EY Handelbarometer
Transcrição
EY Handelbarometer
EY Handelsbarometer Juli 2015 Design der Studie ► ► ► Telefonische Befragung von 100 führenden Handelsunternehmen in Deutschland durch ein unabhängiges Marktforschungsinstitut (Valid Research, Bielefeld) im Juli 2015. 41% der befragten Unternehmen haben einen Umsatz bis zu 100 Mio. Euro, 26% zwischen 100 und 500 Mio. Euro, 33% über 500 Mio. Euro. Aufteilung des Befragungssamples Befragt wurden Mitglieder der Geschäftsführung (34%), Leiter Marketing (33%), Leiter Strategische Planung/ Konzernentwicklung (13%), Leiter Zentraleinkauf (13%) und Leiter Finanzen (7%). Thomas Harms Retail & Consumer Products Sector Leader Germany Switzerland Austria Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Graf-Adolf-Platz 15 40213 Düsseldorf Telefon +49 211 9352 18502 [email protected] Page 2 EY Handelsbarometer (Mehrfachnennungen möglich) Internethändler 40% Versandhandel 33% Filialisierter Non-Food-Einzelhandel 30% Fachmarkt 30% (Traditioneller) Fachhandel 26% Supermarkt/SB-Warenhaus/ Verbrauchermarkt 18% Hersteller von Konsumgütern 17% Geschäftslage im Handel eingetrübt: Nur noch jeder Dritte rundum zufrieden „Wie bewerten Sie Ihre aktuelle Geschäftslage (im Retailbereich)?“ Anteil „Gut“ 36 Filialisierter Non-Food-Einzelhandel 43 Internethändler 38 Versandhandel 33 (Traditioneller) Fachhandel 27 Fachmarkt 27 Supermarkt/SB-Warenhaus/Verbrauchermarkt 22 54 24 13 33 28 2 Gut ► ► Eher gut Mittel 3 7 Juli 14 Juli 15 Eher schlecht Schlecht Angaben in Prozent Nur noch gut jeder dritte Händler in Deutschland ist mit seiner aktuellen Geschäftslage uneingeschränkt zufrieden – vor einem Jahr gab dies noch gut jeder Zweite an. Gleichzeitig ist allerdings der Anteil derer, die mit einer schlechten Geschäftslage kämpfen, im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig gestiegen. Gute Geschäfte macht laut eigener Aussage vor allem der filialisierte Non-Food-Einzelhandel. Page 3 EY Handelsbarometer Aber weiter gute Geschäftsaussichten „Wie wird sich die Geschäftslage Ihres Unternehmens im Retailbereich in den kommenden sechs Monaten bei gleich bleibender Fläche entwickeln?“ 1 7 3 Deutlich verbessern ► ► 8 2 Juli 14 Juli 13 Leicht verbessern Gleich bleiben Fachmarkt 57 Supermarkt/SB-Warenhaus/Verbrauchermarkt 56 Internethändler 53 (Traditioneller) Fachhandel 50 Versandhandel 46 Filialisierter Non-Food-Einzelhandel 40 43 35 52 Anteil „verbessern“ 5 7 Juli 15 Leicht verschlechtern Deutlich verschlechtern Fast jeder zweite Einzelhändler erwartet für das kommende Halbjahr bessere Geschäfte – weniger als jeder zehnte Befragte gibt eine pessimistische Prognose. Besonders optimistisch äußern sich Fachmärkte und Supermärkte. Deutlich zurückhaltender zeigt sich derzeit der filialisierte Non-Food-Einzelhandel. Page 4 EY Handelsbarometer Angaben in Prozent Konsumlaune etwas eingetrübt „Wie bewerten Sie die aktuelle Konsumbereitschaft der Verbraucher?“ Anteil „Hoch“ 20 31 32 Supermarkt/SB-Warenhaus/Verbrauchermarkt 39 Filialisierter Non-Food-Einzelhandel 37 Internethändler 35 Fachmarkt 33 Versandhandel 30 (Traditioneller) Fachhandel 19 59 62 21 7 Jul 13 Hoch ► ► Mittel Jul 14 Gering 51 17 Juli 15 Angaben in Prozent Nur jeder dritte Einzelhändler bewertet die aktuelle Konsumbereitschaft der Verbraucher als „hoch“. Jeder zweite Händler sieht derzeit hingegen eine mittlere Konsumbereitschaft. Eine hohe Konsumbereitschaft der Verbraucher besteht derzeit vor allem in den Augen der Supermärkte. Der traditionelle Fachhandel hingegen sieht eher eine geringe als eine hohe Konsumbereitschaft. Page 5 EY Handelsbarometer Bleibt die Konsumentenstimmung gut? Die Zweifel nehmen zu „Wie wird sich die Konsumbereitschaft der Verbraucher generell in den kommenden Monaten entwickeln?