R$ 50.000.000,00 Coral Fundo de Investimento em

Coral Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios Multisetorial
2010
Rating: brA-
Garantias Fortes e Risco Baixo
R$ 50.000.000,00
Objetivo e Público Alvo

O objetivo é proporcionar aos investidores uma rentabilidade
diferenciada com baixa volatilidade.

O fundo é
qualificados.
fechado e destinado a investidores super-
Empresas – Grupo Coral

O grupo é constituído pelas seguintes empresas: Coral Empresa de Segurança Ltda - CNPJ – 03.677.044/0001-49, Coral Administração
e Serviços Ltda - CNPJ – 01.092.071/0001-24, Contal Empreiteira de Reformas e Serviços Ltda – CNPJ – 02.669.075/0001-95, Coral
Serviços de Refeições Industriais Ltda - CNPJ – 00.680.835/0001-30, Contal Segurança Ltda – CNPJ – 37.332.434/0001-07, Coralsat e
Segurança Ltda – CNPJ – 06.074.709/0001-18, Rotta Serviços Técnicos Especializados Ltda – CNPJ – 04.347.115/0001-08, OrealOrganização Empresarial de Assessoramento Ltda - CNPJ – 02.769.362/0001-77
Estrutura – FIDC Coral

O FIDC investirá apenas em Direitos Creditórios de empresas do Grupo Coral (acima relacionadas).
(2)
(1)
SSS
Investidores
Super-Qualificados
(1) Investidores compram quotas FIDC Coral
Direitos Creditórios
FIDC
Coral
Grupo
Coral
(3)
Investimento FIDC $$$
(2) FIDC compra direitos creditórios do Grupo Coral
(NPs, CCBs e Duplicatas)
(3) Grupo Coral recebe investimento do FIDC
(receberá o investimento a empresa que ceder o
direito creditório)
Características – FIDC Coral

Valor
- R$ 50.000.000,00

Prazo
- 72 meses.

Amortização:
- Principal a partir do 13º mês.
- Juros mensal a partir do 13º mês.

Gestora
- Aggrega Investimentos Ltda.

Administrador
S/A
- BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM

Custodiante
- Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão

Gestor de
Garantias
- Itaú S.A

Auditor
- KPMG Auditores Independentes

Distribuição
- Oferta Pública com esforço restrito, de
acordo com a Instrução CVM 476, de
16/01/2009

Classificação
ANBID
- Fundo de Direitos Creditórios

Taxa de
administração
- 1,5% a.a.

Taxa de
ingresso
- 1,0%

Ativos:
- Notas Promissórias, CCBs e Duplicatas de
das empresas do Grupo Coral.

Garantias:
- Cessão fiduciária dos direitos creditórios de
contratos de prestação de serviços a serem
selecionados no montante de 130% do saldo
devedor;
-Fluxo com trava de domicílio bancário no
valor mínimo de 30% do saldo devedor em
conta vinculada (escrow account) no Banco
Custodiante;
- Retenção de 5 a 7% a serem constituídos nos
seis primeiros meses da operação e aplicados
em CDBs do Banco Credor ou em ativos
financeiros, como reserva de pagamento para
cobrir eventuais atrasos e inadimplências;
- Apenas 95% do fundo investirá em direitos
creditórios do Grupo Coral, os outros 5%
ficarão investidos em ativos de liquidez para
cobrir eventuais atrasos e inadimplência.
- Terreno no valor de R$ 4,5 Milhões (Sede da
Coral)
- Obrigação de retrocessão de direitos
creditórios;
- Aval dos sócios controladores e dos diretores
executivos.

Covenants
de liquidação
antecipada
- Enfraquecimento de garantias
- Redução do índice de cobertura abaixo
mínimo
- Aumento da alavancagem financeira acima do
índice máximo
- Redução de nota de rating em dois níveis
- Ocorrência de protestos e processos judiciais
de relevância; dentre outros a serem definidos
na estruturação da operação.
Esse material tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado uma oferta de aquisição de cotas do fundo. A constituição do fundo depende de registro prévio na CVM. Este material está em consonância com o regulamento
do fundo mas não os substituem. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. É recomendada a
leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Administrador/Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson,
231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Telefone: (21) 3219-2998 Fax (21) 3974-4501 www.bnymellon.com.br/sf SAC: [email protected] ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010, 0800 725 3219 Ouvidoria: 0800 7253219 ou
[email protected]. Além da administradora, as quotas do fundo são distribuídas também por outros distribuidores autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários. Informações sobre os distribuidores podem ser obtidas na
sede ou nas dependências da administradora. A gestão compete à Aggrega Investimentos Ltda., com sede na Al. Lorena 800, cj. 1508, Jardins, São Paulo-SP, CEP 01424-001, CNPJ: 08.195.535/0001-77, telefone (11) 3539-4611, e-mail
[email protected], site www.aggregai.com.br.