Shopping Center - Economia em Dia

DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
SHOPPING CENTER
AGOSTO DE 2016
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1
PRODUTOS
2
O COMÉRCIO RESPONDE
POR 13% DO PIB
BRASILEIRO
O COMÉRCIO VAREJISTA É
RESPONSÁVEL POR 42% DO
COMÉRCIO GERAL
3
PARTICIPAÇÃO NO PIB – 2014
Administração, saúde e
educação públicas
16,9%
Outros Serviços
36,5%
Comércio
13,0%
Indústria de
Transformação
11,7%
Produção e
Distribuição de
Eletricidade, gás e água
1,9%
Extrativa Mineral
3,8%
Transportes,
armazenagem e correio
4,4%
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Agropecuária Total
5,3%
Construção Civil
6,6%
 Os Shopping Centers representam 19% do comércio varejista nacional (2014)
 Há 538 shoppings centers no Brasil (dados de 2015):
 R$ 142,28 bilhões de faturamento anual (2014)
14,64 milhões de m2 de área bruta locável
 100.707 lojas
 2.631 salas de cinemas
 1.035.138 funcionários
 870.463 vagas de estacionamento
 430.501 tráfego de pessoas – em milhões por mês (2014)
FONTE: ABRASCE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
CLASSIFICAÇÃO DOS RAMOS DE VAREJO EM SHOPPINGS CENTER:
 Lojas Âncora – São lojas que atraem o maior fluxo de clientes. Possuem uma área total
superior a 1.000 m2. Lojas de Departamentos, hipermercados, supermercado e outros.
 Megalojas- São grandes lojas que possuem muita variabilidade de uma mesma mercadoria
podendo ser de Vestuário, Eletrodomésticos, Móveis e decoração, artigos esportivos,
livros/cds, outros.
 Vestuário – Calçados, Vestuário Geral, Moda íntima, acessórios para vestuários, etc.
 Artigos para o Lar
 Artigos Diversos – Informática, jóias, CDs, livrarias, brinquedos, papelarias, Perfumaria, etc.
 Alimentação – Fast-Food, Restaurantes e outros.
 Conveniência e Serviços – Foto revelação, Serviços Médicos, farmácias, Tabacaria, Correio,
Academia, etc.
 Lazer – Teatro, cinema, diversões (parques/ videogames), boliche, etc.
SAZONALIDADE
7
A MAIOR DEMANDA NO COMÉRCIO OCORRE NAS DATAS
COMEMORATIVAS:
 MAIO – DIA DAS MÃES
 JUNHO – DIA DOS NAMORADOS
 AGOSTO – DIA DOS PAIS
 OUTUBRO – DIA DAS CRIANÇAS
 NOVEMBRO – BLACK FRIDAY
 DEZEMBRO – NATAL
 Normalmente, nos meses de férias (janeiro e julho), há menor
nível de atividade do comércio nas regiões metropolitanas e
maior atividade nas regiões turísticas;
 Geralmente, durante o 1º trimestre do ano, o nível de
atividade no comércio é baixo, pois nesse período há
concentração de pagamentos como IPTU e IPVA, o que
comprime a renda da população. Nesse período, as lojas
costumam fazer a reposição dos estoques.
SAZONALIDADE DAS VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA – 20002015
12,0%
11,3%
10,0%
8,3%
8,1%
8,0%
8,0%
8,1%
8,3%
8,4%
out
nov
8,0%
7,9%
7,8%
8,4%
7,3%
6,0%
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
EM %
FONTE: IBGE - PMC
ELABORAÇÃO: BRADESCO
ago
set
dez
CUSTOS
OPERACIONAIS
11
PRINCIPAIS CUSTOS OPERACIONAIS:
 Segurança
 Manutenção (energia elétrica, água, etc.)
 Serviços de limpeza
 Serviços administrativos
 Mão-de-obra
 Propaganda e publicidade
FORNECEDORES
13
PRINCIPAIS FORNECEDORES
 Escritórios de Engenharia e Arquitetura
 Lojistas
 Escritórios de advocacia
 Produtos e Serviços
 Empresas de lazer e entretenimento (cinema, teatro, etc.)
