el sector de la confección en brasil
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EL SECTOR DE LA CONFECCIÓN EN BRASIL Septiembre 2002 Elena Arias Lorenzo Becaria IGAPE Oficina Económica y Comercial de España en São Paulo ÍNDICE 1. APROXIMACIÓN AL MERCADO BRASILEÑO ............................. pág.3 1.1. DATOS GENERALES DE BRASIL ............................................ pág.3 1.2. PRINCIPALES REGIONES ECONÓMICAS ............................ pág.5 2. INTRODUCCIÓN: EL SECTOR TEXTIL.......................................... pág.6 3. LA DEMANDA DE CONFECCIONES EN BRASIL ......................... pág.8 3.1. EL CONSUMO DE VESTUARIO Y ARTICULOS CONFECCIONADOS.................................................................... pág.8 3.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR ..................................................... pág.9 4. LA OFERTA DE CONFECCIONES EN BRASIL............................ pág.11 4.1. PERFIL DEL SECTOR............................................................... pág.11 4.2. LA PRODUCCIÓN DE CONFECCIONADOS ........................ pág.13 4.3. LAS IMPORTACIONES DE CONFECCIONADOS............... pág.17 5. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN ......................................... pág.22 5.1. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN................................... pág.22 5.2. NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN .................................... pág.24 6. ANÁLISIS DE LA ACCESIBILIDAD ................................................ pág.25 6.1. RÉGIMEN ARANCELARIO ..................................................... pág.25 6.2. RÉGIMEN COMERCIAL .......................................................... pág.30 6.3. BARRERAS DE HECHO............................................................ pág.31 7. CONCLUSIONES ................................................................................. pág.32 ANEXO I ................................................................................................... pág.33 ANEXO II .................................................................................................. pág.41 ANEXO III .................................................................................................pág.49 2 1. APROXIMACIÓN AL MERCADO BRASILEÑO 1.1 DATOS GENERALES DE BRASIL Con una extensión de 8.547.403 Km2, algo más de diecisiete veces la dimensión de España, la República Federal de Brasil es el quinto país más grande del mundo, ocupando prácticamente toda la parte oriental del continente sudamericano. Bañado al este por el océano Atlántico, posee frontera común con todos los países de América Latina a excepción de Chile y Ecuador. El país puede dividirse en cuatro grandes regiones naturales, al Norte se encuentra la cuenca amazónica, de clima ecuatorial y con llanuras y mesetas de baja altitud, el Nordeste es una zona de mesetas sedimentarias poco elevadas, el Centro-Oeste es una región de altas mesetas y valles de clima tropical, extendiéndose, por último, al Sur una región accidentada que va allanándose progresivamente hasta llegar a la frontera con Uruguay. Brasil cuenta actualmente con un volumen de población próximo a los 172 millones de personas, algo más de cuatro veces la población española, que se reparte desigualmente a lo largo de su geografía. Así, los más altos índices de densidad de población se concentran en grandes núcleos urbanos situados en la franja litoral atlántica, tales como Sao Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador de Bahía...etc, en los que además se aglutina la mayor parte de la riqueza nacional. 3 En el plano económico, los esfuerzos realizados por el gobierno brasileño tras la recesión experimentada a partir de fines de 1997 como consecuencia de la crisis asiática parecen haber dado algunos frutos, corrigiendo gran parte de los problemas macroeconómicos del país, tales como la inflación, déficit público, deuda externa, tipo de cambio...etc. En la actualidad, tras un comienzo de año positivo, la situación se ha visto afectada durante el segundo trimestre del 2002 como consecuencia de la incertidumbre política generada por las próximas elecciones generales así como por la prolongación de la crisis en Argentina y otros factores globales, reflejándose un deterioro generalizado de los indicadores financieros. Durante el presente ejercicio, tal y como se muestra en el Cuadro 1, el real experimentó una devaluación progresiva, mucho más acusada en las últimas semanas de Julio, por causa de la crisis de confianza experimentada por la economía brasileña en el plano internacional. Sin embargo, a principios de Agosto, la moneda nacional comenzó una rápida recuperación, dando un giro y comenzando a apreciarse frente al dólar. Las estadísticas, hoy por hoy, muestran un paulatino proceso de recuperación de la economía y la actividad, aunque más lento de lo esperado. Los motivos que se arguyen para este cambio de tendencia son básicamente tres: por un lado una intervención del Banco Central, por otro lado la inminencia de un nuevo acuerdo con el FMI y finalmente, el anuncio, por parte de la Unión Europea de la liberación de un paquete de ayuda a MERCOSUR que alcanzaría en total 200 millones de Euros distribuidos entre 2002 y 2006, de los que Brasil se beneficiaría de 64 millones. CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS (año 2001) BRASIL 8.547.403 SUPERFICIE (Km2) ESPAÑA 505.992 169,799 81,2% 18,8% 40,499 78% 22% 19,86 80,04 518.750 453.758 CRECIMIENTO DEL PIB (%) 1,51 2 INFLACIÓN (%)(Junio 2002) TASA DE DESEMPLEO (% poblac.activa)(Junio 2002) 7,67 4,00 7,5 11,47 2,90 (reales) 1,0128 (euros) POBLACIÓN (mill.habit.) URBANA RURAL DENSIDAD DEMOGRÁFICA (habit./km2) PIB TOTAL (mill. $USA) TIPO DE CAMBIO (resp.1$USA)(Julio 2002) Fuentes: IBGE; BCB; ICEX; Banco de España. 4 1.2 PRINCIPALES REGIONES ECONÓMICAS La mayor parte de la riqueza y de la población de Brasil se concentran en la costa atlántica, principalmente en los estados del Sudeste y del Nordeste. En este sentido, la región Nordeste concentra el 14% del PIB total de Brasil, destacando estados como Bahía o Pernambuco, cuyo empuje en la economía del país está experimentando un claro crecimiento debido, principalmente, al bajo coste que la mano de obra tiene en estas zonas. La región Sudeste es sin duda alguna la más desarrollada e industrializada de Brasil, concentrando el 74% de su PIB. En esta región nos encontramos con los principales estados, tanto desde el punto de vista económico y productivo, como demográfico. De este modo, tal y como se observa en el cuadro 2, el estado de Sao Paulo representa el 35% del PIB nacional, seguido de Río de Janeiro, con un 12,8% y de Minas Gerais, con un 12%, entre otros. A continuación se muestra una relación de los estados brasileños en función de variables tales como su PIB o su población. CUADRO 2: ESTADOS DE BRASIL (año 2001) POBLACIÓN (mill.habit.) BRASIL Región Norte RONDÔNIA ACRE AMAZONAS RORAIMA PARÁ AMAPÁ TOCANTINS Región Nordeste MARANHAO PIAUÍ CEARÁ RÍO GRANDE DO NORTE PARAÍBA PERNAMBUCO ALAGOAS SERGIPE BAHÍA Región Sudeste MINAS GERAIS ESPÍRITO SANTO RÍO DE JANEIRO SAO PAULO Región Sul PARANÁ SANTA CATARINA RÍO GRANDE DO SUL Región Centro-Oeste MATO GROSSO DO SUL MATO GROSSO GOIÁS DISTRITO FEDERAL DENS.DEMOGRÁFICA (habit./Km2) PIB total (mill.R$) EXTENSIÓN (Km2) 169.799.170 19,86 888.641 8.547.403 1.379.787 557.526 2.812.557 324.397 6.192.307 477.032 1.157.098 5,80 3,65 1,79 1,44 4,96 3,34 4,17 4.972 1.541 15.398 809 16.496 1.567 2.085 237.564,51 152.522,02 1.570.946,80 224.118,03 1.247.702,69 142.815,81 277.297,84 5.651.475 2.843.278 7.430.661 17,02 11,31 50,91 7.836 4.686 19.311 331.918,05 251.311,53 145.711,80 2.771.538 50,96 7.569 53.077,15 3.443.825 7.918.344 2.822.621 1.784.475 13.070.250 61,12 80,36 101,46 81,25 23,16 7.857 25.756 6.363 5.379 41.608 56.340,92 98.526,62 27.818,53 21.962,10 564.273,01 17.891.494 3.097.232 14.391.282 37.032.403 31,46 67,26 328,58 148,83 92.788 18.599 113.243 336.838 568.552,38 46.047,30 43.797,45 248.808,8 9.563.458 5.356.360 10.187.798 47,88 56,12 36,16 61.084 35.317 74.666 199.709,10 95.442,90 281.733,99 2.078.001 5,81 10.789 357.139,91 2.504.353 5.003.228 2.051.146 2,77 14,71 353,53 11.584 17.742 21.184 903.386,10 340.117,65 5.801,87 Fuente: IBGE 5 2. INTRODUCCIÓN : EL SECTOR TEXTIL La cadena productiva textil-confecciones, como su mismo nombre indica, está compuesta por las industrias textil y confección, que comprende tanto el vestuario como el resto de artículos confeccionados. FIBRAS E HILADOS NATURALES Fibras vegetales y pelo I N S U M O S QUÍMICAS Fibras artif. y sintéticas MANUFACTURADOS TEXTILES Y HILADO Hilos con Fibras Q U Í M I C O S M Á Q U I N A S TEJIDO PUNTO Tejidos Planos Tejidos de Punto ACABADO Tinte y Estampado CONFECCIONES TEXTILES VESTUARIO Ropa y Accesor. DECORACIÓN Cama, Mesa y Baño E Q U I P A M I E N T O S TÉCNICOS Embalajes, etc. GRANDES ALMACENES OTROS TIENDAS ESPECIALIZ. MINORISTAS INDEPEND. CADENAS DE MINORISTAS MAYORISTAS 6 Tal y como se puede observar en el esquema de la estructura de la cadena productiva textil que más arriba se recoge, la industria textil propiamente dicha se encuentra constituida por los segmentos de hilado, tejido y acabado. Cada uno de estos segmentos puede ofrecer al mercado un producto acabado y puede, en la práctica, estar desconectado de los demás, siendo esta discontinuidad del proceso productivo una de las principales características de esta industria. Es común la especialización en tan sólo uno o dos segmentos, lo que convierte a las relaciones cliente-proveedor en especialmente importantes en la cadena. A pesar de estas posibilidades de segmentación, varias de las grandes empresas brasileñas del sector integran tanto la producción de hilos como la confección, llegando, en la mayoría de los casos, hasta la distribución, con el mantenimiento de tiendas propias. El sector de confecciones, último eslabón de la cadena y objeto de este estudio, está compuesto por los segmentos de vestuario, que a su vez se desglosa en ropa íntima, ropa de deporte, de playa, de gala, de ocio, de dormir y las clases de ropas especiales, como las de seguridad y protección, así como por el segmento de artículos confeccionados, que engloba la fabricación de medias, accesorios, artículos de cama, mesa, baño, decoración y artículos industriales de uso técnico. El segmento de confecciones es el que mayor contribución ha realizado a la producción total del sector textil brasileño y ello a pesar de que en los últimos años esta producción haya experimentado en valor un apreciable decrecimiento debido, en parte, a la fuerte depreciación del real ocurrida en los años 1999 y 2000, tal y como se desprende del Cuadro 3. CUADRO 3: PRODUCCIÓN POR SEGMENTOS DE LA CADENA TEXTIL (millones USA$) 1997 1998 1999 2000 2001 TEXTIL 17.395,0 18.580,3 13.642,2 16.640,5 14.073,0 HILOS 4.411,1 4.689,8 3.611,8 4.370,6 3.326,6 TEJIDOS 9.702,5 9.938,2 6.920,2 8.589,4 7.938,7 PUNTO 3.281,4 3.952,3 3.110,2 3.680,5 2.807,7 CONFECCIONES 30.099,6 31.398,2 22.681,1 27.205,5 21.370,3 VESTUARIO 21.734,5 23.230,9 17.092,3 20.328,6 15.989,6 645,0 650,1 464,3 495,7 412,8 LINEA HOGAR 1.873,1 1.987,5 1.601,9 1.884,3 1.461,4 OTROS 5.847,0 5.529,7 3.522,6 4.496,9 3.506,5 MEDIAS/ACCESOR. Fuente: IEMI Con respecto a la participación del sector confecciones en el comercio exterior de textiles brasileños, tal y como se desprende del Cuadro 4, esta ha sido relevante durante los últimos años, siendo el único segmento de la cadena textil en presentar un saldo positivo en la balanza comercial. CUADRO 4: COMERCIO EXTERIOR DE ARTÍCULOS TEXTILES (mil USA$ fob) 1999 2000 2001 IMPORT. EXPORT. BAL.COM IMPORT. FIBRAS E HILADOS 739.589 100.313 -639.276 831.505 133.732 -697.773 512.593 247.593 -265.000 TEXTILES 491.581 491.823 +242 581.569 534.148 -47.421 521.275 500.629 -20.646 CONFECCIONES 211.843 417.696 +205.853 193.007 554.191 +361.184 198.818 557.875 +359.057 1.443.013 1.009.832 -433.181 1.606.081 1.222.071 -384.010 1.232.686 1.306.097 +73.411 TOTAL Fuentes: SECEX / IEMI 7 EXPORT. BAL.COM IMPORT. EXPORT. BAL.COM 3. LA DEMANDA DE CONFECCIONES EN BRASIL 3.1 EL CONSUMO DE VESTUARIO Y ARTÍCULOS CONFECCIONADOS A la vista del Cuadro 5, relativo al consumo aparente de vestuario y demás artículos confeccionados, se puede verificar el bajo nivel de consumo de confecciones que actualmente presenta Brasil. Como más adelante se expondrá, en Brasil ha existido una histórica orientación de la producción para el abastecimiento del mercado interno, que en la actualidad se mantiene, dado que la producción de la industria de confecciones continua siendo mayoritariamente dirigida hacia el consumidor brasileño. La conjunción del modesto nivel de producción nacional de confecciones con las escasas importaciones que se registran en el sector, como se verá, propician la existencia de un nivel de consumo aparente bastante reducido, tomando en consideración el enorme potencial de consumo que presenta el extenso mercado brasileño. CUADRO 5: CONSUMO APARENTE DE CONFECCIONES EN BRASIL (mil USA$) VESTUARIO MEDIAS/ACCESORIOS LINEA HOGAR ART.TÉCNICOS TOTAL 1998 23.342.467 662.171 1.810.117 5.525.348 31.340.103 1999 17.131.573 471.163 1.407.854 3.513.829 22.471.639 2000 20.188.507 502.677 1.666.936 4.482.787 26.840.907 2001 15.863.881 418.964 1.240.652 3.489.369 21.012.866 Fuente: IEMI Sin considerar las importaciones y exportaciones se puede estimar, a grosso modo, que el consumo per capita anual de vestuario y complementos así como demás artículos confeccionados en Brasil oscila entre 120 y 150 USA$, dependiendo de la inclusión o no de los segmentos de artículos de cama, mesa y baño, decorativos, industriales y técnicos. Estos valores son bastante inferiores a los observados entre los países desarrollados, ilustrando con ello las enormes potencialidades que ofrece el sector en Brasil. Por lo que respecta a la demanda por regiones económicas es menester reseñar cómo el mayor volumen de comercialización de productos confeccionados y de vestuario se concentra en el eje Río - Sao Paulo, parte de Minas Gerais y parte de Río Grande do Sul, en la zona Sudeste de Brasil, donde además se localizan los más altos índices demográficos, de industrialización y poder adquisitivo del país. El consumo brasileño de productos textiles y de confecciones es bajo en una comparación internacional: 6 kg. de fibras textiles consumidas y aproximadamente 200 $USA de confecciones por habitante y por año. Esto ilustra las posibilidades de crecimiento de la industria local atendiendo apenas el mercado interno potencial. 