maquinaria de obra pública en brasil

MAQUINARIA DE OBRA
PÚBLICA EN BRASIL
JUNIO 2010
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
Es difícil la delimitación del sector de maquinaria de construcción y obras públicas. En la siguiente
tabla se establecen los códigos arancelarios analizados en esta nota:
8429 -- TOPADORAS, INCLUSO LAS ANGULARES, NIVELADORAS, TRAILLAS, PALAS MECÁNICAS,
EXCAVADORAS, CARGADORAS, PALAS CARGADORAS, APISONADORAS Y RODILLOS APISONADORES,
AUTOPROPULSADOS. (NUMERO DE UNIDADES)
8430 -- LOS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS DE EXPLANACIÓN, NIVELACIÓN, ESCARIFICACIÓN,
EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN O PERFORACIÓN DEL SUELO O DE MINERALES (EXCEPTO LAS
DE LA PARTIDA 84.29); MARTINETES Y MAQUINAS PARA ARRANCAR PILOTES; QUITANIEVES. (SIN UNIDAD
ASIGNADA)
8479 -- MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS CON UNA FUNCIÓN PROPIA, NO EXPRESADOS NI
COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO. (SIN UNIDAD ASIGNADA)
847910 -- MAQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS PARA OBRAS PÚBLICAS, CONSTRUCCIÓN O TRABAJOS
ANÁLOGOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO. (SIN UNIDAD
ASIGNADA)
847989 -- LOS DEMÁS MAQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS CON UNA FUNCIÓN PROPIA, NO EXPRESADOS
NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO. (SIN UNIDAD ASIGNADA)
847990 -- PARTES DE MAQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS CON UNA FUNCIÓN PROPIA, NO EXPRESADAS
NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO. (SIN UNIDAD ASIGNADA)
8705 -- VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA USOS ESPECIALES, EXCEPTO LOS PROYECTADOS PRINCIPALMENTE
PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS O DE MERCANCÍAS (POR EJEMPLO: COCHES PARA REPARACIONES,
CAMIONES-GRÚA, CAMIONES DE BOMBEROS, CAMIONES HORMIGONERA, COCHES-BARREDERA, COCHES
ESPARCIDORES, COCHES-TALLER O COCHES RADIOLÓGICOS). (NUMERO DE UNIDADES)
2. EL MERCADO DE MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA
La región formada por los estados de São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Espirito Santo es la
que reúne a la mayor parte del mercado, con más de 50.000 empresas ubicadas en esta área. La
producción local de la denominada “Línea amarilla de maquinaria” (grúas, palas excavadoras,
motoniveladoras, tractores de orugas...) está formada casi exclusivamente por filiales de las
grandes multinacionales del sector.
Desde hace unos años, se están desarrollando planes de ampliación y obras de infraestructura
liderada por el gobierno brasileño, a través del Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC), así
como en el sector de la construcción. Consecuencia de ello, es la demanda de maquinaria
necesaria para la ejecución de todo ello. La estimación hasta 2012 es que se mantenga un nivel
estable de crecimiento del sector.
El plan gubernamental de desarrollo de infraestructuras se resume en los siguientes apartados:
- Concesiones de carreteras.
- Construcción o mejora de carreteras.
- Ferrovías.
- Oleoductos, gasoductos, transporte de alcohol o combustibles múltiples.
- Energía eléctrica.
- Saneamiento básico.
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2
Se han detectado nuevos nichos de mercado en el sector, en los que hay una gran demanda.
Existe un gran potencial en Brasil que abarca desde la sustitución tecnológica y ejecución de
nuevas obras de infraestructura, hasta el mantenimiento y reparación de obras públicas antiguas.
Para conocer la competencia local del sector, está la Asociación Brasileña de Maquinaria y
Equipamientos en su base de datos DATAMAQ (ABIMAQ, www.abimaq.org.br).
3. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
Las importaciones de maquinaria en Brasil están sujetas a la aplicación de los siguientes
impuestos:
- Impuesto a la Importación (II).
- Impuesto Productos Industrializados (IPI).
- Impuesto Circulación Mercancía (ICMS).
- Programa de Integración Social (PIS) y Contribución a la financiación de la Seguridad Social
(Cofins).
- Impuesto al Flete para la Renovación de la Marina Mercante (AFRMM).
Una ventaja importante para exportadores de maquinaria a Brasil es el “régimen de Ex tarifarios”,
según el cual los equipamientos extranjeros que no tengan equivalente local se beneficiarán de
una reducción del impuesto de importación del 14% al 2%.
Según los distribuidores locales para máquinas y equipos hay que añadir entre un 45% y un 60%
en impuestos al precio FOB.
No existen certificaciones y homologaciones especiales en el mercado brasileño respecto a la
maquinaria de obra pública ni ninguna adaptación especifica. El mayor problema viene dado por
la complejidad de la burocracia y legislación tributaria brasileña.
Es recomendable tener un importador o un representante en la región, que conozca los trámites
de importación y que pueda prepararlos desde Brasil.
Para la importación de maquinaria nueva no se precisa de Licencia de Importación a menos que
desee beneficiarse de una reducción arancelaria acogiéndose al “régimen de los Ex tarifarios”.
El tema de exportar maquinaria usada a Brasil es muy difícil. El Ministerio Desarrollo, Industria y
Comercio Exterior estudia si hay productos sustitutivos en el país y si los hay deniega la
exportación.
Régimen Especial de Admisión Temporal
Este apartado explica la admisión temporal de mercancías en Brasil para determinados supuestos,
como es el caso de máquinas y equipamientos para utilización económica (prestación de servicios o
en la producción de otros bienes) en la forma de arrendamiento operacional. No hay que confundir
la entrada en territorio aduanero de bienes objeto de arrendamiento mercantil contratado a
empresas domiciliadas en el exterior con la admisión temporal, que tienen distinto régimen
aduanero.
Visión sobre el mercado de maquinaria y equipamientos de construcción civil y obras públicas en Brasil
3
La información relativa a estos regímenes puede encontrarse en la siguiente dirección web:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aduana/RegAdmExportTemp/RegAdm/RegEspAdmTemp.htm
“Admissão Temporária é o regime aduaneiro que permite a entrada no País de certas mercadorias,
com uma finalidade e por um período de tempo determinados, com a suspensão total ou parcial do
pagamento de tributos aduaneiros incidentes na sua importação, com o compromisso de serem
reexportadas.
o
Esse regime está regulamentado pela IN SRF n 285/03 e legislações complementares que tratam
de situações específicas e visa a facilitar o ingresso temporário no País de:
1. Bens destinados à realização/participação em eventos de natureza cultural, artística,
científica, comercial e esportiva, para assistência e salvamento, para acondicionamento
e transporte de outros bens e para ensaios e testes, com a suspensão total de tributos;
2. Máquinas e equipamentos para utilização econômica (prestação de serviços ou na
produção de outros bens), sob a forma de arrendamento operacional, aluguel ou
empréstimo, com suspensão parcial de tributos e pagamento proporcional ao tempo de
permanência no País; e
3. Bens destinados a operações de aperfeiçoamento ativo (montagem, renovação,
recondicionamento, conserto, restauração, entre outros, aplicados ao próprio bem),
com suspensão total do pagamento de tributos.
Há de se ressalvar que a entrada no território aduaneiro de bens objeto de arrendamento
mercantil, contratado com entidades arrendadoras domiciliadas no exterior, não se confunde com
o regime de admissão temporária e está sujeita às normas gerais que regem o regime comum de
importação.
Exceto nos casos previstos na legislação, o beneficiário do regime deve assinar um termo de
responsabilidade assumindo a responsabilidade pelo pagamento dos tributos suspensos em caso
de descumprimento do regime.
