MFX - Ihr Fondsdepot in guten Händen

Unabhängig seit 1674
Werbeinformation
Ihr Fondsdepot in guten Händen
mit Metzler Fund Xchange
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Neue Mainzer Straße 42–44/Große Gallusstraße 18 im Jahr 1849
Investmentfonds – professionelle Unterstützung ist gefragt
Investmentfonds sind nach wie vor eine der attraktivsten Anlageformen für den langfristigen Ver­mögensaufbau.
Doch bei derzeit über 12.000 Fonds auf dem deutschen Markt kann auch der inter­essierteste Anleger kaum den
Überblick behalten. Mangelnde oder un­voll­ständige Informationen können dabei schnell zu Fehlentscheidun­gen
bei der Fondsauswahl oder der Depotzusammenstellung führen.
Deshalb ziehen immer mehr Anleger einen vermittelnden unabhängigen Vertriebspartner (im Folgenden: Vertriebs­
partner) zurate: Er durchleuchtet für Sie den unübersichtlichen Fondsmarkt, ist Ihnen bei der Anlageentscheidung
behilflich – entsprechend Ihren persönlichen Anlagezielen und Ihrer Risikoneigung – und informiert Sie über die
Entwicklung Ihrer Anlagen. Sofern Sie einen Vertriebspartner genannt bekommen möchten, wenden Sie sich bitte
an die Metzler FundServices GmbH.
Allerdings konnte Ihnen bisher selbst der beste Vertriebspartner einiges nicht ersparen: das aufwendige Eröffnen
von Konten bei verschiedenen Investment­anbie­tern, zahlreiche unterschiedlich auf­gebaute Formulare und unein­
heitliche Steuerbescheinigungen. Bei all dem ist es oft schwer, den Überblick zu behalten über den Gesamtdepot­
bestand, die Kapital­erträge oder über fondsübergreifende Länder- und Branchengewichtun­gen der Gesamtanlage.
Mit Metzler Fund Xchange ist das kein Problem.
Die unkomplizierte Fondsanlage – mit Metzler Fund Xchange
Mit dem persönlichen Zugang zur Fondshandels­
Metzler Fund Xchange ist eine Fondshandels­
plattform Metzler Fund Xchange steht Ihnen die
plattform des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn
gesamte Bandbreite an Betreuungsmöglichkeiten
& Co. KGaA. Die Nutzung von Metzler Fund
über einen Vertriebspartner zur Verfügung.
Xchange ist nur über Vertriebspartner möglich,
die von der Metzler FundServices GmbH auto­
Anlagestruktur entsprechend Ihrem indivi­
duellen Risiko- und Bedarfsprofil
risiert sind. Mit Metzler Fund Xchange ­erhalten
Sie alle Dienstleistungen rund um die Depot­
Fondsauswahl auf Basis umfassender und
verwaltung von Investmentfonds aus einer Hand.
­unabhängiger Fonds- und Marktanalysen
Professionelles Anlegen wird für Sie zum Kinder­
Begleitung Ihrer Anlage entsprechend Ihren
spiel – und absolute Transparenz zum Standard.
Zielen und Anforderungen.
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Sitzungssaal im Bankhaus Metzler um 1900
Unser Angebot im Überblick
Nur noch ein Depot – aus einer Hand
steuerbescheinigung kann Ihnen bei der Steuer­­
Metzler Fund Xchange macht Depots bei ver­
erklärung viel Zeit sparen – oder Kosten für den
schiedenen Banken unnötig. Sie haben nur
Steuerberater.
ein einziges Depot, in dem beliebig viele Fonds
­unterschiedlicher Anbieter verwahrt werden
Transparenz für Ihr Depot
können.
