiterin Recht & Compliance
Fachleiter Recht
Oliver Bohner
Christian Schönfelder
Leiter der Rechtsabteilung
CreditPlus Bank AG
Leiter Recht & Compliance
Karen Brückner
Roland C. von Seggern
Leiterin der Rechtsabteilung
Commerz Finanz GmbH
Leiter Recht
Thomas Diehl
Horst Zimmermann
Syndikusanwalt
Leiter Compliance, Legal & Corporate Affairs
Dr. Christoph Godefroid
Godefroid & Pielorz Rechtsanwälte
Bruno Hinz
Bereichsleiter Recht Kredit & Kreditkarten
Frank Ingenhaag
Ford Bank Niederlassung der FCE Bank plc
Leiter Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Ralf Krahforst
Corporate Secretariat & Legal Advisory
Sven Matschulla
ING-DiBa AG
Leiter Recht Retail / General Legal Affairs
Dirk Pyro
Brühler Bank eG
Leiter der Rechtsabteilung
Dr. Christoph Renger
Volkswagen Bank GmbH
Stv. Leiter Ressort Recht Einzel- und Firmenkundenfinanzierung
65
66
Mitgliedschaften in Gremien der EUROFINAS
European Federation of Finance House Associations
Europäische Vereinigung der Verbände von Kreditbanken
EUROFINAS
Boulevard Louis Schmidt 87
B –1040 Brussels
Belgium
www.eurofinas.org
Board
Peter Wacket
Geschäftsführer
Delegates of the General Assembly
Jan W. Wagner
CreditPlus Bank AG
Peter Wacket
Geschäftsführer
Legal and Policy Committee
Cordula Nocke
Referatsleiterin Recht
Statistics Committee
Stephan Moll
Referatsleiter Markt und PR
Task Force on Prudential Regulation
Michael Somma, Chair
Referatsleiter Betriebswirtschaft
Mitglieder
Kodex und Leitbild
Kodex »Verantwortungsvolle Kreditvergabe für Verbraucher«
Die Kreditbanken garantieren mit ihrem Kodex eine verantwortungsvolle Vergabe von Verbraucherkrediten. Dabei räumen sie ihren Kunden mehr Rechte
ein, als diesen per Gesetz zustehen. Der Kodex ist seit Juni 2010 in Kraft und
zeigt die hohen Standards der Branche auf. Er umfasst zehn Punkte, die sich
am Prozess der Kreditvergabe orientieren, von der Werbung bis zum Umgang
mit Zahlungsschwierigkeiten. Hat ein Kunde Probleme, seinen Kredit zurückzuzahlen, so sichern ihm die Kreditbanken ihre Bereitschaft zu, gemeinsam
eine Lösung zu finden.
In ihrem Kodex zeigen die Kreditbanken die
Standards für einen »Kredit mit Verantwortung«.
www.kredit-mit-verantwortung.de
Leitbild »Finanzierung für den Mittelstand«
In ihrem Leitbild bekennen sich die auf die Investitionsfinanzierung spezialisierten Kreditbanken zur Finanzierung des Mittelstands. Da das Angebot von
Finanzierungen ihr alleiniges Geschäftsmodell ist, hängt der wirtschaftliche
Erfolg der Kreditbanken direkt von der Entwicklung ihrer mittelständischen
Kunden ab. Daher stehen die Kreditbanken auch in schwierigen Zeiten zu
ihren Kunden. Kern des Leitbilds ist die Verantwortung für mittelständische
Kunden, die eigenen Mitarbeiter und die Gesellschafter. Das Leitbild ist seit
Mai 2013 in Kraft.
Die Kreditbanken bekennen sich mit ihrem Leitbild
zur »Finanzierung für den Mittelstand«.
www.bfach.de
67
68
Mitglieder
INSTITUT
GESCHÄFTSLEITUNG
abcbank GmbH
Köln
Michael Mohr (Spr.)
Stephan Ninow
ABK Allgemeine Beamten Bank AG
Berlin
Jörg Woltmann
Wilhelm Ittner
akf bank GmbH & Co KG
Wuppertal
Martin Mudersbach (Vors.)
Günter Jäger · Ulrich Weyer
AKTIVBANK AG
Pforzheim
Frank Geisen
Gerhard Glesel
Hauke Kahlcke
AUMA KREDITBANK GmbH & CO.KG
Bank für Finanzierungen
Annweiler am Trifels
Ilse Rehmund
Thomas Rehmund
Markus Johann
Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH
Hamburg
Dr. Hermann Frohnhaus (Spr.)
