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Erfassen und Klassifizieren Detaillierte Produktbeschreibung 2 Produktbeschreibung Detaillierte Darstellung von Funktionen der Komponenten enaio® capture und enaio® classify In dieser Produktbeschreibung werden die Funktionen folgender Softwareprodukte von OPTIMAL SYSTEMS detailliert dargestellt: enaio® capture-basic enaio® capture-script enaio® classify-invoice-table enaio® capture-barcode enaio® capture-valid enaio® classify-verifier enaio® capture-datamatching enaio® classify-barcode enaio® ocr-pdf-a enaio® capture-scan enaio® classify-invoice-basic enaio® scan 3 4 Inhalt Erfassen und Digitalisieren von Informationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Mögliche Erfassungskonzepte mit enaio® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 enaio® unterstützt viele Erfassungskonzepte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Scannen am Arbeitsplatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Belegerfassung mit enaio® scan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Erfassen großer Belegmengen: Das Modul enaio® capture-basic . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Automatischer Workflow-Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Datenabgleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Optionale Funktionen für enaio® capture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Barcode-Erkennung: enaio® capture-barcode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Automatisches Indizieren und Ersetzen: enaio® capture-datamatching . . . . . . . . . . . . . 14 Text- und Zeichenerkennung: enaio® ocr-pdf-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Mächtige Scanfunktionen: enaio® capture-scan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Indizierung und Validierung: enaio® capture-valid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 VB-Skript ausführen: enaio® capture-script . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Automatische Klassifizierung von Belegen: enaio® classify . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Das Modul enaio® classify . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Drei Phasen bei der Erfassung von Dokumenten mit enaio® classify . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Workflows integrieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Verschiedene Module für enaio® classify . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 enaio® classify-invoice-basic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 enaio® classify-invoice-table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 enaio® classify-barcode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 enaio® classify-invoice-verifier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 5 6 Erfassen und Digitalisieren von Informationen enaio® ermöglicht unternehmensweites Enterprise Content Management. Damit erschließen sich gegenüber der Dokument- und Informationsaufbewahrung auf Papierbasis unschätzbare Vorteile, die sich unmittelbar nutzen lassen: einfache Verwaltung, Vervielfältigung und Versand von Daten und Dokumenten, vielfältige Möglichkeiten für das gemeinsame Bearbeiten von Dokumenten und deren Einbindung in Workflow-Prozesse sowie vor allem für die unternehmensweite Recherche von Indexdaten und Volltext. enaio® unterstützt das Zusammenführen sämtlicher Informationen, die Ihr Unternehmen erreichen, dort entstehen oder bereits vorhanden sind. Das schnelle Erfassen und Digitalisieren der täglich immer noch in großen Mengen eintreffenden papiernen Post gehört zu den Kernfunktionen, die viele Anwender von einem leistungsfähigen ECM-System zu Recht erwarten. Jeder Brief, jede Rechnung, jede gedruckte Information, jedes Foto muss zu einer elektronisch nutzbaren Information werden, die sich zusammensetzt aus dem Inhalt des Dokumentes und der zugehörigen Beschreibung des Inhaltes (Index-/Metadaten). gesammelt. Am Scanner werden die