“ 20 25 33 Versandhandel 65 69 Steigen ► ► 61 6 6 Juli 13 Juli 14 Gleich bleiben Sinken Saldo aus „Steigen“ und „Sinken“ 15 Jul 15 12 Supermarkt/SB-Warenhaus/Verbrauchermarkt 6 Internethändler 5 Fachmarkt 3 Filialisierter Non-Food-Einzelhandel 0 (Traditioneller) Fachhandel 0 Alle Befragten 5 Angaben in Prozent bzw. Prozentpunkten Die Einzelhändler in Deutschland vertrauen deutlich weniger auf die Konsumlust der Deutschen als noch vor einem Jahr: Nur noch jeder fünfte Befragte ist der Meinung, dass die Konsumlaune der Verbraucher in den kommenden Monaten weiter steigen wird – vor einem Jahr zeigte sich noch jeder Dritte optimistisch. Immerhin 15 Prozent der Befragten rechnen sogar mit einer sinkenden Konsumbereitschaft. Page 6 EY Handelsbarometer Dennoch: Investitionen sollen steigen … „Planen Sie, die Gesamtinvestitionen Ihres Unternehmens (im Retailbereich) in den kommenden Monaten …?“ Saldo aus „steigern“ und „reduzieren“ 30 30 41 63 65 Supermarkt/SB-Warenhaus/Verbrauchermarkt 39 Filialisierter Non-Food-Einzelhandel 33 Internethändler 30 Versandhandel 15 Fachmarkt 13 55 … zu steigern ► ► 7 4 5 Juli 13 Juli 14 Juli 15 … konstant zu halten … zu reduzieren (Traditioneller) Fachhandel Alle Befragten 25 Angaben in Prozent bzw. Prozentpunkten Trotz mäßiger Konsumlaune: Die Händler wollen verstärkt investieren – 30 Prozent der Befragten wollen ihre Gesamtinvestitionen im kommenden Halbjahr steigern, nur jeder Zwanzigste will seine Gesamtinvestitionen reduzieren. Umfassendere Investitionspläne haben vor derzeit vor allem Betreiber von Supermärkten. Page 7 EY Handelsbarometer 8 ... vor allem im Bereich E-commerce „Wie werden sich die Investitionen Ihres Unternehmens in den folgenden Bereichen im kommenden Jahr entwickeln? Und um wieviel Prozent werden Ihre Investitionen in diesen Bereichen steigen?“ E-commerce / omni-channel 49 Sortiment 38 Mitarbeiterentwicklung Unternehmenstransaktionen (Übernahmen etc.) Steigen ► Gleich bleiben 61 29 Bau (Um- und Neubau) Logistik 50 62 29 20 10 Sinken 60 74 87 1 Durchschnittlich geplantes Investitionswachstum um … (in %) E-commerce / omni-channel 3,8 Sortiment 1,7 Mitarbeiterentwicklung 0,8 Bau (Um- und Neubau) 1,4 Logistik 0,7 Unternehmenstransaktionen (Übernahmen usw.) 0,7 1 9 11 6 3 Angaben in Prozent bzw. Prozentpunkten Investieren wollen die Einzelhändler im kommenden Jahr vor allem in den Online-/E-commerce-Bereich – jeder Zweite hat entsprechende Pläne. Hier sollen die Investitionen um durchschnittlich knapp 4 Prozent steigen. Page 8 EY Handelsbarometer Neue Stellen im Einzelhandel „Wie wird sich die Zahl Ihrer Mitarbeiter in Deutschland in den kommenden Monaten voraussichtlich entwickeln?