(Microsoft PowerPoint - Dossier Final Alemanha_Mar\347o 2012

Dossier de Mercado
ALEMANHA
Março 2012
Dossier de Mercado
Alemanha
Sumário
1.
IMPRESSÃO DIGITAL
Dados Políticos
Dados Geográficos
Dados Demográficos
3
3
4
4
2.
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÓMICA
5
3.
CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO EMISSOR
Evolução dos Fluxos
Perfil e Comportamento da Procura
7
7
10
4.
ANÁLISE DOS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
Transporte Aéreo
Operação Turística
Mercado Online
15
15
19
22
5.
COMPORTAMENTO DO MERCADO PARA PORTUGAL
Dimensão do Mercado
Perfil e Comportamento da Procura
Operação Turística
25
25
29
31
6.
ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA
36
7.
ANÁLISE SWOT
Forças/Fraquezas
Oportunidades/Ameaças
38
38
39
2
Dossier de Mercado
Alemanha
1. IMPRESSÃO DIGITAL
Dados Políticos
Designação oficial: República Federal da Alemanha.
Forma
de
Estado:
República
parlamentar
com
duas
câmaras: Bundestag (câmara baixa) e Bundesrat (câmara
alta).
Chefe de Estado: Christian Wullf renunciou ao cargo em 17
de Fevereiro de 2012, a Alemanha já escolheu o candidato a
Presidente da República, Ioachim Gauck.
Chanceler Federal: Angela Merkel (CDU).
Poder Legislativo: Parlamento constituído pela Assembleia
Federal, com 612 membros eleitos por voto popular, e pelo
Conselho Federal, que representa os 16 Estados Federais.
Principais Partidos: União Democrata Cristã (CDU), União
Social Cristã (CSU), Partido Social Democrata (SPD), Partido
Democrático Liberal (FDP), Partido Esquerda, Os Verdes.
Estrutura Administrativa: 16 Estados.
Unidade Monetária: Euro (€).
FONTE: CIA – The World Factobook, Fevereiro 2012
Idioma Oficial: Alemão.
3
Dossier de Mercado
Alemanha
População - evolução e projecção
Dados Geográficos
%
Abs.
78.298
14,5
9.923
1990
79.380
1,4
1.082
2000
82.188
3,5
2.808
2005
82.439
0,3
251
2010
81.644
-1,0
-795
2015p
80.854
-1,0
-790
2020p
80.160
-1,8
-1.484
2025p
79.226
-3,9
-3.213
2030p
78.022
-4,4
-3.622
Localização: Europa Central, entre a Holanda e a Polónia, e
fronteira com o Mar Báltico e o Mar do Norte.
1950
68.375
1980
Superfície: 357.021 km2.
Fronteira Terrestre: 3.621 km, com Áustria (784), Bélgica
(167), Dinamarca (68), França (451), Holanda (577),
Luxemburgo (138), Polónia (456) República Checa (646) e
Suíça (334).
Capital: Berlim.
∆
Número
(milhares)
Anos
F ON T E: U S C ensus B ur eau, Janei r o 2 0 12
Dados Demográficos
População por Grupos Etários - mihões
[2012]
População: 81.305,9 mil habitantes (2012).
Densidade Populacional: 227,8 hab./
km2
(2012).
30
24,2
25
20,6
20
Esperança Média de Vida: 80 anos (2012).
No conjunto da população (81,3 milhões de habitantes, em
2012), as duas faixas etárias mais numerosas são as dos 4564 anos (quota 29,8% a que correspondem 24,2 milhões
12,7
15
10
12,5
6,9
4,4
5
0
<10
10-24 25-44 45-64 65-79
>80
habitantes) e dos 25-44 anos ( quota 25,4% e 20,6 milhões).
F ON T E: U S C ensus B ur eau, Janei r o 2 0 12
4
Dossier de Mercado
Alemanha
2. AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÓMICA
Em 2010, no conjunto dos 16 Estados Federais germânicos,
os 5 com maior número de habitantes são: Renânia do Norte-
Hamburgo
49.638 PIB per Capita (1º)
Bremen
42.046 PIB per Capita (2º)
Vestfália, Baviera, Baden-Wurtemberga, Baixa Saxónia e
Hessen, que concentram 67,4% do total da população
germânica.
O Estado de Renânia do Norte-Vestfália cuja capital é
Baixa Saxónia
8,0 M hab (4º)
Dusseldorf, a Oeste da Alemanha, é a mais populosa, com
18,0 milhões de habitantes, ou seja, uma quota de 21,9% do
total da população.
Nesse ano, avaliadas pelo PIB a p.m., as regiões que
Renânia do
Norte-Vestfália
18,0 M hab (1º)
apresentam maior nível de contributo para a economia alemã
Hessen
6,1 M hab (5º)
37.101 PIB per Capita (3º)
são: Renânia do Norte-Vestfália, com uma quota de 21,7%,
Baviera
(17,7%),
Baden-Wurtemberg
(14,5%),
Hessen
(9,0%), e Baixa Saxónica (8,6%) – estes 5 Estados totalizam
71,5% do PIB alemão em 2010.
O Estado de Hamburgo é a que apresenta o PIB per capita
Baden-Wurttemberg
10,8 M hab (3º)
33.651 PIB per Capita (5º)
Baviera
12,6 M hab (2º)
35.337 PIB per Capita (4º)
mais elevado, 62,4% acima da média nacional, seguido de
Bremen (+37,6%), Hessen (+21,4%), Baviera (+15,6%) e
Baden-Wurtemberga (+10,1% acima da média nacional).
Em média, o PIB per capita alemão ascendeu a 30.566 €, em
FONTE: CIA – The World Factobook, Fevereiro 2012
2010.
5
Dossier de Mercado
Alemanha
Em 2010, a Alemanha com 16,3% da população e 20,2% do
Sem dúvida que, em 2010, a economia alemã deu um grande
PIB da UE27, é o 1º país da UE e a locomotiva principal do
passo
seu crescimento económico.
financeira mundial.
Com cerca de 81,7 milhões de habitantes e o 4º maior PIB do
Todavia, a desaceleração rápida da atividade económica no
mundo, a Alemanha respondia, em 2010, por mais de 8,3% e
2º trimestre de 2011, em consequência do aumento das
6,9% do valor das exportações e importações mundiais,
importações superior ao das exportações e do abrandamento
respetivamente, sendo o maior mercado europeu e um dos
da formação bruta de capital fixo, aponta para uma menor
mais competitivos do mundo. Tratando-se de um país
taxa de crescimento do PIB em 2011, e uma desaceleração
altamente
indústria
significativamente maior em 2012. A crise da dívida soberana
transformadora e serviços conexos são ainda o coração da
da Zona Euro apresenta-se, nos próximos anos, como o
economia germânica.
maior desafio e a maior ameaça à estabilidade económica
industrializado
e
diversificado,
a
Principais Indicadores Macroeconómicos
Indicadores
População
PIB pm
PIB per capita
Crescimento real do PIB (pc)
Consumo privado (pc)
Consumo público (pc)
Formação bruta de capital fixo (pc)
Taxa de desemprego
Taxa de inflação
Dívida pública
Saldo do sector público
Balança corrente
Taxa de câmbio
em
frente
na
recuperação
da
crise
económico-
alemã.
Unidade
Milhões
9
10 USD
USD
∆%
∆%
∆%
∆%
%
%
% do PIB
% do PIB
9
10 USD
1USD=x€
2008
82,0
3.638
44.36
0,8
0,5
3,1
1,0
6,8
3,5
66,7
-0,1
228,1
1,47
2009
81,8
3.308
40.443
-5,1
0,0
3,3
-11,4
7,8
0,8
74,5
-3,2
188,6
1,39
Anos
2010 2011 (e) 2012 (p) 2013 (p) 2014 (p) 2015 (p)
81,7
81,7
81,7
81,8
81,9
82,1
3.288
3.588
3.312
3.298
3.329
3.447
40.243
43.933
40.554
40.332
40.647
41.992
3,6
3,1
0,4
0,7
1,3
1,5
0,6
1,4
0,5
0,6
1,1
1,1
1,7
1,3
1,1
1,2
0,9
0,5
5,2
7,0
-0,1
2,0
3,1
3,9
8,4
8,5
9,1
9,0
9,0
8,9
1,6
2,8
2,3
1,9
2,5
2,4
83,2
80,1
81,5
83,0
81,6
80,2
-4,3
-1,0
-1,5
-1,2
-0,7
-0,5
187,9
185,2
133,3
100,8
93,9
97,2
1,33
1,39
1,28
1,25
1,23
1,24
( a) est imat i va; ( p ) p r evi são
F O N T E: EI U , Janei r o 2 0 12
6
Dossier de Mercado
Alemanha
3. CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO EMISSOR
Evolução dos Fluxos
Em 2011, realizaram-se cerca de 113,8 milhões de viagens de residentes alemães que tiraram férias no mercado interno e no
estrangeiro, valor que traduz um decréscimo de -0,4% face a 2010, das quais cerca de 67,4% corresponderam a viagens
externas, e os restantes 32,6% reportam a viagens internas.
Observa-se uma forte representatividade do mercado outbound vs. mercado interno (1,8 vezes superior) – 76,7 milhões contra
37,1 milhões de turistas, em 2011. No período 2006-2011, o mercado de outbound registou um crescimento médio anual de
0,6% ao ano vs. 0,7% apresentado pelo mercado interno.
