MEDIZINTECHNIK IM AUFBRUCH – Chancen und Risiken

MEDIZINTECHNIK IM AUFBRUCH- Chancen und Risiken
MEDIZINTECHNIK IM AUFBRUCH –
Chancen und Risiken
1
MEDIZINTECHNIK IM AUFBRUCH- Chancen und Risiken
1. Markt und Trends
Dr. Manfred Drax
Concentro Management AG
2
MEDIZINTECHNIK IM AUFBRUCH- Chancen und Risiken
1. Markt und Trends
These 1:
MedTech - Globale Wachs- und
Innovationsbranche
These 2:
MedTech - hochregulierte Branche
– Siehe Vorträge SIBETH –
These 3:
Deutsche MedTech Branche ist gut positioniert
These 4:
Die Politik fördert die MedTech und ihre
Innovationen in der Entstehung und bremst sie in
der Anwendung („Transrapid Syndrom“)
These 5:
Deutscher MedTech Mittelstand - stößt an
Komplexitätsgrenzen und steht vor
einem Konsolidierungsschub
3
MEDIZINTECHNIK IM AUFBRUCH- Chancen und Risiken
T1
1. Markt und Trends
Wachtsumstreiber MedTech
Optionen
durch
Innovationen
Steigender
L b
Lebensstandard
t d d
Alters-/
Wohlstandskrankheiten
GesundheitsGesundheits
bewußtsein
MEDIZINTECHNIK
- Alterspyramide
- Lebenserwartung
- Lifestyle
- Wellness
- Ästhetik
Bevölkerungswachstum
Steigender
Healthcarebedarf
Schwellenländern
4
MEDIZINTECHNIK IM AUFBRUCH- Chancen und Risiken
1. Markt und Trends
Bevölkerungswachstum
 Pro Jahr: 81,3 Mio.
Menschen …
 ... von heute 6,5 Mrd.
auf 9 Mrd. Menschen
in 2050
T1
Lebenserwartung
und Alterung*
g
Wohlstand in den
Schwellenländern
 Beispiel: BRIC Staaten**
Text
2050
 40 % der Weltbevölkerung
 2041: BIP > USA, Japan, D,
GB, F und I***
 2050: BIP > G 7****
2006
Beispiel: Golfstaaten*****
„Nach einer Schätzung des
DIHK werden die Golf-Staaten
bis 2020 rund sechs Billionen
Dollar nur durch den Verkauf
von Öl einnehmen.“
einnehmen.
* Prognose Deutschland: BiB
** Brasilien, Russland, Indien und China
***** Reuters/AFP 18. Mai 2008
*** Goldman Sachs 2003
**** Allianz / DIT
5
MEDIZINTECHNIK IM AUFBRUCH- Chancen und Risiken
1. Markt und Trends
T1
Pharma / MedTech Weltmarkt - Vergleich
Wachstum
Ø 5 Jahre:
Wachstum
Pharma
650 Mrd. $
10 %
p.a.
p
a
300
Mrd. $
MedTech
Ø 5 Jahre:
7%
p.a.
*Quelle: BPI Pharma Daten 2007; BCT; Spectaris, BVMed
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MEDIZINTECHNIK IM AUFBRUCH- Chancen und Risiken
1. Markt und Trends
T1
MedTech Weltmarkt nach Segmenten
Geräte & Service
27%
39%
300 Mrd. $
MedTech
HC-IT
OP Technik
u. Material
23%
12%
Bildgebung
u. Diagnose
*Quelle: BPI Pharma Daten 2007; BCT; Spectaris, BVMed
7
MEDIZINTECHNIK IM AUFBRUCH- Chancen und Risiken
1. Markt und Trends
T1
Healthcare
 „Medizintechnik“
„
und „„Medizinprodukte“ werden nur selten
bewusst abgegrenzt
 „Medizinprodukte“
M di i
d kt “ iistt d
der weitere
it
Begriff, der im Gesetz verwendet
wird (MPG)
 Verbände und Unternehmen
verwenden auch einen engeren
Begriff der Medizintechnik für
Geräte und höherwertige Technik
Medizintechnik
Medizinprodukte
Arzneimittel/
Pharma
Biotech
(rot)
8
MEDIZINTECHNIK IM AUFBRUCH- Chancen und Risiken
T1
1. Markt und Trends
Verschiede Möglichkeiten der Clusterung
M di i t h ik
Medizintechnik
Krankenhaus/
Hygiene/
Sicherheit
Implantate
Prothetik
Diagnostik
Therapie/
Intervention
MedTech IT
Aktiv
Monitoring
Chirurgie
KIS / PACS
/ HL 7
Nicht aktiv
Funktionsdi
diagnostik
tik
MII /
Endoskopie
Bildgebung
Beatmung
Labor/
Diagnostika
Dialyse
9
MEDIZINTECHNIK IM AUFBRUCH- Chancen und Risiken
1. Markt und Trends
T1
Lifestyle Medizin wächst enorm …
Lifestyle MedTech
H t/Ä
Haut
Ästhetik
th tik
-
Haare
Tatoo
Skin Rejuv.