Anhand von fondsübergreifenden, detaillierten
Depot­auswertungen beantwortet Ihnen der Ver­
Übersicht garantiert
triebspartner alle Fragen rund um Ihre Fonds­
Künftig erhalten Sie alle Informationen zu Ihrem
anlage. Er kann auf alle wichtigen Infor­mationen
Depot überschaubar und einheit­lich aufbereitet –
zu Ihren Depotbeständen zugreifen und ist so
in einem einzigen übersichtlichen Depotauszug.
für Sie rund um die Uhr auf dem neuesten Stand.
Zusätzliche Transparenz bieten die detaillierten
So haben Sie stets den besten Überblick – tages­
Berichte sowohl für Ihr Gesamtdepot als auch
aktuell und übersichtlich.
für Ihre Einzelfonds. Auch die einheitliche Jahres­
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Unser Rundumservice für Sie – alles aus einer Hand
Transparente Depotund Kostenstruktur
Attraktives
Gebührenmodell
Ein zentraler
Ansprechpartner
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Metzler Fund Xchange
Depotübertragungsservice
Persönlicher Zugang
zum Kunden­-InformationsSystem (KIS)
Detaillierte Einblicke
in Ihr Depot – jederzeit
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Namensaktie von Wilhelm Peter Metzler, 1856
Ihr Depot unter der Lupe
Der besondere Vorteil: Mit der integrierten Post­
Mit hochwertigen Fondsresearch-Tools von füh­
box – einem elektronischen Briefkasten – können
renden Anbietern kann Ihnen der Vertriebspartner
Sie alle Informationen rund um Ihre Anlage ver­
umfassende und detaillierte Daten über mehr
traulich mit einem Vertriebspartner austauschen
als 12.000* in Deutschland zuge­lassene Fonds
und haben direkten Zugriff auf alle umsatzrelevan­
zur Verfügung stellen. Umfassende Fondsdaten,
ten Unterlagen wie Jahresdepot­auszüge, Ertrags­
Performancevergleiche, Risikokennziffern und
mitteilungen und Wertpapierabrech­nun­gen. Damit
vieles mehr er­möglichen, Ihre Anlagen genau ­zu
ist der klassische Postversand überflüssig – und
analysieren. Übergewichtungen bestimmter Län­
Papierflut kein Thema mehr: Denn nun können
der oder Branchen, sogenannte Klumpen­risiken,
Sie alle Unterlagen jederzeit abrufen und down­
lassen sich beispielsweise schnell er­kennen.
loaden.
Online-Depoteinsicht und elektronische Postbox
Schnelle Abwicklung Ihrer Fondsgeschäfte
Damit Sie jederzeit wissen, wie sich Ihre Anlage
Ihre Fondsgeschäfte werden unkompliziert und
ent­wickelt, wird Ihnen ein Zugang zum Kunden-
schnell abgewickelt. Wenn Sie alle Ihre bestehen­
Informations-System (KIS) eingerichtet. So haben
den Fonds­anlagen in einem neuen Fondsdepot
Sie eine detaillierte Einsicht in tagesaktuelle Infor­
zusammenführen wollen, ist auch das für Sie
mationen und alle Depotbewegungen.
ganz einfach. Denn alle Depot­über­träge erledigen
der Vertriebspartner und Metzler für Sie. Sie er­
teilen ledig­lich den Auftrag.
* Berücksichtigung aller verfügbaren Anteilsklassen
Mit dem Kunden-Informations-System (KIS) alle Depotbewegungen jederzeit online im Blick
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Flexibel mit dem Cash-Konto
preis, der keine Rücksicht auf individuelles Anlage­
Sie wünschen sich eine kurzfristige Parkmöglich­
verhalten nimmt, wird somit nicht erhoben. Neben
keit für Ihr Kapital, um zu einem späteren Zeit­
diesem Prinzip der Fairness sind Nachvollzieh­
punkt schnell und ­flexibel investieren zu können?
barkeit und Verständlichkeit die schlagenden
Mit dem Cash-Konto haben Sie eine sichere
Argumente für die hohe ­Attraktivität der Gebüh­
Park­position mit täglicher Verfügbarkeit und
rensystematik von Metzler Fund Xchange.
zudem ein Verrechnungskonto für alle Fonds­
geschäfte.