Fluxos turísticos - milhões de viagens; ∆ %
2009
75,8
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-1,5
-0,5
+1,9
+2,5
+0,3
+2,2
-3,9
+2,7
+0,9
-1,8
+0,5
+2,6
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Interno
35,8
36,7
37,5
37,6
37,8
37,1
Outbound
74,5
75,9
76,1
75,8
76,5
76,7
F O NT E: S ta tistic a l O ffic e ; G + F Ind ustry Brie f To urism Ab roa d
7
Dossier de Mercado
Alemanha
Principais destinos mundiais por macro-região - milhares
1.466,5
África
TOP 10 dos países de destino - milhares de pessoas
Suiça
2.237,9
2.294
Hungria
2.266,0
2.182
2010
1.267,1
2009
Médio Oriente
1.592,6
3.004,0
2.780
Reino Unido
2.401,2
4.207,2
4.354
Turquia
2.997,3
America
2.847,7
2.744
Holanda
2.653,4
Ásia
2009
2.526,3
2.538
Dinamarca
1.760,4
2010
8.813,7
8.935
Espanha
2.900,0
8.960,7
9.546
Itália
10.706,2
71.157,8
Europa
71.048,2
0
14.000
28.000
42.000
56.000
Áustria
10.623
França
11.381,0
10.692
70.000
F O N T E: W o r l d T r avel M o nit o r , U N W T O
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
F O N T E: W o r l d T r avel M o ni t o r , U N W T O
Em 2010, o continente europeu acolheu 88,9% dos fluxos de
Os principais destinos turísticos da Alemanha foram a França,
outbound da Alemanha correspondentes a cerca de 71,2
e a Áustria concentrando 27,6% dos fluxos de outbound
milhões de turistas. A Europa (short hall) canaliza os fluxos
gerados pelo mercado, em 2010. Seguem-se outros destinos
germânicos para as principais capitais (City Breaks/ Touring),
europeus, com quotas representativas, designadamente a
assim como, e sobretudo nos meses de Verão, para os países
Itália (11,2%) e a Espanha (11,0%). No conjunto total de
da Bacia do Mediterrâneo (Sol & Mar). Nesse ano o mercado
destinos, Portugal ocupa o 17º lugar, com uma quota de
long-haul concentrou uma quota de 11,1%.
1,4%.
8
Dossier de Mercado
Alemanha
Gastos Totais e por turista em viagens outbound - milhões €; ∆ %
80.000
Gastos em outbound por sector - quota
[2010]
70.000
60.000
50.000
+2,0
+2,9
-1,5
Outros
3,1%
Animação
12,7%
+1,3
-5,9
Viagens
Internas
8,4%
40.000
30.000
Alojamento
40,3%
20.000
10.000
+1,2
+2,3
-0,6
0
2006
2007
2008
2009
2010
Gastos Totais
58.895
60.619
61.854
58.183
58.934
Gasto Viagem
965,7
987,7
999,6
971,3
989,2
TOP 10 dos gastos totais nos países de destino - milhões €; ∆ %
-8,8%
-16,1%
Polónia
Reino Unido
+5,3%
Suíça
+8,7%
-3,2%
Holanda
+20,2%
Turquia
França
+4,0%
Itália
+5,3%
Áustria
+0,8%
-0,2%
Espanha
0
Shopping
9,6%
Em
2010,
aferido
pelo
indicador
gastos
turísticos
no
estrangeiro, o mercado alemão ocupou a 1ª posição mundial,
1.616
concentrando uma quota na ordem de 8,4%. Nesse ano, o
1.801
1.964
∆ 2010/09 %
2010
gasto médio do turista germânico por viagem ao estrangeiro
ascendeu em média a cerca de 989,2 €. Os gastos dos
2.698
turistas germânicos nos principais destinos incidem, em
2.992
maior grau, no Alojamento (40,3% do total dos gastos).
3.800
4.096
A Espanha e os países limítrofes - Áustria, Itália e França,
5.532
6.043
6.356
1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
F O N T E: D eut sche B und esb ank 2 0 11
Excursões
7,8%
F ON T E: D eut sche B und esb ank 2 0 11
F ON T E: D eut sche B und esb ank 2 0 11
Rep. Checa
Restauração
18,1%
+1,8
-2,8
foram os principais “alvos” dos gastos dos turistas alemães,
com quotas unitárias de 10,8%, 10,3%, 9,4% e 7,0%,
respetivamente. Portugal (16º lugar), totalizou 670 milhões €
(+5,5% face a 2009), apresentando uma quota de 1,1%.
9
Dossier de Mercado
Alemanha
Perfil e comportamento da procura
Turistas com viagens de férias regulares - milhões
[2010]
Férias Curtas 2-4 dias
120,0
Segundo o recente estudo da Reiseanalyse (RA 2011), a
Alemanha tem 70,5 milhões de habitantes com mais de 14
anos, dos quais 53,4 milhões efetuaram pelo menos uma
viagem de férias em 2010, a que correspondeu a um total de
69,5 milhões de viagens.
Os turistas germânicos nas suas viagens para o estrangeiro,
planeiam com maior intensidade no período de 6 a 12 meses
de
antecedência
(34,7%
do
total
fluxos
outbound)
e
86,0
60,8
70,5
75,7%
53,4
57,6%
69,5
Férias Principais + 5 dias
relativamente às suas reservas, as que concentraram um
maior quota, são as que reportam ao período de 3 a 5 meses.
População (+14 anos)
Propensão para viagens de férias (% População)
Nº de viajantes
Nº de Viagens de férias
110,0
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
35,0
Férias Curtas 2-4 dias
F O N T E: R A 2 0 11
Turistas com viagens outbound organizadas - quota
[2010]
População com férias outbound por grupo etário - quota
[2010]
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
100%
1,2%
21,0%
9,5%
90%
18,7%
+65 anos
17,3%
50-64 anos
80%
34,7%
70%
33,5%
60%
29,8%
50%
14,2%
24,5%
25-34 anos
40%
12,2%
30%
30,1%
13,8%
+1 ano
F O N T E: R A 2 0 11
6-12 meses
21,7%
20%
Viagens Planeadas
Viagens Reservadas
3-5 meses
1-2 meses
-1 mês
10%
0%
35-49 anos
10,8%
7,0%
15-24 anos
0-14 anos
F O N T E: R A 2 0 11
10
Dossier de Mercado
Alemanha
População com férias outbound por classe social - quota
[2010]
Classe Alta
100% rendimento +2.500€
2007
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2008
2009
2010
76
61
60
56
86
78 76
87
88 88
77
Nº de viagens outbound - quota
Viagens de outbound - quota
[2010]
[2010]
100%
80%
80%
47,6%
28,6%
56
60%
60%
40%
40%
53,5%
20%
Classe Baixo
rendimento -1.499€
100%
1,8%
4,4%
11,7%
Classe Media
rendimento 15002499€
Classe Alta
rendimento +2.500€
0%
+ 5 viagens
4 viagens
3 viagens
2 viagens
1 viagem
F O N T E:R A 2 0 11
F O N T E: R A 2 0 11
Com quem viajam para o estrangeiro - quota
[2010]
52,4%
20%
0%
Não repetem visita
Repetem visita
F O N T E: R A 2 0 11
Em 2010, a nível do mercado de outbound, as Classes Sociais
Alta e Média têm grande apetência para viajar, concentrando
4,6%
4,2%
21,3%
25,7%
9,9%
17,3%
16,7%
Outros
quotas muito significativas. Cerca de 53,5% dos residentes
Acompanhantes sem filhos
alemães efetuaram 1 viagem ao exterior, 28,6% realizaram 2
Familias
viagens e 11,7% consumaram 3 viagens, o que demonstra
Casais
uma grande propensão do turista germânico para viajar.
Amigos
Solteiros
Grupos Organizados
A fidelidade aos destinos estrangeiros é bastante elevada –
mais de metade das viagens emissoras (52,4%) são para
destinos já visitados. Destaque para os casais e para as
0%
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
F ON T E: R A 2 0 11
famílias que concentram uma quota de 25,7% e de 19,3%,
respetivamente, do total das viagens para o estrangeiro.
11
Dossier de Mercado
Alemanha
6-8 noites
22,8%
3,3
5,0
2,6
JAN.
FEV.
MAR.
JUN.
13,4
MAI.
8,2
10,0
2,9
1-5 noites
10,7%
5,4
15,0
9-12 noites
18,9%
10,9
20,0
10,7
+16 noites
14,9%
17,5
25,0
3,0
13-15 noites
32,7%
2,7
[2010]
19,4
Sazonalidade das viagens de outbound - quota
[2010]
Duração da viagem de outbound - quota
NOV.
DEZ.
0,0
ABR.
JUL.
AGO.
SET.
OUT.
F O N T E: R A 2 0 11
F O N T E: R A 2 0 11
Principais Estados emissores de outbound - quota
[2010]
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
23,9%
5,4%
6,2%
6,7%
9,4%
12,1%
13,1%
23,0%
A
estadia média dos turistas germânicos em destinos
internacionais é, em 74,4% dos casos, de 6 a 15 noites, valor
Outros
representativo da importância das férias principais, em 2010.
Bremen
Uma grande parte dos germânicos mantém o hábito de tirar
Hamburgo
férias nos meses mais quentes do ano – época alta (50,3%
Hessen
de Julho a Setembro).
Baixa Saxónia
Baden-Wurtemberga
As principais regiões geradoras de turistas para o estrangeiro
Baviera
são, de facto, as que detêm maior volume de habitantes,
Renânia do Norte-Vestfália
com elevado poder de compra, Renânia do Norte–Vestefália,
cuja capital é Dusseldorf, é a região com maior emissão de
F ér ias co m d ur ação d e p el o meno s 4 no it es
F ON T E: R A 2 0 11
turistas para o estrangeiro, com 23,0% de quota.