Belege unmittelbar erfasst und in digitale Informationen „umgewandelt“. Texte werden durch sog. OCR erkannt, und die dann elektronischen Dokumente anschließend indiziert und klassifiziert. Die Dokumente werden automatisch klassifiziert, damit sie in der richtigen Akte abgelegt bzw. dem zuständigen Mitarbeiter übermittelt werden können. Die elektronischen Dokumente werden korrekt im System abgelegt, um sie verfügbar zu machen. Bei Bedarf können sie schnell recherchiert, bearbeitet oder in Workflow-Prozesse eingebunden werden. Rechnungsund Buchungsdaten werden mit den Daten der internen ERP-Systeme abgeglichen. Ihre Eingangsbelege (Briefe, Rechnungen usw.) „leben“ von nun an in elektronischer Form in Ihrem Unternehmen weiter. Die Bearbeitungsschritte innerhalb des Lebenszyklus der Dokumente sind zu jedem Zeitpunkt dokumentiert und nachvollziehbar, Transportzeiten entfallen und Sie haben stets den Überblick über geschäftsrelevante Vorgänge. Dank der revisionssicheren Aufbewahrung der elektronischen Dokumente in enaio® können Sie auf die Ablage der papiernen Dokumente vollständig verzichten. So könnte es idealerweise aussehen, wenn Sie enaio® im Einsatz haben: Ihre gesamte Papierpost kommt in Ihrem Unternehmen an und wird in einer zentralen Poststelle 7 Erfassen mit enaio® scan Mögliche Erfassungskonzepte mit enaio® enaio® unterstützt viele Erfassungskonzepte enaio® kann im Rahmen verschiedener Erfassungsszenarien seine Stärken ausspielen. Dabei ist es nicht relevant, welche spezifischen Prozesse in Ihrem Unternehmen ablaufen oder wie eventuelle Einführungs- oder Übergangsphasen konkret ausgestaltet sind. Sämtliche Papierakten werden mit enaio® einfach und sicher digitalisiert und archiviert, sodass sie im Anschluss vernichtet werden können. Es gibt verschiedene Erfassungskonzepte für das Überführen der Informationen vom Papier zum elektronischen Dokument (mit Indexdaten): Beim frühen Erfassen wird die eingetroffene Post zentral direkt nach ihrem Eingang digitalisiert und in enaio® abgelegt. Alle weiteren Verarbeitungsschritte erfolgen nur noch digital. Das frühe Erfassen ist der Best Practice des Geschäftsprozesses, weil Workflows und Bearbeitungsschritte systemkontrolliert und -gesteuert erfolgen können. Die Effizienz, Sicherheit und Nachprüfbarkeit der Prozesse ist optimal. Beim späten zentralen Erfassen wird die Papierpost erst nach ihrer Bearbeitung durch die zuständigen Mitarbeiter an einem speziell dafür vorgesehenen Arbeitsplatz digitalisiert. Dieses Erfassungskonzept wird vorzugsweise dann angewandt, wenn bewährte behutsam und flexibel neu ausgerichtet werden sollen. Gleichzeitiges dezentrales Erfassen treffen Sie z. B. oft im Rahmen direkter Kundenbetreuung an. Beispielsweise kann der Bankangestellte am Serviceschalter im Beisein des Kunden dessen mitgebrachtes Dokument direkt in die digitale Kundenakte einfügen. Für frühes dezentrales Erfassen wird die Eingangspost erst an die einzelnen Arbeitsplätze verteilt, dort gescannt und dann weitergeleitet oder bearbeitet. Das Konzept findet relativ selten Anwendung. Beim späten dezentralen Erfassen erstellen die Mitarbeiter die Scanaufträge für die Eingangspost direkt an ihren Arbeitsplätzen, jedoch erst nach deren Bearbeitung (z. B. Prüfen, Genehmigen, Buchen). Dieses Szenario ist in der Praxis auch eher selten anzutreffen. Welches der genannten Erfassungsszenarien bei Ihnen bereits im Einsatz ist oder für Ihr Unternehmen grundsätzlich in Frage kommt, spielt für enaio® keine Rolle. enaio® unterstützt: die zentrale und dezentrale Erfassung von Belegen, die Belegerfassung zu jedem Zeitpunkt und den Einsatz von verschiedenen Scannern. Spätes Erfassen mit enaio® Frühes Erfassen mit enaio® ERP-System ERP-System Externe Belege Externe Belege Bearbeiten Buchen Überwachung Recherche Scannen Klassifizieren Geschäftsprozesse nicht plötzlich umgestellt, sondern Buchen + Verknüpfen Barcode lesen Barcode Indexdaten Scannen Barcode-Erkennung Indexdaten PDF/A + Index 8 