8 3.2 PERFIL DEL CONSUMIDOR El potencial de consumo del mercado brasileño es muy grande, teniendo en cuenta las dimensiones del país, el volumen poblacional, su tasa de crecimiento y el hecho de que un 60% de sus habitantes tengan menos de 30 años. El consumidor brasileño de productos confeccionados y vestuario es enormemente heterogéneo teniendo en cuenta variables tales como la edad, situación geográfica, biotipo, formación cultural y, sobre todo, el nivel de renta. Por lo que respecta a esto último resulta importante resaltar que las diferencias de clase son muy marcadas, al igual que en el resto de Latinoamérica, no obstante, el Plan Real, adoptado por el actual gobierno en 1995 está permitiendo que cada vez más sectores de las clases más bajas tengan un mayor acceso al consumo: - Las estadísticas muestran que dentro de la clase A, el 2,5% de la población recibe una renta mayor a 10.000 USA$/mes, y que el otro 5% de la población recibe entre 3.000 USA$ y 9.000 USA$/mes. - La clase B está formada por un 7% de la población, que gana entre 1.000 USA$ a 2.000 USA$/mes. - La clase C está formada por un 20% de la población con renta que oscila entre 300 USA$ y 900 USA$. - Y la clase D, que está formada por un 66% de la población con renta que oscila entre 80 y 200 USA$/mes. Según un estudio realizado por la Rhodia Poliamida América do Sul, principal fabricante de hilos textiles del continente, se pueden identificar siete tipos característicos de consumidores de vestuario y complementos en Brasil: Moderno (11% del total), Refinado (9%), Flexible (25%), Exhibicionista (13%), Adaptado (23%), Ascendente (6%) e Independiente (13%). Los dos primeros son los llamados líderes de opinión, los tres siguientes son los seguidores y los dos últimos tienen características distintas. El consumidor Ascendente tiene una parte de lider de opinión y el Independiente, como su mismo nombre indica, no sigue ningún grupo. INDEPENDIENTE 13% FLEXIBLE 25% REFINADO 9% ASCENDENTE 6% EXHIBICIONISTA 13% MODERNO 11% 9 ADAPTADO 23% Dentro de los llamados consumidores líderes se encuentra el Moderno que, según el estudio, suele ser mujer, con una edad próxima a los 20 años, perteneciente a la clase media y con una formación entre media y superior. El vestuario y la ropa para este tipo de consumidor significa integración social y diferenciación , es su manera de exhibir la personalidad y reflejar sus valores. Procura dar un toque personal a la ropa y valora la caída, el acabado, el confort, la durabilidad y la practicidad. El Moderno es un consumidor líder en la moda porque conoce todo lo que acontece a su alrededor, anticipándose al lanzamiento de las últimas tendencias y las personas de otras características acaban siguiendo su estilo propio. Otro líder de opinión identificado por el estudio es el llamado consumidor Refinado. El elemento típico de este grupo de consumidores es hombre, de clase alta, con una edad próxima a los 50 años y con un puesto de trabajo bien remunerado. El vestuario, para el Refinado, significa la manera a través de la cual expresa su elegancia y discreción. No está pendiente de las últimas novedades y tendencias de moda pero compra en locales que garantizan esos atributos y marcas. Acostumbra a comprar por la calidad y acabado y no por el precio o la moda. La mayor parte de los consumidores, siguiendo el perfil psicológico, se encuentran en los grupos de seguidores de la moda: Flexible, Adaptado y Exhibicionista. Son aquellas personas que, al contrario que los líderes de la moda, esperan a acostumbrarse con las novedades para comprar y usar las prendas y complementos. Algunas de las diferencias fundamentales entre estos tres grupos de consumidores hacen referencia al significado del vestuario. Por ejemplo, el típico consumidor Flexible (25%), es mujer, tiene 25 años y pertenece a la clase media. El vestuario representa la manera de mostrar su desarrollo, su modernidad y hasta su sexualidad. Es seguidora de la moda porque suele ser insegura y procura valorar su gusto por la opinión de otras personas. Otorga una gran importancia a la moda, al precio y la practicidad, prefiriendo un estilo social y clásico. Para el grupo de consumidores Adaptados (23%), formado en su mayoría por parejas, con más de 35 años, conservadores y serios, que no acostumbran a tener vida social, la ropa sirve fundamentalmente para mostrar que se está aseado y arreglado, por lo que el vestuario y los complementos no son una fuente de placer en sí mismos. No son esclavos del precio y buscan en la ropa simplicidad y durabilidad. Para el cliente Exhibicionista (13%), que es hombre, joven y soltero, de clase baja, la ropa es una expresión de su personalidad, una manera de destacarse del resto, por esta razón usa ropas llamativas, sin conceder importancia a las marcas, a la caída o al acabado de las prendas. El estudio identificó, asimismo, el grupo de clientes Independientes, que no sigue a ninguno de los otros grupos en relación a la moda y vestuario. Considera la ropa como una segunda piel y valora el confort, compra siempre en la misma tienda y es muy exigente en sus adquisiciones. Finalmente, el consumidor Ascendente representa a los consumidores de menor renta integrados en el mercado principalmente a partir del Plan Real. Para este tipo de consumidor la ropa tiene dos significados básicos, mostrar que se encuentra en una mejor posición económica que sus parientes que habitan en otras regiones más carentes y 10 demostrar cierto status social. El vestuario para él debe tener unas características básicas: ser barata, duradera, resistente, confortable y práctica. La inserción en uno u otro grupo de los arriba descritos depende directamente del nivel de renta y formación cultural de los consumidores, motivo por el cual el nicho de mercado al que se dirigiría la moda española se encuentra integrado principalmente por consumidores del tipo Moderno, Refinado y Flexible. En atención a la calidad diferenciada de los tejidos y diseños de los confeccionados españoles, el perfil del consumidor en el mercado brasileño estaría integrado por población de alta renta, edad media y nivel cultural elevado, si bien es menester tener en cuenta que cada vez hay un mayor volumen de población de renta baja que accede al mercado de confeccionados y que representan una buena oportunidad de negocio. 4. LA OFERTA DE CONFECCIONES EN BRASIL 4.1 PERFIL DEL SECTOR La industria de confecciones brasileña presenta una gran heterogeneidad en sus productos. Según una división realizada por la ABRAVEST (Associação Brasileira de Vestuário), el sector se encontraría compuesto por 21 segmentos incluyendo artículos de cama, mesa, baño, así como los más variados tipos de ropa y accesorios, entre otros. Esta heterogeneidad se acentúa todavía más si se tiene en cuenta la fragmentación del mercado consumidor por nivel de renta, sexo, edad, etc. En este sentido existen segmentos bastante diferenciados por lo que atañe a las materias primas, los procesos productivos utilizados así como las estrategias de competencia empleadas. Esta diversidad de segmentos genera dificultades a la hora de la realización de un estudio de mercado conjunto, motivo por el cual este estudio se centrará preferentemente en el sector vestuario, presentando, cuando fuesen relevantes, datos complementarios del resto de sectores. La característica estructural básica de la industria brasileña de confecciones es la gran heterogeneidad y fragmentación de sus unidades fabriles, esto es, las escalas de las plantas encontradas en el sector varían bastante, encontrándose un elevado número de empresas de distintos tamaños que atienden un mercado extremadamente segmentado, tanto en lo que respecta al número de productos como al mercado consumidor. El gran atractivo del sector confecciones se debe a las reducidas barreras tecnológicas existentes a la entrada de nuevas firmas en el mercado, ya que el equipamiento básico utilizado no ha experimentado innovaciones técnicas sustanciales en los últimos tiempos y es ampliamente difundido. A ello se añade además el que las inversiones exigidas para el ingreso de una nueva unidad en la industria no sean excesivamente fuertes tratándose de empresas de menor porte. De acuerdo con los datos proporcionados por el IEMI (Instituto de Estudos e Márketing Industrial), en el año 2001 existían 18.438 empresas en el sector con la configuración que a continuación se recoge en el Cuadro 6. 11 CUADRO 6: DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DE CONFECCIÓN POR TAMAÑO PEQUEÑAS Nº de Fábricas Mano de Obra directa Producción (mil piezas) MEDIANAS Nª de Fábricas Mano de Obra directa Producción (mil piezas) GRANDES Nª de Fábricas Mano de obra directa Producción (mil piezas) TOTAL Nª de Fábricas Mano de obra directa Producción (mil piezas) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 10.862 79.141 579.727 13.368 73.675 630.342 12.266 71.101 618.640 13.302 70.042 737.515 13.421 79.814 834.296 12.317 76.875 966.266 13.070 89.894 159.872 12.818 89.752 1.114.725 3.590 3.307 5.370 5.273 5.113 4.630 5.174 5.076 611.329 562.215 561.133 482.286 428.474 12.691 496.501 476.942 3.183.802 3.358.113 3.379.631 3.546.089 3.587.300 4.140.923 4.876.432 4.675.994 425 391 400 439 476 431 552 544 383.465 347.531 328.747 281.238 271.732 261.722 190.677 184.266 2.505.104 2.634.452 2.525.748 2.627.519 2.887.312 3.149.388 3.517.833 3.742.986 14.877 17.066 18.036 19.014 19.009 17.378 18.797 18.438 1.073.935 983.421 960.981 833.566 780.020 751.288 777.072 750.960 6.268.633 6.622.907 6.524.019 6.911.123 7.308.908 8.256.577 9.554.137 9.533.705 Fuente: IEMI A través de un análisis de los datos arriba presentados se destaca el predominio de las unidades fabriles de pequeño porte, hecho que encuentra su explicación en la inexistencia de concentración y barreras a la entrada, lo que convierte al sector confecciones un espacio privilegiado para la actuación de las pequeñas y medianas empresas. De este modo, un 70% de las empresas brasileñas de confección son de pequeño tamaño y un 27% de tamaño medio, restando tan solo un 3% que corresponde a empresas consideradas grandes. A pesar de representar el 66% de la industria de vestuario y el 78% de la industria de artículos confeccionados, las pequeñas empresas (con menos de 60 empleados) responden tan sólo por el 7,5% de la producción de la primera y por el 11,8% de la producción de la segunda. La supervivencia de este tipo de empresas resulta viable debido a aspectos estructurales, como por ejemplo la diversificación de la demanda, que crea nichos de mercado antieconómicos para las firmas mayores y la flexibilidad exigida por la industria del vestuario, por estar sometida a ejecutar un gran número de modelos durante todo el año debido al lanzamiento da las colecciones. Esto favorece a las pequeñas empresas por poseer una mayor capacidad de ajuste y simplicidad administrativa. Otro aspecto característico de la industria de confecciones es la concentración regional. Las regiones Sudeste y Sur albergan la mayor parte de la producción así como las unidades fabriles, respondiendo por más del 80% de los confeccionados textiles. Dentro de estas regiones los estados de São Paulo y Santa Catarina son los que más se destacan, mientras, otros estados comienzan a presentar un crecimiento significativo, tal es el caso de Ceará. 12 DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LAS EMPRESAS DE CONFECCIÓN 11757 10882 10072 696 435 711 427 1998 805 372 1999 NORTE SUR 2599 2587 2430 2388 4310 4151 3738 3733 10192 2000 NORDESTE C OESTE 878 459 2001 SUDESTE El hecho de que el sector de confecciones sea intensivo en mano de obra influye de manera muy importante en la distribución de las empresas brasileñas del ramo, pues convierte el coste salarial en una ventaja comparativa en la localización de las inversiones, explicando la migración de puestos de trabajo para las regiones Norte y Nordeste. 4.2 LA PRODUCCIÓN DE CONFECCIONADOS La industria brasileña de confecciones posee 21 segmentos divididos en dos clases, vestuario y artículos confeccionados, reflejando la gran heterogeneidad de los productos del sector. Se observa, además, que existen diferencias significativas entre los diferentes segmentos en lo que atañe a estrategias empresariales, destino de la producción, tamaño de las empresas, materias primas y procesos productivos utilizados, estrategias de competencia y canales de comercialización. CUADRO 7: PRODUCCIÓN POR SEGMENTO EN VOLUMEN (en mil piezas) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 VESTUARIO 3.329.628 3.407.192 3.272.894 3.546.473 3.763.819 4.203.552 4.999.929 4.786.158 ROPA DE OCIO 2.155.785 2.154.170 2.067.284 2.187.764 2.322.013 2.631.753 3.087.138 2.905.513 ROPA ÍNTIMA 205.626 243.513 231.895 288.179 336.099 395.758 432.373 423.282 ROPA DEPORTIVA 433.086 442.921 400.698 470.069 479.126 515.189 673.684 587.776 ROPA SOCIAL 300.751 325.723 314.028 333.400 320.167 337.705 443.033 445.571 ROPA PROFESIONAL 234.380 240.866 258.989 267.061 306.414 323.147 363.701 424.016 MEDIAS/ACCESORIOS 563.841 592.943 548.975 582.183 576.083 589.780 575.350 566.617 LINEA HOGAR 609.343 642.485 639.730 646.907 708.234 760.596 793.456 738.106 ARTÍCULOS TÉCNICOS 1.765.821 1.980.287 2.062.420 2.135.560 2.260.772 2.702.649 3.185.402 3.442.824 TOTAL 6.268.633 6.622.907 6.524.019 6.911.123 7.308.908 8.256.577 9.554.137 9.533.705 Fuente: Instituto de Estudos e Márketing Industrial (IEMI) 13 Como se desprende del análisis de los Cuadros 7 y 8 la producción del segmento vestuario es la más significativa, representando, en el año 2001 algo más de 50 % del total. Asimismo el segmento artículos técnicos presentó un volumen de participación bastante importante durante los últimos años con respecto al total de confeccionados. CUADRO 8: PRODUCCIÓN POR SEGMENTO EN VALOR (en mil USA$) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 VESTUARIO 23.473.888 22.309.217 21.631.607 21.734.485 23.230.909 17.092.326 20.328.581 15.989.612 ROPA DE OCIO 14.254.085 13.026.514 12.853.846 12.289.320 13.384.704 10.160.300 11.706.530 ROPA ÍNTIMA 8.827.896 465.624 543.565 525.232 612.899 737.104 559.397 606.908 506.686 ROPA DEPORTIVA 2.422.286 2.259.846 2.124.574 2.439.146 2.378.755 1.688.253 2.103.377 1.473.734 ROPA SOCIAL 5.206.092 5.371.899 5.007.028 5.273.737 5.455.710 3.768.726 4.821.985 4.076.629 ROPA PROFESIONAL 1.125.801 1.107.393 1.120.927 1.119.383 1.274.636 915.650 1.089.781 1.104.667 665.801 644.662 599.531 645.015 650.116 464.285 495.730 412.821 LINEA HOGAR 1.678.153 1.751.970 1.714.631 1.873.132 1.987.545 1.601.932 1.884.300 1.461.372 ARTÍCULOS TÉCNICOS 4.290.551 4.417.490 4.824.630 5.847.023 5.529.727 3.522.571 4.496.868 3.506.501 TOTAL 30.108.393 29.123.339 28.770.399 30.099.655 31.398.297 22.681.114 27.205.479 21.370.306 MEDIAS/ACCESORIOS Fuente: IEMI Dentro del segmento vestuario las clases que más se destacan en cuanto a producción son la “ropa de ocio” y la “ropa social”, tanto en volumen como en valor, seguidas por la “ropa deportiva”, con gran arraigo en el mercado brasileño, y por la “ropa íntima” y la “profesional”, con una participación casi idéntica. Por lo que respecta a la producción en valor, el segmento vestuario concentra él sólo casi el 75% del total, repartiéndose el 25% restante entre el resto de segmentos del sector confecciones, poniéndose de manifiesto el indudable peso específico que este segmento tiene en el conjunto de los confeccionados. La clase de artículos confeccionados se distingue por la utilización de gran variedad de materias primas y por el mayor número de empresas integradas. El segmento más importante dentro de esta clase es el de “artículos técnicos” que representó, él sólo, cerca del 17% del valor de la producción. En lo relativo a la distribución geográfica de la producción de confecciones en Brasil, tal y como se desprende del Cuadro 9, los más altos índices siguen concentrándose en las regiones Sudeste y Sur, alcanzando en el último año alrededor del 80% del volumen total de confeccionados producidos en el país. No obstante esta preponderancia de la zona Sur-Sudeste, en los últimos años se observa la creciente tendencia a un incremento productivo de las regiones del Centro, Norte y Nordeste, debido, fundamentalmente, a las mayores ventajas competitivas que estas ofrecen en lo relativo al factor mano de obra, tan determinante en todo el sector textil. 