No caso de descumprimento das condições, requisitos ou prazos estabelecidos para a aplicação do
regime, aplica-se ainda uma multa de 10% do valor aduaneiro da mercadoria.
Dependendo da finalidade e do valor dos bens, pode ser necessária, além da assinatura do termo
de responsabilidade, a apresentação de garantia dos tributos suspensos.
Entre outros, podem ser submetidos ao regime de admissão temporária os bens destinados:
A feiras, exposições, congressos e outros eventos científicos, técnicos, comerciais ou
industriais.
A eventos de caráter cultural e esportivo.
A promoção comercial, inclusive amostras sem destinação comercial e mostruários de
representantes comerciais.
Ao exercício temporário de atividade profissional de não residente.
Ao uso de viajante não residente, quando integrantes de sua bagagem.
Bens trazidos durante visita de dignitários estrangeiros.
Bens reutilizáveis para acondicionamento e manuseio de outros bens importados ou a
exportar.
Bens a serem submetidos a ensaios, testes, conserto, reparo ou restauração.
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4
Bens a serem utilizados com finalidade econômica no Brasil (empregados na prestação de
serviços ou na produção de outros bens)”.
4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
España no tiene imagen de marca en el sector de maquinaria y equipos industriales. La oferta
española es poco conocida. A pesar de ello, los empresarios españoles han conseguido ser
identificados en Brasil y, según la Asociación Brasileña de Importadores de Máquinas y Equipos
Industriales (ABIMEI, www.abimei.org.br), las empresas brasileñas consideran los productos
españoles de buena calidad y precio inferior al de sus competidores italianos y alemanes.
Los fabricantes de maquinaria de construcción que pretenden vender sus equipos en Brasil,
podrán optar por dos tipos de clientes: las constructoras y las empresas de alquiler de
maquinaria, que arriendan sus equipamientos a un usuario final. Éstas últimas se agrupan en la
Asociación Brasileña de Empresas Alquiladoras (ALEC, www.alec.org.br).
La opción más interesante para los fabricantes españoles es contactar con empresas
arrendadoras, ya que entre ellas hay importadoras, que se dedican a alquilar a los equipos a
constructoras e ingenierías.
Visión sobre el mercado de maquinaria y equipamientos de construcción civil y obras públicas en Brasil
5
5. ANEXOS
ANEXO 1
Datos de importaciones de Brasil-España 2007-2009
Period
Trade Flow
Reporter
2007 Import
Brazil
2008 Import
Brazil
2009 Import
Brazil
2007 Import
Brazil
2008 Import
Brazil
2009 Import
Brazil
2007 Import
Brazil
2008 Import
Brazil
2009 Import
Brazil
2007 Import
Brazil
2008 Import
Brazil
2009 Import
Brazil
2007 Import
Brazil
2008 Import
Brazil
2009 Import
Brazil
2007 Import
Brazil
2008 Import
Brazil
2009 Import
Brazil
2007 Import
Brazil
2008 Import
Brazil
2009 Import
Brazil
Datos en USD
Fuente: http://comtrade.un.org
Partner
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Code
84.29
84.29
84.29
84.30
84.30
84.30
84.79
84.79
84.79
84.79.10
84.79.10
84.79.10
84.79.89
84.79.89
84.79.89
84.79.90
84.79.90
84.79.90
87.05
87.05
87.05
Trade Value
49.558
0
87.346
1.838.084
2.294.620
2.640.340
6.928.469
38.845.866
19.500.791
16.536
13.809
51.456
3.564.842
24.416.611
16.823.917
1.261.225
10.649.501
1.267.255
0
7.912.205
0
Las importaciones brasileñas de maquinaria española descendieron bruscamente en el año 2009
para casi todas las partidas analizadas, exceptuando la relativa a topadoras, niveladoras,
excavadoras, palas mecánicas (84.29), máquinas y aparatos mecánicos con una función propia
(84.79) y máquinas y aparatos mecánicos para obra pública (84.79.10) que incrementaron su
valor.
