Um parceiro de confiança para Soluções de Escrow seguras
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Um parceiro de confiança para Soluções de Escrow seguras
Deutsche Bank Soluções de Escrow Um parceiro de confiança para Soluções de Escrow seguras Com a globalização do mundo dos negócios, as operações estão se tornando cada vez mais complexas, criando uma necessidade maior dos clientes em garantir a segurança de seus ativos durante o ciclo de vida de uma transação. Como o Deutsche Bank pode ajudar? Como provedor de serviços de escrow (depósito em garantia), oferecemos aos nossos clientes: Especialistas dedicados ao produto Uma equipe global pronta para apoiar os nossos clientes com a conclusão bem sucedida de suas operações – não importando o quão grande ou pequena elas sejam. Rápida estruturação da escrow Contratos padrão de escrow em várias jurisdições permitem uma execução rápida. Ampla gama de opções de investimento* Oferecemos uma gama completa de opções de investimento, incluindo soluções de investimento personalizadas, contas remuneradas com juros* e sem juros, depósitos em diversas moedas, fundos de investimentos, fundos offshore*, e títulos de curto e longo prazo. *depende da jurisdição Soluções integradas Nossos clientes têm acesso aos recursos globais do Deutsche Bank, inclusive câmbio, custódia, gestão de fundos*, pagamentos e relatórios. Experiência em processos de Conheça o seu Cliente (KYC, sigla em inglês). Nosso due diligence e cadastro de clientes é ágil e permite a adoção de várias partes em um prazo muito curto. Capacidade Global Com nosso alcance global e conhecimento local, podemos estabelecer contas de escrow em mais de 50 moedas por meio de nossas principais centrais – Brasil, China, Alemanha, Hong Kong, Índia, Itália, Japão, Malásia, Ilhas Maurício, México, Holanda, Polônia, Singapura, Reino Unido e EUA. 1 Principais fatos: —— Mais de 100 anos de experiência na prestação de serviços fiduciários, depositários, administrativos, de custódia e agente. —— Administração de mais de 1.500 operações ativas —— Mais de 3.800 clientes atendidos em todo o mundo dentre eles instituições financeiras, empresas, entidades governamentais e organismos supranacionais. —— Rigorosamante separado de todos os negócios de empréstimos e banco de investimento do Deutsche Bank O Deutsche Bank possui experiência em diversas situações de escrow Tipo de Operação Aplicação Benefícios Fusões e aquisições Retenção de valores para cobrir indenizações ou variações de preço Proteção contra perdas resultantes de indenizações Ganhos futuros – ajustes pós-fechamento Assegura a distribuição de recursos quando o negócio adquirido atinge marcos quando marcos específicos forem específicos pré-determinados atingidos Depósitos em “Boa Fé” – pagamento de uma parcela do valor para mostrar compromisso e capacidade para financiar a operação Oferece segurança para as partes da operação que existem recursos disponíveis para o pagamento Aumento de Capital Financiamento de aquisição ou IPO, private equity, hedge fund, consórcio ou operação através de uma sociedade de propósito específico SPAC Oferece segurança para as partes de que existe financiamento para a operação e que o desembolso foi feito Garantia Ativos segregados para negociação, câmbio ou contraparte de compensação Assegura segregação de ativos e as partes podem manter a promessa de pagamento Litígio Ativos são colocados em conta vinculada para garantia de pagamento no âmbito de apelação em um processo judicial, falência ou em uma ação coletiva Ativos protegidos durante processo de acordo judicial Financiamento / Construção de Projeto Financiamento é liberado na finalização de marcos pré-definidos Mitiga o risco de não pagamento e garante o desembolso adequado Imóveis Depósitos em “Boa Fé”, garantia de títulos, pagamentos de desembolso ou fluxos de receita Oferece garantia que o direito à propriedade é legítimo e garante que o pagamento seja desembolsado Escrow facilita recompra de ações Escrow em aquisições Desafio: Uma empresa chinesa de comércio eletrônico compra metade de sua participação acionária de volta de um parceiro dos EUA Desafio: Uma empresa de Tecnologia dos EUA compra empresa japonesa que está passando por uma reestruturação corporativa Solução: Escrow é estabelecida para o recebimento de fundos de váriaos Financiadores Solução: Parte do preço de aquisição é mantida em escrow para segregar ativos Escrow em imóveis Escrow em aumento de capital Desafio: Um fundo de investimento global vende sua participação em um grande ativo imobiliário para um investidor na Ásia Desafio: Multinacional executa uma aquisição utilizando a emissão de um título, em vez de um empréstimo ponte. Solução: Escrow utilizada para cobrir questões relativas ao direito de propriedade e para receber pagamentos relativos a níveis de ocupação do imóvel. Solução: Escrow utilizada para receber o valor da emissão até que a aquisição seja concluída Como identificar a necessidade de uma conta de escrow? ✓✓ E xiste necessidade de mitigar riscos de contraparte, financeiro, regulatório ou transacional? ✓✓ A operação exige uma conta para manter ativos? ✓✓ O negócio envolve a liberação em data futura ou condicional de ativos? ✓✓ O financiamento ou os ativos precisam ser separados em algum momento? ✓✓ V ocê precisa de proteção contra o risco de o negócio não ser fechado? O Deutsche Bank conta com equipe dedicada para apoiá-lo, através da prestação de serviços de depósito em garantia a serviços fiduciários, depositários, de caução ou de agente de pagamento. Para mais informações, visite: www.tss.db.com/escrow Esta publicação foi aprovada e/ou comunicada pelo Deutsche Bank AG. Esta publicação não constitui, sem qualquer limitação, uma oferta ou uma recomendação para realizar nenhuma transação e nem uma oferta de títulos. A oferta de qualquer serviço e/ou título por parte do Deutsche Bank AG ou por suas subsidiárias e/ou afiliadas em qualquer jurisdição será feita de acordo com a legislação e regulamentações locais. O Deutsche Bank AG é autorizado a operar no mercado financeiro segundo a Lei Bancária da Alemanha (autoridade competente: BaFin – Autoridade Federal de Supervisão Financeira), e está sujeito à regulamentação limitada das Autoridade de Serviços Financeiros. Detalhes sobre a extensão da autorização e da regulamentação do Deutsche Bank AG pela Autoridade de Serviços Financeiros serão disponibilizados mediante solicitação. O Deutsche Bank Inc., uma subsidiária do Deutsche Bank AG, realiza atividades de banco de investimento e corretagem de títulos nos Estados Unidos. O Deutsche Bank Securities Inc. é membro da NYSE, FINRA e SIPC e das suas afiliadas de corretagem e intermediação. Os empréstimos e outras atividades bancárias comerciais nos Estados Unidos são realizados pelo Deutsche Bank AG e suas afiliadas do setor bancário. No Brasil, os serviços financeiros são prestados pelo Deutsche Bank S/A Banco Alemão, banco múltiplo que opera conforme a regulamentação e sob a supervisão do Banco Central do Brasil. Onvestimentos estão sujeitos aos riscos inerentes a qualquer investimento, incluindo flutuações de mercado, mudanças regulatórias, riscos inerentes às contrapartes, possíveis atrasos nos reembolsos e perda de receitas e dos valores principais investidos. O valor dos investimentos poderá cair, assim como elevar-se, e talvez não seja possível recuperar a quantia originalmente investida a qualquer momento ao longo do tempo. ©Copyright Deutsche Bank 2013. 2
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