Ein weiteres Plus: Die individuelle Gebührenstruktur
Die transparente, flexible und einfache Gebühren­
struktur ist ein zusätzlicher Vorteil. Metzler Fund
Xchange orientiert sich strikt am Kundennutzen;
entsprechend sind unsere Leistungen aufwands­
bezogen und verursachungsgerecht mit einem
Entgelt versehen. Mit anderen Worten: Gebühren
fallen nur für Leistungen an, die auch tatsächlich
in Anspruch genommen werden. Ein Pauschal­
Was wir sonst noch für Sie tun können:
Komfortabel investieren mit der Metzler Fonds-Vermögensverwaltung
Metzler Fund Xchange bietet Ihnen eine weitere
gemanagt werden. Je nach Strategie werden
Möglichkeit, Ihr Geld entsprechend Ihrer persön­
grundsätzlich 30, 50 oder 70 % des Anlage­
lichen Risikoneigung und Anlagedauer zu in­
volumens in einen globalen Aktienfonds von
vestieren: in der fondsgebundenen Vermögens­
Metzler investiert, dessen Aktienquote flexibel
verwaltung von Metzler sind fundiertes Know-
gesteuert wird. Anlageentscheidungen werden
how und die Erfahrung im Fondsgeschäft sowie
unmittelbar umgesetzt – so ist eine schnelle
in der Vermögensverwaltung gebündelt.
­Reaktion auf Veränderungen möglich. Zudem
wird Ihr Vermögen nach festen Vorgaben stets
Flexible Steuerung
überwacht.
Drei Anlagestrategien mit unterschiedlicher
Risikostruktur stehen zur Verfügung, die von Ex­
Sprechen Sie bei Interesse einen Vertriebs­
perten der Metzler Asset Management GmbH
partner an.
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Blick auf die Frankfurter Skyline
Ihre Anlagemöglichkeiten – so flexibel wie Sie
Ob Einmalanlagen, Sparpläne oder Auszahlpläne –
varianten zur Verfügung. Sprechen Sie einfach
für alle Fonds auf Metzler Fund Xchange steht
mit einem Vertriebspartner über Ihre Ziele und
Ihnen die gesamte Bandbreite der Investitions­
Wünsche.
Ihr Depot in guten Händen – und in guter Gesellschaft
Alle Depots, die im Rahmen von Metzler Fund
broche­nem Besitz der Gründer­familie schöpft
Xchange eröffnet werden, verwaltet das Bank­
Metzler aus über 340 Jahren Geschäftserfahrung.
haus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Frankfurt
Seit 1674 ist Metzler unabhängig und erfolgreich
am Main, für Sie als depotführende Stelle. Eine
am Markt tätig – niemandem verpflichtet außer
Ad­resse, die für Kontinuität und Verlässlichkeit
dem Kunden. Und das wird auch so bleiben.
steht: Als älteste deutsche Privatbank in ununter­
Metzler Fund Xchange nutzen – so einfach geht’s
Als ein Bankhaus, das auf die Tradition und Erfahrung von mehr als 340 Jahren zurückblicken kann, wissen wir,
dass zu einem ­erfolgreichen Service auch ein verlässlicher Partner gehört.
Falls wir Ihre Neugier geweckt haben, dann sprechen Sie einfach mit einem Vertriebspartner. Gerne zeigt er ­Ihnen
alle Möglichkeiten von Metzler Fund Xchange, beantwortet Ihre Fragen und konzentriert sich auf das Wichtigste:
auf Sie und Ihre individuellen Anlageziele.
Ihr Fondsdepot in guten Händen – Wir freuen uns auf Sie!
