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Energieeffizientes Bauen
in Kanada
Marktchancen für deutsche Unternehmen
Exportforum auf der BAU 2013
15. Januar 2013 - München
© 2013 Canadian German Chamber of Industry & Commerce Inc.
Agenda
1.
Basisdaten im Vergleich
2
2.
Entwicklung der relevanten Märkte
3.
•
Wärme- und Strommarkt
•
Bauindustrie und Immobilienmarkt
Rahmenbedingungen
•
Normen
•
Fö d
Förderprogramme
4.
Marktchancen für deutsche Unternehmen
5.
AHK Kanada, Büro Montreal
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Basisdaten im Vergleich
a)) GeoG
und
dd
demografische
fi h IIndikatoren
dik t
Fläche
Bevölkerung
Zeitzonen
Bevölkerung/km2
Politische Gliederung
Deutschland 2011
Kanada 2011
357.000 km²
9.985.000 km²
81.726.000
34.483.000
1
6
(4 5 bis 9 Stunden
(4,5
Zeitunterschied zu
Deutschland)
235
4
16 Bundesländer
10 Provinzen
3 Territorien
Quellen: Weltbank, Bundesagentur für Arbeit, Statistics Canada
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Basisdaten im Vergleich
b) Wi
Wirtschaftliche
t h ftli h IIndikatoren
dik t
Deutschland 2011
Kanada 2011
3.519 Mrd. CAD
1.711 Mrd. CAD
43 080 CAD
43.080
49 290 CAD
49.290
3%
2,5 %
Arbeitslosenrate
(Okt. 2012)
65%
6,5
74%
7,4
Leitzins
(Dez 2012)
(Dez.
0,75 %
1,00 %
Nominales BIP
N i l BIP pro K
Nominales
Kopff
BIP-Wachstum
Wechselkurs
(Dez. 2012)
Inflationsrate
1,3008 CAD/EUR
(02.01.2013)
23%
2,3
29%
2,9
Quellen: Weltbank, Bundesagentur für Arbeit, Statistics Canada
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Agenda
1.
Basisinformationen
2
2.
Entwicklung der relevanten Märkte
3.
•
Wärme- und Strommarkt
•
Bauindustrie und Immobilienmarkt
Rahmenbedingungen
•
Normen
•
Fö d
Förderprogramme
4.
Marktchancen für deutsche Unternehmen
5.
AHK Kanada, Büro Montreal
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Wärme- und Strommarkt
a)) Energieträger
E
i tä
Wärmeerzeugung – Heizungen (2011)
30%
30%
Erdgas
10%
Strom
Öl
7%
1%
52%
Holz
Sonstiges
Quelle: Statistics Canada
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Wärme- und Strommarkt
b) Energiegewinnung
E
i
i
innerhalb
i
h lb der
d P
Provinzen
i
Heterogenität der Stromgewinnung
100%
80%
60%
40%
%
20%
0%
NL
Wasser
NS
NB
QC
Fossile Brennstoffe
ON
Nuklear
MN
SK
AB
BC
Erneuerbare Energien
Quelle: Statistics Canada
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Wärme- und Strommarkt
c)) Preise
P i
Merkmale
• Eindeutige Tendenz zu Preissteigerungen
• Heterogene Preisstruktur auf Provinzebene
z.B.: Ergas: In Quebec: 55,50 CAD ct/m³, in Alberta: 27,98 CAD ct/m³
z.B.: Strom: In Quebec: 6,76 ct/kwH, in Ontario: 13.57 ct/kwH, in Alberta:
12.90 ct/kwH, in British Columbia: 8,78 ct/kwH
Strompreise im Ländervergeich (in USD ct/kWh)
25
20.23
20
15.15
15
11.68
10
9 13
9.13
8 89
8.89
7.95
7.58
Südafrika
USA
Schweden
Kanada
5
0
Italien
Deutschland Australien
Quellen: Statistics Canada, NUS consulting
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Bauindustrie und Immobilienmarkt
a) Bedeutung
Unternehmen
• Zu 90 % KMUs
• 900.000 Beschäftigte
Umfang
• Anteil des Gebäudesektors am BIP
Ø-Jahreswachstum
Jahreswachstum
• Ø
Neubau von Wohngebäuden
- Einfamilienhäuser
- Mehrfamilienhäuser
6%
2-3
2
3%
2011
2012
Wachstum
82 392
82.392
83 500
83.500
(+ 1,3
1 3 %)
111.558
123.700
(+ 10,9 %)
Quelle: Construction Service Council
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Bauindustrie und Immobilienmarkt