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6
Datos de importaciones de Brasil-resto del mundo 2009
Period
Trade Flow
2009 Import
2009
2009
2009
2009
2009
Import
Import
Import
Import
Import
2009 Import
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
Import
Import
Import
Import
Import
Import
Import
Reporter
Partner
Code
Brazil
World
84.29
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
USA
Rep. of Korea
Japan
Germany
China
84.29
84.29
84.29
84.29
84.29
Brazil
World
84.30
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Sweden
USA
China
Germany
Finland
Italy
Spain
84.30
84.30
84.30
84.30
84.30
84.30
84.30
2009 Import
Brazil
World
84.79
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Germany
USA
Italy
Japan
Finland
China
United Kingdom
France
Spain
Switzerland
84.79
84.79
84.79
84.79
84.79
84.79
84.79
84.79
84.79
84.79
Import
Import
Import
Import
Import
Import
Import
Import
Import
Import
2009 Import
Brazil
World
84.79.10
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Italy
Germany
China
Chile
Rep. of Korea
France
Spain
84.79.10
84.79.10
84.79.10
84.79.10
84.79.10
84.79.10
84.79.10
Import
Import
Import
Import
Import
Import
Import
2009 Import
Brazil
World
84.79.89
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Germany
USA
Japan
Italy
Finland
China
Spain
United Kingdom
84.79.89
84.79.89
84.79.89
84.79.89
84.79.89
84.79.89
84.79.89
84.79.89
Import
Import
Import
Import
Import
Import
Import
Import
2009 Import
Brazil
World
84.79.90
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Germany
USA
Japan
Italy
United Kingdom
China
Switzerland
Austria
Rep. of Korea
Netherlands
France
Sweden
Spain
84.79.90
84.79.90
84.79.90
84.79.90
84.79.90
84.79.90
84.79.90
84.79.90
84.79.90
84.79.90
84.79.90
84.79.90
84.79.90
Import
Import
Import
Import
Import
Import
Import
Import
Import
Import
Import
Import
Import
2009 Import
Brazil
2009 Import
Brazil
2009 Import
Brazil
2009 Import
Brazil
2009 Import
Brazil
Datos en USD
Fuente: http://comtrade.un.org
World
87.05
Germany
China
USA
Finland
87.05
87.05
87.05
87.05
Trade Value
585.364.041
222.402.608
85.073.055
81.553.259
62.482.329
53.261.174
107.857.518
22.524.635
21.964.370
21.489.460
10.711.385
10.353.051
5.788.038
2.640.340
833.090.837
254.242.544
128.120.897
84.254.693
70.167.645
39.005.408
34.480.185
24.538.372
22.692.832
19.500.791
19.495.099
14.567.937
3.117.518
1.902.839
658.966
433.329
165.860
82.315
51.456
491.090.572
99.711.225
88.540.672
48.853.756
46.700.855
37.876.221
19.465.773
16.823.917
15.725.344
99.187.931
23.115.654
22.578.951
9.617.217
7.565.446
6.438.475
3.528.421
3.526.539
3.523.586
2.933.980
2.440.620
2.150.094
1.708.911
1.267.255
203.078.066
101.790.015
71.762.756
16.794.765
8.784.204
Visión sobre el mercado de maquinaria y equipamientos de construcción civil y obras públicas en Brasil
7
Alemania es uno de los principales exportadores de maquinaria de obras pública a Brasil. Así se
consolida en los primeros puestos en partidas como máquinas y aparatos mecánicos con función
propia (84.79), demás maquinaria y aparatos mecánicos con función propia (84.79.89), partes de
máquinas y aparatos mecánicos con función propia (84.79.90), vehículos automóviles para usos
especiales (87.05). Otro exportador importante de maquinaria de obra pública a Brasil es EEUU.
