Der Produktionsstandort China

Transcrição

Der Produktionsstandort China
Dipl.-Ing. Wilfried Krokowski
Executive Director – Global Procurement Services
International Procurement – TU Berlin Bereich Logistik
E-Mail: [email protected]
Erfolgreicher Produktionsaufbau in China
© Krokowski 2008
• Vorstellung GPS
• Sonderwirtschaftszonen in China
• Personalrecruiting und -entwicklung
• Integration und Suche von Lieferanten
• Kostengefüge in den chinesischen SWZ
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GPS Organization
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GPS Organization
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GPS – The Organization
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CSSD Industriepark - Suzhou
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GPS - Shanghai WFOE - Business Licence
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GPS Organization
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Referenzprojekte von GPS und seinen Partnern in China
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• Vorstellung GPS
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Ergebnisse Befragung “Deutscher Firmen” in China
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Major Motives for Entering the Chinese Market
Source: BUSINESS FORAUM CHINA – Special - German Business Expansion in China: 2008 – 2010
Results of a Survey Conducted among German Operations in China Focussing on
Market Potential, Barriers to Doing Business and Future Business Outlook
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Distribution of German Business Locations in China
Source: BUSINESS FORAUM CHINA – Special - German Business Expansion in China: 2008 – 2010
Results of a Survey Conducted among German Operations in China Focussing on
Market Potential, Barriers to Doing Business and Future Business Outlook
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Arten von Industriezonen in China

~ 4000 Industriezonen in China davon rund 1250 genehmigt vom State Council
bzw. Provincial Government

4 Hauptkategorien:
FTZ - Free Trade Zones
EPZ - Export Processing Zone
ETDZ - Economic Technological & Development Zone
HTIZ- High-tech Industrial Development Zone

Verwaltung / Zuständigkeiten
state / governmental
provincial / municipal
local
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Export Processing Zones in CHINA
Beijing
Chongqing
Fujian
Guangdong
Guangxi
Hebei
Henan
Hubei
Inner Mongolia
Jiangsu
Jilin
Liaoning
Shaanxi
Shandong
Shanghai
Sichuan
Tianjin
Xinjiang
Zhejiang
Tianzhu Industrial Park
Chongqing
Xiamen
Xinglin
Guangzhou Shenzhen
Beihai
Qinhuangdao
Zhengzhou
Wuhan
Hohhot
Kunshan
Suzhou Industrial Park
Wuhu
Nanjing
Suzhou New District Zhenjiang
Huichun
Dalian
Shenyang
Xi'an
Weihai
Yantai
Ji'nan
Qingdao
Songjiang
Jinqiao
Qingpu
Minhang
Chengdu
Tianjin
Urumqi
Hangzhou Ningbo
Jiaxing
Wuxi
Nantong
Lianyungang
Caohejing
SOURCE: China Association for Development Zones (www.cadz.org.cn)
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Favorisierte Produktionsstandorte deutscher Unternehmen in der Region Shanghai
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Die kritischen Säulen beim Fabrikbau in China
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Terminplanung
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Hallenlayout – Leasing / Contracts
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Hallenlayout – Besonderheiten
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Drei Möglichkeiten eine Fabrik in China zu errichten
Alternative 1:
Mieten einer bestehenden “Standardfabrik” und Innenausbau durch einen Dienstleister
oder selbst
Alternative 2:
Mieten einer neu zu errichtenden “Standardfabrik” und Innenausbau durch einen
Dienstleister oder selbst
Alternative 3:
“Purchase” Land use right und der Bau einer eigenen Fabrik
Sonderleistungen:
Bauüberwachung, Bodengutachten und Projektkoordination (inkl. lokaler Ausschreibung)
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Dienstleistungen bei der Baudurchführung in China
Vorphase
Ausführungsphase
Existing premises evaluation
Architectural design
Construction management
-cost control
-quality control
-time planning
-site supervision
-projection co-ordination
-projection administration
Interior design
Project final inspection
Budgeting
Post-occupancy evaluation (design and construction)
Contracting
(Industrial Zones, Contractors, …)
Building maintenance
-maintenance team building
-maintenance policies establishing
-staff training
-budgeting
Site survey
Conceptual design
GPS erbringt diese Dienstleistungen
mit seinen erfahrenen Partnern in China
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Strategic Location
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- Invest
- Risiko
Dienstleister
Rep. Office
WFOE
Vertrieb
Vertrieb
Business Licence
Einkauf
Einkauf
- Trading
Logistik
- Production
Produktion
- Dienstleistung
z.B. AHK/gic
GPS
Logistikunternehmen
Außenhandelsfirmen
Joint Venture
Equity Joint Venture
Contractual Joint Venture
M&A
Kauf von
chinesischen
Firmen
z.B. Logistik
A + B Licence
- Kosten individuell
- kein operatives Geschäft
- überschaubares Invest
- Konfliktpotential
- neues Modell
- hohe Flexibilität
- keine Fakturierung
- favorisiertes Modell
- träge, längere Abstimmung
- versteckte Risiken
- schnell erweiterbar
- keine Verträge
- eingeschränkter Bereich
- nicht mehr favorisiert
- schneller Markteinstieg
- sanfter Markteinstieg
- Registrierung
- eigene Kontrolle
- in einigen Branchen einzige
- Kauf von Infrastruktur
- kompetente Partner
- Kosten min. 75.000 €
Alternative
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• Vorstellung GPS
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Gehaltsspiegel Region Shanghai
Management aus Europa
120.000 – 270.000 €/J
Note:
Techniker aus Europa
80.000 – 120.000 €/J
The information from the Industrial Zones
doesn‘t match all the times with real figures
Zusätzliche Faktoren
Executive Management
350.000 – 700.000 RMB
Senior Management
150.000 – 250.000 RMB
Skilled Worker and Staff
50.000 – 150.000 RMB
Worker
20.000 – 50.000 RMB
Line Worker
Driver (Chinese Speaking)
Cleaning personal
Trained Worker
Supervisor
Welding Worker
Secretary (Chinese Spreaking)
Accountant
Director (HR, Finance, Deputy GM)
Management out of Singapore,
Hong Kong, Taiwan
Qualified Engineer
Manager (Purchasing, Logistics,
Quality, Production)
Sales Engineer
Secretary (English Speaking)