Fundstelle PDF/A PDF/A + Metadaten Scannen am Arbeitsplatz Belegerfassung mit enaio® scan Kleine bis mittlere Belegmengen können Sie direkt am Client-Arbeitsplatz erfassen. Die Scan-Komponenten des enaio® clients, der Benutzeroberfläche von enaio®, erlauben die Nutzung verschiedener Schnittstellen für das Ansteuern von Scannern. Über die TWAIN-Schnittstelle kann der enaio client Daten von jedem Bildeingabegerät entgegennehmen. In der Regel handelt es sich dabei um kleinere ConsumerGeräte, z. B. A4-Flachbettscanner. Hochleistungsscanner können über TWAIN oder ISIS/KOFAX angebunden werden. ® enaio® unterstützt mit der Funktion enaio® scan das Erfassen einzelner Dokumente und kleinerer Belegmengen im Stapel ohne zusätzlichen Programmaufruf direkt aus dem enaio® client heraus. Bei der Stapelerfassung lassen sich die einzeln gescannten Seiten verschieden gruppieren. Dafür werden nach dem Scannen eines Dokumentstapels die erfassten Seiten zunächst angezeigt. Sie können dann einzelne oder mehrere Seiten auswählen und zu einem neuen Dokument zusammenfassen. Anschließend legen Sie dieses an der gewünschten Stelle in enaio® ab. Darüber hinaus können Sie zusätzliche Seiten anfügen und andere wiederum ersetzen oder löschen bevor ein Dokument endgültig archiviert wird. Aufwendige Vorbereitungen entfallen, wie z. B. das manuelle Aufbringen von Barcodeetiketten oder das Einfügen von Trennseiten. Beidseitig bedruckte Dokumente können Sie auch mit sogenannten „Einseiten-Scannern“ verarbeiten. Die richtige Seitenzuordnung erfolgt dann softwaregesteuert durch enaio®. Entsprechend den Parametern der verwendeten Scanner können die Einstellungen (Helligkeit, Kontrast, Größe usw.) gespeichert werden. So müssen Sie beispielsweise auf bestimmte Papiersorten abgestimmte Werte nur einmal eingeben. 9 Erfassen mit enaio® capture-basic Erfassen großer Belegmengen: Das Modul enaio® capture-basic enaio® capture-basic ist die zentrale Erfassungskomponente von enaio®, die durch vollautomatisches Scannen und Importieren eine effiziente Massenbelegerfassung ermöglicht. enaio® capture-basic verfügt zusätzlich über eigene Workflow-Funktionen und überzeugt besonders in den Bereichen, in denen eine absolut zuverlässige Bearbeitung von sehr großen Papierbelegmengen gefordert ist. enaio® capture-basic ist flexibel konfigurierbar und kann dadurch an unterschiedlichste Arbeitsprozesse angepasst werden. Sowohl Schwarz-Weiß- als auch Graustufen- und Farbdokumente lassen sich mit enaio® capturebasic verarbeiten. enaio® capture-basic bietet viele Vorteile und ein umfangreiches Spektrum an Funktionen für das Erfassen großer Belegmengen: Automatisierung des Erfassungsvorgangs Barcodeerkennung Optische Zeichenerkennung (OCR) Erkennung verschiedener Dokumentarten Extraktion wichtiger Daten (z. B. Rechnungsdaten) Logische Trennung von Dokumenten und Import ins digitale Archiv Mehrstufige Qualitätssicherung durch integrierte Plausibilitätsprüfung 10 Indizierung auf Basis von validierten Daten Workflow-Funktionen können über den integrierten Importassistenten von enaio® konfiguriert werden, z. B. für die Weiterleitung erfasster Dokumente an die zuständigen Benutzer(gruppen) und den parallelen Datenabgleich mit ERP- oder FiBu-Systemen. Für die automatische Indizierung oder eine Plausibilitätsprüfung von erfassten Daten können Sie auch Fremddatenbanken verwenden, die bereits in Ihrem Unternehmen vorhanden sind. Für die Nutzung dieser Funktion ist die Einbindung zusätzlicher Programme oder Skripte erforderlich. Beim Erfassen und Digitalisieren von Informationen mit enaio® capture-basic wird der Gesamtvorgang in Einzelschritte zerlegt, die Sie separat konfigurieren und verwalten. Für jeden Dokumenttyp können Sie individuelle Abfolgen festlegen, die sogenannten Batches. Die Arbeitslast wird automatisch auf die Stationen verteilt, die Sie für das Erfassen und Digitalisieren einsetzen möchten, z. B. dedizierte Scan-, Erkennungs-, Erfassungs-, Validierungs- oder Importstationen. Diese