14 CUADRO 9: PRODUCCIÓN POR REGIÓN GEOGRÁFICA (en mil piezas) NORTE VESTUARIO MEDIAS/ACCESORIOS LINEA HOGAR ART. TÉCNICOS NORDESTE VESTUARIO MEDIAS/ACCESORIOS LINEA HOGAR ART. TÉCNICOS SUDESTE VESTUARIO MEDIAS/ACCESORIOS LINEA HOGAR ART. TÉCNICOS SUR VESTUARIO MEDIAS/ACCESORIOS LINEA HOGAR ART. TÉCNICOS C. OESTE VESTUARIO MEDIAS/ACCESORIOS LINEA HOGAR ART. TÉCNICOS TOTAL VESTUARIO MEDIAS/ACCESORIOS LINEA HOGAR ART. TÉCNICOS 1994 232.386 12.089 3.320 1.543 215.434 414.750 190.471 8.568 61.901 153.810 4.289.428 2.639.421 521.447 263.972 864.588 1.176.620 421.105 28.684 275.181 451.650 155.449 66.542 1.822 6.746 80.339 6.268.633 3.329.628 563.841 609.343 1.765.821 1995 409.489 18.442 5.206 2.839 383.002 520.004 233.457 11.964 80.678 193.905 4.268.000 2.636.109 539.793 256.725 835.373 1.261.880 450.441 33.767 293.697 483.975 163.534 68.743 2.213 8.546 84.032 6.622.907 3.407.192 592.943 642.485 1.980.287 1996 401.544 17.937 4.761 2.877 375.969 540.168 237.446 11.936 82.524 208.262 4.135.158 2.509.471 498.565 249.731 877.391 1.284.424 439.956 31.616 297.077 515.775 162.725 68.084 2.097 7.521 85.023 6.524.019 3.272.894 548.975 639.730 2.062.420 1997 409.841 21.048 5.085 3.275 380.433 627.435 281.922 13.679 92.775 239.059 4.315.802 2.638.972 528.874 253.992 893.964 1.378.604 521.784 32.105 289.226 535.489 179.441 82.747 2.440 7.639 86.615 6.911.123 3.546.473 582.183 646.907 2.135.560 1998 395.186 27.863 5.492 4.620 357.211 797.625 370.760 21.608 127.982 277.275 4.212.842 2.533.814 497.469 220.868 960.691 1.658.323 707.060 48.023 343.092 560.148 244.932 124.322 3.491 11.672 105.447 7.308.908 3.763.819 576.083 708.234 2.260.772 1999 369.989 27.311 5.207 4.569 332.902 899.727 418.770 23.584 147.138 310.235 4.736.521 2.857.425 508.197 218.477 1.152.422 1.980.029 756.499 49.279 377.837 796.414 270.311 143.547 3.513 12.575 110.676 8.256.577 4.203.552 589.780 760.596 2.702.649 2000 372.396 32.503 3.321 4.513 332.059 1.075.437 505.078 33.654 160.621 376.084 5.358.836 3.323.598 481.524 209.757 1.343.957 2.423.900 951.507 52.998 411.296 1.008.099 323.568 187.243 3.853 7.269 125.203 9.554.137 4.999.929 575.350 793.456 3.185.402 2001 394.445 33.726 3.470 5.791 351.458 1.091.212 517.381 36.528 166.424 370.879 5.300.213 3.088.073 463.529 192.217 1.556.394 2.356.898 954.265 58.742 365.828 978.063 390.936 192.713 4.348 7.846 186.029 9.533.705 4.786.158 566.617 738.106 3.442.824 Fuente: IEMI La producción brasileña de confecciones históricamente ha estado dirigida casi por entero hacia el mercado interno, llegando las exportaciones a representar en el año 2000 tan sólo un 3% de la producción total, del mismo modo, el volumen de importaciones resulta inexpresivo, alrededor del 1% del total de la producción, si bien se observa durante los últimos años un tenue crecimiento de la participación brasileña en el mercado internacional de confecciones. La conjugación de la poca exposición a la competición externa, tanto por el lado de las importaciones como de las exportaciones, como la propia heterogeneidad del mercado consumidor brasileño en todos los sentidos, renta, situación geográfica, formación cultural, ha acabado por configurar una estructura industrial todavía más fragmentada y heterogénea que aquella que normalmente caracteriza al sector internacional de confecciones. Las grandes empresas, en general, no sólo están actualizadas organizativa y tecnológicamente, sino que buscan constantemente, como estrategia empresarial, la modernización y la adquisición de una mayor productividad. Este tipo de empresas de mayor tamaño tienen en la exportación una vía estable para la canalización de su producción, poseyendo esquemas bien estructurados de comercialización y ventas en el exterior, a pesar de que la mayor parte de las exportaciones se centran en productos simples, de menor valor unitario, o sea, destinados a los mercados menos dinámicos a nivel internacional, como por ejemplo camisetas y camisas. Por lo que respecta a la calidad de los confeccionados brasileños, en líneas generales se puede apuntar que tanto los tejidos como la confección de los mismos, en su mayoría, no son de una calidad reseñable, si bien esto varía en función de la franja de producción a la que hagamos referencia. 15 El mayor volumen de confeccionados, producido generalmente en unidades de pequeño y mediano tamaño, corresponde a elementos cuya materia prima, su diseño y su confección pertenecen a una calidad entre media y baja, mientras el vestuario y artículos confeccionados producidos por las grandes firmas del sector se sitúan en una franja de calidad alta. La calidad de las confecciones se encuentra en relación directa con el grado de desarrollo tecnológico de las unidades productivas y su equipamiento, así como con la utilización del diseño como ventaja competitiva. Las empresas que adoptan el diseño y la moda como estrategia competitiva procuran diferenciar al máximo sus productos, poseer rapidez de respuesta a las señales del mercado, además de incentivar la creatividad y la innovación del producto. Se caracterizan, por tanto, por la producción de itens no patronizados, de mayor valor añadido y en cantidades limitadas, lo que permite un margen de lucro elevado. La marca es realmente un factor relevante para las empresas brasileñas de confecciones que trabajan esta estrategia, ella debe transmitir al segmento de mercado seleccionado una fuerte identificación, la sensación de pertenecer a un determinado estilo de vida. De la misma manera los puntos de venta también tienen un papel importante, dado que la arquitectura y la decoración también deben transmitir el mismo concepto. Unido a estos factores están el ofrecimiento de un línea completa de productos y accesorios, embalajes diferenciados, así como la divulgación de eventos promocionales. A pesar de tradicionalmente el precio haber sido apuntado como el principal factor competitivo para casi todas las empresas del sector de la confección, se verifica un mayor énfasis en el diseño en las empresas que buscan la diferenciación como estrategia de competencia. El diseño en la cadena textil-vestuario brasileña es, en general, una copia con adaptaciones a las características locales de clima y oferta de materias primas, de modelos preexistentes en los principales centros difusores de la moda, casi todos en el hemisferio norte. Si a ello sumamos el importante peso y el valor añadido que en el mercado brasileño tienen, en general, los productos importados, se hace evidente el atractivo nicho de mercado que se presenta para la moda y confección de alta calidad española, dirigida a un sector de consumo de alta renta. Tal nicho de mercado está siendo aprovechado con verdadero éxito por algunas firmas españolas de moda y confección, tal es el caso de Inditex, con sus tiendas Zara, cuyo número aumenta progresivamente, o Mango, con una moda igualmente orientada a consumidores de alta renta. La competencia de los productos importados, prácticamente inexistente a nivel general debido al menor precio de los confeccionados locales, sin embargo resulta relevante en los segmentos de mercado de productos diferenciados, dirigiéndose sobre todo a los segmentos de mercado con alto poder adquisitivo (clases A y B). A pesar de que el diseño brasileño en la cadena productiva esté fuertemente inspirado en los centros mundiales creadores de moda, las observaciones permiten identificar algunos segmentos de mercado donde Brasil tendría oportunidades de competir en moda. El más destacado de estos segmentos es el de moda playa, donde el diseño brasileño llega a tener bastante destaque. Otros segmentos con potencial en diseño y calidad son la moda deportiva y confeccionados de cama, mesa y baño. 16 Por lo que respecta a los confeccionados de gama alta se puede comentar que la moda brasileña se encuentra actualmente en un periodo de tímida expansión, fomentada por la aparición de top models de renombre a nivel internacional, así como diseñadores de prestigio que ven incrementados sus puntos de venta en todo el mundo, registrándose un tenue crecimiento en las exportaciones de manufacturados de vestuario y complementos. Apoyando al sector de la moda brasileña se han organizado en los últimos años calendarios de eventos similares a los organizados por la industria del diseño a nivel internacional al objeto de introducir las nuevas colecciones, tales como la “São Paulo Fashion Week”, “Morumbi Fashion”, “Fashion Rio”...etc. 4. 3 LAS IMPORTACIONES DE CONFECCIONADOS La producción de la industria brasileña de confecciones, tal y como se ha expuesto con anterioridad, tradicionalmente ha estado dirigida al mercado interno, llegando a ser la participación brasileña en el comercio internacional muy poco relevante, tan sólo de un 0,2%. Brasil cuenta con un volumen de exportaciones prácticamente nulo en el conjunto de las exportaciones mundiales de confeccionados, tan sólo un 2%, a excepción del segmento de “jeans” y ropa vaquera, en el que es el tercer mayor mercado productor y el segundo mayor consumidor mundial, así como los segmentos de ropa de cama, mesa, baño y moda surf y playa, que asimismo tienen un importante peso específico. Por lo que respecta a las importaciones brasileñas, tal y como se desprende del Cuadro 10, a partir del año 1998 se observa un decrecimiento en la cuota global de confeccionados importados en el país, tanto en volumen como en valor, si bien tras el 2000 se asiste a una ligera recuperación de la misma. Analizando las importaciones por segmentos se puede apreciar el destaque del vestuario de tejido plano por encima del vestuario de punto, correspondiendo dentro de aquel la mayor participación a abrigos y chaquetas, seguidos de camisa, blusas y pantalones. Dentro de las prendas de vestir de punto tienen una especial relevancia los jerseys, así como las camisas, chaquetas y pantalones en general, siendo el volumen de importaciones del resto de artículos de punto poco significativo en conjunto. Por su parte, el segmento de medias y accesorios de vestuario ha tenido una escasa participación en el volumen total de confeccionados importados en Brasil, tanto en volumen como en valor. 17 CUADRO 10: IMPORTACIONES DE ARTÍCULOS CONFECCIONADOS 1998 VESTUARIO DE PUNTO Abrigos y Chaquetas Trajes Conj. masculinos Americanas Pant., shorts masc. Chaquetas sociales Conj. femeninos Blazers Vestidos Faldas Pant., shorts femen. Camisas y blusas Slips,pijamas, alboroces masc. Bragas,pijamas, albornoces femen. Camisetas Jerseys Vestuario bebés Mayas, biquinis Otras VESTUARIO TEJIDO PLANO Abrigos y Chaquetas Trajes Conj. masculinos Americanas Pant., shorts masc. Chaquetas sociales Conj. femeninos Blazers Vestidos Faldas Pant., shorts femen. Camisas y blusas Slips, pijamas masc. Camisas,pijamas, albornoces femen. Vestuario bebés Mayas, biquinis Sujetadores, corsés Otras MEDIAS/ACCESOR. Medias Guantes Pañuelos bolsillo Chales, bufandas Corbatas Otras LINEA HOGAR OTROS TOTAL CONFECCIONADOS 1999 Toneladas Mil USA$ 9.682 2000 Toneladas Mil USA$ 85.247 2.912 230 3 160 1 567 1 113 7 71 87 99 1.350 4.477 269 1.320 60 6.086 37 1.581 646 1.620 885 1.779 15.038 56 2001 Toneladas Mil USA$ Toneladas Mil USA$ 44.435 3.326 40.967 5.676 53.432 252 1 14 3 249 1 75 12 130 72 93 565 2.991 67 134 78 2.055 46 1.176 434 1.398 781 1.036 7.286 424 31 28 7 339 8 88 85 170 91 86 528 2.555 1.351 84 142 1.510 42 872 446 1.675 730 777 6.876 445 23 124 0 939 7 124 26 131 91 94 1.456 3.275 1.032 308 16 3.038 20 846 310 1.414 599 783 12.583 1.111 88 469 23 401 18 238 318 5.597 53 648 40 462 30 635 602 542 52 295 5.128 7.061 18.112 1.489 3.229 14.850 284 438 44 281 257 5.443 15.107 1.021 2.915 1.350 204 781 49 247 97 4.437 14.327 989 1.974 1.317 306 1.186 68 321 287 3.350 19.018 1.205 2.736 2.026 9.420 191.147 7.611 98.831 9.806 82.532 9.287 87.200 1.433 101 162 143 1.981 35 190 261 514 191 344 2.521 87 26.018 6.155 3.073 7.900 24.755 1.792 4.339 14.866 11.006 4.808 12.118 44.507 1.950 932 74 51 83 983 53 117 178 253 68 416 2.384 545 13.418 3.994 756 4.020 9.896 2.838 2.392 8.222 5.404 2.636 8.877 21.945 1.497 2.205 118 117 141 1.009 14 158 127 142 68 767 2.662 294 12.267 4.012 1.622 3.539 8.955 623 1.431 4.911 3.498 2.016 7.529 18.591 990 3.015 44 75 88 1.542 8 217 121 148 69 638 2.093 75 17.847 2.634 856 2.665 14.768 247 1.846 4.340 3.851 1.840 7.121 17.731 406 245 8.824 118 3.744 49 1.426 62 1.586 149 608 115 340 2.047 582 355 8 449 134 519 3.315 15.874 2.030 9.692 3.214 4.100 25.418 12.114 1.818 199 2.120 4.777 4.390 25.073 26.064 164 834 41 317 3.160 327 305 12 346 240 1.930 1.369 10.769 1.288 5.138 944 1.822 16.914 4.852 1.307 109 1.671 3.715 5.260 11.593 16.904 136 936 86 777 2.719 584 542 10 518 341 724 1.152 11.594 1.002 5.421 1.607 3.092 17.302 3.864 2.492 66 2.934 4.145 3.801 9.700 18.806 63 520 60 449 2.543 315 1.096 15 609 291 217 1.153 7.801 826 4.342 1.892 2.402 13.301 2.407 3.635 154 2.631 3.105 1.369 8.639 16.020 40.338 352.950 25.821 188.677 28.597 169.307 26.460 178.592 Fuentes: SECEX / IEMI 18 En términos de importaciones de confeccionados en general, los mayores importadores mundiales son los llamados “tigres asiáticos” (Japón, Corea, Taiwan), China, Hong Kong, EE.UU, así como los países del Mercosur y algún país europeo, entre los que se encuentra España en un lugar destacado, como se verá a continuación. El origen de las importaciones de confeccionados en Brasil varía en función del segmento concreto al que nos estemos refiriendo, así, tal y como se observa en el Cuadro 11, en el caso de las prendas y complementos de vestir de punto, el país que se encuentra a la cabeza en las importaciones en lo que va de año es China, con más de la mitad del valor de las mismas, seguida de Hong Kong, Italia y Portugal, con una participación mucho menos significativa. España ocupa la quinta posición , con una cuota del 3,12% en el valor total de las importaciones realizadas por Brasil en el 2002, observándose un incremento paulatino en los últimos años. Del mismo modo han visto aumentada su participación otros países como China o Portugal, mientras que otros como Hong Kong, Italia, Uruguay, Argentina o EE.UU. han disminuido la suya significativamente. CUADRO 11: IMPORTACIONES DE PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR DE PUNTO 2000 CHINA HONG KONG ITALIA PORTUGAL ESPAÑA FRANCIA URUGUAY INDONESIA COREA SUR ARGENTINA INDIA EE.UU. BOLIVIA TAIWAN R. UNIDO TAILANDIA COREA NOR. PAKISTÁN JAPÓN PARAGUAY OTROS TOTAL 2001 2002∗ Mill. USA$ % Participac. Mill. USA$ % Participac. Mill. USA$ % Participac. 9,738 2,223 4,034 0,693 0,586 0,923 1,930 0,828 1,244 2,025 0,341 1,485 0,022 0,697 0,118 0,061 0,181 1,002 0,009 0,013 1,255 29,408 33,11 7,56 13,72 2,36 2 3,14 6,57 2,82 4,23 6,89 1,16 5,05 0,08 2,37 0,4 0,21 0,62 0 0,03 0,05 7,63 100 16,416 4,498 4,747 0,968 0,807 0,870 1,599 0,424 0,910 1,356 0,438 2,149 0,435 0,394 0,976 0,141 0,06 0,104 0,014 0,00 4,471 39,087 42 11,51 12,15 2,48 2,07 2,23 4,09 1,09 2,33 3,47 1,12 5,5 1,12 1,01 2,5 0,36 0,16 0,27 0,04 0 4,5 100 13,720 2,433 1,832 0,874 0,820 0,774 0,602 0,586 0,577 0,575 0,451 0,386 0,384 0,338 0,276 0,248 0,148 0,134 0,126 0,122 0,897 26,303 52,16 9,25 6,97 3,33 3,12 2,95 2,29 2,23 2,2 2,19 1,72 1,47 1,46 1,29 1,05 0,94 0,56 0,51 0,48 0,47 3,36 100 Fuente: SECEX ∗ Hasta Julio 2002 Dentro del segmento de prendas y complementos de vestir de tejido plano China continua ocupando la primera posición en cuanto a importaciones en valor se refiere, con un 42, 07% de las mismas, seguida de España, cuya participación resulta mucho menor, un 19 9,23% en el año 2002, pero que al igual que la primera han visto incrementada su cuota de participación en los últimos años. El resto de países, en líneas generales, han disminuido el valor de sus exportaciones hacia Brasil, como por ejemplo Italia, Hong Kong o la India, cuya participación tradicionalmente siempre había sido mayor que la española. Significativo es el caso de Uruguay, que en el año 2000 contaba con una cuota del 24,27% y dos años más tarde presenta una participación tan sólo del 3,63% con respecto al total importado. CUADRO 12: IMPORTACIONES DE PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR TEXTILES 2000 2001 2002∗ Mill. USA$ % Participac. Mill. USA$ % Participac. Mill. USA$ % Participac. 9,597 1,771 4,158 4,957 2,698 11,753 1,522 0,023 1,902 0,410 0,906 0,469 1,383 1,224 0,015 0,292 0,278 0,202 0,206 1,533 3,119 48,418 19,82 3,66 8,59 10,24 5,57 24,27 3,15 0,05 3,93 0,85 1,87 0,97 2,86 2,53 0,03 0,6 0,58 0,42 0,43 3,17 6,41 100 22,193 2,532 3,960 3,430 2,057 7,930 1,953 0,225 2,279 0,619 1,031 0,504 0,838 1,556 0,001 0,938 0,560 0,06 0,039 0,474 4,33 57,509 38,59 4,4 6,89 5,97 3,58 13,79 3,4 0,39 3,96 1,08 1,79 0,88 1,46 2,71 0 1,63 0,97 0,12 0,07 0,83 7,49 100 14,264 3,125 2,416 1,750 1,237 1,230 1,100 1,041 0,864 0,722 0,712 0,705 0,587 0,537 0,537 0,535 0,315 0,264 0,230 0,224 2,75 33,908 42,07 9,23 7,13 5,16 3,65 3,63 3,25 3,07 2,55 2,13 2,1 2,08 1,73 1,59 1,58 1,58 0,93 0,78 0,68 0,66 5,35 100 CHINA ESPAÑA ITALIA HONK KONG INDIA URUGUAY PORTUGAL COLOMBIA EE.UU. INDONESIA FRANCIA ALEMANIA VIETNAN COREA SUR EM. ÁRABES TAIWAN BANGLADESH PARAGUAY COREA NORT. ARGENTINA OTROS TOTAL Fuente: SECEX ∗Hasta Julio 2002 Finalmente, por lo que respecta a las importaciones brasileñas de los demás artículos confeccionados, como se recoge en el Cuadro 13, EE.UU y China se encuentran en los primeros lugares, acaparando tan sólo ellos algo más de la mitad del valor total de las importaciones. En lo que va de año España ha tenido una participación del 2,24%, situándose con ello en décimo lugar, una posición muy inferior a la que ocupa en los otros segmentos del sector confecciones antes comentados, si bien se ha registrado un lento incremento en los últimos años, al igual que la mayoría del resto de países. 