Matthias Sprank
Bank of Scotland – Niederlassung Berlin
Berlin
Bertil Bos
Neuss
Andreas Finkenberg (Vors.)
Dr. Martin Straaten · Jörn Everhard
Bank11direkt GmbH
Neuss
Dr. Martin Straaten
Dr. Jürgen F. Krause
Banque PSA FINANCE S. A.
Niederlassung Deutschland · Neu-Isenburg
Sabine Schaaf
Barclaycard
Barclays Bank PLC · Hamburg
Carsten Höltkemeyer
BMW Bank GmbH *
München
Dr. Hans-Jürgen Cohrs (Vors.)
Gerald Holzmann
Dr. Markus Walch · Thomas Weber
* Mitglied des Arbeitskreises der Banken und Leasing-Gesellschaften der Automobilwirtschaft
Zentralregulierung
Forderungsankauf
Kfz-Finanzierung
INVESTITIONEN
Kreditkarten
Internetkredite
Point-of-Sale-Finanzierung (ohne Kfz)
Kfz-Finanzierung
KONSUM
Mitglieder
TELEFON · INTERNET
0221 57908-370
www.abcbank.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.763.727
030 28535-0
www.abkbank.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
673.606
0202 25727-0
www.akf.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.632.800
07231 44436-0
www.aktivbank.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
138.594
06346 3000-0
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
040 48091-0
www.bdk-bank.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.566.992
030 280428-0
www.bankofscotland.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
18.927.102
02131 6098-0
www.bank11.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.260.900
02131 4061-0
www.bank11direkt.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
179.794
06102 302-111
www.psa-finance.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5.574.043
040 89099-0
www.barclaycard.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4.184.447
089 3184-03
www.bmwfs.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
22.969.477
SPARTEN
B I L A N Z S U M M E **
** 2014 (HGB) in Tausend Euro
69
70
Mitglieder
INSTITUT
GESCHÄFTSLEITUNG
BNP PARIBAS LEASE GROUP S. A.
Köln
Bertrand Négrier (Vors.)
Rudolf Bünten
Brühler Bank eG
Brühl
Sven Erik Verheugen (Vors.)
Heinz-Jürgen Held
CB Bank GmbH
Straubing
Karl Ederer
Andreas Stegbauer
CNH Industrial Financial Services S.A.
Zweigniederlassung Heilbronn
Heilbronn
Bernd Braig
Pia Neve
Commerz Finanz GmbH
München
Paul Milcent · Gerd Hornbergs
Johannes Nattler
Credit Europe Bank N.V.
Niederlassung Deutschland · Frankfurt / Main
Eric C. G. Schröder
CreditPlus Bank AG
Stuttgart
Jan W. Wagner (Vors.)
Michael Euler
Heinz Tschernisch · Karim Tsouli
CRONBANK Aktiengesellschaft
Dreieich
Wolfgang Becker
Frank Bermbach
Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft
Berlin
Stefan Unterlandstättner (Vors.)
Rolf Mähliß · Dr. Patrick Wilden
Tilo Hacke · Thomas Jebsen
Bad Homburg v.d.Höhe
Friedrich Jüngling
Rainer Weis
Bonn
Frank Strauß (Vors.) · Marc Heß
Susanne Klöß-Braekler
Dr. Ralph Müller · Hans-Peter Schmid
Ralf Stemmer · Hanns-Peter Storr
Zentralregulierung
Forderungsankauf
Kfz-Finanzierung
INVESTITIONEN
Kreditkarten
Internetkredite
Kfz-Finanzierung
KONSUM
Mitglieder
TELEFON · INTERNET
0221 47699-0
www.leasingsolutions.
bnpparibas.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.646.571
02232 7074-0
www.bruehlerbank.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
169.089
09421 866-0
www.cb-bank.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
67.211
07131 2788-0
www.ivecocapital.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
186.821
089 55113-0
www.commerzfinanz.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4.890.485
069 256260-0
www.crediteurope.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.820.790
0711 6606-60
www.creditplus.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.866.334
06103 391-255
www.cronbank.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
326.363
030 12030-01012
www.dkb.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
71.587.200
06172 88-04
www.dl-finance.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.889.243
0228 920-0
www.postbank.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
155.447.000
SPARTEN
71
72
Mitglieder
INSTITUT
GESCHÄFTSLEITUNG
DZB BANK GmbH
Mainhausen
Frank Geisen · Gerhard Glesel
Hans Erich Seum
FCA Bank Deutschland GmbH *
Heilbronn
Klaus Bentz (Vors.)