Topadoras, niveladoras, palas mecánicas… (84.29), demás máquinas y aparatos de explanación,
nivelación, excavación, etc. (84.30), máquinas y aparatos mecánicos con una función propia
(84.79), son algunas de las partidas exportadas por EEUU en el pasado 2009. Otros países
exportadores de maquinaria de obra pública que se sitúan entre las diez primeras posiciones son
China, Japón o Italia. España posee un lugar menos destacado entre los países exportadores a
Brasil.
ANEXO 2
PUBLICACIONES
ANUARIO BRASILEÑO DE EQUIPAMIENTOS PARA CONSTRUCCIÓN 2009 DE SOBRATEMA
http://www.sobratema.org.br/
REVISTA M&T (Manutenção & Tecnologia)
Editada por SOBRATEMA
http://www.sobratema.org.br/
REVISTA ELO
http://www.revistaelo.com.br/
REVISTA O EMPRENTEIRO
http://www.oempreiteiro.com.br/
REVISTA ENGENHARIA
http://www.brasilengenharia.com.br/
ANUARIO 2010 DE LA ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE EMPRESAS DE ALQUILER DE EQUIPAMIENTO
PARA LA CONSTRUCCIÓN CIVIL (ALEC)
http://www.alec.org.br
INFORME ANUAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (PAIC)
Realizado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE)
http://www.ibge.gov.br/home/
FERIAS
M&T EXPO
Feria internacional bianual de equipos para la construcción.
www.mtexpo.com.br
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FEICON BATIMAT
Feria internacional de la construcción.
www.feicon.com.br
FEHAB ANAMACO
Feria Internacional de la industria de la construcción.
www.fehab.com.br
ASOCIACIONES
SOBRATEMA
Asociación Brasileña de Tecnología para Equipamientos y Manutención
http://www.sobratema.org.br/
ALEC
Asociación de Empresas de Alquiler de Equipamiento para la Construcción Civil
http://www.alec.org.br
ANFAVEA
Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores
http://www.anfavea.com.br
ABIMAQ
Asociación Brasileña de Industria de Máquinas y Equipos
http://www.abimaq.org.br
ABIMEI
Asociación Brasileña de importadores de Máquinas y Equipamientos Industriales
http://www.abimei.com.br
CBIC
Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción
http://www.cbic.org.br
ABNT
Asociación Brasileña de Normas Técnicas
http://www.abnt.org.br
SINDUSCON
Sindicato de la Industria de la Construcción Civil
http:/www.sindusconsp.com.br
ANAMACO
Asociación Nacional de Comerciantes de Material de Construcción
http://www.anamaco.com.br
Visión sobre el mercado de maquinaria y equipamientos de construcción civil y obras públicas en Brasil
9
ANEXO 3
Oportunidades de negocio
Secex (Secretaría de Comercio Exterior de Brasil) publica consulta pública para la importación de
42 máquinas y equipamentos usados (01/06/2010).
A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (MDIC) publicou hoje (1º/6), no site www.mdic.gov.br, a Consulta Pública nº 19
de 2010, que dá visibilidade a pedidos para a importação de 42 máquinas e equipamentos usados.
No Brasil, o governo federal só autoriza a importação de bens de capital usados quando não há
produção nacional.
Os fabricantes brasileiros dessas máquinas e equipamentos têm 30 dias, a partir da publicação da
Consulta Pública, para encaminhar manifestações sobre a existência de produção nacional ou a
existência de bens substitutos capazes de atender aos fins a que se destina o material a ser
importado. Essas manifestações deverão ser dirigidas ao Departamento de Operações de
Comércio Exterior (Decex) da Secex, para o seguinte endereço: Protocolo Geral do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Esplanada dos Ministérios, Bloco J. Brasília / DF. CEP
70.053-900.
As manifestações devem estar acompanhadas de catálogos descritivos dos bens, contendo
características técnicas, informações referentes a percentuais relativos aos requisitos de origem
do Mercosul e unidades já produzidas no Brasil. Sem essas informações não será caracterizada a
existência de produção nacional.
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