20 CUADRO 13: IMPORTACIONES DE LOS DEMÁS ARTÍCULOS CONFECCIONADOS 2000 EE.UU CHINA PARAGUAY TAIWAN ALEMANIA INDIA ARGENTINA ITALIA JAPÓN ESPAÑA FRANCIA PORTUGAL HONG KONG SUDÁFRICA INDONESIA COREA SUR R. UNIDO BÉLGICA REP. CHECA P. BAJOS OTROS TOTAL 2001 2002∗ Mill. USA$ % Participac. Mill. USA$ % Participac. Mill. USA$ % Participac. 4,006 2,556 0,306 0,609 0,192 0,199 0,581 0,376 0,503 0,295 0,298 0,658 0,361 0,061 0,028 0,487 0,185 0,071 0 0,008 1,94 13,720 29,2 18,63 2,23 4,45 1,4 1,45 4,24 2,75 3,67 2,15 2,17 4,8 2,63 0,45 0,21 3,55 1,35 0,52 0 0,06 14,09 100 3,554 2,736 0,050 0,458 0,254 0,372 0,573 0,432 0,297 0,207 0,158 0,479 0,337 0,050 0,027 0,373 0,046 0,086 0,071 0,002 1,625 12,187 29,17 22,46 0,42 3,76 2,09 3,06 4,71 3,55 2,44 1,7 1,3 3,94 2,77 0,41 0,22 3,06 0,38 0,71 0,58 0,02 1,625 100 3,064 1,805 0,724 0,328 0,308 0,306 0,304 0,296 0,241 0,199 0,185 0,168 0,145 0,071 0,067 0,066 0,066 0,062 0,057 0,056 0,417 8,935 34,3 20,21 8,11 3,68 3,45 3,43 3,41 3,32 2,7 2,24 2,08 1,89 1,63 0,8 0,75 0,75 0,74 0,7 0,65 0,63 4,53 100 Fuente: SECEX ∗ Hasta Julio 2002 Tal y como se desprende de los cuadros comentados, España es uno de los principales orígenes de las importaciones brasileñas de confeccionados, principalmente en el segmento de prendas de vestir y complementos elaborados con tejidos planos, en el que ocupa una segunda posición. Los confeccionados españoles importados en Brasil, tal y como se había comentado con anterioridad, corresponden a una franja de calidad entre media-alta y alta, tanto en los tejidos utilizados como en su diseño, dirigiéndose a un segmento de mercado de alta renta. El vestuario y los complementos procedentes de países asiáticos no entran en competencia directa con los de origen español, dada la diferente calidad de los productos y el público consumidor al que están orientados. Los empresarios nacionales acusan a China de practicar dumping social y de realizar una competencia desleal con sus productos confeccionados. Para hacer frente a esa competencia el sector textil se movilizó durante 1995 con el fin de obtener barreras a las importaciones asiáticas. De este modo conquistó una elevación media de las alícuotas de importación de camisas y de tejidos artificiales y sintéticos del 20% al 70%. Además de esto, ha sido implementado el sistema de valoración aduanera para tejidos y confecciones con el objetivo de combatir la subfacturación en las importaciones y la evasión fiscal. Las perspectivas de evolución de las importaciones se muestran muy positivas para la industria española, dado el crecimiento que presentan, lento pero constante. 21 Paralelamente a ello, la moda española se beneficia de la clara reducción de las importaciones procedentes de países que tradicionalmente cuentan con un importante peso específico en la venta de vestuario y complementos en Brasil, tales como Italia, Argentina, EE.UU o la India. 5. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN 5.1. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Los principales canales de distribución del sector confecciones en Brasil son el comercio mayorista, las grandes redes de comercio al por menor - incluyéndose aquí tanto los grandes almacenes como las tiendas especializadas - el pequeño comercio minorista como por ejemplo las pequeñas cadenas y las tiendas independientes – las cooperativas e instituciones gubernamentales y otras industrias y clientes en general. CUADRO 14: CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE VESTUARIO (en miles de piezas) PRODUÇÃO TOTAL MERCADO INTERNO MAYORISTAS GRANDES ALMACENES TIENDAS ESPECIALIZADAS CADENAS DE MINORISTAS MINORISTAS INDEPEND. COOP. GOBIERNO INDUSTRIAL OTROS MERCADO EXTERNO 1994 6.268.633 5.747.371 1.128.463 520.331 1995 6.622.907 6.052.443 1.194.163 535.150 1996 6.524.019 5.681.337 703.918 453.371 1997 6.911.123 6.232.346 1.061.573 520.869 1998 7.308.908 6.549.182 1.013.889 480.332 1999 8.256.577 7.516.628 1.128.856 546.607 2000 9.554.137 8.320.066 1.030.856 663.941 2001 9.533.705 8.385.811 832.241 666.846 998.855 1.021.906 1.214.102 1.199.539 1.494.553 1.621.038 1.777.998 2.118.224 595.005 612.902 581.201 704.552 620.674 715.058 851.143 775.094 982.429 555.408 585.084 381.796 521.262 1.020.642 611.398 661.852 394.430 570.464 1.142.517 301.679 449.962 834.587 842.682 1.001.829 587.525 688.599 467.860 678.777 1.006.133 495.078 524.036 914.487 759.726 1.279.352 568.935 617.810 1.038.972 739.949 1.673.165 441.796 658.949 1.222.218 1.243.071 1.703.187 470.533 639.925 1.179.761 1.147.894 Fuente: IEMI La distribución de la producción interna de confeccionados varía enormemente en función del tamaño de la empresa, así, el principal tipo de cliente de las pequeñas y medianas empresas de confecciones son el comercio mayorista (28,7%), seguido por el comercio minorista independiente (18,8%). Las ventas a otras industrias o actividades de servicios representan alrededor del 16,8% y a las cadenas minoristas del 12,9%. A pesar de que muchas PYMES de vestuario mantengan sus propias tiendas, estas tan sólo representan el 8,9% de las ventas, del mismo modo, la distribución a través de tiendas especializadas y grandes almacenes, que cuentan con rigurosas exigencias de calidad y plazos, son muy pequeñas y representan, respectivamente el 5 y 2% del total comercializado. Por su parte las grandes cadenas y empresas nacionales del sector utilizan generalmente sus propios establecimientos para la comercialización de los productos confeccionados, o bien realizan su distribución a través de tiendas especializadas y grandes almacenes. Los más destacados grandes almacenes que operan en el país son las “Lojas Americanas”, “Lojas Renner” y “Riachuelo”, además de cadenas como “C&R” que cuentan con una amplia aceptación entre los consumidores brasileños de las grandes ciudades, como São Paulo o Rio de Janeiro. Algunas ciudades del país cuentan también con particulares “calles comerciales”, como por ejemplo en São Paulo la “Rua São Caetano”, “Rua 25 de Março”, o la “Rua José 22 Paulino”, en las que se concentran infinidad de puntos de venta de ropa y accesorios de producción nacional o importados de países asiáticos. FABRICANTES / IMPORTADORES OTROS COOPERATIVAS MAYORISTAS INSTITUCIONES GOBIERNO OTRAS INDUSTRIAS GRANDES MINORISTAS PEQUEÑOS MINORISTAS GRANDES ALMACENES PEQUEÑAS CADENAS TIENDAS ESPECIALIZADAS TIENDAS INDEPENDIENTES CONSUMIDOR FINAL Por lo que respecta a los canales de distribución de los confeccionados importados es necesario hacer notar que el hecho de que el país se abriese al exterior en 1990 no ha permitido el arraigo de una estructura comercializadora sólida para productos importados a pesar de la magnitud y gran economía del país. Incluso la distribución nacional sufre grandes deficiencias debido a las antiguas y escasas infraestructuras y al coste de las mismas. A pesar de estos inconvenientes Brasil cuenta con un comercio minorista sofisticado que incluye centros comerciales, clubes de descuento, centros minoristas y cadenas al por menor. Los mayores minoristas de Brasil importan ropa directamente o a través de importadores/distribuidores. La mayoría de los grandes almacenes locales y tiendas de cadenas minoristas, que son los mayores vendedores de ropa, importan directamente para la venta. Prefieren tener su propia sección de importación con el objeto de reducir el número de intermediarios y proporcionar de este modo precios más bajos. Los minoristas pequeños, normalmente compran de importadores/distribuidores capaces de importar grandes cantidades. 23 La utilización de marcas de fábrica es de gran importancia en la industria del vestuario en Brasil ya que ello proporciona las características que distinguen a los productos, asegurando en las ventas el cobro de precios más altos. 5.2 NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN Con el objetivo de adaptarse a la nueva normativa aprobada en el ámbito del Mercosur, el Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a través de su Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (CONMETRO), aprobó el 17 de Abril del 2002 la Resolución nº 01/2002 por la que entra en vigor el nuevo Reglamento Técnico de Etiquetado de Productos Textiles, actualizando, de este modo, las disposiciones de la Ley nº 5.956, de 3 de Diciembre de 1973 (Anexo III). Esta nueva Resolución (Anexo III) tiene por finalidad regular la materia relativa al etiquetado tanto de productos textiles como de productos confeccionados a partir del 12 de Abril del 2002, fecha en la que entró en vigor, prorrogándose el plazo de comercialización de los stocks de productos fabricados y etiquetados antes de ese momento hasta el 12 de Octubre del 2003. El Reglamento determina cuál ha de ser la información que debe constar de forma obligatoria en las etiquetas de cualquier producto textil y de vestuario, tanto de procedencia nacional como extranjera, siendo esta la siguiente: - El nombre o la razón social e identificación fiscal del fabricante nacional o del importador en su caso, pudiendo ser este sustituido por la marca registrada del fabricante o importador en el órgano competente del país de consumo. - El país de origen de los productos. - La denominación de las fibras e hilados y su composición expresada porcentualmente. - Instrucciones para el cuidado y conservación de las prendas y tejidos, haciendo constar obligatoriamente cuál ha de ser el tratamiento en los procesos de lavado, secado, planchado y limpieza en seco. - Una indicación del tamaño. Asimismo se describe cómo ha de hacerse la presentación de todas esas informaciones, determinando que el indicativo de la etiqueta de los productos textiles debe estar expresado de manera visible, clara y legible. Se especifica del mismo modo el lugar en el que deben situarse las etiquetas en cada producto en concreto, indicando que el idioma empleado deberá ser aquel del país de consumo, en este caso el portugués, sin perjuicio de poder utilizar adicionalmente otros idiomas. Se contempla, además, en su Capítulo IX un elenco de posibles infracciones sobre el aspecto formal y material de las informaciones contenidas en el etiquetado, aplicándose en estos casos las sanciones previstas en la legislación vigente. En su Anexo I se contienen las denominaciones y descripciones de las principales fibras e hilados, desglosándose en el Anexo II un listado de aquellos productos que se encuentran exentos de la obligación de etiquetado, entre ellos pulseras de reloj, tapas de libros, telas pintadas para cuadros, neceseres de higiene y maquillaje, viseras, maletas, bolsa y carteras, cordones para calzado, sombrillas, paraguas...etc 24 Esta nueva Resolución representa un avance en la calidad y amplitud de las informaciones contenidas en las etiquetas de los productos textiles, proporcionando al consumidor el acceso a las características de los mismos y reflejando, de este modo, una mayor madurez del sector, que pasa a adoptar, junto con el resto de países de Mercosur, unas reglas ya en vigor en mercados como Estados Unidos o Europa. 6. ANÁLISIS DE LA ACCESIBILIDAD 6.1 RÉGIMEN ARANCELARIO La realización de importaciones en Brasil está sujeta a un sistema de liquidación en cascada en el que tienen aplicación los siguientes impuestos: - Los Derechos Arancelarios o Impuesto a la Importación, que puede imponerse ad valorem o de modo específico, siendo la base imponible el valor CIF de la mercancía a precios de mercado, para lo cual se suele tomar como referencia el precio que consta en la factura.. El impuesto se devenga cuando la mercancía entra en Brasil procedentes de países que no son integrantes del Mercosur. - Impuesto sobre Productos industrializados (IPI), que incide sobre productos industrializados, tanto nacionales como extranjeros. Tiene como hecho imponible, entre otras hipótesis, el desembarco aduanero de aquellos productos de procedencia extranjera. Se entiende por “Producto Industrializado” el resultado de cualquier operación definida como industrialización, incluso incompleta, parcial o intermedia. Se considera “Industrialización” cualquier operación que modifique la naturaleza, el funcionamiento, el acabado, la presentación o la finalidad del producto, o bien lo perfeccione para su consumo. Salvo disposición especial del Reglamento (RIPI), el impuesto será calculado mediante la aplicación de la alícuota del producto (dato a obtener en la Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI), sobre el valor que sirve o servirá de base de cálculo del Impuesto de Importación (I.I) más el montante de este último impuesto. - Impuesto sobre operaciones relativas a la Circulación de Mercancías y Servicios (ICMS). Este impuesto Sobre Operaciones de Circulación de Mercaderías y sobre Prestación de Servicios de Transporte Interestatal e Intermunicipal y de Comunicación es competencia tributaria de los diferentes Estados de la Unión. En las operaciones de importación, el referido tributo incide , sobre la entrada de mercaderías importadas, tanto si se trata de un bien destinado al consumo o a formar parte del activo de la empresa, y tiene como hecho imponible el desembarco aduanero realizado por el importador (persona física o jurídica) de la respectiva mercadería. En esas operaciones, la base de cálculo del impuesto es el valor del documento de importación acrecentado por el importe del Impuesto de Importación (II) y el Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI), así como de las demás cargas de aduana. Se trata de un impuesto selectivo , siendo las alícuotas fijadas según lo imprescindibles que las mercaderías sean consideradas. Actualmente las alícuotas se sitúan entre el 12% y el 25% (que inciden sobre un grupo reducido de mercaderías) y el 17% al 18% (inciden sobre la mayoría de mercaderías). En el Estado de São Paulo la alícuota más común es del 18%. El derecho al Crédito del ICMS está previsto en la Constitución de la República , en el artículo 155. En él está definido el principio de “Não Acumulatividade” , que consiste en no incurrir en doble imposición en las operaciones de circulación de mercaderías y de servicios de transporte entre Estados y entre Municipios. 25 Así, en principio todos los valores del impuesto soportado generan un crédito que puede ser aprovechado por el establecimiento en cuestión para compensarlo con los débitos generados en el periodo. Adicional al Flete para la Renovación de la Marina Mercante (AFRMM). Este arancel constituye uno de los recursos del Fundo da Marinha Mercante destinado a posibilitar la renovación, ampliación y recuperación de la flota mercante nacional. El AFRMM , en lo que concierne a importación, es un impuesto adicional calculado sobre el flete , a razón del 25% del coste del mismo, aplicable a cualquier carga que entre en un puerto nacional de descarga , salvo en aquellos situados en las regiones Norte y Nordeste del país. (Ley 9.432/97 art. 17). Aparte de estos impuestos para nacionalizar las mercancías en territorio brasileño, nos encontramos que la operativa final de importación es bastante onerosa. Influyen negativamente las demás tasas portuarias, los costes de almacenaje, los costes del despacho, los costes bancarios y el transporte interno. Como ejemplo, a continuación se incluyen los costes de nacionalización tanto de prendas y complementos de vestir de punto y textiles, como de los demás artículos textiles confeccionados. DETERMINACIÓN DEL COSTE DE NACIONALIZACIÓN PARTIDA ARANCELARIA: 61.00.00 : Prendas y complementos de vestir, de punto. % US $ 10.000,00 2,00% 200,00 1,00% 100,00 10.300,00 21,50% 2.214,50 12.514,50 0,00% 0,00 12.514,50 18,00% 2.252,61 14.767,11 Valor FOB Flete Seguro Valor CIF I.I. (Impuesto de Importación) TOTAL CIF+I.I. I.P.I. TOTAL CIF+II+IPI I.C.M.S. TOTAL CIF+II+IPI+ICMS Comentarios Orientativo Orientativo CARGAS ADICIONALES A.F.R.M.M. (*) 25,00% 50,00 Base=25% del valor del Flete 1).