 Consultorias
 Agências de Publicidade
 Gestão de Shoppings
 Agência de promoções e eventos
REGIONALIZAÇÃO
15
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DO NÚMERO DE SHOPPINGS
CENTERS NO BRASIL – 2015
Norte
4,8%
Centro-Oeste
9,3%
Nordeste
14,7%
Sudeste
54,4%
Sul
16,8%
FONTE: ABRASCE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
DISTRIBUIÇÃO Distribuição
GEOGRÁFICA
DO NÚMERO DE SHOPPINGS
geográfica do número de shoppings centers
CENTERS NO BRASIL – 2015
São Paulo
Rio de Janeiro
Minas Gerais
Rio Grande do Sul
Paraná
Goiás
Bahia
Santa Catarina
Distrito F ederal
Ceará
Pernambuco
Amazonas
Espírito Santo
Pará
Rio Grande do Norte
Mato Grosso
Maranhão
Mato Grosso do Sul
Paraíba
Alagoas
Piauí
Serg ipe
Roraima
Amapá
Tocantins
Acre
Rondônia
32,2%
12,3%
8,2%
7,1%
5,8%
3,9%
3,9%
3,9%
3,3%
3,0%
2,8%
1,9%
1,7%
1,5%
1,3%
1,1%
1,1%
0,9%
0,9%
0,7%
0,6%
0,6%
0,4%
0,4%
0,4%
0,2%
0,2%
0,0%
5,0%
10,0%
FONTE: ABRASCE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DO NÚMERO DE SHOPPINGS
do número de shoppings centers
CENTERS NO Distribuição
BRASILgeográfica
– 2015
173
São Paulo
Rio de Janeiro
Minas Gerais
Rio Grande do Sul
Paraná
Goiás
Bahia
Santa Catarina
Distrito Federal
Ceará
Pernambuco
Amazonas
Espírito Santo
Pará
Rio Grande do Norte
Mato Grosso
Maranhão
Mato Grosso do Sul
Paraíba
Alagoas
Piauí
Sergipe
Roraima
Amapá
Tocantins
Acre
Rondônia
66
44
38
31
21
21
21
18
16
15
10
9
8
7
6
6
5
5
4
3
3
2
2
2
1
1
0
20
40
60
FONTE: ABRASCE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
80
100
120
140
160
180
200
ÁREA BRUTA LOCÁVEL POR MIL HABITANTES – 2014
Distrito Federal
São Paulo
Rio de Janeiro
Amazonas
Santa Catarina
Espírito Santo
Goiás
Brasil
Roraima
Rio Grande do Sul
Amapá
Paraná
Pernambuco
Mato Grosso do Sul
Ceará
Sergipe
Minas Gerais
Mato Grosso
Paraíba
Rio Grande do Norte
Alagoas
Piauí
Acre
Bahia
Pará
Tocantins
Maranhão
Rondônia
138,8
115,4
104,7
84,0
78,2
74,2
73,9
72,1
70,1
67,2
66,4
62,9
60,2
57,5
54,9
52,3
51,4
50,3
49,8
48,6
45,3
44,3
35,6
35,5
28,7
26,3
25,1
0
m2 de ABL por mil habitantes
50
FONTE: ABRASCE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
100
150
ÁREA BRUTA LOCÁVEL POR MIL HABITANTES NAS
ABL por mil habitantes
nas capitais brasileiras - –
2015
Fonte: Abrasce Elaboração: Bradesco
PRINCIPAIS REGIÕES
METROPOLITANAS
2014
Fortaleza
105,5
Salvador
102,6
Rio de Janeiro
100,8
São Paulo
91,9
Belo Horizonte
90,4
Porto Alegre
90,0
Curitiba
89,2
Belém
82,9
Recife
60,0
75,0
70,0
m2 de ABL por mil habitantes
80,0
FONTE: ABRASCE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
90,0
100,0
110,0
120,0
RANKING
21
PRINCIPAIS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE SHOPPING
CENTERS NO BRASIL – 2015
Nome
Nº de Shopping
centers
BR Malls
Aliansce
General
Ancar
Multiplan
Iguatemi
Tenco
Gazit
Sonae Sierra
5R
Sá Cavalcante
36
15
13
11
19
14
9
7
6
8
9
Center Norte
2
TOTAL DO GRUPO
149
FONTE: EMPRESAS
ELABORAÇÃO: BRADESCO
COMPARATIVO INTERNACIONAL – ABL POR MIL HABITANTES X
PIB PER CAPITA
Comparativo Internacional - ABL por mil habitante versus PIB per capita Fonte: Abrasce e FMI
Elaboração: Bradesco
ABL por mil habitante
2.500
EUA
2.000
Canadá
1.500
Austrália
1.000
500
África do Sul
Espanha
Japão
França
México
Colômbia
Alemanha
Itália
Brasil
10.000
15.000
PIB per capita (US$)
20.000
25.000
30.000
DADOS DOS PAÍSES 2011 – 2014 BRASIL 2015
FONTE: ABRASCE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
CONSUMIDORES
24
PESQUISA IBOPE
2012
PERFIL DE CLIENTES
DE SHOPPING CENTER
11 MILHÕES DE PESSOAS
CIRCULAM DIARIAMENTE
PELOS SHOPPING CENTERS
DO PAÍS BUSCANDO
PRODUTOS, LAZER, SERVIÇOS
E ALIMENTAÇÃO.