Bernd Gleissner
FFS BANK GmbH
Stuttgart
Ulrich Mann
Peter Xander
Ford Bank Niederlassung der FCE Bank plc *
Köln
Andreas Krämer (GD) · Mark Nisser
Bernd Pries · Kai-Uwe Struppek
GE Capital Bank AG
Mainz
Joachim Secker (Vors.)
Jörg Diewald · Burkhard Reitermann
Wuppertal
Jochen Jehmlich (Spr.)
Martin Dornseiffer · Christian Eymery
Hamburg
Michel Billon
Detlef Zell
Honda Bank GmbH *
Frankfurt / Main
Bernd Brauer
Ingo Husemeyer
IBM Deutschland Kreditbank GmbH
Ehningen
Marco Kempf
Manfred Breitling
Ikano Bank AB (publ),
Zweigniederlassung Deutschland · Wiesbaden
Philipp Siebert
ING-DiBa AG
Frankfurt / Main
Roland Boekhout (Vors.) · Bernd Geilen
Katharina Herrmann · Željko Kaurin
Remco Nieland · Joachim von Schorlemer
Mercedes-Benz Bank AG *
Stuttgart
Franz Reiner (Vors.) · Andreas Berndt
Andree Ohmstedt · Benedikt Schell
Marc Voss-Stadler
Zentralregulierung
Forderungsankauf
Kfz-Finanzierung
INVESTITIONEN
Kreditkarten
Internetkredite
Kfz-Finanzierung
KONSUM
Mitglieder
TELEFON · INTERNET
06182 928-0
www.dzb-bank.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
372.485
07131 937-0
www.fcabank.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.126.508
0711 9063-620
www.ffs.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
247.194
0221 5108-0
www.fordbank.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5.912.435
06131 4647-0
www.gecapital.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.860.922
0202 382-0
www.gefa.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6.005.680
040 64603-0
www.hanseaticbank.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.070.134
069 4898-0
www.honda.de/ bank/
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
650.207
07034 15-0
www-03.ibm.com/financing/
de/comfin/
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.053.874
06122 999-0
www.ikanobank.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
792.740
069 27222-0
www.ing-diba.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
139.837.328
0711 2574-0
www.mercedes-benz-bank.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
18.663.878
SPARTEN
73
74
Mitglieder
INSTITUT
GESCHÄFTSLEITUNG
MKB Mittelrheinische Bank GmbH
Koblenz
Maximilian Meggle (Spr.)
Jörg Schröder
MKG Bank · Zweigniederlassung der
MCE Bank GmbH *
Flörsheim
Horst Fritz
Wilfried Plath
netbank AG
Hamburg
Lothar Behrens
Joachim Maas
Peer Michael Teske
net-m privatbank 1891 AG
Bielefeld
Ralf Bloß
Jürgen Ender
Nordax Bank AB (publ.)
Stockholm · Schweden
Morten Falch (CEO)
Jacob Lundblad
norisbank GmbH
Bonn
Philip Laucks (Vors.)
Thomas große Darrelmann
Dr. Christian Schramm
Opel Bank GmbH *
Rüsselsheim
Erhard Paulat (Vors.)
Klaus H. Schrimpf
RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland *
Neuss
Xavier Dérot
Mönchengladbach
Ulrich Leuschner (Vors.)
Oliver Burda (Stv. Vors.)
Walter Donat · José Maria Echanove
Thomas Hanswillemenke
Jochen Klöpper · Dr. Arnd Verleger
Berlin
Heinz-Günter Scheer
Jan Welsch
Bingen am Rhein
Ulf Meyer
Michael Moschner
Zentralregulierung
Forderungsankauf
Kfz-Finanzierung
INVESTITIONEN
Kreditkarten
Internetkredite
Kfz-Finanzierung
KONSUM
Mitglieder
TELEFON · INTERNET
0261 9433-0
www.mkb-bank.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
483.185
06145 506-0
www.mkg-bank.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.001.825
040 38083-888
www.netbank.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
953.248
0521 329755-0
www.privatbank1891.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
149.791
0046 8 508808-00
www.nordax.se
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
14.190
030 31066-000
www.norisbank.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.888.306
06142 878-0
www.opelbank.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.751.395
02131 4010-10
www.renault-bank.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8.475.745
02161 9060-599
www.santander.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
42.125.703
030 869711-400
www.s-kreditpartner.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4.874.698
06721 9101-0
www.swkbank.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
625.465
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SPARTEN
75
76
Mitglieder
INSTITUT
GESCHÄFTSLEITUNG
Düsseldorf
Pascal Laugel (Vors.)
