Marktchancen für deutsche Unternehmen in Kanada

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8. September 2011
Deutsch-Kanadische Industrie- und Handelskammer (AHK Kanada)
“Marktchancen
für deutsche Unternehmen
in Kanada”
Wirtschaftstag USA-Kanada
Mainz
8. September 2011
Inhalt
• Wirtschaftsdaten Kanada
– Aktuelle Wirtschaftslage
– Trends
• Deutsch-kanadische
Wirtschaftsbeziehungen
– Importe und Exporte
– Ausländische Investitionen
• Marktchancen
– Generell
– Branchenspezifisch
• Dienstleistungen der AHK Kanada für mittelständische
deutsche Unternehmen
2 / DEinternational / AHK Kanada, 8. September 2011
Wirtschaftsdaten
Aktuelle Wirtschaftslage
Kanadas wirtschaftliche Situation:
Abweichung gegenüber dem Vorjahr in %
200009
2010
2011f
2012f
Reales BIP
2,1
3,2
2,6
2,4
Exporte
-0,7
6,4
5,0
6,0
Importe
2,1
13,1
6,1
4,9
Verbraucherpreisindex
2,1
1,8
2,9
2,1
Arbeitslosenrate
7,0
8,0
7,5
7,3
Haushaltssaldo
0,3
-2,2
-1,8
-1,1
Kfz-Produktion (absolute Zahlen in tausend)
2.481
2.100
2.250
2.400
Industrielle Produktion
-0,6
4,6
5,0
4,5
Quelle: Scotiabank, Global Forecast Update, 5. August 2011
Wirtschaftslage
Wirtschaftliche Trends
– Kanada will Abhängigkeit vom US-Markt reduzieren
• Deshalb Bestreben Auslandsmärkte zu diversifizieren
• Laufende Verhandlungen mit EU zum CETA Abkommen als Beispiel
– Wachsende Bedeutung Chinas als Handelspartner
• Zwischen 1995 und 2005 haben sich die kanadischen Exporte nach China
mehr als verdoppelt (3,5 Mrd CAD auf 7,1 Mrd CAD)
• Kanadische Importe aus China sind im gleichen Zeitraum um 550%
gestiegen (4,6 Mrd CAD auf 29,5 Mrd CAD)
• China ist heute Kanadas zweitwichtigster Warenlieferant
– Performance kanadischer Wirtschaft stabil nach Finanzkrise
• Nach der Rezession sehr schnelle Erholung
• Stabiles Bankensystem hat Finanzkrise in Kanada abgefedert
• Indikator für Entwicklung der Weltwirtschaft
• Langsameres Wachstum in 2011/12 als erwartet
• Politik leitet flexible Sparmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung ein
Deutsch-kanadische Wirtschaftsbeziehungen 2010
Handelsbeziehungen
Kanadische Exporte:
Gesamt 404.834 Mio CAD
70% in die USA
9% in die EU
1% nach D (4048,34 Mio CAD)
Kanadische Importe:
Gesamt 413.832 Mio CAD
51% aus den USA
11% aus der EU
3% aus D (12.414,96 Mio CAD)
Quelle: GTaI 2011 / Statistics Canada 2011
Deutsch-kanadische Wirtschaftsbeziehungen
Ausländische Direktinvestitionen 2010
– Ende 2010 belief sich der Gesamtbestand ausländischer
Direktinvestitionen in Kanada auf 561,6 Mrd CAD
– Deutsche Investitionen in Kanada beliefen sich bis Ende 2010
auf 10,2 Mrd CAD
– Zwischen April 2010 und März 2011 wurden 3,36 Mrd CAD investiert
– Wichtige Investitionen deutscher Unternehmen waren z.B.:
• 2,5 Mrd CAD durch K + S (Saskatchewan)
• 106 Mio CAD durch Max Eicher
• 70 Mio CAD durch Dr. Oetker
• 53 Mio CAD duch MB Fuel Cells
• 10 Mio CAD durch Liebherr Aerospace
Marktchancen für deutsche Unternehmen
500 km
1000 km
Victoria
St. John's
Edmonton
Calgary
Vancouver
Regina
Winnipeg
Seattle
Milwaukee
Chicago
Québec
Fredericton
Montréal
Ottawa
Toronto
Boston
Windsor
New York
Cleveland
Philadelphia
Detroit
Baltimore
Pittsburgh
Washington
St. Louis
San Francisco
Denver
Atlanta
Los Angeles
Houston
Miami
Mexico City
Charlottetown
Halifax
Gliederung
–
Generelle Marktchancen
•
•
–
Marktchancen ausgewählten Branchen
•
•
•
–
Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
Kanada im Vergleich zu den USA
Rohstoffe und Bergbau / Seltene Erden
Erneuerbare Energien und Umwelttechnologien
Medizintechnik
Strategische Infrastruktur-Projekte
•
•
•
Asia-Pacific Gateway and Corridor Initiative (British Columbia)
Plan Nord (Quebec)
Weitere wirtschaftspolitische Projekte
Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
– Kanada ist die siebtgrößte Volkswirtschaft der Welt
– Ca. 350 deutsche Unternehmen in Kanada vertreten
– 85% der Arbeitskräfte und der Großteil der Wirtschaft konzentriert
sich auf Streifen 100 km entlang der U.S. Grenze
– 80% der Wirtschaft ist auf vier Zentren konzentriert: Toronto,
Montreal, Vancouver und Calgary/Edmonton
– stabile politische, rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen
machen Kanada zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort
– stabiles Bankensystem hat für nur geringe Auswirkungen der
Finanzkrise gesorgt
Kanada im Vergleich zu den USA
• Mittelständisch geprägter Markt (ähnlich wie in
Deutschland)
• Produkthaftungsrisiko weitaus geringer als in
den USA
• Rechtssystem mehr an Europa angelehnt
• Kanada ist „europäischer“ als die USA
• Der Wettbewerb ist nicht so „brutal“ wie in den
USA: Gewinnmargen deutscher Unternehmen in
Kanada vielfach höher als in den USA
• Risiko eines Markteintritts wesentlich
kalkulierbarer
• Übersichtlicher Markt mit 4 Ballungszentren
Bergbau und Rohstoffe
Bergbau und Rohstoffe / Seltene Erden
– Kanada ist ein globales Zentrum der Bergbauindustrie
– Großes in weiten Teilen noch unerschlossenes Rohstoffpotential
– Potential bei (schweren) Seltenen Erden, weitere kritische Metalle werden
in Kanada exploriert
2009 trug die Branche 32 Mrd CAD zum nationalen BIP bei
306.000 Arbeitskräfte waren in der Branche beschäftigt
Exporte der Bergbauindustrie stellen Anteil von 19% an Gesamtexporten
Beheimatet die weltweit wichtigste Börse für metallische und mineralische
Rohstoffe (TSX und TSXV)
– 16% aller weltweit getätigten Explorationsausgaben entfallen auf Kanada
– Mehr als 1000 kanadische Explorationsfirmen sind in über 100 Ländern
aktiv
–
–
–
–
Bergbaucluster in Kanada
12
/ DEinternational / AHK Kanada, 8. September 2011
Quelle: Mining Association of Canada 2011
Ausgewählte Lagerstätten (schwerer) Seltener Erden
Erneuerbare Energien und Energieeffizienz
Windenergie
– Zwischen 2005 und 2010 stieg die installierte Kapazität jährlich
durchschnittlich um 46 % (derzeit installierte Kapazität: 4,611 GW)
– Der kanadische Windenergieverband CanWEA strebt bis 2025 eine
installierte Leistung von 50 GW an
– Regionale Schwerpunkte: Quebec (4 GW bis 2015), Ontario (Green Energy
Act mit festen Einspeisevergütungen), Nova Scotia (feste Einspeisetarife
seit Sommer 2011)
Solarenergie (Photovoltaik)
– 200 MW installierte Kapazität in 2010 (80 MW in 2009)
Neu installierte Kapazität wird für das Jahr 2011 auf ca. 400 MW
prognostiziert
– Hohe Sonneneinstrahlung (1204 - 2445 kWh/m2/Jahr)
– Föderale und provinzielle Initiativen (Green Energy Act in Ontario)
Bioenergie
– Regionale Schwerpunkte aufgrund hoher land- und forstwirtschaftlicher
Ressourcen in Quebec, Ontario und British Columbia
– 17% des Energieverbrauchs könnten bis 2030 durch Biomasse gedeckt
werden (Sustainable Energy Canada)
– Ca. 60 Biogasanlagen in Kanada, davon rund 2/3 in Planung mit
bestehendem Abnahmevertrag (Schwerpunkt Ontario); ca. 50
Biomasseanlagen (Schwerpunkte Ontario und Quebec)
Umwelttechnik
– Marktstudie "Cleantech Growth & Go-to-Market Report" prognistiziert bis
zum Jahr 2012 einen Umsatzanstieg von 117%
– Stärkste Konzentration an Umwelttechnikfirmen in der Provinz Ontario. Es
folgen Alberta, Saskatchewan und Manitoba
– Schwerpunktthemen sind Wasser, Abfallwirtschaft und die schonendere
Verarbeitung der Ölsande in Alberta
Energieeffizienz
Gebäude
– Der Bausektor macht 5,8% des kanad. BIP aus
– Zunehmendes Interesse an energieeffizienten Gebäuden: steigende
Nachfrage nach Zertifizierungen nach LEED, R-2000, EnerGuide
– Förderungen für energieeffizientes Bauen auf Bundesebene (ecoENERGY
Program) und zahlreiche Programme auf Provinzebene
Industrie
– Größter Energiekonsument mit einem Anteil von 31% des
Gesamtenergieverbrauchs
– 1992 Energy Efficiency Act, 2008 Sustainable Development Strategy,
Förderprogramme (ecoENERGY) und Industrienetzwerke (CIPEC) auf
Bundesebene
– Auf Provinzebene ehrgeizige Intitiativen, z.B. im Rahmen der Western
Climate Initiative Einführung eines Emissionsrechtehandels ab 2012
Medizintechnik
Medizintechnik
– Etwa 1000 (vor allem kleine und mittelständische) Firmen
– 26.000 Arbeitsplätze
– Produktionskosten für medizinische Geräte am niedrigsten innerhalb der
G7 Staaten
– Innerhalb der OECD an zweiter Stelle für Steuervergünstigungen bei
Forschung und Entwicklung
– Ausgaben im Bereich Gesundheitwirtschaft liegen bei 180 Mrd CAD
– Kanadas Importe medizintechnischer Geräte liegen bei rund 4 Mrd USD
(2008)
– Der Anteil an Produkten aus den USA liegt bei etwa 50%.