- OPCIÓN A - TRANSP. MARÍTIMO (Puerto Santos) Almacén Puerto (1) Estiba y Desestiba (2) Transporte Interno (3) Despachante (4) ISS despachante (Impuesto Servicio) Tasa liberación B/L (5) Tasa Sind. Despc. Aduanero SDA (6) Tasa utilización Siscomex (7) Total Despacho 168,00 15,00 263,00 158,00Varía según despachante 7,90 (5%) comision despachante 35,00p/ B/L 110,00p/ B/L (R$ 308,00) 14,28p/ B/L (R$ 40,00) 771,18 26 COSTE NACIONALIZACIÓN 15.588,29 2).-OPCIÓN B - TRANSPORTE AÉREO a).- Tasa de Almacenaje Aérea 1,00%Hasta 5 días 1,50%De 6 a 10 días 3,00%De 11 a 20 días +1,50%Por cada 10 días o francción b).- Tasa de Estiba y Desestiba Aérea (peso mín.=100 Kg.) US$0,015 P/Kg. c).- Adicional de Tarifa Aeroportuária d).-Tasas Almacenaje + Estiba y Desestiba aeroportuaria e).- Adicional de Indemnización del trabajador portuario temporal. 60% de a+b Variable en f/ del aeropuerto. 0,7 UFIR por Ton.granel sólido 1,0 UFIR por Ton. granel líquido 0,6 UFIR/ Ton.de carga general Leyenda: (*) -Adicional al Flete para la Renovación de la Marina Mercante (1) -Base=0,66% s/ CIF o un mínimo de 320 R$ (2) -Base= R$42,00 p/container o R$3 p/Ton. Min de R$5. (3) -Coste variable según transportista. (4) -Coste opcional variable según despachante. (5) (6) (7) -datos estimados Obs: Los datos aquí contenidos deben considerarse como orientativos Tipo de Cambio Aplicado: 2,80 R$/$ DETERMINACIÓN DEL COSTE DE NACIONALIZACIÓN PARTIDA ARANCELARIA: 62.00.00 : Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto. % US $ 10.000,00 2,00% 200,00 1,00% 100,00 10.300,00 21,50% 2.214,50 12.514,50 0,00% 0,00 12.514,50 18,00% 2.252,61 14.767,11 Valor FOB Flete Seguro Valor CIF I.I. (Impuesto de Importación) TOTAL CIF+I.I. I.P.I. TOTAL CIF+II+IPI I.C.M.S. TOTAL CIF+II+IPI+ICMS Comentarios Orientativo Orientativo CARGAS ADICIONALES A.F.R.M.M. (*) 25,00% 50,00 1).- OPCIÓN A - TRANSP. MARÍTIMO (Puerto Santos) Almacén Puerto (1) 168,00 27 Base=25% del valor del Flete Estiba y Desestiba (2) Transporte Interno (3) Despachante (4) ISS despachante (Impuesto Servicio) Tasa liberación B/L (5) Tasa Sind. Despc. Aduanero SDA (6) Tasa utilización Siscomex (7) Total Despacho COSTE NACIONALIZACIÓN 15,00 263,00 158,00Varía según despachante 7,90 (5%) comision despachante 35,00p/ B/L 110,00p/ B/L (R$ 308,00) 14,28p/ B/L (R$ 40,00) 771,18 15.588,29 2).-OPCIÓN B - TRANSPORTE AÉREO a).- Tasa de Almacenaje Aérea 1,00%Hasta 5 días 1,50%De 6 a 10 días 3,00%De 11 a 20 días +1,50%Por cada 10 días o francción b).- Tasa de Estiba y Desestiba Aérea (peso mín.=100 Kg.) US$0,015 P/Kg. c).- Adicional de Tarifa Aeroportuária d).-Tasas Almacenaje + Estiba y Desestiba aeroportuaria e).- Adicional de Indemnización del trabajador portuario temporal. 60% de a+b Variable en f/ del aeropuerto. 0,7 UFIR por Ton.granel sólido 1,0 UFIR por Ton. granel líquido 0,6 UFIR/ Ton.de carga general Leyenda: (*) -Adicional al Flete para la Renovación de la Marina Mercante (1) -Base=0,66% s/ CIF o un mínimo de 320 R$ (2) -Base= R$42,00 p/container o R$3 p/Ton. Min de R$5. (3) -Coste variable según transportista. (4) -Coste opcional variable según despachante. (5) (6) (7) -datos estimados Obs: Los datos aquí contenidos deben considerarse como orientativos Tipo de Cambio Aplicado: 2,80 R$/$ DETERMINACIÓN DEL COSTE DE NACIONALIZACIÓN PARTIDA ARANCELARIA: 63.00.00 : Demás artículos textiles confeccionados. % US $ 10.000,00 2,00% 200,00 1,00% 100,00 10.300,00 21,50% 2.214,50 12.514,50 0,00% 0,00 12.514,50 18,00% 2.252,61 14.767,11 Valor FOB Flete Seguro Valor CIF I.I. (Impuesto de Importación) TOTAL CIF+I.I. I.P.I. TOTAL CIF+II+IPI I.C.M.S. TOTAL CIF+II+IPI+ICMS 28 Comentarios Orientativo Orientativo CARGAS ADICIONALES A.F.R.M.M. (*) 25,00% 50,00 Base=25% del valor del Flete 1).- OPCIÓN A - TRANSP. MARÍTIMO (Puerto Santos) Almacén Puerto (1) Estiba y Desestiba (2) Transporte Interno (3) Despachante (4) ISS despachante (Impuesto Servicio) Tasa liberación B/L (5) Tasa Sind. Despc. Aduanero SDA (6) Tasa utilización Siscomex (7) Total Despacho COSTE NACIONALIZACIÓN 168,00 15,00 263,00 158,00Varía según despachante 7,90 (5%) comision despachante 35,00p/ B/L 110,00p/ B/L (R$ 308,00) 14,28p/ B/L (R$ 40,00) 771,18 15.588,29 2).-OPCIÓN B - TRANSPORTE AÉREO a).- Tasa de Almacenaje Aérea 1,00%Hasta 5 días 1,50%De 6 a 10 días 3,00%De 11 a 20 días +1,50%Por cada 10 días o francción b).- Tasa de Estiba y Desestiba Aérea (peso mín.=100 Kg.) US$0,015 P/Kg. c).- Adicional de Tarifa Aeroportuária d).-Tasas Almacenaje + Estiba y Desestiba aeroportuaria e).- Adicional de Indemnización del trabajador portuario temporal. 60% de a+b Variable en f/ del aeropuerto. 0,7 UFIR por Ton.granel sólido 1,0 UFIR por Ton. granel líquido 0,6 UFIR/ Ton.de carga general Leyenda: (*) -Adicional al Flete para la Renovación de la Marina Mercante (1) -Base=0,66% s/ CIF o un mínimo de 320 R$ (2) -Base= R$42,00 p/container o R$3 p/Ton. Min de R$5. (3) -Coste variable según transportista. (4) -Coste opcional variable según despachante. (5) (6) (7) -datos estimados Obs: Los datos aquí contenidos deben considerarse como orientativos Tipo de Cambio Aplicado: 2,80 R$/$ 6.2 RÉGIMEN COMERCIAL Brasil simplificó los procedimientos administrativos a partir de Enero de 1997 mediante la aplicación del Sistema Integrado de Comercio Exterior (SISCOMEX), un sistema informático a través del cual se realiza el despacho aduanero, la concesión de licencias y el control cambiario en relación con las actividades de importación en las 29 distintas áreas de competencia de la Secretaría de Comercio Exterior (SECEX), de la Hacienda (Receita) Federal y del Banco Central de Brasil. De este modo, el software SISCOMEX, se convierte en una pieza fundamental en el comercio exterior brasileño, agilizándose el despacho de mercancías. En el SISCOMEX se efectúan las siguientes operaciones: 1. Registro como importador /exportador. Es una condición básica e imprescindible para realizar cualquier operación de exportación o importación en Brasil. A través del SISCOMEX la empresa se inscribe en el Registro de Importadores y Exportadores (REI) de la Secretaría de Comercio Exterior. 2. Formulación u Obtención de la Licencia de Importación. La información de naturaleza comercial, financiera y fiscal que define el marco legal de la operación de importación debe ser presentada para obtener la licencia. Existen dos tipos de licencia: - - Licencia automática. Las mercancías no sujetas a control previo o al cumplimiento de condiciones especiales obtendrán la licencia automática en el SISCOMEX mediante la presentación de la Declaración de Importación (DI) para tramitar el despacho aduanero de la mercancía. Licencia no automática. Las mercancías u operaciones sujetas a control previo o al cumplimiento de condiciones especiales deben solicitar y obtener la licencia antes del embarque de la mercancía o antes del registro de la Declaración de Importación. 3. Elaboración, Registro, Extracto y Consulta de la Declaración de Importación. El importador o un despachante de aduanas con la licencia no automática, si es el caso, el conocimiento de embarque y la factura comercial, elaborará la Declaración de Importación en el SISCOMEX. Mediante la liquidación del Impuesto de Importación y del Impuesto sobre Productos Industrializados, comprobados a través del Documento de Recaudación de la Receita Federal (DARF), se efectuará el registro de la DI en el SISCOMEX. A través del SISCOMEX la Receita Federal emitirá un Comprobante de Importación (CI) que liberará la mercancía de la aduana. Junto con estos documentos, así como el comprobante de exoneración o liquidación del Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servicios (ICMS), el importador deberá presentar un extracto de Declaración de Importación en la Receita Federal del municipio donde arribe la mercancía para el despacho aduanero. 4. Registro de operaciones financieras. Esto se realiza mediante la conexión con el Banco Central de Brasil. 6.3 BARRERAS DE HECHO Cultura e Idioma 30 La cultura brasileña es bastante similar a la del resto de países latinos, no obstante presente peculiaridades propias. El carácter del brasileño es abierto y distendido, por lo que no representa ningún obstáculo en las relaciones personales ni en las de negocios. Por lo que respecta al idioma, el portugués hablado en Brasil no supone ninguna traba a la hora de una adecuada comprensión en las conversaciones, razón por la que en la mayoría de los casos no se hace necesaria la presencia de traductor. Distancias geográficas Dadas las enormes dimensiones de Brasil y la carente infraestructura en comunicaciones el desplazamiento entre distintas ciudades del país ha de realizarse necesariamente a través de transporte aéreo, cuyas conexiones y frecuencias de vuelo suelen ser insuficientes y su coste elevado. Salvando el eje Río – São Paulo, que cuenta con unas buenas infraestructuras, el resto del país no se encuentra bien comunicado, repercutiendo negativamente en forma de esperas y demoras de tiempo. Transporte Debido a las precarias vías terrestres de comunicación con las que cuenta el país el transporte de mercancías por carretera resulta lento y costoso, influyendo en gran medida en la adecuada distribución de las mismas y contribuyendo a incrementar el precio final de los productos en cuestión. Tráfico urbano Las grandes ciudades brasileñas, como São Paulo o Río de Janeiro tienen unas dimensiones enormes y un tráfico pesado, lo que repercute negativamente en los desplazamientos internos, convirtiéndolos en la mayoría de los casos en lentos y complicados. La movilidad dentro de los grandes núcleos de población requiere tiempo y paciencia. 7. CONCLUSIONES Como se ha visto a lo largo de este trabajo, el sector de las confecciones engloba segmentos bastante diferentes entre sí, motivo por el cual el estudio de mercado puede resultar un tanto genérico al intentar abarcar todas ellas. No obstante esta disparidad, 31 existen una serie de rasgos y características comunes al sector del vestuario y complementos que son los que se han intentado aquí desarrollar. La principal característica de la industria brasileña de confeccionados es la heterogeneidad y fragmentación, tanto en sus unidades fabriles y en los diferentes productos, como en el mercado consumidor, que varía enormemente en función de variables tales como la edad, la situación geográfica, nivel de educación o poder adquisitivo. La mayor parte de unidades fabriles del sector don de pequeño porte, dada la falta de barreras tecnológicas a la entrada de nuevas firmas. La producción de la industria nacional de confecciones está orientada en su inmensa mayoría la consumo interno, razón por la cual la participación brasileña en el comercio exterior del sector resulta escasa, tanto en las exportaciones realizadas como en las importaciones. Las mayores oportunidades de exportación de la industria brasileña de vestuario se localizan en el segmento de ropa surf y playa, así como en el de jeans y camisetas, en los que cuentan con productos de gran calidad y diseño a precios muy competitivos. Por lo que se refiere a las importaciones, como ya se ha apuntado con anterioridad, el nicho de mercado con mayores perspectivas para las confecciones y moda española y en el que puede existir una ventaja comparativa es el constituido por el segmento de vestuario de gama alta, con tejidos y diseños diferenciados, orientados a un consumidor con una renta entre media-alta y alta. De hecho son varias las firmas españolas que se encuentran instaladas con éxito en territorio brasileño, como Zara, del grupo Inditex, o Mango, con tiendas en los principales centros comerciales de las grandes ciudades. En el segmento de confecciones de gama media y baja la competencia de la producción nacional resulta demasiado fuerte, teniendo en cuenta la ventaja comparativa representada por la menor remuneración de la mano de obra en un sector intensivo en factor trabajo como es el de vestuario. ANEXO I PÁGINAS WEB 32 www.uol.com.br/modabrasil Página web con informaciones acerca del mundo de la moda y el diseño en Brasil. www.fashions.com.br Contiene informaciones sobre el sector brasileño de vestuario así como otros datos y enlaces de interés. www.textilia.net Página web de la revista Textilia, con diversas informaciones propias del ramo. www.malhariasdobrasil.com.br Recoge datos relativos al ramo de prendas de punto así como informaciones sobre asociaciones, empresas y proveedores del sector en Brasil. www.worldfashion.com.br Página web de la revista con el mismo nombre en el que se pueden encontrar informaciones de interés. www.sittex.com.br Reúne información acerca de la industria brasileña textil y de confección. www.moda.com.br En ella se pueden encontrar noticias sobre el mundo de la moda en Brasil, así como distintas publicaciones y sites interesantes. www.ibmoda.com.br Página del Instituto Brasileiro de Moda, con noticias, estadísticas y cursos de moda. www.bolsatextil.com.br Site de la Bolsa de Mercadorias Têxteis. www.polo-textil.com.br Posee noticias sobre el mundo de la moda y la belleza en Brasil. www.fusoes.com.br/~feranlim/ Página del Forum Têxtil, dirigida a personas y empresas integradas en la cadena textil com el fin de convertirse en fuente de consultas e intercambio de ideas. www.fashionbrazil.com.br Portal de moda, con datos sobre industrias de confección, equipamientos y servicios, así como ferias, eventos y asociaciones del sector. www.modapoint.com.br Web de moda y belleza. www.spdesign.sp.gov.br Página sobre el programa “São Paulo design” para vestuario y otros sectores. www.mdic.gov.br 33 Portal del Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Posee indicadores y estadísticas muy interesantes. www.ibge.gov.br Página del Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística, com informaciones sobre producción industrial. www.sinditextil.org.br Portal del Sindicato da Indústria Têxtil do Estado de São Paulo com datos interesantes del sector. www.mercopartenariat.org Página web de Mercosur, con informaciones y datos comerciales útiles de la zona económica. ASOCIACIONES Y SINDICATOS ABRAVEST – Associação Brasileira de Vestuário www.abravest.org.br ABIT – Associação Brasileira da Indústria Têxtil e da Confecção www.abit.org.br MERCOTÊXTIL – Associação das Indústrias Têxteis do Mercosur www.abit.org.br SINDITÊXTIL – Sindicato da Indústria Têxtil do Estado de São Paulo www.abit.org.br CATESP – Câmara Ambiental Têxtil do Estado de São Paulo www.abit.org.br FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo www.fiesp.org.br ABITEX – Associação Brasileira dos Importadores de Matéria Prima Têxtil www.abitex.net IEMI – Instituto de Estudos e Márketing Industrial www.iemi.com.br REVISTAS DEL SECTOR 34 TEXTILIA Editora Brasil Textil Rua Coriolano, 28. Cep: 05407 000 - São Paulo - SP Tel: 5511 872 8378 Fax: 5511 872 8378 Http://www.textilia.net REVISTA TEXTIL Editora R. Haydu da Silva Rua Paraná, 136. Cep: 03041 010 - São Paulo - SP Tel: 5511 270 9066 Fax: 5511 279 2409 WORLD FASHION Link Editora Ltda Rua Normandia, 71. Cep: 04517 040 – São Paulo – SP Tel: 5511 535 2244 Fax: 5511 542 5492 Http://www.worldfashion.com.br CENTRAL DE NOIVAS R. Groelândia, 44. São Paulo –SP Tel: (011) 884- 5566 Fax: (011) 884- 8703 http://www.central-de-noivas.com.br REVISTA NOIVAS & NOIVOS R. Francisco Iasi, 125. São Paulo –SP Tel: (011) 814-5595 Fax: (011) 813-01223 COSTURA PERFEITA Cavemac Editora Ltda Rua Newton Prado, 333. Cep: 01127 000 – Sao Paulo - SP Tel: 5511 3226 9200 Fax: 5511 3226 9333 ESSENCIAL LINGERIE Next Editora Rua Virgílio Várzea, 120, Cj. 14 Cep: 