Eigenschaft macht das System beliebig skalierbar, sodass sich auch sehr große Datenmengen problemlos verarbeiten lassen. enaio® capture-basic besitzt eine direkte Anbindung an das Workflow-System von enaio®. Erfasste und indizierte Dokumente können automatisch in Workflow-Akten übernommen und entsprechend weiterverarbeitet werden. So haben Sie beispielsweise die Möglichkeit, bestimmte Dokumente erst eine Reihe von Arbeitsschritten durchlaufen zu lassen, bevor Sie sie in enaio® ablegen. mente, die die Basis für Batchvorgänge bilden. Für die Einrichtung von Batches steht Ihnen eine Reihe solcher Subprogramme zur Verfügung, z. B. für das Scannen, die Dokumenttrennung oder das Validieren. Diese können Sie über unterschiedliche Parameter steuern. Für das Konfigurieren von Batches benötigen Sie die entsprechenden administrativen Rechte. Mit Hilfe von sogenannten regulären Ausdrücken (regular expressions) können spezielle Formate oder Zeichenfolgen in Texten validiert werden. enaio® capture kann reguläre Ausdrücke anwenden und damit eine automatische Klassifizierung von gescannten Belegen ermöglichen, ersetzt damit aber keine vollautomatische Rechnungseingangslösung mit enaio® classify, der professionellen Klassifizierungskomponente von enaio® (siehe auch Seite 18 ff.) Durch die integrierte Ablaufverfolgung mit ausführlicher Protokollierung behalten Sie stets die notwendige Kontrolle über die Prozesse, sodass ein gezieltes Eingreifen bei Bedarf problemlos möglich ist. Gespeicherte Konfigurationen können Sie als Administrator nachträglich jederzeit ändern oder auch wieder löschen. enaio® capture-basic vereint unter einer zentralen Benutzeroberfläche die Funktionen für die Steuerung von Erfassungsvorgängen. Hier richten Sie die für unterschiedlichste Anforderungen benötigten Konfigurationen ein. In der Regel leiten Sie diese von den Dokumenttypen ab, die Sie erfassen möchten. Konfigurationen sind Abfolgen von Subprogrammen in enaio® capture-basic, gewissermaßen Lauflisten für zu erfassende Doku- 11 Erfassen mit enaio® capture-basic Automatischer Workflow-Start Mit enaio® capture erfasste Dokumente können nach dem Import unmittelbar an das Workflow-System von enaio® übergeben werden. Jeder importierte Datensatz kann dabei einen oder mehrere Workflow-Prozesse automatisch auslösen. Sämtliche Informationen befinden sich dann in den entsprechenden Workflow-Akten. Die anschließende Bearbeitung erfolgt durch die für einzelne Vorgangsschritte zuständigen Mitarbeiter. Sie konfigurieren den automatischen Workflow-Start, der nach dem Import von Datensätzen stattfindet, mithilfe des Importassistenten von enaio®. Die Funktion steht Ihnen daher auch für andere Importvorgänge zur Verfügung. 12 Datenabgleich In der Indexdatenbank von enaio® enthaltene Datenätze können mit solchen aus externen Datenbanken abgeglichen werden. Mit dieser Funktion können Sie Daten aus Fremdsystemen, die Sie möglicherweise seit vielen Jahren pflegen, für die Indizierung mit enaio® capture heranziehen. Ein Beispiel: Ausgehend von einer auf dem gescannten Dokument befindlichen Kreditorennummer können automatisch die Kreditorenstammdaten aus der Datenbank Ihres ERP-Systems ermittelt werden. Diese Daten stehen dann beispielsweise für eine nachfolgende Plausibilitätsprüfung zur Verfügung. 13 Optionale Funktionen für enaio® capture Optionale Funktionen für enaio® capture Barcode-Erkennung: enaio® capture-barcode Belege und Dokumente werden mithilfe der Barcodeerkennung zuverlässig und schnell erfasst, importiert und automatisch am richtigen Standort in enaio® abgelegt. Die Erkennung von gültigen Barcodes kann auf Wunsch über reguläre Ausdrücke eingeschränkt werden. Ein von der Barcodeerkennung erkannter Text wird durch einen für das betreffende Barcode-Feld definierten regulären Ausdruck gefiltert. Für die Nutzung dieser Funktion können Sie die Scan-Software der Firma KOFAX voll integriert mit enaio® capture einsetzen, oder Sie können die Barcodes