Rejuv
Besenreiser
Plastische
Chirurgie
Refraktive
Chirurgie
- LASIK
- Leben ohne
Brille
-
Implantate
Schönheits OP
D
Derma
Fill
Filler
Body Shaping
Privat finanziert – private Budgets erreichbar
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MEDIZINTECHNIK IM AUFBRUCH- Chancen und Risiken
1. Markt und Trends
Kennzahlen MedTech Deutschland
MedTech
Unternehmen
≥ 20 MA
Mitarbeiter
Gesamtumsatz
Exportquote
2001
2006
2007
Veränd.
06/07
1192
1198
1250
+4%
82 000
82.000
90 000
90.000
95 000
95.000
+5
5,5
5%
10,1 Mrd. €
15,9 Mrd. €
17,4 Mrd. €
+ 9,4 %
50,1 %
64 %
64 %
---
Quellen: Spectaris, BVMed
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MEDIZINTECHNIK IM AUFBRUCH- Chancen und Risiken
T3
1. Markt und Trends
Umsatzentwicklung der deutschen MedTech Industrie (Mrd. €)
+84%
34
32,0
Exportumsatz
32
Inlandsumsatz
30
29,6
Prognose
28
25 3
25,3
26
24
+73%
22
21,5
20
18
15,9
16
Export
+ 120 %
10
8
18,6
13,6
14
12
17,4
,
12,0
10,1
5,1
6,6
79
7,9
10,2
11,2
6
4
2
5,0
5,4
5,7
5,7
6,2
2004
2006
2007
0
2000
2002
Quelle: BVMed; Deutsche Bank Research
2008
2010
2012
2014
2015
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MEDIZINTECHNIK IM AUFBRUCH- Chancen und Risiken
1. Markt und Trends
T4
Aktuelle MedTech Trends in Forschung und Förderung
1.
Mikrosystemtechnik
(für aktive Implantate, Neuroengineering, in-vivo-Diagnostik, in-vitro-Diagnostik,
DNA Chips, Lab-on-Chip, Drug-Delivery-Systeme)
2.
Non-Invasive,
o
as e, Minimalinvasive
a as e u
und
db
bildgeführte
dge ü te Interventionen
te e t o e ((z.B. Endoskopie)
dos op e)
3.
Bildgebende Verfahren für Funktionsdiagnostik und biomolekulare Bildgebung
4.
Medizintechnik für die regenerative Medizin (Gewebezüchtung, Zelltherapie)
5.
Computerunterstützte Diagnostik, Therapieplanung und Therapiebegleitung
6.
Neue Materialien wie Nanomaterialien, funktionelle Oberflächen,
passive Implantate
p
p
aus neuen Werkstoffen
7.
eHealth, elektronische Patientenakte, Datennetze, Telemedizin
8.
Instrumente, Systeme und Materialien für die Zahnmedizin und für die
Ophthalmologie
Ophthalmologie.