– Rund 80% aller verkauften medizintechnischen Geräte werden durch die
öffentlichen Gesundheitsinstitutionen nachgefragt
strategische Infrastruktur-Projekte
Asia-Pacific Gateway and Corridor Initiative (APGCI) (seit 2006)
– Gesamtinvestitionen von 2,3 Mrd CAD in Infrastruktur mit
öffentlicher Beteilgung von 869 Mio CAD
– Ziele
• Kanadas Asia-Pacific Gateway and Corridor als bestes
Transportnetzwerk etablieren und globale Lieferströme zwischen
Nordamerika und Asien fördern
• Insbesondere soll der Handel mit der Asien-Pazifik Region
verstärkt werden
• Durch Investitionen in handelsbezogene Infrastruktur soll die
Wettbewerbsfähigkeit verbessert und ausländische Investoren
angezogen werden
Canada’s Asia-Pacific Gateway
Plan Nord (seit 2010)
– Geplante Investitionen (auf 25 Jahre): 80 Mrd CAD
– Ziele
• wirtschaftliche Erschließung und Entwicklung
eines Gebietes mit der Fläche von mehr als 1 Mio
Quadratkilometer (2x Frankreich) nördlich des
49. Breitengrades in der Provinz Quebec
• jährlich sollen etwa 20.000 Arbeitsplätze
entstehen und Québec als stabilen und
nachhaltigen Wirtschaftsstandort weiter
etablieren
Plan Nord – geplante Maßnahmen
– Installation von weiteren Wasserkraftwerken in der Region
– Bau von Windkraftwerken
– Gewinnung von Energie aus erneuerbaren Energiequellen vorantreiben
sowie der
– Bergbau intensivieren und Rohstoffpotential erschließen
– touristische Nutzung der Wälder und Vegetation
– Ausbau des bestehenden Transportsystems (Straße, Bahn, Häfen)
– Ausdehnung des Telekommunikationsnetzes auf die gesamte Region
– In all den genannten Bereichen besteht in Québec der Bedarf an
Fachkräften. Vor allem der Bergbaubereich meldet bereits einen starken
Mangel an Facharbeiter/innen, Techniker/innen und Ingenieur/innen
Weitere wirtschaftspolitische Projekte
– Der 4 Mrd CAD Infrastructure Stimulus Fund zur öffentlichen CoFinanzierung von Infrastrukturprojekten
– Der Canada Strategic Infrastructure Fund (CSIF) hat seit 1994 ingesamt
12 Mrd CAD bereitgestellt und insgesamt 30 Mrd CAD Fremdfinanzierung
aller Partner mobilisiert
– Der Canada Economic Action Plan als Instrument zur Stärkung der
Wirtschaft nach der Rezession
• 32 Mrd CAD Steuererleichterungen und Konjunkturförderung
• 28 Mrd CAD geplant zur Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung
• 480.000 Arbeitsplätze geschaffen seit Juli 2009
• 28.500 Projekte wurden bereits durchgeführt
Dienstleistungsangebot der AHK Kanada
Branchenschwerpunkte
Toronto
Bergbau und Rohstoffe
Spezialisierung auf Technologiemetalle,
Seltene Erden und kritische Rohstoffe
Medizintechnik
Spezialisierung auf die wachstumsreichen
Bereiche Diagnostik, E-Health und
Rehabilitation & Pflege
Agrar- und Ernährungsindustrie
Montreal
Erneuerbare Energien und
Umwelttechnologien
Spezialisierung auf Solar-, Wind- und
Bioenergie
Energieeffizienz und
energieeffizientes Bauen
Dienstleistungsübersicht der AHK Kanada
(Business Development Canada)
StandardDienstleistungen
SpezialDienstleistungen
ConsultingDienstleistungen
Werden weltweit mit
einheitlicher Struktur
angeboten
Komplexe Konzepte zur
Betreuung bestehender
kanadischer Kunden bzw.
zur Erschließung des
kanadischen Marktes
Individuell gestaltbare
Einzeldienstleistungen
• GeschäftspartnerVermittlung
• “Markteinstieg Kanada”
• Store-Checks
• GeschäftspartnerMailing
• Call Center & Business
Support Office
• Organisation von
Messeauftritten
• Lohn- und Gehaltsabrechnung
• Adressrecherche
• Konkurrenzanalyse
Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!
Thomas Beck
Geschäftsführer der
Deutsch-Kanadischen Industrie- und Handelskammer

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