“ Saldo aus „steigen“ und „sinken“ 29 40 30 Filialisierter Non-Food-Einzelhandel Internethändler 63 Steigen ► ► 50 62 8 10 8 Juli 13 Juli 14 Juli 15 Gleich bleiben Sinken 25 Supermarkt/SB-Warenhaus/Verbrauchermarkt 22 Fachmarkt 17 (Traditioneller) Fachhandel 12 Versandhandel -6 Alle Befragten 22 Angaben in Prozent bzw. Prozentpunkten Die Einzelhändler in Deutschland wollen nicht nur verstärkt investieren, sondern auch zusätzliche Mitarbeiter einstellen: 3 von 10 Befragten planen Neueinstellungen, weniger als jeder Zehnte will seine Beschäftigtenzahl herunterfahren. Gute Chancen auf neue Jobs gibt es vor allem im filialisierten Non-Food-Einzelhandel und bei Internethändlern. Page 9 28 EY Handelsbarometer Bestseller Unterhaltungselektronik – schwere Zeiten für Bücher „Wie wird sich Ihrer Erwartung nach der Absatz folgender Produkte in den kommenden Monaten entwickeln (im Vergleich zur Vorjahressaison)?“ Elektronik/Haushaltsgeräte 58 DIY/Gartenartikel 46 Sportartikel ► ► 27 Schmuck/Accesoires 26 Schuhe/Lederwaren 25 Bücher/Schreibwaren 24 Bekleidung 22 Lebensmittel 16 Haushaltswaren 15 Drogerie 14 Gleich bleiben Verschlechtern 14 56 34 Spielzeug 7 40 38 Homeaccesoires/Dekor Verbessern 35 6 56 10 60 13 65 59 51 9 16 73 79 51 DIY/Gartenartikel 32 Sportartikel 32 Homeaccessoires/Dekor 24 Spielzeug 14 Schmuck/Accessoires 17 9 Bücher/Schreibwaren 20 82 Elektronik/Haushaltsgeräte Schuhe/Lederwaren 25 58 Saldo aus „besser“ und „schlechter“ 2 12 7 -1 Bekleidung 2 Lebensmittel 14 Haushaltswaren 3 Drogerie 7 Angaben in Prozent bzw. Prozentpunkten Gute Geschäfte erwarten die Händler in den kommenden Monaten in erster Linie mit Unterhaltungselektronik – aber auch Do-it-yourself-/Gartenartikel und Sportartikel sind aus Sicht der Händler besonders gefragt. Bei Büchern hingegen erwarten geringfügig mehr Händler einen Absatzrückgang als eine Absatzsteigerung. Auch der Absatz von Bekleidung und Haushaltswaren wird voraussichtlich kaum zulegen. Page 10 EY Handelsbarometer Weiterer Online-Boom erwartet – düstere Aussichten für Kaufhäuser „Welche Perspektiven sehen Sie derzeit für folgende Vertriebsformen?“ Internet 46 Discounter 12 Versandhandel 11 Mall/Einkaufszentrum 32 4 Sehr gute ► ► Stationäre Fachgeschäfte 2 SB-Warenhäuser 3 Kaufhäuser 3 Eher gute Mittlere 20 38 61 36 0 11 37 16 Sehr schlechte 0 4 0 63 22 Eher schlechte 22 46 25 13 1 60 30 Verbrauchermärkte 1 0 25 37 35 3 2 16 32 36 Supermärkte 1 8 40 31 5 Fachmärkte 41 1 20 45 EY Handelsbarometer 0 3 Angaben in Prozent Beste Aussichten: 87 Prozent der Einzelhändler in Deutschland bescheinigen dem Internethandel gute Perspektiven – 46 Prozent sind sogar davon überzeugt, dass sich der Internethandel sehr gut entwickeln wird. Deutlich schlechter fallen die Prognosen für Kaufhäuser, SB-Warenhäuser und stationäre Fachgeschäfte aus. Page 11 0 Händler setzen verstärkt auf SSV-Rabatte „Wird Ihr Unternehmen im diesjährigen ,Sommerschlussverkauf‘ Rabattaktionen durchführen?“ Anteil „Ja“ 50 44 Fachmarkt 70 Versandhandel 67 Internethändler 64 Filialisierter Non-Food-Einzelhandel 60 (Traditioneller) Fachhandel 54 Supermarkt/SB-Warenhaus/Verbrauchermarkt 44 60 50 Juli 13 Ja ► ► 56 40 Juli 14 Nein Juli 15 Angaben in Prozent 3 von 5 Einzelhändlern wollen in diesem Jahr Rabattaktionen zum so genannten Sommerschlussverkauf durchführen – damit ist der Anteil gegenüber den Vorjahren deutlich angestiegen. Gute Chancen auf Schnäppchen gibt es in diesem Jahr vor allem im Fachmarkt und bei den Versandhändlern. Page 12 EY Handelsbarometer Rabattaktionen starten immer früher „Werden Rabattaktionen Ihrer Einschätzung nach in diesem Jahr früher gestartet als im Vorjahr?