Quellen: DGBMT Mai 2005; Medizintechnikstudie des BMBF 2005
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MEDIZINTECHNIK IM AUFBRUCH- Chancen und Risiken
1. Markt und Trends
T5
Die 10 größten MedTech Unternehmen in Deutschland
Siemens
Fresenius Medical
B
Braun
M
Melsungen
l
/ Asculap
A
l
Bildgebung, X-Ray, CT, MR PET
Dialyse
9.7
Chirurgie, Anesthesie
49
4.9
Dräger
1.7
Intensivmedizin
Paul Hartmann
16
1.6
Wundversorgung
Maquet GmbH & Co KG
0.8
OP Ausstattung
Otto Bock
07
0.7
Protesen
Zeiss Meditech
0.6
Opthalmologie, Diagnose
Trumpf
p Medizinsysteme
y
0.1
13.5
Umsatz MedTech
jeweils weltweit
it Di
Dienstleistungen
tl i t
mit
2007 in Mrd. $ US
Intensivmedzin; Laser
Quellen: Handelsblatt 23. April 2008 und eigene Recherchen
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MEDIZINTECHNIK IM AUFBRUCH- Chancen und Risiken
T5
1. Markt und Trends
Unternehmensgrößen nach Umsatz in Deutschland in 2005
In %
Anteile an der
U t
Unternehmenszahl
h
hl
Großunternehmen
(Umsatz >50 Mio. €)
Umsatzanteile
42,3
0,4
Mittelgroße Unternehmen 1,0
(Umsatz <=50 Mio. €)
15,9
Kleinunternehmen
(Umsatz <=10 Mio. €)
14 6
14,6
Kleinstunternehmen
(Umsatz <=2 Mio. €)
53
5,3
93,3
27,2
Ca. 27% des Gesamtmarktes werden von Unternehmen mit einem
Umsatz von weniger als 2 Mio. € erwirtschaftet
Quellen: Statistisches Bundesamt; Allianz Dresdner Economic Research
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MEDIZINTECHNIK IM AUFBRUCH- Chancen und Risiken
3. Innovationen als
Wachstumsmotor
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MEDIZINTECHNIK IM AUFBRUCH- Chancen und Risiken
3.1 Innovation als Wachstumsmotor – wirtschaftlicher Background
These 1:
Deutsche MedTech behaupten sich mit Innovation und Qualität am
Weltmarkt
These 2:
Der MedTech Mittelstand sollte den Innovationsprozess noch
stärker auf Markt, Kunde und Kosten ausrichten
These 3:
Deutsche Unternehmen nutzen Schutzrechte und Patente noch
nicht aggressiv genug
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MEDIZINTECHNIK IM AUFBRUCH- Chancen und Risiken
3.1 Innovation als Wachstumsmotor – wirtschaftlicher Background
Erfolgsfaktoren MedTech in Deutschland
„Klassische deutsche Tugenden“
 Hohe Technologiekompetenz
-
Mechanik
-
Optik
-
Elektrik-/ Elektronik
„Mechatronik“
„Mechatronik
 Systemische- und interdisziplinäre Fähigkeiten
 Noch hohes medizinisches Niveau
 Hohes Forschungsniveau
Wichtige Beispiele:
• ZVEI MedTech
• Forum MedTech Pharma (BY)
• Spectaris
• BVMed (Bundesverband MedTech)
• DGBMT (Dt. Gesellschaft für
Biomedizinische Technik)
 Gute Netzwerke und Verbände
 Hoher politischer Förderungsstellenwert bei der Innovationsentstehung
u ede ste e de Sta
Start-up
t up u
und
d Finanzierungsbedingungen
a e u gsbed gu ge
 Zufriedenstellende
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MEDIZINTECHNIK IM AUFBRUCH- Chancen und Risiken
3.1 Innovation als Wachstumsmotor – wirtschaftlicher Background
F&E Quote 2006:
 Med Tech:
8,8 %
 Industriedurchschnitt:
> 4,4 %
Beschäftigte im Bereich F&E:
Innovativumsätze:
14,6 %
Umsätze mit Produkten, die so lange auf dem
Markt sind:
 31,5 % mit Markteinführung ≤ 3 Jahre*
Jahre
 20 %
mit Markteinführung ≤ 2 Jahre**
Quellen: *SPECTARIS Branchenbericht 2007 ** BMBF, Aktionsplan Medizintechnik 2007 - 2008
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MEDIZINTECHNIK IM AUFBRUCH- Chancen und Risiken
3.1 Innovation als Wachstumsmotor – wirtschaftlicher Background
Technologie
Push
Markt
Nachfrage
Umsatz
Wachstum
Gesetzliche
Vorgaben
+/- MedTech
Innovationen
Humannutzen
Einsparung
Ideen
Visionen
Netzwerk
„Luminaries“
Erwartung
E
t
Gesellschaft
20
MEDIZINTECHNIK IM AUFBRUCH- Chancen und Risiken
3.1 Innovation als Wachstumsmotor – wirtschaftlicher Background
MedTech Unternehmen
- Innovationsprozess Treiber, Promotoren:
Management – Visionäre – Markt / Kunden – Netzwerke
Ressourcen:
Finanzierung – Förderung – Allokation – Kooperation – Personal – etc.