12
Dossier de Mercado
Alemanha
Organização das Viagens outbound - quota
[2010]
Modo das viagens para o exterior - quota
[2010]
100%
Carro
34,5%
13,7%
Autocarro
8,3%
Avião
52,9%
Comboio
2,1%
Outros
2,2%
F O N T E: R A 2 0 11
100%
15,9%
Portais
Internet
80%
10,4%
Só
Transporte
80%
13,3%
Transporte
Direto
60%
32,6%
Só
Alojamento
60%
26,1%
Alojamento
Direto
40%
8,3%
20%
36,4%
40%
20%
0%
F O N T E: R A 2 0 11
Meio de alojamento nas viagens de outbound - quota
[2010]
43,3%
Tour
Packages
Operadores
Agências de
Viagens
0%
F O N T E: R A 2 0 11
O avião é o meio de transporte mais utilizado, tendo
representado, em 2010, cerca de 52,9% do total das viagens
dos turistas germânicos para o exterior. O recurso a viaturas
Outros 10,9%
Campismo
6,3%
próprias registou uma quota de 34,5%, demonstrando a
importância dos destinos limítrofes como a França, Holanda,
Pensão /
Quarto
Privado 5,3%
Itália e Áustria. Não obstante o recurso crescente da internet,
Hotel 57,5%
Apartamento
/ Casa 20,0%
Sem
Reservas
Canais de Reservas Viagens outbound - quota
[2010]
cerca de 43,3% das viagens dos residentes germânicos são
organizadas com o recurso à compra de packages em
profissionais especializados na intermediação e em relação às
reservas destaque para as
Agências de Viagens com quota
de 36,4%. Por sua vez o tipo de alojamento mais utilizado,
F ON T E: R A 2 0 11
foi a Hotelaria que concentrou 57,5% da procura externa.
13
Dossier de Mercado
Alemanha
Motivação da procura das viagens de outbound - quota
[2010]
VFR (*)
10,3%
Tipo de férias dos germânicos no exterior - componente lazer %
[2010]
Sol e Mar
Touring / Cultura
Natureza
City-Break
Saúde
Desporto
Cruzeiros
Golfe
Ski
Aventura
Outros
Outros 3,5%
Negócios
11,9%
Lazer 74,3%
16,6
7,7
6,8
5,5
5,2
3,9
2,8
2,6
1,5
3,6
0
( * ) V isit F r iend s and R elat ives
F O N T E: T r ad e A sso ciat io ns ( D eut sche Z ent r ale f ür T o ur ismus)
5
10
Lazer
15
20
25
30
35
40
F O N T E:R ei se- M o ni t o r 2 0 11
Principais motivações dos germânicos nas viagens ao estrangeiro - quota
26,1
Conversar
9,7
27,2
Cultura
Desporto ativo
27,5
Contatar com nativos
10,8
29,9
Voltar ao mesmo
lugar
Descobrir novas
coisas
30,8
Realizar desportos
ligeiros
18,7
33,1
Pôr-se moreno
Viajar com crianças
33,2
Conhecer gente nova
19,0
33,9
Descobrir novos
países
Estar em contato
com o meio
34,7
38,0
Simplesmente estar
de viagem
Melhorar a saúde
38,4
Escapar à confusão
52,1
Tempo para os
demais
40,2
53,2
Descansar
Viver intensamente
54,9
Liberdade e Tempo
livre
41,5
55,2
Disfutar da natureza
Novas Experiências
58,6
Diversão
45,0
61,4
Recuperar forças
Clima são
64,6
Sol e Mar
46,9
65,0
Fugir à rotina
Disfrutar da viagem
66,0
70
60
50
40
30
20
10
0
Relaxar
[2010]
F ON T E: R A 2 0 10
14
Dossier de Mercado
Alemanha
4. ANÁLISE DOS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
viagens
Transporte Aéreo
via aérea com origem e destino
tipologias,
aéreas
realizadas
com
origem
e
destino
na
Alemanha. Os 11,7% de voos charter demonstram ainda o
Entre 2006 e 2011, nos fluxos de passageiros operados por
diferentes
Em 2011, os voos regulares representaram 88,3% do total de
peso das viagens organizadas com a motivação Lazer.
no mercado alemão nas
constatamos
que
o
número
de
passageiros cresceu a uma média de 9,9% ao ano na
tipologia dos voos low cost, v.s. 1,0% e -4,5%, nas tipologias
Não obstante se ter registado pela primeira vez uma perda de
quota em 2011, nesse ano cerca de 33,0% dos passageiros
transportados foram operados por voos low cost, face aos
23,4% registados em 2006, ou seja no período em análise
dos voos tradicionais e charters, respetivamente.
observa-se um ganho de quota (+9,6 p.p.).
Em contraste,
Assiste-se ao aumento de voos low cost traduzido num ganho
registo para a diminuição de quota dos voos tradicionais (-5,1
absoluto de 24,6 milhões de passageiros face a 2006.
p.p.) e charters (-4,5 p.p.), respetivamente.
Evolução do transporte aéreo - quota do total de passageiros %
60,0
11,7
33,0
12,1
Tradicional
13,4
14,1
Low Cost
34,2
26,3
80,0
27,8
15,0
100,0
102,4
105,1
111,0
108,4
104,2
100,0
80,0
Charter
Charter
16,8
Low Cost
23,4
Tradicional
109,6
120,0
28,9
Evolução do transporte aéreo - milhões de passageiros
2008
2009
F ON T E: A D V - A rb eit sg emeinschaf t D eut scher V erkehrsf lug häf en
2010
2011
2008
57,7
59,8
2007
55,3
2007
53,7
2006
58,1
0,0
58,7
65,4
40,0
23,2
23,1
24,4
65,2
52,7
26,9
27,7
48,6
29,3
20,0
40,8
40,0
53,1
60,0
2010
2011
20,0
0,0
2006
2009
F ON T E: A D V - A r b ei t sg emei nschaf t D eut scher V er kehr sf lug häf en
15
Dossier de Mercado
Alemanha
( *) d o t o t al d e p assag ei r o s i nt er naci o nai s t ransp o r t ad o s co m o r ig em aer o p o r t o s al emães
F O N T E: A D V - r b ei t sg emei nschaf t D eut scher V er kehr sf l ug häf en
Em 2011, em termos de fluxos totais dos passageiros
internacionais com origem no mercado alemão, a Espanha
surge como líder do mercado com uma quota de 14,8%.
Portugal posiciona-se na 14ª posição, com uma quota de
1,8% correspondente a 1,3 milhões de passageiros.
Nesse ano, foram processados 198,2 milhões de passageiros
nos 26 aeroportos internacionais germânicos dos quais 149,8
milhões reportam a tráfego internacional. Frankfurt continua
a ser o maior aeroporto do mercado, com 56,3 milhões de
passageiros, e uma quota de 28,4% do total de passageiros
transportados com origem e destino na Alemanha.
2011
2,5
3,0
4,0
4,0
4,5
6,0
4,2
6,6
8,0
7,4
10,0
8,0
Rússia
Grécia
Suíça
Áustria
F O N T E: M Q 6 T r ansp o r t T r avel and T o ur i sm
França
0,0
EUA
2,0
Itália
11.062,3
6.512,0
5.976,6
5.556,0
4.979,3
3.390,2
3.177,4
3.006,2
2.262,1
1.865,5
Reino
Unido
Espanha
Turquia
Reino Unido
Itália
EUA
França
Áustria
Suíça
Grécia
Rússia
12,0
8,7
2011
14,0
Turquia
Países de Destino
∆%
Quota (*)
11/10 ∆ 11/10 p.p.
5,7
0,1
11,6
0,5
7,5
0,2
6,2
0,0
4,6
-0,1
6,6
0,0
4,7
0,0
11,7
0,2
4,2
0,0
22,1
0,3
Top 10 Mercados destino - quota passageiros desembarcados (%)
14,8
passageiros germânicos desembarcados, milhares
Espanha
TOP 10 dos países de destino - número total de
F O N T E: A D V - A r b ei t sg emei nschaf t D eut scher V er kehr sf l ug häf en
TOP 10 dos aeroportos germânicos - número total de
passageiros transportados embarcados/desembarcados (milhares)
Aeroportos
Germânicos
2011
Frankfurt
München
Berlin
Düsseldorf
Hamburg
Köln/Bonn
Suttgart
Hannover
Nürnberg
Hahn
Outros
56.293,1
37.634,2
23.998,4
20.314,7
13.535,0
9.601,9
9.541,9
5.305,4
3.939,8
2.833,6
15.157,5
∆
%11/10
6,8
8,8
7,8
7,2
4,8
-2,1
4,1
5,8
-2,3
-18,2
-6,9
Quota (*)
2011% ∆ 11/10 p.p.
28,4
19,0
12,1
10,3
6,8
4,8
4,8
2,7
2,0
1,4
7,6
0,5
0,7
0,3
0,2
0,0
-0,3
0,0
0,0
-0,1
-0,4
-1,0
( * ) d o t o t al d e p assag ei r o s t r ansp o r t ad o s co m o r ig em e d est i no no s aer o p o r t o s alemães
F O N T E: A D V - D er F lug haf enver b and
16
Dossier de Mercado
Alemanha
Inverno IATA [2011]
TOP 10 Companhias
aéreas
Lufthansa German Airlines
Air Berlin
germanw ings
Air France
Ryanair
easyjet
KLM
Sw iss
British Airw ays
Condor
Top 10 Companhias Aéreas que operam no mercado germânico
Nº Frequências
Semanais
8.080
2.305
823
417
416
416
308
278
248
209
Nº Lugares
disponíveis
Semanais
978.488
290.045
109.174
35.936
117.936
58.744
27.530
36.107
29.544
32.544
Voos Domésticos e Internacionais - total passageiros milhões
Condor
1,6
British Airways
1,7
Swiss
1,9
KLM
2,0
easyjet
2,1
Ryanair
2011
3,5
Air France
5,9
germanwings
4,8
Air Berlin
22,3
Lufthansa German Airlines
F ON T E: D LR - D at en und Ko mment ier ung en d es d eut schen und welt w eit en Luf t ver kehr s
40,3
0
4
8
12 16 20 24 28 32 36 40
F ON T E: O A G D LR - Glo b al A viat io n M o nit o r
TOP 10 Companhias Aéreas - Voos Domésticos e Internacionais
Verão IATA [2011]
Nº Lugares
TOP 10 Companhias
Nº Frequências
disponíveis
aéreas
Semanais
Semanais
Lufthansa German Airlines
Air Berlin
germanw ings
Ryanair
easyjet
Air France
Condor
tuifly
KLM
Sw iss
8.682
3.219
1.007
645
446
423
412
383
329
280
1.012.634
348.868
138.393
113.022
59.954
39.995
37.230
47.255
29.305
38.627
F ON T E: D LR - D at en und Ko mment i er ung en d es d eut schen und w elt weit en Luf t ver kehr s
Analisadas as duas grandes companhias que dominam o
mercado germânico, Lufthansa e Air Berlin, em termos de
rotas internacionais com
origem e destino nos aeroportos
germânicos, a Lufthansa tem uma posição predominante
sobretudo nos aeroportos de Frankfurt e Munique e a Air
Belin
concentra
um
maior
número
de
rotas
aéreas
principalmente nos aeroportos de Berlin e em Nuremberg.