Gehalt
Auslandszulage
Bonus
Haus / Wohnung
Versicherung
Auto mit Fahrer
Schulgeld
Heimflüge
Basis:
Bruttojahresgehalt inkl.
der Lohnnebenkosten und
der individuellen Benefits
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Einfluss der Lohnkosten hinsichtlich der Standortauswahl in China
Industriezone im ländlichen Bereich
Industriezone im städtischen Bereich
Vorteile
Vorteile
Geringere Lohn- und Grundstückskosten
Geringere Gefahr der Abwerbung
Höhere Qualifikation der Arbeitskräfte
Universitäten und Hochschulen
Attraktivität für die Mitarbeiter
Besseres Umfeld für Expats
Ausbildungsgelegenheiten
Netzwerke
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Accomodation
of Workers in Suzhou
Suzhou Infrastructure
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Training Centre Suzhou
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Personalsuche China
Kurzfristige Aktionen
- Industriezone
- Internet / Jobbörsen
- Fachzeitschriften
- Kontakte / Beziehungsnetzwerk
- AHK
- Headhunter
Langfristige Maßnahmen
- Kooperation Hochschule in Deutschland
- Kooperation in China
- Kooperation Berufsschule/Fachschule Industriezone
- Gemeinsame Ausbildung mit westlichen Firmen in den Industriezonen
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Gehaltsunterschied zwischen den Stadtregionen
Lohnkostenfaktor:
100
Beijing
Shanghai
Lohnkostenfaktor:
90 - 95
Guangzhou /
Shenzhen
Lohnkostenfaktor:
80 - 90
Quelle:
GPS - Eigene Untersuchungen
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Gehaltsunterschied zwischen Stadt- und Randbezirken
Lohnkostenfaktor:
100
Beijing
Shanghai
Industriezonen außerhalb des
Stadtbereiches
Lohnkostenfaktor:
50 - 80
Quelle:
GPS - Eigene Untersuchungen
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• Vorstellung GPS
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Beschaffungsregionen in China
Die ausgebildeten
Lieferanten- und
Produktionsstrukturen
befinden sich
überwiegend
entlang der
Küstenregion
in China
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Western and Central China
• Stamping
• Die & gravity casting
• Iron Casting
• Wax lost casting
• Machining
• Powder Metallurgy
• MIM
• Fastener
• Plastic injection
• Rubber & O-ring
• Electrical / Electronics
• Moulds & dies
Beschaffungsregionen in China
Tianjing
Luoyang
Sanxi
Wuhan
Xian
Chongqin
Guizhou
Chendu
Beijing
Changchun
Dalian
Hebei
Sandong
NanJing
Yangzhou
Changzhou
Wuxi
Suzhou
Taicang
Pearl River Delta (PRD)
Shanghai
• Stamping
• Machining
• Fastener
• Rubber & O-ring
• Moulds & dies
Shaoxing
Yuyao
Cixi
Ningbo
Wenlin
Xiangshan
Huangyan
Dongguang
Shenzhen
Guangzhou
Zhongshan
Bohai Coastal Region
• Stamping
• Iron Casting
• Machining
• Rubber & O-ring
• Moulds & dies
Yangtze River Delta (YRD)
• Stamping & fine blank
• Alu. extrusion
• Iron Casting
• Powder Metallurgy
• MIM
• Machining
• Fastener
• Hardware
• Rubber & O-ring
• Moulds & dies
• Raw material
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Prefered Location of local Supply Source
Source:
Total supplier base: ~300
14%
23%
Region Shanghai
Region Guangzhou
63%
Rest of China
Note: - Region Shanghai means: Shanghai, Jiangsu and Zhejang
- Research done September 2004
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• Vorstellung GPS
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Entwicklung der Landkosten in China
2004
20 – 25 US$ / qm
2008
60 US $ / qm
2010 – 2015
80 US $ / qm
Note: Granted Land Use Rights in Industriezonen bevorzugter Kategorie in Shanghai/Beijing Area
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Materialkosten- und Rohstoffentwicklung
China ist ebenfalls wie Europa von der
Weltmarktentwicklung abhängig. Bei der
Eigenproduktion von Rohmaterialien wird China
ein Niveau von ca. 90 % des Weltmarktpreises
für die lokale Produktion anstreben.
China ist bestrebt low cost Technologien nicht
weiter zu fördern (z.B. VAT Regelung).
Prognose:
2009 – leichte Entspannung
2010 – 2015 – erneuter Anstieg auf Basis Energie und Rohmaterialien (z.B. Erz, Nickel etc.)
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Logistik in Asien
Overall Rating
Good
Bad
Quelle: World Bank
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Wie ist das Potential an Fachkräften (regionale Verteilung)
und Kostenentwicklung ?
Kostenentwicklung CHINA
Personal
++
Material
+/+-
Land
+ / ++
Energie
+
Logistik
+
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Zusammenfassung
Der Erfolg im Business mit China basiert auf folgende Fundamente:
Vorbereitung
Zeit
Kapazität
Know how
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Kontakt
Noch
Fragen
Dipl.-Ing. Wilfried Krokowski
Executive Director – Global Procurement Services
Asian Coordinator – TU Berlin Bereich Logistik
E-Mail: [email protected]
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