Optimierung des Hotelprogramms

Optimierung des Hotelprogramms
Eine Studie der Carlson Wagonlit Travel
Solutions Group
Thore Schnellenbach
Carlson Wagonlit Travel
3. Hotel- und Veranstaltungstag, 6. Juli 2006, Frankfurt/Main
Agenda
• Markt Trends
• Optimierung des Hotel Programms
• Unterstützung durch Geschäftsreiseanbieter
• CWT Solutions Group
• CWT Case Study
• Q&A
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Markt Trends
• Belegungsrate / ADR / RevPAR 2005
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Markt Trends
• Global
– Anhaltendes Wachstum in allen Regionen
• Weltwirtschaft wächst
• Steigerung der Nachfrage
– Auslastung verteilt sich ganzjährig
• RevPAR bleibt hoch
– Flexible Preisgestaltung wird Industrie
Standard
– Hotelketten expandieren durch Akquisitionen
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Markt Trends
u
Veränderungen in ausgesuchten Großstädten
Brussels
Stockholm
Barcelona
Madrid
Munich
Milan
Warsaw
Source:
-Global Lodging
Review February 01
2006, Deloitte and
Smith Travel
Research
- PKF Quarterly
Trends in the Hotel
Indistry December
2005
Room yield
growth
slowing
Room yields
falling
Berlin
Osaka
Oslo
Las Vegas
Geneva
New York
Hanoi
Room yield
Highest room
Beijing
Hong Kong
growth
yield growth
Rome
Singapore
San Francisco
Mumbai
Mexico City
Dubai
Buenos Aires
Paris
Austin
Toronto
Miami
Washington DC
Moscow
Fort Lauderdale
Atlanta
Bangalore
Shanghai
Los Angeles
3. Hotel- und Veranstaltungstag,
6. Juli 2006,Copenhagen
Frankfurt/Main
Johannesburg
Markt Trends
• Europa (Vergangenheit)
– Starke Wirtschaft führte zu lebhaftem
Geschäftsreisemarkt
– Stabiles Hotel Angebot
• Wenig neue Hoteleröffnungen
– RevPAR wächst um 4-5 % in 2005
• Auslastung wächst moderat
• ADR steigt leicht
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Markt Trends
• Europa (Vergangenheit)
– Osteuropa – starker Wachstumsmarkt
• Moskau: höchste Raten global
(ADR 174.81 GBP)
– Terrorismus: 9/11, Madrid, London
• vorübergehender lokaler Effekt
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Markt Trends
• Europa (Ausblick)
– Wirtschaftliche Situation verbessert sich
weiter in 2006
– Ansteigender moderater RevPAR
Wachstum
– Weiterhin unterschiedliche
Marktentwicklungen
• Moskau und nordeuropäische Städte
wachsen stark, Berlin verhalten
– Signifikante Kapazitätserweiterungen in
Osteuropa
– Fußballweltmeisterschaft in Deutschland
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Agenda
• Markt Trends
• Optimierung des Hotel Programms
• Unterstützung durch Geschäftsreiseanbieter
• CWT Solutions Group
• CWT Case Study
• Q&A
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Optimierung des Hotelprogramms
• Die Ausgangssituation…
– Hotelausgaben sind nicht optimiert
– Travel Manager hatten bisher den größten
Kostentreiber im Fokus: Flugausgaben
– Reduzierung der Hotelausgaben ist die
nächste große Herausforderung für das
Travel Management
– CWT erwartet für 2006 einen Anstieg von
4 – 5 % weltweit
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Optimierung des Hotelprogramms
• Die Ausgangssituation…
– Zentralisiertes und konsolidiertes Hotel
Programm Management führt zu
Einsparungen
• Bis zu 10 – 15 % Einsparpotential der
Ausgaben im ersten Jahr
• Weitere einstellige Einsparmöglichkeiten in
den Folgejahren
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Optimierung des Hotelprogramms
• Drei Ansatzpunkte führen zu konkreten
Einsparungen im Hoteleinkauf
– Einkaufsstrategie
– Verhandlungen mit Hotelketten und
unabhängigen Hotels
– Regelmäßige Überwachung und
Optimierung der Ausgaben mit nachhaltigen
Aktionen
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Optimierung des Hotelprogramms
• Einkaufsstrategie
– Konsolidierung aller Hotelausgaben
– Einsparpotential identifizieren
– Strategischer Ansatz um Entscheidungen zu
treffen
– Ausgaben auf reduzierte Anbieter
konzentrieren
– Zentraler Ansatz
– Minimierung des Einflusses in
Wachstumsmärkten
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Optimierung des Hotelprogramms
• Einkaufsverhandlungen
– Automatisierter Prozess (RFP Management)
– Benchmarking
– Ermittlung der gesamten Ausgaben pro
Übernachtung
– Optimierung der Buchungskanäle
– Automatisierter Auswahlprozess
– Frühzeitiger Start der Verhandlungen
(unterschiedliche Vertragslaufzeiten
berücksichtigen)
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Optimierung des Hotelprogramms
• Überwachung und Optimierung
– Aktuelle Einsparungen überwachen (pro
Quartal)
– Überwachung und Verbesserung der
Einhaltung der Reiserichtlinien
– Reisenden Zugriff auf präferierte Hotelraten
gewähren
– Änderung des Reiseverhaltens überwachen
– Maximierung der Buchungen über
Reisebüropartner
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Optimierung des Hotelprogramms
• Unsere Empfehlungen
– „Dynamic Pricing“ Modelle führen zu einem
verbessertem Ertrag für Hoteliers
• Höhere Raten sind zu erwarten
• Transparenz geht verloren
– Hotels vermeiden Zusagen zur „Last Room
Availability“ – Trend ist selten zum Vorteil
von Hotelprogrammen
• garantierte Zimmerabnahmen in Top
Destinationen prüfen
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Optimierung des Hotelprogramms
• Unsere Empfehlungen
– Kosten pro Übernachtung sind im Fokus
• Ermittlung der Zusatzkosten (Internet,
Mahlzeiten, Reinigung, Parkgebühren etc.)