“ Anteil: „Ja, früher als im Vorjahr“ Ja, früher als im Vorjahr 33 Nein, wie im Vorjahr Nein, später als im Vorjahr 67 3 Fachmarkt 43 (Traditioneller) Fachhandel 31 Internethändler 28 Versandhandel 24 Filialisierter Non-Food-Einzelhandel 23 Supermarkt/SB-Warenhaus/Verbrauchermarkt 22 Angaben in Prozent; Basis: alle Befragten ► ► Der „Sommerschlussverkauf“ kommt immer früher: Jeder dritte Einzelhändler ist der Ansicht, dass die Rabattaktionen in diesem Jahr früher stattfinden als noch im Jahr zuvor. Eine Verschiebung nach hinten nehmen lediglich 3 Prozent der Befragten wahr. Page 13 EY Handelsbarometer Volles Lager = hohe Rabatte „Wovon hängt die Höhe der gewährten Rabatte ab?“ Lagerbestand 70 Bisheriger Geschäftsverlauf 54 Rabattaktionen der Konkurrenz Erwarteter Geschäftsverlauf 51 35 Mehrfachnennung möglich; Angaben in Prozent; Basis: Unternehmen, die im „SSV“ Rabatte gewähren ► ► Über die Höhe der Rabatte im ‚Sommerschlussverkauf‘ entscheidet in erster Linie der Lagerbestand – er ist für drei vor vier Händlern, die Rabatte gewähren, ein Kriterium. Gut die Hälfte der Einzelhändler, die am ‚Sommerschlussverkauf‘ teilnehmen, richten sich bei ihren Rabatten nach dem bisherigen Geschäftsverlauf und/oder nach dem Vorgehen der Konkurrenz. Page 14 EY Handelsbarometer Rabatthöhe steigt leicht an „Was erwarten Sie: Wie hoch werden die Rabatte in diesem Jahr durchschnittlich ausfallen?“ Durchschnittlich erwartete Rabatthöhe: 40 36 36 2015: 24% 25 23 19 2014: 23% 2013: 27% 16 5 Bis zu 10% 2014 ► ► 11 bis 20% 21 bis 30% 2015 30 bis 60% Angaben in Prozent; Basis: Unternehmen, die im „SSV“ Rabatte gewähren; In Klammern: Vorjahreswerte Durchschnittlich wollen die Einzelhändler in diesem Jahr Rabatte in Höhe von 24 Prozent gewähren, das ist geringfügig mehr als im Vorjahr. Immer mehr Händler wollen Maxi-Rabatte von über 30 Prozent gewähren. Page 15 EY Handelsbarometer Kleidung und Schuhe stark reduziert Durchschnittlich erwartete Preisnachlässe für die jeweiligen Produktkategorien Bekleidung 25 (26) Schuhe/Lederwaren 23 (27) Sportartikel 22 (25) DIY/Gartenartikel 22 (20) Unterhaltungselektronik/ Haushaltsgeräte 21 (17) Homeaccessoires Haushaltswaren 20 (23) 16 (15) Angaben in %; Basis: Unternehmen, die im „SSV“ Rabatte gewähren und die jeweiligen Produkte im Sortiment haben; In Klammern: Vorjahreswerte ► ► Gute Chancen haben Schnäppchenjäger vor allem bei Bekleidung: Hier winken Rabatte von durchschnittlich 25 Prozent. Bei Haushaltswaren (16 Prozent) fallen die Rabatte deutlich weniger üppig aus. Page 16 EY Handelsbarometer Vier von fünf Händlern locken übers Jahr mit Rabattaktionen „Wie viele Rabattaktionen führt Ihr Unternehmen jährlich durch?“ Über 20 Aktionen 8 (4) „Wird Ihr Unternehmen künftig häufiger oder seltener Rabattaktionen durchführen?“ Seltener Häufiger 9 6 bis 20 Aktionen 18 19 (19) 3 bis 5 Aktionen 28 (38) Bis zu 2 Aktionen 28 (15) 73 Keine Gleich häufig 17 (24) Angaben in Prozent; Vorjahreswerte in Klammern ► ► Mehr als 4 von 5 befragten Unternehmen (83 Prozent) führen regelmäßig Rabattaktionen durch; vor einem Jahr lag der Anteil noch bei 76 Prozent. Aber: Immer mehr Unternehmen begrenzen die Zahl der Rabatt-Aktionen auf bis zu zwei pro Jahr. Page 17 EY Handelsbarometer Mehrheit der Händler gewährt stationär und online die gleichen Rabatte „Wenn Ihr Unternehmen sowohl online als auch stationär verkauft – gewähren Sie die gleichen Rabatte in beiden Kanälen?