direkt von enaio® capture erkennen lassen. Posteingang Sortieren – Trennung mit Barcodes enaio® capture Erfassen – Validieren – Korrigieren Import Importieren – Trennen Posteingangsschrank Verteilen an die Organisationseinheiten Revisionssichere Archivierung 14 Automatisches Indizieren und Ersetzen: enaio® capture-datamatching Dokumente können vor dem Druck mit einem Barcode versehen werden, weil sie im Original z. B. als Worddokument vorliegen und so auch in enaio® verwaltet werden. Das Papierdokument wird anschließend möglicherweise handschriftlich ergänzt oder geändert, sodass das elektronische Quelldokument nicht mehr auf dem aktuellen Stand ist. Der geänderte Ausdruck muss also wieder gescannt werden. Der vor dem Druck aufgebrachte Barcode ermöglicht es, das Dokument beim Scannen automatisch wieder dem in enaio® gespeicherten Worddokument zuzuordnen und dieses zu ersetzen, zu versionieren oder am gleichen Standort wie das Word-Dokument abzulegen, sodass beide verfügbar bleiben. Text- und Zeichenerkennung: enaio® ocr-pdf-a Mit enaio® ocr-pdf-a werden Texte in gescannten oder in enaio® abgelegten Bilddokumenten mittels OCR-Technologie erkannt und zusammen mit den original Bilddokumenten nach PDF/A umgewandelt. Die PDFs können als PDF/A-1 bis 3 abgelegt, mit dem erkannten Text als eingebettetem versteckten Text (embedded hidden text) angereichert, sowie mit hocheffizienter JPEG-2000- und MRC-Komprimierung verkleinert werden. Die Dokumente werden durch den eingebetteten Text für weitere Verarbeitungen wie z. B. Volltextsuche oder Klassifizierung aufgewertet. Diese Funktionalität steht serverseitig nicht nur für das Modul enaio® capture sondern auch in den Rendition-Diensten und in enaio® dispatcher (getrennt zu lizenzieren) zur Verfügung. Mächtige Scanfunktionen: enaio® capture-scan Mit enaio® capture-scan werden Ihnen umfangreiche Funktionen für das Scannen von beliebigen Dokumenten in Schwarz/Weiß oder Farbe zur Verfügung gestellt. Weiterhin ermöglicht es Ihnen den Zugriff auf viele Funktionen der eingesetzten Scanner-Software (TWAIN, KOFAX) zur automatischen Bildverarbeitung und -optimierung (Image Processing). Am Markt verfügbare Scannerklassen, vom A4-Flachbett- bis zum Hochgeschwindigkeitsscanner, werden dabei unterstützt. enaio® ocr-pdf-a enthält eine ausschließlich an dieses Modul gebundene serverbasierte ABBYY-FineReader-OCR-Engine ohne Seitenbegrenzung. 15 Optionale Funktionen für enaio® capture Indizierung und Validierung: enaio® capture-valid Die Validierungskomponente enaio® capture-valid dient der Erkennung und Beseitigung von Fehlern bei der Indizierung erfasster Dokumente. Die Vorbelegung von Indexfeldern durch automatisch erkannte Werte ist gleichzeitig eine große Erleichterung für die tägliche Arbeit Ihrer Mitarbeiter. enaio® capture-valid dient in erster Linie einer effektiven Qualitätssicherung. Die Funktion ermöglicht neben der einfachen Sichtung der gescannten Dokumente auch eine Überprüfung oder Erweiterung der automatisch durch OCR oder Barcode-Erkennung vorgeschlagenen Indexdaten. Erkennen Ihre Mitarbeiter während der Validierung weitere relevante Daten, können sie die integrierte zonale OCR nutzen, um diese einfach zu übernehmen. Bei der rein manuellen Indizierung von gescannten Dokumenten kann auf vordefinierte Wertelisten zurückgegriffen werden, die sich automatisch mit enaio® synchronisieren lassen. Im Vorschaubereich von enaio® capture-valid werden alle Seiten eines Stapels als Miniaturbilder angezeigt, deren Größe skalierbar ist. Über einen Konfigurationsdialog können Sie außerdem drei unterschiedliche Rahmenfarben wählen, die die Zusammengehörigkeit von Seiten entsprechend den Kriterien der Dokumententrennung symbolisieren sollen – unterschiedliche Seiten mit derselben Rahmenfarbe gehören demzufolge zu ein und demselben Dokument. enaio® capture-valid eignet sich neben der Validierung von Daten auch für die Dokumententrennung und den Import. 