b) Investionsvolumen (in Mio. CAD)
2012
2015
2020
37 528
37.528
42 265
42.265
46 086
46.086
(+ 12,6 %)
(+ 22,8 %)
39 871
39.871
46 418
46.418
(+ 8,3 %)
(+ 26,1 %)
38.049
42.204
(+ 6,3
6 3 %)
(+ 17,9
17 9 %)
Neubau
- Wohngebäude
- Nichtwohngebäude
Ni ht h
bä d
36 805
36.805
Renovierung “retrofit”
- Wohngebäude
Quelle: Construction Service Council
35.794
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Bauindustrie und Immobilienmarkt
c) Sicherheit
Begünstigende Faktoren
• Stärker reguliertes Bankensystem
• Staatliche Unterstützung des Hypothekenmarktes durch die Canada
Mortgage and Housing Corporation
– Versicherungen
– Staatliche Garantien
Canada Mortgage and Housing Corporation
• Funktion:
– Nationale Behörde für Wohnraumbeschaffung und
Hypothekenabsicherung
• Hauptaufgabe:
– Angebot von Hypothekenversicherung zur Abstützung der
Kreditverträge, die bei Banken abgeschlossen wurden
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Agenda
1.
Basisinformationen
2
2.
Entwicklung der relevanten Märkte
3.
•
Wärme- und Strommarkt
•
Bauindustrie und Immobilienmarkt
Rahmenbedingungen
•
Normen und Standards
•
Fö d
Förderprogramme
4.
Marktchancen für deutsche Unternehmen
5.
AHK Montreal, Büro Montreal
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Normen
a) Gesetze
Gesetzgebungskompetenz im Energie- und Baubereich
• Provinzregierungen
• Jedoch Orientierung an:
– Föderalen Modellbaurichtlinien („opt-in“)
– Standards des National Research Council Canada
Föderale Richtlinien
• National Building Code 2010
• Model National Energy Code for Buildings 2011
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Normen
b) Standards
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Green Building Rating
System®
• Zertifizierung des Effizienzgrades von Gebäuden in 5 Kategorien
• Entwicklung durch den Canada Green Building Council
• Kumulierte Anzahl zertifizierter Projekte:
5000
4000
3000
2000
1000
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Quelle: Canada Green Building Council
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Förderprogramme
a) Bundesebene
ecoENERGY Förderprogramm
• Staatliche Subventionen zur Energieeffizienzsteigerungen in Gebäuden,
Gebäuden
Industrie und Fahrzeugen
• Volumen:
195 Mio. CAD
(2011 bis 2016)
ecoENERGY Retrofit Programm
• Bezuschussung von Sanierungsmaßnahmen durch Hausbesitzer
• Pro Zuschuss: Bis zu 5
5.000
000 CAD
• Volumen:
400 Mio. CAD
(2011 bis 2012)
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Förderprogramme
b) Provinzebene (Beispiel Ontario)
saveONenergy Retrofit Programm (Ontario Power Authority)
• Übernahme von bis zu 50 % der Kosten von Maßnahmen zur
Energieeffizienzsteigerung in Gebäuden durch Unternehmen
Better Buildings Partnership Programm (Toronto Energy Efficiency Office)
• Unterstützung bei Planung und Finanzierung von Neubau energieeffizienter
Gebäude und Sanierung
• Ergebnis
g
(Stand:
(
April
p 2012))
– Projekte:
1.896
– Fläche:
34,4 Mio. m²
– Neugeschaffene Arbeitsplätze:
80.142
– Jährliche Kosteneinsparung:
56,2 Mio. CAD
– CO²-Emissionsreduktion:
0,45 Mio. t
Quelle: City of Toronto
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Agenda
1.
Basisinformationen
2
2.
Entwicklung der relevanten Märkte
3.
•
Wärme- und Strommarkt
•
Bauindustrie und Immobilienmarkt
Rahmenbedingungen
•
Normen und Standards
•
Fö d
Förderprogramme
4.
Marktchancen für deutsche Unternehmen
5.