Jürgen Lieberknecht
Berthold Rüsing · Maria Topaler
Nürnberg
Alexander Boldyreff (Vors.)
Dr. Christiane Decker
Christian Polenz
TEBA Kreditbank GmbH & Co. KG
Landau / Isar
Dr. Werner Leis (Spr.)
Christina Fleischmann
TOYOTA KREDITBANK GMBH *
Köln
Christian Ties Ruben (Spr.)
George Juganar
Ivo Ljubica · Axel Nordieker
TRUMPF Financial Services GmbH
Ditzingen
Hans-Joachim Dörr
Diane Zetzmann-Krien
München
Markus Kilb
Hamburg
Carsten Dieck · Frederik Linthout
Dr. Hubert Spechtenhauser
Volkswagen Bank GmbH *
Braunschweig
Anthony Bandmann (Spr.) · Harald Heßke
Torsten Zibell · Dr. Heidrun Zirfas
VON ESSEN GmbH & Co. KG Bankgesellschaft
Essen
Reinier van Fulpen
Ralf Dreher · Thorsten Wolff
VR DISKONTBANK GmbH
Eschborn
Theophil Graband (Vors.)
Ian Lees · Kerstin Scholz
Zentralregulierung
Forderungsankauf
Kfz-Finanzierung
INVESTITIONEN
Kreditkarten
Internetkredite
Kfz-Finanzierung
KONSUM
Mitglieder
TELEFON · INTERNET
0211 8984-0
www.targobank.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
13.475.478
0911 5390-0
www.easycredit.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8.582.424
09951 9804-0
www.teba-kreditbank.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
86.953
02234 102-10
www.toyota-bank.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4.339.547
SPARTEN
07156 303-31129
www.trumpf.com/de/
unternehmen/financial-services
•
62.053
089 389979-0
www.ucfin.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
403.777
040 23643-0
www.unicreditleasing.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.262.476
0531 212-02
www.volkswagenbank.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
43.072.289
0201 8118-0
www.vonessenbank.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.320.021
06196 99-4599
www.vr-leasing-gruppe.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
870.792
77
78
Assoziierte Premium-Mitglieder
UNTERNEHMEN
GESCHÄFTSLEITUNG
afb Application Services AG
München
Christian Aechter
Gerolf Dienhold
Aioi Nissay Dowa Life Insurance of Europe AG
Ismaning
Florian Göttlinger (Vors.)
Gerold Riemer
ALTOR GmbH
Heidelberg
Hiltrud Grebe · Doris Pleil
Holger Müller
APRIL Deutschland AG
Haar
Lutz Göhler
arvato infoscore GmbH
Baden-Baden
Michael Weinreich (Vors.)
Wolfgang Hübner
Frank Kebsch
auxmoney GmbH
Düsseldorf
Raffael Johnen
Philipp Kriependorf
Manuel Nothelfer
AXA Creditor
Nanterre · Frankreich
Corinne Vitrac
C.I.C. Software GmbH
Oberhaching
Gudars Ahrabian
Harald Cich
Rainer Eschbaumer
CACI Non-Life Ltd.