16 VB-Skript ausführen: enaio® capture-script VB-Skript kann in enaio® capture-script entweder als Precheck- oder als Aftercheck- Programm ausgeführt werden. Mithilfe von VB-Skript können Sie den Funktionsumfang von enaio® capture problemlos erweitern. So lassen sich sehr spezifische Anforderungen erfüllen, die sich möglicherweise aus den Abläufen in Ihrem Unternehmen ergeben. 17 Klassifizieren mit enaio® classify Automatische Klassifizierung von Belegen: enaio® classify Das Modul enaio® classify enaio® classify ist eine professionelle Klassifizierungskomponente mit integrierter Plausibilitätsprüfung, die Formulare und Belege automatisch erkennt und richtig einordnet. enaio® classify ist die ideale Ergänzung der Erfassungsfunktionen von enaio® capture und bietet sich u. a. für die Entwicklung weitgehend automatisierter Posteingangs- oder Rechnungseingangslösungen an. Eine automatische Klassifizierung von Eingangsbelegen ist immer dann besonders sinnvoll, wenn Zeit und Kosten beim Erfassen großer Belegmengen eingespart werden sollen. Die Komponente kann innerhalb solcher Szenarien seine Stärken voll ausspielen. enaio® classify basiert auf einer OEM-Version von „smartFIX Invoice” von der Insiders Technologies GmbH. enaio® classify, das sich aus verschiedenen Subanwendungen zusammensetzt, können Sie sehr einfach einrichten. Es bietet bereits bei Auslieferung einen sehr hohen Erkennungsgrad, der sich durch die integrierte „Lernfunktion“ während des Betriebes noch einmal verbessert. Rechnungen, Bestellformulare, Aufträge usw. werden anhand bestimmter Felder analysiert und korrekt erkannt. Die Daten werden anschließend extrahiert und importiert. Eine manuelle Nachbearbeitung ist kaum erforderlich. 18 Weitere Vorteile von enaio® classify: enaio® classify ergänzt enaio® capture um effektive Funktionen zur Dokumenterkennung- und Klassifizierung. enaio® classify ist für jede Form von Dokumenteingang nutzbar, unabhängig davon, ob es sich um gescannte Dokumente, den Fax-Eingang, um E-Mail oder andere Datenimporte handelt. enaio® classify ist in beliebige, bereits vorhandene Archiv-, ECM-, oder Workflow-Systeme integrierbar. Drei Phasen bei der Erfassung von Dokumenten mit enaio® classify 1. OCR-Erkennung gescannter Dokumente: Schief eingescannte Seiten werden nachträglich ausgerichtet, störende Flecken entfernt. 2. Klassifizierung und Indizierung der Dokumente mithilfe der extrahierten Daten (Rechnungen, Mahnungen, Aufträge, Supportanfragen, sonstige Dokumente): Rechnungen werden automatisch validiert und einer Plausibilitätsprüfung unterzogen. Die beim Klassifizieren ausgelesenen Rechnungsdaten werden mit vorhandenen Daten verglichen (z. B. Übereinstimmung von Auftrags- und Rechnungssumme, Richtigkeit von Auftragsnummern). 3. Übergabe der Dokumente an die zugehörigen Workflow-Prozesse: Handelt es sich beispielsweise um eine Rechnung, wird diese gebucht und automatisch in der richtigen Akte (Record) revisionssicher archiviert. Workflows integrieren Mit enaio® classify und enaio® -Workflows lassen sich viele unterschiedliche Szenarien für den Rechnungseingang realisieren. Vom Erfassen und Klassifizieren bis hin zur Präsentation der Daten in den ERP-Systemen. Die Klassifizierung mit enaio® classify basiert auf einem lernenden System, mit dem beliebige Dokumente interpretiert, klassifiziert und an zugehörige WorkflowProzesse übergeben werden. Die Dokumente werden dabei automatisch von Flecken befreit und ausgerichtet. Die relevanten Daten (Adressat, Rechnungsempfänger, Datum, Rechnungsnummer, Mehrwertsteuerbeträge, komplette Positionstabellen) werden erkannt, extrahiert und diversen Plausibilitätsprüfungen unterzogen. Neben dem Einsatz im Rechnungseingang mit Papierdokumenten kann enaio® classify auch im Bereich des elektronischen Rechnungseingangs, unabhängig von Dateiformaten (unstrukturiert, E-Mails, XML etc.), eingesetzt werden. Mit enaio® classify können Sie Rechnungen, Aufträge und andere Arten von Eingangspost sehr schnell und sicher erfassen, zuordnen und bearbeiten. Ihre Mitarbeiter sind stets auskunftsfähig, da einmal erfasste und in enaio® abgelegte Daten und Dokumente standortunabhängig und zu jedem Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Über den Weg der klassischen Post in Ihr Unternehmen gelangten geschäftlich relevanten Vorgänge werden somit ebenfalls nachvollziehbar dokumentiert und archiviert. 