A Lufthansa Group, com cerca de 1.131.919 voos anuais em
2011, operou em 203 localidades, abrangendo 78 países. Por
sua vez a Air Berlin viajou para cerca de 163 destinos em
mais de 40 países, e efetuou 120.640 voos anuais.
17
Dossier de Mercado
Alemanha
Principais companhias Aéreas - Voos domésticos e Internacionais
Em 2011, a Lufthansa Group com uma frota de 712 aviões,
[2011]
posiciona-se na 5ª posição no ranking mundial e 1º lugar no
Companhias
Rank
Aéreas
Mundial
Lufthansa
Group*
Air Berlin
Group**
Nº passageiros Load
milhares
Factor
4º
13º
Faturação
Nº
milhões € Empregados
106.335
78,3
36.189,6
117.019
35.300
78,2
4.581,7
8.900
* I ncl ui Luf t hansa Passeng er s A i r l ines, Sun Exp r ess, Jet B l ue, B r ussel s A i r li ne. G er manw i ng s, Swi ss
Int ernat io nal A ir Li nes, b mi e A ust r i an A i r li nes
* * I ncl ui N iki, D b a, LT U e B el ai r
F O N T E: Luf t hansa / A ir B erl i n R el at o r y 2 0 12
TOP 10 companhias aéreas - quota passageiros nos voos totais
100%
Outros
80%
70%
1,7%
1,9%
2,0%
2,1%
3,5%
5,9%
Condor
1,6%
50%
22,3%
ocupou nesse ano o 13º lugar no contexto mundial e a 6ª
posição a nível europeu.
A Lufthansa é a principal companhia aérea a operar na
Alemanha, concentrando 40,3% do total dos passageiros
transportados no mercado interno e internacional seguido da
Air Berlin com 22,3% de quota global, sendo a low cost líder
Ano
2011
dos voos operados pelas companhias exclusivas low cost.
British Airways
Principais Comp. aéreas low cost - quota passageiros voos low cost
Swiss
100%
4,8%
60%
sua vez a companhia Air Berlin com uma frota de 151 aviões,
na Alemanha, com uma quota na ordem dos 49,0% do total
13,9%
90%
contexto europeu aferido pelo número de passageiros. Por
KLM
90%
80%
easyjet
70%
40%
Ryanair
60%
30%
Air France
20%
40,3%
10%
germanwings
Air Berlin
2,1%
5,2%
1,9%
Outros
1,5%
8,0%
Wizz
12,4%
19,9%
Ano
2011
flybe
Intersky
50%
easyjet
40%
Ryanair
30%
20%
49,0%
Germanwings
Air Berlin
10%
0%
2010
Lufthansa German Airlines
F ON T E: D LR - D at en und Ko mment i er ung en d es d eut schen und welt wei t en Luf t ver kehr s
0%
F ON T E: A D V - D er F lug haf enver b and , Lo w C o st M o nit o r 6 / 2 0 11
18
Dossier de Mercado
Alemanha
Operação Turística
A TUI é líder do mercado, tanto no setor turístico como
marítimo. Possui cerca de 200 marcas (Tui, Airtours,
Thomson, Crystal Holiday, Thomson Holidays, First Choise,
Thomsonfly, TUI Cruises Hapag-lloyd, Nouvelles Frontieres,
entre muitas outras). Opera em 27 mercados com 261 hotéis
com capacidade para 170.000 camas em 27 países. Detém
30 milhões de clientes, 3.200 agências de viagens e 49.000
empregados e uma frota de 143 aviões (Tuifly, Thomsonfly).
O Grupo Rewe ocupa a 2º posição, e a sua atividade repartese entre o mercado de vendas de produtos alimentares
(retalho) e o mercado do turismo e viagens que representa
10% do total do grupo em termos de receitas. Com 325.848
TOP 10 Operadores Turísticos - milhões €; número
[2010/2011]
Operadores Turísticos Facturação Quota %
TUI Deutschland
Rewe Touristik Group
Thomas Cook Group
FTI Group
Alltours Flugreisen
Aida Cruises
Schauinsland Reisen
L´Tur
GTI Travel
Phoenix Reisen
4.212,5
3.099,6
3.000,0
1.470,0
1.320,0
1.000,0
556,0
427,3
308,0
299,7
23,2
16,4
15,7
6,5
5,9
4,9
2,2
2,2
1,6
1,6
TOP 10 Operadores Turísticos - milhões €; número
[2009/2010]
Operadores Turísticos Facturação Quota %
16 países. O seu universo turístico abrange marcas (Dertour,
TUI Deutschland
Rewe Touristik Group
Thomas Cook Group
Alltours Flugreisen
FTI Group
Aida Cruises
Schauinsland Reisen
L´Tur
Phoenix Reisen
GTI Travel
A Thomas Cook ocupa o 3º lugar, e concentra mais de 100
marcas (Nechermann, Thomas Cook Reisen, Sunquest,
Sunwing Resort, Airtours, Direct Holidays, etc). Está presente
em 27 mercados com cerca de 3.400 Lojas de retalho, possui
80 hotéis e resorts, emprega mais de 30.000 pessoas e
detém uma frota de 94 aviões-Condor, Thomas Cook Airlines.
8.000.000
6.681.900
5.700.000
2.700.000
1.670.000
565.900
778.000
978.389
591.810
171.356
F O N T E: F V W 2 0 11
empregados e 15.445 lojas de distribuição, está presente em
ITS, Jahn Reisen, Meier‘s Weltereisen, ADAC Reisen).
Passageiros
3.843,5
2.977,6
2.850,0
1.170,0
1.066,0
882,7
397,0
396,4
298,2
287,0
23,1
17,9
17,1
7,0
6,4
5,3
2,4
2,4
1,8
1,7
Passageiros
7.700.000
6.555.000
5.500.000
1.540.000
1.900.000
511.400
591.000
948.423
183.206
557.368
F O N T E: F V W 2 0 10
19
Dossier de Mercado
Alemanha
Os Packages são o produto mais procurado pelos turistas
Operadores Turísticos, vendas por produtos - quota
[2011/10]
City-Breaks
3,9%
germânicos, concentrando 49,1% do total das vendas, com
Aventura Outros
5,9%
1,8%
uma quota decrescente nos últimos anos. As vendas de
Avião, 2º produto mais vendido no mercado, apresentam
uma
Cruzeiros
6,4%
de
22,4%,
tendo
vindo
a
ganhar
representatividade.
Package
Holiday
49,1%
Alojamento
10,5%
quota
Existem na Alemanha cerca de 10.240 Agências de Viagens,
das quais 9.600 especializadas em viagens de turismo e 640
em viagens de negócios.
Avião
22,4%
Relativamente ao retalho de viagens, o mercado encontra-se
igualmente concentrado, embora com um nível inferior ao do
TOP 10 Agências de Viagens - milhões €; número
Agências de Viagens
Touristik Der Rewe Group
Faturação
2010
∆%
mercado grossista, constatando-se a existência de grandes
2010/2009
Quota
2010
Filiais
alianças e parcerias entre as principais agências do mercado.
3.910,5
3,6%
19,2%
2.048
TUI Leisure Travel
2.957,0
4,2%
14,5%
1.512
Lufthansa City Center
1.920,0
4,9%
9,4%
462
BCD Travel
1.689,2
15,3%
8,3%
115
mercado global. As 10 principais Agencias de Viagens
Thomas Cook Partner
1.245,0
8,3%
6,1%
1.322
representam cerca de 69,9% do total das vendas e todas as
901,0
22,4%
4,4%
51
agências que figuram no Top 10, registaram aumentos na
Carlson Wagonlit Travel
O Grupo Turístico Rewe graças à sua rede de distribuição
posiciona-se no 1º lugar com uma quota de 19,2% do
OFT gesamt
768,2
1,2%
3,8%
363
sua faturação face ao ano anterior, com destaque para a
L`TUR
395,0
8,8%
1,9%
127
TVG
244,0
1,4%
1,2%
190
Carlson Wagonlit Travel e BCD Travel, que registaram
Reisecenter Alltours
224,6
3,4%
1,1%
208
F ON T E: F V W 2 0 10
crescimentos
de
22,4%
e
15,3%,
respetivamente,
comparativamente ao ano de 2009.