Dublin · Irland
Garry Fuller
Cardif Allgemeine Versicherung
Niederlassung für Deutschland
Stuttgart
David Furtwängler
David Antonetti
Markus Benke · Holger Geyer
Markus Niederreiner
CBP Deutschland SAS
Niederlassung Düsseldorf
Düsseldorf
Yves Gangloff
Thomas Keymel
•
06221 987-60
www.altor-group.com
089 43607-120
www.april.de
•
•
07221 5040-1682
www.finance.arvato.com
Kreditkarten-Processing
Risikomanagement
Internet-Finanzmarktplatz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
0211 542432-47
www.auxmoney.com
0221 148-24367
www.axa-creditor.com
Wirtschaftsprüfung
SPARTEN
089 78000-0
www.afb.de
089 244474-474
www.aioinissaydowa.eu
I T- Dienstleistungen
Konsumenten- / Wirtschaftsinformationen
Kfz-Dienstleistungen
Forderungsmanagement
TELEFON · INTERNET
•
•
•
•
089 63839-100
www.cic-software.de
•
•
00353 1 6039648
•
0711 82055-0
www.bnpparibascardif.de
•
0211 3876-8061
www.cbp-group.com
•
•
•
Mitglieder
79
80
UNTERNEHMEN
GESCHÄFTSLEITUNG
CHECK24 Vergleichsportal Finanzen GmbH
München
Dr. Henrich Blase · Ingo Foitzik
Rainer Gerhard · Christian Nau
Florian Reichert · Christoph Röttele
Dr. Tobias Stuber
CNP Santander Insurance Life DAC
Dublin, Irland
Anthony Beckwith
Covea Affinity c/o Maxxogon Mobil
Assecuradeurgesellschaft mbH
Düsseldorf
Philippe Knepfler
Credit Life AG
Neuss
Christoph Buchbender
Dr. Lothar Horbach · Udo Klanten
Andreas Schwarz
DAD Deutscher Auto Dienst GmbH
Ahrensburg
Matthias Gauglitz
Philipp Kroschke (Spr.)
York Schmidt zur Nedden
Deutsche Lebensversicherungs-AG
Berlin
Dr. Klaus Dauner
Dr. Thomas Neugebauer
Europace AG
Berlin
Thilo Wiegand (Vors.)
Stefan Kennerknecht
Klaus Kannen
EXCON Services GmbH
Neu-Isenburg
Dr. Johannes Clauss
FFG FINANZCHECK Finanzportale GmbH
Hamburg
Moritz Thiele
G&H Bankensoftware AG
Berlin
Erik Endriss
Steffen Hertlein · Oliver Struck
Genworth Financial Lifestyle Protection
Neu-Isenburg
Risikomanagement
SPARTEN
089 200047-1010
www.check24.de
•
00353 1240-7044
•
•
•
•
0211 917497-32
www.covea-affinity.com
•
•
•
•
02131 2010-7000
www.creditlife.net
•
•
•
•
04102 804-0
www.dad.de
030 53893-64710
www.dlvag.de
Wirtschaftsprüfung
TELEFON · INTERNET
•
•
•
030 42086-1550
www.europace.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
06102 7389-0
www.excon.com
•
•
•
•
040 5330999-0
www.finanzcheck.de
•
030 884591-0
www.bancos.com
•
06102 2918-0
www.genworth.de
Mitglieder
•
•
•
•
•
•
81
82
UNTERNEHMEN
GESCHÄFTSLEITUNG
HOIST GmbH
Duisburg
Henrik Gustafsson
Sven Krüssel
Anja Buttgereit
Intrum Justitia GmbH
Darmstadt
Per Christofferson
Jürgen Sonder
KierdorfInkasso GmbH & Co. KG
Reichshof-Wildbergerhütte
Albert Kierdorf
Margarete Pickartz
KRUK Deutschland GmbH
Berlin
Tomasz Strama
Lindorff Deutschland GmbH
Heppenheim
Florian Wöretshofer
Christian Stielow
MAPFRE ASISTENCIA S.A.
Niederlassung Deutschland
Vaterstetten
Johannes Mersier
PKF FASSELT SCHLAGE Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte
Duisburg
Dr. Martin Fasselt
Michael Jankowski
Marc Lilienthal
ProTect Versicherung AG
Düsseldorf
Christian Koch
Guido Schaefers
PS-Team Deutschland GmbH & Co. KG
Walluf
Eric Wirtz · Heinz Moritz
Peter Schmehl
R+V Luxembourg Lebensversicherung S. A.
Niederlassung Wiesbaden
Wiesbaden
Stefan Huhn
SCHUFA Holding AG
Wiesbaden
Dr. Michael Freytag (Vors.)
Holger Severitt
Peter Villa
•
06151 816-0
www.intrum.com /de
•
•
•
•
02297 83-111
www.kierdorfinkasso.de
•
•
030 20075-4001
www.de.kruk.eu
•
•
06252 672-200
www.lindorff.de
•
•
•
0203 30001-0
www.pkf-fasselt.de
•
•
•
0211 416500-56
www.protect-versicherung.de
•
06123 9999-500
www.ps-team.de
•
0611 533-0
www.ruv.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wirtschaftsprüfung
•
Risikomanagement
•
0611 9278-0
www.schufa.de
•
SPARTEN
0203 75691-0
www.hoistfinance.com
08106 3809-0
www.mapfre-warranty.de
TELEFON · INTERNET
Mitglieder
83
84
UNTERNEHMEN
GESCHÄFTSLEITUNG
smava GmbH
Berlin
Alexander Artopé
Eckart Vierkant · David Hanf
Société Générale Insurance
Deutsche Niederlassung
Hamburg
Stéphane Debard
Sopra Banking Software GmbH
Leinfelden-Echterdingen
Sven Herrmann
SUBITO AG
Mörfelden-Walldorf
Martin Nußpickel
TARGO Lebensversicherung AG
Hilden
Iris Kremers (Vors.)