19 Module für enaio® classify Verschiedene Module für enaio® classify enaio® classify-invoice-basic Die Auslesen von Dokumentinhalten ist im Rechnungseingang besonders nützlich, denn bei erfolgreicher Extraktion können Rechnungen direkt an Bearbeiter, in Workflows oder an das ERP-System (optionale Integration) übergeben werden. Gerade bei Rechnungen mit Bestellbezug lässt sich so eine sehr hohe Erkennungsquote erzielen, so dass fast alle Rechnungen ohne manuelle Eingriffe automatisch weiterverarbeitet werden können. So lassen sich Rechnungsbearbeitungsworkflows von Tagen auf Stunden reduzieren – und auch zeitkritische Skonti können realisiert werden. Lieferscheine) können mit projektspezifischen Erweiterungen des Basisproduktes enaio® classify-invoice verarbeitet werden. Das intelligente Dokumentenanalysesystem enaio® classify-invoice-basic extrahiert schnell die wesentlichen Kopfdaten wie Kreditor, Rechnungsdatum und -nummer sowie Rechnungsendbeträge aus Eingangsrechnungen. Dabei können sowohl gescannte Rechnungen als auch digital eingegangene PDF-Rechnungen analysiert werden. Weitere Datenquellen wie Fax- oder Emailserver lassen sich anbinden. Rechnungsähnliche Belege (z. B. enaio® classify-invoice-basic verfügt bereits über XMLSchnittstellen zu enaio® capture und enaio® und kann somit leicht in einen Dokumentenworkflow integriert werden. Auch unabhängig von enaio® kann es in bereits bestehende ERP-, Archiv-, DMS-, und Workflow-Umgebungen integriert werden. 20 Die Auslesequalität kann durch Vergleichsdaten aus dem ERP-System abgeglichen und mit einer integrierten Plausibilitätsprüfung untersucht werden. Anschließend wird das Dokument mit diesen validierten Daten verschlagwortet Die Extraktionsergebnisse werden durch einen vollautomatischen Selbstlernmechanismus verbessert. enaio® classify-invoice-table Bei einer Rechnungserkennung sind oft nicht nur die Kopfdaten und Rechnungsendbeträge interessant, häufig müssen auch die Einzelposten auf der Rechnung geprüft werden. Dazu dient enaio® classify-invoicetable, eine Funktionserweiterung zu enaio® classifyinvoice-basic. enaio® classify-invoice-table enthält alle Funktionen der basic-Lizenz und kann zusätzlich Rechnungspositionen von Warenrechnungen auslesen. Das Dokumentanalysesystem enaio® classify-invoicetable verarbeitet Eingangsrechnungen mit und ohne Bestellbezug und extrahiert die wesentlichen Kopfdaten sowie die Positionstabellen im üblichen Handelsrechnungsformat. Die ausgelesenen Positionsdaten einer Rechnung werden mit den aus einem ERP-System bereitgestellten Wareneingangs- und Bestelldaten abgeglichen (ERP-Integration optional). 21 Module für enaio® classify enaio® classify-barcode In vielen Posteingangsworkflows werden Barcodes genutzt, um die Rechnung oder andere Poststücke den digital vorliegenden Datensätzen zuzuordnen. Dazu dient die Schnittstellenlizenz enaio® classify-barcode. Diese OCR-Engine kann Barcodes erkennen, auslesen und die Daten an enaio® classify übergeben. 22 enaio® classify-invoice-verifier Doch nicht immer können die Daten richtig interpretiert werden. So ist gelegentlich die manuelle Prüfung der Daten nötig. Für die Zukunft kann enaio® classify aber auch aus den vorangegangenen Korrekturen lernen. Die zusätzliche Lizenz enaio® classify-verifier ist für einen Nachbearbeiter-Arbeitsplatz gedacht, an dem die Daten manuell geprüft und korrigiert werden können. Dabei können sowohl die Klassifizierung als auch die Datenextraktion geprüft werden. 23 Unternehmenszentrale Cicerostraße 26 10709 Berlin Telefon: +49 30 895708-0 [email protected] optimal-systems.de Stand 07/2015