20
Dossier de Mercado
Alemanha
TOP 10 Operadores Turísticos / Agências de Viagens on line
TOP 10 Operadores Turísticos / Agências de Viagens on line
vendas, milhões €
[2010]
Operadores no
mercado alemão
Deutsche Bahn
Unister
Expedia
Schmetterling
Opodo
Holidaycheck
TUI Deutschland
Comvel
RTK-Gruppe
Travix (BCD)
vendas, milhões €
[2009]
Operadores no
mercado alemão
Deutsche Bahn
Expedia
Unister
Schmetterling
Opodo
Holidaycheck
TUI Deutschland
RTK-Gruppe
Travelocity Europe
Comvel
Facturação
1.408,0
950,0
745,0
488,2
468,0
410,0
225,0
210,0
191,2
150,0
Quota %
Portais
22,1%
Bahn.de, Start.de
14,9% Ab-In-den-Urlaub.de
11,7%
Expedia.de
7,7% Schmetterling24.de
7,3%
Opodo.de
6,4%
Holidaycheck.de
3,5% TUI-Reisecenter.de
3,3%
Weg.de
3,0%
Merson.de
2,4%
Weg.de
Facturação
1.185,0
605,0
460,0
420,2
410,0
280,0
245,0
242,3
210,0
200,0
Quota %
Portais
22,9%
Bahn.de, Start.de
11,7%
Expedia.de
8,9% Ab-In-den-Urlaub.de
8,1% Schmetterling24.de
7,9%
Opodo.de
5,4%
Holidaycheck.de
4,7%
TUI-Reisecenter.de
4,7%
Merson.de
4,1%
Lastminute.com
3,9%
Weg.de
F O N T E: f vw 2 0 11
F O N T E: f vw 2 0 10
Op. Turísticos on line - quota das vendas por produto
Os principais operadores turísticos tradicionais (TUI na 7ª
[2010]
posição, Thomas Cook na 13ª posição, FTI na 19ª posição,
1,6%
1,3%
Alojamento
1,1%
14,1%
Avião
33,3%
Transporte
32,4%
F ON T E: Eur o mo ni t o r I nt er nat i o nal
comercializar os seus serviços e, dessa forma, fazem frente à
concorrência crescente dos agentes típicos de distribuição on
Package holiday
Dinâmico
Package holiday
Tradicional
16,2%
Rewe Group na 21ª posição) criaram plataformas on line para
line (Expedia, Opodo, Ebookers, Edrams). Em 2010, as
vendas on line globais registaram uma subida de 23,5% face
a 2009.
Rent-car
Nas vendas dos Operadores Turísticos on line, o Alojamento e
Outros
os voos totalizam 65,7% do total das vendas no mercado on
line, em 2010.
21
Dossier de Mercado
Alemanha
Mercado Online
Utilização da Internet, sites de viagens por grupo etário - quota
[2011]
Segundo o e-Marketer, o mercado on-line alemão registará
um crescimento sustentado do número de utilizadores nos
próximos anos (45,5% da população, em 2005, vs. 66,7%,
em 2014, representando um universo de 37,5 milhões de
pessoas v.s. 54,1 milhões).
A Alemanha registou crescimentos significativos nos últimos
anos, no entanto, em 2011, detinha uma quota de 4,3% dos
utilizadores com recurso à Internet a nível mundial, e
posicionou-se
no
4º
lugar
em
termos
de
volume
de
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
5,1%
6,9%
13,1%
25,4%
27,1%
12,0%
10,4%
+65 anos
55-64 anos
45-54 anos
25-34 anos
20-24 anos
14-19 anos
35-44 anos
F O N T E: e- M er ket er , 2 0 12
utilizadores, logo após os EUA, China e Japão.
Utilização da Internet - população, %
70,0
57,4
60,0
63,4 64,6
65,9
66,7
45,5
47,8
Tempo dispendido on line - quota
pesquisa informação férias
pesquisa informação férias
Ano 2011
Ano 2011
53,5
50,0
40,0
60,5
Nº de sites utilizados - quota
20-50
websites
22%
51,0
1-6
websites
31%
Média 13
websites
30,0
20,0
F O N T E: R A - R eiseanal yse 2 0 11
7-19
websites
47%
10,0
0,0
2005
2006
F O N T E: e- M ar ket er , 2 0 11
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
12-25
websites
22%
1-4 horas
31%
Média
9 horas
F O N T E: R A - R eiseanal yse 2 0 11
5-12 horas
45%
2014
F O N T E: R A - R eiseanal yse 2 0 11
F O N T E: R A - R eiseanal yse 2 0 11
22
Dossier de Mercado
Alemanha
A informação online tem um papel cada vez mais importante
2006
central para a competitividade dos destinos.
7,2
Verifica-se um crescimento acelerado das compras/reservas
4,7
12,6
13,3
26,1
20,9
6,9
6,3
8,1
13,9
30,0
15,0
no planeamento e na pesquisa dos destinos de férias. A
2011
Internet, enquanto canal de distribuição, será um fator
36,4
45,0
43,6
Reservas de canais dos turistas germânicos
0,0
Agências de Operadores
Viagens
Turisticos
directos
Portais
Internet
Alojamento Transportes
directo
directos
Outros
exclusivamente on-line por parte do turista alemão nas suas
viagens – em detrimento dos canais tradicionais (Agências de
Viagens e Operadores Turísticos).
Em 2011, as reservas para o Alojamento direto ganham
representatividade e uma importância acrescida, no período
F ON T E: R A - R eiseanalisy 2 0 11
em análise observa-se um ganho de quota (+5,2 p.p.) face a
2006.
Gastos dos residentes germânicos por reservas on line (%)
[2011]
Aferido os gastos dos residentes do mercado de viagens on
> 3.000 €
5,5
2.500-3.000 €
5,4
2.000-2.500 €
line na Alemanha, em 2011, os gastos compreendidos num
intervalo entre 1000-1500€ são os que concentram maior
9,1
1.500-2.000 €
quota (29,9%), seguido do gastos da faixa 500-1000€ que
17,8
1.000-1.500 €
detêm uma quota de 26,4%.
29,9
500-1.000 €
26,4
0-500 €
O recurso à Internet para o planeamento das viagens tem
5,9
0
F O N T E: EN I GM A G f K
vindo a aumentar exponencialmente de ano para ano (35,1
8
16
24
32
milhões de alemães em 2011) bem como as compras de
reservas on line (15,9 milhões).
23
Dossier de Mercado
Alemanha
Canais de distribuição, reservas para o exterior - quota
Assiste-se a um forte crescimento da Internet como canal de
100,0
distribuição, o qual tem vindo a retirar quota de mercado aos
83,0
78,0
75,0
50,0
25,0
17,0
22,0
73,0
26,0
71,0
29,0
69,0
31,0
66,0
34,0
64,0
36,0
Segundo a fonte eMarketer, cerca de 64,0% dos turistas
0,0
2005
2006
2007
Internet
2008
2009
2010
2011
Outros
97,9
96,4
94,7
92,9
89,7
87,9
86,2
75,0
2,1
2005
3,6
5,3
2006
2007
Internet
6,8
12,1
13,8
2008
2009
2010
2011
Outros
92,2
88,7
86,2
85,1
83,8
81,8
alojamento
em
transações
on-line
ainda
não
é
muito
significativa (13,8%), facto que reflete ainda a preferência do
germânico em efetuar as suas reservas com agências de
viagens.
Transporte aéreo, vendas para o exterior - quota
80,9
75,0
Quanto ao transporte aéreo, a quota na venda de bilhetes de
avião pela Internet é mais relevante (19,1%), com tendência
50,0
25,0
A nível do alojamento, 86,2% dos turistas da Alemanha
via Agências/ Operadores. Em 2011, a quota de mercado do
10,3
0,0
100,0
para o exterior através dos Operadores/ Agências de Viagens,
compram estes serviços na sua globalidade ou parcialmente
50,0
25,0
germânicos organizou a totalidade ou parte da sua viagem
em 2011, face aos 36% que reserva exclusivamente on-line.
Alojamento, vendas para o exterior - quota
100,0
canais tradicionais.
7,8
11,3
13,8
14,9
16,2
18,2
19,1
para crescer cada vez mais. A Internet tem vindo a afirmarse no mercado enquanto importante canal de distribuição
0,0
2005
2006
2007
Internet
2008
Outros
2009
2010
2011
para reservas de transporte aéreo.
F O N T E: e- M ar ket er , 2 0 12
24
Dossier de Mercado
Alemanha
5. COMPORTAMENTO DO MERCADO PARA PORTUGAL
Dimensão do Mercado
Em 2011, o mercado germânico integra a “carteira” dos principais mercados emissores para Portugal, registando quotas acima ou
idênticas a 10% nos principais indicadores estatísticos, apresentando níveis de performance positivos face ao ano anterior, nos
indicadores da hotelaria e receitas turísticas com acréscimos que variam entre os (+1,6%) e (+3,4%), respetivamente.
O mercado alemão posicionou-se no 3º lugar do ranking dos mercados externos para Portugal, aferido pelos indicadores das
dormidas e dos hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos. Ao nível da geração de receitas,
a Alemanha ocupa a 4ª posição no conjunto da procura externa para os destinos nacionais.
2011
Receitas turísticas
(*)
(milhões €)
∆ 11/10
Posição
%
Abs.
813,5
3,4
26,7
Quota
%
∆ p.p.
4
10,0
-0,4
Hóspedes
(**)
(milhares)
740,4
1,6
11,6
3
10,0
-0,7
Dormidas
(**)
(milhares)
3.385,8
3,3
106,8
3
13,0
-0,9
(*)
(**)
D ad o s mai s act ual i z ad o s r ef er ent es ao p er í o d o d e Janei r o a N o vemb r o d e 2 0 0 9 f ace ao p er í o d o ho mó l o g o
Em est ab el eci ment o s ho t el ei r o s, al d eament o s e ap ar t ament o s t ur í st i co s
F O N T ES: B P - B anco d e Po rt ug al , F ever eir o 2 0 12 ; I N E - I nst i t ut o N acio nal d e Est at í st ica, F ever eir o 2 0 12
25
Dossier de Mercado
Alemanha
Hóspedes e Dormidas
(*)
- milhares de pessoas e noites
4.000,0
Hóspedes
Receitas Turísticas - milhões €
Dormidas
3.500,0
786,8
813,5
752,6
600,0
807,6
750,0
888,4
833,4
3.385,8
3.279,0
2.000,0
3.341,9
2.500,0
3.851,1
3.862,8
3.000,0
3.657,5
900,0
2010
2011
450,0
1.500,0
300,0
2006
2007
2008
2009
2010
740,4
728,8
721,5
0,0
777,6
778,0
500,0
772,2
1.000,0
150,0
0,0
2011
2006
2007
2008
2009
F O N T E: B P - B anco d e Po r t ug al , F ever ei r o 2 0 12
( * ) Pr o cur a em est ab el eci ment o s ho t el eir o s, ald eament o s e ap ar t ament o s t ur í st ico s
F O N T E: IN E - I nst i t ut o N aci o nal d e Est at í st i ca, F ever eir o 2 0 12
um
Destaque para o comportamento mais favorável das receitas
comportamento similar ao registado para o número de
turísticas (-0,5% ao ano) face às dormidas (-2,6%) e
hóspedes, contudo, tem sido ligeiramente mais desfavorável,
hóspedes (-0,8%), desde 2006, não obstante registar valores
comparativamente à evolução do número de hóspedes,
negativos.