“ Nein 43 57 Ja Angaben in Prozent; In Klammern: Vorjahreswerte ► 57 Prozent der Einzelhändler, die online und stationär verkaufen, gewähren den Verbrauchern in beiden Kanälen die gleichen Rabatte. Page 18 EY Handelsbarometer Rabattaktionen für Kunden sehr wichtig „Wie ausgeprägt ist Ihrer Einschätzung nach die Erwartung der Kunden, dass Rabattaktionen durchgeführt werden?“ Sehr stark 52 Eher stark 40 Eher gering Sehr gering 6 2 Angaben in Prozent; Basis: alle Befragten ► ► Bei ihren Rabattaktionen richten sich die Händler nach den Kunden – 92 Prozent der Händler gehen davon aus, dass die Verbraucher großen Wert auf Rabattaktionen legen. Gut jeder zweite Befragte ist sogar der Meinung, dass die Kunden sehr großen Wert auf Rabattaktionen legen. Page 19 EY Handelsbarometer Häufiger Sonderaktionen für Top-Kunden – meist im Vorfeld von Schlussverkäufen „Führt Ihr Unternehmen Rabattaktionen ausschließlich für einen ausgewählten Kundenkreis durch (Besitzer von Kundenkarten etc.) oder für alle?“ 32 (22) Nur für ausgewählte Kunden Wenn „für ausgewählten Kundenkreis“: „Gibt es solche Aktionen regelmäßig über das Jahr hinweg auch außerhalb der regulären Rabattaktionen?“ Nur Während einer Rabattaktion 37 63 68 (78) Für alle Kunden Im Vorfeld regulärer Rabattaktionen Angaben in Prozent; Vorjahreswerte in Klammern ► ► Ausgewählte Kundenkreise werden inzwischen von fast jedem dritten Einzelhändler in gesonderten Rabattaktionen bedacht – vor einem Jahr lag der Anteil bei lediglich 22 Prozent. Die Mehrheit der Händler, die spezielle Aktionen für Top-Kunden durchführen, tut dies im Vorfeld einer Rabattaktion. Page 20 EY Handelsbarometer Rabatte via Smartphone im Kommen „Wie bewerten Sie für Ihr Unternehmen „Online-Coupons“ oder „Mobile Couponing“, z.B. über Soziale Netzwerke oder Apps?“ „Welche Perspektiven sehen Sie für diese Form der Rabattgewährung?“ Bereits genutzt Ist in Planung Ist nicht geplant 28 Sehr gute 32 Eher gute 50 Geringe 18 25 47 Angaben in Prozent ► ► Bislang bieten fast 3 von 10 Einzelhändlern Rabatte in Form von Coupons über das Handy oder Smartphone an. Tendenz steigend: Jeder zweite Befragte bescheinigt dieser Rabattform gute Perspektiven, weitere 32 Prozent sind von dieser Rabattform sogar sehr überzeugt. Page 21 EY Handelsbarometer EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory Die globale EY-Organisation im Überblick Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen – für unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht unser weltweiter Anspruch „Building a better working world“. Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Weitere Informationen finden Sie unter www.ey.com. In Deutschland ist EY an 22 Standorten präsent. „EY“ und „wir“ beziehen sich in dieser Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited. Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und kann daher nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder Auskunft dienen. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität; insbesondere kann diese Publikation nicht den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen Verantwortung des Lesers. Jegliche Haftung seitens der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und/oder anderer Mitgliedsunternehmen der globalen EYOrganisation wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen Anliegen sollte ein geeigneter Berater zurate gezogen werden. ©2015 Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft All Rights Reserved. www.de.ey.com. Page 22