AS CLASSES A E B RESPONDEM
CONJUNTAMENTE POR 79% DOS
FREQUENTADORES. JUNTANDOSE A CLASSE C1, CHEGAMOS A
93% DOS FREQUENTADORES.
CLASSE SOCIOECONÔMICA DOS FREQUENTADORES
95%
93%
90%
85%
80%
79%
75%
70%
AeB
FONTE: IBOPE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
A, B e C1
RENDA MÉDIA MENSAL DOS FREQUENTADORES POR FAIXA
ETÁRIA
Em R$
8500
8000
8,100
RENDA MÉDIA MENSAL
DOS FREQUENTADORES:
R$ 6.550,00
7,960
7500
6,970
7000
6500
6500
6,000
6000
5500
5,100
5000
4500
4000
17-24
25-34
FONTE: IBOPE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
35-44
45-54
55 ou mais
FAIXA ETÁRIA DOS FREQUENTADORES
Em %
32%
30,0%
23,0%
24%
20,0%
16%
14,0%
13,0%
8%
0%
17-24
25-34
FONTE: IBOPE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
35-44
45-54
55 ou mais
APESAR DA MENOR
PARTICIPAÇÃO NO NÚMERO DE
FREQUENTADORES, O GRUPO
COM 55 ANOS OU MAIS
RESPONDE POR 19% DO VOLUME
DE VENDAS DOS SHOPPING
CENTERS.
MOTIVAÇÃO DOS FREQUENTADORES
Em %
42%
40,0%
35%
28%
21%
16,0%
15,0%
14%
10,0%
7%
5,0%
5,0%
Pagamento de
conta
Banco ou caixa
4,0%
0%
Compras
Passeio
Alimentação
FONTE: IBOPE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Serviços
Cinema
FATORES DE
RISCO
33
 O comércio varejista é um dos primeiros a sentir os impactos
causados por mudanças na conjuntura econômica. As vendas do
setor são dependentes de variáveis como: nível de renda do
consumidor, nível de emprego, juros, condições e prazos de
financiamento ao consumidor.
 Os resultados operacionais dos shopping centers dependem das
vendas geradas pelas lojas.
 Escassez de terrenos livres nas áreas metropolitanas.
34
CENÁRIO ATUAL
E TENDÊNCIAS
35
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL
Em unidades
Fonte: ABRASCE
Evolução do número de Shoppings centers no Brasil
Em unidades
600
579
554
538
550
520
495
500
457
450
430
408
392
400
376
351
350
317
300
294
326
363
335
303
281
250
200
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
FONTE: ABRASCE
ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO
2010
2011
2012
2013
2014
2015 2016* 2017*
 DOS 18 SHOPPINGS INAUGURADOS EM 2015, 11 ESTÃO ALOCADOS EM
CIDADES QUE RECEBERÃO O PRIMEIRO SHOPPING
 DOS 40 SHOPPINGS PREVISTOS PARA SEREM INAUGURADOS EM 2016,
17 ESTÃO ALOCADOS EM CIDADES QUE RECEBERÃO O PRIMEIRO
SHOPPING
 58% DAS INAUGURAÇÕES ESTARÃO EM CIDADES COM ATÉ 500 MIL
HABITANTES. ESTA É UMA TENDÊNCIA, OU SEJA, CIDADES MENORES
ATRAINDO OS LANÇAMENTOS.