A
evolução
do
número
de
dormidas
apresenta
indicador de menores estadias médias do mercado alemão
em Portugal – taxa de crescimento média anual negativa de
(-2,6%) para as dormidas vs. um decréscimo de (-0,8%) ao
ano para o número de hóspedes, entre 2006 e 2011.
A nível das receitas turísticas, o mercado apresenta um
comportamento oscilante:
+6,6% de variação média anual no período 2006-07
-8,0% de variação média anual no período 2007-09
+4,0% de variação média anual no período 2009-11
26
Dossier de Mercado
Alemanha
(*)
por NUT's II - quota
361
Norte 4,4%
Madeira 34,9%
Centro 2,9%
Lisboa 15,6%
Alentejo 0,8%
131
398
338
327
324
334
317
300
304
309
149
294
314
261
188
100
150
200
199
300
334
407
500
400
Dormidas
[2011]
- milhares de noites
211
218
135
(*)
361
Sazonalidade das dormidas
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
2010
(*)
Açores 2,6%
JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2011
(*)
Pr o cur a em est ab el eci ment o s ho t el ei r o s, al d eament o s e ap ar t ament o s t ur í st i co s
Algarve 38,8%
Pr o cur a em est ab eleciment o s ho t el ei ro s, ald eament o s e ap art ament o s t ur í st ico s
F O N T E: I N E - I nst i t ut o N aci o nal d e Est at í st ica, F ever ei r o 2 0 12
F O N T E: I N E - I nst i t ut o N acio nal d e Est at í st i ca, F ever ei r o 2 0 12
A sazonalidade da procura da Alemanha para Portugal revela
O Algarve e a Madeira são os principais destinos dos turistas
que 31,4% dos fluxos ocorrem durante a época alta (Julho,
alemães em território nacional, com uma quota da ordem dos
Agosto e Setembro), 39,0% na época média (Abril, Maio,
38,8% e 34,9%, respetivamente, em 2011. Nesse ano, estes
Junho e Outubro) e 29,6% na época baixa. Face a 2009,
destinos regionais apresentaram comportamentos distintos
regista-se ganho de quota na época média (+1,7 p.p.), tendo
face ao ano anterior – o Algarve registou um decréscimo de
havido perdas de quota nas épocas alta (-1,1 p.p.) e baixa (-
(-2,0%) e a Madeira um crescimento (+8,5%) face a 2010.
0,6 p.p).
Segue-se Lisboa, com uma quota de 15,6%, apresentando
Destaque ainda para o nível de fluxos registado no mês de
um acréscimo de (+4,9%), face a 2010. O Norte e o Centro
Setembro
Agosto
são destinos com uma procura pouco significativa, embora
(10,0%) e Junho (9,9%), sendo os meses que registaram um
com ganhos de quotas. Os Açores e o Alentejo são destinos
maior volume de turistas germânicos para Portugal.
com pouca expressão na captação de fluxos germânicos.
(11,8%
do
total),
Outubro
(10,7%),
27
Dossier de Mercado
Alemanha
Estada Média
(*)
Dormidas
em Portugal - número de noites
[2011]
por tipologia de alojamento - quota
[2011]
Norte
2,2
Centro
16,9%
2,4
Lisboa
2,6
Alentejo
Hotéis
Hotéis Apart.
1,8
60,9%
Algarve
7,0%
Apart. Turísticos
6,2
Açores
6,1%
3,7
Madeira
6,6
0
(*)
(*)
1
2
3
4
5
6
9,1%
Aldeamentos Turísticos
Outros
7
Pr o cur a em est ab el eci ment o s ho t eleir o s, al d eament o s e ap ar t ament o s t ur í st i co s
F O N T E: IN E - Inst it ut o N acio nal d e Est at í st i ca, F ever ei r o 2 0 12
(*)
Pr o cur a em est ab eleci ment o s ho t el ei r o s, ald eament o s e ap ar t ament o s t ur í st i co s
F O N T E: I N E - I nst i t ut o N acio nal d e Est at í st ica, F ever ei r o 2 0 12
Na avaliação da estada média dos turistas germânicos em
Nas suas estadas em Portugal, os turistas alemães optam
Portugal, destacam-se a Madeira (6,6 noites) e o Algarve (6,2
pela hotelaria tradicional, com cerca de 60,9% do total de
noites), assim como, em menor escala, os Açores (3,7
dormidas em 2011, seguindo-se os Hotéis-Apartamentos
noites), tratando-se de destinos mais associados a operações
(16,9%) e os Apartamentos Turísticos (7,0%).
package, face a estadas de duração mais curta nas restantes
regiões (entre 1,8 e 2,6 dias).
No Algarve, as unidades hoteleiras acolheram a preferência
dos consumidores germânicos, com 52,4% das dormidas na
Em 2011, com excepção dos Açores, regista-se um ligeiro
região, no entanto, o alojamento nos Hotéis-Apartamentos e
aumento ou estagnação da estada média comparativamente
nos Apartamentos Turísticos registam quotas acima dos 15%.
a 2010. A estada média do turista germânico em Portugal foi
Na Madeira, as unidades hoteleiras foram
de 4,6 dias em 2011.
concentrando 55,5% do total da procura para a região e os
dominantes,
Hotéis-Apartamentos apresentam uma quota de 28,6%.
28
Dossier de Mercado
Alemanha
Perfil e Comportamento da Procura
Nesse ano, cerca de 50,4% dos turistas germânicos que
tiraram férias anualmente e que têm como destino Portugal,
De acordo com um Estudo recente da GFK Metris, para os
pertenciam às faixas etárias dos 25-34 anos (26,3%) e 35-
turistas germânicos, o clima e a paisagem são o fator
44 anos (24,1%). O recurso a via aérea representou cerca
impulsionador na escolha de Portugal como destino de lazer
de 83,9% do total das viagens para Portugal. Por sua vez a
na fase inicial de planeamento das suas férias.
motivação Lazer tem um “peso” significativo no conjunto da
procura concentrando uma quota de 69,4%.
Em 2010, estima-se que cerca de 28,1% dos turistas
alemães que visitaram Portugal provém da Renânia do Norte
Cerca de 56,6% das viagens de outbound dos turistas
(de cidades como Colónia, Düsseldorf, Dortmund, etc,.).
germânicos para Portugal são organizados por Operadores e
Critérios de decisão da escolha de Portugal como destino de férias
Agentes, significa que 43,4% das viagens são espontâneas
[Agosto 2011]
ou por via de reserva direta junto da oferta portuguesa.
Factores
O clima e/ou a paisagem
A sugestão de familiares ou amigos
Preço da viagem e/ou estadia / Uma promoção especial
A forma hospitaleira de acolhimento de Portugal
A proximidade de Portugal
A segurança de Portugal
As atracções / O entretenimento / Ocorrência de um evento
A informação nas redes sociais / Na Internet
A recomendação de um TO, Ag. Viagens ou Comp. Aérea
As infra-estruturas (de alojamento e restauração)
Porque costuma fazer férias em Portugal
Um artigo de imprensa, rádio ou televisão
Outros motivos (não especificados)
Espanha
65%
37%
29%
26%
11%
11%
16%
11%
15%
8%
2%
5%
18%
Principais regiões emissoras para Portugal - quota
[2010]
Outros
16,3%
Renânia
do Norte
28,1%
Hamburg
8,7%
Hessen
14,8%
Baviera
16,4%
Baden-W.
15,7%
F O N T E: R A - R ei seanal yse 2 0 11
F O N T E: G F K M et r i s – Est ud o d e sat i sf ação d e t ur i st as
29
Dossier de Mercado
Alemanha
Turistas para Portugal, por grupo etário - quota
[2010]
Motivação das viagens para Portugal - quota
[2010]
13,5%
6,8%
3,3%
13,4%
16-24 anos
14,8%
Lazer
25-34 anos
35-44 anos
26,3%
45-54 anos
MICE
12,5%
15,9%
VFR
55-64 anos
69,4%
+65 anos
Outros
24,1%
F O N T E: R A - R eiseanal yse 2 0 11
F O N T E: R A - R ei seanal yse 2 0 11
Modo das viagens para Portugal - quota
[2010]
Comboio
2,2%
Autocarro
2,7%
Organização das viagens - quota
[2010]
Outros
3,8%
33,3%
Reservas em OT's
Carro
7,2%
43,4%
Reservas em AV's
Reservas directas
Avião
83,9%
Outras
7,4%
15,9%
F O N T E: R A - R ei seanal yse 2 0 11
F O N T E: R A - R ei seanal yse 2 0 11
30
Dossier de Mercado
Alemanha
Operação Turística
Para o Verão IATA 2011, a Alemanha registou uma média
anual de 210 voos diretos por semana com destino a
Voos regulares operados Verão IATA* 2011 - Frequências semanais
Companhias
Porto Lisboa Faro P. Delgada Madeira Portugal
Lufthansa
Ryanair
TAP
easyjet
Germanw ings
TUIfly
Condor
Niki
Air Berlin
Total
22
20
43
53
2
10
42
108
5
13
5
12
9
44
2
2
4
3
1
6
14
70
33
53
2
15
16
3
1
17
210
Portugal, dos quais 70 frequências semanais são operados
pela companhia Lufthansa e 53 voos por semana são
canalizados pela TAP. Frankfurt é a principal região de
origem do tráfego aéreo para Portugal (71 Frequências
semanais) seguido de Munich (36 Frequências por semana).
A cidade de Lisboa (108) é a que mais voos diretos por
semana recebe, deixando longe o Porto que é o 2º maior
destino, concentrando 42 frequências por semana.