04517-040- São Paulo- SP Tel: 5511 820 0504 Fax: 5511 820 0504 INTIMA BRASIL Eterna Editora Ltda Rua Imaculada Conceiçao, 41 35 Cep: 01226 020 – Sao Paulo – SP Tel: 5511 3666 6731 Fax: 5511 825 5661 Http://www.intimabrasil.com.br E-mail: [email protected] INTIMODA LINGERIE SHOPKEPPER Editora Brasil Textil Ltda Rua Caraibas, 176 – casas 9/10 Cep: 05020 000 – Sao Paulo – SP Tel: 5511 3676 1934 Fax: 5511 3865 6991 www.textilia.net E-mail:[email protected] FERIAS Y EVENTOS ENERO FENIN FASHION 2002 – Feira da Moda de Inverno Local: Sierra Park, Gramado – RS Fecha: 22 a 24 Promotora: Expovest Emp. e Participações Ltda. Tel./Fax: (51) 3331 3100 / (51) 3333 8984 Mail: [email protected] FIT 2002 – Feira Internacional do Setor Infanto-Juvenil Bebê Local: Expo Mart, São Paulo – SP Fecha: 29 a 1 Promotora: Interfeiras Eventos Tel./Fax: (11) 3966 3022 / (11) 3856 7919 Mail: [email protected] FENIT 2002 – Feira Internacional da Indústria Têxtil Outono/Inverno Local: Transamérica Expo Center, São Paulo – SP Fecha: 29 a 1 Promotora: Alcântara Machado Feiras e Negócios Tel./Fax: (11) 3967 4999 / (11) 3829 9111 Mail: [email protected] XXII ENCONTRO DA MODA – Feira da Moda Outono/Inverno Local: Frei Caneca Shopping & Convention Center, São Paulo – SP Fecha: 29 a 1 Promotora: SV Promoções e Eventos Ltda. Tel./Fax: (31) 3296 5694 / (31) 3296 2560 Mail: [email protected] 36 MARZO XII ÍNTIMA-INTIMATEX – Salão Internacional da Moda Íntima e Matéria Prima Local: ITM Expo, São Paulo – SP Fecha: 3 a 6 Promotora: Guazelli Maesse Frankfurt Tel./Fax: (11) 4688 6021 / (11) 4688 6043 Mail: [email protected] FENATEC – Feira Internacional de Tecelagem Primavera/Verão Local: Parque Anhembi, São Paulo – SP Fecha: 4 a 7 Promotora: Alcântara Machado Feiras e Negócios Ltda. Tel./Fax: (11) 3667 4999 / (11) 3829 9111 Mail: [email protected] CURITIBA FASHION INVIERNO - Feira da Indústria de Confecção Local: Cietep, Curitiba – PR Fecha: 12 a 15 Promotora: Diretriz Feiras e Eventos Ltda. Tel./Fax: (41) 335 3377 Mail: [email protected] GERAIS FASHION – Moda Outono/Inverno Local: Ouro Minas palace Hotel, Belo Horizonte – MG Fecha: 22 a 24 Promotora: L&C Feiras e Eventos Ltda. Tel./Fax: (31) 3286 3515 / (31) 3286 6939 Mail: [email protected] ABRIL PRONTA MODA – Moda Outono/Inverno Local: Hotel grandarrel, Belo horizonte – MG Fecha: 19 a 21 Promotora: SV Promoções e Eventos Ltda. Tel./Fax: (31) 3296 5694 / (31) 3296 2560 Mail: [email protected] FMF – Festival de Moda em Fortaleza Local: Parque da Maraponga, Mart Moda, Fortaleza – CE Fecha: 23 a 26 Promotora: Holanda Empreendimentos Ltda. Tel./Fax: (85) 495 4099 Mail: [email protected] FEMATEX –Feira Internacional de Materiais para a Indústria Têxtil e de Confecção Local: Pavilhões de Exposições Proeb, Blumenau – SC Fecha: 24 a 26 Promotora: SINTEX 37 Tel./Fax: (47) 326 9662 Mail: [email protected] MAYO TEXFAIR DO BRASIL 2002 – Feira Internacional da Indústria Têxtil Local: Pavilhão de Exposições Proeb, Blumenau – SC Fecha: 27 a 30 Promotora: SINTEX Tel./Fax: (47) 326 9662 Mail: [email protected] JUNIO SÃO PAULO FASHION WEEK Local: Fundação Bienal de São Paulo, Parque Ibirapuera, São Paulo – SP Fecha: 15 a 20 Tel.: (11) 3262 3200 Web: www.saopaulofashionweek.com.br FENAC – Feira Internacional de Calçados e Artefactos de Couro Local: Parque de Exposições da FENAC, Novo Hamburgo – RS Fecha: 18 a 21 Tel./Fax: (51) 587 3366 Web: www.fenac.com.br RS MODA – Feira da Indústria da Moda Local: Centro de Exposições Flergs, Porto Alegre – RS Fecha: 20 a 23 Promotora: Contato feiras e Eventos Tel./Fax: (51) 3388 8000 Mail: [email protected] SURF & BEACH SHOW 2002 – Feira Internacional de Surfwear e Beachwear BEACH & BIKINI FASHION SHOW 2002 - Feira Internacional do Bikini Local : Centro de Exposições Imigrantes, São Paulo – SP Fecha: 25 a 28 Promotora: Waves Promoções Ltda. Tel./Fax: (11) 3849 5850 Mail: [email protected] TÊXTIL HOME 2002 – Salão Internacional de Cama, Mesa, Banho e Têxtil para o Lar Local: Expo Center Norte, São Paulo – SP Fecha: 26 a 29 Promotora: Exponor Brasil Ltda. Mail: www.exponor.com.br JULIO 38 FENIT – Feira Internacional da Indústria Têxtil FENATEC – Feira Internacional de Tecelagem Local: Parque Anhembi, São Paulo – SP Fecha: 2 a 5 Promotora: Alcântara Machado Feiras e Negócios Ltda. Tel./Fax: (11) 3667 4999 / (11) 3829 9111 Mail: [email protected] / [email protected] ENCONTRO DA MODA – Feira da Moda Primavera/Verão Local: Frei Caneca Shopping & Convention Center, São Paulo – SP Fecha: 15 a 18 Promotora: SV Promoções e Eventos Ltda. Tel./Fax: (31) 3296 5694 / 3296 2560 Mail: [email protected] FASHION RIO 2002-08-12 Local: MAM (Museu de Arte Moderna), Rio de Janeiro – RJ Fecha: 22 a 26 CURITIBA FASHION VERÃO – Feira da Indústria da Confecção Local: Centro de Exposições de Curitiba, Parque Parigui, Curitiba – PR Fecha: 30 a 2 Promotora: Diretriz Feiras e Eventos Ltda. Tel./Fax: (41) 335 3377 Mail: [email protected] AGOSTO XIII ÍNTIMA – INTIMATEX – Salão Internacional da Moda Íntima e Matéria Prima Local: ITM Expo, São Paulo – SP Fecha: 4 a 7 Promotora: Guazzelli Messe Frankfurt Tel./Fax: (11) 4688 6021 / (11) 4688 6043 Mail: [email protected] SEPTIEMBRE MINAS COLLECTION – Lançamento Alto Verão Fashion Kids Local: Minascentro, Belo Horizonte – MG Fecha: 18 a 20 Promotora: SV Promoções e Eventos Ltda. Tel./Fax: (31) 3296 5694 / (31) 3296 2560 Mail: [email protected] GERAIS FASHION – Moda Primavera/Verão Local: Ouro Minas Palace Hotel Fecha: 20 a 22 Promotora: L & C Feiras e Eventos Ltda. Tel./Fax: (31) 3286 3515 / (31) 3296 2560 39 Mail: [email protected] OCTUBRE FENATEC – Feira Internacional de Tecelagem Primavera/Verão Local: A definir Fecha: 15 a 17 Promotora: Alcántara Machado Feiras e Negócios Ltda. Tel./Fax: (11) 3667 4999 / 3829 9111 Mail: [email protected] COUROVISÃO – Feira de Moda e Tecnologia em Couros Local: Parque de Exposições da FENAC, Novo Hamburgo – RS Fecha: 16 a 18 Tel./Fax: (51) 587 3366 Web: www.fenac.com.br CEARÁ SUMMER FASHION Local: Parque de Exposições da Maraponga, Fortaleza – CE Fecha: 22 a 25 Promotora: Holanda Empreendimentos Ltda. Tel./Fax: (85) 495 4099 Mail: [email protected] INTERSTOFF SOUTH AMERICA – ABIT – Feira Internacional de Tecidos e Tendências para Confecção Local: ITM Expo, São Paulo – SP Fecha: 22 a 24 Tel.: (11) 3839 7029 ANEXO II GRANDES EMPRESAS BRASILEÑAS DEL SECTOR VESTUARIO 40 ANDRIELLO S.A. IND. E COM. Dirección: Rua Prof. Clemente Pastore, 126. Lapa. Cep. 05038-120. São Paulo (SP). Vice-presidente: Francesco Andriello Neto Tlf.: (55)(11) 3611 2333 Fax: (55)(11) 3611 3647 Web: www.andriello.com.br Email: [email protected] Marca: Andriello e Fideli Capital: Nacional Unidades de producción: 03 Nº de empleados: 700 Venta bruta: 38.471.597 R$ Segmento: Vestuario Materia prima: Artificiales, sintéticas y algodón Principales productos: Trajes, blazers, pantalones, bermudas Fundación: 1962 CIA. HERING Dirección: Rua Hermann Hering, 1790. Bom Retiro. Cep. 89010-090. Blumenau (SC). Presidente: Ivo Hering Tlf.: (55)(47) 321 3544 Fax: (55)(47) 321 3999 Web: www.ciahering.com.br Email: [email protected] Marca: Hering Capital: Nacional Unidades de producción: 07 Nº de empleados: 4.476 Venta bruta: 387.811.000 R$ Segmento: Punto y vestuario Materia prima: Artificiales, sintéticas y algodón Principales productos: Camisetas de punto, ropa interior (masc. y fem.), ropa infantil y camisas de tejido plano. Exportador: Sí Fundación: 1880 CONFECÇÕES ELITE LTDA. Dirección: Rua Castro Alves, 691. Centro. Cep. 15990-901. Matão (SP). Director: Nelson Francischini Junior Tlf.: (55)(16) 282-1166 Fax: (55)(16) 282 5801 Web: www.elite.com.br Email: [email protected] Marca: Elite, Summersum, Oud Mauss, Special Capital: Nacional Unidades de producción: 06 Nº de funcionarios: 600 Segmento: Vestuario 41 Materia prima: Sintéticas, artificiales, algodón y otras naturales Principales productos: Shorts, bermudas, pantalones, camisas y camisetas Exportador: Sí Fundación: 1973 CONFECÇÕES GUARARAPES, S.A. Dirección: Rod. RN s/nº. Km 3. Bolco A. Distrito Industrial.Cep. 9100-970. Natal (RN) Presidente: Nevaldo Rocha Tlf.: (55)(84) 227 2266 Fax: (55)(84) 227 2481 Web: www.jeanspool.com.br Email: [email protected] Marca: Pool, La Ville, Wolens, Kids & Teens Pool, Omni Capital: Nacional Unidades de producción: 02 Nº de empleados: 6.567 Venta bruta: 793.530.624 R$ Segmento: Punto y vestuario Materia prima: Artificiales, sintéticas y algodón Principales productos: Camisas polo, camisas, pantalones sociales y vaqueros Exportador: Sí Fundación: 1947 DE MILLUS S.A. IND. COM. Dirección: Av. Lobo Júnior, 1672. Penha Circular.Cep. 21023-900. Río de Janeiro (RJ) Presidente: Nahun Manela Tlf.: (55)(21) 2598 8122 Fax: (55)(21) 2598 8101 Web: www.demillus.com.br Marca: De Millus e Dantelle Capital: Nacional Unidades de producción: 03 Nº de empleados: 3.700 Venta bruta: 259.443.340 R$ Segmento: Vestuario Materia prima: Sintéticas y algodón Principales productos: Lencería, sujetadores y medias Exportador: Sí Fundación: 1959 DUDALINA, S.A. Dirección: br 470, Km 50, 7.109. Cep. 89058-020. Fortaleza. Blumenau (SC) Presidente: Armando César Hess de souza Tlf.: (55)(47) 331 9001 Fax: (55)(47) 339 0101 Web: www.dudalina.com.br EMail: [email protected] Marca: Individual, Base e Co, Base Teen, Dudalina por Fernando de Barros Capital: Nacional Unidades de producción: 05 42 Nº de empleados: 974 Venta bruta: 68.692.659 R$ Segmento: Vestuario Materia prima: Sintéticas, artificiales y algodón Principales productos: Camisería masculina Exportador: Sí Fundación: 1957 GUADALAJARA S.A. IND. DE ROUPAS Dirección: Av. Getúlio Vargas, 1.200. Tabuleta. Cep. 64019-750. teresina (PI) Director General: Francisco Flávio Germano Magalhães Tlf.: (55)(86) 218 3555 Fax: (55)(86) 218 3590 Web: www.onixjeans.com.br Email: [email protected] Marca: Onix Capital: Nacional Unidades de producción: 01 Nº de empleados: 1.900 Venta bruta: 55.000.000 R$ Segmento: Vestuario Materia prima: Sintéticas, algodón y otras naturales Principales productos: Pantalones, bermudas, camisas y faldas Exportador: Sí Fundación: 1974 HEANLU – INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA. Dirección: Rua 28 de Dezembro, 50. centro. Cep. 15200-000. José Bonifacio (SP) Director: Helio Pereira de Souza Tlf.: (55)(17) 245 1811 Fax: (55)(17) 245 2066 EMail: [email protected] Marca: Realist, Natural Basic, Big Play, Big Girl Capital: Nacional Unidades de producción: 02 Nº de empleados: 365 Segmento: Vestuario Materia prima: Sintéticas y algodón Principales productos: pantalones y blusa femenina Exportador: Sí Fundación: 1979 IND. MEIAS SCALINA LTDA. Dirección: Av. Papa João Paulo I, 5235. Bonsucesso. Cep. 07170-350. Guarulhos (SP) Director: Bruno Heilberg Tlf.: (55)(11) 6487 2000 Fax: (55)(11) 6480 3231 Web: www.trifil.com.br Email: [email protected] Marca: Trifil 43 Capital: Nacional Materia prima: Sintéticas, algodón y otras naturales Principales productos: Medias, lencería, slips e hilos para punto y tejido Exportador: Sí Fundación: 1963 JOLIMODE ROUPAS, S.A. - DULOREN Dirección: Rua Fernandes da Cunha, 326.Vigário Geral. Cep.21241-300. Rio de Janeiro (RJ) Director-Presidente: Roni argalji Tlf.: (55)(21) 2472 9211 Fax: (55)(21) 2472 4201 Web: www.duloren.com.br Marca: Duloren / Feminina Capital: Nacional Unidades de producción: 02 Nº de empleados: 1.600 Venta bruta: 90.000.000 R$ Segmento: Tejido y vestuario Materia prima: Artificiales, sintéticas y algodón Principales productos: Lencería Exportador: Sí Fundación:1963 KYLY INDÚSTRIA TEXTIL LTDA. Dirección: Rod. SC. 418. Km 3, 3215. Centro. Cep. 89107-000. Pomerode (SC) Presidente: Salézio José Martins Tlf.: (55)(47) 387 8888 Fax: (55)(47) 387 8877 Web: www.kyly.com.br Email: [email protected] Marca: Malhas Kyly Capital: Nacional Unidades de producción: 04 Nº de empleados: 1.500 Venta bruta: 56.000.000 R$ Segmento: Punto y vestuario Materia prima: Algodón Principales productos: Camisetas, conjuntos, vestidos y blusas Exportador: Sí Fundación: 1985 LUPO, S.A. Dirección: Rod.Washington Luiz, Km 276,5. Cep. 14801-905. Araraquara (SP) Presidente: Liliana Aufiero Tlf.: (55)(16) 235 3000 Fax: (55)(16) 235 3005 Web: www.lupo.com.br Email: [email protected] Marca: Lupo, Loba 44 Capital: Nacional Unidades de producción: 01 Nº de empleados: 1.425 Venta bruta: 108.000.000 R$ Segmento: Punto Materia prima: Sintéticas y algodón Principales productos: Medias y slips Exportador: Sí Fundación: 1921 MALHARIA DIANA LTDA. Dirección: Rua blumenau, 615. Centro. Cep. 89120-000. Timbó (SC) Presidente: Romilda Blaese Tlf.: (55)(47) 281 2600 Fax: (55)(47) 281 2636 Web: www.dianatextil.com.br Email: [email protected] Marca: Diana y portum Capital: Nacional Unidades de producción: 01 Nº de empleados: 912 Venta bruta: 50.000.000 R$ Segmento: Hilado, punto y vestuario Materia prima: Sintéticas y algodón Principales productos: Hilo acrílico, media punto y helatex Exportador: Sí Fundación: 1958 MALWEE MALHAS LTDA. Dirección: Rua Bertha Weege, 200. Barra do Rio Cerro. Cep. 89260-900. Jaraguá do Sul (SC) Presidente: Wander Weege Tlf.: (55)(47) 372 7200 Fax: (55)(47) 372 7300 Web: www.malwee.com.br Email: [email protected] Marca: Malwee Capital: Nacional Unidades de producción: 04 Nº de empleados: 4.500 Segmento: Punto y vestuario Materia prima: Sintéticas y algodón Principales productos: Punto confeccionado en general, de bebé y adulto Exportador: Sí Fundación: 1968 MARISOL, S.A. Dirección: Rua Bernardo Dornbusch, 1300.Centro.Cep.89256-901. Jaraguá do Sul (SC) Presidente: Vicente Donini Tlf.: (55)(47) 372 6000 45 Fax: (55)(47) 372 6001 Web: www.marisol.com.br Email: [email protected] Marca: Marisol, Lilica Ripilica, Tigor T. Tigre, Criativa, Mineral e Maju Capital: Nacional Unidades de producción: 06 Nº de empleados: 4.020 Venta bruta: 257.285.000 R$ Segmento: Vestuario Materia prima: Artificiales, sintéticas y algodón Principales productos: Conjuntos, camisetas, blusas y pantalones Exportador: Sí Fundación: 1964 SARA LEE LTDA. Dirección: Trav. Macapá, 120. Cep. 06703-580. Cotovía (SP) Gerente General: Gabriel Leyra Tlf.: (55)(11) 4616 0922 Fax: (55)(11) 4616 8843 Web: www.saralee.com.br Email: [email protected] Marca: Kendall Tensor, Hanes, Hanes Her, Way e Zorba Capital: Nacional Unidades de producción: 02 Nº de empleados: 800 Venta bruta: 50.000.000 R$ Segmento: Vestuario Materia prima: Sintéticas, artificiales y algodón Principales productos: Lencería y medias Fundación: 1995 SELENE IND. TEXTIL, S.A. Dirección: Rua do Velho Ramal, 490. Vila Estiva. Cep. 18520-000. Cerquilho (SP) Presidente: Gregório de Nadai Filho Tlf.: (55)(15) 284 1721 Fax: (55)(15) 284 1518 Web: www.selene.com.br Marca: Selene Capital: Nacional Unidades de producción: 02 Nº de empleados: 500 Venta bruta: 50.000.000 R$ Segmento: Tejido y vestuario Materia prima: Artificiales, sintéticas, algodón y otras naturales Principales productos: Medias, tejidos para línea femenina y deportiva Exportador: Sí Fundación: 1952 SELINVEST DO BRASIL, S.A. 46 Dirección: Rua Robert Boch, 1765. Parque Indl. Anhanguera. Cep.06278-901. Osasco (SP) Presidente: Roberto Luiz Pérez Tlf.: (55)(11) 3604 5280 Fax: (55)(11) 3601 2116 Marca: Vila Romana Capital: Estranjero Unidades de producción: 01 Nº de empleados: 1.500 Segmento: Vestuario Materia prima: Artificiales, sintéticas, algodón y otras naturales Principales productos: Trajes, pantalones, camisas deportivas y sociales y camisetas Fundación: 1953 STARROUP, S.A. IND. DE ROUPAS Dirección: Av. Deputado Dante Delmanto, 3020. Vila Paulista. Cep. 18608-393. Botucato (SP) Presidente: Alvaro Pontes Tlf.: (55)(11) 291 5811 Fax: (55)(11) 6692 0688 Email: [email protected] Marca: Staroup Capital: Nacional Unidades de producción: 02 Nº de empleados: 270 Venta bruta: 34.765.000 R$ Segmento: Vestuario Materia prima: Artificiales, sintéticas y algodón Principales productos: Pantalones, bermudas y faldas Exportador: Sí Fundación: 1956 TÊXTIL RV LTDA. Dirección: Rua Beirute, 50. Navegantes. Cep. 90240-111. Porto Alegre (RS) Presidente: Mathias Otto Renner Tlf.: (55)(51) 374 9100 Fax: (55)(51) 374 9167 Web: www.textilrv.com.br Marca: Renner Capital: Nacional Unidades de producción: 01 Nº de empleados: 520 Venta bruta: 20.643.034 R$ Segmento: Vestuario Materia prima: Sintéticas, artificiales, algodón y otras naturales Principales productos: Confeccionados masculinos y femeninos Exportador: Sí Fundación: 1973 ZOOMP CONFECÇÕES 47 Dirección: Av. Tucunaré, 222. tamboré. Cep. 06460-020. Barueri (SP) Presidente: Renato Kherlakian Tlf.: (55)(11) 4195 5521 Fax: (55)(11) 4195 3057 Web: www.zoomp.com.br Marca: Zoomp y Zapping Capital: Nacional Unidades de producción: 01 Nº de empleados: 700 Venta bruta: 123.607.598 R$ Segmento: Vestuario Materia prima: Artificiales, sintéticas, algodón y sedas Principales productos: Vaqueros femeninos y masculinas, tops de punto y camisetas Exportador: Sí Fundación: 1974 ANEXO III 48 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO Resolução n.