37
EVOLUÇÃOEvolução
DO NÚMERO
DE INAUGURAÇÕES
DE SHOPPINGS
do número de inaugurações
no Brasil 2000 - 2016
CENTERS NO BRASIL
Fonte e projeção: ABRASCE Elaboração: Bradesc
Em unidades
Em unidades
70
65
Inaugurados
60
Previstos
47
50
43
38
40
30
30
27
25
26
31
25
9
13
2008
9
12
2007
13
10
16
14
16
16
2010
20
2009
22
18
16
9
FONTE: ABRASCE
ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO
2017*
2016*
2015
2014
2013
2012
2011
2006
2005
2004
2003
2002
2001
0
Fonte: ABRASCE
Evolução da taxa de crescimento do número de Shoppings centers no Brasil - 2001-2008
EVOLUÇÃO
DA TAXA DE CRESCIMENTO DO NÚMERO DE
SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL
10%
8.3%
09%
08%
6.3%
07%
5.4%
06%
4.6%
4.3%
05%
2.8%
2.8%
2005
3.4%
3.1%
2004
04%
5.1%
4.8%
4.6%
4.5%
4.1%
3.6%
3.5%
3.0%
03%
02%
FONTE: ABRASCE
ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO
2017*
2016*
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2003
2002
2001
01%
EVOLUÇÃO REGIONAL DO NÚMERO DE SHOPPINGS CENTERS
NO BRASIL
Número de shoppings
Sudeste
São Paulo
Rio de Janeiro
Minas Gerais
Espírito Santo
Sul
Rio Grande do Sul
Paraná
Santa Catarina
Nordeste
Bahia
Ceará
Pernambuco
Rio Grande do Norte
Paraíba
Alagoas
Maranhão
Sergipe
Piauí
Centro-Oeste
Goiás
Distrito Federal
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Norte
Amazonas
Pará
Tocantins
Amapá
Rondônia
Acre
Roraima
Brasil
2009
213
131
50
30
3
77
32
28
17
55
16
10
10
6
4
2
2
2
2
36
11
17
5
3
11
6
3
1
0
1
0
0
392
Part %
54.3%
33.4%
12.8%
7.7%
0.8%
19.6%
8.2%
7.1%
4.3%
14.0%
4.1%
2.6%
2.6%
1.5%
1.0%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
9.2%
2.8%
4.3%
1.3%
0.8%
2.8%
1.5%
0.8%
0.3%
0.0%
0.3%
0.0%
0.0%
100.0%
2013
292
164
62
42
6
90
36
31
20
68
17
14
14
7
4
4
4
3
2
45
17
17
5
5
26
8
7
2
2
1
1
0
521
Part %
56.0%
31.5%
11.9%
8.1%
1.2%
17.3%
6.9%
6.0%
3.8%
13.1%
3.3%
2.7%
2.7%
1.3%
0.8%
0.8%
0.8%
0.6%
0.4%
8.6%
3.3%
3.3%
1.0%
1.0%
5.0%
1.5%
1.3%
0.4%
0.4%
0.2%
0.2%
0.0%
100.0%
2014
292
173
66
44
9
90
38
31
21
79
20
16
15
7
5
4
6
3
3
50
21
18
6
5
26
10
8
2
2
1
1
2
537
FONTE: ABRASCE
ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO
Part %
54.4%
32.2%
12.3%
8.2%
1.7%
16.8%
7.1%
5.8%
3.9%
14.7%
3.7%
3.0%
2.8%
1.3%
0.9%
0.7%
1.1%
0.6%
0.6%
9.3%
3.9%
3.4%
1.1%
0.9%
4.8%
1.9%
1.5%
0.4%
0.4%
0.2%
0.2%
0.4%
100.0%
2015
292
173
66
44
9
90
38
31
21
80
21
16
15
7
5
4
6
3
3
50
21
18
6
5
26
10
8
2
2
1
1
2
538
Part %
54.3%
32.2%
12.3%
8.2%
1.7%
16.7%
7.1%
5.8%
3.9%
14.9%
3.9%
3.0%
2.8%
1.3%
0.9%
0.7%
1.1%
0.6%
0.6%
9.3%
3.9%
3.3%
1.1%
0.9%
4.8%
1.9%
1.5%
0.4%
0.4%
0.2%
0.2%
0.4%
100.0%
2016*
305
181
68
47
9
97
40
34
23
93
24
18
16
7
6
4
8
4
6
55
24
20
6
5
28
10
10
2
2
1
1
2
578
Part %
52.8%
31.3%
11.8%
8.1%
1.6%
16.8%
6.9%
5.9%
4.0%
16.1%
4.2%
3.1%
2.8%
1.2%
1.0%
0.7%
1.4%
0.7%
1.0%
9.5%
4.2%
3.5%
1.0%
0.9%
4.8%
1.7%
1.7%
0.3%
0.3%
0.2%
0.2%
0.3%
100.0%
EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO DE SHOPPINGS CENTERS NO
BRASIL
Evolução do faturamento de Shoppings centers no Brasil
Fonte: ABRASCE
Em milhões de R$
Em milhões de R$
180200.0
170,210
159,075
151,500
142,300
160200.0
140200.0
129,200
119,400
120200.0
108,200
100200.0
80200.0
60200.0
40200.0
91,000
74,000
64,600
58,000
50,000
45,471
41,591
35,909
31,705
28,750
26,136
20200.0
200.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017*
FONTE: ABRASCE
ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO
EVOLUÇÃO DA TAXA DE CRESCIMENTO DO FATURAMENTO DE
Evolução da taxa de crescimento do faturamento de Shoppings centers no Brasil