AHK Kanada, Büro Montreal
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Marktchancen für deutsche Unternehmen
Bestrebungen nach mehr Nachhaltigkeit in Gebäuden
• Nationales Energieeinsparungsziel:
– Reduktion um 25 % im Vergleich zu 1997
• Emissionsreduktionsziel:
– 50 Mt bis 2015
(Ziel des CaGBC)
– 150 Mt bis 2020
(Ziel der kanadischen Regierung)
Gebäudebereich als entscheidender Faktor für Zielerreichung
• 37 % des Primärenergieverbrauchs Kanadas
• 30 % der Treibhausgasemissionen Kanadas
Zukunftsperspektive
p p
des Bausektors
• Erwarteter Investitionszuwachs bis 2015
– Gewerbebau:
– Industriebau:
– Wohnungsbau:
im
33 %
40 %
14 %
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Agenda
1.
Basisinformationen
2
2.
Entwicklung der relevanten Märkte
3.
•
Wärme- und Strommarkt
•
Bauindustrie und Immobilienmarkt
Rahmenbedingungen
•
Normen und Standards
•
Fö d
Förderprogramme
4.
Marktchancen für deutsche Unternehmen
5.
AHK Montreal, Büro Montreal
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AHK Kanada, Büro Montreal
a) Allgemein
AHK Kanada
• 2 Büros in Kanadas Wirtschaftszentren:
- Toronto: 16 marktkundige & mehrsprachige Mitarbeiter
- Montreal: 9 marktkundige & mehrsprachige Mitarbeiter
Spezialisierungsgebiete der AHK Montreal
1. Erneuerbare Energien (Wind-, Solar- und Bioenergie, Geothermie)
2. Energieeffizienz in Gebäuden (Green Building) und in der Industrie
3 Umwelttechnologien
3.
U
ltt h l gi
Individuelle Beratungsdienstleistungen
• Strategische Markteinstiegsberatung
• Marktchancenanalysen
• Identifikation von Geschäftspartnern
• Administrative Unterstützung beim Markteinstieg durch
G häft ä
Geschäftspräsenz
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AHK Kanada, Büro Montreal
b) Beratungsangebot
Evaluation der Marktchancen
Marktchancenanalyse
Markteinstieg
Geschäftsterminprogramm
Kontakte mit
Evaluation der
potentiellen Kunden
Marktrahmenbedingungen, und Geschäftspartnern
der Konkurrenten
und Vertriebskanäle
Administrative
Vorbereitung
Produktbezogene
Vorbereitung
Firmengründung
Marketingmaterial
Bankkonto, etc.
Zertifizierung
Aufbau von
Vertriebskanälen
Geschäftspräsenz Kanada (Call Center und Business Support Office)
Auftragstellung
4 Monate
1. Evaluation der Marktchancen (Marktchancenanalyse, Geschäftsterminprogramm)
• Realistische Beurteilung
g des Potentials Ihrer Produkte & Services in Kanada
2. Markteinstieg mit “Geschäftspräsenz Kanada”
• Strategische Beratung
• Administrative Unterstützung
g
• “Geschäftspräsenz Kanada” = virtuelles Office in Kanada
geringe Kosten & wenig Risiko zum Aufbau einer langfristigen Marktpräsenz
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AHK Kanada, Büro Montreal
c) Zukünftige Projekte
06.02.2013 - Toronto, Ontario, Kanada
Building Integrated PV Conference
05. – 08.02.2013 – Toronto, Ontario / Montreal, Quebec, Kanada
Innovation Seminars: Energy Efficiency in Buildings, Sustainable
Architecture and Planning
04. – 06.06.2013 - Vancouver, British Columbia, Kanada
Deutscher Pavillon auf der CaGBC Expo 2013
23. – 27.09.2013 – Toronto, Ontario / Montreal, Quebec, Kanada
AHK-Geschäftsreiseprogramm Energieeffizienz in Gebäuden
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AHK Kanada, Büro Montreal
Kontaktdaten
Deutsch-Kanadische Industrie- und Handelskammer, Büro Montreal
410 St. Nicolas Street, Suite 200
Montreal, QC, H2Y 2P5
Tel.:
+ 1 (514) 844-3051
Fax:
+ 1 (514) 844-1473
www.germanchamber.ca
Stephanie Weckend
G häft füh i , Z
Geschäftsführerin
Zweigstelle
i t ll Q
Quebec
b &O
Ostkanada
tk
d
[email protected]
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