º 1, de 31 de maio de 2001. O CONSELHO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - CONMETRO, no exercício de suas atribuições legais, após consultada a Câmara de Comércio Exterior, nos termos do disposto no § 1º do Art. 1º do Decreto n.º 3.756, de 21 de fevereiro de 2001, e considerando a necessidade de atualizar a regulamentação da Lei n.º 5.956, de 3 de dezembro de 1973, segundo as normas aprovadas no âmbito do Mercosul, resolve: Art. 1º Aprovar o Regulamento Técnico de Etiquetagem de Produtos Têxteis, que segue esta Resolução, para que seja observado pelos segmentos interessados. Art. 2º As obrigações decorrentes do Regulamento ora aprovado serão exigíveis 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua publicação. Art. 3º Fica revogada, a partir de 180 (cento e oitenta) dias da data da publicação desta norma, a Resolução n.º 04/92 - CONMETRO, de 08 de janeiro de 1992. Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Min. Alcides Lopes Tápias REGULAMENTO TECNICO DE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS CAPÍTULO I - CONSIDERAÇÕES GERAIS 1. Para os efeitos do presente Regulamento, é considerado produto têxtil aquele que, em estado bruto, semi-beneficiado, beneficiado, semi-manufaturado, manufaturado, semiconfeccionado ou confeccionado, seja composto exclusivamente de fibras ou filamentos têxteis. 1.1. Ademais, são considerados produtos têxteis os seguintes: a) os produtos que possuam, pelo menos, 80% de sua massa constituída por fibras ou filamentos têxteis. b) Os revestimentos de móveis, colchões, travesseiros, almofadas, artigos de acampamento, revestimentos de pisos e forros de aquecimento para calçados e luvas, cujos componentes têxteis representem, pelo menos, 80% de sua massa. 49 c) Os produtos têxteis incorporados a outros produtos, dos quais passem a fazer parte integrante e necessária, exceto calçado. CAPÍTULO II - INFORMAÇÕES QUE DEVERÃO CONSTAR NA ETIQUETA 1. Os produtos têxteis de procedência nacional ou estrangeira deverão apresentar, obrigatoriamente, na etiqueta as seguintes informações: a) nome ou razão social e identificação fiscal do fabricante nacional ou do importador, conforme o caso. a.1) O nome ou a razão social do fabricante ou importador poderá ser substituído pela marca registrada do fabricante ou importador no órgão competente do país de consumo. b) País de origem: b.1) Não serão aceitas somente designações de blocos econômicos. c) A indicação do nome das fibras ou filamentos e sua composição expressa em percentual, na forma contida no capítulo IV. d) Tratamento de cuidado para conservação, conforme previsto no capítulo V. e) Uma indicação de tamanho. CAPÍTULO III - APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 1- DISPOSIÇÕES GERAIS: 1.1) As informações deverão ser verídicas e estar em caracteres facilmente legíveis e claramente visíveis, não podendo em nenhum caso ter uma altura inferior a 2mm. 1.2) As informações estabelecidas no Capítulo II não poderão ser indicadas de forma contraditória entre si. 1.3) As informações estabelecidas no Capítulo II deverão ser indicadas, satisfazendo aos requisitos de indelebilidade e afixação em caráter permanente, não sendo aceitas abreviaturas, exceto no caso de tamanho, forma societária (S.A., Ltda., etc.) e identificação fiscal (C.G.C., C.U.I.T., R.U.C., etc.). 1.3.1) Entende-se como permanente o indicativo que: não se solte, não se dissolva, nem se desbote, e que acompanhe o produto durante a sua vida útil, quando se apliquem os procedimentos de limpeza e conservação recomendados. 1.3.2) O idioma a ser utilizado deverá ser aquele do país de consumo, podendo ser empregado, adicionalmente, e sem prejuízo, outros idiomas. 50 1.4) As informações poderão constar em uma ou mais etiquetas ou em ambos os lados de uma mesma etiqueta. No caso de o produto conter uma etiqueta indicativa de composição em um idioma distinto daquele vigente no país de consumo, será adicionada outra etiqueta com as denominações definidas no Anexo I, afixada de forma contínua ou justaposta; neste último caso, sem ocultar a informação original. 1.5) Duas ou mais manufaturas têxteis, que possuam a mesma composição de matériasprimas, e formem um conjunto que constitua uma única unidade de venda, e só possam ser vendidas como tal, poderão utilizar apenas uma identificação. 2. MARCAÇÃO DE FIOS E PASSAMANARIAS 2.1) Nestes produtos, as informações de caráter obrigatório serão as correspondentes ao Capítulo II, item “1”, alíneas “a”, “a1”, “b”, “b1” e “c”, e as assinaladas conforme abaixo, que deverão ser indicadas nos conicais, tubetes, cops, nos flanges dos carretéis e núcleos, e que sejam facilmente legíveis. 2.1.1) Os fios, barbantes, cordas, cordéis, as linhas de costura e de pesca e demais filamentos têxteis terão ainda as seguintes informações: número da partida ou do lote, e uma dimensão relativa ao título. 2.2) Quando não forem passíveis da marcação descrita, como nas meadas e novelos, as informações poderão ser indicadas nas cintas ou braçadeiras que envolvam cada unidade de venda. 2.3) Os produtos têxteis de passamanaria tais como: fitas, soutaches, galões, viés, elásticos, rendas, fitilhos, franjas, sianinhas, deverão trazer as indicações de que trata o Capítulo II na cinta ou braçadeira que envolva cada unidade de venda, ou em um rótulo visível através de uma embalagem transparente lacrada, que deverá permanecer a vista do consumidor até a venda total da peça. 2.3.1) No caso de venda fraccionada a pedido do consumidor, as informações deverão constar a vista do consumidor até a venda total da peça. 3. MARCAÇÃO DE TECIDOS 3.1) As informações dispostas no capítulo II, item 1, alíneas “a”, “a1”, “b”, “b1” e “c”, e relativas a largura, deverão constar em etiqueta fixada ou pendente do núcleo (cilindro, tala ou tabuleiro, etc.), que deverá permanecer a vista do consumidor até a venda total da peça. 3.1.1) Não existindo núcleo (cilindro, tala ou tabuleiro, etc.), a etiqueta será afixada na lateral da peça do tecido. 3.1.2) No caso em que as informações estiverem consignadas nas laterais visíveis do núcleo, os caracteres tipográficos deverão ser de pelo menos 5 mm. de altura. 3.2) Os retalhos destinados ao comércio deverão ter, pelo menos, a informação da composição têxtil indicada da forma que o comerciante julgar conveniente. 51 3.2.1) Entender-se-á por retalhos os pedaços de tecidos que não excedam a dois metros quadrados. 4. MARCAÇÃO DOS PRODUTOS COMPREENDIDOS NOS ITENS “1.1.B” “1.1.C” DO CAPITULO l E 4.1) Nestes produtos, as indicações de caráter obrigatório serão as correspondentes ao Capítulo II, item “1”, alíneas “c” e “d” , sendo nesta última, os tratamentos que estejam compatíveis com a natureza do produto. 4.2) Nestes casos, a marcação das informações estará excetuada dos requisitos de permanência indicados no item 1.3 e 1.3.1 do Capítulo III. CAPÍTULO IV – COMPOSIÇÃO 1) Denominação de fibras ou filamento: Fibra ou filamento têxtil é toda matéria natural de origem vegetal, animal ou mineral, assim como todo material químico artificial ou sintético, que pela alta relação entre comprimento e seu diâmetro, e ainda, por suas características de flexibilidade, suavidade, alongamento e finura, o tornem apto a aplicações têxteis. 1.1) Os nomes genéricos das fibras e dos filamentos e descrições são os constantes do ANEXO I a este Regulamento Técnico. 1.1.1) A inclusão de novas fibras ou filamentos será realizada de comum acordo entre os quatro Estados Partes do MERCOSUL. 2) As fibras ou filamentos deverão ser indicados de forma verídica. É vedada a omissão de fibras ou filamentos existentes no produto, que deveriam constar obrigatoriamente no enunciado da composição. 3) O nome genérico das fibras e/ou filamentos virá acompanhado dos respectivos percentuais de participação em massa de matérias têxteis no produto, consignados em ordem decrescente e em igual destaque. 4) Produto puro ou 100% é aquele que, na sua composição, apresente uma só fibra ou filamento. Admitir-se-ão: a) até 2% de sua massa de outras fibras agregadas com fins funcionais e b) até 5% de sua massa de outras fibras agregadas com fins decorativos. 5) O produto de lã não poderá ser qualificado de “LÃ VIRGEM OU LÃ DE TOSA” ou ter outra qualquer designação correspondente, se, na sua composição, tiver sido incorporado, no todo ou em parte, lã recuperada, proveniente de produto fiado, tecido, feltrado, aglutinado ou que já tenha sido submetido a qualquer outro procedimento que não permita qualificá-lo como matéria-prima original. 5.1) Num produto qualificado de “LÃ VIRGEM OU LÃ DE TOSA” admite-se uma tolerância de 0,5% (cinco décimos por cento) de impurezas fibrosas, se justificada, por motivos técnicos inerentes ao processo de fabricação. 52 6) O produto têxtil composto de duas ou mais fibras, em que uma delas represente, pelo menos 85% da massa total, poderá ter sua composição designada mediante uma das seguintes formas: a) pela denominação dessa fibra, seguida de sua percentagem de participação; b) pela denominação dessa fibra, seguida da indicação “85% no mínimo”; 6.1) No caso das letras “a” e “b”, não será admitida qualquer tolerância para menos. 7) Todo produto têxtil composto de duas ou mais fibras e/ou filamentos, em que nenhuma atinja 85% da massa total, será designado pela denominação de cada uma das fibras dominantes e de sua percentagem em massa, seguida da enumeração das denominações das outras fibras que o compõem, na ordem decrescente de sua participação. 7.1) Toda vez que a participação de uma fibra ou filamento, ou cada uma das fibras ou filamentos de um conjunto for inferior a 10% na composição do produto, tal fibra ou filamento, bem como seu conjunto, poderão ser designados, conforme o caso, pela expressão “OUTRA FIBRA” ou “OUTRAS FIBRAS”. 8) Será admitida uma tolerância de 3% (três por cento), para mais ou para menos, com relação a massa total das fibras especificadas na etiqueta, entre os percentuais indicados e aqueles que resultem da análise. Esta tolerância não será aplicada ao disposto nos itens “4”, “5.1” e “6.1”. 8.1) No momento da análise, estas tolerâncias serão calculadas em separado; a massa total que deverá ser considerada para o cálculo da tolerância mencionada no item 8 será aquela referente a do produto acabado. 9) O enunciado “COMPOSIÇÃO NÃO DETEMINADA” ou “FIBRAS DIVERSAS” é exclusivo e opcional para os produtos têxteis acabados, cuja composição seja de difícil determinação, por terem suas matérias-primas variadas introduzidas aleatoriamente, de tal forma a não ensejar qualquer controle sobre a repetitividade de seus componentes, seja pela variação dos quantitativos empregados ou pela inconstância das espécies de fibras utilizadas, ou ainda, pela flutuação simultânea dessas duas variáveis. Igual tratamento será destinado ao enunciado “RESÍDUOS TÊXTEIS”, quando as matérias-primas forem varreduras e demais desperdícios ou refugos têxteis. 10) Para a determinação da composição percentual de matéria-prima, não serão levados em consideração os seguintes elementos: a) suportes, reforços, entretelas, fios de ligação e de junção, ourelas, etiquetas, indicativos, chuleios e debruns, bordas, botões, guarnições, forros de bolso, forros de calcinha, ombreiras, golas, punhos, cós, ribanas e elásticos, acessórios, fitas não elásticas, bem como outras partes que não entrem intrinsecamente na composição do produto e, com as reservas do disposto no Capítulo IV, subitem 11.1.1.; b) urdumes e tramas de ligação para cobertores; 53 c) agentes incorpantes, estabilizantes, produtos auxiliares de tinturaria e estamparia e outros utilizados no tratamento e acabamento de produtos têxteis. 11) Todo produto têxtil confeccionado, composto de duas ou mais partes diferençadas quanto à composição das respectivas matérias-primas empregadas, deverá indicar a composição, em separado, de cada uma delas e efetivamente conter as partes enunciadas. 11.1) A indicação não é obrigatória para as partes que não representem, pelo menos, 30 % da massa total do produto. 11.1.1) A exceção anterior não se aplica às partes diferençadas que se enquadrem como revestimentos ou forros principais. 12) Nos carpetes, tapetes e outros têxteis assemelhados que contenham base ou suporte têxtil, a indicação da composição englobará os elementos têxteis da base e da superfície peluda sempre quando ambos tiverem a mesma composição. Se a superfície e a base ou suporte tiverem composições diferentes, serão indicadas as composições da superfície peluda e da base ou suporte de forma distinta. CAPÍTULO V - TRATAMENTO DE CUIDADO PARA CONSERVAÇÃO É obrigatória a informação das instruções de cuidado para conservação, de acordo com as normas ISO vigentes acerca da matéria. Tais informações poderão ser indicadas em forma de símbolos e/ou textos, ficando a opção a cargo do fabricante ou importador. São abrangidos por esta obrigatoriedade os seguintes processos: lavagem, alvejamento à base de cloro, secagem, passadoria a ferro e limpeza a seco. CAPÍTULO VI – MARCAÇÃO NAS EMBALAGENS 1) A marcação das informações obrigatórias na embalagem não isenta cada produto embalado da presença do indicativo das informações exigidas no Capítulo II, com as exceções que se estabelecerem. 1.1) Quando a indicação das informações obrigatórias existentes no produto não puder ser vista através da transparência da embalagem, esta deverá trazer pelo menos as informações relativas a país de origem, composição e tamanho. 2) Os produtos têxteis, tais como lenços, fraldas, cueiros e guardanapos, que possuam as mesmas características e composição, poderão trazer as informações obrigatórias apenas na embalagem, sempre que nesta conste claramente o número de unidades e a impossibilidade de serem vendidos separadamente. 2.1) No caso de lenços usados no pescoço e xales, poder-se-á indicar a informação obrigatória sobre sua embalagem, sempre que nesta conste a impossibilidade de ser vendido sem a mesma. 54 3) Os produtos têxteis que pelas suas peculiaridades não comportem a afixação de etiquetas, tais como: meias em geral, confecções interiores fabricadas em máquinas RASCHEL, colchas tipo crochê, mosquiteiros e roupas para bebês, poderão trazer as informações apenas na embalagem, sempre que nesta conste claramente o número de unidades e a impossibilidade de serem vendidos separadamente. 4) Os produtos têxteis representados por telas aglomeradas, obtidas a partir da superposição de véus em cardagem, poderão apresentar as suas informações obrigatórias em embalagem, sempre que nesta conste, além do número de unidades, a impossibilidade de serem vendidos separadamente. 5) Os produtos têxteis que se comercializem esterilizados em embalagens hermeticamente lacradas poderão apresentar as indicações estabelecidas no Capítulo II sobre suas embalagens. CAPÍTULO VII – INDICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DESTINADOS À INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO DE PRODUTOS 1) Os tecidos destinados à indústria de transformação consignarão a informação de que trata o Capítulo III-3.1 na forma ali estabelecida e no documento de venda. 