SHOPPINGS
CENTERS NO BRASIL
Fonte: ABRASCE
27%
24%
23.0%
21%
18.9%
18%
16.0%
15.8%
14.6%
15%
13.3%
11.4%
12%
10.0% 10.3%
9.3%
10.4%
10.0%
10.1%
8.2%
09%
7.0%
6.5%
06%
5.0%
03%
00%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
FONTE: ABRASCE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016* 2017*
EVOLUÇÃO DA ÁREA BRUTA LOCÁVEL DOS SHOPPINGS
CENTERS NO BRASIL
Evolução da Área Bruta Locável - 2000 - 2008
Em mil m2
16,500
15,689
14,680
14,500
15,029
13,846
12,940
12,500
11,403
10,344
10,500
8,253
8,500
8,645
9,081
9,512
7,492
6,200 6,348
6,500
5,100 5,200
5,500 5,600
4,500
2,500
FONTE: ABRASCE
ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO
2017*
2016*
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
500
EVOLUÇÃO DA TAXA DE CRESCIMENTO DA ÁREA BRUTA
Evolução da taxa de crescimento da ABL de Shoppings centers no Brasil
LOCÁVEL DOS
SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL
Fonte: ABRASCE
20%
18.0%
18%
16%
13.5%
14%
12%
10.7%
10.2%
10.2%
10%
8.7%
08%
7.0%
6.0%
5.8%
06%
4.7%
5.0%
4.7%
4.4%
04%
02%
2.0%
2.4%
1.8%
2.4%
00%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 2016* 2017*
EVOLUÇÃO DA ÁREA BRUTA LOCÁVEL DOS SHOPPINGS
Evolução
Área Bruta Locável - 2000 - 2008
CENTERS NO BRASIL POR
100daHABITANTES
Em m2 por 100 habitantes
7.2
7.3
2015
2016*
08
7.5
6.8
07
6.4
5.7
06
4.5
2008
4.7
4.8
2010
4.3
2007
05
2009
5.2
4.0
3.2
2002
2003
3.4
3.4
2005
3.1
2004
3.0
2001
04
03
02
01
FONTE: ABRASCE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2017*
2014
2013
2012
2011
2006
00
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE LOJAS DOS SHOPPINGS CENTERS
NO BRASIL
Evolução do número de lojas em shoppings centers
Em unidades
110.000
98.200
100.000
95.242
90.000
83.631
86.271
80.192
80.000
73.775
70.500
70.000
65.500
62.086
60.000
56.487
50.000
40.000
34.300
36.300
40.803
38.700 39.437
42.363
30.000
20.000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
FONTE: ABRASCE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
VOLUME DE VENDAS
DO COMÉRCIO VAREJISTA RESTRITO Volume de vendas do Comércio Varejista Restrito - 2001 - 2018 Fonte: IBGE Elaboração e Projeção:
Bradesco
CRESCIMENTO ANUAL
12.0
10.9
10.0
9.7
9.2
9.1
8.4
8.0
6.7
6.2
6.0
5.9
4.8
4.3
3.5
4.0
2.2
2.0
0.9
0.0
-0.7
-1.6
-4.3
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
-6.0
-5.0
2018
-3.7
2017
-4.0
2016
-2.0
VENDAS NO VAREJO AMPLIADO (INCLUINDO VEÍCULOS E MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO)
13.6
14.0
12.2
11.0
9.9
8.0
8.0
5.0
6.8
6.4
6.6
4.0
3.6
3.1
1.5
2.0
-1.0
-1.7
-4.0
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO
2018
-8.0
2017
-8.6
2016
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
-10.0
2015
-7.0
DEPEC-BRADESCO
www.economiaemdia.com.br
Equipe Técnica
Octavio de Barros - Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos
Fernando Honorato Barbosa – Superintendente Executivo
Economistas: Ana Maria Bonomi Barufi / Andréa Bastos Damico / Ariana Stephanie Zerbinatti / Constantin Jancso / Daniela Cunha de Lima / Ellen
Regina Steter / Estevão Augusto Oller Scripilliti / Fabiana D’Atri / Igor Velecico / Leandro Câmara Negrão / Marcio Aldred Gregory / Myriã Tatiany Neves
Bast / Priscila Pacheco Trigo / Regina Helena Couto Silva / Thomas Henrique Schreurs Pires
Estagiários: Bruno Sanchez Honório / Carlos Henrique Gomes de Brito / Christian Frederico M. Moraes / Fabio Rafael Otheguy Fernandes / Mariana
Silva de Freitas / Rafael Martins Murrer