* ab r i l a o ut ub r o
F O N T E: A N A - A er o p o r t o s d e Po r t ug al
Para o Inverno IATA 2010/11, a Alemanha registará uma
média anual de 147 voos diretos por semana com destino a
Voos regulares Inverno IATA* 2011/12 - Frequências semanais
Companhias
Porto Lisboa Faro P. Delgada Madeira Portugal
Lufthansa
20
36
1
57
Ryanair
15
2
17
TAP
45
45
easyjet
3
3
Germanw ings
6
6
TUIfly
4
4
Condor
2
2
Sata
1
1
Niki
1
1
Air Berlin
2
1
8
11
Total
35
90
5
2
15
147
Portugal.
Verão IATA*
Inverno IATA**
Porto
2011
Nº Frequências
semanais
42
2011/12
Nº Frequências
semanais
35
Lisboa
108
90
44
5
2
2
14
15
210
147
Voos Regulares
operados
Aeroportos
Faro
Ponta Delgada
Madeira
Total
* no vemb r o a mar ço
* ab r i l a o ut ub r o ; * * no vemb r o a mar ço
F O N T E: A N A - A er o p o r t o s d e Po r t ug al
F O N T E: A N A - A er o p o r t o s d e Po r t ug al
31
Dossier de Mercado
Alemanha
Evolução do transporte aéreo-milhares passageiros desembarcados
Tradicional
900,0
Low Cost
a ganhar quota de mercado – 58,6% em 2006 contra 69,7%
Charter
em 2011 – em detrimento das operações em voos low cost e
576,6
638,1
730,2
Dos cerca de 1.322,7 milhares de passageiros germânicos
desembarcados em Portugal, em 2011, cerca de 46,9%
2006
2007
2008
2009
tiveram como destino Lisboa (620,3 mil). Porto posiciona-se
em 2º lugar, com uma quota de 23,0% (304,4 mil). Faro e a
7,4
17,0
7,6
12,7
0,0
8,8
25,2
200,0
100,0
charters.
393,9
300,0
443,6
400,0
470,9
717,1
473,2
668,2
447,8
500,0
763,1
700,0
921,4
800,0
600,0
Durante o período em análise, os voos tradicionais têm vindo
2010
2011
ilha da Madeira/Porto Santo registam quotas significativas,
na ordem dos 19,5% e 9,6%, respetivamente. Os Açores
apresentam uma quota pouco expressiva (1,0%).
F O N T E: A N A - A er o p o r t o s d e Po r t ug al
Transporte Aéreo com origem na Alemanha
[2011]
Passageiros Desembarcados
(milhares)
Aeroporto
2011
Porto
Trad.
151,6
Lisboa
549,3
68,2
82,3
Faro
∆% 11/10
LC
Charter
152,7
0,2
Total
304,4
Trad.
7,6
LC
Charter
33,5
-78,2
2,8
620,3
15,4
0,9
173,0
3,0
258,3
425,6
Quota %
Total
18,9
Trad.
49,8
LC
Charter
50,1
0,1
Total
100,0
-43,1
13,1
88,6
11,0
0,5
100,1
-36,5
-69,1
-13,3
31,9
67,0
1,2
100,1
13,1
0,0
0,0
13,1
130,4
-100,0
-100,0
16,9
100,0
0,0
0,0
100,0
Madeira/Porto Santo
125,1
0,0
1,4
126,6
s.s.*
-100,0
30,5
7,5
98,9
0,0
1,1
100,0
Total
921,4
393,9
7,4 1.322,7
44,4
-31,7
-56,5
7,4
69,7
29,8
0,5
100,0
Açores
* Sem si g ni f i cad o est at í st i co : valo r es em p er í o d o ho mó l o g o ant er i o r p o uco exp r essi vo s
F O N T E: A N A - A er o p o r t o s d e Po r t ug al
32
Dossier de Mercado
Alemanha
Capacidade - Nº Lugares entre Alemanha e Portugal por companhia aérea - quota %
[2011]
Lugares
Disponíveis
Origem
Frankfurt
Frankfurt Hahn
Dusseldorf
Memmingen
Karlsruhe
Bremen
Munich
Berlin Tegel
Hamburg
Total
Porto
Com panhias
Quota
Aéreas
51,5%
Lufthansa
21,4%
Ryanair
7,5%
Ryanair
0,1%
C harter
7,6%
Sub Total
7,5%
Ryanair
6,8%
Ryanair
4,8%
Ryanair
0,1%
C harter
4,9%
Sub Total
0,1%
C harter
0,1%
C harter
0,1%
C harter
100,0%
Lugares
Disponíveis
Origem
Frankfurt
Munich
Hamburg
Dusseldorf
C ologne
Berlin Schoenefeld
Stuttgart
Leipzig
Berlin Tegel
Total
Lisboa
Com panhias
Quota
Aéreas
24,6%
Lufthansa
18,4%
TAP
0,1%
C harter
43,1%
Sub Total
16,4%
Lufthansa
12,2%
TAP
28,6%
Sub Total
10,1%
TAP
4,2%
Lufthansa
3,1%
TAP
0,1%
C harter
7,4%
Sub Total
6,3% Germanwings
0,1%
C harter
6,4%
Sub Total
2,1%
easyjet
2,0% Germanwings
0,1%
C harter
2,1%
Sub Total
0,1%
C harter
0,1%
C harter
100,0%
Lugares
Disponíveis
Origem
Frankfurt Hahn
Dusseldorf
Dusseldorf Weeze
Munich
Frankfurt
Berlin Tegel
Stuttgart
Hamburg
Bremen
Hannover
Outros
F ON T E: A N A - A er o p o r t o s d e Po r t ug al
Total
Quota
12,3%
7,7%
4,0%
0,1%
11,8%
10,5%
0,4%
10,9%
4,3%
4,1%
2,5%
10,9%
5,8%
4.1%
9,9%
7,6%
0,1%
7,7%
4,1%
3,2%
0,4%
7,7%
4,2%
2,5%
6,7%
5,8%
4,2%
0,5%
4,7%
11,6%
Faro
Com panhias
Aéreas
Ryanair
Air Berlin
Tuifly
C harter
Sub Total
Ryanair
C harter
Sub Total
Lufthansa
Tuifly
Air Berlin
Sub Total
Lufthansa
Tuifly
Sub Total
Air Berlin
C harter
Sub Total
Tuifly
Germanwings
C harter
Sub Total
TUIfly
Air Berlin
Sub Total
Ryanair
TUIfly
C harter
Sub Total
Ryanair, Tuifly
100,0%
33
Dossier de Mercado
Alemanha
Capacidade - Nº Lugares entre Alemanha e Portugal por companhia aérea - quota %
[2011]
Lugares
Disponíveis
Origem
Frankfurt
Dusseldorf
Nuremberg
Munich
C ologne
Total
Açores
Com panhias
Quota
Aéreas
50,2%
Sata
30,1%
Air Berlin
19,5%
Air Berlin
0,1%
C harter
0,1%
C harter
100,0%
Lugares
Disponíveis
Origem
Lugares
Disponíveis
Origem
Dusseldorf
Madeira/P. Santo
Quota
Com panhias
Aéreas
13,4%
Air Berlin
6,6%
Tuifly
6,3%
C ondor
12,9%
Sub Total
6,5%
Air Berlin
6,3%
C ondor
12,8%
Sub Total
12,3%
Air Berlin
9,9%
Air Berlin
6,1%
C ondor
2,5%
Air Berlin
8,6%
Sub Total
5,4%
Tuifly
2,4%
C ondor
7,8%
Sub Total
6,6%
Tuifly
84,3%
Lugares
Disponíveis
Origem
Frankfurt
Munich
Nuremberg
Berlin Tegel
Hamburg
Stuttgart
Hannover
Sub Total
Dresden
C ologne Bonn
Outros
Total
Frankfurt
Munich
Dusseldorf
Sub Total
Madeira
Com panhias
Quota
Aéreas
5,8%
Air Berlin
0,5%
Niki
6,3%
Sub Total
5,5%
Tuifly
3,9%
100,0%
Portugal
Com panhias
Aéreas
24,5%
Lufthansa
8,8%
TAP
1,4%
Tuifly
0,6%
Sata
0,5%
C ondor
0,1%
C harter
35,9%
Sub Total
8,7%
Lufthansa
5,8%
TAP
1,1%
Air Berlin
0,8%
Tuifly
0,5%
C ondor
16,9%
Sub Total
3,0%
Air Berlin
2,0%
Lufthansa
1,5%
TAP
0,8%
Tuifly
0,1%
C harter
7,4%
Sub Total
60,2%
Quota
Lugares
Disponíveis
Origem
Frankfurt Hahn
Hamburg
C ologne Bonn
Dusseldorf Weeze
Stuttgart
Memmingen
Berlin Tegel
Outros
Total
Portugal
Com panhias
Quota
Aéreas
7,3%
Ryanair
4,8%
TAP
0,8%
Tuifly
0,7%
Air Berlin
0,5%
C ondor
0,1%
C harter
6,9%
Sub Total
3,9%
Germanwings
0,5%
Tuifly
0,1%
C harter
4,5%
Sub Total
3,8%
Ryanair
0,1%
C harter
3,9%
Sub Total
1,6%
Germanwings
1,3%
Tuifly
0,2%
C ondor
0,1%
C harter
3,2%
Sub Total
2,6%
Ryanair
2,3%
Air Berlin
0,1%
C harter
2,4%
Sub Total
9,0% Ryanair, A. Berlin
100,0%
F ON T E: A N A - A er o p o r t o s d e Po r t ug al
34
Dossier de Mercado
Alemanha
Principais Operadores Turísticos que programam Portugal
Os três maiores operadores germânicos (Tui, Rewe e
Nome
Thomas Cook), a operarem com diversas marcas,
Marca
TUI
Airtours
1-2 Fly
Tui Deutschland
Discount Travel
L´Tur
Robinson
Fox Tours
Gebeco/Dr. Tigges
World of Tui
Berge&Meer
Oft Reisen
Wolters
ITS
Jahn Reisen
Tjaereborg
REWE
Dertour
ADAC Reisen
Meiers Weltreisen
C levertours
Thomas C ook Reisen
Neckermann Reisen
Oeger Tours
Thomas C ook
AirMarin
Bucher Reisen
Aldiana
FTI
FTI
Gold by FTI
5 vor Flug
alltours
Alltours
Bye.bye
Schauinsland
Olimar
Iberotours
Studiosus
Wikinger Reisen
F o nt e: Eq uip a d e T ur ismo - A lemanha
Produto
Sol e Mar / Touring
Luxo
Last Minute
Discount
Last Minute
C lube All inclusive
Grupos
Viagens Estudo / Touring
Direct Seller
Especialista Egipto
C asas e apartamentos
Sol e Mar
Sol e Mar / superior
Sol e Mar
Sol e Mar / C ity Breaks / Touring
Sol e Mar / C ity Breaks / Touring / Auto-férias
Touring / Long haul
Direct Seller
Sol e Mar / superior
Sol e Mar
Especialista Turquia
Sol e Mar / Discount
Last Minute
C lube All incluisve
Sol e Mar / Touring
Sol e Mar / Touring / Luxo
Last Minute
Sol e Mar
Sol e Mar
Sol e Mar / Touring
Especialista
Sol e Mar / Touring
Viagens de Estudo / Touring
Viagens de Estudo / Touring
apresentam uma gama diversificada de ofertas para
Portugal: Sol e Mar, Touring, City Breaks, Fly&Dirve,
Casas e Apartamentos, all inclusive, segmento de
Luxo, MICE, Last Minute.