2) Os fios destinados à indústria de transformação consignarão as informações relativas ao número de partida ou lote e uma dimensão relativa ao título do produto, salvo para o caso dos fios crus simples ou duplos que só deverão registrar uma menção relativa ao título do produto. Com relação à informação estabelecida no Capítulo III-2.1, será consignada no pacote ou embalagem destinada a contê-los e no documento de venda. 3) Nos casos de retalhos ou de partes de produtos destinados à indústria de transformação, as informações de que trata o Capítulo II serão indicadas no produto ou no documento de venda. 4) No documento de venda será admitida a adoção de codificação mecanográfica da composição, sempre que se explicite sobre o mesmo o respectivo significado. CAPÍTULO VIII - DAS AMOSTRAS 1)Exemplares de produtos têxteis, com seu ciclo industrial concluído, quer estejam em estabelecimento industrial, quer se encontrem em estabelecimento comercial, estarão sujeitos a serem coletados e levados a ensaios destrutivos para análise de conformidade dos mesmos ao enunciado de composição, não cabendo qualquer indenização pelo órgão fiscalizador em relação aos exemplares coletados, independentemente dos resultados obtidos. 2) A apuração da correspondência entre a composição enunciada e a efetivamente existente no produto, será efetuada mediante análise físico-química por amostragem. 3) A amostragem obedecerá aos princípios estatísticos usuais, variando com o exame de cada e será fixada para cada categoria de produto, à medida em que as experiências o permitam. 55 3.1 - Não sendo determinados especificamente o número de unidades e a forma para amostragem, as coletas compreenderão 3 (três) amostras idênticas, sendo uma destinada ao laboratório, outra ao fabricante ou responsável pelos indicativos e a terceira ficará com o órgão fiscalizador, devendo cada amostra ser de tamanho suficiente para comportar, quanto possível, três corpos de prova. 3.2 Tratando-se de peças de tecido, cada amostra será retirada no sentido do comprimento por toda largura do tecido, salvo em caso de existência de "rapport", quando cada corpo de prova terá a dimensão necessária para contê-lo por inteiro. 3.3 Para fins de análise e a critério do agente fiscalizador, poderá ser utilizado produto ou matéria-prima idêntico ao do artigo a ser coletado, evitando-se danificar produtos embalados ou confeccionados. 3.4 Incidindo-se a coleta em produto confeccionado e podendo este ser desmembrado em três amostras de igual tecido e de tamanho suficiente para análise, poderá o agente fiscalizador decidir pela coleta de apenas uma peça confeccionada. 3.5 O agente da fiscalização lavrará o respectivo Termos de Coleta de Amostra, em três vias, ficando a primeira com o órgão fiscalizador, a segunda com o responsável pelo estabelecimento onde foi coletado o material, e a terceira será remetida ao fabricante ou responsável pelos indicativos da composição. 3.6 O interessado poderá requerer nova análise do produto, sob as mesmas normas, ocasião em que serão utilizadas as mesmas amostras anteriormente coletadas, desde que conservadas sua inviolabilidade. 3.7 Havendo discordância entre laudos e análise de um mesmo produto, deverá o órgão fiscalizador determinar um terceira análise, podendo ser acompanhada por representante da empresa. 3.8 As despesas com análises correrão por conta de quem as propuser. 4) As análises qualitativas e quantitativas de produtos têxteis obedecerão às "normas Brasileiras Específicas" e serão efetuadas por laboratórios credenciados pelo INMETRO. 4.1 Enquanto não houver Normas Brasileiras, adotar-se-ão as Normas ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION ou na ausência destas, qualquer outra existente e identificada pelo laboratório responsável, devidamente credenciado pelo INMETRO. 4.2 Para novos produtos têxteis que não estejam contemplados pelo subitem acima, é vedada sua comercialização sem a homologação, pelo INMETRO, do conjunto de Normas para especificar e ensaiar o produto. 5) O INMETRO poderá, por solicitação do interessado, conceder Marca ou Certificado de Conformidade aos produtos por ele examinado. 56 5.1 As despesas decorrentes dos ensaios, análisese demais controles tecnológicos, vinculados a concessão de Marca ou Certificado de Conformidade, serão custeados pelo interessado. CAPÍTULO IX - DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 1) As infrações aos dispos6tos no presente Regulamento Técnico, classificam-se em dois grupos: a) infrações sob o aspecto formal dos indicativos; b) informações sob o aspecto intrínseco da composição. 1.1 Infrações sob o aspecto formal dos indicativos são as que se referem ao tipo de indicativos, sua afixação e demais requisitos exigíveis na apresentação do enunciado da composição. 1.2 Infrações sob o aspecto intrínseco da composição compreendem aquelas cujo enunciado não corresponda à composição efetiva do produto. 2) A infração será consignada em auto, lavrado em três vias, das quais uma via será entregue ao infrator. 3) O infrator terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa, a contar da data da intimação. 4) Aplicam-se aos infratores do disposto neste Regulamento Técnico as sanções previstas na legislação vigente. 5) As penalidades serão impostas levando-se em consideração a gravidade de cada caso. 6) No caso de reincidência as multas incidirão em dobro. 6.1 Caracteriza-se como reincidente o infrator que, tendo sido punido por decisão final proferida em processo regular, volte a ser autuado por infração compreendida no mesmo grupo da infração anterior. 7) Duas ou mais infrações, sob aspecto formal num mesmo fato, poderão ser capituladas num só auto de infração e a imposição da multa não será cumulativa, mas calculada sobre a mais grave ou maior erro, considerando-se as demais como circunstâncias agravante. 8) As infrações, sob o aspecto intrínseco da composição têxtil, poderão ser consignadas num único auto de infração, para apreciação conjunta, mas sujeita cada uma delas à respectiva penalidade. 9) A imposição das penalidades é de competência do órgão fiscalizador, cabendo recurso, sem efeito suspensivo, ao presidente do INMETRO, ou à autoridade delegada, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da ciência da aplicação da penalidade. 57 CAPÍTULO X – DISPOSIÇÕES FINAIS 1) O descumprimento do previsto no presente Regulamento Técnico estará sujeito às sanções correspondentes, conforme a legislação vigente em cada Estado Parte. 2) Estão excetuados da obrigatoriedade de indicar as informações previstas no Capítulo II os produtos têxteis incluídos no Anexo II. 3) É assegurado aos agentes de fiscalização, livre acesso aos locais onde se fabricam, armazenam, acondicionam ou vendam fios, tecidos, confecções ou outros produtos têxteis, assim como a documentos fiscais de compra e de venda de produto, cumprindo à empresa visitada exibi-los. 3.1 - A presente fiscalização será exercida privativamente por agente fiscal têxtil, devidamente investido na função. 3.2 - Na hipótese de embaraço ou de desacato, no exercício de sua função, ou quando necessária a efetivação de medida acauteladora de interesse do INMETRO, ainda que não se configure fato definido como crime, o fiscal têxtil diretamente ou por intermédio da repartição a que pertencer, pode requisitar o auxílio de autoridade policial. 4) Os casos não abrangidos por este Regulamento serão resolvidos de comum acordo pelos Estados parte. ANEXO I DENOMINAÇÃO E DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS FIBRAS E FILAMENTOS TÊXTEIS N.º DENOMINAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FIBRAS E FILAMENTOS 01 Lã Fibra do velo do carneiro ou ovelha (Ovis Aries). 02 58 Alpaca, Lhama, Camelo, Cabra, Cachemir, Mohair, Angorá, Vicunha, Iaque, Guanaco, Castor, Lontra, precedidos ou não de denominação “ PÊLO” Pêlo ou lã dos animais: Alpaca, Lhama, Camelo, Cabra, Cachemir, Mohair, Coelho, Angorá, Vicunha, Iaque, Guanaco, Castor, Lontra. 03 Pêlo ou crina com indicação da espécie animal Pêlo de outros animais não mencionados nos ítens 1 e 2. 04 Seda Fibra proveniente exclusivamente dos casulos de insetos sericígenos. 05 Algodão Fibra proveniente das sementes de planta de algodão).(Gossyplum). 06 Capoque Fibra proveniente do interior do fruto da capoque (Celba Pentandra). 07 Linho Fibra proveniente do líber do linho (Linum Usitatissimum). 08 Cânhamo Fibra proveniente do líber da planta do Cânhamo (Cannabis Sativa). 09 Juta Fibra proveniente do líber da planta do Corchórus Olitorius e do líber da Corchórus Capsularis. 10 Abacá Fibra proveniente das luvas foliares da Musa Textilis. 11 Alfa Fibra proveniente da folha da Stipa Tenacissima. 12 Coco Fibra proveniente da Cocos Mucifera. 13 Retama ou Giesta Fibra proveniente do líber do Cytisus Scoparius e/ou do Spartum Junceum. 59 14 Kenaf Fibra proveniente do líber do Hibiscus Cannabinus. 15 Rami Fibra proveniente do líber da Boehmeria Nivea e da Boehmeria Tenacissima. 16 Sisal Fibra proveniente das folhas da Agave Sisalana. 17 Sunn (Bis Sunn) Fibra proveniente do líber da Crotalaria Juncea. 18 Anidex Fibra formada de macromoléculas lineares que apresentam, pelo menos, 50% por peso de um ou mais ésteres de álcool monohídrico e ácido acrílico. 19 Henequen (Ter Henequen) Fibra proveniente da Agave Fourcroides. 20 Maguey (Quarter Maguey) Fibra proveniente do líber da Agave Cantala. 21 Malva Fibra proveniente da Hibiscus Sylvestres. 22 Caruá (Caroá) Fibra proveniente da Neoglazovia Variegata. 23 Guaxima Fibra proveniente da Abutilon Hirsutum. 24 Tucum Fibra proveniente do fruto da Tucumã Bactris. 25 Pita (Piteira) O mesmo que Agave Americana. 26 60 Acetato Fibra de Acetato da Celulose com pelo menos 92%, dos quais, pelo menos, 74% dos grupos hidróxilos são acetilados. 27 Alginato Fibra obtida a partir de Sais Metálicos de Ácidos Algínico. 28 Cupramonio (Cupro) Fibra de celulose regenerada obtida pelo processo cuproamoniacal. 29 Modal Fibra de celulose regenerada obtida pelos processos que permitam alta tenacidade e alto módulo de elasticidade no estado molhado. Estas fibras devem ser capazes de resistir quando molhadas uma carga de 22,5 g aproximadamente por tex. Por menos desta carga, o alongamento no estado molhado não deve ser superior a 15%. 30 Proteínica Fibra obtida a partir de substâncias proteínicas naturais regeneradas e estabilizadas sob a ação de agentes químicos. 31 Triacetato Fibra de Acetato de Celulose da qual pelo menos 92% dos grupos hidroxilas são acetilados. 32 Viscose Fibra de celulose regenerada obtida pelo processo viscose para a fibra contínua e descontínua. 33 Acrílico Fibra formada de macromoléculas lineares que apresentam na cadeia, pelo menos, 85% em massa de acrilonitrila. 34 Clorofibra Fibra formada de macromoléculas lineares que apresentam na cadeia mais de 50% em massa de monômero vinil ou vinilideno clorado. 35 Fluorofibra 61 Fibra formada de macromoléculas lineares, obtidas a partir de monômeros alifáticos fluorocarbonados. 36 Aramida Fibra em que a substância constituinte é uma poliamida sintética de cadeia, em que no mínimo 85% das ligações de amidas são feitas diretamente em dois anéis aromáticos. 37 Poliamida Fibra formada de macromoléculas lineares que apresentam na cadeia a repetição do grupo funcional amida. 38 Poliéster Fibra formada de macromoléculas lineares que apresentam na cadeia, pelo menos, 85% em massa de um éster de diol e de ácido tereftálico. 39 Polietileno Fibra formada de macromoléculas lineares saturadas de hidrocarbonetos alifáticos não substituídos. 40 Polipropileno Fibra formada de macromoléculas lineares saturadas de hidrocarbonetos alifáticos, das quais um carbono, entre cada dois, comporta uma ramificação metila, em disposição isotáctica e sem substituições ulteriores. 41 Policarbamida Fibra formada de macromoléculas lineares que apresentam na cadeia a repetição do grupo funcional uréia. 42 Papoula São Francisco Cânhamo Brasileiro. 43 Poliuretana Fibra formada de macromoléculas lineares que apresentam na cadeia a repetição do grupamento funcional uretana. 44 Vinilal Fibra formada de macromoléculas lineares cuja cadeia é constituída de álcool polivinílico com taxa de acetilação. 45 Trivinil 62 Fibra formada de Terpolímero de acrilonitrila, de um monômero vinílico clorado e de um terceiro monômero vinílico do qual nenhum representa 50% da massa total. 46 Elastodieno Elastofibra constituída de poliisopropeno natural ou sintético, ou de um ou vários dienos polimerizados com ou sem monômeros vinílicos, em que, esticada até atingir o triplo do seu comprimento inicial, recupera rapidamente quando a força de tração deixa de existir. 47 Elastano Fibra elástica constituída de pelo menos 85% de massa de poliuretana segmentada, e que, esticada até atingir o triplo do seu comprimento inicial, recupera rapidamente quando a força de tração deixa de existir. 48 Vidro Têxtil Fibra constituída de vidro. 49 O nome correspondente do material do qual está composta a fibra, por exemplo: Metal (metálica, metalizada), amianto, papel, precedidos ou não da palavra “fio” ou “fibra”. Fibras obtidas a partir de produtos naturais, artificiais ou sintéticos . 50 Modacrílico Fibra formada de macromoléculas lineares que apresentam na cadeia mais de 50% e menos de 85% em massa de grupamento acrilonitrílico. 51 Liocel Fibra celulósica obtida por um processo de fiação em solvente orgânica. ANEXO II PRODUTOS QUE NÃO ESTÃO SUJEITOS A ETIQUETAGEM 63 01 - Abotoaduras 02 - Pulseiras de relógio 03 - Etiquetas e escudos 04 - Punhos (maçanetas) com enchimentos 05 - Protetores de cafeteiras e de chaleiras 06 - Mangas protetoras 07 - Flores artificiais 08 - Almofadas porta-alfinetes 09 - Polainas 10 - Embalagens 11 - Botões forrados 12 - Capas de livros 13 - Brinquedos 14 - Tecidos e luvas para retirar pratos do forno 15 - Bolsas para tabaco 16 - Estojos para maquilagem, manicure, óculos, cigarros, charutos, isqueiros e pentes e similares 17 - Artigos de toalete 18 - Telas pintadas para quadros 19 - Reforços de aplique tais como coberturas para cotovelos e joelhos, ombreira, etc. 20 - Viseiras 21 - Chapéus de feltro 22 - Artigos têxteis de selaria, exceto vestuário 23 - Malas, bolsas, carteiras, sacolas e assemelhados 24 - Tapeçarias bordadas à mão 64 25 - Fechos corrediços 26 - Toalhinhas individuais compostas de vários elementos e cuja superfície não exceda a 500 centímetros quadrados 27 - Cordões para calçados 28 - Guarda-chuva 29 - Sombrinhas 30 - Absorventes higiênicos, tampões, protetores diários e similares BIBLIOGRAFÍA 65 • Relatório Setorial da Indústria Têxtil Brasileira 2002 – IEMI (Instituto de Estudos e Marketing Industrial). • Pesquisa do Comportamento do Consumidor de Vestuário – Rhodia Poliamida América do Sul (www.rhodia.com.br). • Estudo da Competitividade da Indústria de Vestuário – MCT (Ministério da Ciência e Tecnologia), FINEP (Financiadora de Estudos e projectos), PADCT (Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico). • Influenciadores e Hábitos de Mídia no Comportamento do Consumo de Moda – UAM (Universidade Anhembi Morumbi), UFPR (Universidade Federal do Paraná), UFPE (Universidade Federal de Pernambuco). • Análise do Setor Têxtil – UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas (www.eps.ufsc.br). • O Desempenho das MPEs o Setor Têxtil- Confecção – SEBRAE-SP (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo), IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas). SITES CONSULTADOS www.uol.com.br/modabrasil www.spdesign.sp.gov.br www.ibge.com.br www.netcomex.com.br www.abravest.com.br www.tradepartners.gov.uk/clothing/brazil www.corporateinformation.com/brsector www.icex.es www.abit.org.br www.sinditextil.org.br www.simmesp.org.br www.rgm.com.br/sinditextil www.textilia.net www.moda.com.br 66 www.centrotextil.com.br www.centrotextil.com.br www.textilworld.com www.textileweb.net www.mdic.gov.br www.bcb.gov.br www.fashions.com.br www.malhariasdobrasil.com.br www.worldfashion.com.br www.moda.com.br www.ibmoda.com.br www.polo-textil.com.br www.fashionbrazil.com.br www.modapoint.com.br www.iemi.com.br www.bndes.gov.br 67