Silke Fuchs
Dr. Bodo Schmithals
Bernd-Leo Wüstefeld
Verband der Vereine Creditreform e. V.
Neuss
Volker Ulbricht (HGF)
Bernd Bütow
Richard Dey
Dr. Jürgen Walbrück
Zurich Deutscher Herold
Lebensversicherung Aktiengesellschaft
Wiesbaden
Marcus Nagel (Vors.)
Gerhard Frieg
Dr. Ulrich Mitzlaff
Carlos Schmitt
Hermann Schrögenauer
Wirtschaftsprüfung
Risikomanagement
•
•
•
•
•
SPARTEN
•
030 6174800-25
www.smava.de
040 64603-140
www.societegenerale-insurance.de
•
0711 79473-203
www.soprabanking.com/de
•
•
•
06105 9702-0
www.subito.de
•
•
•
02103 34-7100
www.targoversicherung.de
•
•
02131 109-0
www.creditreform.de
•
•
0611 176-0
www.zurich.de
•
•
•
•
•
•
•
TELEFON · INTERNET
Mitglieder
85
86
Assoziierte Basis-Mitglieder
UNTERNEHMEN
GESCHÄFTSLEITUNG
BCA Autoauktionen GmbH
Neuss
Dr. Matthias Quadflieg
Andreas Hubert
DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH
Ostfildern-Scharnhausen
Helmut Eifert
Jens Nietzschmann (Spr.)
Dr. Thilo Wagner
EOS Holding GmbH
Hamburg
Hans-Werner Scherer (Vors.)
Klaus Engberding
Justus Hecking-Veltman
Dr. Helmut Hufnagel
Dr. Andreas Witzig
Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Eschborn
Georg Graf Waldersee (Vors.)
Hubert Barth · Ute Benzel
Ana-Cristina Grohnert
Alexander Kron · Mathieu Meyer
Gunther Ruppel
Markus T. Schweizer · Mark Smith
Julie Teigland · Claus-Peter Wagner
Prof. Dr. Peter Wollmert
EurotaxSchwacke GmbH
Maintal
Heiko Haasler
Dr. Christof Engelskirchen
Fidelity Information Services GmbH
München
Bernard Green (Vors.)
GFKL Financial Services GmbH
Essen
Kamyar Niroumand (Vors.)
Lendico Deutschland GmbH
Berlin
Friedrich Hubel · Dr. Clemens Paschke
Dr. Christoph Samwer
Dr. Dominik Steinkühler
PLUSCARD Servicegesellschaft für
Kreditkarten-Processing mbH
Saarbrücken
Thomas Maas
Wirtschaftsprüfung
Risikomanagement
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SPARTEN
02131 3100-0
www.bca-europe.de
•
0711 4503-0
www.dat.de
•
040 2850-1911
www.eos-solutions.com
•
06196 996-0
www.de.ey.com
•
06181 405-0
www.schwacke.de
•
089 66065-0
www.fis-kordoba.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
0201 102-0
www.gfkl.com
•
•
•
•
030 3982052-60
www.lendico.de
•
•
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•
•
•
0681 9376-0
www.pluscard.de
TELEFON · INTERNET
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Mitglieder
87
Beilage Finanzierung 2015
Englische Version auf www.bfach.de
April 2016
Redaktion Stephan Moll · Referatsleiter Markt und PR · Bankenfachverband
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Barclaycard BDK Bank BMW Bank Brühler Bank CB Bank CNH Industrial Financial Services
Commerz Finanz Credit Europe Bank CreditPlus Bank CRONBANK Deutsche Kreditbank Deutsche Leasing Finance DZB BANK FCA Bank Kreditbanken
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TeamBank TEBA Kreditbank UniCredit Family Financing Bank UniCredit Leasing Finance Volkswagen Bank VON ESSEN Bank 24. März 2016
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