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Haus Metzler in Bonames auf einem Gemälde von Carl Morgenstern, 1865
Ein breites Fondsangebot – Sie haben die Wahl
Ausgewählte Investmentanbieter auf Metzler Fund Xchange
KAG Name
Aberdeen
ACMBernstein
ACOLIN
AGI Europe
Alceda
Alger
ampega
Amundi
AXA
Axxion
Banque de Luxembourg
Bantleon
Barings
Bayern Invest Luxemburg
Bellevue
Berenberg
BlackRock
BNP Paribas
BNY Mellon S.A.
BNY Mellon Service KAG
Candriam
Carmignac Gestion
Charlemagne Capital
Comgest
Conventum
C-Quadrat
Craton Capital
Crédit Suisse
CRI
Davis
Delta Lloyd
DJE
DNB
DNCA
DWS
Edmond de Rothschild
Erste-Sparinvest
F&C
Fidelity
Financiere de L ´ Echiquier
FiNet
First Private
First State
Flossbach von Storch
Fortis
Frankfurt Trust
Franklin Templeton
GAM
Gartmore
Generali Investment
GIP
Goldman Sachs
Griffin
GS&P Kapitalanlagegesellschaft
Gutmann
HANSAINVEST
Hauck & Aufhaeuser
Henderson
HSBC
ING Asset Management
INKA
Invesco
IP Concept
ISI
Janus
JPMorgan AM
Jupiter
Kathrein
KBC
LBB Invest
LBBW
Legg Mason
LGT Funds AG
LRI
Lupus Alpha
M&G
MainFirst
Man Europe
MEAG
Mellon
Metzler
MFS
MK Luxinvest
Morgan Stanley
Natixis
Nestor
Nomura
Nordea
ÖkoWorld
Oppenheim Fonds
Oyster
PEH
Petercam
Pictet
Pimco
Pioneer
Raiffeisen KAG
Robeco
Rothschild
Rouvier Associés
Russell
Salus Alpha
Sarasin
Sauren
Schroders
SEB
Semper Constantia
Skandia
Spängler
Sparinvest
Standard Life
State Street
Swiss & Global
Swisscanto
Thames River
Threadneedle Lux
Threadneedle OEIC
UBP
UBS
Universal
Veritas
Vitruvius
von der Heydt Kersten
Vontobel
VP Bank
W&W
Wallberg
Warburg Invest
Warburg Invest Lux
Rechtliche Hinweise
Metzler Fund Xchange ist eine Plattform für Fondsdepots, die von B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA („Bank“) betrieben wird. Aufträge für Metzler Fund Xchange werden
von der Bank im Wege des Kommissionsgeschäftes nur ausgeführt („execution only“), wobei die Bank keine Anlageberatung erbringt. Eine etwaige durch den jeweiligen
vermittelnden, unabhängigen Vertriebspartner erteilte Anlageberatung erfolgt allein aufgrund entsprechender Vereinbarungen zwischen dem Kunden und diesem vermit­
telnden, unabhängigen Vertriebspartner und berührt den Beratungsausschluss zwischen der Bank und dem Kunden nicht. Der vermittelnde, unabhängige Vertriebspartner
wird nicht als Erfüllungsgehilfe der Bank tätig.
Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment ver­
bundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Informationen erhalten Sie
direkt beim jeweiligen Fondsanbieter oder bei dem Vertriebspartner.
Kontaktadressen:
Metzler FundServices GmbH
B. Metzler seel. Sohn & Co.
Untermainanlage 1
Kommanditgesellschaft auf Aktien
60329 Frankfurt am Main
Untermainanlage 1
Postfach 20 01 38
60329 Frankfurt am Main
60605 Frankfurt am Main
Postfach 20 02 19
www.metzler.com
Fotos: fotolia.de, Ulrich Mattner, Metzler
Stand: Januar 2015 _ Best.-Nr.: MFX-KB
60606 Frankfurt am Main
www.metzler-fund-xchange.com