Funktionen & Know-how:
Anstoß Erfindung
Idee Entwicklung
Marketing – PM – Forschung – Entwicklung – Zulassung – etc.
IPSchutz
Klin.
Verifikation
Marktreife
Zulassung
MarktWettbewerb
einführung Immitation
 Rückkoppelung / & Verbesserung
 Kosten / Projektsteuerung
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MEDIZINTECHNIK IM AUFBRUCH- Chancen und Risiken
3.1 Innovation als Wachstumsmotor – wirtschaftlicher Background
Eine strikte Marktorientierung ist unabdingbar
Zieldefinition für die Produktentwicklung
W wird
Was
idd
das P
Produkt
d kt kkosten?
t ?
W darf
Was
d f das
d Produkt
P d kt kosten?
k t ?
Retrograde Kalkulation
(Top Down)
Traditionelle
Kalkulation
( Bottom - Up)
Periodenbezogen auf
Basis bestehender Strukturen
Lebenszyklusorientiert
vom Markt abgeleitet
(Vom Markt erlaubte Kosten:
aufgrund von Kundenanforderungen
und Wettbewerbsbedingungen
zulässige Kosten)
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MEDIZINTECHNIK IM AUFBRUCH- Chancen und Risiken
3.1 Innovation als Wachstumsmotor – wirtschaftlicher Background
 Medizintechnik führt bei den Patentanmeldungen (siehe EPA 2006)
 … beim
b i EPA melden
ld aber
b nicht
i ht nur deutsche
d t h Unternehmen
U t
h
an ….
EPA Patentanmeldungen 2006
(in Tausend)*
15,8
Medizintechnik
Elekt. Nachrichtentechnik
13,5
Datenverarbeitung
9,0
8,1
Elektrische Bauteile
Organische Chemie
7,5
7,2
Messen / Prüfen
Fahrzeugtechnik
Biochemie Gentechnik
Biochemie,
4,3
38
3,8
*Quelle: Invest in Germany Spring 08; BVMed
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MEDIZINTECHNIK IM AUFBRUCH- Chancen und Risiken
Concentro Management AG
Tätigkeitsschwerpunkte
Dr. Manfred Drax
Partner
Concentro Management AG
Elsenheimerstr. 57
80687 München
Tel. +49(0)89 388 497-0
Fax +49(0)89 388 497-50
Mobil:+49 (0)170 79 63 044
[email protected]
@
 M&A Projekte
 Unternehmensstrategie und Planung
 Internationale Kooperation und
strategische Allianzen
 Corporate Finance
 Restrukturierungen
 Mandate im Bereich
Banken, Telekom Industrie,
Medizintechnik und Automobilzulieferung
Berufliche Erfahrung
1988 – 1991 Beiten Burkhardt, München;
Rechtsanwalt
1999 – 2001
Geschäftsführer
Dornier Medizintechnik
1991 – 1994 Digital
Di i l E
Equipment
i
Associate Legal Counsel
2002 - 2006
WaveLight
W
Li ht AG
Leiter BD
Vorstand / COO (ab 2003)
1994 – 1997 Dornier MedTech Gruppe,
Leiter Recht und Beteiligungen
2007
Ausbildung
1986
Zweites juristisches Staatsexamen,
München
1991
Promotion an der Universität Bayreuth
im Gesellschaftsrecht
Concentro Management AG;
Partner
1997 – 1999 CFO Dornier MedTech USA
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