Objectivo A equipa

Objectivo
Administramos as poupanças de uma maneira activa e segundo as necessidades de
uma clientela internacional, com parceiros financeiros que seleccionámos.
A composição das carteiras de títulos faz-se de acordo com as expectativas dos
clientes e de acordo com critérios precisos, ligado ao prazo de investimento e ás
necessidades financeiras, á tolerância ao risco, ás flutuações dos mercados, as
oportunidades de investimento e rentabilidade financeira e fiscal, tendo em conta a
liquidez de cada mercado.
A nossa principal vocação é a protecção do capital investido, de acordo com as
regras essenciais de prudência, mantendo um contacto permanente com os
mercados financeiros.
A equipa
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Franz de Planta, Gestão
Danielle de Planta, Clientes
Rodolphe de Planta, Administrador
Gérard Praplan, Operações e Suporte
Alain Farwagi, Bolsa e Analisa financeira
Jean-Dominique Pinget, Bolsa e Analisa financeira
Alain Menuet, Correspondente de negócios por França
Jessica Moscatelli, Assistente
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Moore Stephens Refidar SA, Contabilidade e Auditoria
CF Compagnie fiduciaire de révision SA, Revisão LBA
A nossa equipa de especialistas assegura a qualidade dos resultados
optimizados pela fiabilidade dos instrumentos de análise e controle das técnicas
financeiras.
Esta estratégia permite-nos procurar soluções de gestão profissional e adaptadas à
situação patrimonial global, familiar e profissional dos nossos clientes, na óptica de
concretizar as promessas do mercado.
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A nossa dedicação e profundo conhecimento do cliente, facilita a melhor repartição
dos seus activos financeiros e uma gestão evolutiva da sua carteira de títulos
através de um controle diário dos bancos depositários.
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Crédit Suisse
Banque SCS Alliance
Banque Julius Bär & CieFG
LGT Bank in Liechtenstein
Banque Cantonale Vaudoise
Uma arquitectura com interligação em rede
O nosso conhecimento abrange todo tipo de aplicações financeiras (acções,
obrigações, fundos especializados sobre indicieis, produtos estruturados com capital
garantido, mercado de divisas e matérias-primas) e inclui todos os sistemas de
cobertura (futuros, opções, índices, câmbios a prazo) até as técnicas de alavanca.
Consoante o montante dos activos aplicados, podemos constituir e gerir fundos
dedicados ou formas de aplicação personalizadas, afim de usufruir de vantagens
institucionais e fiscais.
Podemos igualmente propôr seguros de vida á sua medida, (descrição, vantagens
fiscais, direitos de transmissão e sucessão, etc.), que gerimos sob a forma de
carteira de títulos.
Alcançámos muito bons resultados com alguns gerentes de fundos, tais como
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SWAN BORDIER
FORSYTH
ARM
PLEIADE
HERMES
PRIM
ALTARIUS
As estruturas patrimoniais, a programação fiscal e o aconselhamento jurídico, são
serviços complementares tratados pelos nossos especialistas.
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Administração e análise dos resultados
Informação da carteira de títulos e administração do risco
O gerente
de Planta & Cie SA
9, avenue Alfred Bertrand
CH - 1206 Genève
+ 41 22 830 27 01 Tel
+ 41 22 830 27 03 Fax
E-mail : [email protected]
Sitio Web : www.deplanta.com
Franz de Planta é presidente e fundador da Sociedade de Planta & Cie, sócio do
GSCGI, Agrupamento Suíço dos Conselheiros de Gestão Independentes.
O OAR-G, Organismo de Auto-Regulação dos Agrupamentos, supervisora de Planta
& Cie SA de acordo com a Lei LBA e as normas dos mediadores financeiros.
Desde a sua eleição em 2003 Franz de Planta assume a presidência do OAR-G.
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Os nossos parceiros
Para informação adicional, sugerimos a consulta dos sítios abaixo indicados:
Bancos de custodia
www.credit-suisse.com
www.scsalliance.com
www.juliusbaer.com
www.efggroup.com
www.lgt.com
www.bcv.ch
Analise Financeira
www.thescreener.com
Family Office
www.genevagate.ch
Aconselhamento Jurídico
www.sgavocats.ch
As 5 chaves da nossa rede de especialistas
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Experiência financeira
Segredo profissional
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Sistema institucional
Serviços bancários
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Estruturas legais
Suiça
Suiça
Liechtenstein
Luxemburgo
Singapura
Nassau
Mónaco
Andorra
Luxemburgo
Suiça
Liechtenstein
Luxemburgo
Singapura
Nassau
Mónaco
Andorra
Panamá
Outros
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