Destaque para outros operadores relevantes, como a
FTI,
Alltours,
Schauinsland,
Olimar,
Iberotours,
Studiosus, Wikinger Reisen com produtos de oferta
similares. A programação dos operadores turísticos
para Portugal incide com maior representatividade no
produto Sol e Mar.
Oper. Turísticos programam
Portugal por NUT's II - nº
Ano 2011
Operadores
Turísticos
Oper. Turísticos programam
Portugal por produto - nº
Produtos
Turísticos
Operadores
Turísticos
Norte
83
Sol e Mar
140
Centro
69
Fly and Drive
28
Lisboa
133
Golfe
42
City Breaks
56
Alentejo
54
Algarve
119
Touring
75
Madeira
131
Pousadas
23
Açores
65
F o nt e: Eq uip a d e T ur i smo - A l emanha
F o nt e: Eq uip a d e T ur i smo - A l emanha
35
Dossier de Mercado
Alemanha
Portugal, posicionou-se no mesmo ano em 7º lugar neste
6. ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA
conjunto, e concentrou uma quota de 1,3% do total de
Em 2010, em termos em termos de turistas provenientes do
mercado germânico, a Itália lidera o competitive set dos
destinos concorrentes de Portugal na Bacia do Mediterrâneo,
com uma quota global de 11,9%. A Espanha surge na 2ª
posição concentrando uma quota de 11,2%, ambos os
destinos registam ganho de quota.
outbound dos turistas alemães quando viajam para o
exterior, em 2010. Portugal tem conseguido manter a sua
quota de mercado face aos seus principais concorrentes.
Grécia, Bulgária, Tunísia e Malta apresentam decréscimo de
turistas face a 2009, em contraste com os outros destinos
deste conjunto analisado.
Turistas (milhares) com origem no mercado germânico e destino Países da bacia do mediterrâneo
10.000,0
9.000,0
9.546,3
8.960,7
8.813,7
8.935,1
2009
2010
8.000,0
7.000,0
6.000,0
5.000,0
4.207,2 4.354,2
4.000,0
3.000,0
2.364,5
2.038,9
2.000,0
1.525,1
1.329,0
1.128,3
1.463,3
853,4
1.202,3 1.116,7
898,4
458,6
484,2
1.000,0
205,4
174,4
0,0
Itália
Espanha Turquia
Grécia
Croácia
Egito
Portugal Bulgária
Tunísia Marrocos
139,2
127,4 126,1
131,2
Chipre
Malta
FONTE: Wo rld Travel M o nito r, UNWTO
36
Dossier de Mercado
Alemanha
A nível dos gastos dos turistas alemães no
exterior, a Espanha posiciona-se como o principal
“alvo” dos gastos dos turistas germânicos, com
Gastos (milhões €) dos turistas alemães nos países da bacia do mediterrâneo
[2010]
Bulgária
239
Tunísia
quota unitária de 10,8%.
342
Portugal
A
Itália,
2º
mediterrâneo
principal
enquanto
destino
da
recetor
do
Egito
gastos
Croácia
bacia
de
germânicos, registou uma quota unitária de 9,4%.
670
1.020
1169
Gastos
1.390
Grécia
3.800
Turquia
Cerca de 1,1% do total dos gastos dos turistas
alemães no exterior foram efetuados em Portugal,
Itália
Espanha
6.356
0
posicionando-se em 7º lugar no contexto destes
mercados.
5.532
500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500
F O N T E: D eut sche B und esb ank
Com base nos dados das Estatísticas Oficiais
alemãs, em 2010, a Espanha surge como o
principal destino turístico do mercado alemão,
concentrando
19,3%
do
total
dos
fluxos
de
Nº passageiros com origem na Alemanha /Países do Mediterrâneo (milhares)
[2010]
Chipre
178
Malta
211,4
Marrocos
298,7
Bulgária
622,1
de voos internacionais gerados pelo
Tunísia
546,4
Croácia
610,6
mercado germânico (71,0 milhões de passageiros
Portugal
passageiros
transportados por via aérea).
Nº passageiros
1.230,0
Egito
1.425,3
Grécia
2.171,9
Itália
Portugal surge no 6º lugar com uma quota global
de 1,7% no conjunto dos países da bacia do
mediterrâneo .
5.230,4
Turquia
5.835,5
Espanha
10.464,7
0
1.200
2.400
3.600
4.800
6.000
7.200
8.400
9.600
F O N T E: St at i st i sches B und esamt D eut schl and
37
Dossier de Mercado
Alemanha
7. ANÁLISE SWOT
•
Destino
Fraquezas
•
•
Riqueza histórica e cultural, e bom clima (destaque para
•
Boas ligações aéreas regulares, em especial para Lisboa
•
Modernização da oferta turística nacional com novas
áreas de oferta ao nível do produto e de destino;
•
Oferta hoteleira percebida como de qualidade face à
Capacidade de diversificação do produto turístico do
tradicional Sol e Mar;
•
Boa qualidade na oferta de Sol e Mar;
•
Boa reputação como destino de Golfe;
•
Perceção crescente de Portugal como destino turístico por
parte da imprensa escrita;
•
Gastronomia é muito apreciada;
Perceção do destino Portugal fortemente associada ao
Escassez
de
e
oferta
de
desadequação
animação,
de
nomeadamente
horários
das
“visitor
attractions” face às expectativas;
•
Concentração da procura para o Algarve e Madeira;
•
Deficiente grau de conhecimento do destino no trade
alemão;
concorrência;
•
Crise da economia global e suas repercussões na União
noturna,
e Porto como destinos elegíveis para city-breaks;
•
ambientais,
mono-produto sol e mar;
o Inverno na Madeira);
•
preocupações
Europeia;
pacífico;
•
altas
particularmente na utilização de energias renováveis.
Forças
Segurança – Portugal é considerado um país seguro e
com
•
Reduzida presença da oferta Internet em língua alemã;
•
Preço médio da cama em hotelaria mais alto que a média
dos destinos concorrentes;
•
Oferta incipiente ao nível de packages all inclusive;
•
Rigidez na política de preços para a operação turística
germânica;
•
Setores tradicionais com dificuldade de reestruturação e
modernização.
38
Dossier de Mercado
Alemanha
Oportunidades
Ameaças
•
•
Maior mercado emissor europeu, com forte propensão
dos bens alimentares e suas repercussões;
para viajar ao estrangeiro;
•
Diversificação da oferta, em particular em temáticas
•
ecológica;
•
Decréscimo da estada média;
Possibilidade de aumentar a visibilidade do destino
•
Concorrência de novos destinos/ procura crescente de all
inclusive e long haul;
através de campanhas, associando a imagem ao “hard
•
selling”;
•
de
compra
e
desenvolvimento
de
meios
de
•
Mercado Sénior;
•
Aumento do número de voos low cost;
•
Diversificação de motivações da procura e segmentos do
da
promoção,
com
avultados
Espanha, Turquia, Itália, Croácia, Marrocos);
•
mercado (cruzeiros, wellness, luxo, meeting & incentives,
Intensificação
investimentos por parte de destinos concorrentes (ex.
comunicação online;
•
Perceção do destino Portugal fortemente associada ao
mono-produto sol e mar;
Grau de confiança positivo na utilização da internet como
meio
•
Falta de competitividade de Portugal face aos destinos
fora da zona euro;
relacionadas com a natureza e com forte componente
•
Crise da economia global aumento do preço do petróleo e
Aumento significativo de viagens com viatura própria
(menor custo) para países situados no Mar do Norte e no
Mar Báltico;
•
Aumento
da
consciência
ecológica,
por
parte
dos
gastronomia, viagens de estudo, estágios desportivos,
consumidores alemães (campanhas crescentes contra a
turismo ativo e touring).
utilização do transporte aéreo);
Situação da Tunísia e Egito com a consequente quebra
•
Baixo nível de investimento em promoção no mercado de
germânica para estes destinos, poderá constituir um
alguns
reforço de turistas para o Algarve e a Madeira.
diversificação da oferta.
destinos
regionais,
particularmente
para
a
39
Dossier de Mercado
Alemanha
Ficha Técnica
© Turismo de Portugal, IP
Título:
Dossier de Mercado Alemanha
Direcção de Estudos e Planeamento Estratégico/Departamento de Informação Estatística
Equipa técnica:
Dr. António Mello (pesquisa e texto, Webdesign e tratamento de imagem)
Edição:
Março de 2012
Documento publicado no
em www.proturismo.turismodeportugal.pt