– Einhaltung der Reiserichtlinie sicherstellen
• Mandat festschreiben
• Pre-trip Genehmigungsprozesse sind
aufwendig
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Agenda
• Markt Trends
• Optimierung des Hotel Programms
• Unterstützung durch Geschäftsreiseanbieter
• CWT Solutions Group
• CWT Case Study
• Q&A
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Unterstützung durch
Geschäftsreiseanbieter
Ein strukturierter Ansatz, unterstützt mit
modularen Produkten:
hotelDIAGNOSTIC
hotelSOURCING
hotelMEDIA
hotelPERFORMANCE
Strategischer Ablauf
Benchmarking
Analyse Ausgabe & Einhaltung
RFP Management
Verhandlung
Auswahl & Bekanntgabe
Freigabe & Veröffentlichung
GDS Verfügbarkeit
Self-booking
Programme Management
Updates
Einhaltung & Analyse Einsparungen
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Unterstützung durch
Geschäftsreiseanbieter
gdsCONTROL
Harp Agency
Client Back-office
Self-booking tool
Websites
HARP
Data Out
Global database
- 120,000 hotels:
Data In
55,000 hotels with client rates
16,000 hotels with GAHP
Programme rates
Mr E-Buyer
eAUCTION
Freeminds P-contracts
Freeminds E-contracts
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GDS Files
Agenda
• Markt Trends
• Optimierung des Hotel Programms
• Unterstützung durch Geschäftsreiseanbieter
• CWT Solutions Group
• CWT Case Study
• Q&A
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CWT Solutions Group
• Wie kann eine globale Reisebürokette
unterstützen?
– CWT Hotel Solutions ist ein ConsultingUnternehmen spezialisiert auf Hotel Einkauf
• Unabhängig
• 50 Berater weltweit (London, Paris, Frankfurt,
Kopenhagen, Rom, Minneapolis)
• 7 Jahre Erfahrung in der Hotel Industrie und
im Consulting
• Projekt Management
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CWT Solutions Group
• Wie kann eine globale Reisebürokette
unterstützen?
– Allumfassende signifikante Senkung der
Ausgaben
– Nachverhandlung bestehender Raten
– Weltweite Hoteldatenbank (Benchmarking)
– Integrierte spezialisierte Systeme um die
Produktivität des Prozesses zu verbessern
• Sicherstellung optimierter Online und Offline
Distribution
• Übersicht aller hotelbezogenen Ausgaben
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CWT Solutions Group
• Wie kann eine globale Reisebürokette
unterstützen?
– Anerkanntes Know-how bei Verhandlungen
– Automatisierter Kreditkartenabgleich
– Garantierter Zugriff auf verhandelte Raten
• Hinterlegung der Raten in GDS und Online
Booking Tools
• Überprüfung der Reservierungssysteme
– Hilfestellung beim internen Marketing
– Übernahme Gesamtprozess bzw.
Teilprozesse
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Agenda
• Markt Trends
• Optimierung des Hotel Programms
• Unterstützung durch Geschäftsreiseanbieter
• CWT Solutions Group
• CWT Case Study
• Q&A
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CWT – Case example
Project
Implementation of EMEA Hotel
Programme for Client X
Results
achieved
u Contracts in place with 179
u
u
u
u
Outcome
suppliers based on best quality /
rate value located near Client X
sites
EMEA savings year on year of
€212,000
No reduction in hotel quality
Preferred property details
published on Client X Intranet &
accessible by all travellers,
bookers & agents globally
Average 35 % increase in rates
loaded on GDS’s between May
and July 2005 (travel agency
booking systems)
Significant savings yr on yr &
synchronised programme rate
data across all channels
Intranet
Agency
• GDS infrastructure rationalised
resulting in greater and faster
rate distribution
• Optimum tools in place to drive
up compliance
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Agenda
• Markt Trends
• Optimierung des Hotel Programms
• Unterstützung durch Geschäftsreiseanbieter
• CWT Solutions Group
• CWT Case Study
• Q&A
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