Frankfurt am Main, den 2. Mai 2013 Weil berät Charterhouse Capital

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2013
Weil berät Charterhouse Capital bei Erwerb der Armacell-Gruppe
Die internationale Anwaltssozietät Weil, Gotshal & Manges LLP hat Charterhouse Capital
Partners beim Erwerb der Armacell-Gruppe von Investcorp im Rahmen eines Secondary
Buy-out beraten. Die Transaktion, die unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Freigaben steht,
hat ein Volumen von ca. EUR 500 Millionen. Closing findet voraussichtlich im Sommer
2013 statt.
Charterhouse Capital Partners ist ein führendes europäisches Private-Equity-Haus und
verwaltet gegenwärtig ein Kapital von mehr als EUR 8 Milliarden. Die Armacell-Gruppe mit
Hauptsitz in Münster ist ein Hersteller technischer Schäume und weltweiter Marktführer für
flexible technische Dämmstoffe. Sie ist mit 19 Fabriken in 13 Ländern tätig.
Der Erwerb der Armacell-Gruppe durch Charterhouse ist eine der größten Private EquityTransaktionen in Deutschland bislang in diesem Jahr. Ein interessanter Aspekt, durch den
sich die Transaktion auszeichnet, ist die aufgrund der in den USA derzeit günstigen
Finanzierungsbedingungen gewählte US-Finanzierung. In diesem Zusammenhang war es
wichtig, dass Weil als weltweit tätige Kanzlei die Beratung auch in dem USFinanzierungsbereich übernehmen konnte.
Das internationale Transaktionsteam von Weil steht unter der Federführung der Frankfurter
Corporate-Partner Prof. Dr. Gerhard Schmidt und Dr. Christian Tappeiner und wird
unterstützt durch die Münchener Corporate-Partner Dr. Thomas Schmid und Dr. Barbara
Jagersberger, Partner Stephan Grauke im Kartellrecht und die Associates Dr. Kamyar Abrar,
Philipp Schlawien, Dr. Annabell Grupp, Dr. Konstantin Hoppe, Dr. Hermann-Matthias
Bröcker und Mareike Pfeiffer. Bei der steuerlichen Strukturierung der Transaktion und der
Management Participation sind der Frankfurter Partner Jürgen Börst sowie der Münchener
Associate Sven Ceranowski tätig. Dallas Partnerin Angela Fontana, unterstützt durch die
Associates Kimberly Perdue und Chad Nichols, berät bei US-Finanzierungsfragen und wurde
bei deutschen Aspekten unterstützt durch die Münchener Associates Dr. Wolfgang Süss und
Lennart Dahmen. Des Weiteren berät ein Londoner Team um die Partner Stephen Lucas und
James Hogben bei UK-Finanzierungsfragen.
Internationale Kanzlei
Weil, Gotshal & Manges ist eine internationale Kanzlei mit mehr als 1.200 Anwälten,
darunter rund 300 Partner. Weil hat seinen Hauptsitz in New York und verfügt über Büros in
Boston, Budapest, Dallas, Dubai, Frankfurt, Hongkong, Houston, London, Miami, München,
Paris, Peking, Prag, Princeton, Providence, Shanghai, Silicon Valley, Warschau, Washington,
D.C. und Wilmington.
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